我国苯胺生产现状与市场分析

我国苯胺生产现状与市场分析
2006年第5期精细化工原料及中间体专家论坛一15一
翡国苯胺生产坝状与市=I[历分析
吕咏梅
(中石化南化公司化工厂,南京,210038)
1.生产现状
苯胺是重要的有机原料,广泛应用于聚氨酯,橡
胶助剂,染颜料,农药,医药及特种纤维等工业领域.
全球范围内主要是用于制备聚氨酯的原料4,4,一二
苯基甲烷二异氰酸酯(简称MDI).
我国自1952年开始生产苯胺,多年来一直是卖
方市场,尤其是20世纪末期和21世纪初随着我国
MDI,橡胶助剂,染颜料,医药和农药需求的刺激和
拉动,国内苯胺需求快速增长,近年来尤其是MDI
和橡胶助剂需求拉动,2002年-2004年国内苯胺生
产与市场出现产销两旺的局面,国内生产能力不能
满足国内市场需求,近年来多家企业进行扩建或新
建生产装置,截止2005年底国内生产能力已经达到
52.3万t,比2001年26万t/a生产能力翻了一倍以
上.表1为2005年国内苯胺主要生产企业及生产能
力.
表12005年国内主要苯胺生产企业及产能
中石油吉林石化公司
泰兴新浦化工集团公司
中石化南化公司化工厂
中石油兰化公司有机厂
中石化南化公司磷肥厂
山东金岭化工集团公司
江苏梅兰化工集团公司
金田化工股份(南京)公司
烟台万华集团公司
邯郸富达化工有限公司
河南开普化工股份公司
盐城新浦化工集团公司
山东胶南化肥厂
宁波海利化工有限公司
2005年3月投产
2004年下半年扩产
2005年6月投产
中吉林石化,中石化南化公司(包括原来中石化南京化工厂),中石油兰化公司,泰兴新浦等四家公司2005年产量约为37万t左右,约占全国产量的75,5%左右,这几家企业左右着国内苯胺价格走势和国内区域市场的划分和供应,其中吉林石化是国内规模最大的苯胺生产企业,拥有四套总生产能力为13.6万t/a装置,由于市场需求强劲,价格节节攀升,装置利润状况较好,2005年国内主要苯胺生产装置均满负荷生产,许多企业装置开工率维持在100%左右,部分企业装置开工率超过100%,以满足国内市场的需求,部分中小规模企业由于原料苯供给,资料供应等因素开工率不是很高.
尽管2002年-2004年国内有多套装置扩建和
新建,但是多数是小规模装置新建或者原有装置企业进行一定量的扩建,因此2004年-2005年上半年国内苯胺市场仍处于产销两旺的局面,2004年国内又有多家企业筹划建设大规模的苯胺生产装置,其
中多套大规模装置正在建设或基本完成的状态,许
多装置均计划2005年-2006年投产,表2为目前国
内正在或者计划新建的苯胺装置.
表2国内正在建设或拟建的苯胺生产企业及能力(万c)
中石化南化公司磷肥厂
山西天脊煤化工集团
江苏梅兰化工集团
泰兴新浦化工集团公司
上海曹泾经济开发区
1O装置已建成,2006年初投料试车
13技术与设备从美国引进,预期2006年
上半年投产
8在原有2.5万t/a基础扩大至8万∥
a,预期2006年初投产
4.52004年开始扩建,预计2006年投产
8亨兹曼,巴斯夫公司和日本聚氨酯公
河南平顶山飞行化工有限公司1.02004年投产
河北冀中化工股份有限公司1.0山东海化股份有限公司5
合计52.3
2005年国内苯胺的产量约为49万t左右,其江苏双良股份公司5 司同上海天原合作在上海曹泾建设8
万t/a苯胺装置为其一期MDI配套,
2002开始动工兴建,预期2005年底将
投产,基本无商品量.
