易飞ERP系统作业操作手册
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT课件
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
第8页/共84页
基本信息创建
4.设置单据性质
1.转账凭证 2.现收凭证 3.现支凭证
第9页/共84页
基本信息创建
5.录入会计科目
第10页/共84页
基本信息创建
6.录入部门级次
前置作业: 基本信息系统-录入部门信息 相关管理报表：部门对比损益表，部门 多期对比损益表，部门全年度损益表,部 门实际与预算对比损益表
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
第37页/共84页
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是 实际发生额通过一定的调整比率复制而来。
其他相关功能
5.汇兑损益-自动结转
1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损 益结转凭证 2.调汇汇率于“基本信息系统-录入币种汇 率作业”的“调汇汇率”栏位输入
第48页/共84页
其他相关功能
6.预提回转功能
会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实际发放 时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提 凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。 此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整作业
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 2.预算追加
预算的财务事中控制……
3.预算挪用
4.预算控制
5.预算分析
第41页/共84页
其他相关功能
易飞ERP操作手册PMC部分
ERP 操作手册PMC系统特色:PMC 是物料的控制者,是制令的发出者,其对整个生产计划,采购计划有着重要作用,系统提供了批次需求计划的功能,增强了PMC 实时掌握生产,采购情况,因此做出合理的生产计划与采购计划.同时,系统提供了自动移转请购,工单的功能,能使系统单据环环相扣,因而增强了单据的可追溯性.LRP 提供了凈需求功能.一.进入操作模块的流程:1. 单击＜生产管理＞进入生产管理模块,然后再点击＜批次需求计划＞(即Lot Requirements Planning.简称:LRP)进入＜批次需求计划系统＞模块.二.批次需求计划处理流程1. 在进入＜生成批次需求计划＞画面.分别有基本选项,A. ＜基本选项＞操作要领a. ＜选择计划依据＞的设定:点下拉符号＜▼＞,有4个选项,分别是:＜按工单＞,＜按订单＞,＜按计划来源＞,＜按MPS ).见下图b. ＜选择工厂＞的设定:点击:01:即格第电子＞,然后点击＜确定＞.c. ＜选择来源编号＞的设定:)见下图d. ＜输入计划批号＞的设定:将鼠标移到＜输入计划批号＞的栏内,单击标鼠就会出现计划批号了,此时＜来源单别＞和＜来源单号＞也会自动出现.B .＜高级选项＞操作要领:点击高级选项进入画面.a.＜选择补货政策＞的设定:点下拉符号＜▼＞,有3个选项,分别是:＜按要求＞,＜按批补货＞,＜全部＞.我们一般选＜全部＞.b.＜批次需求计算方式＞的设定:有＜凈需求＞和＜毛需求＞,系统默认为＜凈需求＞,且＜计算库存可用量＞默认为＜v＞.如果选择＜毛需求＞,则＜计算库存可用量＞变为可选项,要把此项的＜v＞去掉.在ERP实施的初期,一般选择＜毛需求＞,待ERP运行稳定后,再视情况选择＜凈需求＞.c.＜选择需生成的计划＞的设定: 点下拉符号＜▼＞, 有3个选项, 分别是:＜生产计划＞,＜采购计划＞,＜全部＞.在ERP实施初期,我们一般选＜全部＞,待ERP运行稳定后,其余两项视情况而定.d.＜对于已发料件的补充方式＞的设定:如果＜批次需求计算方式＞选择为＜凈需求＞.则此项默认为＜重新补充＞, 且不可更改.如果＜批次需求计算方式＞选择为＜毛需求＞.则此项会变为可选, 点下拉符号＜▼＞, 可以看到有3个选项,分别是:＜不再补充＞, ＜重新补充＞,＜补充差额＞,三种选项将视不同的情况进行合理的选择.e.＜生成需求为零的料件＞和＜考虑损耗率＞都不要打＜v＞.C .＜系统选项＞:在ERP实施初期不需做任何设定,待ERP使用熟练后,再根据需要做设定.D . 设定完毕后,点击＜直接处理＞,此时如果系统正常,会显示出服务器的＜批处理处理进度＞,此时请你不要操作计算机,系统处理完＜批次需求计划＞后,会先显示出100%,过一会再显示出＜处理完毕＞,并显示出处理的成功记录和不成功的记录,请注意.