业务流程0520

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业务流程与工作流程介绍

业务流程与工作流程介绍

生产制造
业务流程:从原材料采购到产品生产的全 过程,包括生产计划、生产执行、质量控 制等环节
工作流程:生产过程中的任务分配、工序 安排、工时管理、进度控制等
应用场景:适用于制造业企业,如汽车制 造、电子制造等,帮助企业实现生产过程 的精细化管理,提高生产效率和产品质量
优势:可实现生产过程的可视化管理,实 时监控生产进度和异常情况,提高生产计 划的准确性和及时性
范围不同:业务流 程的范围更广泛, 涉及整个企业的运 作;工作流程则更 具体,通常只针对 某项任务或项目。
灵活性不同:业务 流程相对固定,一 旦确定就不易更改; 工作流程则可以根 据实际情况进行调 整,更加灵活。
目的不同:业务流 程的目的是提高企 业的整体效率,强 调的是协同合作; 工作流程的目的是 提高个人或团队的 工作效率,更注重 个人的工作安排。
工作流程优化
识别流程瓶颈: 找出流程中的关 键问题
改进流程:通过 简化、自动化等 方式优化流程
评估优化效果: 对优化后的流程 进行评估和持续 改进
培训员工:提高 员工对优化后流 程的认知和执行 力
业务流程与工作流程的关 系
章节副标题
两者之间的联系
业务流程和工作流程是相互关联的,业务流程是工作流程的一部分。
层员工等
作用:提高企 业内部管理效 率,提升企业
竞争力
项目管理
业务流程:项目 立项、项目计划、 项目执行、项目 监控、项目收尾
工作流程:任务 分配、任务执行、 任务检查、任务 验收、任务归档
应用场景:适用 于各类企业项目 管理,如软件开 发、产品研发、 市场营销等
优势:提高项目 管理效率,降低 项目风险,提升 团队协作能力
服务行业

业务流程实用范本

业务流程实用范本

业务流程实用范本一、概述在日常的工作中,良好的业务流程是促进工作高效进行的重要保障。

本文将介绍一种实用的业务流程范本,以便提供参考和借鉴。

二、业务流程范本1. 任务接收- 接收任务:通过团队或个人工作分配系统,接收待办任务。

- 确认任务:了解任务的背景和要求,并与相关人员进行沟通,明确任务目标和时间要求。

2. 资源准备- 确定资源:评估任务所需的资源,包括人力、物料和信息等。

- 资源配备:根据任务需求,安排相关人员及物料准备,确保任务顺利进行。

3. 工作执行- 工作安排:根据任务的复杂程度和时间要求,制定详细的工作计划和时间安排表。

- 任务分工:根据团队成员的专长和能力,合理分配任务,并设置相应的工作目标。

- 工作落实:团队成员按照分工和计划,有序推进任务的执行,确保质量和进度。

- 工作记录:及时记录工作进展和遇到的问题,以便后续跟踪和总结。

4. 任务验收- 完成检查:对任务执行过程中的成果进行检查,确保符合预期要求。

- 质量评估:根据任务的质量要求,进行评估和验收,及时反馈问题和改进措施。

- 完成确认:与任务发起人或相关部门进行确认,确保任务顺利完成。

5. 结果汇报- 汇报形式:根据任务的性质和汇报对象的要求,选择合适的汇报形式,如会议、邮件、报告等。

- 汇报内容:清晰、简洁地汇报任务的执行情况和结果,突出重点和亮点。

- 汇报反馈:根据接收方的反馈,及时进行沟通和修正,使汇报更加完善和有效。

6. 结果反馈- 效果评估:对任务执行的效果进行评估,分析结果与目标的偏差和原因。

- 教训总结:总结任务执行中存在的问题和不足之处,提出改进的建议和措施。

- 经验分享:将任务执行中的成功经验和有效方法进行分享,为下一次的工作提供参考。

三、总结以上是一个实用的业务流程范本,通过合理的任务接收、资源准备、工作执行、任务验收、结果汇报和结果反馈等环节,可以提高工作的效率和质量。

当然,具体的业务流程还需要根据实际情况进行调整和优化,以达到最佳的工作效果。

基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明一、基本业务流程图二、流程简要说明整个销售流程(参见基本业务流程图)可以简单地分为三个阶段,下面我们将对每一个步骤进行简要概述。

