中信保操作手册

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第一章概述 (1)
第二章认识“信保通” (2)
2.1什么是“信保通" (2)
2.2“信保通"能为您做什么 (2)
2。

3使用“信保通”的先决条件 (3)
2。

4“信保通”的运行环境 (4)
第三章开通“信保通” (6)
3。

1开通企业管理员帐号 (6)
3。

2 开通数字证书（可选) (7)
3。

2。

1 证书申请 (7)
3。

2.2 证书续用与变更 (8)
3。

2。

3 证书注销 (9)
3。

3 数字证书环境配置（可选) (9)
3.3.1 安装相关软件 (9)
3。

3.2 设置PIN码 (11)
3.3。

3 下载证书 (12)
3。

3.4 机器配置 (13)
第四章“信保通"用户分类 (16)
4.1企业管理员 (16)
4.2企业操作员 (16)
4。

2。

2 审核员 (17)
4.2。

3 电子签名员 (17)
第五章、企业管理员使用指南 (18)
5。

1 系统用户与权限 (18)
5.1。

1 获得管理员帐号 (18)
5.1。

2 登录系统 (18)
5。

1。

3 修改密码 (19)
5.1.4 设置角色 (20)
5。

1.5 设置操作员帐号 (21)
5.1。

6 设置审核流程 (22)
5.1。

7 配置管理员证书 (23)
5。

2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)
5.2。

1 创建组织机构 (26)
5。

2.2 设置员工信息 (27)
5。

2.3 设置员工业务范围 (28)
5.2。

4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)
5。

3 个人服务 (31)
5。

3。

1 证书注册 (31)
5.3.2 修改密码 (32)
5.3.3 个性化定制 (32)
5。

3。

4 常用工具下载 (33)
5。

3。

5 通讯录 (33)
5。

4 网上客服 (36)
5。

4。

1 我要提问 (36)
5。

4。

2 信保答复 (37)
5.4.3 FAQ (37)
第六章、企业操作员使用指南 (38)
6.1录单员 (38)
6.1。

1 限额 (38)
6。

1.1。

1 限额申请录单 (38)
6.1。

1.2 限额申请修改 (67)
6.1。

1。

3 限额申请提交 (68)
6.1。

1。

4 限额申请跟踪 (69)
6。

1.1.5 限额申请查询 (71)
6.1.1。

6 限额余额查询 (76)
6。

1.1.7 限额预撤销提醒查询 (77)
6。

1。

1。

8 限额统计 (78)
6。

1。

2 出运 (81)
6.1.2。

1 出运录入 (81)
6.1。

2。

2 出运修改 (91)
6.1.2.3 出运提交 (91)
6.1。

2.4 出运变更 (92)
6。

1.2.5 出运查询 (94)
6.1。

2.6 申报查询 (95)
6。

1。

2。

8 保费通知书查询 (100)
6。

1。

3 标准版收汇 (101)
6。

1.3.1 收汇录入 (101)
6。

1。

3。

2 收汇统计 (104)
6。

1。

3.3 应催付款提醒 (105)
6.1。

4 增强版收汇 (107)
6。

1。

4.1 收汇录入 (107)
6.1。

4.2 用汇录入 (108)
6.1。

4。

3 收用汇查询 (110)
6.1.4。

4 收用汇统计 (111)
6。

1.4.5 汇率管理 (111)
6.1.4.6 银行管理 (112)
6。

1。

5 可损 (113)
6。

1.5。

1 可损通知书制作 (113)
6.1.5.2 可损通知书查询 (115)
6。

1.6 买方/银行管理 (116)
6。

1。

6.1 买方/银行代码申请 (116)
6。

1。

6。

2 买方维护 (118)
6。

1。

6.3 银行维护 (121)
6.1。

7 查询其他信息 (123)
6。

1。

7.1 保单查询 (123)
6。

1。

7。

3 汇率查询 (124)
6.1。

8 查看任务通知 (125)
6.1.8。

1 全部任务 (125)
6.1。

8.2 短期险任务 (125)
6。

1。

8。

3 发起的任务 (126)
6。

1.8。

4 经手的任务 (127)
6.1.8。

5 任务跟踪 (127)
6。

1.8。

6 批量通知收悉 (128)
6。

1.9 信息提醒 (129)
6。

1。

9。

1 逾期未收汇提醒 (129)
6.1.9。

2 限额预撤销提醒 (129)
6.1。

9。

3 待处理问题数据提醒 (130)
6.1.10 信息服务 (131)
6。

1。

10.1 国家风险 (131)
6。

1.10.2 行业风险 (131)
6。

1.10。

3 信保刊物 (132)
6.1.11 设置EXCEL导入模板 (133)
6.1.11.1 设置模板 (133)
6.1.11.2 设置数据格式 (134)
6.1。

