客户档案表
客户档案管理表
（3）哮喘 慢性支气管炎 支气管扩张症 肺气肿 肺结核
（4）萎缩性胃炎 溃疡病 溃疡性结肠炎胰腺炎 肝炎 肝硬变胆石症 胆囊炎
（5）肾炎 肾功能不全 尿路结石
（6）白内障 视网膜疾病 角膜疾病 青光眼 中耳炎
（7）癌 肉芽肿 白血病 肿瘤 息肉 先天性疾病遗传性疾病 地方病
收入来源
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
□家庭主妇□学生□失业□退休
□上一天休一天□每周两天休□每周一天休□其他
收入
□低保□小于8000元/年□8000—20000元/年□20000—40000元/年
□50000元/年以上家庭月经济收入：
收入来源
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、生活与保健习惯
3．使用微肽系列护肤品后（皮肤改善过程—产品功效原理）
使用多久后皮肤开始改善：
附：
使用微肽系列护肤品前前照片： 使用微肽系列护肤品前后照片：
顾客健康档案表
一、顾客资料
姓 名：
性 别：
出生日期：
学 历：
联系电话：
Q Q ：
联系地址：
体 重：
身高：
婚姻：□未婚□已婚□丧偶□离婚□未说明的婚姻状况
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
vip客户档案表格
主要业务及产品
单位地址
邮编
公司决策层资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
（）年存款情况一览表
月份
户名
存款日均余额
（万元）
比上月
（升/降）
身份证号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁？谈什么？做了些什么？）
客户名称规模人数客户类别主要业务及产品单位地址公司决策层资料姓名职务民族生日办公电话手机传真email年存款情况一览表月份户名存款日均余额万元比上月101112财务部资料姓名职务生日办公电话手机传真email业务联系与培训记录铅笔记录日期联系人部门内容与谁
VIP客户档案记录编号：
客户名称
规模、人数
客户类别
美容院顾客档案
顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
4S店销售-客户档案表格模板
购车方式
全款Ο 按揭Ο
按揭品牌
保险
人保Ο 平安Ο 人寿Ο 阳光Ο 其他Ο
保险购买日期
年月日
保险途径
本店保险Ο 网销电销Ο 其他外出Ο
保险到期时间
年月日
保险险种
交强险Ο 第三者Ο 车损Ο 不计免赔Ο 玻璃险Ο 划痕险Ο 自燃险Ο 盗抢险Ο 车上人员险Ο 商业险金额( )
客户档案(销售)
客户姓名
性别
年龄
出生年月日
联系方式
籍贯
职业
车辆使用地
客户爱好
上网Ο运动Ο看书Ο游戏Ο棋牌Ο旅行Ο电视Ο美食Ο其他Ο
身份证号
客户实际居住地
身份证地址
车型
排量
配置
颜色
销售价格
提车时间
年月日
销售顾问
购车用途
家用Ο 商用Ο
客户买需求
空间Ο 安全Ο 配置舒适Ο 七座Ο 服务Ο 品牌Ο
客户渠道
养生馆顾客档案表格
顾客健康档案
一、基本信息
姓名：性别：年龄：生日：职业：身高：体重：确诊时间：腰围：腹围胸围
住址：联系电话：
通过何种渠道知道本店?
亲友介绍□宣传单页□其他□
二、目前身体的表现症状：
1、客户自述：
2、家族史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）；其他：
3、过敏史：药物过敏：（是，否）；食物过敏（是，否）
4、烟酒史：抽烟（是，否）；饮酒（是，否）
5、既往病史：高血压（是，否）；冠心病（是，否）；糖尿病（是，否）；脑血管病（是，否）其他：
6、服用药物：降压药（是，否）；心血管病药物（是，否）；降糖药（是，否）；抗凝药等（是，否）；
7、其他：
三、调理需求：
登记人：顾客签名：
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。
客户档案表--新版
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
□否
护理
年龄
婚姻
□未
□已
生育
□未
□已
性格
□内向
□外向
联系
电话
顾客自认病症因素
遗传□长期熬夜□刺激食物□病理□
长期便秘□长期暴晒□情绪低落□用激素□
运动情况
□每天□经常
□不锻炼□偶尔
饮食
情况
□荤素均衡□荤食为主□素食为主
□嗜盐□嗜油□嗜糖
病史
手术史
药物史
过敏史
曾经选择护理方法
□药物□推拿□按摩□刮痧□火罐□泡浴□spa水疗
□艾灸□针灸□牵引□汗蒸□岩盘□疗养□理疗仪器
曾经选择的养生品牌
测量结果
呼吸系统□慢性支气管炎□支气管哮喘□肺源性心脏病□咽炎□鼻炎
乳房□乳房肿块□乳房疼痛□心绪不安□乳腺增生
心血管系统□冠心病□慢性心肌炎□高血压□高血脂
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综合征
□高血糖□心慌□胸闷□气短
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经
客户档案表(标准模版)
体 型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备 注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓 名
性 别
□男 □女
出生年月
年 月 日
会员卡号
籍 贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年 月 日
联系方式
家庭住址
生效时间
年 月 日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年 月 日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年 月 日