确认完毕后,点击＜OK＞,关闭处理完毕画面.然后再点击＜取消＞,关闭＜生成批次需求计划＞画面.完成批次需求计划的操作后,紧接着就要进行＜维护批次生产计划＞和＜维护批次采购计划＞.三.维护批次生产计划:A.＜维护批次生产计划＞的方式有两种,＜按品号＞和＜按开工日＞,我们这里仅＜按品号＞进行说明.1点击＜按维护批次生产计划-按品号＞,进入功能画面,点击查询图标,进入＜设置查询条件＞画面. 见下图:B.＜一般选项＞操作要领:a.用鼠标点击查询字段下的＜计划批号＞,然后点下拉符号＜▼＞,可以看到有4个选项,分别是:＜计划批号＞,＜备注＞,＜工厂＞,＜工厂名称＞.我们一般选＜计划批号＞.b.＜操作符＞的意义:1. 等号＝:表示只查询操作者在条件栏下输入的计划批号(如:2210608001) ,(其它批号一律不查询(如:2210608002),也称为精确查询.2. 大于或等于号＞＝: 表示只查询大于或等于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,含2210608002),不查询小于操作者输入的计划批号(如:2210608001以下的批号).3. 小于或等于号＜＝: 表示只查询小于或等于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,含2210608002),不查询大于操作者输入的计划批号(如:2210608003以上的批号).4. 大于号＞: 表示只查询大于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,不含2210608002),不查询小于操作者输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,含2210608002).5. 小于号＜: 表示只查询小于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,不含2210608002),不查询大于操作者输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,含2210608002).6. 不等于号＜＞: 表示查询操作者条件栏下输入的计划批号以外的批号(如:2210608002以外的批号),不查询操作者输入的计划批号(如:2210608002).7. LIKE:意为象什么什么一样,这是一个很笼统的概念,一般都不推荐用此项,也称为模糊查询.8. IN:意为在某某范围以内,表示只查询操作者条件栏下输入的两个计划批号范围内的单号(如:2210608002~2210608033以内的批号,含2210608002和2210608033).c.＜AND＞和＜OR＞的认识:点击＜AND＞,然后点下拉符号＜▼＞,可以看到有2个选项,分别是:＜AND＞,＜OR＞,AND意为和,OR意为或者.D.＜高级设置＞操作要领:a.用鼠标点击＜LA00计划批号＞这边的下拉符号＜▼＞,可以看到有11个选项,分别是:＜LA001计划批号＞,＜LA003备注＞,＜LA004工厂＞,＜MB002工厂名称＞,＜FLAG标识＞,＜MODI_DATE更改日期＞, ＜MODIFIER更改者＞,＜CREATE DATE录入日期＞,＜USE_GTOUP组编号＞,＜CREATOR录入者＞,＜COMPANY公司编号＞.操作者要根据选择的项,配合操作符和输入的条件.然后点击＜添加＞后,按＜确定＞即可查询.此时就会出现符合你选择条件的计划批号,如果操作者把含单身筛选条件的灰色方框打上勾＜v＞,那么可供查询的项目就更多了,操作者可根据自身的熟练程度灵活的运用.E.│维护生产计划与采购计划:a.生产计划,见下图图(1)操作员需对工单单别,工作中心,开工日,完工日,仓库,生产数量,如果是委外工单,还要对委外供货商进行相应维护.,如需改取替代b,我们这里仅＜按品号＞进行1,见下图勾选’锁定’即可.B.,选择你要发放LRP请购单的C.,选择请购单别,点击＜确定个选项,分别是:＜输入指定采购人员＞和,设置完毕后,点击＜直接处理＞,D.审核请购单,见下图,不单据没有审核前还可以进行数据维护,.E.发放LRP工单,首先选择计划批号,选择工单单别(分委外,厂内工单),如果二者同时发放,则不需要选择,同时注意锁定码的就用,再看高级选项,见下图发放排序依据可选择:计划批号,品号,如果多计划同时发放,最好是选择前者,发放日期为系统日期,一般不做更改.最后点直接处理,等待系统自动完成后,记下生成的工单单别,单号.接下来在’工单委外子系统’里做工单的审核动作,见下图:未审核的工单状态码为’未生产’,而且单据上没有红色的’审’字,此时,单身信息还是能进行维护修改,但此时的工单单别不能再做修改.