中国啤酒行业竞争分析报告PPT课件( 32页)
啤酒行业调查共32页PPT资料
投资分析
• 基本面分析 • 企业发展分析 • P/E, EPS等分析 • 同行业对比
国内的上市公司
• 青岛啤酒 • 燕京啤酒 • 重庆啤酒 • 燕京惠泉 • 海南椰岛 • ST啤酒花 • 兰州黄河 • 西藏啤酒
股价（6月7日） 24.48 15.39 44.99 9.30 9.82 13.03 11.00 7.56
投资策略
• P/E Strategy 重庆啤酒，稳定，低P/E，高ROE
• Growth Strategy
西藏啤酒，高利润，发展空间大， 但是高P/E
• Liquidity Strategy 青岛啤酒高市值，均衡盈利，平稳发展
30
数据来源
• 联合证券 • Google Finance
•青岛啤酒
194.22%
•燕京啤酒
127.32%
•重庆啤酒
380.56%
•燕京惠泉
85.26%
•海南椰岛
161.87%
•ST啤酒花
325.81%
•兰州黄河
283.28%
•西藏啤酒
150.88%
重庆600132 青岛 600600 燕京000729 惠泉600573
重庆600132 青岛 600600 张裕000869 五粮液 000858
啤酒企业具备消化成本上涨的能力
1. 中高档啤酒销售比例的提高，提高了企 业的毛利率水平
2. 啤酒的低度化和包装小瓶化趋势相当于 间接提高了啤酒的价格。
3. 啤酒企业对成本管理的能力大有提高， 加之规模提高之后带来的规模经济，对 成本上涨的消化能力大大增强。
经济发展将对啤酒行业集中度 提高起到积极的促进作用：
我国啤酒行业市场竞争与发展分析
我国啤酒行业市场竞争与发展分析一、我国啤酒行业的发展过程和特点1．快速发展的10年(1979—1989年)1979—1989年，我国啤酒工业每年以30％以上的高速度持续增长。
到1988年，已形成813个厂家、656．4万吨的产量，仅次于美国、德国，居世界第3位。
短短10年，中国啤酒厂家增长9倍，产量增长17．6倍。
此阶段的发展特征是：对国内啤酒企业管制松动，从而导致一大批新兴啤酒企业的建立和啤酒产业规模的迅速扩张，并形成了啤酒产业生产规模普遍偏低，厂家分布高度分散的市场竞争格局。
新企业的蜂拥而入导致了啤酒行业企业数量迅速扩张和地域上的高度分散，而进入障碍极低又造成啤酒企业规模普遍偏小，以至于在外商大批涌入时难以建立必要的产业保护屏障。
2．稳步增长的90年代(1990—1999年)1990—1999年，我国啤酒行业有3个特点：(1)啤酒产量和生产能力稳定增长。
1985年全国啤酒产量为310．4万吨，1990年达692．1万吨，1995年1568．6万吨，1999年跃升到2088．4万吨，啤酒产量的增幅每5年翻一番还多，平均每年递增20％以上。
自1995年始，啤酒行业从高速发展转入稳定增长期，产量增长速度降低。
这一阶段，啤酒的生产能力已经过剩。
(2)啤酒企业向规模化、集团化发展。
1994—1998年的4年中，啤酒产量增加了573万吨，企业数量减少了156个，企业平均产量提高86％。
如1998年，年产10万吨以上的企业总共44个，其产量占全国总量的48．4％。
(3)效益未能与产量同步增长。
1995年以来，啤酒平均出厂价逐年降低，1996—1998年平均吨酒销售收入也逐年递减。
1996年平均吨酒销售收入2159元；1997年平均吨酒销售收入1998元，较上年降低161元；1998年平均吨酒销售收入1903元，较上年降低95元。
如以1996年的销售价不变计，1997年减少收入30．4亿元，1998年减少收入50．8亿元。
啤酒行业案例分析ppt课件
竞争要素小结
•要素中所有量的优势如果不能在短期内形成质的优势都是 一种危险因素，而且前啤酒企业中如何提炼质的差异化应该 迅速提到企业发展的议事日程中 •规模经济在中国目前的经济环境中起到作用的前提的它的 差异性，如何创建独特的差异化特征并形成企业独有资源， 是企业走向辉煌的第一步 •任何模仿都是没有出路的
青岛啤酒营销策略