12 个人服务 (135)
6。

1.12.1 证书注册 (135)
6。

1.12.3 个性化定制 (135)
6.1。

12。

4 常用工具下载 (135)
6.1.12.5 通讯录 (135)
6。

1.12.6 常用商品代码管理 (135)
6。

1.13 网上客服 (135)
6。

1.13。

1 我要提问 (136)
6.1。

13。

2 信保答复 (136)
6.1.13.3 FAQ (136)
6.2审核员 (136)
6.2.1 限额 (136)
6.2.1.1 限额申请审核 (136)
6。

2.1.2 限额申请跟踪 (138)
6.2。

1。

3 限额余额查询 (138)
6.2。

1.4 限额预撤销提醒查询 (138)
6.2.1.5 限额统计 (139)
6.2。

2 出运 (139)
6.2.2。

1 出运审核 (139)
6。

2。

2。

2 出运变更审核 (140)
6。

2。

2。

3 出运查询 (142)
6。

2。

2.4 申报查询 (142)
6。

2.2。

5 出运统计 (142)
6。

2.3 标准版收汇 (143)
6.2.3.1 收汇统计 (143)
6。

2.3。

2 应催付款提醒 (143)
6。

2.4 增强版收汇 (143)
6.2.4.1 收汇审核 (143)
6。

2.4.2 用汇录入 (144)
6.2。

4.3 收用汇查询 (144)
6.2。

4。

4 收用汇统计 (144)
6.2.4。

5 汇率管理 (145)
6。

2。

4.6 银行管理 (145)
6.2.5 可损 (145)
6.2.5。

1 可损通知书审核 (145)
6。

2.5.2 可损通知书查询 (146)
6.2.6买方/银行管理 (147)
6。

2。

6。

1 买方代码申请审核 (147)
6.2.6。

2 银行代码申请审核 (148)
6.2.6。

3 买方维护 (150)
6.2。

6.4 银行维护 (150)
6.2。

7 查询其他信息 (150)
6。

2。

7。

1 保单查询 (150)
6。

2。

7.2 国家分类查询 (151)
6。

2.8 查看任务通知 (152)
6.2。

8.1 全部任务 (152)
6.2。

8.2 短期险任务 (152)
6.2.8。

3 发起的任务 (152)
6。

2.8。

4 经手的任务 (152)
6。

2.8。

5 任务跟踪 (152)
6。

2。

8.6 批量通知收悉 (152)
6.2.9 信息提醒 (153)
6.2。

9。

1 逾期未收汇提醒 (153)
6。

2.9.2 限额预撤销提醒 (153)
6。

2.9。

3 待处理问题数据提醒 (153)
6.2。

10 信息服务 (153)
6.2。

10。

1 国家风险 (154)
6.2。

10.2 行业风险 (154)
6。

2.10。

3 信保刊物 (154)
6。

2.11 设置EXCEL导入模板 (154)
6.2。

11。

1 设置模板 (154)
6。

2.11。

2 设置数据格式 (154)
6。

2.12 个人服务 (154)
6。

2.12.1 证书注册 (154)
6.2。

12.2 修改密码 (155)
6。

2。

12.4 常用工具下载 (155)
6.2。

12.5 通讯录 (155)
6。

2.12。

6 常用商品代码管理 (155)
6.2.13 网上客服 (155)
6。

2.13。

1 我要提问 (156)
6.2。

13。

2 信保答复 (156)
6。

2.13.3 FAQ (156)
6.3电子签名员 (156)
6。

3.1 登录 (156)
6。

3。

2 业务签章 (157)
6。

3。

3 电子签名档案调阅 (160)
第一章概述
本文是中国出口信用保险公司（以下简称中国信保）“信保通”系统(英文名:Sinosure Online)之短期险网上客户服务的用户使用手册,内容涵盖了与短期险业务相关的信保通功能介绍、用户分类、运行环境、开通步骤和操作指南等。

