竞争情报对大型企业的战略价值及CIS的建立Compet
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竞争优势是相对的和动态的， 竞争情报是 后来者实现赶超的利器。
竞争情报的功能和作用
企业环境监视 市场预警 技术跟踪促进组织学习 对手分析 竞争战略的制订，为决策提供依据 促进组织学习 商业秘密保护 核心内容是对竞争对手信息的收集和分析
对企业决策领域的支持
哪些经营决策最经常得到竞争情报的支持 集团公司发展战略 市场进入 兼并与收购 新产品发展/企业研发 销售和服务
17、儿童是中心，教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。下 午6时2 5分18 秒下午 6时25 分18: 25:18 21.7.2 0
July 2021
2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
情报产生流程
管理人员的情 报需求
建议和传播
双方确定对情 报的具体要求
情报的获取-二次资源
情报研究与分 析
情报的获取-一次资源
建立竞争情报系统的九个关键决策 领域
1。CI系统的主要使命 2。CI系统在公司中的位置和结构 3。信息技术的作用以及与CI的关系 4。职业道德规范和知识产权 5。核心工作流程 6。CI人员和技术能力 7。CI的产品和服务 8。CI项目管理 9。评估，进化和质量提高
1。CI系统的主要使命(一)
CI系统能够为公司做什么？ 对市场机会和危机的预警 企业战略决策支持 企业战术决策支持 竞争对手的监测与评估 企业战略规划制订与支持
1。CI系统的主要使命(二)
(1)。情报审计(管理与决策人员和其他用户) 我现在已经在进行哪些CI活动？ 哪些情报可以促进我的工作？ 有组织的情报系统如何能促进我的工作？ 我在这个有组织的情报系统中可以起什么作用？ 在本公司建立CI系统会有哪些需要克服的障碍和
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
竞争情报的特点
1。竞争性和对抗性 2。合法性和正当性 3。搜集过程的系统性和连续性 4。强时效性
竞争情报与战略管理
企业战略管理的目的是使企业能够在市场 竞争中获得可持续的竞争优势。
成功的战略管理必须建立在对企业内外部 环境的准确了解的基础之上。
竞争情报是关于竞争环境，竞争对手，竞 争态势和竞争策略的信息和研究，是成功 决策的基础和前提。
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。 21.7. 2021.7 .2018 :25:1 818:2 5:18J uly 20, 2021
14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好， 他就不 能发展 培养和 教育别 人。20 21年7 月20 日星期 二下午6 时25分 18秒1 8:25: 1821. 7.20
竞争情报系统
定义1：一个持续演进中的正规和非正规操作 流程相结合的企业管理子系统， 其主要功能 是为组织成员评估行业关键发展趋势，跟踪 正在出现的非连续性变化，把握行业结构的 演化以及分析现有和潜在竞争对手的能力和 动向，从而协助企业创造和保持可持续性的 竞争优势。--John Prescott
11、一个好的教师，是一个懂得心理 学和教 育学的 人。21 .7.20 18:25 :1818 :25Jul -2120 -Jul-2 1
12、要记住，你不仅是教课的教师， 也是学 生的教 育者， 生活的 导师和 道德的 引路人 。18: 25:18 18:25: 1818: 25Tu esday, July 20, 2021
国际知名企业的竞争情报最新案例
空中客车公司与波音间的龙虎相争 一条新闻：2008 年十月 空中客车对波音787 的内部评估报告流出，
其内容之详尽， 评估之深入令人吃惊。 也 让人对空中客车的竞争情报运作得以管窥。 对这次事件空中客车的反应是报告的所有信 息来源均为合法，是竞争情报的成果。 波音的反应
计划部门 独立部门 协调/分布式 混合型
在计划部门内参与战略规划，向决策者提供支持和建议, Skandia and Pfizer
初步管理框架
临时性情报需求为主 全公司所有CI活动的协调 竞争态势的建模和模
一致
拟竞争
可确定的机会目标 关键情报课题的选择排定优先次序
正式的评估反馈过程
独立第三方咨询
非正式的反馈
各级决策人的支持网络
CI道德行为规范
成熟的CI用户
NOTE: Bold activities are essential to be in a particular stage of development
如果成功，我们在这个细分市场上将据有__%的份额， 销售额将达__$。
有三个竞争对手(大中小)正在开发类似的产品 对此三家进行全面监测 他们的产品将于__投入市场，将拥有__特点，针对__顾
客群，价格将可能是__$ 对IBM的影响是__ IBM的对策是(收购/联合/加速发展/放弃等等)
关键问题：CI单位如何急用户所急，想用 户所想？