以“顾客价值为导向”，青啤公司在疏理发展指导思想时， 正式提出一项做大做强的新战略，这一战略的核心是由生产 型企业向服务型企业过渡，通过实现为股民、为职工、为消 费者服务，来进一步转变机制，真正地与市场接轨，以形成 新的企业竞争优势。青啤提出“顾客价值导向”为中心的创 新经营模式，认为营销理念现代化、销售信息自动化、营销 管理专业化、物流配送科学化、销售网络精细化的目的，就 是一切以消费者为中心，如何为消费者在第一时间内提供高 质量的服务。青啤公司提出，这是企业在市场竞争的中心任 务，要在服务的速度和质量上，形成新的竞争优势。目前， 这一指导思想已经在青啤全国各市场的开拓中得到体现和运 用。
中国啤酒行业竞争态势分析
还有一类就是各地的中小型啤酒企业,他们的产品主 要是低档啤酒,这类企业数量多,但规模小,产量低,质 量不稳定。作为地方酒,在地方市场上有一定的消费 群体。由于没有规模、资金、质量优势,经不起市场 的冲击,很多小企业依靠地方保护苟延残喘。
目前我国啤酒行业的竞争已十分激烈:一是在高档 啤酒市场上,外资品牌之间的竞争和“国资”品牌与 外资品牌的竞争。二是在中低档啤酒市场上,大啤酒 企业在全国拓展与地方小啤酒企业之间的竞争。
烟台签署合作协议，组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。 4. 2009年1月23日 Anheuser-Busch InBev公司与日本朝日啤酒
中国啤酒行业竞争分析报告.pptx
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 四、中国啤酒行业战略群组分析
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素
15781
13,786
11,759 10493
0.5 17175 0.45
0.4 0.35 0.3255 1703
3,587 4,140 1970 2280
4761 3313
5000 3603
2000
0.15 0.1 0.05
0
0
2005年 2006年2007 年 2008年 2009年
年度
人均GDP（美元）
农村居民人均纯收入（元）
城镇居民人均可支配收入 （元） 人均GDP增长率
农村居民人均纯收入增长率
城镇居民人均可支配收入增 长率
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响： 2、消费模式的变化： 1）、消费口味的变化： 由高度、醇厚型向低度、清爽型、淡爽化发展。 2）、消费价值观的变化： 由价格导向向品牌导向转换。
华润雪花
青岛啤酒
北京燕京
燕京、青岛、雪花总量占全 国总量比率
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
5、竞争层次升级，开始进入品牌竞争阶段：
品牌价值
250
216.87
212.53
200
173.91
142.06
153.86 157.49
150
125.77
140.56 153.09 157.43
中国啤酒行业竞争分析报告
中国啤酒行业竞争分析报告中国啤酒行业竞争分析报告一、行业概述中国啤酒行业自上世纪80年代末进入市场化发展阶段以来，已经成为全球最大的啤酒消费市场。
目前，中国啤酒行业市场规模庞大，产品种类繁多，竞争激烈。
根据中国饮料工业协会发布的数据显示，截至2020年，中国啤酒销售量为4260万千升，销售收入为9742亿元人民币。
然而，中国啤酒行业的发展也面临着多种挑战，如激烈的竞争、市场需求变化等。
二、竞争环境分析1. 竞争程度中国啤酒行业竞争程度非常高。
市场上存在着众多的啤酒品牌，从国际品牌到本土品牌，竞争格局复杂。
各品牌之间在产品质量、价格、渠道布局等方面展开激烈的竞争。
2. 新产品开发啤酒行业不断创新是保持竞争力的关键。
随着消费者对于健康、低酒精度、口感多样化等需求的增加，啤酒企业需要不断开发新产品以满足市场需求。
近年来，一些企业开始推出低酒精度、有机啤酒等新型产品，以吸引更多消费者。