本手册既可以作为“信保通”系统的培训教材,也可以作为用户实际使用“信保通”时的操作指引。

通过阅读本手册，用户可以：
●全面认识“信保通”
●了解“信保通”的开通使用步骤
●学习“信保通”的主要功能
●掌握短期险网上业务的操作流程
●根据企业需要，灵活配置“信保通”的功能、权限及业务审批流程
●利用“信保通”提供的功能，为企业办理信用保险业务、加强风险控制
和内部管理提供便利
读者群：
本手册不仅面向中国信保的保户，也适用于中国信保的相关业务人员.
第二章认识“信保通”
2。

1什么是“信保通"
“信保通”是中国信保以创造客户价值为核心打造的统一网上客户服务平台,向客户提供高效、优质、灵活、一体化的新型网上服务，通过使用“信保通”系统，您可以足不出户就方便快捷地在网上办理各种业务,如申请限额、出运申报、收汇确认、可损填报等。

此外，“信保通”还向您提供了丰富的查询统计功能和其他增值服务。

随着功能的日益完善和用户数量的不断增加，“信保通"作为中国信保的电子商务平台在客户服务方面正在发挥越来越重要的作用.
2。

2“信保通”能为您做什么
“信保通”向您提供了丰富的功能，包括但不限于以下内容：
●业务交互：包括限额申请、出运录入、出运确认、收汇跟踪、可损填报
等
●业务查询：提供保单、限额、申报、可损、国家分类及汇率等信息的查
询
●业务分析：“我的业务"分析、限额统计分析、出运统计分析、收汇统计
分析等
●业务提醒：保单到期提醒、限额预撤消提醒、预期未收汇提醒等
●风险预警:定期发布国家风险、行业风险报告等
●客户管理：提供银行/买方管理、银行/买方代码申请功能
●在线服务:提供“网上客服”支持
●电子签名:提供具有法律作用的电子签名服务
2.3使用“信保通"的先决条件
中国信保的客户都可通过申请成为“信保通”的用户，享受“信保通”提供的网上客户服务。

“信保通”系统对于机器硬件配置没有特殊要求,您的电脑安装有浏览器并且能够访问网络，即可登录信保通系统进行操作。

为了保障客户信息安全,“信保通"采用128位密钥对网络传输数据进行了加密，客户可以放心使用“信保通"系统。

对于不使用数字证书的用户，推荐采用以下配置：
✓操作系统：Windows XP
✓浏览器：Internet Explore 6.0以上
✓Microfosft Office 2000 或以上版本
✓Acrobat Reader 8。

0或以上版本
✓屏幕分辨率：1024×768
注:为了获得更好的使用体验，我们不推荐使用除IE外的浏览器。

对于使用数字证书的用户，还需安装以下软件：
✓安装USBKey管理工具
✓安装证书链
✓完成证书相关配置
详见:3.3 数字证书环境配置（可选）.
2。

4“信保通”的运行环境
您可以通过以下网址访问“信保通”系统:
https：//。

cn
进入如下界面：
在登录界面中,您可以输入用户名和密码登录系统，也可以使用数字证书登录.
登录页面左侧有两个栏目,“新闻中心”栏列出了与中国信保相关的最新新闻，“产品介绍”栏是关于中国信保各主要产品的介绍，您可以点击相应的链接查看.
登录栏下方有关于信保通的介绍，方便您对信保通快速了解。

成功进入登录后,系统的操作界面如下图：
●菜单区：显示系统的主要功能菜单，包括“任务中心”、“我的任务"、“短期险”、“签名中心”、“融资”、“信息服务"、“基础设置”、“客户管理”等。

●个性化导航：位于信保通界面的左侧,列示出您常用的操作菜单。

个性化导航是方便您进入常用页面的快速通道，您可以根据您的需要和操作习惯，在“基础设置〉〉个人服务〉>个性化定制”页面，配置您的“个性化导航"菜单.小贴示：新配置的“个性化导航”需要重新登录系统或刷新左侧页面后才能生效。

