饮料行业运营分析.pptx

较2010年 （+/-）
562% 15% -97% -83% -61% -39% -25% ---100% -100% -100% -100% -41%
饮料行业1-9月销售占比-380
百万
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
87.50%
715
1,341
265
-27.20%
2010
2011 （总/现）
9
11/10
4
5/3
9
7/1
1
1/1
7
10/4
5
5/1
8
8/3
0
1/1
1
1/0
1
1/0
1
1/0
1
1/0
1
1/0
48
52/24
2010
764 2077 6437 102 8510 2077 3879
0 0 2341 39 99 131 26455
销售规模1-9月（万/%）
2011
380饮料行业1-9月份运营分析 2011-10
全球专业整合分销平台
目录
1
饮料行业概况
2
品牌项目分析
全球专业整合分销平台
380饮料合作品牌
全球专业整合分销平台
深度380饮料行业概况
饮料行业2011年1-பைடு நூலகம்月同比销量下滑27.20%
1、销售规模
2010
2.6亿
2011
1.9亿
2、饮料行业销量下滑主要来源于以下几个方面： ① 2011年1-9月饮料行业共运作13个品牌，运作城市53个，截止9月份剩8个品牌，运作城市24个 ② 2011年新导入项目：昆山-农夫、长沙-农夫、株洲-百事、永州-百事等14个项目
红牛
3905.4 190.8
8.04% 1.16% 0.06% -0.71% 2.64%
3.16%
4.89%
王老吉 娃哈哈
2349.1 1284.2
27.5 -22.7
8.09% 9.35%
2.90% 0.04% 4.02% 0.12%
1.50% 4.20%
2.48% 2.79%
6.92% 11.12%
总费用率
1.27% 3.78%
8.89%
经营利 润率
-1.78%
农夫山泉 5063.4 百事可乐 4099.2
-278.6 -142.7
6.83% 6.84%
6.87% 0.01% 4.02% 0.22%
1.42% 1.84%
4.03% 4.24%
12.33% 10.32%
-5.50% -3.48%
销量（高）
沈阳-农夫(489.7,-8.1) 常州-农夫(413.9,-32.1) 天津-农夫(223.3,-20.8) 沈阳-雀巢水(17.1,-3.9)
南京-农夫(432,-20.1) 张家港-农夫(404,-27.8) 慈溪-可口 (210.2,-0.1)
吴江-农夫(919.7,-97.6) 昆山-农夫(672.9,-8) 永州-百事(1008,-14.5) 贵阳-百事(506,-32.8) 沈阳-娃哈哈(1271,-4)
较2010年 （+/-）
现合作 规模
5063
562%
5063
2349
13%
2392
1055
-84%
210
17.1
-83%
17
4156
-51%
3308
1284
-38%
1271
3905
1%
2921
482
--
482
53
--
0
441
-81%
0
0
-100%
0
0
-100%
0
0
-100%
0
19259
-27%
15664
380-饮料行业销售与利润概况
2011年1-9月饮料行业总销量：1.9个亿，总利润：-342.0万
利 润
南宁-全成(482.1,21)
株洲-百事(1202.6,0.1) 南京-红牛(812.7,38.1) 常州-王老吉(1136.6,61)
昆山-红牛(1359.3,112.2) 贵阳-红牛(748.8,10.6)
贵阳、哈尔滨、合肥、济南、昆明、贵阳、哈尔滨、合肥、济南、无 无锡、常州、昆山、南京、沈阳、
昆山、柳州、南宁、南京、上海、 锡、昆明、昆山、柳州、南宁、 张家港、天津、株洲、永州、长
沈阳、苏州、吴江、武汉、天津、 南京、青岛、上海、沈阳、苏州、 沙、贵阳、大连、哈尔滨、慈溪、
西安、扬州、张家港、重庆）
（其中停牌5个，现存9个） ③主要销量增长品牌：农夫山泉（562%）、王老吉（15%） ④主要销量下滑品牌：可口可乐（-97%）、雀巢水（-83%）、百事可乐（-61%）
娃哈哈（-39%）、红牛（-25%）
饮料行业品牌概况
1、380饮料行业1-9月总销售收入：1.9亿，总利润：-342.0万，总净利润率：-1.78%
吴江、张家港、天津、武汉、西 沈阳、南宁）
安、重庆、株洲）
饮料项目主要集中在103平台
饮料行业2010年与2011年品牌销售规模对比
品牌 （13个）
农夫山泉 王老吉
可口可乐 雀巢水
百事可乐 娃哈哈 红牛 全成
上海-三得利 大连-康师傅 昆山-汇源 沈阳-乐百氏 合肥-统一
汇总
运作城市数1-9月（个）
5、品牌覆盖：
2010年1-9月
2011年1-9月
2011年9月
1、平台：13个（除108、207） 1、平台：13个（除108、207） 1、平台：7个（101、102、103、
2、城市：26个（北京、长沙、 2、城市：28个（北京、长沙、 104、106、107、205）
常熟、常州、成都、慈溪、大连、 常熟、常州、成都、慈溪、大连、 2、城市：18个（吴江、常熟、
193
2010饮料行业占比36.98%
2011饮料行业占比14.36%
380 饮料
全球专业整合分销平台
饮料行业1-9月整体费用情况
名称
销售额 （万）
利润 （万）
饮料总汇 19259.2 -342.0
购销毛 利率2
7.12%
经营费 用率2
3.77%
市场费 用率
0.07%
费用率
财务费 用率
管理费用 率1+2
2、亏损品牌：
农夫山泉（-278.6万，-5.35%） 百事可乐（-142.7万，-3.48%）
娃哈哈（-22.7万，-1.77%）
可口可乐（-2.3万，-0.69%）
3、盈利品牌：
红牛（190.8万，4.89%） 王老吉（27.5万，1.17%）
全成（21.0万，4.36%）
4、停止运作品牌：三得利、统一、康师傅、乐百氏、汇源
1.17% -1.77%
全成 可口可乐
482.1 332
21.0 -2.3
11.20% 10.90%
0.00% 0.00% 2.53% 0.00%
2.17% 1.04%
4.67% 8.02%
6.84% 11.59%
4.36% -0.69%
雀巢水
17.1
-3.9
4.26% 24.64% 0.12% -0.32% 2.43% 26.87% -22.61%