11-云南省服务外包发展现状、存在问题及对策

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云南省服务外包发展现状、
存在问题及对策
云南财经大学经济学院袁立波
目录页
CONTENTS
PAGE
第一章
第二章第三章第四章2018年云南省服务外包发展亮点
内
容
提
要
服务外包最新定义
云南省服务外包发展对策建议
云南省服务外包发展存在的问题
第一章服务外包最新定义
服务外包定义变化
2019版：服务外包统计调查制度
专业服务提供商根据企业、政府、社团等组织委托或授权，完成组织以契约方式定制的内部服务活动或服务流程，是为组织创造价值、提升价值的一种生产性经营活动。

服务外包定义
2015版：服务外包统计调查制度
专业服务供应商通过契约的方式，为组织（企业、政府、社团等）提供服务，完成组织内部现有或新增业务流程中持续投入的中间服务的经济活动。

增加授权定制服务的表述，适应了软件开发的新模式
突出服务外包创造价值、提升价值的特性把服务外包更准确的界定为生产性经济活动
第二章2018年云南省服务外包发展现状
2018年云南省服务外包发展有哪些亮点
年份
服务外包总额（万美元）在岸服务外包（万美元）离岸服务外包
（万美元）执行金额增速%执行金额增速%执行金额
增速%
20162547.77——1345.6——1202.17——20174551.3879%3439156%688-43%2018
10733.29
136%
9512.64
177%
584.19
-15%
表1 2016-2018云南省服务外包产业发展情况
一、服务外包产业规模飞速增长，执行额首次突破一亿美元。

2018年，云南省在商务部“服务外包及软件出口信息管理应用系统”中录入并通过审核的服务外包执行金额为1.073亿美元，服务外包执行总额首次超过一亿美元，实现历史性突破。

其中在岸服务外包执行金额为9512.64万美元，离岸服务外包执行金额为584.19万美元。

从增速来看，服务外包（在岸加离岸）执行总额同比增长136%，在岸外包执行金额同比增长177%，离岸外包执行金额同比下降了15%。

2014年2015年2016年2017年2018年执行金额305344.392547.774551.3810733.29增速
0%
13%
640%
79%
136%
305344.392547.77
4551.38
10733.29
0%13%640%
79%136%
0%
100%
200%300%
400%
500%600%700%02000
400060008000
10000120002014-2018云南省服务外包执行额情况单位:万美元
2014-2018年云南省服务外包执行额情况
“十三五”以来，云南省服务外包发展高速发展，在2016—2018年期间，服务外包执行总额增长了近4倍，在岸外包增长了近7倍，产业规模快速增长，年均增幅达到105%。

ITO 、BPO 、KPO 执行金额年均增速分别为128.6%、246.0%、42.6%，远快于全国平均增速和大部分国家服务外包示范城市发展速度。

二、十三五以来，服务外包发展速度远快于全国平均水平
三、服务外包产业结构不断优化
56%16%69%4%2%12%40%
82%
19%
0%20%40%60%80%
100%
2016年2017年2018年2016-2018年云南省服务外包业务结构占比（单位：%）
ITO
BPO
KPO
2018年云南省承接ITO 、BPO 、KPO 的服务外包执行金额分别为7400.93万美元、1242.53万美元和2089.83万美元，同比分别增长911.77%，1299.88%，-43.99%。

ITO 、BPO 、KPO 三大业务结构由2017年的16:2:82调整为2018年的69:12:19，三大业务领域结构不断优化，发展更加均衡，价值链呈现向高端跃升态势。

section
ITO 中类
执行额（万美元）占比ITO 小类
执行额（万美元）占比软件研发外包
997.23
13.47%
软件研发及开发
服务795.7310.75%软件技术服务
201.5 2.72%信息技术服务外
包
616.418.33%
集成电路和电子电路设计
22.010.30%其他信息技术服务外包业务
594.48.03%运营和维护服务5787.3
78.20%信息系统运营和维护服务
2599.68
35.13%
基础信息技术运营和维护服务
3173.8642.88%其他运营和维护服务
13.75
0.19%
表2 2018年云南省ITO 业务内部结构
（一）ITO 成为主要引擎
2018年，ITO 业务高速增长，在服务外包业务结构中的占比由16%提升到69%。

