2016-2017年宠物产业市场前景分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年12月正文目录1 宠物产业简介 (4)1.1 这里是汪星人和喵星人的地盘 (4)1.2 产业细分丰富，覆盖方方面面 (4)2 宠物产业市场未来空间大 (5)2.1 增长速度快，发展空间大 (5)2.2 增长因素一：收入提高，文化深入 (6)2.3 增长因素二：空巢压力大，人口老龄化 (9)2.4 增长因素三：政策解禁，态度包容 (13)3 宠物产业最具潜力细分领域：宠物医疗 (15)3.1 宠物医疗是宠物产业的主力 (15)3.2 宠物医疗趋势一：行业整顿、大公司实力凸显 (19)3.3 宠物医疗趋势二：直营连锁趋势不减，将会向二三线城市发展 (19)3.4 宠物医疗趋势三：医疗为核心聚合其他产品服务 (22)4 相关建议 (22)图表目录图表1：我国宠物种类分布 (4)图表2：我国宠物产业细分 (5)图表3：中美宠物市场规模对比 (6)图表4：养一只中小型宠物狗每年消费估算 (7)图表5：宠物月开支 (7)图表6：养宠用户收入分布 (7)图表7：2015年各国人均宠物猫/狗数与人均GDP (8)图表8：我国城镇居民人均可支配收入持续增加 (8)图表9：回忆专用小马甲微博 (9)图表10：和宠物有关的电影评论情况 (9)图表11：宠物在家庭中扮演的角色调查 (10)图表12：我国宠物用户年龄分布 (10)图表13：我国宠物用户婚姻分布 (11)图表14：中国青年报关于你身边的空巢年轻人调查 (11)图表15：北京上海一人户比例 (11)图表16：我国65岁以上人口占比持续提升 (12)图表17：2030年我国人口结构和日本对比 (12)图表18：北京市犬只管理变迁 (13)图表19：部分城市最新养犬管理条例 (14)图表20：美国动物保护立法情况 (14)图表21：我国动物保护立法提案 (15)图表22：2015年美国每只宠物猫和狗的开支 (15)图表23：2015美国宠物产业细分市场占比 (16)图表24：中国宠物产业细分市场占比 (16)图表25：百度指数宠物相关搜索近况 (17)图表26：百度指数宠物相关搜索历史 (17)图表27：设立动物诊疗机构的条件 (17)图表28：大众点评与宠物医院相关的搜索结果 (18)图表29：部分宠物医院价格表 (18)图表30：我国主要大型宠物医院分布 (19)图表31：百度搜索宠物医院省份分布 (20)图表32：百度搜索宠物医院城市分布 (21)图表33：宠物行业区域分布 (21)图表34：宠物行业门店相关类型 (21)1 宠物产业简介1.1 这里是汪星人和喵星人的地盘宠物是出于精神目的而非经济目的所豢养的动物，人们一般为了消除孤寂或娱乐而豢养。

随着社会的发展和人们收入水平的不断提高，宠物在我们的生活中越来越常见。

我国现有宠物约为 1 亿只，根据有宠网2015年的调研，宠物狗占比最大，达65.2%，宠物猫占33.4%，除此之外水族、爬行类和啮齿类也占少量比例。

狗和猫占据了绝大部分比例，这与人们的精神需求密切相关，一些科学家认为，狗是4万年前~1.5万年前由狼驯化而来，发展至今日，被称为“人类最忠实的朋友”，而猫已经被人类驯化了3500年（但未像狗一样完全地被驯化）。

这两类宠物驯化历史较长、与人类互动较多，因而在大多国家和地区的饲养量都较高。

由于宠物的种类分布较为集中，与宠物消费相关的产业也更易规模化发展。

本文接下来的分析中，具体到微观层面时，也多以宠物狗、宠物猫为例。

图表1：我国宠物种类分布1.2 产业细分丰富，覆盖方方面面精神和物质生活水平的提高让人们对宠物的态度和饲养方式都发生了改变，宠物在人们心目中的地位日渐提升，人们也更愿意花费金钱、时间、精力来饲养宠物，也有越来越多的人加入到养宠行列中来，巨大的需求必然带来宠物经济相关领域的繁荣，宠物产业应运而生。

