vTigercrm简介与简单操作

1.CRM 基础
这部分主要解释什么是CRM，以及CRM 系统的概念和技术特性。

这部分的内容主要侧重点在用户和公司管理者，而不着重介绍CRM，以及CRM 系统的概念。

客户关系管理系统(Customer Relationship Management - CRM) 主要
指的是用于管理公司内部与用户，客户和销售代表相关的策略、处理和各种商
业逻辑。

CRM 现在已经被整合到商业活动中的各个部分，CRM 系统被应用
在公司的商业活动中来简化和提高客户关系的效率。

CRM 系统能帮助增加销售，提高市场占有率，同时还能提供更好的客户服务和售后支持。

CRM 软件被定义为一种产品，想vTiger CRM 能够整合到你的日常商业活动中。

这些CRM 系统能够提供各种有效的功能来提高商业活动的自动化，同时
也能更加广泛的管理商业活动，尤其是在处理客户和销售预期。

通过CRM 产品，公司能够从相关的商业活动中快速的建立客户关系，并用CRM 系统来驱动产品销售，市场，客户服务和售后支持功能。

CRM 系统可以有很多不同的功能，包括销售预期，市场，客户服务和售
后支持。

然而，公司可能为他们的商业活动而仅仅使用CRM 系统的部分功能。

并不是所有的公司都需要使用CRM 系统的，一些小公司根本就没有必
要使用CRM 系统。

就算是使用CRM 系统的公司，也有很大的不同，各个
公司都在以不同的方式来使用
CRM 系统。

例如，一个公司可能就只适用CRM 系统来进行销售管理，而不是用CRM 系统的客户服务或者市场功能。

但是，CRM 系统却被设计为能够广泛支持各种商业活动，而用户可以只使用其中的部分功能来支持其商业活动。

vTiger CRM
系统可以让你能够有针对性的使用部分功能，或者使用CRM 系统所具有的全部功能。

为你的商业活动不是一套CRM 系统，你首先需要了解CRM 系统能够为你提供的功能和特性。

这样你可以决定哪些功能是你需要的，哪些功能是你不需要的。

你可以尝试从简单的部署开始，通过这些简单的不是来测试在你的商业活动中那些是可以用CRM 系统进行管理的，然后不断的尝试将新的功能部署到
你的商业活动中。

同时，你的CRM 系统用户也需要指导如何来使用一套CRM 系统，通过一段时间的磨合，才能让你的CRM 系统发挥更大的效益。

一旦一个CRM 系统具有的功能
被你成功实施后，你可以开始逐步考虑将CRM 系统具有的更多高级功能分布步实施到你的的商业逻辑中，
简单来说，CRM 系统的实施是分步骤实施的，由于CRM 系统很庞大，不可能一
下子就马上实现所有的功能，你可以找到你的最佳切入点来分步实施你的
CRM 系统。

2. CRM 系统功能
CRM 包含一系列的关键商业功能，同时CRM 也自动化的管理大部分的这些商业功能。

CRM 系统包含了最重要的 3 个功能，分别为销售管理、市场管理和售后
服务于支持。

销售管理的自动化过程，提供了一套工具以简化销售过程中的各个阶段，同时跟踪和自动化执行销售销售团队的各种任务。

销售团队的自动化包括用于在客户销售各个阶段，跟踪和记录潜在客户销售进程的各个部分。

形成了从最初和客户开始接触到最终形成订单的运营制度。

许多销售的自动化还包括，机会管理，
报价生成，销售预测，物流运输，工作流程自动化和产品库存。

市场管理系统用于帮助企业识别和针对优质客户，同时为销售团队提供一些建设性的意见。

一个关键的市场活动主要包括有管理和分析市场活动，包括电子邮件和直接邮件。

市场营销管理也包括内部营销资源的整合。

客户服务和支持系统能够跟踪客户服务的管理和对客户问题的解答。

客户服务是不同企业之间的重要区别，通过CRM 系统，能够增强用户的客户服务体验，提高效率和降低成本。

CRM 系统提供一个工具来管理客户问题和客户的
服务要求。

同时进行跟踪和解决用户的服务请求，为用户提供各种工具和基础知识等。

通过客户自助服务，CRM 帮助客服人员迅速高效的响应用户请求。

CRM 系统也有可能同时提供一些了的相关工具和功能。

例如，CRM 系统提供了库存管理，库存管理可以帮助企业管理他们的库存，和供应链和同时想顾客提供物流的的各个方面。

CRM 系统也可能包括电子邮件支持，安全管理，等
其他各种有用的工具。

正如和其他商业活动的定义一样，CRM 也有自己特定的一些定义和术
语。

其中有一部分是简单厂家的业务术语和概念。

你可以通过对这些术语的了
解来让你更加熟悉CRM 系统。

3.成为vTiger 的一个用户
在使用vTiger RM 系统之前，你必须要注册成为vTiger 的注册用户，同时在登录的时候需要输入用户名和密码。

你的用户和密码是由系统管理员指定的，你不能通过自行注册的方式获得用户名和密码。

客户端配置及其他要求
对于使用vTiger 而言，你不需要在你的客户端上安装任何软件，你只需要
在你的客户端机器上有浏览器就可以使用了，你也可以使用任何你喜爱的浏览
器。

注：如果你期望将你的办公系统连接到vTiger CRM 系统上，你需要在你的机器上安装相关的扩展。

例如，Firefox 扩展，Outlook 扩展等。

请留意下面最低的要求和相关的浏览器设置要求。

硬件需求：
?PC 或瘦客户端的机器，机器需要安装有浏览器，浏览器最低分辨率要求为
1024 ×768 像素。

浏览器：
?Firefox 1.5 及更高版本
?MS IE 6 及更高版本
?Netscape 7 及更高版本
?Opera 7.01 及更高版本
注：针对IE 浏览器的用户，在vTiger 中，IE 的兼容性会有一些问题，由于IE
缓存的问题，一些程序中AJAX 功能可能不能被正常使用。

