销售管理

日常业务流程
预测流程 1.【目的】 企业每年或每月对商品制定销售目标或生 产计划的销售预测，销售目标可与将来实 际销售记录做销售分析的比较，纳入生产 计划的销售预测可以作为将来生产计划系 统MRP/LRP的需求来源。

日常业务流程
预测流程 2.【业务场景】 销售人员戴正双制定了2009年3月份的销售 预测，预测对客户“北京贸易”销售内销 轻便车500辆，并且将该预测作为生产部门 安排生产计划的来源。 将此订单信息输入于易飞 ERP系统“录入销 售预测”。

2009年3月20日仓库人员正式办理销售出库， 仓库内销轻便车减少450辆。
日常业务流程

3.【操作步骤】
步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销 货单”作业，进入“录入销货单”开始新增销货单信息。
日常业务流程

步骤二：保存单据后查看无误即可送交审核人员审核。审 核后，存货的库存量便会减少。

日常业务流程
接单流程 1.【目的】 企业和客户双方确认要货的需求，可以通 过销售订单记录下来。销售订单可以视同 企业的销售合同，也可以作为订货的协议。 企业将根据销售订单组织货源，对订单的 执行进行管控。销售订单不是销售的必须 环节，如果为流通买卖行业，可以略过销 售订单，直接录入销货单。


步骤二：选择要更改的订单信息，选择后 再对需要变更的信息做修改。
日常业务流程

步骤三：新增追加订购的商品信息。
日常业务流程

步骤四：将输入完毕的变更信息保存并且 审核。
日常业务流程

步骤五：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客 户订单”作业，进入“录入客户订单”查询出原订单，在 原订单上查看变更的信息。
销售管理
ERP理念教学
课程大纲
销售流程管理 基础设置 日常业务流程 销售管理系统主流程控制点

企业销售循环流程
生产 ＋ 库存量
客户询价 客户下单
报价单 客户订单
修 正
订单变更
客户需求修正
生产状况修正
销货单
销退单（退） 销退单（折让）
库存减少，应收↑ 库存增加，应收↓
库存无影响，应收↓
对潜在客户/交易客户/停止交易客户进行分类管理
二.客户信用额度管控--超限放行
wenku.baidu.com
二.客户信用额度管控--超限放行
实际金额 检查比率 信用额度 检查比率 信用额度
可允许信用额度 未出货订单金额 未开票销货金额 应收账款 未兑现应收票据 尚余信用额度 20 30 20 10 100% 100% 100% 100%
日常业务流程

3.【操作步骤】 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销 退单”作业，进入“录入销退单”开始新增销退单信息。
日常业务流程

步骤二：输入完毕后保存、审核。
销 售 管 理 系 统 主 流 程 控 制 点
客户核准状况管理
客户信用额度管理
一.客户核准状况管 理 设置客户的核准状况
日常业务流程

出货通知流程
3.【操作步骤】 步骤一：从作业菜单执行“销售管理子系统”|“销售管 理”|“录入出货通知单”作业，进入“录入出货通知单” 开始新增单据信息。
日常业务流程

步骤二：单身选择要做出货通知的订单。
日常业务流程

步骤三：保存审核及复核产品质量。
日常业务流程

销货流程
1.【目的】 当商品正式出库给客户时，可以通过销货单记录出货信息。 仓管人员将销货单审核后，表示商品已从仓库出货，将减 少库存数量。 2.【业务场景】



定价顺序：用于报价单、客户订单、销 货单（无订单来源）及销退单（无销货 来源）的单价取价顺序，必须根据公司 给予每位客户的售价基准而定。 “北京贸易”客户的取价顺序按系统默 认的取价顺序142，即在录入报价单、客 户订单等单据时，单据上的单价会优先 选取“客户商品价格”，如果此价格不 存在，系统会顺序选取“售价定价一” 和“标准售价”。
日常业务流程
报价流程 1.【目的】 企业向客户提供商品、数量和价格等信息，这个 过程可以通过报价单记录下来。销售报价不是必 须的销售环节，依企业实际业务需求而定。 2. 【业务场景】 2009年3月2日戴正双接到“北京贸易”对内销轻 便车的询价电话，他在电话中将400元/辆，超过 50辆则按350元/辆的价格报给对方后，他将报价 信息记录到ERP系统中。当天，业务员戴正双报 出的价格得到客户“北京贸易”的认可。
⑤ ① ⑥
② ③ ④
ERP理念教学
课程大纲
销售流程管理 基础设置 日常业务流程 销售管理系统主流程控制点

