固定资产操作步骤
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、引言固定资产是企业用于生产经营活动、租赁或者经营管理等长期使用并不以出售为目的的有形资产。
固定资产管理制度是企业为了科学地管理固定资产，保证固定资产的合理使用和长期价值的保持，建立的一套规范化、制度化管理措施。
下面将详细介绍固定资产管理制度的购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出需求根据企业生产经营需要，相关部门提出固定资产购置需求，并填写《固定资产购置申请表》，说明购置的固定资产种类、数量、用途、预算金额等。
2.预算编制财务部门负责根据需求提出的信息，编制固定资产购置预算，包括购置费用、安装费用等相关费用预算。
3.提交审批提交编制好的固定资产购置预算和申请表，相关领导进行审批。
审批人根据预算情况、企业财务状况等综合考虑，决定是否批准购置申请。
4.选定供应商审批通过后，采购部门根据预算和需求，进行供应商的评估和选择。
评估标准可以包括价格、质量、售后服务等因素。
选定供应商后，签订购货合同。
5.支付款项财务部门按照购置合同约定的时间安排支付款项，确认购置资金的支付。
6.资产验收供应商交付固定资产后，财务部门组织相关人员进行验收。
验收内容包括固定资产的规格、数量、质量等是否与合同和需求一致。
如有问题，及时提出整改要求。
7.资产登记验收合格后，财务部门负责将购置的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
8.资产入账财务部门将购置的固定资产按照会计政策进行入账，计入固定资产账户。
9.资产管理固定资产归建立固定资产管理台账，对每个资产进行编号，记录资产名称、规格型号、购置价格、使用部门等信息，并建立定期检查和维护机制。
三、操作办法1.购置申请要详细填写固定资产购置需求的相关信息，包括资产种类、数量、用途等，提供充分的资料支持。
2.预算编制时，要充分考虑固定资产使用寿命、折旧情况等因素，合理制定预算金额。
3.采购部门在选定供应商时，要进行充分的调查和了解，确保供应商具备稳定的供货能力和可靠的售后服务。
久其固定资产操作手册
久其固定资产操作手册久其固定资产操作手册：一、登录系统1. 打开久其财务系统，输入用户名和密码，点击登录。
2. 选择需要操作的固定资产模块，点击进入。
二、新增固定资产1. 在固定资产模块中，点击“新增”按钮，进入新增固定资产页面。
2. 在固定资产信息栏中，填写固定资产的名称、编号、规格型号、购买日期、原值、折旧年限、折旧方法等信息。
3. 填写完毕后，点击“保存”按钮，将新增的固定资产信息保存到系统中。
三、编辑固定资产信息1. 在固定资产列表中，找到需要编辑的固定资产，点击“编辑”按钮。
2. 进入编辑固定资产页面，修改需要更新的信息。
3. 修改完毕后，点击“保存”按钮，将更新后的固定资产信息保存到系统中。
四、删除固定资产1. 在固定资产列表中，找到需要删除的固定资产，点击“删除”按钮。
2. 弹出确认删除提示框，确认要删除的固定资产信息无误后，点击“确定”按钮。
3. 删除成功后，系统会弹出提示框，提示删除成功。
五、查询固定资产信息1. 在固定资产列表中，可以通过输入关键字或选择条件进行查询。
2. 查询结果会显示符合条件的固定资产信息，包括名称、编号、规格型号、购买日期、原值、折旧年限、折旧方法等。
3. 可以通过点击“导出”按钮，将查询结果导出为Excel表格。
六、打印固定资产清单1. 在固定资产模块中，点击“打印”按钮。
2. 选择需要打印的固定资产清单类型，如全部固定资产清单、按部门分类的固定资产清单等。
3. 点击“打印预览”按钮，预览打印效果。
如有需要，可进行打印设置。
4. 确认无误后，点击“打印”按钮，将固定资产清单打印出来。
