珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
九丰集团简介标准版(2)
华侨工业园区分四个产业基地：电子电器产业基地、纺织服装产业基地、机 械制造产业基地、精细化工产业基地，上述各基地已有企业陆续进入，具备 一定的产业配套基础。
工业园区初期建设一个1750立方LNG子母罐，后期加建两个1750立方的子母 罐，根据企业的发展情况，在工业园区铺设燃气管道；
项目总投资约8000万人民币，前期预计投入资金2000万人民币。
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• LNG-工业园专营
九丰在工业园客户开发方面积累了丰富的经验,目前合作的客户有清远华侨工业 园,韶关乳源东阳光工业园,江苏启东滨江精细化工业园,船舶工业园,龙潭产业园, 在防城港,株州等都有工业园项目.
工业园客户-启东滨海精细工业园
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工业园专营案例 清远华侨园
清远华侨工业园是清远市委、市政府于2008年6月在原英德市英东工业园基 础上创办的一个新园区。园区总面积约118平方公里，规划建设面积40平方 公里，覆盖了英华、黄陂两个原有华侨茶场。2008年12月，经广东省侨办同 意冠名为“广东省华侨经济产业区”，是目前全省最大，国有土地最多的一 个华侨产业区。
LPG低温储存技术浅析
液化石油气(LPG)低温存储技术浅析2004-9-29一、概述随着我国经济建设的高速增长与人们环保意识的不断增强，对空气污染的治理已提到非常重要的位置。
不洁能源的使用，必然使烟尘、汽车尾气等污染源时刻威胁着人们的健康，因而加快治理空气污染，寻求替代的洁净能源就必然成为当务之急了。
我国天然气有着巨大的资源。
已形成四川、陕甘宁、新疆等三大含气区。
近期又探明呼图壁、五彩湾、柴达木等新的气田。
此外，南海西部与海南莺歌海盆地等海域已有良好的油气蕴藏量。
这些丰富的物质基础给我国寻求替代的洁净能源提供了良好的前景。
但我国仍是一个油气资源相对不足的国家，国内自身开采的天然气的年增长量赶不上国内需求量增长的速度，部分缺口将由进口液化天然气来弥补。
我国天然气通常采用管道长途运送法，象西气东输(塔里木—上海)、陕西—北京管线等。
液化天然气和液化石油气在国际清洁燃料市场中占有重要地位，在当前国际市场供大于求的情况下，抓住机遇，积极有序地进口液化天然气和液化石油气，对推进我国国民经济发展、调整能源结构、改善环境质量、提高生活水平、促进经济与环境以及人与自然的协调发展具有重要意义。
本世纪初期将由清洁燃料—液化石油气(LPG)及天然气逐步替代原油及其它成品油产品已经成为大趋势。
由于液化石油气的裂解技术较成熟，价格又较压缩天然气低廉，因此，目前国内外采用LPG作为代用燃料的比重仍较天然气为大。
LPG最终的替代产品天然气和LNG进入市场还需要时间。
我国已初步规划在2010年之前在国内沿海建设7处液化天然气接收终端，目前国内第一个引进LNG接收站的试点工程—深圳秤头角LNG接收站正在建设之中。
由于进口LNG项目较大，技术复杂，上、下游商业谈判难度高且建设周期长，项目一般从筹划至投产需六年以上的时间，因而在2007年以前，进口LNG难以大量进入国内市场。
至于南海天然气的供应，从目前气田的勘探形势以及从气田的发现到开发和下游利用所需时间来看，2007年以前也是难以进入市场的，因而在近十年中，LPG仍将在国内居统治地位。
bp嘉实多集团介绍
•Qinghai
•Hebei
•Shanxi
•Shandong
•Shanxi •Henan
•Jiangsu
•Sichuan
•Anhui •Shanghai
•Hubei
•Zhejiang
•Jiangxi
•Hunan
•Yunnan •Guizhou
•Fujian
•Guangxi •Guangdong •Taiwan
• 珠海PTA(精对苯二甲酸)
– 总投资4亿美元
• 扬子江乙酰化工有限公司
– 中国产量最高的醋酸厂 – 总投资2.5亿美元，BP占有51%的股份
• 仪征阿莫科织物有限公司
• 技术转让
– 醋酸 (上海吴泾) – 聚乙烯 (兰州、盘锦、独山子) – 丙烯腈 (已有五 家使用) – 顺酐
•
BP在中国——天然气和发电
bp嘉实多集团介绍
•
•优质、卓越的全新品牌
•
崭新的BP
• 2000年7月24日，新BP宣告成立。经过一系列兼并重组，英国石油、阿 莫科、阿科和嘉实多等四家公司共同组成了统一的集团公司。
• 英国石200万桶，天然气70亿立方英尺 • 2000年油气比重分别为62%和38% • 储量列石油天然气行业前三位 • 位居《财富》杂志500强前10位 • 10万名员工，遍及世界百余个国家
