【最新】企业年度经营计划流程-word范文模板 (9页)

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企业年度经营计划流程
篇一：如何编制年度经营计划书
如何编制年度经营计划书
又是一年即将过去，新的一年即将来临，职业经理人们也进入全年最忙碌的时期，总结本年度的经营结果，编制下一年度的经营计划。

如何编制一个有效的、可执行的、可实现的年度经营计划，是考验各级别职业经理人(总经理、分公司经理、部门经理、办事处经理、区域经理、行业经理、团队主管等)经营和管理能力的重要方面。

本人结合自己21年工作经历，总结了如下年度经营计划书编制要点，分享给诸位。

一个有效的、可执行的、可实现的年度经营计划，至少应该涵盖如下基本内容。

1、公司背景
编写公司背景不是简单地从网站上抄录一份公司介绍，而是站在更高的角度，结合公司过往的发展历程，重新审视公司目前的经营状况。

它应该包括：
1)公司基本现状介绍
2)公司经营宗旨、价值观、经营方针
3)公司的使命、远景、短期、中期和长期战略发展规划和目标
4)公司经营范围
5)公司商业模式或经营模式
2、公司经营环境分析
外部商业环境的变化，决定着公司未来经营方向的调整。

对公司经营环境的分析，应该包括：
1)宏观经济、社会环境、商业环境分析
2)行业和技术发展分析
3)市场状态和容量分析
4)竞争对手分析
5)公司SWOT分析(强势弱势分析)
3、年度总体经营目标
在年度总体经营目标中，营销是龙头，利润及成本控制是核心，人员是关键，
内部管理是保障，它应该包括：
1)总体经营目标概述
2)营销目标
3)利润及成本管理目标
4)人力资源管理目标
5)公司内部管理目标
4、年度营销工作计划
做为年度总体经营的龙头，营销工作计划应该细分到季度或月度，甚至是周或日，它应该包括：
1)营销总体思想
2)产品及服务策略
3)价格策略
4)渠道及合作伙伴策略
5)市场及业务拓展策略
6)客户策略
7)竞争策略
5、年度利润及成本管理工作计划
做为年度总体经营的核心，利润及成本管理工作计划也应该细分到季度或月度，甚至是周或日，它应该包括：
1)营业收入及费用预算
2)利润和利润率预测，及其对价格、价格折扣、薪酬和奖金体系的指导建议
3)成本要求及控制机制
4)盈亏平衡及保本预测
6、年度人力资源管理工作计划
做为年度总体经营的关键，人力资源管理工作计划也应该细分到季度或月度，
甚至是周或日，它应该包括：
1)组织架构的调整和优化
2)岗位设置、人员配置、员工招聘
3)薪酬体系和奖金计划
4)员工培训和发展计划
7、年度公司内部管理工作计划
做为年度总体经营的保障，公司内部管理工作计划也应该细分到季度或月度，
甚至是周或日，它应该包括：
1)公司内部的业务流程和作业指导
2)公司内部的各项管理规章、制度、规范、要求等
3)公司内部的质量控制、风险控制、合规控制机制
4)公司内部的企业文化、敬业精神、团队合作
8、突发事件及应急机制
针对可能由外部商业环境、政策、法律法规、市场、客户、技术、员工、内部
管理等因素引发的经营风险和突发事件，应该考虑完善的应急处置机制和对策。