固定资产操作手册
固定资产操作手册简介固定资产是企业长期占有和使用的具有物质形态并具有经济价值的资产，是企业经营活动中不可或缺的重要资源。
为了更好地管理和操作固定资产，本手册旨在提供详细的操作指南和规范。
通过遵循本手册的操作流程，企业可以确保固定资产的安全、高效使用。
目录• 1. 固定资产登记• 2. 固定资产购置与报废• 3. 固定资产维护和保养• 4. 固定资产盘点• 5. 固定资产处置• 6. 固定资产审核和审批1. 固定资产登记固定资产登记是指对企业的固定资产进行详细、准确的登记和记录。
每个固定资产都应该有唯一的标识号，并且需要登记以下信息：•资产名称•资产编号•规格型号•购置日期•购买价格•存放地点•使用部门登记的目的是为了方便后续对固定资产的管理和监控，并能够及时进行固定资产的购置、报废、维修和处置等操作。
2. 固定资产购置与报废2.1 固定资产购置固定资产购置是指企业对新资产进行购买和采购的过程。
在进行固定资产购置时需要注意以下几点：1.需要明确购置资产的需求，包括资产的种类、数量和规格等。
2.需要进行供应商的评价和选择，选择有良好信誉和价格合理的供应商。
3.需要制定购置计划，并进行审批和预算安排。
4.购置完成后，需要及时进行固定资产的登记和入账。
2.2 固定资产报废固定资产报废是指企业对不再使用或者已达到使用寿命的资产进行处理和淘汰。
在进行固定资产报废时需要注意以下几点：1.需要对资产进行评估，确定是否可以进行报废处理。
2.需要编制报废申请，明确报废的原因和处理方式。
3.报废的固定资产需要进行清理，并及时更新资产登记簿。
4.需要制定固定资产报废管理制度，并进行相关监督和审核。
3. 固定资产维护和保养固定资产的维护和保养是保证资产正常运转和延长使用寿命的重要措施。
在进行固定资产维护和保养时需要注意以下几点：1.需要建立固定资产维护计划，明确维护的周期和内容。
2.维护人员需要进行工作记录和报告，及时反馈资产维护情况。
固定资产系统操作流程
固定资产系统操作流程固定资产是企业在日常经营活动中长期使用并且价值较高的资产，如土地、建筑、机器设备等。
为了更好地管理和监控固定资产，许多企业都会建立固定资产管理系统。
固定资产系统操作流程是指企业在日常运营中对固定资产进行管理和操作的一系列步骤和流程。
下面将详细介绍固定资产系统操作流程。
首先，固定资产系统操作流程的第一步是固定资产登记。
在这一步骤中，企业需要将所有的固定资产进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、原值、取得日期等信息。
这样可以建立起一个完整的固定资产清单，方便后续的管理和监控。
第二步是固定资产验收。
当企业购买或者新增固定资产时，需要进行验收，确保资产的数量和质量与采购合同一致。
验收合格后，将资产信息录入固定资产系统，并进行资产编码，方便后续的管理和跟踪。
第三步是固定资产折旧计提。
固定资产在使用过程中会因为使用、老化等原因而产生价值的减少，这部分减少的价值称为折旧。
企业需要按照相关的会计准则和政策，对固定资产进行折旧计提，并在固定资产系统中记录折旧的金额和期间。
第四步是固定资产清查。
定期对固定资产进行清查，核对固定资产清单和实际资产情况是否一致，发现差异及时调整。
这样可以确保固定资产的准确性和完整性，避免资产遗漏或者重复。
最后一步是固定资产处置。
当固定资产达到报废或者不再使用的时候，企业需要对其进行处置。
处置方式可以是出售、报废或者捐赠等，需要在固定资产系统中记录处置的原因和方式，确保处置过程的合规性和透明度。
总的来说，固定资产系统操作流程是企业对固定资产进行全面管理和监控的重要手段。
通过建立完善的固定资产系统操作流程，可以提高固定资产管理的效率和准确性，降低固定资产管理的风险和成本，为企业的可持续发展提供有力支持。
固定资产在公司经营中使用的具体过程
