客户经理电话回访话术参考
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3、您之前是否在银行等代销渠道购买过基金等理财产品？
【提示】在我司也可以购买大部分基金等理财产品，如申购金额大，手续费还可优惠。近期正在发售一只******基金，它的优势为（简单概括，尽量控制在50个字内）*****，比较适合像您一样***偏好/风格的客户，并邀约至营业部（或上门）具体为其介绍。
4、您身边是否有亲戚、朋友需要开户或金融服务？……
……
【提示】该对话适用于公司阶段性促销活动的回访。
客户经理电话回访话术参考（二）
【说明：此话术适用于客户经理二次电话回访，对初次回访未解决的问题进行跟进。】
**先生/女士，您好，我是华福证券长乐营业部客户经理***，工号***。之前有对您进行过电话回访，对于前次拜访中您提到的一些问题做个跟踪反馈。请问您这会儿方便接听电话吗？
【提示】我司是长乐地区规模最大的证券公司，也是规模最大的本土证券公司。
5、当客户谈及佣金问题时：所有券商设定的佣金率都是根据中国证监会的相关规定标准而定，上限为0.3%。但如果客户的交易量和资产比较大，我们可以根据具体情况适当下浮。根据您反应的当前账户情况，我可以帮您向领导申请。我会及时将情况向您反馈，届时需要您本人临柜签署佣金设置单，谢谢配合。
【提示】控制下降幅度0.3%—0.25%—0.2%—0.18%—0.15%—0.12%—0.1%—0.8%（下限）。
特别说明：
客户回访工作不适宜短期频繁进行，每次通话时间也不宜超过5分钟（除非客户非常乐意）。对于重要拜访，应提前做好充分准备（如客户姓名性别、产品推介说明书、客户持仓情况等），提前写下计划向对方表述的主要观点以避免遗漏；对于对话中谈及的重要问题，应及时记录并承诺回复时限。通话后，向对方发送一条包含员工姓名、工号及具体职务的感谢短信也会增加回访的效果。
……
备选话题：
1、您是否能接收到我司的短信资讯？（网上交易系统使用是否正常/转账是否顺畅/）……
【提示】了解客户对我司资讯的满意程度，逐步培养客户认同感。
2、您对我司或我的服务有什么意见或建议吗？您的宝贵建议或将帮助我们更好的为您提供服务。
【提示】我司特色服务：公司网页短信个性定制——股搜——，并约至营业部或上门指导，加深熟悉度。
方便。不方便啊，改天吧。
谢谢您。那我明天或是后天（封闭式提问）再给您去个电话？
请问您是否按照操作指南，安装了我司网上交易系统？
是的，已经安装好了。还没有。
您在使用过程中有没有什么疑问？那需要我上门为您安装吗？
…………
请问您是否进行过转账操作？
是的。
那您近期如果有操作，建议您提前转入些资金。
没有。
建议您先进行小额转入转出，以确认您的第三方存管通畅，便于日后顺利操作。
电话回访的间隔期参考：一周，一个月，三个月，一年……重要或熟悉客户可适当增加拜访次数。
客户回访话术流失客户回访话术回访客户的话术回访话术电话回访话术老客户回访话术电话回访客户话术售后回访话术4s店的回访话术4s店回访话术
客户经理电话回访话术参考（一）
【说明：此话术适用于客户开户后的短期内，由客户经理进行的初次电话回访。】
您好，请问是***吗？你*月*日在长乐华福证券营业部开了一个账户，我是您的客户经理***。方便占用您两分钟的时间，简单做个回访吗？
请问您需要我司的短信资讯吗？我们会不定期发送公司的参考观点，这项服务是免费的。
好的。不用了。
那我添加下飞信，麻烦您做个回复。麻烦您记下我的手机号****，有事随时和我联系，谢谢！
好的。
请问您近期有打算操作吗？