从ITO 内部结构来看，软件研发外包，信息技术服务外包和运营与维护服务外包的占比为14:8:78，信息技术外包已成为云南服务外包发展的主要引擎，其增长主要得益于信息技术运营和维护服务的快速发展，相比2017年，运营和维护服务外包增长了41倍，特别是基础信息技术运营和维护服务，由2017年的0.38万美元提高到2018年的3173.86万美元，实现飞速发展。

section
表3 2018年云南省BPO 业务内部结构
（二）BPO 业务增速最快
2018年BPO 业务高速发展，同比增长1299.88%，2016-2018年期间，BPO 执行金额年均增速达到246%，在三大业务中增速最快。

BPO 中类
执行额（万美元）占比BPO 小类
执行额（万美元）占比供应链外包服务57.41 4.62%
采购外包服务
4.40.35%供应链管理服务53.01 4.27%内部管理外包服
务
12.11
0.98%
人力资源管理服
务
12.110.97%业务运营外包服
务
1173
94.4%互联网营销推广服务
0.170.01%
客户服务
879.6570.80%其他业务运营外
包服务
179.914.48%数据处理服务0.390.03%专业业务外包服务
112.89
9.09%
从BPO 内部结构来看，业务运营外包服务、供应链外包服务、内部管理外包服务占比分别为94.4%：4.6%:1%，
从新增的数据处理、互联网营销推广、供应链管理、采购外包、人力资源管理外包服务业务来看，知识密集型外包服务表现出较好发展势头，反映出在数字经济变革下，云南省服务外包专业分工不断深化带来的业务领域的拓展，以满足企业流程再造与重构对专业服务的需求。

（三）KPO业务发展呈现新亮点
KPO中类执行额
（万美
元）
占比BPO小类
执行额
（万美元）
占比
商务服务外包327.9415.69
%
管理咨询服务158.127.57%
检验检测外包服
务
167.368.01%其他商务服务外
包
2.470.12%
技术服务外包1233.159.01
%
工业设计外包116.58 5.58%
工程技术外包815.8539.04%
其他技术服务外
包
300.7214.39%
研发服务外包528.7425.30
%
医药和生物技术
研发外包
522.0924.98%其他研发服务外
包
6.650.32%
表4 2018年云南省KPO业务内部结构
“十三五”以来，虽然KPO执行金额
以年均增速42.6%的速度增长，但相比
IPO（128.6%）和KPO（246.0%）的增速
还存在较大差距，也显示出云南省在知
识流程服务外包领域基础相对薄弱。

从KPO内部结构来看，技术服务外
包，研发服务外包，商务服务外包占
比分别为59.01%：25.30%：15.69%。

其中，以工程技术外包、医药、生物
技术研发外包和检验检测外包为代表
的高附加值、高端生产性服务外包占
据着主导地位，成为服务外包发展新
亮点。

四、企业数量稳步增长，业务领域分布多样
32
37
44
72
114
15728
42
3.2%15.6%18.9%63.6%
58.3%0.0%
10.0%20.0%30.0%40.0%
50.0%60.0%
70.0%
20406080100
1202014
20152016
2017
2018
企业数量
新增企业数量
增长率图2 2014-2018年云南服务外包企业数量增长情况
全省已纳入商务部业务系统统一平台的服务外包企业共114家，新增企业同比增长58%。

新增企业数量全国排名2016年24位，2017年20位。

相比江苏1313家，广东的600多家，差距较大。

89
11
9
3
110
204060
80100昆明曲靖玉溪保山景洪
瑞丽
昆明
曲靖
玉溪
保山
景洪
瑞丽
图3 2018年云南省服务外包企业区域分布情况
2018年云南省服务外包企业区域分布情况
云南省服务外包企业业务运营类别分布情况
564132
020406080100120140
ITO BPO KPO
图4 2018年云南省服务外包企业业务分布情况
五、示范园区建设加速推进
依据《云南省服务外包省级示范城市、示范园区、示范基地管理认定暂行办法》，云南省商务厅每年组织开展服务外包省级示范城市、示范园区、示范基地的申报及认定工作。