3. 渠道竞争啤酒行业的渠道布局也是竞争的重要方面。
目前，中国啤酒行业的销售渠道主要包括超市、便利店、餐饮业等。
各品牌之间在渠道布局上展开竞争，争夺有限的销售资源。
4. 品牌影响力在中国啤酒行业，品牌影响力是衡量企业竞争力的关键指标之一。
一些知名国际品牌如百威、雪津、青岛啤酒等在中国市场拥有很高的品牌影响力，而一些本土品牌如雪花、燕京、乌苏等也在国内市场具有较强的影响力。
品牌影响力的差异直接影响着企业在市场中的竞争地位。
三、竞争对手分析1. 国际品牌国际品牌在中国市场拥有较高的知名度和品牌影响力。
它们通过品牌优势、产品品质和市场推广等手段在中国市场取得了相当的份额。
然而，由于国际品牌的定价较高，使得它们面临价格竞争的挑战，同时也受到了本土品牌的严重竞争。
2. 本土品牌本土品牌在中国啤酒行业中占据着主导地位。
它们通过价格战、渠道布局和市场细分等方式来争夺市场份额。
本土品牌在品牌影响力、产品质量等方面不断提升，不仅在国内市场有较高的认可度，还开始向国际市场扩张。
啤酒行业市场竞争与发展分析
啤酒行业市场竞争与发展分析啤酒作为世界上最古老的酒类之一，一直以来都在影响着人们的生活和消费习惯。
随着经济的发展和人们生活水平的提高，啤酒市场逐渐成为一个竞争激烈但又具有巨大发展潜力的行业。
在全球范围内，啤酒市场呈现出多元化的竞争格局。
在发达国家，大型啤酒企业占据着市场主导地位，如英国的英博啤酒、德国的海因肯和比利时的英特尔。
这些企业以其强大的品牌影响力和广泛的产品线，占据了大部分市场份额。
同时，它们通过不断进行市场营销和广告投放，提升自身的竞争力。
此外，他们还积极参与国内外的并购活动，以扩大规模和增强竞争实力。
然而，在新兴市场，中小型啤酒企业也开始发展壮大。
这些企业通常具有灵活的市场反应能力和独特的产品定位，受到年轻人和小众消费者的青睐。
他们通常采取自产自销的销售模式，通过打造本土品牌和创新的市场营销手段，实现了快速增长。
同时，他们还与当地合作伙伴建立紧密的渠道合作关系，以提高产品的覆盖范围和进一步提升市场份额。
在竞争激烈的啤酒行业中，市场占有率的争夺成为了企业的核心竞争力。
为了争夺市场份额，企业采取了各种策略。
例如，通过降价促销来吸引消费者和渠道商；通过品牌推广和产品创新来提高产品的差异化竞争力；通过与各类活动和赛事的合作来提升品牌形象和影响力。
此外，企业还大力发展新的市场渠道，如电商和自营店，以扩大销售网络和进一步提高市场占有率。
除了激烈的市场竞争，啤酒行业还面临着一些发展挑战。
首先，随着健康生活理念的普及，人们对酒精饮品的消费需求发生了变化。
越来越多的人选择健康的无酒精饮品，对传统的酒类需求有所减少。
因此，啤酒行业需要不断创新，推出低酒精和无酒精啤酒产品，以迎合消费者需求。
其次，环保和可持续发展成为了啤酒行业的重要议题。
酿造啤酒涉及到大量的水资源和能源消耗，同时也会产生大量的废物和污染物。
因此，啤酒企业要积极采取措施，提高水资源利用效率，降低能源消耗，实现生产过程的可持续发展。
总之，啤酒行业市场竞争激烈，但也蕴藏着巨大的发展潜力。
中国啤酒行业市场竞争格局分析
中国啤酒行业市场竞争格局分析1、啤酒消费中档偏低，消费升级空间巨大啤酒是以麦芽、啤酒花和水为主要原料，经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精饮料。
啤酒根据麦汁浓度、生产方式、色泽等可分为多个种类，根据所采用的的酵母不同，又可分为拉格啤酒（也即工业啤酒）以及艾尔啤酒（也即精酿啤酒），而精酿啤酒又因为酿造方法的差异而分为多个种类（包括波特、世涛、酸艾尔、拉比克等等）。
啤酒产品全分类数据来源：公开资料整理由于啤酒在我国属于舶来品，长期以来形成了低价消费品的属性和基因，因此拉格啤酒（也即工业啤酒）是我国啤酒市场主要的销售类型。
而拉格啤酒又分为淡色拉格（经济型）、深色拉格（中档）及博客（高档）。
我国经济型拉格啤酒的销售占比远高于其他国家和地区，这也是为何我国吨酒价格会大幅落后于其他国家的原因。