报价流程
日 常 业 务 流 程
接单流程
订单变更流程 出货通知流程 销货流程 销货退回流程
日常业务流程
价格基本信息 1.【目的】 系统上线前收集企业销售价格信息。 2. 【业务场景】 为了便于对客户进行管理，在初始化数据中已录 入客户信息的基础上，查询“北京贸易”客户信 息，并将交易信息的定价顺序设为142；为了更好 地管理客户商品价格，需要将“北京贸易”客户 的商品价格记录下来，先按照500元/辆（含税） 录入客户商品价格；还需要在录入品号信息中设 置标准售价为480、零售价为450、售价定价一为 400、售价定价二为350等
日常业务流程
接单流程 2.【业务场景】 2009年3月3日，与客户“北京贸易”签订 了新的销售合同，商品为内销轻便车，数 量为400辆，价格为2009年3月2日的报价， 预交货日为2009年3月20日。

日常业务流程
接单流程 3.【操作步骤】 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子 系统”|“录入客户订单”作业，进入“录入 客户订单”开始新增单据信息。
变更前 变更后
日常业务流程

出货通知流程
1.【目的】 通常在货品销货出库前，业务人员会通过“出货通知单” 通知仓库人员备货。出货通知单是一种调拨单据，所以单 据审核后对库存没有影响。 2.【业务场景】

2009年3月19日销售人员查看“订单预计出 货表”，销售订单“DD-20090303001”处于 预计出货状态，于是通知仓库人员备好该 订单的450辆内销轻便车准备出货。
110 20 30 20 10 30 60% 100% 100% 30%
110 12 30 20 3 45
二.客户信用额度管控--超限放行
设置客户信用参数 信用额度是否由总公司控制 管控的方式

日常业务流程

报价流程
3.【操作步骤】 步骤一：从 系统主界面 执行“销售 管理子系 统”|“录入 报价单”作 业，进入 “录入报价 单”开始新 增单据信息。
日常业务流程


报价流程
步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“报价管 理”|“打印报价单”作业，进入“打印报价单”作业开始 输入筛选条件并打印报价单。
客户商品的价格管理
单价默认来源
甲客户
客户商品信息
2
A 品号
100 元
B 品号
2
200 元
报价单
1
客户订单
1
销货单
更新商品计价
人工凭证 报价单
客户订单 更新核价﹦Y
销货单
客户商品价格
当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格中
客户商品价格管理



核价日： 4/1 4/25 6/10 生效日期：4/1 5/1 7/1 失效日期：6/30 5/31 单价： 100 99 100 报价日期：4/10,5/20,6/20


3月4日，戴正双又接到“北京贸易”要求 追加50辆内销轻便车的信息，将2009年3月 3日的订单数量变更为450辆。
日常业务流程
订单变更流程 3.【操作步骤】 步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系 统”|“录入订单变更单”作业，进入“录入订单 变更单”，选择要变更的客户订单。

日常业务流程
若为现金销货只到此阶段
销售发票 收款单
应收账款增加
应收账款减少
ERP理念教学
课程大纲
销售流程管理 基础设置 日常业务流程 销售管理系统主流程控制点

录入客户信息
基 本 设 置
录入品号信息（业务）
设置订单单据性质
录入客户信息
①
②
③
录入客户信息
录入品号信息（业务）
①
②
设置订单单据性质

日常业务流程

接单流程 步骤二：复制前置报价单
日常业务流程

接单流程 步骤三：查看复制过来的信息，加以补入 或修改调整。
日常业务流程

接单流程 步骤四：检查无误后，保存审核。审核后 画面会出现“核”字，此张单据才生效。
日常业务流程
订单变更流程 1. 【目的】 当已经审核确认的销售订单发生变更需求时，为 了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息， 可以通过订单变更单来管理。同时将变更单打印 出来转交给相关部门，便于协调后续的备料及生 产。 2. 【业务场景】
日常业务流程

销货退回流程
1.【目的】 可记录客户的退货及折让信息，若为销退单，当销退单审 核后，表示商品已退回仓库，所以将增加库存的数量；但 若为销货折让单，则只牵涉到金额的折减，并不会影响库 存数量的增减。 2.【业务场景】

2009年3月23日客户“北京贸易”因内销轻 便车质量问题，要求退货10辆。