目前宠物产业细分领域覆盖了宠物生活的方方面面，从出生到繁殖到死亡，从基本的衣食住行到高端的美容娱乐培训，并且还在不断增加，向着人类日常生活消费看齐。

从大的种类来看，主要分为宠物用品和宠物服务。

宠物用品包括食品、清洁工具、家具、穿戴、玩具等，而宠物服务有医疗、美容、摄影、寄养、培训、保险、婚介、殡葬等。

图表2：我国宠物产业细分2 宠物产业市场未来空间大2.1 增长速度快，发展空间大我国人口基数大，饲养率低，宠物数量远未饱和。

1999 年，我国真正有效的宠物数量不足4000万只，21世纪初，宠物产业开始酝酿，宠物经济相关企业开始形成规模化，近几年随着人口结构的改变、经济的高速发展，宠物数量不断增加，宠物产业迅速发展。

到2016年，我国宠物数约为1亿只，但是与美国、欧洲、日本等地区相比，我国宠物饲养比例依旧较低。

我国宠物市场规模在总量上增长迅速，2015年达到978亿元（157亿美元），但是对比美国2015年600亿美元的市场规模仍然有很大的发展前景。

根据我国宠物市场规模的增长潜力以及过去平均高达30%的增长率，预测我国宠物市场规模在未来五年内会以不低于20%增长，按此估算，到2020年市场规模将达2434亿元。

宠物产业市场的规模可以分解为人口基数、养宠比例、养宠年均花费这几项来看，人口基数大是我国的一个客观情况，而养宠比例和年均花费则主要受到收入水平、人口结构（及不同层次人群的需求）、政策等方面的影响。

图表3：中美宠物市场规模对比2.2 增长因素一：收入提高，文化深入收入水平持续提升，宠物消费的经济基础增加养一只宠物每年花费多少钱？我们按照宠物消费的分项进行了一个简单的估算，以中小型宠物狗为例，假设每年的消费仅包括医疗、疫苗、食品、洗澡和用具，按合理情况和目前市场价格加总一年的消费，预计每年花费2230~3670元，月均186~306元。

有宠网市场调研的结果也与我们的估算相符，调研样本中约一半的主人表示养宠月开支在101~500元之间，四分之一的主人养宠月开支在500~1000元之间。

选择养宠物并为宠物消费的前提是主人自己衣食无忧，宠物消费会随着主人收入水平的增加而增多是毋庸置疑的，因为收入增加后，人们的消费层次会提升、种类会增加，也会更加关注精神层面的追求。

根据狗民网2016年调查数据，我国养宠物的用户多为月收入在6000到12000的职场白领和专业人士。

从各个国家对比的情况来看，各国人均宠物数和人均GDP呈现正相关关系，人均GDP较高的国家养宠率也较高。

我国目前的收入和养宠率还处于较低水平，但近年来我国经济快速发展，城镇居民人均可支配收入持续增加，随着收入水平提升，养宠率未来还有较大的上升空间。

图表4：养一只中小型宠物狗每年消费估算图表5：宠物月开支图表6：养宠用户收入分布图表7：2015年各国人均宠物猫/狗数与人均GDP图表8：我国城镇居民人均可支配收入持续增加宠物文化日益深入在物质逐渐繁荣的基础上，社会上的宠物文化也日益深入人心，这不仅体现在人们日常生活中越来越多开始讨论宠物的话题，也体现在社交平台、媒体娱乐等各个方面。