建立前
初创
正式成型
世界一流
CI工作人员准备
CI示范项目
成型的信息技术平台成为 竞争情报文化的确立 交互工具
对信息技术的定位 情报系统网络设计
以项目为基础的CI
充足的资源保障
CI推介计划
员工情报意识的培训
成熟的产品线
战略和战术情报的整 合
决策者的支持
发展信息技术平台
CI分析框架的熟练应用
实现CI远景的进化战 略
类型
公司范例
面向企业主管
直接向总经理报告，参与决策层工作，Pacific Enterprises
设在职能部门
在企业销售，生产和研发等关键部门, Merck and Ford
信息服务部门
提供基本图书资料服务, Southwest Airlines
与职能部门并列
与法律，财务等部门并列，为战略决策服务, GM
波音公司的竞争情报
1。KC767 对KC30 2008 年，初选中诺斯罗普和空中客车的合作
机型中标，但波音有针对性的搜集相关情报， 并向政府提出抗议，成功地阻击了竞争对手。 2。波音对洛克希德的失败案例 1998年在美国空军火箭项目的招标过程中， 波音通过洛克希德的员工拿到投标文件被发现 ， 投标失败， 并被罚款5 亿美元。
竞争情报系统
情报技能的增强 竞争环境感知
CI 文化 信息有效流动
TAP-IN 决策影响
CI系统的四大组成部分
四大部分是紧密相关的，相辅相成的
管理及组织结 构的设计
核心项目， 任 务的确立
CI 工作人员的 特征和培训
CI成果， 效益 和可能出现的 问题
竞争情报课题一例
IBM正在发展一项编码技术，我们是否能以此占据足够的 市场份额？
15、一年之计，莫如树谷；十年之计 ，莫如 树木； 终身之 计，莫 如树人 。202 1年7月 下午6 时25分 21.7.2 018:2 5July 20, 2021
16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ，而提 出新的 问题， 却需要 有创造 性的想 像力， 而且标 志着科 学的真 正进步 。202 1年7月 20日 星期二6 时25分 18秒1 8:25: 1820
获 查 分 分 获 联以 分 雇 与 反 询 以 招 以 搜 未 用 派 威
取 阅 析 析 取 机公 析 用 本 求 问 不 聘 非 集 经 电 雇 胁
竞 财 财 对 股 检开 对 竞 公 工 对 公 对 公 对 许 子 员 ，
争 经 务 手 票 索身 手 争 司 程 手 开 手 开 手 可 手 到 利
哪些有利因素？
1。CI系统的主要使命(二)
(2) 分析情报审计报告，建立关键情报课题 确立情报搜集和分析的优先次序 确定对情报技术和人员的要求 可能有三种类型的课题
• 战略和战术决策相关 • 预警指标 • 学习和监测对手
企业，单位和个人各层次的关键情报课题
2。CI系统在公司中的位置和结构
问应
易
手弃划
行 银 数展
商
会
工物，
情 行 据览
面
展
厂
图
况 报 库会
谈
览
表
告
会
，
样
大型企业CIS的建立和管理
1。竞争情报系统(CIS)的定义 2。竞争情报系统的演进 3。竞争情报系统建设要注意的问题 4。竞争情报系统的四大组成部分 5。竞争情报课题一例 6。情报产生流程 7。建立CIS的九个决策领域 8。CIS 整体结构与其他信息系统的关系 9. 设计CIS的过程
竞争情报对大型企业的战略价值及 CIS的建立
陶庆久
战略管理学博士
美国理海大学商学院
Lehigh University 621 Taylor Street Bethlehem, PA 18015 Phone: 610-7583438 Fax: 610-7583438 Email: qit3@
竞争情报的来源
没有任何公司或组织是在真空之中运作的
供应商
COMAC
政府 媒体 网络
供应商 竞竞争争对对手手 批发商
投资者 销售员
航展
经销商
用户
美国企业获取情报的基本手段
使9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 5 4 4 6 3 1 1 0 用 9 8 5 8 8 8 5 5 1 9 1 9 4 0 %%%%% 频 % % % % %% % % % % % % % % 率
Italicized activities represent transition points
竞争情报系统建设要关注的问题
我们在什么程度上能够知道并理解我们与竞争对手间的战 略互动以及其他非市场力量对本公司竞争位置的影响？
竞争情报在何种程度上能够及时传递到相应的管理决策人 员手中？
竞争情报在何种程度上以何种方式融入企业决策过程中？
9、要学生做的事，教职员躬亲共做 ；要学 生学的 知识， 教职员 躬亲共 学；要 学生守 的规则 ，教职 员躬亲 共守。2 1.7.20 21.7. 20Tue sday, July 20, 2021
10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。18 :25:1 818:2 5:181 8:257 /20/2 021 6:25:18 PM