固定资产在公司经营中使用的具体过程固定资产是企业长期使用并具有经济效益的财务资产，包括土地、建筑物、机器设备等。
在公司经营中，固定资产的使用过程主要包括固定资产购置、验收、使用、养护和处置等环节。
首先，固定资产的购置是公司经营中的首要环节。
购置固定资产的决策通常由公司的管理层根据经营需要进行，经过固定资产预算、招标采购等程序，选择适合企业需要的固定资产供应商，达成购买协议。
其次，固定资产的验收是确保购得资产质量的重要一环。
在资产到货后，验收人员需要进行数量、规格、质量、性能等各方面的检查，确保固定资产符合合同约定的要求。
验收人员还需填写验收单据，将验收结果反馈给采购人员，最终决定是否接受该固定资产。
接下来，固定资产开始正式投入使用。
在投入使用阶段，公司会对固定资产进行登记，编制固定资产账簿。
同时，还会对固定资产进行调拨、抄帐等操作，确保固定资产的使用和管理的规范化。
在使用过程中，企业需要对固定资产进行养护和维修。
养护是指对固定资产进行定期的维护保养，确保其正常运转、延长使用寿命。
维修则是指对固定资产进行故障修复和损坏更换等操作，以使其重新达到正常使用状况。
最后，当固定资产达到一定的使用寿命，或者因技术更新而需要更换时，公司需要对其进行处置。
处置固定资产可以通过出售、报废等方式进行。
出售是指将固定资产转让给其他公司或个人，回收部分资金；报废则是指对无法再继续使用的固定资产予以注销，不再计入企业资产总额。
在固定资产使用过程中，公司还需要进行固定资产的盘点和折旧计提。
固定资产盘点是指对固定资产进行实物盘点，核对实际情况与固定资产账簿的一致性。
折旧计提则是根据固定资产的使用寿命和价值，按照一定的计算方法，将其价值逐渐减少，并在财务报表中反映出来。
总结来说，固定资产在公司经营中的使用过程包括购置、验收、使用、养护和处置等环节。
公司需要做好固定资产的登记管理、盘点核实、折旧计提等工作，以保障固定资产的正常运转和管理。
固定资产处置程序
固定资产处置程序1. 背景固定资产处置是指对企业的固定资产进行无形减值、报废、转让或出售等操作的过程。
为了规范和有效完成固定资产处置工作，企业需要建立一套科学合理的处置程序。
2. 程序步骤固定资产处置程序一般包括以下几个步骤：2.1. 确定处置需求在固定资产处置前，企业需明确处置的具体需求，包括固定资产的种类、数量、质量状况等信息。
2.2. 制定处置计划根据处置需求，企业需要制定相应的固定资产处置计划。
该计划应包括处置的时间安排、具体执行步骤、合理的处置方式等内容。
2.3. 决策审批固定资产处置计划一般需要经过企业内部的决策审批程序。
决策审批的目的是确保处置计划的合理性和有效性，并遵循企业内部的规定和程序要求。
2.4. 执行处置经过决策审批后，企业可以开始执行固定资产的处置工作。
在执行过程中，需要严格按照处置计划的要求，选择合适的方式进行处置，包括报废、转让或出售等。
2.5. 记账和结算在固定资产处置完成后，企业需要进行记账和结算工作。
这包括对处置所得或处置损失的核算，以及与相关部门的结算和沟通。
3. 注意事项在进行固定资产处置时，企业需要注意以下几点：- 遵循相关的法律法规和企业内部的规定；- 确保处置过程的公正、透明和合法性；- 尽可能减少处置过程中的风险和损失；- 做好与相关部门的沟通和合作，确保处置工作的顺利进行。
4. 总结固定资产处置程序的建立和执行对于企业的资产管理至关重要。
通过科学合理的固定资产处置程序，企业可以有效地管理、优化和利用固定资产，提高企业的运营效率和盈利能力。
JDE固定资产操作手册
固定资产模块操作手册目录一．下固定资产采购订单 (3)二．采购订单审批 (5)三．采购收货。
(5)四．建立资产主文件信息 (7)五，修改未过账分录,将资产号添加进分录中 (9)六．总账分录过账到固定资产 (11)七。
查看固定资产成本汇总 (13)固定资产操作步骤一．下固定资产采购订单1。
