江苏互联网金融创新发展报告(XXXX)

江苏互联网金融创新发展报告
（2015版）
2015年11月
目录
序言 (1)
第1章江苏互联网金融创新发展现状分析 (3)
1.1江苏互联网金融创新发展概述 (3)
1.1.1 江苏互联网金融创新发展概况 (3)
1.1.2 江苏互联网金融创新发展对比分析 (6)
1.2 江苏互联网金融创新现状分析 (9)
1.2.1 互联网金融模式创新现状分析 (9)
1.2.2 互联网金融产品创新现状分析 (13)
1.2.3 互联网金融服务创新现状分析 (15)
1.3 江苏互联网金融创新发展特点分析 (17)
1.3.1 互联网金融企业多种所有制并重 (17)
1.3.2 “虚”与“实”结合，协同发展 (17)
1.3.3 传统金融与互联网金融共同发展 (18)
1.3.4 “创新驱动”与“风险防范”并重 (18)
1.3.5 互联网金融与金融互联网融合趋同 (19)
1.3.6 注重均衡发展多种互联网金融业态 (20)
1.3.7 构建“横到边、纵到底”的监管体系 (21)
1.3.8 “一般发展”与“重点创新”相结合 (23)
第2章江苏互联网金融创新发展优势分析 (25)
2.1 江苏互联网金融创新发展的政策优势 (25)
2.1.1 国家政策鼓励互联网金融创新发展 (25)
2.1.2 省市政策促进互联网金融创新发展 (26)
2.2 江苏互联网金融创新发展的经济优势 (27)
2.2.1 江苏省经济发达助力互联网金融创新发展 (27)
2.2.2 长三角区域优势利于互联网金融创新发展 (28)
2.2.3 众多中小微企业支持互联网金融创新发展 (28)
2.2.4 居民收入和投资需求促进互联网金融发展 (29)
2.3 江苏互联网金融创新发展的产业优势 (30)
2.3.1 互联网化与电子商务促进互联网金融创新发展 (30)
2.3.2 云计算与大数据产业助力互联网金融创新发展 (31)
2.3.3 物联网和移动互联网助力互联网金融创新发展 (32)
2.3.4 征信与担保中介服务助力互联网金融创新发展 (34)
2.4 江苏互联网金融创新发展的教育优势 (35)
2.4.1 高等教育发达有助于互联网金融人才培养 (36)
2.4.2 校企合作为互联网金融发展提供智力支持 (36)
第3章江苏互联网金融创新发展面临挑战 (38)
3.1 江苏互联网金融创新认知面临的挑战 (38)
3.1.1 不懂互联网金融创新的人不少 (38)
3.1.2 不精互联网金融创新的人太多 (38)
3.1.3 不敢参与互联网金融的人很多 (39)
3.2 江苏互联网金融市场地位面临的挑战 (39)
3.2.1 国内知名的互联网金融品牌不多 (39)
3.2.2 有影响的互联网金融龙头企业少 (40)
3.3 江苏互联网金融均衡发展面临的挑战 (40)
3.3.1 多种业态之间发展存在不均衡 (40)
3.3.2 苏南苏中苏北发展存在不均衡 (41)
3.4 江苏互联网金融风险防范面临的挑战 (41)
3.4.1 网贷信贷问题平台层出不穷 (41)
3.4.2 投资者的风险防范意识薄弱 (41)
3.4.3 信息披露制度目前还不健全 (41)
3.5 江苏互联网金融行业监管面临的挑战 (42)
3.5.1 金融监管模式滞后于金融创新实践 (42)
3.5.2 监管与创新之间的平衡点难以把握 (42)
3.6江苏省互联网金融人才培育面临的挑战 (43)
3.6.1 互联网金融急需复合型人才太稀缺 (43)
3.6.2 互联网金融人才培养模式急需改变 (43)
第4章江苏互联网金融创新发展目标建议 (45)
4.1 江苏互联网金融创新发展总体目标 (45)
4.1.1 江苏互联网金融创新发展原则要求 (45)
4.1.2 江苏互联网金融创新发展战略目标 (46)
4.2 江苏互联网金融创新发展具体目标建议 (46)
4.2.1 强化风险意识，构建互联网金融风险的防范机制 (46)
4.2.2 培育龙头企业，打造有影响力的互联网金融品牌 (47)
4.2.3 推动产业集聚，打造国家特色互联网金融集聚区 (47)
4.2.4 践行普惠金融理念，建设一批中小微企业服务平台 (48)
4.2.5 服务实体经济发展，建设一批特色互联网金融平台 (48)
4.2.6 服务“三农”发展，建设一批农村互联网金融平台 (49)
第5章江苏互联网金融创新发展对策建议 (51)
5.1 江苏互联网金融创新发展战略规划对策 (51)
5.1.1 编制江苏互联网金融创新强省战略规划 (51)
5.1.2 编制互联网金融创新示范城市战略规划 (52)
5.1.3 编制互联网金融创新示范区县战略规划 (52)
5.2 江苏互联网金融创新发展模式选择对策 (53)
5.2.1 支持互联网行业与金融行业跨界发展 (53)
5.2.2 支持发展互联网金融的配套服务产业 (53)
5.2.3 支持建设互联网金融创新发展集聚区 (54)
5.2.4 支持创建互联网金融创新特色示范区 (54)
5.3 江苏互联网金融创新发展战略实施对策 (55)
5.3.1 优化政策环境，打造互联网金融知名品牌 (55)
5.3.2 发挥示范作用，培育互联网金融龙头企业 (55)
5.3.3 重视专业分工，提高互联网金融服务水平 (56)
5.3.4 制定财税政策，促进互联网金融创新创业 (56)
5.3.4 联动政产学研，助力互联网金融快速发展 (56)
5.4 江苏互联网金融创新发展企业引导对策 (57)
5.4.1 引导互联网普惠金融创新发展 (57)
5.4.2 引导特色互联网金融创新发展 (57)
5.4.3 引导农村互联网金融创新发展 (57)
5.5 江苏互联网金融健康发展规范管理对策 (58)
5.5.1 坚持规范发展，促进行业自律 (58)
5.5.2加强协同监管，打击违法行为 (58)
5.5.3 加强权益保护，强化风险意识 (59)
后记 (60)
序言
金融是现代经济的核心，是经济运行的润滑剂和加速器。