2017年，经云南省政府批
准，昆明市被认定为云南
省省级服务外包示范城市
2018年，省政府批复认定玉
溪高新区为省级服务外包示
范园区，昆明经开区云南海
归创业园为省级服务外包示
范基地。

保山市、曲靖经济技术开发区和大理经济技术开发区正在积极申报省级服务外包示范城市和示范园区。

六、市场主体不断壮大，企业竞争力逐步提升
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司。

国家重点高新技术企业，连续11年获得“中国工程设计60强企业”。

云南南天电子信息产业股份有限公司
是信息系统集成及服务行业大型骨干企业，是国内银行业十大应用软件解决方案商之一。

云南省通信产业服务有限公司
是云南省通信行业和信息系统集成的知名服务商，行业的领军企业。

昆明金域医学检验所有限公司
是云南省第一家卫生行政部门批准成立的第三方医学实验室，国家高新技术企业。

目前，已形成了一批具有自主知识产权、自主品牌、高增值服务能力的云南本土重点企业。

昆明科灵生物科技有限公司是亚洲最大的灵长类动物实验
及研发中心。

金峰软件（云南）有限公司是一家具备国际化软件竞争力
的系统软件开发企业
昆明安泰得软件股份有限公司，“新三板”创新层企业
全国交通行业领先的智慧建设管理信息化企业
云南玉力测绘地理信息咨询服务有限公司
云南驰宏科技工程股份有限公司
保山铭远信息技术有限公司
此外，在工程技术、工业设计、生物医药、信息技术服务外包领域还涌现出一批专业化、特色化的服务外包企业，例如：中国水利水电第十四工程局有限公司、云南建投第一勘察设计有限公司、昆明理工大学研究院、昆明克林轻工机械有限责任公司、云南沃森生物技术股份有限公司、云南优鸟科技有限公司、云南友脉科技有限公司。

云南省服务外包区域发展情况及特点
1、区域发展严重不平衡
2、呈现出鲜明的差异化发展特点
两个突出的特点：
1、区域发展严重不平衡
2018年，昆明市服务外包业务规模占到全省服务外包的99%。

玉溪、曲靖只有少量服务外包业务，保山、瑞丽服务外包才刚刚起步，处在培育发展阶段，其他地州市尚未开展服务外包业务。

昆明市服务外包发展情况
昆明市服务外包发展概况
“十三五”以来，昆明市服务外包执行金额由2016年的2547.77万美元增长到2018年的10677.43万美元，年均增长率到达104%，服务外包规模首次突破1亿美元，实现高速发展。

截至2018年，昆明市纳入统计系统的服务外包企业共计89家，占全省服务外包企业总数的78%，其中有13家企业被认定为省级重点服务外包企业。

2018年新增服务外包企业28家，占全省新增服务外包企业总数的67%。

昆明市服务外包产业发展特点
（1）工程技术服务外包优势明显
2018年我省对外实现直接投资11.83亿美元，全国排名第16位，西部排名第2位，对“一带一路”沿线国家投资6.26亿美元，新设40家投资企业，投资国别增加至20个，主要投资于建筑业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业等行业。

昆明市拥有昆明勘测设计研究院、云南省设计院集团、昆明市政工程设计科学研究院、昆明市建筑设计研究院、云南昆船设计研究院、中铁二院昆明勘察设计研究院等一批实力雄厚的工程设计服务企业，在与沿线国家和地区的基础设施建设项目、产能合作、对外工程承包中积极承接工程设计服务外包，带动工程技术服务输出。