第一阶段:销售准备阶段第二阶段:与客户沟通阶段第三阶段:促成合作阶段本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍,熟知业务流程是每一个销售人员开始进入工作的前提,在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细地讲解。

卓博销售人员的职业特性卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站,采用以电话销售为主的经营手段,即通过使用电话、传真等通信技术,来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。

公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作,属于电话直销业务范畴。

一、职业特点:通过电话与客户建立起信任关系,是电话销售的基础。

在销售领域内,客户信任来源于三个方面:对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务(产品)的信任。

在通常情况下,对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。

二、职业障碍:1、外界障碍:客户不愿意交流客户没时间进行交流客户一边接你的电话,一边在做其他事情,不专心于交流2、语言与理解障碍(客户讲外语听不懂)客户使用方言听不明白3、心理上的障碍主观对电话销售认识不正确对于客户拒绝感到恐惧对于长时间的电话工作感到厌烦不会控制自己在电话销售中的情绪三、成功电话销售人员的职业特征1、勤奋的态度电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索,打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。

勤奋是优秀销售业绩的保证。

2、商业意识强要有分辨有价值客户的敏锐性,从而形成对客户的营销数据进行科学管理。

,3、产品与服务的专家我们的工作主要是针对企业招聘服务的。

所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉,此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌,特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。