金融在国民经济中的作用越来越重要，金融改革创新是金融体制发展的生命力，金融创新发展服务于实体经济，同时金融创新发展也需要实体经济的支撑，推进金融改革创新的同时必须坚持守住不发生系统性、区域性金融风险这一底线。

2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。

李克强在政府工作报告中提出，制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，明确监管责任，规范市场秩序，经党中央、国务院同意，中国人民银行等十部委于2005年7月18日印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。

《指导意见》中定义互联网金融是传统金融机构与互联网企业（以下统称从业机构）利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。

《指导意见》按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求，提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，鼓励从业机构相互合作，拓宽从业机构融资渠道，坚持简政放权和落实、完善财税政策，推动信用基础设施建设和配套服务体系建设。

《指导意见》按照“依法监管、适度监管、分类监管、协同监管、创新监管”的原则，确立了互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等互联网金融主要业态的监管职责分工，落实了监管责任，明确了业务边界。

《指导意见》坚持以市场为导向发展互联网金融，遵循服务好实体经济、服从宏观调控和维护金融稳定的总体目标，切实保障消费者合法权益，维护公平竞争的市场秩序，在互联网行业管理，客户资金第三方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护，网络与信息安全，反洗钱和防范金融犯罪，加强互联网金融行业自律以及监管协调与数据统计监测等方面提出了具体要求。

