财务顾问岗位职责和任职条件

财务顾问岗位职责和任职条件
一、财务顾问岗位职责：
1、对客户财务情况进行分析，了解客户财务状况。

2、帮助客户规划财务目标，并给出相应的方案和建议。

3、毛利、预算和资金预测分析管理。

4、负责定期客户会议、回访及客户资料更新等工作。

5、学习相关的财务知识和信息，及时更新和掌握各行业动态。

6、针对客户的特殊情况进行风险评估和管理。

7、维护并开拓客户关系。

8、有远见，根据市场行情制定投资计划，盈利能力极强。

二、任职条件：
1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

2、2年以上财务工作经验，具有基本的金融、投资知识。

3、有较强的数据分析能力和财务管理经验，能够快速处理数据和问题。

4、具备较强的沟通能力、团队合作能力，独立接受工作任务和完成工作能力。

5、熟练掌握Excel等办公软件，了解ERP系统等相关软件。

6、具备良好的职业操守和团队合作精神，具备较强的责任心和良好的客户服务意识。

7、热爱财务行业，有专业的证书和资格优先考虑。