●信息提示区:显示与当前用户相关的提醒信息,包括逾期未收汇提醒和限额预撤销等。

●通知区：显示一些重要的通知及新闻.
●主操作区：操作系统功能，展示相关信息。

●相关操作：系统根据您当前的操作页面，将与之相关的功能链接展示在“相关操作”中，让您便捷地使用系统.
第三章开通“信保通”
当您成为中国信保的客户后，就可以向中国信保当地营业机构提出开通“信保通”网上客户服务的申请，以获得企业的“信保通”管理员帐号，开通使用“信保通”.对于要使用“信保通"电子签名功能的企业,还需办理数字证书。

以下分别介绍.
3。

1开通企业管理员帐号
请仔细阅读《中国出口信用保险公司网上业务管理章程》，填写《“信保通”网上客户注册申请表》并签署《中国出口信用保险公司网上业务客户服务协议》,提交给中国信保当地营业机构.请您在《“信保通”网上客户注册申请表》中详细填写企业信息及开户用户资料。

其中，企业“组织机构代码"是必须填写的项目。

中国信保会根据您的请求完成开户工作，随后将企业管理员帐号及密码反馈给您.
《“信保通”网上客户注册申请表》和《中国出口信用保险公司网上业务客户服务协议》可以在“信保通"的首页（https://sol。

〉〉“如何开通信保通”页面）下载。

企业管理员的帐号由“企业编号”和“admin"串联组成，如“090001admin”。

其中，“企业编号”由系统在为企业开户时生成,是企业在信保通中的唯一标识。

使用企业管理员帐号可以为本企业的员工开通信保通用户帐号，并指定操作许可、业务范围和审核流程等，使业务人员可以根据职责分工不同使用“信保通”提供的不同功能。

3.2 开通数字证书(可选）
3。

2.1 证书申请
已开通信保通系统的企业，可以申请开通数字证书服务。

企业可以向中国信保指定的CA机构(北京天威诚信电子商务服务有限公司）申请办理数字证书，或与中国信保当地营业机构联系，委托代办数字证书,开通信保通电子签名服务.
步骤一：填写材料
根据申请证书类型的不同，填写《企业证书申请表》或者《个人证书申请表》，并准备以下材料.请将申请表、相关材料、首年证书费用递送至中国信保指定的CA机构（或中国信保当地营业机构).
步骤二：领取USBKEY
由中国信保当地营业机构向您发放数字证书存储介质(USB KEY)。