•优秀的财务业绩
•被最著名的股票经记人 •长期推荐去买
•受人尊重的雇主
•
•BP加油站
•未来几年中会有上千家加油站遍布在中国的主要省份
•
•优质、卓越的全新品牌
•
BP注重在中国的发展
• BP在华生产经营可追溯到70年代初期。 • 迄今，各种商业项目投资已逾35亿美元。是海外跨国公司
《xx战略定位及管理改善中期报告(上)》
1998
2010
2020
•据估计：在未来的 20年中，天然气消费 量的年均增长率将超 过12% •其中用于城市燃气 的消费量年均增长超 过20%，将由目前占 天然气使用量的10% 增加到2010年的23%
2500 2000 1500 1000 500 0 需求量 进口量 城市燃气
资料来源：中石化集团公司信息中心 15
•内部资料调查 • 对九丰阿科的 小组工作 •外部资料调查 管理现状进行 初步诊断 •现场调查 • 确定管理改善 •两轮访谈 整体思路和方 向 • 制定管理改善 方案的初稿
• 中期报告汇报 • 根据与高层 • 与九丰阿科高 领导沟通的 层领导进行深 结果，设计 并撰写振九 入研讨 • 战略与管理改 丰阿科运作 善建议认同与 模式、主要 制度、主要 确定 流程
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
经过两个月的调研、分析， 经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一 阶段工作
12月中旬—1月下旬 2月中旬—5月下旬
调研、 调研、分析
撰写 中期报告
深入研讨
撰写 终期报告
后续工作
Kick-off
提交中期报告
提交终期报告 • 终期报告汇 报 • 后续合作的 建议 • 有关的培训
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析 了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料
调研事项
•内部资料调查 内部资料调查
完成情况
具体内容
• 公司基本资料： – 经营状况介绍 – 组织结构与部门职责 – 人员档案 – 项目运作制度 – 资金调配制度 – 人事管理制度 • 相关行业的资料： – 政策、科技、社会环境 – 产业结构、市场结构、竞争者状况 • 其他可借鉴的规范管理体系
2004～2005年液化气市场价格走势回顾
2004～2005年液化气市场价格走势回顾1.1 国际CP 04年初起强势上扬，11月后大幅走低，05年初探底后强势反弹以CP为代表，2004年国际市场LPG价格有别于2003年先抑后扬的走势而表现为逐步走高，从04年1月的320美元/吨逐级上涨至11月的468美元/吨，涨幅为46.25%。
2004年全年CP均价为350.96美元/吨，较03年上涨57.92美元/吨，涨幅达19.76%。
05年CP由1月份的368.5美元/吨上涨至4月份的416.5美元/吨，涨幅为13.03%。
2004～2005年国际CP走势原因分析：全球经济向好，LPG供应出现新一轮紧张状况。
据联合国报告，2003年全球经济增长3.2%，2004年更是高达4.7%，远高于2002年1.7%的增幅。
在经济向好的拉动下，本年度全球液化气消费同比增长3.6%，高于2003年0.6%的增速，而供应增长率仅为2%，供应紧张局面进一步加大。
中国消费增长高于全球平均水平。
据不完全统计，2004年中国液化气表观消费同比将增长6%左右，2003年这一增幅为4.98%，连续两年中国液化气消费增长幅度明显大于世界平均水平。
全球LPG消费最大地区——北美的消费上涨。
2004年一季度北美市场LPG价格高于石脑油，LPG作为化工原料的竞争性下降；二、三季度LPG价格低于石脑油价格，LPG作为石脑油替代产品进入化工市场，由此拉动了北美消费增长。
2004年北美地区液化气整体增幅超过4%，扭转了2002年以来需求下降的局面。
LPG价格走势受原油价格变化的影响。
2004年WTI年均价较2003年上涨33.34%，同期液化气CP年均价格上涨19.76%。
11月WTI均价出现下滑，带动CP价自12月开始进入下行区间，2005年初WTI探底后持续反弹，截止目前，较最低点涨幅达26.28%，CP紧跟原油价格走势，涨幅达到13.03%。
2004～2005年WTI与CP价格走势1.2 2004年国内LPG价格指数一路振荡上扬，年底略有回调，2005年2月国内价格探底2004年国内LPG价格指数均价为3588元/吨，比2003年上涨576元/吨，涨幅19.14%。
1、jovoarco中期报告(下)
? 域
战 略
粤东
福建华星 浙江华电 直航船 深圳华安 加德士
…
?