……
我们公司这段时间正在举行开户送再次恭喜您！您方便于***时间内到营业部领取吗？
【提示】在我司也可以购买大部分基金等理财产品，如申购金额大，手续费还可优惠。近期正在发售一只******基金，它的优势为（简单概括，尽量控制在50个字内）*****，比较适合像您一样***偏好/风格的客户，并邀约至营业部（或上门）具体为其介绍。
4、您身边是否有亲戚、朋友需要开户或金融服务？……
……
【提示】该对话适用于公司阶段性促销活动的回访。
客户经理电话回访话术参考（二）
【说明：此话术适用于客户经理二次电话回访，对初次回访未解决的问题进行跟进。】
**先生/女士，您好，我是华福证券长乐营业部客户经理***，工号***。之前有对您进行过电话回访，对于前次拜访中您提到的一些问题做个跟踪反馈。请问您这会儿方便接听电话吗？
【提示】我司是长乐地区规模最大的证券公司，也是规模最大的本土证券公司。
5、当客户谈及佣金问题时：所有券商设定的佣金率都是根据中国证监会的相关规定标准而定，上限为0.3%。但如果客户的交易量和资产比较大，我们可以根据具体情况适当下浮。根据您反应的当前账户情况，我可以帮您向领导申请。我会及时将情况向您反馈，届时需要您本人临柜签署佣金设置单，谢谢配合。
【提示】控制下降幅度0.3%—0.25%—0.2%—0.18%—0.15%—0.12%—0.1%—0.8%（下限）。
特别说明：
客户回访工作不适宜短期频繁进行，每次通话时间也不宜超过5分钟（除非客户非常乐意）。对于重要拜访，应提前做好充分准备（如客户姓名性别、产品推介说明书、客户持仓情况等），提前写下计划向对方表述的主要观点以避免遗漏；对于对话中谈及的重要问题，应及时记录并承诺回复时限。通话后，向对方发送一条包含员工姓名、工号及具体职务的感谢短信也会增加回访的效果。
……
备选话题：
1、您是否能接收到我司的短信资讯？（网上交易系统使用是否正常/转账是否顺畅/）……
【提示】了解客户对我司资讯的满意程度，逐步培养客户认同感。
2、您对我司或我的服务有什么意见或建议吗？您的宝贵建议或将帮助我们更好的为您提供服务。
【提示】我司特色服务：公司网页短信个性定制——股搜——，并约至营业部或上门指导，加深熟悉度。
方便。不方便啊，改天吧。
谢谢您。那我明天或是后天（封闭式提问）再给您去个电话？
请问您是否按照操作指南，安装了我司网上交易系统？
是的，已经安装好了。还没有。
您在使用过程中有没有什么疑问？那需要我上门为您安装吗？
…………
请问您是否进行过转账操作？
是的。
那您近期如果有操作，建议您提前转入些资金。
没有。
建议您先进行小额转入转出，以确认您的第三方存管通畅，便于日后顺利操作。
电话回访的间隔期参考：一周，一个月，三个月，一年……重要或熟悉客户可适当增加拜访次数。
客户回访话术流失客户回访话术回访客户的话术回访话术电话回访话术老客户回访话术电话回访客户话术售后回访话术4s店的回访话术4s店回访话术
客户经理电话回访话术参考（一）
【说明：此话术适用于客户开户后的短期内，由客户经理进行的初次电话回访。】
您好，请问是***吗？你*月*日在长乐华福证券营业部开了一个账户，我是您的客户经理***。方便占用您两分钟的时间，简单做个回访吗？
请问您需要我司的短信资讯吗？我们会不定期发送公司的参考观点，这项服务是免费的。
好的。不用了。
那我添加下飞信，麻烦您做个回复。麻烦您记下我的手机号****，有事随时和我联系，谢谢！
好的。
请问您近期有打算操作吗？
……
我们公司这段时间正在举行开户送再次恭喜您！您方便于***时间内到营业部领取吗？