步骤三：证书鉴证与办理
CA机构在收到您的完整鉴证资料、协议后，会将加盖CA机构公章的双方证书协议一份、收款发票寄往您处，请注意查收。

如果您提交的资料不符合数字证书的签发标准，CA机构客户服务中心将直接联系您，并指导您重新提交资料。

如果您提交的资料符合数字证书的签发标准，CA机构客户服务中心将通过电子邮件或电话的形式与您联系。

对于每一张数字证书，CA机构会发送1封开始受理的通知邮件、1封数字证书开通邮件并电话告知用户口令。

步骤四:下载数字证书
接到CA机构客户服务中心的电子邮件或电话通知后,您可按照要求将数字证书下载到您的存储介质中。

证书下载成功以后,请通过信保通“基础设置〉〉个人服务〉〉证书注册”功能办理证书注册。

3.2。

2 证书续用与变更
数字证书的有效期通常为一年,证书有效期满后，如需要继续使用证书，请办理续用手续。

证书到期前，CA机构将联络并指导您办理证书续转的相关手续。

证书更新后，请通过信保通“基础设置>〉个人服务>>证书注册”功能办理新证书注册.
如果证书的基本资料发生变更，企业需要及时办理证书变更。

企业可直接与CA机构联系，办理证书变更手续。

3。

2。

3 证书注销
如果员工离职、企业终止投保，或者在证书有效期内发生证书损毁、丢失、泄露等,需要及时办理证书注销。

企业直接与CA机构联系，办理证书注销手续.证书注销以后，需要及时通知中国信保当地营业机构,以调整信保通的相关权限。

3。

3 数字证书环境配置（可选）
若您已经成功申请数字证书，则可以按照本节的指引进行数字证书的环境配置。

首先，请确认您的机器已经安装了IE6。

0（或更高版本)和Adobe Reader8。

0。

0（或更高版本）。

3。

3。

1 安装相关软件
步骤一:安装USBKey管理工具
1。

执行ePass3003-U-SINOSURE。

exe，运行管理工具安装程序。

2。

选择安装向导使用的语言，选择“确定"。

3.使用ePass3003安装向导，选择“安装"。

4。

完成ePass3003的安装，选择“完成”.
步骤二：设置数字证书信任
1。

双击“安装证书链。

htm”文件，出现下图所示的界面：
2.在弹出的对话框中点击“是”，完成数字证书信任的设置。

步骤三：配置时间戳
1。

双击“中国信保时间戳。

fdf”文件。

2。

在弹出的对话框中点击“导入”。

3. 点击“是”，允许设为默认时间戳服务.
4。

选择“确定"导入成功
步骤四：设置时间戳信任
1。

双击“将时间戳添加到可信任列表.fdf"文件。

2.在弹出的对话框中选择“设置联系人信任”。

3.选择“签名并作为可信任根”复选框，再选择“确定”。

为了确保所有已签名验证的文档的显示正确，我们推荐您将“信任”标签页项下的四个复选框均选中.
4.再次选择“确定”即可完成将时间戳证书设为可信的证书。

3.3.2 设置PIN码
请插入USBKey，根据提示设置用户PIN码（6位以上任意字符和数字混和）. 友情提示：
1。

请务必保管好USBKey的用户PIN码，输错10次USBKey将会被锁死。

2.如果USBKey被锁死，请联系中国信保当地营业机构为您解锁。

3.若在安装USBKey管理工具前已插入USBKey，则下图所示的窗口不会出
现。

此时将USBKey重新插入即可自动弹出设置PIN码的提示窗口。

如果您需要修改用户PIN码,步骤如下:
1.打开USBKey管理工具。

2。

在管理工具主窗口中选择“修改用户PIN码”按钮.
3。

输入原PIN码,重新设定新的PIN码。

3。

3。

3 下载证书
数字证书申请确认后，CA机构将发送证书获取PIN码（该PIN码与USBKEY 的用户PIN码是两个编码）到您的电子邮箱中。

1.点击CA机构发过来的“证书被批准”邮件中的链接。

2。

获取证书前请确认已插入USB KEY。

在得到CA机构电话通知的密码后，即
可进入邮件中提供的数字证书获取地址获取证书.
3。

在获取页面输入PIN码和密码并点击获取证书后，系统会弹出“潜在脚本冲突"的提示,请点击“是”。

4.点击“是”后，将弹出USB KEY输入PIN码的提示，输入USBKey的用户PIN码并登录。

5。

USB KEY将用几秒钟产生密钥和获取证书，获取成功后进入如下页面。

3.3。

4 机器配置
步骤一：设置Adobe Reader的证书信任
1。

打开“数字签名测试。

PDF”文档,右键单击中国信保签名“签名域"，弹出菜单选中“显示签名属性".
2。

在弹出的对话框中选择“签名者”标签页，单击“显示证书”。

3。

在弹出的对话框选中左侧的“中国信保（天威诚信)企业用户CA”（倒数第二级）,单击“添加到可信任身份".
4。

在弹出的对话框选中“确定"。

5。

在弹出对话框中选择所有的4个勾选项（“签名并作为可信任根”、“已验证的文档”、“动态内容”、“嵌入的高优先级的Javascript”），然后单击"确定”。

步骤二：设置”中国信保"时间戳
1.在Reader的“文档"菜单项选择“安全性设置”并选中左边的“时间戳服务器".
2. 先选中列表中的“SINOSURE DTS”,再选择“编辑”。

3. 选择“本服务器要求我登录"复选框,在“用户名”的编辑框中输入“DTS”,在“密码”编辑框中输入“sinosuredts”（注意大小写），再选择“确定”确认即可。

步骤三：签名测试
1。

证书检查
打开IE的“工具”→“Internet选项”→“内容”→“证书",检查CA机构的证书是否出现在列表中。

如果没有出现，将IE窗口全部关闭,重新启动IE后就可以看到证书。

2.签名测试
打开“数字签名测试。

PDF”文档,单击右侧蓝色框的保户签名“签名域”，使用企业证书进行签名，签名完毕查看右键点击“显示签名属性"查看“小结”
中前2项是否为绿色勾，并查看“时间/日期”中“时间戳颁发机构”是否为“中国信保时间戳”。