如果成功我们在这个细分市场上将据有的份额销售额将达有三个竞争对手大中小正在开发类似的产品他们的产品将于投入市场将拥有特点针对顾客群价格将可能是ibm的对策是收购联合加速发展放弃等等管理人员的情报需求情报研究与分情报的获取一次资源情报的获取二次资源双方确定对情报的具体要求建议和传播类型公司范例面向企业主管直接向总经理报告参与决策层工作pacificenterprises设在职能部门在企业销售生产和研发等关键部门merckford信息服务部门提供基本图书资料服务southwestairlines与职能部门并列与法律财务等部门并列为战略决策服务gm计划部门在计划部门内参与战略规划向决策者提供支持和建议skandiapfizer独立部门情报部门从其他部门得到项目dowtechnologycenterchevron协调分布式企业总公司有ci协调单位在子公司有相应的情报人员kodak7industries混合型总公司一级主要负责交流培训各个行业有各自的ci组织方关系工作流程管理工具扩散和传情报信息的可获得性储存促进分享和用户使信息整合过滤和包信息搜索与收集外部咨询服务与软件提供商外部内部被动服务主动服务临时搜集要求情报报告要闻简报分析预警内部情报报告会主要决策领域
竞争情报系统
定义2：以人的智能为主导，信息网络为手段 ，增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争 战略决策支持和咨询系统。
竞争情报系统可以为企业赢得竞争优势提供 强有力的智力支持和情报保障，是企业领导 集团在制订经营战略和竞争决策过程中的“ 中央情报局” 。--包昌火，谢新洲
竞争情报系统的建立: 不同发展阶段的关键活动
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021
情 报 报 广 经 ，份 招 情 和 或 的 身 的 身 的 取 段 对 诱
报 导 告 告 纪 查参 聘 报 对 逆 前 份 现 分 垃 得 窃 手 等
的
战 人 看加 广 专 手 向 雇 参 雇 参 圾 对 听 企
手
略 或 第交 告 家 的 技 员 加 员 观 和 方
业
段
， 投 三易
顾供术
交
对废计
执 资 方会
竞争情报的功能和作用
企业环境监视 市场预警 技术跟踪促进组织学习 对手分析 竞争战略的制订，为决策提供依据 促进组织学习 商业秘密保护 核心内容是对竞争对手信息的收集和分析
对企业决策领域的支持
哪些经营决策最经常得到竞争情报的支持 集团公司发展战略 市场进入 兼并与收购 新产品发展/企业研发 销售和服务
17、儿童是中心，教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。下 午6时2 5分18 秒下午 6时25 分18: 25:18 21.7.2 0
July 2021
2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
情报产生流程
管理人员的情 报需求
建议和传播
双方确定对情 报的具体要求
情报的获取-二次资源
情报研究与分 析
情报的获取-一次资源
建立竞争情报系统的九个关键决策 领域
1。CI系统的主要使命 2。CI系统在公司中的位置和结构 3。信息技术的作用以及与CI的关系 4。职业道德规范和知识产权 5。核心工作流程 6。CI人员和技术能力 7。CI的产品和服务 8。CI项目管理 9。评估，进化和质量提高
1。CI系统的主要使命(一)
CI系统能够为公司做什么？ 对市场机会和危机的预警 企业战略决策支持 企业战术决策支持 竞争对手的监测与评估 企业战略规划制订与支持
1。CI系统的主要使命(二)
(1)。情报审计(管理与决策人员和其他用户) 我现在已经在进行哪些CI活动？ 哪些情报可以促进我的工作？ 有组织的情报系统如何能促进我的工作？ 我在这个有组织的情报系统中可以起什么作用？ 在本公司建立CI系统会有哪些需要克服的障碍和
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
竞争情报的特点
1。竞争性和对抗性 2。合法性和正当性 3。搜集过程的系统性和连续性 4。强时效性
竞争情报与战略管理
企业战略管理的目的是使企业能够在市场 竞争中获得可持续的竞争优势。
成功的战略管理必须建立在对企业内外部 环境的准确了解的基础之上。
竞争情报是关于竞争环境，竞争对手，竞 争态势和竞争策略的信息和研究，是成功 决策的基础和前提。
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。 21.7. 2021.7 .2018 :25:1 818:2 5:18J uly 20, 2021
14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好， 他就不 能发展 培养和 教育别 人。20 21年7 月20 日星期 二下午6 时25分 18秒1 8:25: 1821. 7.20
竞争情报系统
定义1：一个持续演进中的正规和非正规操作 流程相结合的企业管理子系统， 其主要功能 是为组织成员评估行业关键发展趋势，跟踪 正在出现的非连续性变化，把握行业结构的 演化以及分析现有和潜在竞争对手的能力和 动向，从而协助企业创造和保持可持续性的 竞争优势。--John Prescott