路径2。
点击“+”，增加3。
录入一下划圈信息,并检查税区、税率————-确认——-录入画圈信息-—-—确认-—-—记录单据号、单据类型二．采购订单审批录入订单号、订单类型，点击查询,选中需审批单据，确认三．采购收货。
录入订单号、订单类型进行查找注,若固定资产为研发部门使用，需要录入子账选中需收货记录，点击行—明细修订录入研发的项目编码点击确认，收货完成,此时状态码为280—400,保存，记录批号,单据号！四．建立资产主文件信息1.路径：2点击增加，依据固定资产采购收货单录入以下信息,点击确定，记录资产号在总账模块，对刚才产生的批进行过账（将序时账过到科目余额表)录入批号、批类型，进行搜索选中要过账分录，点击行--—按批过账-——确认—查看过账报告五,修改未过账分录,将资产号添加进分录中 1。
路径2.录入批号、批类型，点击查找，选中要修改的记录3.点击行—修改分录，录入资产主文件信息中的资产号，点击确定。
六．总账分录过账到固定资产方法一:方法二：路径输入批号，点击查找，选中要过账记录,点击“行-过账”，确认.再次查找，没有该批号记录，则表明过账完成。
七。
查看固定资产成本汇总路径：录入资产号，点击查询选中需查看的记录该行，点击“行-资产余额信息-成本汇总"核对资产号，并录入至日期/期间,点击查找,核对固定资产的成本。
固定资产的操作方法
固定资产的操作方法固定资产是企业长期使用的，价值较高且不易转化为现金的资产，包括设备、机器、车辆、房屋等。
对于企业而言，合理的固定资产操作方法能够确保资产的正常使用和管理，提高资产的使用效率，降低损耗和维护成本。
下面将介绍固定资产的操作方法。
第一，购买固定资产。
购买固定资产是固定资产操作的首要步骤。
在购买前，企业需要制定购置计划，明确所需资产的类型、数量、规格和预算等。
同时，需要进行供应商的筛选和评估，选择具有良好信誉和可靠性的供应商。
在购买时，要注意签订合同并保留相关凭证，以便核实和维护资产的合法性和价值。
第二，固定资产登记。
固定资产登记是确保固定资产管理的基础工作。
每个资产都需要进行登记，并分配唯一的资产编号。
登记时需要记录资产的名称、型号、数量、购置日期、价值等信息，并将登记表保存在资产档案中。
登记表的建立方便后续的资产盘点、折旧计算和财务报表编制。
第三，资产分类管理。
固定资产可根据不同的属性进行分类管理，如按所属部门、使用者、功能等分类。
对于大型企业来说，按照所属部门进行分类有利于对资产的使用情况进行监控和管理；按使用者分类则能更好地了解资产的使用状况和保养需求；按功能分类则有利于对不同类型资产进行差异化管理和维修。
第四，完善资产管理制度。
资产管理制度是保证资产操作规范性和有效性的重要依据。
制定资产管理制度时，应明确资产的使用、维护、折旧和报废等程序和责任人。
制度的实施需要建立健全的内部控制制度和监督机制，确保制度的落实和执行。
定期对制度进行评估和修订，以适应企业的发展和变化。
第五，资产保养和维修。
固定资产保养和维修是延长资产使用寿命和保持其正常运转的关键。
要建立相应的保养和维修计划，定期对资产进行检查和维护。
对于易损耗的设备，要及时更换磨损部件；对于长时间不使用的设备，要进行防锈处理和保养。
此外，还应建立设备维修记录，及时修复设备故障，防止故障扩大，降低维修成本。
第六，固定资产的折旧和减值。
固定资产编号操作指导书
固定资产编号操作指导书1. 引言固定资产编号是企业管理固定资产的重要手段之一，通过对固定资产进行编号，可以方便管理和追踪资产的使用情况、位置变动以及价值变化等重要信息。
本操作指导书旨在介绍固定资产编号的操作流程，以便员工能够正确、高效地进行固定资产编号的工作。
2. 操作步骤2.1 准备工作在进行固定资产编号之前，需要完成以下准备工作：1.确定资产编号规则：根据企业需求和管理要求，制定统一的资产编号规则，包括编号格式、前缀、编码规则等。