如果以上两部通过，表明您的证书配置工作已经顺利完成了！此时请及时通过信保通“基础设置>>个人服务>>证书注册”功能办理证书注册，随后即可使用信保通电子签名服务。

证书注册详见第5。

3。

1章节。

第四章“信保通”用户分类
从职责上划分，操作“信保通"的用户主要分为两类:企业管理员和企业操作员。

4.1企业管理员
企业管理员即企业的系统管理员，其主要职责是对本企业的部门、人员、用户、证书、权限、审核流程和业务数据范围等系统功能进行管理和配置.企业管理员的默认帐号为“企业编号"+“admin”,如“090001admin”。

4。

2企业操作员
企业操作员是企业与中国信保进行实际业务交互的操作人员,帐号组成为“企业编号”+“用户帐号"，如“090001liuf”。

企业操作员的帐号开通工作有本企业的企业管理员负责.帐号开通以后,企业操作员通过系统可以在其权限范围内进行与日常业务相关的操作。

从业务处理流程上划分,企业操作员可以细分为三类:录单员、审核员和电子签名员。

4.2。

1 录单员
录单员是企业内部负责业务申请信息录入的人员，可以在自己的权限范围内进行限额申请录单、申报录入、可损录入和买方代码申请录入等操作，并可以对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。

4。

2。

2 审核员
审核员是企业内部负责业务审核的人员，可以在自己的权限范围内对录单员或上一级审核员提交的限额申请、申报、可损和买方代码申请等信息进行审核，提交到中国信保或下一级审核员,并可以对相关信息进行查询、跟踪和统计分析。

企业可根据自身业务需要，设置0级到多级业务审核，每一级审核可以指定不同的审核员。

需要注意的是，如果没有设置审核级别（0级)，录单员完成单据录入后直接提交给中国信保；如果设置了审核级别,录单员完成单据录入后将提交给审核员，此时单据并未提交到中国信保，只有待所有级别的审核均通过,最后一级审核员提交之后，单据才会提交给中国信保。

4。

2。

3 电子签名员
电子签名员是企业内部对单据进行电子签名的人员，负责保管存储有企业证书的USBkey，并在自己的权限范围内对限额申请单、申报单、可损通知书等单据进行签名，提交给中国信保，同时可以对签名单据进行查询和跟踪.
只有已开通“电子签名”服务的企业才需要设置电子签名员。

第五章、企业管理员使用指南
5。

1 系统用户与权限
5。

1.1 获得管理员帐号
当您按照3。

1节所述办理完“信保通”开通手续后,即可获得“信保通”企业管理员帐号。

企业管理员帐号由“企业编号"+“admin”组成，如“070001admin",其中,“企业编号”为6位数字,是您企业在“信保通”中的唯一标识，请牢记。

接下来，您便可以通过以下网址访问“信保通”：
https：//sol.sinosure。

com。

cn
5.1。

2 登录系统
当您成功访问“信保通"后，首先进入登录页面，如下图所示：
您可以使用用户名和密码登录系统：
i)在“用户名"栏输入用户名(即您的管理员帐号）
ii)在“密码”栏输入密码（初始密码与用户名相同)。

iii)输入验证码;
iv)点击“登录”按钮登录系统。

如果您开通了数字证书,您也可以使用数字证书登录系统:
i)点击“证书登录”按钮;
ii)插入数字证书；
iii)根据提示输入数字证书PIN码
当您成功通过认证后,即进入下图所示的操作页面：
5。

1.3 修改密码
当您第一次登录系统时，系统会提示您修改管理员密码,请按照系统提示输入新密码,以及新密码确认。

建议密码由数字、字母和其他符号组合而成，长度为6位以上。

点击“提交”按钮,即完成修改密码操作.您需要退出系统后，用新密码重新登录。

修改密码后，您也可以通过以下途径再次修改密码：
i)依次选择“基础设置＞＞个人服务＞＞修改密码”；
ii)在“修改密码”页面中，输入原密码和新密码，以及新密码确认；
iii)点击“提交"按钮,即完成修改密码操作，退出后即可用新密码登录. 5。