(状态码说明:2.已发料是指此工单已经有审核了的领料单,3.生产中是指此工单已经有过已审核了的入库单,但还没有生产完.Y.已完工是指此工单的入库数等于了预计产量.y.指定完工是指因客观原因,工单发生了变更,生产不能继续,最后由手工做变更完成).厂内/委外与高级设置,见下图:如果性质为:2.委外工单,. 为1.厂内工单,则委外供货商则不可选.(需领用量),这时请,但领用量不正确时,可利用『批处理』中的『重新计算工单已领料数量』重新自领料单去累计该工单的材料实际『已领用量』.正在生产中的工单,如果因故要中断生产,不可以直接取消的.而应该先将已领出而尚未耗用的材料办理退料入库,已完成的成品办理生产入库.然后,再由计算机调出该工单,以手动方式指定该工单为『指定完工』.见下图:图(1)指定结束工单可在’状态码’字段选择’y.指定结束’预计产量的改变需重计单身信息(见图2),单身信息的改变需按图(2),选择1.按工单单身,点确定即可.图(3),在需要变更的物料处双击,即可回到单身处需领用量的改变不可小于已领用量),如果要新增一.六图(1)点新增,选择单别,选择委外供就商,含税是否勾选视实际状况而定,单身输入品号,输入委外单价,选择生效日期即可,委外核价单需要审核.世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
易飞ERP销售操作手册范本1.0
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
易飞 采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞ERP系统基础操作
[F1] [F2]
本 [F4]
查询线上说明文件 信息输入字段辅助视窗 快速保存功能
操 [F5]
新增一笔信息
作
[F6] [F7]
多笔信息条件式查询（泛查） 修改一笔信息
[F8]
删除一笔信息
[↑][↓]
单身信息上下笔移动功能
[Tab]或[Enter]
指针移至下一字段
[Shift]+[Tab]
指针移至上一字段
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系 统 主
建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
证等
型
批次
整批数据处理，单据自动生成。如请购
单自动生成采购单等
建 档 基 本 操 作
单身
工具栏 单头
单尾
若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字
.
基
本 7.上一笔 操 目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 .
作 8.下一笔
目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 .
9.末笔 目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为 .
建 10.确定 档 目的:存入新增或修改的信息,功能钮图形为 .
基
本
11.取消 目的:放弃新增或修改的信息,功能钮图形为 .
操
作 12.其它
目的:可执行其它功能的动作,功能钮图形为 .
13.附件 目的:提供使用者针对本基本信息,若有需要附上 其它文件时,可选择本功能将所需的文件附上，功 能钮图形为 .
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
易飞ERP系统基础操作
阅览报表
阅 览 报 表
开启报表格式档: * 功能:开启报表格式档包括 (默认格式,公司格式,使用者格式) ,若为 第一次开启该报表则只有默认格式,反之如之前已有保存使用者格式 ,公司格式则开启该报表就会有多种格式. 保存报表格式: * 功能:开启保存格式档包括 (公司格式,使用者格式) ,若格式都无 修改则游标所指处会显示未修改,反之会显示已修改.
.
建 档 基 本 操 作
功能键
图形钮
应用说明 查询线上说明文件 信息输入字段辅助视窗 快速保存功能 新增一笔信息 多笔信息条件式查询（泛查） 修改一笔信息 删除一笔信息 单身信息上下笔移动功能 指针移至下一字段 指针移至上一字段 自开窗查询状态中取回信息
[F1] [F2] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [↑][↓] [Tab]或[Enter] [Shift]+[Tab] [Enter]或 [鼠标左键点二下]
需求保存至工作队列后,会由服务器上的『派班中心』 (Dispatcher) ,依序处理各工作需求.