近年来，江苏省金融业发展势头良好，金融组织体系不断健全，社会融资规模保持较快增长，金融对实体经济支持力度日益加大。

在良好的经济金融环境下，互联网金融也呈现出爆发式增长的态势，持牌金融机构互联网化、P2P网络借贷、互联网支付、互联网理财、网络金融信息服务等机构和业态蓬勃发展。

伴随着我国经济已进入新常态，面对经济社会发展的新形势、新要求，互联网金融业乃至整个金融业都应顺势历史潮流，紧抓发展机遇，努力做到“五个坚持”。

一是坚持行业自律。

为加强对互联网金融业的监管，促进规范健康发展，经报江苏省政府批准，江苏省金融办会同人民银行南京分行、江苏银监局等部门牵头组建了江苏省互联网金融协会。

江苏省互联网金融协会不同于一般的协会，首先要当好桥梁，凝聚行业的共识和力量，落实政府和金融管理部门的监管意图；其次要守住行业秩序，监督执行自律公约，制定互联网金融行业，特别是P2P的管理办法，形成稳健经营规范发展的硬约束；此外，要争创互联网金融特色，加强横向联合，整合各类资源，兼容并蓄、创新开放，探索互联网金融发展新路子、新模式。

二是坚持防控风险。

互联网金融是高风险行业，将金融业务转移到线上运行，不仅延续了传统金融业的固有风险，而且由于在网上可以瞬间完成大额资金的实时转账，还会将传统金融业面临的流动性风险成倍放大。

另外，互联网金融由于网络技术的运用，还产生了新的
风险，如网络安全风险、技术风险、虚拟化运行风险、高传染性风险等。

互联网金融企业要按照监管部门和协会的要求，建立健全风控制度。

要构建包含经营、风险、财务等方面的信息披露框架，加强风险提示;要加强网络安全管理，严格做好网络信息系统加密、备份、防火墙等工作，把好风险屏障。

三是坚持服务实体经济。

和传统金融相比，互联网金融的“虚拟金融”特征更明显，但互联网金融企业一定要虚中有实、虚功实做、虚实结合。

要充分研究省情，主动对接江苏省产业发展战略，加大对新材料、环保技术、科技企业、文化企业等新兴产业的支持力度;要与省内的电子商务平台深度合作，支持产业结构调整，推动经济转型升级;要防止资金空转，提高资金使用效率，让有效资金更多地流向实体经济;要发挥贴近消费者的优势，开展个人金融和消费信贷业务;要杜绝短期经营、急功近利、急于求成的心态，切实把业务做扎实、做稳健。

四是坚持普惠金融导向。

和传统金融机构“高大上”的形象不同，互联网金融发端于民间、根植于网络，是“草根金融”，“民间金融”。

互联网金融的产生根源、理论基础和实践特征，决定了其普惠金融的属性。

互联网金融发展要坚持普惠金融的导向，加大对小微企业、科技型企业、涉农、民生以及社会弱势群体的支持力度，满足不同阶层多元化的金融服务需求;要从“小处”着手，为小客户提供覆盖面广、快捷高效的借贷、保险、基金等金融服务;要向不合理的“泡沫高息”说不，切实降低金融成本。

五是坚持开拓创新。

互联网金融本身就是创新事物，是“互联网”+“金融”的跨界融合。

近年来，江苏互联网金融行业涌现出一大批成绩显著、贡献突出的先进典型。

为了顺应国家对于互联网经济发展新常态的要求，呼应江苏省万众创新、大众创业，推动江苏省互联网金融企业创新的积极性，充分引导和激励全省互联网金融企业进一步解放思想，7月27日，江苏省互联网金融协会第一届第一次理事会通过了《关于开展2015年度“江苏省互联网金融十大创新”评比活动的通知》决定以评选“江苏省互联网金融十大创新”为契机，推动全省互联网金融创新发展。