粤西 广西 海南 深圳 粤北
直航船
直航船 直航船
直航船
国产气
深圳华安
阳江…
…
…
??? ? ?
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
国家对广东地区做了天然气投资规划,面对天然气的巨 大挑战，我们是否有针对性的应对战略?
肇庆
广州 南海
佛山 顺德
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
我们认为,营销、采购是JOVOARCO的核心能力,其 中，采购是营销的依托,而储运是营销与采购的基础
储运 采购核心能力
营销核心能力
JOVO ARCO
战略实现
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
完善的营销能力应由如下功能构成，目前 JOVOARCO在营销功能上尚不完整
怎样结•盟 与二级或三级结 盟，并鼓励其向 下延伸
结盟的形•式 将物流体系做到 （例） 客户内部去，构 建从进口到最终 用户的最便捷通 道
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业务战略小结
珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
1、根据发展原则选择自己的势力范围 2、选择结盟对象，确定结盟方式 3、建立与坚实自己的市场基础 4、打击和抵御竞争对手 5、扩充自己的势力范围
合同编号 合同期限
付款条件 执行方式
协定数量 协定折让
理赔方式 信息传递
商业理赔纪录
A客户
B客户
序号
发票号
理赔单编号
理赔事项
处置结果
以上格式或许不能完全满足九丰阿科公司的要求
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
LPG项目说明
LPG项目说明书锡林郭勒蒙东能源发展有限公司一、LPG概念LPG(液化石油气)是丙烷和丁烷的混合物，通常伴有少量的丙烯和丁烯。
通常加入一种强烈的气味剂乙硫醇，这样石油气的泄漏会很容易被发觉。
液化石油气是在提炼原油时生产出来的，或从石油或天然气开采过程挥发出的气体。
液化石油气(LPG)常被人们误认为是丙烷。
实际上LPG是石油和天然气在适当的压力下形成的混合物并以常温液态的方式存在。
在美国和加拿大，对这两种物质的混合通常被认为主要是由丙烷组成，而在许多欧洲国家其LPG中的丙烷含量都只有50%或更低。
液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称LPG)经常容易与LNG混淆，其实它们有明显区别。
LPG的主要组分是丙烷和丁烷，有少量的烯烃。
LPG在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，也就是我们经常使用的液化气。
在国外，LPG被用作轻型车辆燃料已有许多年。
在香港，已经有LPG 出租车。
二、LPG用途随着石油化学工业的发展，液化石油气作为一种化工基本原料和新型燃料，已愈来愈受到人们的重视。
在化工生产方面，液化石油气经过分离得到乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等，用来生产合塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。
用液化石油气作燃料，由于其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。
此外，液化石油气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。
用于有色金属冶炼,有色金属冶炼中要求燃料热质稳定，无燃炉产物，无污染，而液化石油气都具备了这些条件。
液化石油气被加热气化后，可以方便地引入冶炼炉燃烧。
山东金升有色金属集团公司已将液化石油气成功地用于德国克虏伯熔炼炉的铜冶炼工艺，代替了原煤气燃烧工艺，减少了硫、磷等杂质的危害，提高了铜材质量。
窑炉焙烧,我国的各种工业窑炉和加热炉历来以烧煤为主，这不仅造成能源的浪费，排出的烟气也严重污染着环境。
为此，国家有关部门提出我国能源今后发民任务是：优化能源结构，建立世界级清洁、安全、高效的能量供应体系，建立能源技术发展促进机制等。
玉林市九丰能源科技有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告玉林市九丰能源科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:玉林市九丰能源科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分玉林市九丰能源科技有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务投资及咨询；节能服务及合同能源管理服务；工1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
深圳市九丰能源科技有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市九丰能源科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市九丰能源科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市九丰能源科技有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业燃气生产和供应业资质空产品服务是：信息技术咨询服务；其他化工产品批发；1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
605090九丰能源2023年三季度财务分析结论报告
九丰能源2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为54,711.36万元，与2022年三季度的33,653.35万元相比有较大增长，增长62.57%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为780,876.97万元，与2022年三季度的682,133.61万元相比有较大增长，增长14.48%。