2.获得编号设备和工具：确保拥有合适的编号设备和工具，如打印机、条码机、标签纸等。
3.建立资产管理系统：搭建或购买适合企业的资产管理系统，用于记录和管理资产信息。
2.2 编号操作以下是固定资产编号的操作步骤：1.登录资产管理系统：使用个人账户登录资产管理系统，进入资产管理界面。
2.选择待编号资产：根据资产管理系统中的资产列表，选择需要进行编号的资产。
3.打印编号标签：根据编号规则，使用打印机打印相应的编号标签。
4.安装编号标签：将打印好的编号标签粘贴到对应的资产上，确保标签粘贴牢固、易于辨识。
5.更新资产信息：在资产管理系统中，更新资产的编号信息，并记录操作人员和操作时间。
2.3 编号规范为了保证固定资产编号的一致性和准确性，遵循以下规范：1.编号格式：按照编号规则设定的格式进行编号，如年份、部门代码、类别代码、递增序号等。
2.前缀：根据企业需求，在编号的前面可以添加特定的前缀，如部门代码或项目代码等，以区分不同部门或项目的资产。
3.编号标签：打印的编号标签应具备防水、耐磨、易读的特点，以保证长期使用。
4.更新记录：每次进行资产编号操作后，必须在资产管理系统中更新相关信息，包括操作人员、操作时间等。
3. 注意事项在进行固定资产编号操作时，需要注意以下事项：1.统一管理：企业应建立固定资产编号的统一管理制度，并确保所有员工遵守和执行。
2.定期校验：定期对资产进行编号的合规性和准确性进行校验，及时修正存在的问题。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、概述固定资产是指企业长期持有并用于生产经营活动的物品或具备使用价值的非货币性资产。
固定资产的购置是企业日常经营活动中的一项重要决策，需要建立一套相应的管理制度来规范购置流程和操作办法。
二、购置流程1.提出购置申请购置固定资产的需求由部门或员工提出申请，详细说明购置的类型、数量、用途及预算金额。
2.编制购置计划企业财务部门根据购置需求，编制购置计划。
购置计划应包括资产的具体名称、规格型号、数量和金额，以及购置的理由和预期用途。
3.预算审核购置计划提交给企业的负责人或财务主管进行审核。
审核内容主要包括预算金额合理性、购置的必要性和紧急程度等。
4.报批预算审核通过后，购置计划提交给企业管理层进行审批。
审批程序一般根据企业的大小和层级不同而有所不同，但必须经过最终负责人或董事会的批准。
5.筹措资金6.确定供应商企业应根据购置计划和预算，选择合适的供应商。
供应商的选择应考虑价格、质量、服务和交货时间等因素，并与供应商签订合同。
7.采购审批企业财务部门负责审批购置订单，确保订单内容和合同一致，并落实相关的采购付款和发票管理程序。
8.财务确认供应商发货完成后，企业财务部门负责验收，并进行财务确认。
确认内容包括验收资产的数量、质量和价值，以及入账和折旧计提等事项。
9.资产登记财务部门根据购置的固定资产信息，进行资产登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、价值、使用部门和使用人等信息。
三、操作办法1.财务预算管理2.供应商管理企业应建立供应商信息库，定期对供应商进行评估和审核，确保选择的供应商具备良好的信誉和优质的产品或服务。
3.采购订单管理企业应建立采购订单管理流程，明确订单的审批流程和采购付款、发票管理的程序，确保采购过程的合规性和有效性。
4.资产验收管理企业应建立资产验收制度，明确验收的标准和程序，确保购置的资产与合同一致，并及时进行财务确认和登记。
5.资产管理与维护购置的固定资产应进行资产管理和维护，包括定期盘点、保养维修及更新更新等工作，避免资产的损耗和丢失。
用友T3固定资产操作过程
用友T3固定资产操作过程一、固定资产基础设置1.创建固定资产科目：设置固定资产的记账科目，包括固定资产原值、累计折旧、减值准备等科目。