拉格啤酒vs.艾尔啤酒制作工艺区别数据来源：公开资料整理我国经济型拉格啤酒销售比重高于其他国家数据来源：公开资料整理在依照亚太地区各国家经济发展程度、对酒类的限制及人均酒精消费量等因素制定的啤酒市场成熟度模型中，中国位于中档偏低水平，距离啤酒消费发展成熟的市场和国家仍然有明显的差距。
从吨酒价格看，我国主要啤酒品牌相较国际品牌也具有明显的差距。
亚太区啤酒消费市场成熟度模型数据来源：公开资料整理2018年我国主要啤酒品牌吨酒价格与国际品牌对比数据来源：公开资料整理基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征，叠加我国消费结构多层次化的特性，啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。
中国啤酒市场高端及超高端类别的消费量占比已由2013年的10.9%升至2018年的16.4%，且预期该趋势将会持续。
尽管当前增长强劲，但高端及超高端类别的占比仍然大幅低于成熟啤酒市场（美国该比例为42.1%），表明伴随经济持续发展高端及超高端类别啤酒消费市场增长空间巨大。
中国高端及超高端啤酒消费趋势（单位：亿升）数据来源：公开资料整理中国高端及超高端啤酒消费趋势（单位：十亿美元）数据来源：公开资料整理2、整体市场格局已定，龙头竞争依然激烈2018年我国啤酒市场总消费量为488亿升（包括大量小型区域性啤酒酿造商），占全球啤酒总消费量的四分之一，是全球第一大啤酒消费市场。
啤酒市场占有率分析精品PPT课件
•青啤（钟山）系列啤酒在马鞍山市场占据绝对的市场分额，但在中高档市场没有优势 •青啤（钟山）系列啤酒在巢湖市场的市场占有率非常低，在中高档中几乎为零
结论：在中高档市场加强市场营销力度，在巢湖地区应重点加强整体市场的开发力度
资料来源：青啤企业调查
SWOT分析
➢悠久的企业文化/强大的品牌效应 ➢社会资源占领能力强 ➢完善的销售网络 ➢完善规范的管理体系
不一致 48 71.6%
不一致
71.6%
合计 67 100.0%
大多数消费者在家与酒店消费啤酒的品牌不同
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：消费习惯
消费者在家与酒店消费不同品牌的主要原因 ✓在家消费，看中经济实惠 ✓在酒店消费，要讲究档次 ✓到酒店就是高消费，不图实惠 ✓大家的意见，要照顾面子
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：社会形态
公务人士： 他们是社会上层的权利者
商务人士： 他们是经济领域的佼佼者
成功人士
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
目标消费者定位：心理形态
பைடு நூலகம்
公务人士 权利的掌握者 资源的分配者
商务人士 财富的缔造者 经济的推动者
心理优越意识强烈
资料来源：马鞍山/巢湖消费者市调
资料来源：青啤企业调查
价格策略
金质钟山
（大于等于8元）
价格与竞品持平或略高于竞品
对竞品形成双向挤压
价格下降
（由8元下降至5-6元）
精品钟山
资料来源：青啤企业调查
品牌资产/效应
知名度： 家喻户晓/驰名商标
忠诚度： 身份的象征，有文化的 /有品位的/上档次的）
??啤酒
啤酒行业案例分析课件
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中国啤酒行业竞争态势分析
我国啤酒市场大致形成了三类企业。一类是国有和 合资的,主要生产中低档的大型啤酒企业,如燕京啤酒 集团、青岛啤酒股份有限公司、珠江啤酒集团、华润 啤酒公司等。这类企业现在已发展为我国啤酒企业的 主体,控制了大部分啤酒产量。
另一类是国际大啤酒商在中国的企业,他们的主要 产品以中高档为主,由于设备昂贵、人员成本高等原 因,产品价格比较高。他们占据了中国高档市场的主 要份额,消费点主要在宾馆、酒吧等高消费场所,产量 比较低。