2023年三季度销售费用为9,047.62万元，与2022年三季度的7,597.67万元相比有较大增长，增长19.08%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年三季度管理费用为9,784.72万元，与2022年三季度的4,467.86万元相比成倍增长，增长1.19倍。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为1.15%，与2022年三季度的0.62%相比有所提高，提高0.54个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。
管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。
本期财务费用为-686.83万元。
三、资产结构分析2023年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈利能力较强，资产结构合理。
2023年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，与2022年三季度相比，资产结构没有明显的变化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，九丰能源2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为531,501.57万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析九丰能源2023年三季度的营业利润率为6.44%，总资产报酬率为16.26%，净资产收益率为21.74%，成本费用利润率为6.84%。
605090九丰能源2023年上半年经营风险报告
九丰能源2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险九丰能源2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为193,430.36万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为82.49%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过911,291.77万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，九丰能源2023年上半年的带息负债为370,953.24万元，企业的财务风险系数为1.39。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供477,561.28万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)长期投资20,995.06 - 39,488.39 88.08 55,600.57 40.82、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为477,561.28万元，与2022年上半年的387,126万元相比有较大增长，增长23.36%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供13,904.2万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货47,835.9 - 43,579.18 -8.9 50,107.56 14.98 应收账款41,852.05 - 72,257.85 72.65 86,652.04 19.92 其他应收款2,682.39 - 3,264.98 21.72 4,683.91 43.46 预付账款28,494.22 - 47,822.31 67.83 26,058.63 -45.51 其他经营性资产11,227.66 - 18,156.05 61.71 15,367.46 -15.36 合计132,092.22 - 185,080.37 40.11 182,869.6 -1.19经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款27,185.89 - 57,417.21 111.2 36,032.04 -37.25 其他应付款7,743.25 - 10,272.36 32.66 54,570.57 431.24 预收货款702.48 - 24.39 -96.53 1,273.17 5,119.01 应付职工薪酬2,100.43 - 4,547.7 116.51 4,302.6 -5.39 应付股利0 - 0 - 234.67 - 应交税金7,455.99 - 7,727.88 3.65 12,282.03 58.93 其他经营性负债22,949.57 - 32,519.43 41.7 60,270.33 85.34 合计68,137.62 - 112,508.97 65.12 168,965.4 50.184、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为13,904.2万元，与2022年上半年的72,571.41万元相比有较大幅度下降，下降80.84%。
九丰能源：构筑长期竞争壁垒 树立清洁能源行业标杆
九丰能源：构筑长期竞争壁垒树立清洁能源行业标杆“十四五”规划和2035年远景目标都明确提出，中国将推动能源清洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展。
作为华南地区清洁能源行业的重要参与者，广东九丰能源集团有限公司（以下简称：九丰能源）有望在本轮行业风口期依托区域竞争优势加速企业发展。
据了解，九丰能源是国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、甲醇及二甲醚（DME）等。
深耕行业数十载，九丰能源在华南地区特别是珠三角地区已拥有较大的市场份额，并为自身发展构建起多方位竞争壁垒。
综合能源基地优势良好的岸线码头和仓储设施是从事进口LPG、LNG业务的重要前提条件。