9、目前面临的困难和需要的支持
针对现阶段所面临的困难
篇二：公司年度经营计划参考模板(1)
xxxxxxx发展有限公司 201X年度xx经营计划书
编制时间：编制：
审核：批准：
201X年01月10号
目录
第一部分现状分析 .................................................
一、现状综述二、营销管理分析三、产品经营分析
四、加工物流服务分析五、财务管理分析六、人力资源管理分析七、综合管理分析
第二部分 201X年市场需求分析 .......................................
一、市场需求分析
第三部分 201X年度经营管理目标 .....................................
一、财务目标二、内部管理目标三、客户目标
四、团队建设管理目标
第四部分 201X年度经营计划及举措 ...................................
一、市场营销计划及举措二、产品经营计划及举措
三、加工物流服务计划及举措四、质量与管理计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措
七、内部专项制管理模式及制度建设举措八、其他计划及举措
第五部分 201X年度财务预算 .........................................
一、销售预算二、产品成本预算二、加工物流成本预算四、费用预算
五、固定资产投资预算六、其它预算
七、预计资产负债表八、预计损益（利润）九、预计现金流量表
第一部分现状分析
一、公司现状综述
经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。

二、营销管理分析
1、产品分析
例表2-1:产品明细表
例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析（1）外部价格情况
（2）公司销售价格与市场价格对比情况
例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比
(3) 公司各产品价利空间对比分析
3、渠道分析
（1）现有客户情况表（2）客户份额分析
例图2-5:客户市场销售份额
（3）潜在客户分析
表2-3:潜在客户信息
4、销售促进分析（见表2-4）
表2-4:销售促进统计表
5、销售管理分析
(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、营销分析总结
二、产品经营分析
三、加工物流管理分析
1、原材料供应
图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比
3．设备现状分析
（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析
表3-8：设备生产能力分析
（3）闲置设备说明
4、质量管理分析
（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：201X年产品质量损失统计
（3）、人力因素与质量的关系：表:201X年人为质量事故统计
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析
2、保本点分析
（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析
（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）
图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况
（2）人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析
2、综合管理分析总结
第二部分 201X年市场需求分析
市场需求分析
(1)外部市场供需情况
篇三：如何制定新年度的经营计划——认识篇
如何制定新年度的经营计划——认识篇
经营计划的制定过程，是从目标到措施的分解与细化的过程，是从措施到资源匹配的过程；是从资源匹配到资源获取、资源保障的过程；也是企业管理职能
支持、过程检查、控制和调整的一个过程。

在这个过程中，同时涉及到组织的
设置，人员的安排，流程的梳理，以及内部考核激励等各个业务环节。

本文试
图通过对经营计划编制过程的分解，来探讨制定年度经营计划的流程和相关操
作工具，以及在制定计划过程中要关注的问题。

一、关于经营计划的概念
经营谓之“筹划经管”，计划是指“制定行动方案，以规划未来”。

“计划”
在古文中是分开使用的。

据《说文》对“计”的解释是“会算也。

”计还有
“计谋”“计策”的含义。

《管子》有“计数刚柔也，轻重也，大小也，实虚也，远近也，多少也，谓之计数”的论述。

从中也可以看出古人对“计”的重视。

对于计划工作的定义，《管理学原理》（杨文士、张雁主编，中国人民大学出版）的表述是，“计划工作有广义和狭义之分。

广义的计划工作是指制定计划、执行计划和检查计划执行情况三个紧密衔接的工作过程。

狭义的计划工作则是
指制定计划。

也就是说，根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要
和主观的可能，提出在外来一定时期内要达到的目标，以及实现目标的途径。