O5年中期董事会决定建设苯胺装置,
以后还将计划建设MDI
预期2006年中期建成投产
55O005004440)
437632221111L
一
16一专家论坛精细化工原料及中间体2006年第5期上述项目中,尤其值得关注的是中石化南化公
司磷肥厂和山西天脊煤化工集团两套大型苯胺装置即将投产,另外泰兴新浦,梅兰装置也会在预期内建成,除此之外国内部分拥有氯碱生产的企业,由于近
年来氯产品扩张较快,氯碱装置越来越大,导致大量
副产氢气无法消化,因此部分氯碱企业选择技术成熟,消耗氢量的苯胺作为消化氢气的产品计划建设. 同时德国拜耳公司处于全球竞争需要,目前该公司
计划在上海曹泾经济开发区兴建35万t/a世界级
规模的MDI装置,该公司名称为拜耳材料科技贸
易(上海)公司,公司於05年10月正式运行,预计2008年完工,其中包括单体MDI和聚合MDI生产
装置及原料苯胺和硝基苯装置,原料苯胺装置可能
会在更早时间内建成投产.
上述许多项目有的在进行中,有的前期工作基
本完成,大多装置在2006年以前完成实施,因此2006我国苯胺的生产能力将达到90万t左右.
2.市场分析
2004年国内苯胺的产量43万t左右,2004年
净出口量为3.59万t,表观消费量约为39.41万t/a
左右,消费比例为MDI,约占26.3%;橡胶助剂消费
量占20.6%;染颜料消费量约占23.3%;医药和农药
消费量约占11.3%;环己胺消费量约占7.6%;二苯胺
消费量约占5.7%;其他消耗约为5.2%左右.表3为2004年我国苯胺消费情况分析.
表32004年我国苯胺消费情况分析(万t,%)
消费领域消费量比例消费领域消费量比例
MDI10.3626.3医药2.957.5
橡胶助剂8.120.6农药1.53.8
染颜料9.223.3二苯胺2.255.7
环已胺3.07.6其他2.055.2
合计39.411OO
由于我国苯胺生产企业和产品质量与国外产品
差距较少,因此2001年前多年来苯胺相比其他有机化工原料国际贸易数量较小,2002年由于国内市场需求迅速增长,进口量大幅度上涨,随后进口量就开始下降,2003年以前国内一直是苯胺的进口国,进入2004年后,由于周边国家苯胺供求紧张,国内首次出现出口量超过进口量,其中出口主要是吉林石化公司大规模苯胺装置的拉动,主要因为吉化公司拥有亚洲最大的苯胺生产装置;该公司原料苯自己配套,供应充足价格合理,因此苯胺的生产成本比较低,在国际市场上有一定竞争优势;另外苯胺的主要下游产品在华东地区,吉化公司相对远离国内主要消费区域,因此选择一定数量的出口.表4为我国苯胺进出口情况.
表4我国苯胺进出口情况【t.美元)
随着国内MDI工业的快速发展,伴随着国内
大型苯胺装置相继建设投产,2004年-2006年我国苯胺生产与消费结构将迎来较大调整和变化,生产也进入高速发展的局面,消费结构将由染颜料,医药,农药为主转向以MDI为主,另外橡胶助剂需求量也快速增长.
MDI是国内长期供不应求的聚氨酯产品,2003
年国内仅有山东万华集团10万t/a生产装置,2004 年又扩大到14万t/a,2004年国内纯MDI进口量
为18.58万t左右,而且还进口大量MDI下游制品
满足国内市场需求,国外权威咨询机构预测我国对
于MDI的需求在国际上增速最快,2004年我国成
为全球第二大MDI市场,世界各大企业都瞄准中
国市场,纷纷把中国市场作为MDI竞争焦点.亨兹
曼,巴斯夫公司和日本聚氨酯公司将同中国合作在
上海曹泾经济开发区兴建16万t/aMDI装置.由
烟台万华聚氨酯股份有限公司投资25.8亿元兴建,
拥有自主知识产权的年产16万吨MDI项目2003
年8月8日在浙江省宁波市大榭岛开工;此外德国
拜耳公司在上海建设的年产35万吨MDI装置也都
得到了我国政府的批准,预计2008年建成投产;
2004年我国MDI生产主要由烟台万华公司生产, 2004年国内MDI消耗苯胺约为10.36万t.烟台万
华自已生产苯胺远远不能满足自身MDI生产需
求,其生产所需主要使用吉林石化,南化公司(包括
原南京化工厂)等企业的苯胺,吉林石化11.13事故
后,烟台万华将主要从兰化公司和南化公司购进苯
胺.
