零售银行战略与实务培训资料

二、中国零售银行发展的现状
（一）中国零售银行发展现状总览 （二）零售银行产品与服务 （三）个人贷款业务的发展现状 （四）银行卡业务发展现状 （五）个人理财业务发展现状
（一）中国零售银行发展现状总览
➢ 各家银行纷纷加大资源投入，把零售银行作为战略发展 的重点；
➢ 各家银行根据自身的特点采取了不同的发展策略，但目 标都是争取中高端客户；
➢ 目前年收入在75000元以上的家庭超过5000万户， 人员是1.7亿人，占中国人口比重是13%。这些变 化意味着发展零售业务的基础已经形成。
（一）居民财富日益增长
居民对投资理财的需求不断上升，基金成为居民 投资的重要品种，基金资产规模不断快速增长。
（二）居民负债潜力巨大
➢ 我国已经具备了个人信贷全面发展的基本条件。2005 年，我国城镇居民恩格尔系数下降到36.7%。世界主 要国家和地区的经济发展历程和居民消费结构演变的 历史经验表明，低于40%的恩格尔系数水平是启动以 居民住房消费和交通消费为标志的居民消费结构升级 的临界点。
（一）居民财富日益增长
随着居民财富增长，居民拥有的金融资产呈现出 快速增长的态势。
元
100000 80000 60000 40000 20000
0
城镇居民家庭金融资产增长趋势
79763
30982
7869 1338
1984
1990
1996
2002
（一）居民财富日益增长
庞大的富人群体已经形成
➢ 2005年，中国富裕人士（扣除自住的房产外， 拥有100万美元以上资产的个人）人数增长至32 万，拥有财富总额1.59万亿美元，居亚太地区第 二位，仅次于日本。中国大陆富裕人士的个人 平均财富达500万美元，也是亚太区第二位，仅 次于香港。2006中国财富论坛发布的数据显示， 中国金融资产在10万美元以上的家庭约300万户。
（四） 中国零售银行市场未来的预测
➢ 据万事达卡国际组织预测，到2010年中国年收入5000美元或 以上的人将由目前的6000多万增加至1.6亿人。无疑，中高收 入阶层人群的不断扩大会带来零售银行业务的迅猛发展。
➢ 国际著名咨询公司麦肯锡预测，未来几年个人贷款业务和中 间业务均将以年均20％的高速增长，到2013年，个人贷款业 务和中间业务将分别占到整个银行业利润的16％和20％。
➢ 居民储蓄存款超过了企业存款，居民财富的不断 增长为我国商业银行大力发展零售银行业务提供了 良好的机遇。源自 （一）居民财富日益增长亿元
180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
0
居民储蓄存款快速增长
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
➢ 2004年底美国和日本个人贷款占贷款总额的比重分别 为32.5%和22.2%，占国家GDP的比重分别为87.6%和 37.1%，而到去年底我国个人贷款占贷款总额和ＧＤ Ｐ的比重仅为10.69%和11.5%。由此可见个人贷款在 我国尚有巨大的发展空间，可望在未来一段时间里成 为我国银行业务发展和盈利增长的重要动力。
➢ 虽然我国各金融机构对小企业的贷款发展很快， 但与我国小企业发展的融资需求相比，小企业贷款 还存在着较大的差距，目前我国主要银行业金融机 构小企业贷款还不到各项贷款余额的百分之十五。
（三）小企业空间无限
2、小企业融资状况
➢ 国家信息中心和国务院中国企业家调查系统等机构所 做的调查显示，81％的中小企业认为一年内的流动资 金贷款不能完全满足需要。
（一）居民财富日益增长
城乡居民的收入水平不断提高
➢ 我国城乡居民储蓄存款呈现出持续增长的态势， 2003年2月首次突破10万亿元，至2006年12月底，已 经超过了16万亿元，人均存款近万元。
➢ 从2003年到现在，储蓄存款在金融机构各项存款 中的占比也从不足35％上升到超过50％，并且还有 进一步增长的趋势。
零售银行：战略与实务
招商银行总行零售银行部总经理 刘建军
2007年9月11日
目录
一、中国零售银行市场发展前景分析 二、中国零售银行发展的现状 三、国外零售银行的发展状况 四、中外零售银行的差距 五、发展零售银行业务的战略意义
一、中国零售银行市场发展前景分析
（一）居民财富日益增长 （二）居民负债潜力巨大 （三）小企业空间无限 （四）对未来的预测
➢ 中小企业创造了55.6％的国内生产总值，销售收入、 上缴税收和出口总额分别占全部企业总量的57％、 46.2％和62.3％。
（三）小企业空间无限
2、小企业融资状况
➢ 小企业的融资难问题越来越受到银行监管部门的 高度重视，商业银行也渐渐从“大户立行”的传统 思维中转变观念，逐渐加大了对小企业融资的支持 力度。
➢ 多数中小企业没有能够获得中长期贷款，而且贷款期 限越长，能获得的比例越低。60.5％的中小企业没有1 至3年的中长期贷款，即使能获得，仅有16％的中小企 业认为能满足需要，52.7％的中小企业认为只能部分满 足需要，31.3％的中小企业认为完全不能满足需要。
➢ 小企业贷款存在着巨大的业务拓展空间，将成为未来 我国商业银行一个重要的业务发展领域和利润增长点。
（三）小企业空间无限
1、小企业增长状况
➢ 小企业已成为我国国民经济发展的一个重要的推动 力量。
➢ 2003年经工商行政部门注册登记的中小企业总数已 经超过360万家，个体工商户2790万家，占全部注册 企业总数的99％以上。
➢ 在我国民营经济最发达的浙江省，截至2006年8月底， 小企业数量已达47.37万家，占全省企业总数的 99.6%。
➢ 预计到2010年，中国内地信用卡市场的年收入可能高达30亿 美元以上，到2013年信用卡业务的利润将达到130亿～140亿 元，成为银行的核心业务和主要利润来源之一。
➢ 中小企业贷款将快速增长，预计10年后其贷款总额将达到全 行业贷款额的10％左右，利润贡献将占到四分之一。
目录
一、中国零售银行市场发展前景分析 二、中国零售银行发展的现状 三、国外零售银行的发展状况 四、中外零售银行的差距 五、发展零售银行业务的战略意义