11、一个好的教师，是一个懂得心理 学和教 育学的 人。21 .7.20 18:25 :1818 :25Jul -2120 -Jul-2 1
12、要记住，你不仅是教课的教师， 也是学 生的教 育者， 生活的 导师和 道德的 引路人 。18: 25:18 18:25: 1818: 25Tu esday, July 20, 2021
国际知名企业的竞争情报最新案例
空中客车公司与波音间的龙虎相争 一条新闻：2008 年十月 空中客车对波音787 的内部评估报告流出，
其内容之详尽， 评估之深入令人吃惊。 也 让人对空中客车的竞争情报运作得以管窥。 对这次事件空中客车的反应是报告的所有信 息来源均为合法，是竞争情报的成果。 波音的反应
计划部门 独立部门 协调/分布式 混合型
在计划部门内参与战略规划，向决策者提供支持和建议, Skandia and Pfizer
初步管理框架
临时性情报需求为主 全公司所有CI活动的协调 竞争态势的建模和模
一致
拟竞争
可确定的机会目标 关键情报课题的选择排定优先次序
正式的评估反馈过程
独立第三方咨询
非正式的反馈
各级决策人的支持网络
CI道德行为规范
成熟的CI用户
NOTE: Bold activities are essential to be in a particular stage of development
如果成功，我们在这个细分市场上将据有__%的份额， 销售额将达__$。
有三个竞争对手(大中小)正在开发类似的产品 对此三家进行全面监测 他们的产品将于__投入市场，将拥有__特点，针对__顾
客群，价格将可能是__$ 对IBM的影响是__ IBM的对策是(收购/联合/加速发展/放弃等等)
关键问题：CI单位如何急用户所急，想用 户所想？
建立前
初创
正式成型
世界一流
CI工作人员准备
CI示范项目
成型的信息技术平台成为 竞争情报文化的确立 交互工具
对信息技术的定位 情报系统网络设计
以项目为基础的CI
充足的资源保障
CI推介计划
员工情报意识的培训
成熟的产品线
战略和战术情报的整 合
决策者的支持
发展信息技术平台
CI分析框架的熟练应用
实现CI远景的进化战 略
类型
公司范例
面向企业主管
直接向总经理报告，参与决策层工作，Pacific Enterprises
设在职能部门
在企业销售，生产和研发等关键部门, Merck and Ford
信息服务部门
提供基本图书资料服务, Southwest Airlines
与职能部门并列
与法律，财务等部门并列，为战略决策服务, GM
波音公司的竞争情报
1。KC767 对KC30 2008 年，初选中诺斯罗普和空中客车的合作
机型中标，但波音有针对性的搜集相关情报， 并向政府提出抗议，成功地阻击了竞争对手。 2。波音对洛克希德的失败案例 1998年在美国空军火箭项目的招标过程中， 波音通过洛克希德的员工拿到投标文件被发现 ， 投标失败， 并被罚款5 亿美元。
竞争情报系统
情报技能的增强 竞争环境感知
CI 文化 信息有效流动
TAP-IN 决策影响
CI系统的四大组成部分
四大部分是紧密相关的，相辅相成的
管理及组织结 构的设计
核心项目， 任 务的确立
CI 工作人员的 特征和培训
CI成果， 效益 和可能出现的 问题
竞争情报课题一例
IBM正在发展一项编码技术，我们是否能以此占据足够的 市场份额？
15、一年之计，莫如树谷；十年之计 ，莫如 树木； 终身之 计，莫 如树人 。202 1年7月 下午6 时25分 21.7.2 018:2 5July 20, 2021
16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ，而提 出新的 问题， 却需要 有创造 性的想 像力， 而且标 志着科 学的真 正进步 。202 1年7月 20日 星期二6 时25分 18秒1 8:25: 1820
获 查 分 分 获 联以 分 雇 与 反 询 以 招 以 搜 未 用 派 威
取 阅 析 析 取 机公 析 用 本 求 问 不 聘 非 集 经 电 雇 胁
竞 财 财 对 股 检开 对 竞 公 工 对 公 对 公 对 许 子 员 ，
争 经 务 手 票 索身 手 争 司 程 手 开 手 开 手 可 手 到 利
哪些有利因素？
1。CI系统的主要使命(二)
(2) 分析情报审计报告，建立关键情报课题 确立情报搜集和分析的优先次序 确定对情报技术和人员的要求 可能有三种类型的课题
• 战略和战术决策相关 • 预警指标 • 学习和监测对手
企业，单位和个人各层次的关键情报课题
2。CI系统在公司中的位置和结构
问应
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工物，
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面
展
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况 报 库会
谈