橡胶助剂将是我国苯胺消费增长较快的另一个
领域,2004年国内橡胶助剂总产量约为18万t左
2006年第5期精细化工原料及中间体专家论坛一17一右,其中以苯胺为起始原料生产的橡胶助剂的产量
为14万t左右,几乎所有主导橡胶助剂均采用苯胺
为原料,其中防老剂4020和4010NA原料对胺基二
苯胺消耗苯胺量约为2万t;促进剂系列产品消耗
苯胺数量为3.3万t左右;防老剂RD消耗苯胺的
量为1.2万t左右;其他橡胶助剂消耗苯胺约为1.6
万t左右.因此2004年国内橡胶助剂工业对苯胺的
需求量约为8.1万t左右.近年来随着我国汽车工
业迅猛发展,刺激和拉动轮胎工业的高速增长,尤其
是高性能子午线轮胎产能更以年均4O一50%高速增长,2004年我国子午线轮胎产量同比增长51.5%, 2005年1-9月份我国子午线轮胎产量为10197万条,同比增长39.5%,
子午线轮胎快速增长引发对以苯胺为原料的高
性能助剂需求量快速增加,2005—2006年国内计划
新增对氨基二苯胺产能3万t/a,新增防老剂RD2
万t/a;促进剂M1.5万t/a,这些品种都以苯胺为主
要原料,因此未来几年橡胶助剂对苯胺的新增需求
量将达到3.5万t左右,2006年橡胶助剂领域消耗
苯胺将增加至10万t以上.
环己胺,2004年国内环己胺生产能力3.0万t
左右,产量2.7万t左右,消耗苯胺约为3万t左右;
随着促进剂CBS生产和甜蜜素等下游产品产能快
速增加,预计2006年国内环己胺生产能力将达到
3.5万t左右,约消耗苯胺3.8万t左右.
染颜料及其中间体是我国苯胺传统的消费领
域,今后相当长一段时间内,仍将是我国苯胺的主要
消费去向之一.随着世界染料工业生产与贸易中心
的东移,给中国染料工业的生产与发展创造了极好
的条件,也为苯胺在染颜料工业的消费增长提供机遇.尽管目前国内苯胺所衍生的染颜料多为传统的
低档产品,但是近年来产品出口趋势依然不错,另外
以苯胺为原料也开发出一些新型染颜料品种,同时
部分染颜料中间体为了竞争需要,逐渐走大规模化
道路,在一定程度上也拉动了苯胺的消费,2004年
国内染颜料消耗苯胺的数量约为9.2万t左右.
医药和农药工业也是我国苯胺的主要消费领域
之一.
在医药工业中苯胺主要用于生产N一乙酰苯
胺,2004我国N一乙酰苯胺生产能力约4.0万t/a, 产量约3万t,消耗苯胺约2.25万t.另外氨基比林, 安替比林,安乃进等也消耗苯胺,目前约消耗苯胺7000t左右,目前医药行业共消费苯胺约2.95万t. 在农药工业中,苯胺主要用于合成2,6一二乙基
苯胺,进而生产除草剂;以苯胺为原料还可生产杀菌剂敌克松,敌锈钠,杀虫剂三唑磷,哒嗪硫磷等.2004 年约消费苯胺1.5万t.