队 列 控 制 台
工具条
工作代号明细
前端 选项 条件
队 列 控 制 台
处理方式:有三种方式分别为: * 依队列顺序.即前端选择系统选项/生成时间/置入工作队列 . * 即时处理.即前端选择系统选项/生成时间/即时生成信息. * 定时处理.即前端选择系统选项/生成时间/依下列时程序产 信息. 处理状态:有三种状态分别为: * 等待中.派班中心尚未处理该工作代号. * 已锁定.派班中心正在锁定该工作代号. * 处理中.派班中心正在处理该工作代号. * 已完成.派班中心己完成该工作代号. * 有问题.派班中心执行该工作代号有问题. 通知方式:有三种方式分别为: * 完成不通知.即前端没有勾选系统选项/通知方式. * 完成时显示消息_已通知.即前端勾选系统选项/通知方式 /显示消息. * 以DsPager通知完成.即前端勾选系统选项/通知方式 /B.B.CALL.
飞ERP系统基础操
单据录入画面。如进货单、销货单等
以报表的形式提供相应数据查询。如库存明细表等
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭证等
整批数据处理，单据自动生成。如请购单自动生成采购单等
统 主 要 作 业 类 型
建档
报表
凭证
批次
系
建档基本操作
工具栏
单头
单身
单尾
01
03
02
04
05
单据基本术语
表示此张单据已经审核以及进行相关记录的更新.
6
5
纸张格式
目的:查看目前凭证使用的纸张格式，功能钮图形为 .
凭证打印基本操作
凭证打印基本操作
显示整页:凭证预览转换成整页模式,功能钮图形为 .
显示页宽:凭证预览转换成全萤幕模式,功能钮图形为 .
缩放比率:凭证预览显示大小百分比率 .
打印:打印凭证,功能钮图形为 .
主 画 面 操 作 详 解
主 画 面 操 作 详 解
重新登录： 目的：系统重新登入,功能钮图形为 。
主 画 面 操 作 详 解
在线手册查询: 目的：线上查询,功能钮图形为 。
主 画 面 操 作 详 解
工厂别切换： 目的：切换不同工厂帐套,功能钮图形如上。
其他工具栏
主 画 面 操 作 详 解
基础操作培训
内部培训
易飞管理软件
易飞ERP系统培训
目 录
CONT本操作
凭证打印基本操作
系统主要作业类型
报表基本操作
登录系 统 双击
系 统 主 画 面
工具栏区
作业清单区
对应图档区
一、检视类别
(1)于检视类别处移动鼠标按下 键,使用者可以选择对应的检视类别。 (2)重新定义检视类别 使用者可依自己的需求新增符合自己的检视项目,通过工具栏的菜单项，进入作业菜单编辑器:
易飞ERP系统基础操作
建 档 基 本 操 作
2.查询 目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
建 档 基 本 操 作
2.查询 点击确定后所有符合条件的资料会显示在信息浏览页 ,使鼠标移动至您的目标信息,以鼠标双击或点选 [详 细字段] 即可看到目标信息的明细资料.
建 档 基 本 操 作
2.查询 如果已经存在查询方案，查询按钮旁边会出现倒三角 符号可提供下拉选择，可以直接选择对应的查询方案 查询。
建 档 基 本 操 作
5.打印 目的:自动打印本单据信息,功能钮图形为
.
(1).直接打印 (2).打印预览 (3).凭证格式 可选择不同的打印格式
建 档 基 本 操 作
6.首笔 目的:往前移动至第一笔的信息,功能钮图形为 7.上一笔 目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 8.下一笔 目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 9.末笔 目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为
.