成交日期
年 月 日
建档日期
年 月 日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身 高
厘米
体 重
客户档案管理记录表格(范本)-实用文件整理(2022年参考新模板)
客户档案管理记录表格（范本）-实用文件整理
（2022年参考新模板）
公司名称规模、人数
经营模式主要业务及产品
公司地址邮编
公司领导层资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
人力资源部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
销售部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/E-mail
生产部资料
姓名职务民族生日办公电话手机传真/Email
财务部资料
姓名职务名族生日办公电话手机传真/Email
业务联系与培训记录
日期联系人部门内容（与谁？谈什么？做了些什么？）记录人。
客户档案查询表
高雨生(G)
管崇智 郭昭生 郭正华 何景云(H) 何送来 何余庆 贺庚连 胡淑云 黄光娥 黄海南 黄淑英 黄云姣 江勤喜(J) 姜省三 蒋茶珍 蒋共和 蒋桂梅 蒋卫国 蒋玉堂 金国荣
2046
李明贵 李泉生 李艳平 李宜林 李余国 李政军 李佐仲 梁清泉 廖翠英 林中其
3092
2003 2037
刘碧云 刘涤心 刘凡贵 刘甫英 刘侃 刘清秀 刘少柏
客 户 档 案 查 询 表
客户姓名 陈博文(C) 陈素英 陈映川 戴正雄(D) 邓海文 邓祝玲 冯虹(F) 付碑清 付晓玲 档案表编号 积分编号 客户姓名 孔宪花(K) 孔宪荣 兰秉刚(L) 黎秋娥 李碧云 李红春 李华珍 李金华 李魁群 李莉 档案表编号 积分编号
2074 7021
1069 1097 1104 1102 1096 1068 2001
2052
1026 2006 8106 1028 4018 2048 2035 2038 2078
1098 3064 2039
2076 2005 2053 2004 3059 4019 3010
2075 2051 5029 2080 5031 3016 2040
客 户 档 案 查 询 表
客户姓名
2002 2081 1103
1044 2077 2045
杨运恒 姚广华 姚岁珍 姚艳 尹安国 禹伯玉 袁念学 袁绍初 袁庭华 袁渊 岳桂英 曾武其(Z) 曾小雄 曾志云 张人范？ 张世富 张玉珍 赵满珍 赵宗宜 周春香 周德珊 周明驼 朱福求 邹瑶 邹振民
档案表编号 积分编号
客户姓名
档案表编号 积分编号
5065
3091 2036 5033 2073 3087
客户信息档案表
XXXX 销售部——客户信息档案登记表业务姓名： 客服姓名： 档案编号：00000最后更新时间： 客户销售排名：TOP ↑ ↓ 客户类别： 结款方式：客户2014年销售额： 客户平均月销售额： 平均到店拜访次数/月：三A 评级系统 客户自然信息客户片区：客户名称：负责人（法人）： 性别：联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍：采购人员： 性别： 联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍： 生产主管： 性别： 联络电话： 微信号码：QQ 号码：生日：户籍： 运营经理： 性别：联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍：XXX销售部——客户信息档案登记表XXXX销售部——客户信息档案登记表商品类信息XXX销售部——客户信息档案登记表销售类信息XXX销售部——客户信息档案登记表采购类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表生产类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表业务员陈述：客户业务接手时间：客户综合客观评价：优势分析：劣势分析：危机提示：业务同比、环比分析：业务可提升空间：业务关键人物刻画分析：是否参与我司“关爱客户成长”活动：附录1.客户三证扫描文件（影印件）企业公章（红色）或法人指纹（信息）如果缺少文件请注明原因：附录2.呆账及坏账欠款记录：不良回款记录：附录3.送货信息表：第一收货地址（常用）：第二收货地址（备用）：送货信息：收货人：职务：座机：手机：送货时间：送货路线：送货周期：平均送货重量/次：平均送货金额/次：发货信息：客户接货信息：发货货站：货款信息：平均发货费用（次）：发货破损率：平均送货重量/次：平均送货金额/次：附录4：客户月总销售报表（电子版）客户考核单品月销售报表（电子版）客户特定品月销售报表（电子版）客户滞销品月销售报表（电子版)。
华为客户信息档案表
拜访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备 注
客户经理姓名：
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行□季刊 □客服中心 □其他
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产
B、投资信息取得来源或方法：
□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
华为客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□积极型（-25%～+25%）
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他