二苯胺,主要采用苯胺缩合法生产,目前国内海
安飞亚建设有亚洲最大的二苯胺生产装置,2004年装置生产能力2万t/a,产量约为1.6万t,约消耗苯胺2.25万t.
其他领域,苯胺在其他领域应用较少,如溶剂,
特种纤维,聚苯胺及一些小吨位的下游中间体,2004 年这些领域约消耗苯胺的量为2.O5万t左右.
由于国外苯胺供求一直不宽裕,加上国内苯胺
合成技术比较成熟,受到国外产品冲击较小,因此价格一直平稳,1992年一2002年十年间苯胺价格基本维持在7000元/t左右,2003年价格波动较大,由于国内吉化公司规模化苯胺装置扩产成功,2003年初国内苯胺价格约为6500元/t,随后一路下滑,2003
年中期有的企业价格仅为5500元/t,随后有部分小规模装置无法支撑而关闭装置,2003年下半年苯胺价格逐步回升,基本稳定在7500元/t左右,进入2004年由于全球苯价格节节攀升,苯胺价格也随之
上涨,国内部分装置由于自己配套原料苯,因此生产
成本较低,而又有部分中小规模装置面临困难,2004 年8月苯胺市场价格升至11000元/t,随后苯胺价
格增长势头不减,2004年11月中旬价格已经上升
到15000元/t,随后稳定在此高价位上运行,进入2005年国内苯胺价格继续上行,2005年3月份国内苯胺价格上涨到15700元/t,随后由于国内有几套
新建苯胺装置建成投产,原料苯价格有所下降,苯胺
消耗大户MDI和橡胶助剂原料没有太大新装置出现,国内苯胺呈现了一定过剩局面,因此苯胺价格开
始一定幅度逐渐下滑,2005年7月国内苯胺价格13000元/t左右,即便原料苯价格有所波动起伏,但
是苯胺价格持续下滑,2005年11月初华东地区苯
胺价格维持在10300-10500元/t左右,华北,东北
地区主要消耗吉林石化苯胺,价格还要低一些.
3.未来展望
2005年11月13日下午,国内苯胺生产能力最
大的吉林石化新苯胺装置发生爆炸,引起业内人士
高度关注,苯胺同行和下游用户对未来苯胺供应和
价格走势非常关注.
吉林石化发生事故的是一套2003年新建的7
万t/a苯胺装置,同时波及到另外三条老的生产线,
另外三条线生产能力约为6.6万t/a左右,现在吉林
一
18一专家论坛精细化工原料及中间体2006年第5期石化所有苯胺装置均已停产,吉林石化苯胺销售主
要集中在东北,华北地区和山东部分地区,主要用于
生产MDI,橡胶助剂和一定数量染颜料,医药中间
体等.如此大规模的苯胺装置的停产将对国内苯胺市场和价格造成一定影响,但是对市场的影响将远没有事故本身对行业影响那么大.尽管吉林石化公司13.6万t/a装置停产,但是由于今年上半年中油兰化公司7万t/a苯胺顺利投产,另外山东金岭3
万t/a苯胺也于05年9月份完全达标生产,而同时国内MDI没有扩产,橡胶助剂及原料也只有部分
品种扩产,对苯胺需求增长量较小,另外中石化南化公司新建的10万t/a苯胺装置近日将进行投料试车,即便这些新装置不可能在短期内达标生产,产量可能比预期能力要小一些,但是南化公司和已经投产的兰化公司有多年苯胺生产经验,技术力量雄厚, 产品质量完全可以达到MDI级,可以填补吉林石
化停产留下市场空缺,完全可以满足烟台万华MD1 生产需求,若南化公司顺利投产,2005年全年我国
新增长苯胺的能力约为20万t/a,因此吉林石化13.6万t/a装置的停产对国内市场供应影响不大; 同时苯胺每年的消费旺季在3-6月份,届时农药,
医药和一些领域需求量增长较快,也就是说2006年3月份苯胺需求量将有一定幅度增加,目前中石油高层已表示要求吉林石化尽快恢复老生产线的复工生产,即便届时不恢复生产,南化公司苯胺装置,天
脊集团苯胺的投产,仍然可以满足国内苯胺旺季的需求.