业务流程解决方案

业务流程解决方案

业务流程解决方案第1篇业务流程解决方案一、背景随着市场竞争的加剧,企业对业务流程的优化与整合需求日益凸显。

为提高企业运营效率、降低成本、增强客户满意度,特制定本业务流程解决方案。

本方案旨在规范企业业务流程,提升企业核心竞争力。

二、目标1. 优化业务流程,简化操作步骤,提高工作效率。

2. 降低运营成本,提升企业盈利能力。

3. 提高客户满意度,增强市场竞争力。

4. 规范内部管理,降低操作风险。

三、解决方案1. 业务流程梳理(1)组织结构优化根据企业发展战略,调整组织结构,明确各部门职责,确保业务流程的顺畅运行。

(2)业务流程图绘制绘制各业务流程图,包括销售、采购、生产、物流、售后等环节,以便于分析、优化和监控。

2. 业务流程优化(1)整合重复环节分析现有业务流程,消除重复环节,简化操作步骤,提高工作效率。

(2)提升自动化程度引入先进的信息化技术,实现业务流程的自动化处理,降低人工干预,提高准确率。

(3)加强部门协同建立部门间协同机制,确保信息共享,提高业务响应速度。

3. 业务流程监控(1)建立监控指标设定关键业务流程的监控指标,如时效性、成本、客户满意度等,以便于实时跟踪和评估。

(2)定期评估与改进定期对业务流程进行评估,发现问题,制定改进措施,持续优化。

4. 培训与激励(1)开展培训组织业务流程相关培训,提升员工业务水平和操作技能。

(2)建立激励机制设立业务流程优化奖励,鼓励员工积极参与,激发创新意识。

5. 风险管理(1)制定风险防范措施针对业务流程中的潜在风险,制定相应的防范措施,降低操作风险。

(2)建立应急预案针对重大风险,制定应急预案,确保业务流程的稳定运行。

四、实施步骤1. 成立项目组,明确项目目标、范围和时间表。

2. 梳理现有业务流程,绘制流程图,分析优化点。

3. 制定优化方案,提交相关部门审批。

4. 组织培训,确保员工掌握优化后的业务流程。

5. 正式实施优化方案,并进行监控与评估。

6. 根据评估结果,持续优化业务流程。

企业管理业务流程的基本概念

企业管理业务流程的基本概念

企业管理业务流程的基本概念业务流程管理(BPM)是企业运营的核心部分,它涉及到企业运营、组织结构、管理方式等多个方面。

一个企业的业务流程是指一系列业务活动,包括输入、输出以及如何从一种状态转变为另一种状态。

这涉及到工作流、人员、系统、策略和企业文化等多方面的内容。

一个有效的业务流程管理能够帮助企业更好地满足客户需求,提升工作效率,增强竞争力。

企业管理业务流程主要包括以下几个方面:一、流程定义与设计在流程定义与设计阶段,企业需要明确业务流程的目标、范围和约束条件,并基于这些因素进行流程的设计。

这包括识别关键流程,定义流程的输入和输出,以及明确流程中的活动和职责。

同时,企业还需要考虑流程的效率和效果,确保流程的顺畅运行。

二、流程实施与执行在流程实施与执行阶段,企业需要将设计好的流程转化为实际的操作过程。

这包括人员培训、系统配置、数据准备和流程启动等步骤。

在这个阶段,企业需要确保所有相关人员都清楚自己的职责,并能够按照流程要求进行操作。

同时,企业还需要建立监控机制,对流程运行情况进行实时监控和调整。

三、流程优化与改进在流程运行过程中,企业需要不断地对流程进行优化和改进。

这包括对流程中的问题进行识别和解决,以及对流程进行重新设计和调整。

同时,企业还需要不断地更新和升级系统、工具和方法,以适应市场和客户需求的变化。

此外,企业还需要建立反馈机制,鼓励员工提出改进意见和建议。

四、流程重组与再造在某些情况下,企业可能需要重新设计和构建整个业务流程。

这通常涉及到企业的战略转型或组织结构的调整。

流程重组与再造需要对企业现有的业务进行深入分析,找出问题和瓶颈,并制定新的业务流程方案。

这个过程需要跨部门协作和领导层的支持,以确保新流程能够顺利实施并达到预期效果。

五、流程管理与监控在所有这些阶段中,企业需要进行有效的流程管理与监控。

这包括对流程的运行情况进行实时跟踪和监控,对异常情况进行及时处理和解决,以及对流程绩效进行评估和改进。

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书The document was prepared on January 2, 2021企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。