2018年，昆明市工程技术服务外包额为815.85万美元，占整个知识流程服务外包的比重达到39%，工程技术服务外包已然成为昆明市服务外包中特色优势领域。

（2）医药和生物技术研发服务外包特色鲜明
昆明市拥有国家生物产业基地、现代中药与民族药、新型疫苗和生物技术药物产业区域集聚发展试点和生物科技小镇等载体，聚集了中国医药集团、云南白药集团、龙津药业等两百多家生物医药企业，拥有一批知名医药生产、研发平台，有效推动生物医药接发包企业对接合作，2018年，医药和生物技术研发服务外包额为522.09万美元，在研发服务外包中的占比达到98.7%，占整个知识流程外包的比重为25%。

（3）第三方医学检验检测服务发展空间巨大
近年来，昆明市高度重视医学检验检测服务外包的发展，通过招商引资吸引国内医学检验检测龙头企业落户昆明，涌现出一批优秀的临床诊断、基因检测平台和企业，例如：昆明金域医学检验所有限公司、云南迪安医学检验所有限公司、云南艾迪康医学检验所有限公司。

云南华大昆华医学检验所、昆明博奥三合医学检验实验室有限公司。

2018年，昆明市纳入统计系统的检验检测服务外包合同数为108个，同比增长575%，服务外包合同金额167.36万美元，同比增长1216%。

（4）冶金工业设计有望成为离岸服务外包新增长点
冶金产业是昆明市传统支柱产业及基础产业，拥有云南冶金集团总公司、云南铜业集团为代表的大型有色金属骨干企业，全市拥有十多个冶金类国家级、省级企业技术中心，还有一大批如：昆明有色冶金设计研究院、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院、云南冶金资源股份有限公司、昆明理工大学设计研究院、云南省冶金研究设计院、昆明贵金属研究所等有色金属设计研究机构。

目前已有多家设计院为缅甸、老挝、越南、南美等国家提供包括有色金属矿山采选、冶炼、精加工等工业设计离岸外包服务。

2018年，昆明市纳入统计系统的工业设计服务外包合同执行额为116.58万美元。

（5）高端服务外包不断拓展，成为新亮点
为贯彻落实国家战略和省委、省政府“两型三化”、打造世界一流“三张牌”、构建现代化产业体系决策，昆明市聚焦传统产业转型升级，战略性新兴产业壮大发展，落实“中国制造2025”云南行动计划，促进信息化与工业化深度融合，推动昆明智能制造发展，实施工业互联网行动计划，依托“互联网+”、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，全面推进企业数字化、网络化、智能化改造升级，加强互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

随着“两型三化”现代产业体系构建不断推进，对知识密集型生产性服务需求潜力加速释放，以供应链管理服务、管理咨询服务、工业设计服务、检验检测服务等为代表的高端服务外包获得新契机，成为发展新亮点。

曲靖市服务外包发展情况
1.曲靖市服务外包发展概况
2016年制定了“曲
靖经济技术开发区
大数据和服务外包
产业招商引资优惠
政策”2018年制定了“曲靖经济技术开发区服务外包产业发展三年行动计划（2018-2020）”经开区商务局设立了以经开区管委会领导牵头的服务外包产业发展领导小组办公室。

曲靖市服务外包主要以
曲靖经济技术开发区为中心聚集发展重点领域
有色金属产业为基础的
工业设计和
工程技术服
务
金融和通信服务外包
生物医药
研发服务高原特色农业技术和数据开
发应用
2018年，曲靖市纳入商务部统计系统的服务外包合同执行额为40.12万美元，只占云南省服务外包合同执行总额的0.4%，全省
排名第二，服务外包规模虽小，但曲靖市服务外包发展实现了从无到有的历史性突破。

2018年，新增服务外包企业8家，驰宏科
技工程股份有限公司获批云南省服务外包重点企业。

截至2018年，纳入统计系统的服务外包企业共计11家，全省排名第二。

同时，经开区还入驻一批具有代表性的服务外包业龙头企业：华信金服曲靖信息技术有限公司、曲靖经开区亿科孵化器、昆明理工曲靖科创有限公司、上海安费诺永亿、杭州飞凤、曲靖猪八戒网、曲靖中铭科技、云大科技、众力来福、曲靖电子商务众创基地、曲靖微批网络科技有限公司、云南北斗农业发展有限公司、云南腾创空间企业孵化器服务、云南深影影视传媒有限公司，园区内服务外包企业聚集效应日益增强，发展潜力巨大。