江苏省互联网金融协会于2015年9月20日正式启动“江苏省互联网金融十大创新”评选活动。

到2020年，江苏省基本建立与“两个率先”相适应的现代金融服务体系，金融业增加值占地区生产总值比重达9%左右，地方金融管理体制更加完善，地方金融业综合实力明显增强，支持金融创新发展的法制、政策、信用体系基本完备，与国际金融市场联系更为紧密，金融在支持经济发展、促进转型升级、服务民生改善、建设生态文明等方面作用充分显现。

通过10年左右的努力，把江苏建设成为呼应上海国际金融中心、辐射中西部的金融资源集聚区、金融改革试验区、金融创新先行区。

互联网金融成为江苏省金融业的活跃成分，有助于充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，有助于壮大地方金融实力，健全金融市场体系，激发金融创新活力，有助于优化金融发展环境，努力走出一条具有江苏特色的金融改革创新路子，有助于加快建成市场有序竞争、产融有效结合、对内对外开放、区域协调发展、持续稳健运行、综合实力和服务实体经济能力位居全国前列的金融强省，江苏互联网金融创新发展，有利于金融支持经济结构调整和薄弱领域取得实效，有利于金融服务科技创新、文化产业、小微企业和“三农”的能力显著提升。

江苏互联网金融创新发展报告（2015），对江苏互联网金融创新发展的现状进行了分析，总结了江苏互联网金融创新发展的优势和挑战，提出了江苏互联网金融创新发展目标和对策，对引导江苏互联网金融创新健康发展具有重要意义。

实践出真知，创新是驱动。

江苏互联网金融创新发展将是江苏金融落实十三五规划中互联网+行动计划的重要事业。

我们将一起努力，为江苏金融的发展贡献自己的力量。

第1章江苏互联网金融创新发展现状分析
随着互联网应用的不断普及和国家相关政策的推动，我国“互联网+”的概念已经深入人心，扎根互联网发展的金融新业态应运而生。

目前，从中央到各省市都在大力发展互联网金融。

了解江苏互联网金融创新发展的现状，可以有助于我们进一步思考江苏互联网金融创新发展的未来。

本章首先阐述江苏互联网金融创新发展基本状况，由外与其他各省做了一个对比，然后由内比较苏北苏中苏南三部分地区的发展状况，随后具体分析近几年江苏互联网金融创新发展已形成的主要特点，并阐述保持并改进江苏互联网金融创新发展已有特点的必要性。

最后，从互联网金融创新模式、产品、服务三个角度，以具体企业为案例，展现了目前江苏省内互联网金融创新的基本现状。

1.1江苏互联网金融创新发展概述
互联网金融是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式，是扎根互联网发展的新兴金融业态。

互联网金融不是互联网和金融业的简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术水平上，被用户熟悉接受后（尤其是对电子商务的接受），自然而然为适应新的需求而产生的新模式及新业务。

互联网金融是金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。

互联网金融是互联网与金融深度融合的新兴金融业态。

发展互联网金融，有利于促进社会创业创新，丰富地方金融业态，提升金融服务水平。

在过去几年间，中国互联网金融创新发展经历了从萌芽到高速成长的阶段，2013年被认为是我国互联网金融发展的元年，是互联网金融得到迅猛发展的一年。

自此，P2P 网络借贷平台快速发展，众筹融资平台开始起步，第一家专业网络保险公司获批，一些银行、券商也以互联网为依托，对业务模式进行重组改造，加速建设线上创新型平台，互联网金融的发展进入了新的阶段。

互联网金融是金融服务的新趋势，2014 年互联网金融实现了突破性进展，“促进互联网金融健康发展”首次写入《政府工作报告》；2015年7月18日，央行等十部委联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，互联网金融由此进入稳定健康发展时代。