一方面由于进口LPG、LNG主要通过海上船舶运输，需要有合适的码头进行接卸并具备相应储备设施进行仓储；另一方面拥有岸线码头及仓储设备通常是能与国际大型能源供应商进行贸易合作的重要前提。
经过多年经营，九丰能源拥有位置优越且周转良好的国际能源接收码头和储备库。
依托基地的周转和储备能力，九丰能源于2019年成为我国第五大LPG 进口商，是华南地区第二大的LPG进口商。
LNG方面，公司是华南地区LNG 流通市场的重要供应商，享有稳定优质的国际气源采购渠道和较高的市场知名度。
国际采购渠道优势不仅如此，凭借优良的国际能源接收与储备库资源、良好的交易信用、所处地区广阔的市场容量等优越条件，九丰能源还成为国际能源贸易市场具有良好声誉的重要参与者，与国际能源供应商常年保持良好的合作关系，形成了较为完善畅通及稳定优质的国际采购渠道。
不管是在LNG方面还是在LPG方面，九丰能源都已与多个国际巨头建立了长期的合作关系。
同时，九丰能源优良的品牌资信优势和经验也有利于提升公司在国际采购环节上的议价能力，有助于公司更好地进行存货管理和采购成本控制，有利于保障公司的长期稳定经营。
发展至今，九丰能源已在华南地区清洁能源行业取得了非凡的成就，成为该地区资质最齐全、周转最活跃的进口商和供应商之一。
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1200 1000 800 600 400 200 0
1991
1993
1995
1996
1998
资料来源:中国能源统计年鉴,1991-1996 中国统计年鉴,1999
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
液化石油气民用部分增长迅速,工业用气不仅比例减少, 液化石油气民用部分增长迅速,工业用气不仅比例减少,而且 绝对数量也稳中有降
揭 阳 潮 州 汕 头
清 远 肇 庆 云 浮 广 州 佛 山 江 门 惠 州 深 圳 东 莞
珠 海
加德 士 华安
九丰阿科所占据的地理位 置不理想,当地市场需求 量中等,又面临岩古的竞 争,难以长期支撑激烈的 竞争 华安地理位置较好,在向 其他地区扩张时无后顾之 忧 加德士虽然远离竞争激烈 的广深市场,但当地市场 不大,日后也将参与争夺 "中心市场"的竞争
√ √ √
取得 阅读 分析
外部资料调查 外部资料调查
√ 取得 √ 阅读 √ 分析
4
珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
通过访谈和实地考察, 通过访谈和实地考察,远卓管理顾问组更加深了对九丰阿 科管理现状的认识
调研事项 现场调查 现场调查
完成情况
具体工作
实地考察了九丰阿科及其码头: 深入访谈了50余位中,高层经理人员: – 总经理,副总经理 – 部门经理 – 主管/其他
单位:亿立方米
1998
2010
2020
据估计:在未来的 20年中,天然气消费 量的年均增长率将超 过12% 其中用于城市燃气 的消费量年均增长超 过20%,将由目前占 天然气使用量的10% 增加到2010年的23%
2500 2000 1500 1000 500 0 需求量 进口量 城市燃气
资料来源:中石化集团公司信息中心 15
C
生产商 企业行为
P
生产商 绩效模式
市场营销 主要依靠价格竞争,缺乏其他营 销手段 销售价格的制定主要依靠采购价, 并最终在很大程度上受国际价格的 影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压,企业进入受地 域限制 在各企业的有效半径的交叉地带 展开激烈竞争 产能变化 炼油厂生产能力闲置较多 各企业不断增大库容,以缓解采 购价的波动 国际大型贸易商进入中国 纵向整合 不断向下游环节延伸
★管理改善的初步建议
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
目
录
一,远卓顾问组前期工作概述 二,行业SCP分析 三,顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四,管理改善的初步建议 五,管理改善计划实施方案
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
目前液化石油气行业的SCP结构 结构 目前液化石油气行业的
行业 S 行业结构
内部资料调查 对九丰阿科的 小组工作 外部资料调查 管理现状进行 初步诊断 现场调查 确定管理改善 两轮访谈 整体思路和方 向 制定管理改善 方案的初稿
中期报告汇报 根据与高层 与九丰阿科高 领导沟通的 层领导进行深 结果,设计 并撰写振九 入研讨 战略与管理改 丰阿科运作 善建议认同与 模式,主要 制度,主要 确定 流程
珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
中国培训师大联盟
珠海九丰阿科能源有限公司 战略定位及管理改善
中 期 报 告(上)
2000年1月 年 月
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
目
录
一,远卓顾问组前期工作概述 二,行业SCP分析 三,顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四,管理改善的初步建议 五,管理改善计划实施方案
湛 江
茂 名
岩古 国产 气 1-2万吨 4-5万吨
九丰阿科
2-3万吨 5-10万 吨
3-4万吨 10万吨以 上
资料来源:中国城市统计年鉴,1998
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天然气是一种较具威胁的替代品
优点
资源丰富,开发条件优于石油 天然气 国外天然气处于买方市场,厂商 在寻找新市场 应用领域广阔,可在发电,燃气 方面充分利用 燃烧充分,清洁,符合环保要求 在城市燃气方面符合环保要求, 处于主导地位 液化石油气 在化工方面应用大有前途 初期投入少,对资金,技术要求 不高
单位:万吨
工业
民用
液化石油气中民用部分占 较大 比例,多年来呈加速 度增长态势 工业用部分比例逐渐减少, 绝对使用量稳中有降 国外的液化石油气主要用 作化工原料,天然气才是 居民用的主导气源.我国 的石油气的用途也将随着 天然气的替代而有较大变 化
800 700 600 500 400 300 200 100 0 91 92 93 94 95 96