目录........................................................ 错误!未定义书签。

前言...................................................... 错误!未定义书签。

企业业务运作流程重组的概念 .................................. 错误!未定义书签。

一.基本概念:.............................................. 错误!未定义书签。

二.企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。

三.企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。

刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。

一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。

二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。

结束语...................................................... 错误!未定义书签。

前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代,企业置身于激烈的市场竞争中,要想获得更大的生存和发展空间,必须更新经营管理理念,改变传统的管理方式,建立符合信息时代特征的企业管理模型.我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素:顾客、变革和竞争,简称3C因素:顾客Customer:随着社会经济的发展,物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化,顾客选择商品的余地大为扩展,市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场.因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿.有了忠诚的顾客群体,企业才有生存的空间.变革Change:科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流,促使企业必须加快变革步伐.而科技的进步,必然带来生产管理工具的革命,从而引发一系列生产作业方式的变革,这时,若不跟随时代的变革而变革,企业就会失去生存的基础和发展的源动力.竞争Competition:市场发展渐趋成熟,那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代,企业必须做到以下四点:按合同及时交货或新产品及时上市;保证有好的产品质量;具有竞争优势的产品成本;售前咨询服务及售后维护、升值服务,即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争.市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现.以上三种因素应使企业意识到,要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构.鉴此,本公司公司按SCMSWXE-2000-02合同的规定,对某某服装公司管理现状进行了深入调研,在双方论证中一致认定:某某服装公司在短短几年的经营活动中,已取得较大成功.但是,在以往行之有效的管理工具、管理方法,已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素.为此,本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型,这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始.企业业务运作流程重组的概念一.基本概念:企业业务流程重组Business Process Reengineering,简称BPR是对企业的业务流程作根本性的重新思考和彻底翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高.二.企业业务运作流程重组的原则:彻底性的重新设计业务流程,要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计.彻底性的重新设计业务流程要达到以下目的:横向动态集成,实行团队作业方式;纵向压缩组织,使组织扁平化;权力下放,授权员工自行做出决策;推行并行工程进行业务运作.在重组时本着以下两个原则:高效性原则:充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承,在减少不必要的重复劳动的同时,也降低了人为造成的出错机率,既提高了业务工作的质量,又提高了运作效率.钳制性原则:保证系统运作有很强的可监控性,将企业管理工作置于营运过程中,对可能发生的弊端控制在产生结果的事先,从而有助于实现零缺点管理.三.企业业务运作流程重组后的变革:正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样,本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革.工作指令及工作成果传递方式不同:在传统的手工管理模式下,工作指令和成果是被单线纵向传递的,而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配.当企业更新管理技术、导入信息管理工具后,信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力,企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化,各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享.信息传递的时效性不同:在手工管理模式下,工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的,由于客观存在的地域差以及其他诸多原因,使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差.在信息管理模式下,指令传递渠道发生了本质性的变化,指令的下达与接收可以在一瞬间完成,信息的时效性大大增强.动态控制能力不同:传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体,它能够客观地记录业务过程中的必要信息,但是却无法对业务运作施以任何控制力.而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测如在制作销售单据前,系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测,以确保该单证可被正常执行.责任交割方式、表现形式不同:随着信息管理工具的导入,各种手工单证变为了电子表格,各式各样的数字变成了有一定之规的信息,机制确认取代了原始意义上的手工签字.业务流程重组后所带来的变革,将从根本上提高企业的管理能力.刘服公司业务运作流程重组方案本公司公司根据“面对现实,争取未来”的方针以及前述的原则,对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案.为使重组方案易于理解和操作,特分别将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下:一、刘服现有业务运作流程描述:二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号说明:符号说明技术部外贸业务部外贸业务部外贸业务部外贸业务部各相关部门外贸业务部外贸业务部流程说明:1、外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求,输入询价单.新客户应建立客户档案.2、如果没有样衣制作要求,则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率,并输入面辅料料率表.同时,在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量,作为计算加工成本的依据,最后报技术部经理审批.如果要求制作样衣,则进入样衣管理流程.同时,制作面辅料料率表,确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量,报技术部经理审批.3、外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询,或向合格分供方发出面辅料询价单,分供方根据面辅料询价单进行报价,由外贸业务部根据报价结果,对合格分供方进行筛选和确认,选定合格分供方.4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询,并根据面辅料料率表中各项面辅料的基础料率,计算出采购成本.根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量,计算出单件加工成本.然后进行每款成衣的生产成本预算,系统自动计算出每款成衣的生产成本.同时输入各项面辅料的来源进口/国内采购、进口/国内来料.5、外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询,在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价,以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本,系统自动计算出每项成品的报价单价和明细,并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率.6、系统根据费用和利润预算系统自动生成报价单内部.外贸业务部将报价单内部送本部门经理审核.如果不同意,则继续修改报价单内部或组成报价的内容,直至审核通过.然后,制作出口销售业务评审表,由相关部门生产管理中心、外贸业务部、采购部等综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素.7、根据评审通过的出口销售业务评审表,系统将自动生成正式报价单英文.由外贸业务部以书面方式答复客户,作为报价记录.如果客户接受报价单,系统可直接生成出口销售合同.外贸业务部组织签订出口销售合同.如果客户对报价单不接受,外贸业务部需对客户不接受部分内容进行修改后,对修改后的内容重新组织评审,直至客户接受报价为止.8、对于评审未通过的出口销售业务评审表,有两种处理方法:如果无法满足客户要求决定终止对客户报价,外贸业务部负责以书面方式通知客户.如果决定继续修改报价单内部,外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审,直至评审通过为止或决定终止对客户报价.9、系统可自动生成出口销售合同汇总.如果出口销售合同需要变更,需制作出口销售合同变更/终止通知单中英文,经审批同意后生效,并通知相关部门.10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同,合同文本可为中文或英文.说明:1、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有……合同变更/终止通知单,其余部分单证的变更有……变更通知单.2、所有的变更都要制作……合同变更/终止通知单或……变更通知单,经相应的审批同意后,再自动修改直接取用的数据,并作变更提示.否则,只作变更提示,由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据.外贸业务部外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部流程说明:1、技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表;根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表.同时根据进口/国内采购,或进口/国内来料,系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率,系统自动生成面辅料用量情况汇总.2、外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总,对面辅料库存进行查询,确定采购或来料明细:如果进行国内或进口来料加工,外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的来料库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内来料应收数量进行修改,并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细,直接进入面辅料收货管理流程.