”现代管理学上对企业经营计划定义是，为了实现企业经营目标而编制和实行的，指导企业全部生产经营活动的综合性计划。

本文所指的经营计划，是指在企
业战略的指引下，按照企业的方针，结合企业内外部环境分析，企业如何支配
企业资源，来达到经营预期而制定的一系列行动方案。

二、计划的重要性
计划工作是全部管理职能中最基本的职能，也是管理过程中的首要职能（见图1：计划是其它管理活动赖以开展的前提）。

组织的设置、包括人员配备，指挥，协调，控制，都有赖于计划这个前提。

计划工作的一个重要任务，就是在充分
利用机会的同时，使可能的风险降到最低限度。

没有计划就没有经营，为了使
企业中的各种活动能够有节奏地进行，必须有严密统一的计划。

图1：计划是其它管理活动赖以开展的前提
在对待计划的问题上，古人早就对计划的重要性有着深刻的认识。

“计者，事
之本也。

”（《战国策?秦策》）“父母之爱子，则为之计深远。

” “计者，
所以定事也。

”（《韩非子?存韩》）“深计远虑，所以不穷”（《素书》）。

作为现代企业的经营管理者，要想企业经营获取好的绩效，没有理由不重视计
划工作。

可是在当下的不少企业中，并不是所有企业能够把计划的作用看得如此重要，
在实际工作中把计划放在“事之本”的位置上。

三、对计划的不同认识和做法
在对待经营计划的问题上，不同的企业有着不同的态度。

1、有无计划无所谓
“计划永远赶不上变化”，“铁匠没样，现打现象”，根本不制定计划。

有的
企业计划的是一套，实际工作中却是另外一回事，即使定了计划也是一纸空文。

企业的资源不清，员工不知企业的努力方向，整天忙于例行性事务。

管理者却
穷于应付各种突发事件，对企业是“头痛医头，脚痛医脚”。

2、计划是老板们的事
企业最高管理者把公司的战略和发展计划视为自己的最大任务，“员工层只能
是执行，没有必要参与计划的制定”。

“发展是老板们才能拍板的事，作员工的干好自己份内的事就不错了。

”广大员工“只能埋头拉车，不准抬头看路”。

计划制定的工作，成了“肉食者谋”的专项任务，员工对企业有无战略和计划
一概不知。

有的部门领导也认为公司的发展问题与自己无关，做好本部门的工作才是自己
的本职工作。

什么战略、计划都是大老板或者CEO们的事。

3、企业计划只是老板的想法
“战略战略，属下最多只能知道个大略”，“计划计划，老板要怎么样计，老
总们就怎么样划。

”计划的制定成了“一言堂”式的“命令”。

成了老板想法
的书面化。

决策层与员工层的断层行事现象十分突出。

4、计划是考核工具
有的公司也制定了公司的发展计划，可公司的管理者却不把公司的发展计划向
员工们说明，而让下属去揣测。

员工猜对了，就认为这员工“慧根不浅”，
“孺子可教”。

猜不对，就认为员工是“榆木脑袋”，“饭桶一个”。

在员工
们不知道企业发展方向的情况下，员工如何能与领导一起共商大计，同舟共济呢？
5、计划只是经验的数字化
企业经营者凭自己多年在商业上摸爬滚打得来的经验，来估测来年经营方面的
趋势。

新一年的销售额将达到多少，毛利率应是个什么样的水平、进货成本有
无降低空间，或者现金流的稳定性等重要方面
的量化，仅此而已。

企业领导凭经验估测企业的发展，对公司来年的经营只有
一个数字上的概念，却没有对应的执行措施和应对方案，计划在执行过程中缺
乏控制力，目标的达成也就无法保障。

6、计划是企业经营的“火车头”
计划是公司所有人的事，要全盘考虑，全体参与来制定。

在制定经营计划的过
程中，以策略为导向，从企业外部环境、内部能力进行全面的分析。

结合行业
变化，在企业战略的指引下，根据中长期规划的部署，设定企业的年度目标及
策略，然后分解到各职能部门，制定出各种弹性方案，然后广泛征求员工的意见，经过自上而下和自下而上的几番讨论和修改，最后拟定出各部门的详细执
行方案和行动计划，确定大家都认可的未来一年的经营计划。

这样的经营计划，有战略作指引，也有行动方案，有进度安排，也有资源保障，同时是公司所有
人员的集体智慧，在实际执行过程中具有更强的操作性和执行力度。

由此可见，企业领导者要想企业在经营的过程中更具有前瞻性，就必须重视企业的计划管理。

通过领导与员工们上上下下的沟通，形成企业详细的可具执行的发展计划，然后用公司中每一个员工都能理解的“本企业语言”，宣贯到每位员工，这样，计划才能从纸面上落到企业经营过程中。