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行业龙头——青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒”）的前身
是1903年8月由德国商人和英国商人合资在青岛创建的日耳曼 啤酒公司青岛股份公司，它是中国历史悠久的啤酒制造厂商， 2008年北京奥运会官方赞助商，跻身世界品牌500强。
上世纪90年代后期，运用兼并重组、破产收购、合资建厂 等多种资本运作方式，青岛啤酒在中国19个省、市、自治区 拥有50多家啤酒生产基地，基本完成了全国性的战略布局。
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5
中国啤酒行业竞争态势分析
还有一类就是各地的中小型啤酒企业,他们的产品主 要是低档啤酒,这类企业数量多,但规模小,产量低,质 量不稳定。作为地方酒,在地方市场上有一定的消费 群体。由于没有规模、资金、质量优势,经不起市场 的冲击,很多小企业依靠地方保护苟延残喘。
目前我国啤酒行业的竞争已十分激烈:一是在高档 啤酒市场上,外资品牌之间的竞争和“国资”品牌与 外资品牌的竞争。二是在中低档啤酒市场上,大啤酒 企业在全国拓展与地方小啤酒企业之间的竞争。
2. 2000年，双方共同出资成立了青岛青啤朝日饮品有限公司。
啤酒行业分析ppt
啤酒行业分析ppt啤酒行业分析一、行业概况啤酒是一种传统的酒类饮料，具有悠久的历史。
目前，啤酒行业已经成为世界上最重要的酒类行业之一。
根据数据统计，全球啤酒产量约为1900亿升，约占全球酒类消费总量的37%。
在全球啤酒市场上，中国是最大的啤酒生产国和消费国。
二、市场竞争1. 市场规模：中国啤酒市场规模庞大，消费需求旺盛。
随着经济发展和居民收入水平的提高，人们对于品质更高、口感更好的啤酒需求也在增加。
2. 三足鼎立：目前中国啤酒市场上，三大啤酒巨头(青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒)占据主导地位。
这三家企业拥有强大的品牌影响力、销售网络和市场份额。
其他一些小型啤酒企业也在市场上崭露头角。
3. 品牌竞争：在啤酒市场上，品牌竞争是决定企业发展的重要因素。
通过品牌建设和产品创新，企业能够提升消费者对产品的认知和信任度，从而获得市场份额。
三、消费趋势1. 健康潮流：随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对于健康的饮品需求逐渐增加。
在啤酒市场上，低度、低糖、低卡的啤酒产品受到越来越多的消费者青睐。
2. 多元化需求：消费者的口味和需求多样化，不同的人群有着不同的喜好和需求。
因此，啤酒企业需要通过不断研发新产品来满足市场需求，如推出果味啤酒、茶啤等。
四、发展前景随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国啤酒市场的发展前景广阔。
但同时也面临一些挑战，如竞争激烈、市场供需关系不稳定等。
因此，啤酒企业需要不断提升产品质量和品牌形象，进行市场营销创新，以保持竞争力。
综上所述，啤酒行业是一个庞大且有潜力的市场。
通过不断的创新和满足消费者需求，啤酒企业有望获得市场份额的增长，并在市场竞争中取得优势地位。
中国啤酒行业分析报告
环保可持续发展：未来中国啤酒行业将更加注重环保可持续发展，通过采用环保技术和 材料，降低生产过程中的环境污染，实现绿色发展。
监策行中
第 五
管环业国 章
措境的啤
施和政酒
中国啤酒行业的政策环境
产品质量。
人才短缺：随着啤酒行业的不 断发展，人才短缺问题逐渐凸 显，企业需要加强人才培养和 引进，提高员工素质和技能水
平。
中国啤酒行业的未来发展 方向和趋势预测
消费升级：随着消费者对啤酒品质和口感的要求不断提高，未来中国啤酒行业将更加注 重产品品质和口感，以满足消费者对高品质啤酒的需求。
多元化发展：未来中国啤酒行业将更加注重多元化发展，包括推出更多种类的啤酒产品、 拓展新的市场领域、加强品牌营销等，以满足不同消费者的需求。