在微博上以宠物“妞妞”和“端午”为内容的回忆专用小马甲现已拥有2700万以上的粉丝，其1万5千多条微博下平均每条微博都有8000评论。

有关宠物的电影《忠义八公的故事》在豆瓣上获得37万人平均9.2的高分，导盲犬小Q获得10万人8.4的评分，狗狗和我的十个约定获得5万人8的评分。

（豆瓣上获得评价最多的电影肖申克的救赎评价数78万分数9.6分）。

图表9：回忆专用小马甲微博图表10：和宠物有关的电影评论情况2.3 增长因素二：空巢压力大，人口老龄化宠物作为人类的伴侣，其存在最重要的价值就是通过陪伴满足人类的情感需求。

根据有宠网的调研，55%的主人将宠物看作孩子，34%将宠物看作亲人，8%将宠物看作朋友，可见宠物在人们生活中主要扮演着家人的角色，随着宠物是家庭的一员这一观念的普及，宠物的主人将会在宠物身上消费更多。

最需要宠物陪伴的人群有两类，一类是空巢年轻人，一类是老年人。

图表11：宠物在家庭中扮演的角色调查“单身狗”养狗越发普遍据有宠网的统计调查，从宠物主人的年龄结构上看，我国养宠主力为80后和90后；从宠物主人的婚姻分布来看，有一半用户为未婚。

我国宠物用户主力为80后和90 后一方面说明青年人接受宠物文化的能力强，另一方面和在城镇化和异地务工的大环境下的空巢现象有关，大城市一人户占比逐年增高，2015年为20%左右，在异地求学工作的空巢年轻人的更加“空虚寂寞冷”，此时宠物的陪伴对他们尤其重要。

据国家民政局数据，中国单身男女人数已近2亿，随着女性经济地位的提高以及婚姻观念的变革，中国正在面临第四次单身潮。

日益壮大的“单身狗”群体们可能真的需要养只猫或狗。

图表12：我国宠物用户年龄分布图表13：我国宠物用户婚姻分布图表14：中国青年报关于你身边的空巢年轻人调查图表15：北京上海一人户比例老龄化到来，老年人用户潜力大与宠物市场较为成熟的日本对比，可以发现我国老年人群也是一个庞大的潜在用户群。

据日本统计局调查，2014年日本50岁以上老人共计3300万人，占人口总数的26%。

而且日本60%以上的宠物猫狗是由50岁以上的老年人饲养的。

我国目前已经进入人口老龄化快速发展及生育率迅速降低时期，65岁以上人口为1.44亿，占总人口数的10.5%，并且正以每年4%以上的速度增长，根据国外机构预测，到2030年，我国人口结构将与日本2013年时的情况接近。

此外，老龄化带来的空巢现象也使老年人更加需要宠物的陪伴，全国老龄办统计数据显示，目前我国有近一半的老人属于城乡空巢家庭或类空巢家庭。

我国老年人饲养宠物的比例相较日本还属于比较低的水平，但是随着老年人接受新鲜事物的能力的提升以及老年人口的增加，由老年人饲养宠物的比例将会越来越高。

图表16：我国65岁以上人口占比持续提升图表17：2030年我国人口结构和日本对比2.4 增长因素三：政策解禁，态度包容政策逐渐宽松，从禁养限养转变为科学管理90 年代宠物在城市里刚出现的时候，政府和民众对宠物不了解也不包容，加上养宠用户的不规范饲养及群众对狂犬病流行的担忧以及宠物对环境破坏的担忧，对宠物饲养持限制态度，随着管理的加强、观念的改变，政府对宠物的态度从禁养限养转变为科学管理，政策逐步宽松。

以北京市为例，早期是禁止养狗的，1994年出台了管理规定，禁限结合，到了2003年，变为限管结合。

当前我国很多城市都有相关的养犬管理规定，根据我们在国务院法制办公室官网上的搜索，颁布了养犬相关管理规定的城市达25个以上（其余大多城市也颁布了相关管理规定，只是未出现在该官网上，可以从地方官网或百度等途径查询到），一般涉及到管理责任部门、犬只登记和免疫、禁养类型、养犬人义务、法律责任等。