2.曲靖市服务外包发展特点
（1）基于有色金属产业的工业设计、工程技术外包优势明显，
有望带动离岸服务外包大幅增长
曲靖拥有云南驰宏科技工程有限公司、驰宏海外、云南驰宏国际锗业有限公司、中国有色金属工业昆明勘查设计研究院南海分院、云南三元德隆铝业有限公司等一批有色金属生产和研发企业，实现有色金属传统产业与服务外包深度融合，能实施开展有色金属精细加工技术研发、有色金属新材料研发外包、有色金属
冶炼数据处理外包、冶金产品嵌入式软件研发外包、矿山方案、采矿技术及方案、勘测技术、环保技术为内容的技术咨询、工业设计外包、工程技术外包业务，为南美、大洋洲、南亚、东南亚市场的资源型企业和国外合作方提供相关技术支持和技术服务，离岸外包业务有望实现大幅增长。

（2）金融服务外包特色鲜明
曲靖翰威特信息服务有限公司成立于2016年，是规模较大的专业金融服务提供商，专注于银行业的业务流程外包（BPO）服务。

目前为中国银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、中信银行、光大银行、广发银行、浦发银行等总行级金融客户提供服务。

业务覆盖信用卡全流程处理、保险业务流程、中后台集中运营流程和客户联络中心业务程。

玉溪市服务外包发展情况
玉溪市服务外包发展情况
2018年玉
溪高新区
服务外包
示范园区
南片区
龙泉园区
九龙片
区作为互联网应用
服务外包创新发
展核心区作为云计算、物联
网技术、文化创意、
商业服务等服务外
包重要承载区
2018年，新增3家服务外包企业。

截至2018年，纳入商务部服务外包统计系统的企业共计9家，占云南省服务外包企业的7.9 %，全省排名第三。

从业务规模来看，玉溪市服务外包产业尚处于培育发展阶段。

2018年玉溪市服务外包合同执行额为15.74万美元，同比下降了70.27%，
玉溪国家创新型城市、国家智慧城市试点建设城市。

随着以云计算、5G应用、区块链为核心的“数字玉溪”建设加快发展，大数据、互联网基础设施建设不断完善，为云溪市服务外包持续发展夯实了产业基础，同时，也凸显了服务外包发展特色。

2.玉溪市服务外包发展特点
（1）云计算、大数据服务外包初见成效
云产业发展集
聚区
大数据应用
创新中心全省信息产业
的制高点
围绕这一目标，玉溪聚集了华为、360、易网科技、猪八戒网、启迪控股、亿赞普等50多家云计算研发和互联网应用企业。

建成启用了华为和联通两大云计算数据中心，目前，已承载了玉溪市政务云平台、教育云、医疗云、众创空间等重点应用的建设，大大提升了政府信息化水平和公共服务效率。

随着业务领域的不断拓展，期待未来可以在大数据处理、离岸数据中心、数据灾备服务方面能有所
突破。

（2）物联网服务外包发展动力强劲
2015
国家智慧城市
试点
2018
中国智慧城市
创新奖2019玉溪物联网智能设备制造产业园项目
将打造集物联网智能设备制造、技术应用、新技术及产品研发等于一体的全产业链物联网智能设备生产基地，进一步推动物联网技术在智慧农业、智慧旅游、智慧能源、智慧物流、智慧政务、智慧工业等领域的应用，助推物联网整体解决方案外包服务蓬勃发展。

（3）产业结构逐步向价值链高端延伸生物医
药及大
健康
信息
文化旅游现代物
流
立足玉溪市产业基础和自然、文
化资源优势，确立了云计算、物
联网、电子商务平台、医药和生
物技术研发、文化创意、客户服
务为重点的向价值链高端集聚化
发展的服务外包产业体系。