建 档 基 本 操 作
功能键
图形钮
应用说明 查询线上说明文件 信息输入字段辅助视窗 快速保存功能 新增一笔信息 多笔信息条件式查询（泛查） 修改一笔信息 删除一笔信息 单身信息上下笔移动功能 指针移至下一字段 指针移至上一字段 自开窗查询状态中取回信息
[F1] [F2] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [↑][↓] [Tab]或[Enter] [Shift]+[Tab] [Enter]或 [鼠标左键点二下]
建 档 基 本 操 作
功能键 图形钮 [Pg ]+[Home] [Ctrl]+[End] [Ins] [Ctrl]+[Del] [Ctrl]+[←]或 [Ctrl]+[→] [Ctrl]+[↓] [Esc]
易飞系统计划操作指引
一、生成批次需求作业：如图1-1所示在基本选项页面中输入计划依据，选取工厂、选取来源单别、单号、序号，如计划依据选取按订单，则来源单据为订单的单号。
输入计划批号：系统默认的计划批号为来源单据的单别+单号+序号，为便於后续模块单据作业跟催，此栏以系统默认为准，不提倡计划人员自行更改；图1-1图1-2二、维护批次生产计划-按品号作业；⏹计划人员在处理完生成批次需求作业，至此作业将已生成的批次生产计划信息以品号的方式、查询、更改、删除其生产计划信息。
⏹进入维护批次生产计划—按品号作业程式进入如图2-1页面，点击查询按钮输入刚才生成计划批号；⏹在页面计划人员主要维护生产数、完工日、等栏目；图2-1 选定单身记录点击此处即可看到此品号组成材料及用量图2-2⏹如图在计划人员可以根据订单及生产需要针对单身的记录一一锁定；发放LRP工单时可以针对锁定的生产计划一一发放；⏹预计进货：已下采购单未进货⏹预计请购：已下请购单未转为采购单⏹预计生产：已开工单未生产数⏹预计销售：已下订单未销货（即订单未交数）⏹预计领用：生产工单预计需领用数量；⏹计划采购：已生成采购计划未发放请购单数量⏹计划生产：已生成生产计划未发放LRP工单的数量⏹计划领用：已生成生产计划需领用的数量；⏹计划销售：预测订单未交数量；图2-3三、可用量查询：⏹作业说明：当计划人员对通过ERP系统中所跑出生产计划中生产数量有疑问时，应到库存管理模块中打开查询库存状况程式作业如图2-3所示；图2-3⏹ 计划人员在生成LRP 需求时可以根据需要只生采购计划或只生成生产计划;四 维护批次采购计划—按品号⏹ 作业目的：可以将已生成的批次采购计划信息以品号的方式,查询,更改删除其计划信息;如图4-1所示；⏹ 作来说明：如果由人工方式计划其采购计划信息，可由计划者按品号方式输入其计划信息，注意由人工输入时计划信息一般都需锁定再运行其批次计划；⏹ 单身字段输入控制。
若用户无审核权限者，则单身信息仅可更1、在输入查询的品号改以请购相关字段，采购品号，采购数量，采购单位，采购日，锁定码，备注，仓库编号；图4-1五、发放LRP 工单作业；⏹作业目的：在生产计划生成后，经确认无误，且需转为正式工单时，可利用本作业发放。
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞系统作业操作手册
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
检
清
视
单
设
置
重新 登录
显 示 报 表 工 作 队 列
操作说 明书
选择公司名称 （即：帐套的选 择）
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
全面的ERP资源下载
第 五 章 工 单 至 入 库 及 委 外 进 、 退 货 …………………….. 53
第 一 节 设 置 工 单 单 据 性 质 …………….... ……………........... 53 第 二 节 委 外 核 价 单 的 录 入 …………………………................ 54 第 三 节 委 外 价 格 的 录 入 ……………………………………….. 55 第 四 节 工 单 资 料 的 建 立 …………………………... ………….. 56
附 表 易 飞 系 统 作 业 流 程 图 ….... …………….... ……………... 74
全面的ERP资源下载
易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一章
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
基本作业操作
第一节 主画面基本操作
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
全面的ERP资源下载
易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
单据处于未审状 态，当单据未审 时其撤销审核图 标显示灰色
透过『书签』点选方式进 入或切换至所要的信息
易飞ERP总-操作手册
第 四 节 客 户 商 品 价 格 的 录 入 ………………………….......... 29
第 五 节 客 户 订 单 资 料 的 录 入 …………….............................. 30
第 六 节 订 单 变 更 单 的 录 入 …………….... ……………........... 31
第一部
易飞系统作业操作手册
目录
第 一 章 基 本 作 业 操 作 ………………………………....................... 1
第 一 节 主 画 面 基 本 操 作 ………………………………….......... 1 第 二 节 录 入 作 业 基 本 操 作 ………………………………........ 3 第 三 节 打 印 凭 证 基 本 操 作 ………………………………….... 9 第 四 节 报 表 基 本 操 作 ……………………………....................... 11
④将“所有作业 清单”框中的程 序拖至新信息夹
③点击“程序 清单”带出所 有作业清单画
⑤新建的信息夹可更改 名称,依据自己的喜好进 行分类,并且可以将程序 随意拖动进行排序
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
访问www.获e--r-p取222d免--o- w费nE.RcoPm文档及软件!