感
谢
观汇
看
报 人 ：
WPS
环保法规：中国政府对啤酒行业 制定了严格的环保法规，要求企 业降低能耗、减少排放。
消费者环保意识：随着消费者环 保意识的提高，啤酒企业应关注 消费者的需求，加强环保宣传，
推广绿色消费理念。
中国啤酒行业的能源消耗 和碳排放控制
能源消耗情况：中国啤酒行业在生产过程中需要消耗大量的能源，如电力、热能等。
随着消费升级和消 费者对高品质啤酒 的需求增加，中国 啤酒市场规模和产 量将继续保持增长 态势。
中国啤酒市场的竞 争格局日益激烈， 国内大型啤酒企业 和国际啤酒品牌之 间的竞争愈发激烈 。
中国啤酒行业的发 展趋势是向高端化 、品质化、个性化 方向发展，以满足 消费者日益多样化 的需求。
格行中
国内啤酒企业竞争结构分析
第二节国内啤酒企业竞争结构分析过去十余年，国内啤酒行业频繁的并购交易，青岛、燕京、百威、雪花四家国内龙头企业脱颖而出，抢占了市场的大部分份额，达到55%左右。
收购成本的上升、可收购目标的减少使得啤酒企业开始投资建造新工厂。
相比国外更为集中地啤酒市场行业，国内啤酒市场则显得相对分散。
许多区域内的地方啤酒企业局限于各自的区域经营。
这就使得随着啤酒品牌的相对强势将会随着区域的差异呈现出巨大的变化。
一国内主要啤酒企业经营状况分析从产能、销量、收入各项指标来看，青岛、燕京、华润雪花是国内当之无愧的龙头啤酒企业。
燕京啤酒企业相对其他两家企业，在利润、产值等指标数据上相对落后。
其主要原因是近几年资本开支较大、注重产能扩张。
而华润雪花虽然在这两个指标上与青岛企业相差不多，但是毛利润、净利润率则存在不少差距。
主要原因是华润雪花的主营产品偏中低端，而青岛啤酒主营中高端产品。
二主要厂商布局比较分析从各厂商的销售区域来看，青岛啤酒企业主要集中在在陕西、山东、江苏、上海为代表的华东地区。
而燕京啤酒公司则占据北京、河北、内蒙市场为代表的华北地区、雪花大部分集中在以四川为代表的西南区域以及以黑龙江为代表的东北区域。
从表7以及产能布局可以看出，三大啤酒厂商在局部上互有渗透，在整体上各有侧重。
但是，在一些重点啤酒市场区域中，大量的小型啤酒企业产能释放的冲击的严重性有可能高于三大厂商之间的产能释放以及销售交叉。
但终究不会改变优势企业整体盈利的趋势。
这也是中国啤酒市场集中度提高以及行业整合的必经过程。
以燕京啤酒企业为例，其主要市场在北京附近区域，尽管受到青岛啤酒，雪花啤酒以及其他小型厂商的激烈竞争，但是其在北京主要区域市场仍控制着60%以上的市场份额。
而在几年前其在北京市场所掌控的份额更是高达80%。
为了应对越来越激烈的市场竞争以及获得更到的市场份额。
燕京啤酒在2000年开始将啤酒市场引向北京之外的区域。
通过市场渗透以及兼并收购的方式开拓外部市场，寻求多元化发展。
中国啤酒产业营销环境分析课件
人口环境分析
人口是构成市场的基本要素.我国人口基数大, 在现代医学突飞猛进的今天,死亡率不断降低 将为中国啤酒产业产生一个巨大的消费群体, 如果我国人均啤酒消费量达到国际水平的30 升，即可形成近4000万吨的的生产规模和超 过1000亿元的销售收入。
经济环境分析
我国是发展中国家，目前正处于社会主义的初级阶 段，虽然啤酒在城镇市场有稍好的销售业绩，但9 亿农村消费者是啤酒业真正的消费主体，农村市场 启动不起来，啤酒企业依然在狭窄的城镇区间去竞 争，在供大于求的今天，只能是微利经营。啤酒业 目前产大于销，供给增长已远远超过需求增长，价 格战成了企业在市场上竞争的重要手段。我国经济 虽然得到了长足发展，但只要一进行人均分配，我 们就落后到世界100多名以后。与经济发达、啤酒 销量大的国家相比，我们的人均收入还是极为偏低， 低价啤酒对城乡居民依然有极大的诱惑力。
啤酒业建设节约型企业
季节性效益明显的中国啤酒业，近几年一方面由于市 场竞争的加剧，产品销售价格一路走低。目前，中 低档啤酒的市场销售价格甚至比5年前还要低，绝 大部分市场的中低端产品竟低于矿泉水及一般碳酸 饮料的销售价格；另一方面，自2003年以来，啤酒 生产链条上的原料、辅料、能源、运输等四个环节 成本均不同程度的宽幅上涨，导致啤酒生产成本一 再攀升。据分析，目前，大麦、大米、水、瓶子、 商标、纸箱等原辅材料及电、煤、油等能源和运输 费大幅涨价及《公路法》的实施对超限车辆严查重 罚等，导致每瓶啤酒的生产成本保守估计至少上升 0.15元以上，