如果由公司提供面辅料,外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单,系统自动锁定可使用的库存,根据面辅料代用和库存使用情况,对进口/国内采购数量进行修改,并生成进口采购计划表和国内采购计划表.3、根据进口采购计划表和国内采购计划表,系统自动生成采购资金使用计划汇总.4、外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格,采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入,分别制作进口采购合同和国内采购合同,部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同.5、如果进口采购采用信用证方式支付,外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证开证申请书,经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续.6、进入面辅料收货管理流程.三、合格分供方评定流程外贸业务部计划部质量管理部质量管理部质量管理部流程说明:1、由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案.2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理,并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案.3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表,以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续.4、质量管理部根据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表,组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批,确定合格分供方或非合格分供方,并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏.5、一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题,系统自动根据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定,该分供方的资格处于锁定状态.等待质量问题处理完毕后,对该分供方进行重新评审并解锁.判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定.四、面辅料收货管理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部会计部外贸业务部/采购部流程说明:1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源,决定对面辅料是否备案:如果是国内提供包括国内采购和国内来料面辅料,外贸业务部和采购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后,调用国内采购合同或国内来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其作收货准备.2、如果面辅料的来源是进口包括进口采购和进口来料,则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作:如果是进口采购,系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据,并允许进行修改.确认后生成进口料件备案清单;如果是进口来料,系统自动提供进口来料应收明细,外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认.3、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据,到当地外经贸委进行备案.4、外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案.对海关备案的费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录.外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后,结合提货资料准备情况,调用进口采购合同或进口来料应收明细,并根据实际发料情况进行修改,制作进口货物到港通知单.系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总.6、外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据,委托报关公司办理进口报关和其它进口手续.系统根据进口报关资料,自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量.同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部,由会计部进行分摊和登录,并自动生成进出口费用汇总表.7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后,对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应付帐款.完成进口支付后,外贸业务部办理进口付汇核销手续.对进口银行费用在系统中登录,生成进出口费用汇总表.8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用进口货物到港通知单,制作货物到厂通知单,通知仓库到料情况并要求其做收货准备.9、如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货,外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单.如果因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同,凭采购合同制作货物到厂通知单.10、转入面辅料库存管理系统.计划部计划部仓库采购部仓库采购部会计部流程说明:1、面辅料到货后,国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单,进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单.2、仓库根据货物到厂通知单, 对面辅料进行暂收,制作面辅料暂收单,内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等.3、计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件,确定是否检验,并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部.暂收后的面辅料,仓库对无须检验的面辅料进行点数,并制作面辅料点收单.发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况,应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况,立即上报计划部.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.4、对需检验的产品,根据计划部制作的面辅料检验通知单,自动生成面辅料检验计划.计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行:对于紧急放行的面辅料,计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过,并通知仓库进行点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单.对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证,质量管理部出具面辅料检验报告.对需外部检验的面辅料,在系统中进行外部检验结果和费用登录.5、对于检验合格的面辅料,由仓库点数或质量管理部过码后,由仓库制作面辅料点收单. 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.6、对于不合格的面辅料和其它情况如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况,由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单,确定是否退料.对于不退料的不合格面辅料,外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理,并制作面辅料降级使用审批单.经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码,制作面辅料点收单.外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单.如为不减裁而需补货,由业务部或采购部制作补料单,则凭此单重新进入面辅料收货管理流程.7、对于需作退料处理的不合格面辅料,由外贸业务部制作退料单,进行退料,通知仓库作退料确认.销售、采购合同变更、终止也会产生退料.如果采用换货,则重新进入面辅料收货管理流程.如果采用面辅料代用,外贸业务部需制作面辅料代用审批单,经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理,并进入面辅料采购管理流程.8、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用,并制作退货损失单交会计部扣减应付款项.9、会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理.同时在系统中进行国内采购运费登录.10、面辅料库存管理流程结束后,转入生产计划管理流程.说明:1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方.退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后.2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后,要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料.原采购合同有效.3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后,不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅料相同的面辅料.六、生产计划管理流程外贸业务部计划部计划部计划部技术部仓库流程说明:1.外贸业务部根据出口销售合同制作服装加工计划书内容包括最高加工费、交期计划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等,并传递给计划部.2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等,并进行服装加工询价, 制作服装加工询价单.服装加工厂报价后,对服装加工厂的报价单进行筛选和确认,选定合适的加工厂.3.计划部确定加工厂后,将确定结果通知外贸业务部.在得到外贸业务部的确认后,生产管理中心经理代替外贸业务部与加工厂签订服装加工合同.4.服装加工合同签订后,由计划部根据服装加工合同制作生产进度表,并自动生成生产计划汇总.5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂.计划部根据服装加工合同和到料情况制作加工厂领料通知单,此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等.由仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认.6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足,由加工厂提出要求后,如果仓库仍有剩余的面辅料,由计划部制作面辅料补供单,仓库根据面辅料补供单为工厂补发料.同时,如果由于加工厂原因补发料的,将面辅料补供单交会计部扣减应付款项.如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的,公司内部作其它相应处理.7.转入生产管理流程.。