易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一节 主画面基本操作
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统—录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库(999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述:1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据,应作“作废"处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单,应作“指定结束"处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废"处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格.仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据，如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息.生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单，生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理。
另外，对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理,对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门:视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
易飞ERP系统账号维护作业指南
易飞ERP系统账号维护作业指南由于公司的办公地点比较分散，因此，不可能每个人是安装易飞客户端的方式使用易飞，因此，是借用瑞友天翼远程使用的方式来做。
这样：一来在使用速度上有保证，二来可以减少维护的工作量。
但是，账号建立和停用的话，就相对有点复杂了。
不过，也就是单次操作而已。
一、账号建立：1，易飞ERP系统账号建立：易飞ERP系统的账号建立之后，还需要授权，同时，还要分职务，否则，在有些地方会出问题。
（1）登录账号：在下图中的程序中录入，注意以下关键点：登陆者账号：统一使用工号，如果是部门公共账号，根据实际录入。
有效码：勾上即用户可以登录系统；可登入公司：建议一定要选择，锁定可以用的帐套。
（2）用户权限授予：统一使用先做分组权限，然后，根据特殊需求添加组别之外的权限，如下截图。
对于成本和售价不是特别需求或职能需要，一般都是隐藏，不开放（这个财务有要求的。
）（3）员工信息建立：这只作业所录入的用户信息，与登录系统没有任何关系，但是，对于后续的单据中要选择用户的时候，就必须要先这里录入才可以使用，否则，会找不到该用户。
因此，在建立登录账号的同时，最好一同添加进去。
对于不使用系统的人员，如业务员，也可以将其加进去，这样在下客户订单的时候，就可以选择到对应的业务员，便于以后的数据统计或考核。
（4）职务分类信息建立：在录入了上面的员工信息之后，就可以进行下面的职务类别分类了。
这样录入之后，就真正地在录单的时候，可以选择对应的人员了。
对于采购，PMC，仓库，销售和生产职能的人员一定要在这里分类，否则，录单的时候，可能会带来一些问题。
2，MS Server系统账号建立：（1）用户名，密码均为工号，不要换其他；（2）全名一定要维护，以便于后续维护方便；（3）用户不能更改密码和密码永不过期一定要勾选；（4）只能给一个组：Remote Desktop Users3，瑞友天翼账号建立：（1）账户名，NT账号，密码均统一为工号，不要修改成其他的；（2）账户描述一定要录入，以便于后续维护；（3）账户参数页签默认即可，不做任何改动；（4）应用于页签：给出相应的运行程序即可；（5）在输入法策略里面，右击策略名称，分配策略给新用户；二、账号停用：1.易飞ERP系统账号：（1）系统登录账号：去掉有效码即可，切不可删除；（2）账号权限：删除，以免造成大量垃圾数据；（3）员工信息：不做任何操作；（4）职务分类信息：建议删除，但是，如果在供应商和客户等基础信息设置了默认人员的话，需要先维护这些信息之后，方进行删除，否则，下单时会报错。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