保山市服务外包发展情况
1.保山市服务外包发展概况
保山市的服务外包产业属于起步阶段，保山市的服务外包发展要充分利用沿边优势，在加快信息化建设和大数据产业发展过程中，形成服务外包发展的后发优势。

目前，进入商务部服务外包统计平台和正在注册的从事承接服务外包业务的企业共11家，经认定的省级服务外包重点企业1家，确定了以云计算大数据服务、电子商务和跨境电商平台服务、农业生产性服务、金融服务为重点的四大服务外包发展领域。

2.保山市服务外包发展特点
（1）充分发挥保山“侨乡”资源和“一线两园”优势，开
拓离岸外包。

充分发挥保山“侨乡”人文资源优势和“一线两园”的优势，以
保山-曼德勒经贸合作区、保山-密支那经济开发区以及正在规划建设中的保山-缅甸甘拜地边境经济合作区为离岸外包业务开拓发展的主要承接区，以境外园区建设和农业合作等项目为契机，积极承接工程设计、水电设计、农业技术、信息技术等离岸业务。

以“大数据助推孟印缅产业转型升级”为切入点，加强与孟印缅国家的合作，开发大数据云计算在跨境电子商务、健康服务、信息技术、物流、高原农业等离岸外包业务领域的支撑作用，大力开拓“一带一路”沿线新兴市场。

（2）云计算大数据服务外包成为新突破
2018年，保山市引入华为公司建设华为保山大数据中心，已初步具备提供云计算服务能力，完成了各单位新建的信息系统在华为保山大数据中心的布局工作。

依托保山市大数据产业建设，积极推进云计算外包服务、异地灾备、大数据基础数据库和信息惠民综合服务云平台应用。

重点推进孟中印缅信息中心建设，调动大数据资源和技术能力应用于省内外以及东南亚和南亚国家，引导保山市服务外包产业向高附加值外包和离岸外包发展。

第三章云南省服务外包发展存在的问题
（一）服务外包产业发展基础薄弱
2018年，中国第三产业增加值46.96万亿元，占GDP比重达到52.2%，成为推动国民经济增长的主要驱动力和吸纳就业的第一大产业。

2018年，云南省第三产业增加值8424.82亿元，只占全国的1.79%，从2018年全国31个省级行政区服务业规模排名来看，云南省排在全国第23位，服务业占GDP比重47.1%，对经济增长的贡献率为40%，远低于全国59.7%的水平。

服务业内部结构不合理，行业发展不均衡，交通运输、批发零售、住宿餐饮等传统服务业占主体地位，以研发设计、信息技术服务、供应链管理、商务服务为代表的生产性服务业发展滞后。

（二）服务外包发展的高增速将逐步放缓2016—2018年期间，服务外包执行总额年均增幅达到105%。

对存量的挖掘
入统企业自身业务
规模增长
（三）离岸服务外包在短期内难以实现跨越式发展
承接南亚、东南亚离岸服务外包的困境
印度、菲律宾、马来西亚依托其英语、劳动力成本优势，成为全球重要的离岸外包承接地，与云南离岸外包发展
形成一定的竞争关系。

从服务外包的离岸需求来看，
与云南接壤的老挝、缅甸经
济发展水平低，服务外包发
包需求有限。

面对东南亚国家工业化、信
息化建设中的外包需求，我
们服务外包企业与国内知名
企业在软件开发、云计算、
大数据、人工智能、业务流
程、研发设计等领域存在较
大差距，国际竞争力较弱。

离岸服务外包是云南省服务外包产业发展的薄弱环节，其执行额只占服务外包执行总额的5.8%，离岸服务业务规模是申报国家服务外包示范城市的一个重要指标，较小离岸外包业务规模也成为昆明市申报国家服务外包示范城市的一个难点。

由于产业基础弱，企业规模小、创新型、自主研发型企业少，国际竞争力不强，在短期内难以实现跨越式发展。