随着信息通讯技术和互联网的发展，互联网金融对我国金融市场的影响已经越来越不容忽视。

江苏一直是我国的经济大省和金融大省，也是互联网普及和电子商务应用的大省，理应也应该是互联网金融创新发展的大省。

下面，首先概述江苏互联网金融创新发展总体情况，然后从省外对比和省内对比两个角度，分析江苏互联网金融创新发展的总体状况。

1.1.1 江苏互联网金融创新发展概况
江苏省发展互联网金融具备良好的基础，城镇光纤覆盖率、网民人数、电子信息产品制造业、物联网产业、电子商务等位居全国前列；中小企业数量众多，金融服务需求日益多元；金融改革创新能力强，金融生态环境好。

江苏省委、省政府十分重视互联网金融发展，早在2011年初，江苏省金融办即与国家开发银行联合开展了开鑫贷互联网金融平台试点工作，率先推动互联网金融规范发展，探索社会资金服务实体经济的新思路。

目前，开鑫贷业内唯一获得人民银行“合法合规”认可，全国首创通过银行网银系统的在线资金结算技术，全国首家与保险机构合作推出“保鑫汇”产品；与江苏银行直销银行战略合作，“P2P+直销银行”融合模式，再次成为行业标杆。

2014年7月，江苏省委省政府出台《关于加快推进金融改革创新的意见》，专门提出研究支持互联网金融创新发展的政策，鼓励符合条件的市场主体设立互联网金融机构，促进互联
网金融产业集聚，努力建成互联网金融产业高地。

江苏省作为我国的经济大省，无论从金融产品设计及定价创新，还是从金融服务的下沉、渗透率及覆盖面等领域，都取得了显著的成果，但在发展过程中也暴露出了一些问题和风险隐患，在行业发展“缺门槛、缺规则、缺监管”的情况下，各种恶性事件时有发生，个别机构业务开展游离在法律边缘。

此前，江苏省的互联网金融处于“野蛮发展”阶段，行业发展缺乏有效的监管和规则，在很多方面暴露出了安全隐患，问题平台数量逐渐增多，导致行业的声誉受损，在一定程度上限制了行业的良性竞争和发展。

基于面临的这些问题，江苏省也同时采取多种措施，出台了多项政策，并通过行业协会，规范对互联网金融行业的监管，督促行业往健康、积极的方向发展。

目前，江苏省互联网金融相关的行业协会包括：江苏省互联网金融协会、江苏省互联网协会互联网金融工作委员会和江苏互联网金融联盟等，另外，一些电子商务协会还下设互联网金融分会或互联网金融工作委员，如：南京电子商务协会下设互联网金融工作委员会。

江苏省互联网金融行业在发展的过程中，随着监管的完善，行业中各个领域逐渐向正规化和精细化的方向发展，并且在政策的影响下，未来互联网金融行业的门槛将会逐渐提高，意味着行业整体水平提高，行业在更好的环境中发展。

传统的金融机构在互联网的浪潮中也掀起了新一轮的革新，传统的金融机构由于体制机制以及监管方面的原因，在互联网金融领域难以开辟自己的发展道路，江苏省的各大金融机构积极加速互联网化的转型，传统金融机构依托互联网技术开发新产品与新服务，助于提升金融机构在互联网金融领域的地位，加强其竞争优势。

江苏省互联网金融行业紧抓行业发展趋势，致力于行业的创新，利用有效的资源，在政府、协会、以及行业的帮助和引导下，依托互联网现金技术，在产品、服务、模式等方面的创新也取得了显著的成果。

在2015年6月11日由南京电子商务协会和江苏互联网金融联盟主办的“第二届江苏互联网金融年会”上，江苏苏宁易购电子商务有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏钱串串商务顾问有限公司、江苏银承网络科技股份有限公司和江苏智恒信息科技服务有限公司等5家企业成为“2015江苏互联网金融创新企业”。