2020年(BPM业务流程管理)公司各项业务流程图

2020年(BPM业务流程管理)公司各项业务流程图

(BPM业务流程管理)公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程表请假流程表出差流程图部门总监或总经理专项档案管理流程相关部门相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导行政管理中心公文(发文)管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程财务总监审核不合格不同意合格财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过 小型资产 大型资产 通过通过大型资产 通过资产调用管理流程相关部门通过资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门财务部否通过 通过财务部资金流出管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部选定供应商(接上页)监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导工程管理部/运营拓展部注释:单项工程变更金额超过5万元的,视为重大工程变更。

工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部相关部门工程管理部相关领导工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部质量缺陷单位工程竣工验收管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。

系统应用指南业务流程

系统应用指南业务流程
1.业务单据介绍
业务流程
业务单据介绍
业务流程
驾御商海 连锁未来
单据添加:
点击表头控制条的新建按钮; 录入表头部分的各项资料;. 表头有必录信息(如:供应商)、选录信息(如:备注)、自动生成信息(如:制单人) 录入表体的各项资料; 表体右键控制菜单只有在有资料录入的情况下使用, 点击表体控制条的保存按钮。 保存后的单据可以再导航栏下显示;
3.销售业务-批发流程
批发订单 (制单/审核)
批发销售单
批发订货单
门店/业务中心
补货流程
批发退货单
批发退单 (制单/审核)
批发销售出库 (制单/审核)
客户持订货单 到货仓办理出库
客户持订货单 到货仓办理退货
客户提货
结束
货仓办理收货
批发客户 需要批发退货
判断库存 是否有货
传上级机构 备份
传上级机构 备份
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业务流程
功能简介:
3.销售业务
前台监控:提供对门店对前台销售POS机的后台管理、实时监控以及对收银员、营业员管理等。 批发销售:支持多种批发价销售,支持批发折扣。佣金返利。
业务流程
A
B
C
批发订单的预付订金功能
批发订单的有效日期
销售业务(批发单)
业务流程
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2.采购业务
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功能简介:
订单说明:采购制单时,订货价对应默认供应商在订货门店的进价;一份采购单对应一份验收单,并只能验收一次,超过最后送货日期后订单作废。对于永续订单,允许对于一份订货审批单进行多次验收,每次验收数量不能超过订货数量,进价使用的是验收当时订货供应商在订货门店的进价,最后送货日期后订单作废。 直送:指供应商根据订货单将商品直接送到门店 配送:指供应商根据订货单将商品先送到配送中心存储,配送中心根据业务管理中心的配送通知指令将商品送到各个要货门店。一般来说,配送商品在配送中心需要上架存储。
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一、初步获得客户资源
1、扫街来的客户:
从装修师傅(或者其他)那了解什么店铺确定有无需求并找到老板——自我介绍后递名片并问如何称呼对方——打消客户的防备心理,可根据平时掌握的知识提一些合理化的建议让客户感觉你的专业与真诚——了解客户的需求以建议或者询问的方式——介绍我们的产品(与客户交谈的过程中分析客户心理并对症下药找推荐最适合于客户的产品最少列举2-3个方案让客户选择)——要取联系方式(方便后期联系与沟通)
遇到问题:
a、老板不在店里(从装修师傅那里入手,让他觉得有利可图从而告诉你老板的联系电话)
b、老板在店里让你留下资料后离开但对上门推销的很反感(可以再说其他方面的话题如果还是反感就及时离开或则继续观察等待找寻插话的契机继续和客户攀谈,如果确定是我们的目标客户下次再去)
c、直接问价格(在不了解客户需求的情况下报价很不利所以我们要引导客户入话题把一些基本信息了解后再报价)
d、客户问我们做过那些客户:这个就需要我们记住每个行业里面比较有规模有影响力的客户信息。