中国啤酒产业营销环境分析
概念环境 分析
环境机会与威胁分析
教学方法
中国啤酒市场历史背景
20世纪80~90年代，很多外资企业看到了中国市 场的巨大潜力，进入了中国。到了95年左右，有 些外资撤离了中国市场，但到了2000年的时候,很 多外资企业看到了中国市场的巨大潜力，进入了 中国。到了95年左右，有些外资撤离了中国市场， 但到了2000年的时候，很多外资企业却并不甘心 放弃中国市场，便以投资入股的方式与中国本土 的品牌合作。利用本土企业的优势进入了中国市 场，而中国自己的啤酒品牌也在数年的磨练中逐 渐成熟。
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一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响： 3）、消费场所的变化：
同档次啤酒消费场所比例需求变化
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响： 3、国家汇率的变化 4、国家税收政策等的变化
中国啤酒行业竞争分析
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7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
•
8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！
•
9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成长因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 四、中国啤酒行业战略群组分析
三、微观经济环境对中国决定了企
业必须处理好与相关社会公众
的关系，承担起企业的社会责
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 四、中国啤酒行业战略群组分析
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响
3、供应者和营销中介
●集中程度高 ●可替代性较低 ●供应品对本行业的重要性高 ●营销渠道对啤酒销售至关重要
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响
4、企业内部的力量 ●随着啤酒行业的竞争越发激烈，企业
内部组织结构发生变化，部门界限打破 ，组织层次减少。 ●寻求高效的管理程序和系统。 ●鼓励员工创意与创新，并授予一定权 力。 ●企业追随全球化势潮
牌
金威等
第三梯队 区域型小企业
低
低
规模
高
四、中国啤酒产业战略群组分析
1、梯队间规模差距日益加大： 第一梯队：华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒 第二梯队：重啤、金星、珠啤、金威等 第三梯队：区域型小企业
2、燕京啤酒集团：展民族啤酒工业，争创国际知名品牌 3、青岛啤酒集团：牢牢把握控股权，全面提升品牌价值 和提高盈利水平！ 4、华润啤酒集团：依靠资金和技术管理优势，打造全国 品牌，力求实现规模效益！
中国啤酒行业竞争分析
中国啤酒行业竞争分析
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 四、中国啤酒行业战略群组分析
四、中国啤酒产业战略群组分析
3、本土啤酒品牌受洋品牌影响越来越深刻：
1）、品牌个性成为本土品牌与洋品牌在国内市场竞争 的一大障碍。
2）、受洋品牌控股的潜在威胁加大。 立足、夯实本土市场，加快企业的国际化进程!