在互联网金融的主要业态中，网络借贷行业的整体情况显得最为复杂，同时也是各个业态中发展的最为迅速和繁荣的领域。

来自网贷之家的数据显示，在十月份里从各省市P2P 网贷成交情况来看，进入统计的29个省市中，有12个省市的网贷成交量相比9月出现了一定幅度的下降。

从10月地区网贷成交量排名看，排名前五位的仍然是北京、广东、上海、浙江、江苏，分别达到407.86亿元、368.21亿元、131.51亿元、128.37亿元和27.19亿元。

其中浙江、江苏两地的网贷成交量环比9月出现下降，而浙江因为当地的大平台10月网贷成交量下降幅度较大，导致其10月网贷成交量相比9月下降超过10亿元，因此浙江也被上海超过排名下降为第四位。

数据显示五省市的累计成交量达到1063.14亿元，占全国总成交量的88.85%，2015年6月到10月江苏、浙江、广东、北京、上海五省市成交量趋势如图1-1所示。

由于10月网贷成交量再创历史新高，P2P网贷行业贷款余额也随之同步走高。

10月P2P 网贷行业贷款余额已增至3515.49亿元，环比9月增加10.68%，是去年同期的4.72倍，按照2015年以来网贷贷款余额增长速度，预计到2015年年底网贷行业贷款余额定能突破4000亿元。

从各省市分布上看，前五位由北京、广东、上海、浙江、江苏所占据，总贷款余额达到3170.43亿元，占全国贷款余额的90.18%，数值相比9月更大，表明网贷行业成交资金主要流入这些地区。

前五位的省市中，北京、上海、江苏环比9月涨幅均超过10%。

10月份五省市贷款余额如图1-2所示。

图1-1 五省市网贷成交量
图1-2 10月份五省市贷款余额
同时，国内10月份正常运营的网贷平台数增加到了2520家，问题平台数达到了1078家，其中，江苏省正常运营网贷平台数有134家，占全国平台数的12.4%，问题平台数63家，占全国问题平台数的5.8%，问题平台数与总平台数的比例为31.98%，其他省市问题平台数与总平台数的比例分别为：广东省28.09%，浙江省29.69%，北京17.34%，上海27.67%，可以看出，江苏省相较于其他四个省市问题平台数比例偏高，10月份五省市正常运营平台数和累计问题平台数如图1-3所示。

图1-3 10月份五省市网贷平台数及问题平台数
从上述数据可以看出，江苏省的网贷成交量是在不断的增长，说明江苏省网贷发展趋势良好，然而同时可以看到，相比与其他省市，江苏省在成交总量和贷款余额都偏低，同时问题平台数相对偏多，但是随着江苏省各项政策的普及和深入执行，政府监管力度逐渐加大，同时配合江苏省互联网金融协会的引导和监督，江苏省的网贷行业逐渐向更好的方向发展。

1.1.2 江苏互联网金融创新发展对比分析
（数据暂缺）
江苏省内互联网金融总体发展趋势乐观，省内十三市都在大力督促互联网金融的发展，在这样的整体形势下，对省内各市及互联网金融的七大业态进行一个对比分析。

一、省内十三市
据《2014年度江苏省互联网发展状况》统计，目前江苏全省内网民人数达到4274万，其中手机网民多达3740万，占绝大部分比例。

省内互联网覆盖率达到了53.8%，网站有36万多家，其中有4家企业入围了2015中国互联网企业100强，光纤线路总长度达到205.4万公里，位列全国第一，信息化发展指数居全国第二。

全江苏省按照地域将各市划分为苏北、苏中、苏南三大区域，三大区域由于地理位置跟历史条件等特殊因素，在传统的金融方面就存在发展不平衡的现象。

另外，经济条件的制约，使得三大区域内互联网普及程度也各有不同，因此“互联网+金融”的模式也存在一定程度上的差异。

以P2P为例，进行了以下数据统计。

图1-4 江苏省内十三市2014/2015年互联网金融交易额。