2.创建固定资产类别：按照企业的实际情况建立固定资产类别，包括分类、描述、启用日期和资产科目等信息。
3.设置折旧方法：根据企业的需求，设置不同的折旧方法，如直线法、工作量法、双倍余额递减法等。
4.设置折旧期限：对于每个固定资产类别，设置相应的折旧期限，以确定折旧的年限。
5.设置资产编码规则：根据企业的需求，设置不同的资产编码规则，以便于管理固定资产。
二、固定资产购置1.新增固定资产：在固定资产管理模块中，使用“新增固定资产”功能，填写相关信息，如资产编码、名称、类别、购置日期、原值、数量等。
2.选择会计科目：在新增固定资产时，根据之前设置的固定资产科目，选择相应的会计科目进行记账。
3.编制固定资产登记簿：新增固定资产后，系统会自动生成一份固定资产登记簿，记录固定资产的相关信息，包括资产编号、名称、类别、购置日期、原值、数量等。
三、固定资产清理1.资产报废：对于需要报废的固定资产，通过“资产报废”功能进行处理，填写相关信息，如资产编码、报废日期、报废原因等。
2.报废处理：根据报废日期和折旧方法，系统会自动计算出报废的累计折旧金额，并将报废的固定资产从资产明细表中删除，并计提减值准备。
3.处理报废损失：系统自动根据报废的固定资产和累计折旧金额，计算出报废损失，并将其记入报废损失科目。
四、固定资产折旧1.折旧计提：根据折旧方法和折旧期限，通过“折旧计提”功能，系统会自动计算出每期的折旧金额，并将其记入相应的折旧科目。
2.更新固定资产卡片：折旧计提完成后，系统会自动更新固定资产卡片中的固定资产原值、累计折旧、减值准备等信息。
五、固定资产验收1.固定资产验收：通过“固定资产验收”功能，填写相关信息，如资产编码、验收日期、验收人员等。
2.更新固定资产卡片：验收完成后，系统会自动更新固定资产卡片中的验收日期和验收人员。
固定资产盘点及清查操作方法
固定资产盘点及清查操作方法1.盘点前的准备工作在进行固定资产盘点及清查之前，需要充分准备。
首先要制定盘点及清查的计划和目标，明确盘点的时间和地点，确定盘点的责任人和参与人员。
同时，要编制固定资产清查手册和资产清单，对所有固定资产进行编码和分类，并建立固定资产台账。
2.现场盘点的操作流程现场盘点是固定资产盘点及清查的核心环节。
在进行现场盘点时，需要按照以下流程进行操作：(1)核对资产清单。
首先，要核对资产清单中的信息是否准确，包括固定资产的名称、型号、数量、所在部门等。
与资产清单不符的情况需及时记录下来，以备后续处理。
(2)实地查看。
对于核对无误的固定资产，需要亲自实地查看。
核对资产是否存在、完好、安装位置是否正确、使用状况是否正常等。
如发现固定资产的异常情况，例如丢失、损坏、陈旧等，需要及时记录并与实际情况核对，如有需要可以申请进行修复或更新。
(3)更新资产台账。
在盘点过程中，要及时更新资产台账。
对于新增的固定资产，要及时登记并编码；对于已经报废或丢失的固定资产，要及时进行注销。
同时，要确保固定资产的变动信息与财务部门及相关人员进行充分沟通和确认。
3.盘点后的处理工作盘点完成后，还需要进行相关的处理工作。
(1)制作盘点报告。
根据盘点结果，制作盘点报告。
报告中要详细记录盘点的日期、参与人员、盘点方法、盘点结果等内容。
如有异常情况，要注明具体情况和后续处理措施。
(2)资产修复和更新。
根据盘点结果，对于发现的固定资产的损坏、丢失等问题，要及时制订修复或更新方案，并提交给有关部门进行处理。
(3)财务处理。
根据盘点结果，对固定资产的变动进行财务处理，如调整账面资产净值、确认资产损失等。
(4)审核和复核。
盘点及清查的结果需要经过内部审核和复核，确保盘点的准确性和可靠性。
固定资产操作步骤