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表
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会
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大型企业CIS的建立和管理
1。竞争情报系统(CIS)的定义 2。竞争情报系统的演进 3。竞争情报系统建设要注意的问题 4。竞争情报系统的四大组成部分 5。竞争情报课题一例 6。情报产生流程 7。建立CIS的九个决策领域 8。CIS 整体结构与其他信息系统的关系 9. 设计CIS的过程
竞争情报对大型企业的战略价值及 CIS的建立
陶庆久
战略管理学博士
美国理海大学商学院
Lehigh University 621 Taylor Street Bethlehem, PA 18015 Phone: 610-7583438 Fax: 610-7583438 Email: qit3@
竞争情报的来源
没有任何公司或组织是在真空之中运作的
供应商
COMAC
政府 媒体 网络
供应商 竞竞争争对对手手 批发商
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航展
经销商
用户
美国企业获取情报的基本手段
使9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 5 4 4 6 3 1 1 0 用 9 8 5 8 8 8 5 5 1 9 1 9 4 0 %%%%% 频 % % % % %% % % % % % % % % 率
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竞争情报系统建设要关注的问题
我们在什么程度上能够知道并理解我们与竞争对手间的战 略互动以及其他非市场力量对本公司竞争位置的影响？
竞争情报在何种程度上能够及时传递到相应的管理决策人 员手中？
竞争情报在何种程度上以何种方式融入企业决策过程中？
9、要学生做的事，教职员躬亲共做 ；要学 生学的 知识， 教职员 躬亲共 学；要 学生守 的规则 ，教职 员躬亲 共守。2 1.7.20 21.7. 20Tue sday, July 20, 2021
10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。18 :25:1 818:2 5:181 8:257 /20/2 021 6:25:18 PM
如果成功我们在这个细分市场上将据有的份额销售额将达有三个竞争对手大中小正在开发类似的产品他们的产品将于投入市场将拥有特点针对顾客群价格将可能是ibm的对策是收购联合加速发展放弃等等管理人员的情报需求情报研究与分情报的获取一次资源情报的获取二次资源双方确定对情报的具体要求建议和传播类型公司范例面向企业主管直接向总经理报告参与决策层工作pacificenterprises设在职能部门在企业销售生产和研发等关键部门merckford信息服务部门提供基本图书资料服务southwestairlines与职能部门并列与法律财务等部门并列为战略决策服务gm计划部门在计划部门内参与战略规划向决策者提供支持和建议skandiapfizer独立部门情报部门从其他部门得到项目dowtechnologycenterchevron协调分布式企业总公司有ci协调单位在子公司有相应的情报人员kodak7industries混合型总公司一级主要负责交流培训各个行业有各自的ci组织方关系工作流程管理工具扩散和传情报信息的可获得性储存促进分享和用户使信息整合过滤和包信息搜索与收集外部咨询服务与软件提供商外部内部被动服务主动服务临时搜集要求情报报告要闻简报分析预警内部情报报告会主要决策领域
竞争情报系统
定义2：以人的智能为主导，信息网络为手段 ，增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争 战略决策支持和咨询系统。
竞争情报系统可以为企业赢得竞争优势提供 强有力的智力支持和情报保障，是企业领导 集团在制订经营战略和竞争决策过程中的“ 中央情报局” 。--包昌火，谢新洲
竞争情报系统的建立: 不同发展阶段的关键活动
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021
情 报 报 广 经 ，份 招 情 和 或 的 身 的 身 的 取 段 对 诱
报 导 告 告 纪 查参 聘 报 对 逆 前 份 现 分 垃 得 窃 手 等
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战 人 看加 广 专 手 向 雇 参 雇 参 圾 对 听 企
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业
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， 投 三易
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对废计
执 资 方会