展望2006年国内苯胺供求,MDI需求增长量
在19万t左右,其中增加的8万t苯胺主要是上海曹泾工业园区上海天原和BASF等公司合资的MDI装置,其苯胺自行配套生产,基本不需要从市
场外购苯胺;橡胶助剂需求量将增加至11万t左
右,需求增长量仅为3万t左右,对市场供应影响不大;医药,农药和染颜料业苯胺的需求增长率较低, 基本保持平稳增长态势,个别领域维持2005年消费水平,因此这三个领域苯胺的总消费增长量约为1 万t左右,二苯胺目前国内严重供过于求,产品80% 左右依赖出口,2006年不会有太大增长,环己胺可
能会有一定数量增加,但是增长幅度不大,因此二苯胺,环己胺和其他领域苯胺2006年消费增长缓慢, 总增长量约为1.5万t左右.基于上述,2006年国内苯胺总需求增长量约为13.5万t,总消费量将达到52.9万t,比2004年增长了34.3%,但是主要增长的MDI领域无需市场供给,主要自行配套,而2006年相比2004年国内苯胺生产能力将最少增长35万t. 即便扣除吉林石化苯胺装置停产,也净增加苯胺生产能力为21万t左右,从此分析数据可以看出,在2006年国内苯胺供应不会因为11.13事故而导致供求紧张.
未来发展,从长远来看我国苯胺的消费增长将
保持较高增长速度,消费结构也将呈现较大变化,其中MDI和橡胶助剂将成为苯胺最主要的两大消费领域,尤其是MDI将成为拉动国内苯胺消费的主
要领域,但是值得关注的未来国内MDI装置建设
将同国外一样基本上自行配套,只有少量的商品量供应或者采购.而国内苯胺装置建设很快,预计2006年国内苯胺生产能力将达到90万t/a左右,即使考虑到大部分小型装置面临淘汰和关闭和一些新建装置短期内由于各种因素不能达标生产,国内主要苯胺生产装置总生产能力仍将达到80万t/a以上,国内苯胺将出现一定生产能力过剩,因此目前国
内苯胺企业在加强安全生产管理外,主要应重视以下几点:
亚洲周边国家苯胺资源并不丰富,尤其是韩国
和印度等国家对苯胺及其下游产品需求较大,而目前我国苯胺生产技术和产品质量居于世界先进水平,要加大国外市场开拓力度,另外近年来国外
MDI发展迅速,对苯胺需求增加很快,国外许多苯
胺生产装置受工艺,气候,检修等多种因素影响而停产,导致国际上局部苯胺供需不平衡,所以要加强信息工作,提高信息准确性和时效性,增加苯胺及其下游产品的出口.
中小型苯胺装置在面临原料成本上升和规模化
装置的竞争情况下,部分具有原料优势的企业,要抓住机遇适当扩大生产规模,并配套生产下游产品,形成以苯胺为基础的下游产品树,实现装置上下游一体化,增强装置的竞争力,规避市场风险.
由于苯胺生产一般都配套有硝基苯生产装置,
而在整个苯胺生产装置中,硝基苯生产最容易发生故障,而苯胺单元安全事故较少,国内曾出现苯胺生产企业在硝基苯装置故障后,向市场上求购硝基苯; 另外更为重要的是近年来关于硝基苯的非苯胺用途不断开发出来,硝基苯的商品量和市场需求越来越大,如硝基苯法生产对氨基二苯胺,硝基苯催化加氢生产对氨基酚,硝基苯磺化碱熔法生产间氨基酚等, 这三个中间体目前国内市场都十分紧俏,非常具有发展前景,因此苯胺装置上提高硝基苯生产能力,可以提升整个苯胺装置竞争力.。