1.4 设置角色
角色即权限角色，是系统功能权限设置的基础，相当于用户分组，所有用户对应到相应权限角色，便具有该权限角色所赋予的所有功能权限。

为方便使用，“信保通”系统已经预设了若干常用角色，如：短期险-限额录入角色、短期险-限额审核角色、短期险-出运录入角色、短期险-出运审核角色、短期险-业务查询角色等.企业管理员在做用户权限分配时可直接引用。

如果系统预设的常用角色不能满足您的要求,这时才需要设置新角色。

操作方法如下：
i)依次选择“基础设置＞＞系统用户与权限＞＞角色管理”
ii)在“角色管理"页面，点击“增加角色”按钮;
iii)在“增加角色”页面，填写角色名称和角色描述，并在“功能权限设置”菜单中设置权限。

点击要给该角色开通的权限前的复选框，使之显示“对勾”,以选中该权限。

例如：新增“出运办理"角色：
“角色名称”栏填写：出运办理；
“角色描述”栏填写：办理出运业务；
“功能权限设置”栏选择：出运审核、出运变更审核、出运查询等.
iv)点击“提交"按钮，完成角色创建。

在“角色管理"页面，可以查看角色信息，并进行修改和删除操作。

5.1。

5 设置操作员帐号
开通角色后，请按以下步骤为企业操作员开通帐号：
i)依次选择“基础设置＞＞系统用户与权限＞＞系统用户管理”;
ii)点击“增加用户"按钮，进入增加用户页面；
iii)在“增加用户”页面中，填写用户的登录帐号（前6位企业编号已填好）、用户姓名和密码等信息，设置用户所属角色，并设置用户业
务范围；
假设您要给张三开通帐号并指派“出运办理”角色，则可点击“增加用户”按钮，在“登录帐号”栏中，在6位企业编号后填写用户名（建议使用姓的全拼加上名的拼音缩写，如“zhangs”），则创建的用户帐号为“040001zhangs”，在“用户姓名”栏填写该用户的姓名（如“张三”），在“密码”栏填写用户密码，并点击要给该用户指派的角色和业务范围前的复选框，使之显示“对勾“，以选中要指派的角色和业务范围;
iv)点击“提交”按钮，完成用户创建。

在“系统用户管理”页面点击“查询”按钮，可以查看用户信息，并可以进行修改和删除操作。

小贴示：如果有员工离职，请及时为离职员工办理用户注销手续,删除用户。

5。

1.6 设置审核流程
您可以设置业务的审核流程，操作步骤如下:
i)依次选择“基础设置＞＞系统用户与权限＞＞审核流程管理”;
ii)找到需要设置审核流程的业务，点击“新增审核流程”或“重新设置审核流程”；
iii)设置一共有几级审核,如2级，点击“下一步”;
iv)点击“选择”按钮，分别设置每一级的审核人员；
在弹出的窗口中，选择要分配的审核人员，点击“选择”回到主页面；
主页面的每一级审核人员都设好后，点击“下一步"，完成审核流程设置。

5。

1.7 配置管理员证书
企业管理员可以通过以下步骤配置管理员数字证书:
i)依次选择“基础设置＞＞系统用户与权限＞＞系统用户管理"，进入
系统用户管理页面；
ii)点击“配置管理员证书"；
iii)选择用于登录管理员帐号的个人证书，点击“提交”。

设置完成以后，通过该张个人证书登录“信保通”系统即可自动进入到企业管理员操作页面，原有的用户名/密码登录功能将自动关闭。

5。

2组织机构管理与“数据清分”实现
组织机构管理是“信保通"的一项可选功能，该功能的主要作用是帮助企业实现将企业业务归属到不同部门/员工项下，进而实现数据清分。

“信保通”数据清分机制是中国信保为了使“信保通”的使用更贴近广大保户的深层次管理和实际应用需要，实现“分级管理、逐级录单、数据保密"的管理需要而提供的又一项增值服务。

使用“信保通”数据清分机制以后，不同身份的用户登录“信保通”系统，系统将自动校验该员工的业务授权,过滤并展示其授权范围内的相关业务数据.从。