说明
以上数据来源于上市公司年报和啤酒 行业协会资料以及国家统计局行业统计！
中国啤酒产业竞争分析
四、中国啤酒行业战略群组分析
二）、中国啤酒行业第一梯队战略群组分析
第一阵营企业战略群组优势比较
四、中国啤酒产业战略群组分析
1、啤酒企业并购现状及对策： 1）、并购后的战略困惑 2）、并购后的品牌战略模式 3）、并购后企业文化的整合 2、啤酒行业低价格的产品竞争： 1）、直接低价格竞争 2）、加大促销力度，变相降价 3）、不正当竞争，增加营销费用
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
一）、中国啤酒行业发展概况：
1、具有中国特色的行业发展模式：
集中与分散并存
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
2、啤酒行业产销量持续大幅增长
销量（万KL） 年增长率
4500
12% 3931 4103 4236 0.14
4000
3515
0.12
3500
3189
2911
谢谢！
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5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
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6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
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7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
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8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
华润雪花
青岛啤酒
北京燕京
燕京、青岛、雪花总量占全 国总量比率
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
5、竞争层次升级，开始进入品牌竞争阶段：
品牌价值
250
216.87
212.53
200
173.91
142.06
153.86 157.49
150
125.77
140.56 153.09 157.43
100.9 101.79
任，满足社会要求。
5、竞争者
2、顾客
●集中程度低 ●盈利能力较强 ●向后一体化的能力低 ●掌握的信息较少
●购买产品的标准化程度低
●外资品牌扩展中低档市场
●竞争十分激烈，低价位低层 次竞争普遍存在
●同质化现象严重，竞争重 点集中到终端市场
3、供应者和营销中介
●集中程度高 ●可替代性较低 ●供应品对本行业的重要性高 ●营销渠道对啤酒销售至关重要
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成功因素
三、中国啤酒行业五力模型分析 四、中国啤酒行业战略群组分析
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
二）、宏观经济环境对中国啤行业的影响： 1、收入的变化
收入 增长率
20000 18000 16000 14000 12000 10000
3000
10%
0.1
2500
0.08
2000
10%
0.06
1500 1000
500
0.04 4% 3% 0.02
0
0
04年 05年 06年 07年 08年 09年 年度
全国总量 全国总量年增长率
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
3、啤酒生产企业经济效益增幅依然缓慢
4、区域垄断竞争格局已经形成：
三足鼎立、区域分割、集中度加快上升步伐
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成功因素
二）、中国啤酒行业的关键成功因素：
1、市场规模和增长速度 2、竞争角逐范围 3、品牌 4、生产规模和生产利用率 5、营销模式和分销渠道 6、产品服务差异化及革新 7、广告促销： 8、产品净利润率
中国啤酒行业竞争分析
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
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9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
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10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
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11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
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12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
二、中国啤酒行业的主要经济特征与关键成长因素 一）、中国啤酒行业的主要经济特征 二）、中国啤酒行业的关键成长因素
三、微观经济环境对中国啤酒行业的影响 四、中国啤酒行业战略群组分析
四、中国啤酒行业战略群组分析
一）、中国啤酒行业企业现状分析 高
第一梯队：
华润雪花、青岛啤 酒、燕京啤酒
第二梯队
品
●重啤、金星、珠啤、
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10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。
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11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。
125.09 136.58 111.72
100
101.79
111.85
90.28
88.16
50
燕京啤酒品牌价值 青岛啤酒品牌价值 雪花啤酒品牌价值
0 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 年度
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
一、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响 一）、中国啤酒行业发展概况 二）、宏观经济环境对中国啤酒行业的影响
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13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
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14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。