只有记录了才能应对自如。

如果实在想不起来就可以这样说,我们做过的客户太多记不清,或者我们到系统里面查询下附近是否有我们的客户这样不是更好。

然后再继续发问客户其他方面的,这个问题也是必须要询问的,比如客户的规模,客户的未来蓝图等。

2、通过朋友介绍来的客户:
找合适的时间电话联系——介绍公司自己让客户在最短的时间内了解——以询问的方式了解客户的基本信息(称呼、地址、店面情况、需求)——约时间见面谈
遇到问题:
a、对你突然来电话很反感不想多说就挂了(可能是心情不好找合适的时间再打)
b、一直问你怎么知道他的电话(朋友介绍的或者同事转过来的尽快转别的话题,或者说我相信这应该不是您目标最想聊的话题吧,实在一直追问可以说到时见面了再告诉您)
c、直接问价格(可以说我现在给您报的价您也不知道我给您的是什么配置什么产品是否物有所值啊说见面可以给您看下配置这样才是让您明明白白购买然后给个二选一的时间约见面)
3、通过网络来的客户:
礼貌的问好并问其如何称呼、用于什么行业、店在哪里了些一些最基本的信息——要取联系电话(说电话沟通更方便易懂更节约时间更有效率)——电话了解客户的基本信息分析客户的心理——约见面谈遇到问题:
a、只接在网站上看到的型号发过来问多少钱(在不了解客户需求时一定不要报价很有可能是同行或者询价的,让其留下联系方式电话沟通再约见面)
b、不愿留下联系方式的客户(对于这种客户可能为同行或者无意向客户,无需浪费太多时间来交谈)
4、通过电话来的客户:
电话转进来后先礼貌问好客户如何称呼——问有什么可以帮到客户的(注意听客户的需求或者主动引导客户了解一些基本情况)——简单的介绍我们的产品(不要说太多就说得客户半懂不懂的想了解的时候就说电话里讲不清楚如果可以带些资料去给您介绍一下)——引起客户兴趣时约见面(用个二选一的时间让客户选)
遇到问题:
a、打电话来直接问价格(可以说我现在给您报的价您也不知道我给您的是什么配置什么产品是否物有所值啊引导客户见面谈)
b、把她需求说完后直接叫业务员发份报价单(如果客户实在不想见面就把需求及预算等等了解越多越好再发几次方案有高低价位的不同报价给客户)
二、跟客户见面交谈
1、去之前电话先打个电话问清楚路线约好具体时间;
2、把资料准备好(名片、彩页、硬件、U盘软件等资料);
3、到达目的地后看一下周边(便于给客户提一些合理的建议,了解客户选择店址的基本情况,周边是否有我们的意向客户,是否有类似的店在营业,是否有用系统,用了那些公司的系统,可以询问用得怎么样,服务怎么样等并且做好记录,留下我们的名片,收取对方的名片一遍下次回访等)
4、找到老板先自我介绍并递名片,先可以谈一下什么时候开业等等一些相关的话题,可以根据自己平时掌握的知识提一些合理化的建议,让客户觉得你的专业及真诚。

(把客户思路引入后再介绍产品,最好是少说多听分析客户的心理是否有了解其他的同行公司)
5、报价,这步相当关键可以说回来发份报价过去也可以当面报价但就报个大概的价格。

(做报价时要注意不要开始说个实价可以让客户适当的还点价格)
6、报完价后看客户如果不是很忙的话可以聊一些客户感兴趣的话题。

(完毕离开时要注意礼节方面)
三、报价后跟进客户
1、发报价单后打个电话或者发个信息通知客户,第二天打个电话问
客户是否已经查看,并问其对配置方面等等有没有什么疑问
遇到问题:
a、客户可能会说还没有看(您说他看了后有什么疑问随时可给你电话)
b、价格比较高/比同行的高(可以我们产品的优势、配置及服务方面)
c、我已经看了,再考虑一下到时再联系你(不要多说,过几天又给客户电话如果还是价位
问题可以说跟公司再争取一下,要了解客户真正担忧的问题)
2、要客户来公司看一下样机及系统方面(如果说客户愿意过来的话表明客户意向比较大)。

遇到问题:
a、客户说忙而推(如果说后期合作的话来了解一下我们公司也是很有必要的,另外我也好为您跟公司争取一下价格。


3、这些都没问题后问客户是否还有别的顾虑,如果没有那我们就把这事给订下来
遇到问题:
a、再看一下反正开业还没有这么快(我们这边好安排备货或者说优惠期就这几天了)
四、已经确定要订下来的客户
1、把价格各方面都谈妥好把合同做好把配置各方面都写清楚。