必须先输入[单头]信息：单别--可以选择单据性质设置的单别；单号- -每一种单号必须先设置其编码方式，先在【设置单据性质】（系统别的参数设置）中定义单据的编码方式，如果单据的编码方式定义为『日编』、『月编』、『流水号』三种方式，当单别输入后系统会自动生成当前可使用的最大单号加1，如果单据的编码方式定义为『手动编号』的方式，用户可自行输入手工的单据编号；目前公司使用的是月编；单据日期--可以假日表方式点选日期或直接输入日期。
当日期更改时与先前的日期月份不同时，若该单据为『日编』或『月编』，则交易单号会按照当前日期的[年月日]或[年月]重新给值；[单头]信息输入完成后，可进入[单身]明细信息的输入。
[单身]信息输入时对于字段右方有[浮钮]，表示可开窗查询相关信息，单身信息输入完成后，请选择 保存信息，表示整张单据（单头及单身）完全保存；若信息输入后不想保存，请选择放弃 所输入的信息注1：若在[单头]明显位置看到一个[核]字，表示此单据已核准，信息已经进行相关记录的更新，例如新增一张订单，当订单审核后，其该品号在¡查询库存状况¡中其预计销货及预计可用的数量会发生变化。
注2：新增信息时若信息字段过多，系统设计时透过权责区分将字段切割成若干画面，可透过『书签』点选方式进入或切换至所要的信息组进行信息录入。
2. 查询：目的是查询已存在的信息，本系统提供了三种方式做信息查询，逐一进行说明：（A）一般选项筛选：假设想要查询单别为221，单号为2704006 这张订单。
步骤一:打开订单单据页面，点击查询.在一般选项页面的查询字段处点击▼，选择【订单单别】；在操作符处点击▼，选择【＝】;在条件处输入【221】.步骤二:条件关系选择【AND】,按enter 键或下拉键，移至下行输入.步骤三:在查询字段处点击▼，选择【订单单号】;在操作符处点击▼，选择【＝】；在条件处输入【2704006】。
步骤四:当条件输入完成后请选择【 确定】，则系统在数据库中筛选出符合信息的明细。
操作符简要说明:¡ = ¡ 等于号( 单一条件内容完全匹配) 、¡ > = ¡ 大于等于号、¡ < = ¡ 小于等于号、¡ > ¡大于号、¡ < ¡ 小于号、¡ < > ¡ 不等于号、¡ L I K E ¡模糊查询( 左包含与右包含或左右全包含) 、¡ I N ¡ ( 多条件内容, 但要完全匹配)（B）高级设置筛选：假设想要查询2007年4月23日至26日的所有订单，并且以订单单号递增为排序。
步骤一:在高级设置页面的查询字段处点击▼，选择【单据日期】；在操作符处点击▼，选择【〉＝】；在条件处输入【2007-04-23】后点选【添加】；步骤二:条件关系选择【AND】；步骤三:在操作符处点击▼，选择【〈＝】；在条件处输入【2007-04-26】后点选【添加】；步骤四:在『设置排序字段』选择『TC002 订单单号』双击后进入右框(注:在『↑ TC002 订单单号』的『↑』递增单击可切换成『↓』递减)步骤四:当条件输入完成后请选择【 确定】，则系统在数据库中筛选出符合信息的明细。
注：在设级设置筛筛选页面中有一个¡含单身筛选条件¡ ,¡今单身筛选条件¡未打¡ ¡的时候只有¡一般选项¡及¡高级设置¡画面，打¡ ¡后才会带出单身设置。
含单身筛选条件查询与高级设置筛选条件查询相同。
（C）方案：可以保存此次查询的条件，并且可以打开保存的查询条件及删除保存的查询条件：假设想要保存：查询2007年4月23日至26日的所有订单这个查询条件：步骤一:输入¡查询2007 年4月23日至26日的所有订单¡查询条件步骤二:点击¡保存¡按钮，出现设置查询条件对话框，输入方案名，如：单据日期查询，按【 确定】后在¡查询方案¡空白处会显示方案名假设想要打开已保存的查询条件：步骤一:选中已保存的查询条件，如：单据日期查询步骤二:按打开按钮或双击此¡方案名¡可以在一般选项和高级设置中查看原来设置的查询条件假设想要删除已保存的查询条件：步骤一:选中已保存的查询条件，如：单据日期查询步骤二:点击¡删除¡按钮出现一对话框¡确实要删除此案吗？单据日期查询¡，按¡ YES¡删除，按¡ NO¡则放弃删除。