如果你的vTiger CRM 系统在使用的时候出现性能下降异常等情况，请清理数IE 浏览器中的缓
存。

你的浏览器需要满足下面的一些要求。

Cookies：
?你的浏览器必须支持Cookies
JavaScript 脚本
?你的浏览器安全级别必须支持JavaScript 脚本
4. 登录vTiger CRM
你的CRM 系统管理员将会提供给你登录使用vTiger CRM 的链接，你只需要在将提供的链接复制到浏览器中打开就可以了。

当然，你也需要用户名和密码来登录CRM 系统，登录的用户名和初始密码也是由管理员提供的。

下图为CRM 系统登录的界面：
当服务器启动后，如果你输入了正确的地址，你将会看到上面的登录界面。

你必须输入正确的用户名和密码后进入系统。

用户可以为自己选择不同的主题和使用系统的语言。

用户的默认用户名和密码以及主题和语言都是有系统管理员指定的。

当你输入正确的用户名和密码后，你可以通过单击【登入】按钮进行登录。

注：大部分浏览器可以通过修改浏览器的配置来让你的浏览器记住你的用
户名和密码。

但是这个选项有可能会带了很大的安全隐患。

如果你不能确定你的
计算机只有你自己使用，请不要让浏览器记住你的用户名和密码。

否则，一些未授权的用户可能会通过这个方式访问你的机密数据。

如果你的笔记本丢失的话，
这样将会变得更加危险。

5.vTiger CRM 首页
当你成功登录vTiger CRM 后，你将可以看到vTiger CRM 的首页
下图为CRM 系统【管理员】登录后的首页界面：
下图为CRM 系统【普通用户】登录后的首页界面：
两者最大区别在于【管理员】在右上角有个CRM设置，如图
该设置主要用来管理CRM的模块、用户等等，具体详见附录1
另外，基于你选择的主题，以及CRM 管理员在后台的设置和vTiger CRM 系统中存储的不同内容，你所看到的界面可能与上面显示的界面不同。

6. vTiger CRM 首页中的内容
登录后的vTiger CRM 页面显示了与CRM 有关的信息摘要，这些显示的模块顺序可以通过拖动来调整位置，显示内容的顺序你可以在后台进行控制和修改。

你也修改修首页中显示的内容，这部分你可以通过菜单【个人设置】来进行
调整。

如图：
注：所有存储在CRM 系统中的数据都有自己的所有者。

这个被定义为
【assigned to:】实体。

如果你创建了一个新实体，所有的数据将会被指定为你
自己，除非你期望指定给其他人。

在首页中，只有指定给你自己的数据才会被显示。

在CRM 的首页，你可以看到将要和正在处理的活动。

这些活动都定义在标签
云中。

这些特性在CRM 系统的日历和活动中定义。

关于标签云的具体使用，
请参考标签云的相关知识。

7. 全局搜索功能
在vTiger 的首页中提供了强大的全局搜索功能，你可以指定任何搜索条件，然后在输入框输入需要查询的关键字后单击【放大镜】按钮进行查找。

如图：
8.导航与快速创建
vTiger CRM 设计让你更加容易的获得所需要的信息。

你可以使用vTiger CRM 提供的导航来进行快速定位，就好象你使用浏览器一样的。

注：不建议你在vTiger CRM 系统中使用浏览器的前进和后退按钮。

这些按钮将会导致一些问题，因为浏览器中的一些数据是动态生成的。

建议你使用vTiger CRM 系统中提供的按钮来进行导航。

你也可以使用一
些带有多浏览窗口的浏览器。

使用这些浏览器能够显著提高处理速度。

你可以通过很少的点击来获得尽可能多的信息。

CRM 系统中的所有页面都采用分层序列。

你可以在同一个层的页面中进行自由切换，你也可以快速的直接进行访问和创建。

如图：
更多导航
快速创建
9.流程与模块介绍
Vtiger CRM模块与模块之间存在联系，因此构成了一个一个的完整的业务流程，寻找到适合自己公司的业务流程是非常方便的。

注：具体操作流程可根据公司的情况进行相应的更改。

例如：
营销：
寻找销售机会：客户问题处理：
工程管理：库存管理：数据分析：其他：
附录1
CRM设置：
1、需要用户名和密码来登录CRM 系统，登录的用户名和初始密码是由管理员
提供的。

2、管理员可以通过里面的创建新的用户，并且设定一些默认配置，如主题，首页组件等。

（注：该项为设置该用户是否可以通过帐号密码登陆CRM系统）。

3、CRM设置只有管理员或者被授予了管理员权限的用户拥有。

4、CRM设置中职位、权限、部门、共享规则四个模块用来管理用户，设定用户
的权限等级和共享规则。

5、可以用来增加或删减每个模块需要或不
需要的字段，以达到简洁的目地。

因某些字段为必填项，所以这些字段是不允
许删除的。

6、，需要启用才会记录所有用户的操作数据（默认未开启）。

7、，显示所有用户的登录时间和离线时间（直接
关闭浏览器的不记录，时间比中国时区滞后8小时）
8、管理模块。

可以增删，编辑。

最初的汉化就是通过模块导入的。

9、编辑系统最上方一栏显示的模块，方面快捷操作。

10、可以编辑内容显示在菜单栏上方，让所有用户都看到该消息内容。