2、最好先发个合同样版给客户看一下我们的服务条款及付款方式,如果确定没有问题的话可以打印出来签订,在最短的时间内订下来免得夜长梦多。

遇到问题:
a、客户对合同有异义的(尽量跟客户解说如果有个别实丰需要改动的可以说跟公司沟通一
下,尽量争取,再与上级反应一下如果没有太大的改动及未损害的公司的利益可以作调整,完毕就马上与客户签定。


b、客户不愿先付预付款或者不愿培训后结余款(我对您是非常信任但我们也必须按公司的
流程办事,尽量给客户感觉你也是在为他着想而不是急于成交)
3、签合同付预付款,多次检查合同确定无误打印两份——盖章、开收据——与客户约好时间,见面后先引导客户看合同并签订——收款
——给客户说装机培训前期应做的准备工作——确定哪天到场安装、培训。

五、已签合同的客户
1、把硬件的详细的配置在后台上传。

2、把合同交到前台,让其准备出货单及交给技术部备货。

3、技术部的安装培训——收余款。

六、已经安装注册的客户
1、安装后记录安装的时间定期向客户回访(回访方式电话,邮件,电邮,短信,拜访)维护好老客户(让客户满意后期为我们介绍客户或者为推广并让客户感觉我们优质的服务)
1.1电话回访:根据与客户的关系程度来说开场白(使其与客户的关系更近),注意自己的心态(保持愉快,语言富有激情,给人热情的感觉)。

客户不是什么时候都愿意听你聊天的,所以开场白介绍寒暄后一定要问对方时间是否方便,如果对方不方便现在比较忙就结束通话告知下次什么时候再电话过去或者长话短说(如果事情重要,否则不要叨扰),挂电话一定要有礼节,一定要有比较职业化的结束语。

待对方挂掉电话后自己再挂电话表示对客户的尊重;如果时间方便在寒暄后就要用自己事先组织的情节(营业情况,生意是否很好,我们产品使用情况,技术服务情况,剩下就是客户关系维护私人话题)与客户交谈
1.2邮件回访:通常可以邮寄一些卡片,市场,文具店很多可以自己亲自挑选,客户的生日,客户的店庆等都是我们送卡片的机会,重大
的节日也是可以的,客户周边的亲人的重大节日也行,关键在于我们跟进客户关系的程度。

备注:卡片一定要有创意,新颖。

这样客户才不会当垃圾一样随手就乱扔。

1.3电邮回访:通常在一些节假日,庆典,公司活动,促销信息的时候我们都会告诉我们的客户,和他们分享节日的快乐,告诉我们公司最近的一些咨询。

除了以上情况,我们还可以找很多的理由去发信息,如天气转凉请注意添减衣物,天气炎热请注意防暑,根据客户的工作环境和生活环境去展开想象,让客户知道我们时刻在关注他。

你最少有2中身份,朋友,客户,供应商,其他等。

备注:有的针式的邮件一定是有署名,联系人信息等。

但是有的也可不必有关键在与自己的创意。

切记不要有任何的错别字,错别的标点符号,错误的书法格式,错误的祝福语等。

1.3短信回访:在21世纪大家常用的就是短息,朋友,亲人,客户之间都是短信交流。

好的短信可以让朋友感情更永久,亲人感情更密切,恋人之间更恩爱。

但是一条短信也有可能让客户觉得你很俗,很没有学问。

好的短信也可以让客户起死回生,让客户和你签大单。

对于已经成交的客户我们应该把他又当做另外一个新客户,重新重视起来。

首先我们可以根据客户的具体信息(年龄,生活层次,生活习惯等)在选择发短信的时间。

发的内容一定是健康的,积极上进的,千万不要发黄段子给客户,这样会影响客户心目中你的形象和公司的形象。

很多人喜欢做事漫不经心,那么他发出来的短信也是断断续续的,有的时候一个事情原本可以一条短信就可以说清楚的,结果发了几十条
都没有把意思表达给客户。

有的短信必须要经过几个步骤来完成的,有的人一下也都全部说完了。

所以短信内容,就根据具体情形而定,这个就不做过多的列举。

1.4拜访回访:拜访的含义是什么呢?敬词,看望并谈话。

拜访要注意的几个事项就是预约具体时间,地点,所谈的事项,拜访的目的以及拜访过程所需要的时间(预计时间)。

准备工作也是很重要的,形象整理,工具资料的整理以及其他工作的安排。

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