缺点
大部分需用管道运 输,初期投资大 储藏分布不均匀 国内天然气开采水 平低,不能适应高 速增长的需求
需用特殊容器运输, 周转环节多 受到国内原油储量及 炼油水平影响 国际市场价格波动大
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
未来,天然气在中国将保持两位数的增长水平, 未来,天然气在中国将保持两位数的增长水平,并在城市燃 气市场上大幅挤占液化石油气的份额
需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快,在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升,工业用气 不仅结构比下降,而且绝对量也在减少 汽车用气量从无到有,潜力较大 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内产能远不能满足需求,进口量已超过50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供,但地域分布不均衡 进口气价格较高,且价格不稳定 产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高,合谋行为频繁,侃价 能力高 随着一级批发市场集中度降低,下游环节的侃 价地位在提升 客户规模较小,分布比较离散
国际石油企业 在世界各地寻 找新兴市场, 寻机进入
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国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长 将对液化石油气行业产生长 国际市场的竞争及中国加入 期影响
长期影响 挑战 国际大型油气企业 具有全球物流系统, 采购相对便宜和稳定 国际大型油气企业 历史较长,具有良好 的国际声誉,品牌和 服务 国际大型油气企业 成本管理严格,成本 相对较低 我国油气行业竞争模 式将国际化.竞争将 日益激烈,利润将降 低 我国的企业难以长久 承受这种低利润,部 分企业将退出竞争 我国的油气企业将丧 失部分市场,并承担 多余产能的闲置成本
资料来源:中国能源统计年鉴,1991-1996
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分, 广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分,远远高于 全国水平
工业 300 250 200 150 100 50 0 95 96
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民用
广东省的石油气 需求构成与全国 相比,民用比例 更高,工业用比 例更低影响, 面对天然气的影响,液化石油气行业将发生一定变化
变化
挑战 政府鼓励采用天然气, 使民用和发电主要用天 然气,石油气用于工业 华南市场将建立起大型 的天然气码头和管网
部分客户转向天然气业务 液化石油气市场容量增长 放慢,在华南市场可能面 临市场萎缩 工业用户的比例将上升 市场重心转向较不发达城 镇的用户,和远离天然气 主干管道的城镇
法国 道达尔公司 兼并比利时 菲那石油公 司,并准备 并购埃尔夫 -阿奎坦公 司
日本 三菱和 科斯莫 合并
国际石油企业规 模极大,并通过兼 并等方式仍在日益 扩大,使得市场集 中度提高 跨国石油公司在 各地寻找新兴市场, 中国市场增长迅速, 早已引起各大公司 的注意 我国的石油厂商 规模小,管理水平 相对较低,竞争力 弱,难以阻挡跨国 公司进入
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
远卓管理顾问组从企业内部及外部取得, 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得,阅读并仔细分析 了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料
调研事项
内部资料调查 内部资料调查
完成情况
具体内容
公司基本资料: – 经营状况介绍 – 组织结构与部门职责 – 人员档案 – 项目运作制度 – 资金调配制度 – 人事管理制度 相关行业的资料: – 政策,科技,社会环境 – 产业结构,市场结构,竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系
报告结构
★行业SCP分析 ★顾问组对九丰阿科现有管理问 题的诊断
具体内容
液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的具体分析: – 管理流程 – 组织结构 – 业绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断,提出管理改善 的整体思路和方向: – 战略选择的重新审视 – 组织结构调整 – 管理流程改善 – 业绩考评与奖惩管理体系建立
两轮访谈 两轮访谈
了解中,高层管理人员对公司管理现 状的看法
Workshop
业务战略讨论会
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状, 远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状,已完 成中期报告,并将组织Workshop进行讨论 成中期报告,并将组织 进行讨论
北非 受西方 控制较大 价格便 宜但质量 和数量不 稳定
资料来源:石油信息网
中东 政局不 稳定,价 格和数量 也极不稳 定 OPEC的 控制能够 左右世界 石油市场
远东 亚洲市场 规模急剧扩 大导致亚洲 的油气价格 上涨 缺少大规 模的厂商, 竞争力较低
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一级市场利润较高, 一级市场利润较高,却并不具备国际竞争力
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珠海九丰阿科能源有限公司中期报告
经过两个月的调研,分析, 经过两个月的调研,分析,远卓管理顾问组已完成第一 阶段工作
12月中旬—1月下旬 2月中旬—5月下旬