固定资产操作步骤一、基础资料的设置1.资产类别打开软件进入主界面，点开固定资产模块→点击基础资料下的【资产类别】→点击【增加】按钮→选择类别→进入固定资产类别新增窗口→输入类别代码、类别名称、计量单位等信息→接着选择折旧方法→固定资产科目→累计折旧科目→减值准备科目→信息输完后点击【保存】按钮→提示保存成功后【确定】→接着增加下一资产类别→增加完毕后点击【取消】按钮→然后点击【关闭】按钮返回固定资产主界面2.变动方式点击基础资料下的【变动方式】→软件已经预置了一些常用到的变动方式→用户也可根据实际需要进行增加或修改→增加时点击【增加】按钮→选择方式→进入变动方式新增窗口→依次输入其代码、名称、对方科目等信息→输入完成后点击【保存】按钮→提示保存成功后【确定】→接着增加下一变动方式→增加完毕后点击【取消】按钮→修改时选住要修改的变动方式点击【修改】按钮→选择方式→打开要修改的变动方式→进行修改其所对应的信息→修改完成后点击【保存】按钮→提示保存成功后【确定】→然后点击【关闭】按钮返回固定资产主界面3.使用状态点击基础资料下的【使用状态】→软件已经预置了一些常用到的使用状态→用户也可根据实际需要进行增加或修改→增加或修改的方法参照变动方式4.存放地点点击基础资料下的【存放地点】→点击【增加】按钮→选择地点→输入地点代码和地点名称→信息输完后点击【保存】按钮→提示保存成功后【确定】→接着增加下一存放地点→增加完毕后点击【取消】按钮→然后点击【关闭】按钮返回固定资产主界面5.部门点开系统维护模块→点击“部门”图标→点击【增加】按钮→选择部门→输入部门代码和部门名称→信息输完后点击【保存】按钮→提示保存成功后【确定】→接着增加下一部门→增加完毕后点击【取消】按钮→然后点击【关闭】按钮返回系统维护主界面注：此处增加的部门是指固定资产的使用部门，如果企业不分部门核算固定资产，但也需录入虚拟一个部门（部门名称可自行定义）来统一核算。
简述固定资产管理操作过程中的关键操作步骤
简述固定资产管理操作过程中的关键操作步骤固定资产管理是一个涉及多个环节的过程，包括从固定资产的规划、采购、使用到维护、评估和报废。
以下是固定资产管理操作过程中的关键操作步骤：1. 资产规划：确定企业所需固定资产的类型和数量，以满足业务需求和长期发展战略。
2. 预算编制：根据资产规划，编制固定资产的预算，包括购买成本、安装费用、维护预算等。
3. 采购审批：对固定资产的采购进行审批，确保采购活动符合预算和企业的采购政策。
4. 采购执行：根据批准的采购计划，执行固定资产的采购活动，包括选择供应商、签订合同、支付款项等。
5. 验收与登记：固定资产到货后，进行验收检查，确保设备符合规格和质量要求，然后进行登记，包括资产编号、位置、使用部门等。
6. 资产领用：根据业务需求，将固定资产分配给相应的部门或个人使用。
7. 维护与保养：定期对固定资产进行维护和保养，以延长其使用寿命，确保其正常运行。
8. 性能评估：对固定资产的性能进行定期评估，包括效率、成本效益等，以确定是否需要升级或替换。
9. 资产盘点：定期进行固定资产的盘点，确保账面资产与实际资产相符。
10. 折旧与摊销：根据固定资产的使用寿命和折旧政策，进行折旧和摊销的计算。
11. 价值评估：对固定资产进行定期价值评估，以反映其市场价值和账面价值。
12. 报废处理：当固定资产达到报废条件时，进行报废处理，包括拆除、回收、变卖等。
13. 记录与报告：确保所有固定资产的购买、使用、维护和报废等活动都有准确的记录，并定期向管理层报告固定资产的状况。
14. 风险管理：识别和管理与固定资产相关的风险，包括保险、灾害预防等。
15. 政策与合规：确保固定资产管理遵循相关法律法规和内部政策，包括税务、环保等。
这些操作步骤构成了固定资产管理的基本流程，企业应根据自身情况调整和优化这些步骤，以提高管理效率和资产利用效益。
公司固定资产操作流程1321
* * 有限公司2013年1月固定资产采购操作流程1、资产采购申请由资产使用部门填写《固定资产申购表》，IT设备填写《IT设备申购表》，同级采购管理部门审核是否有预算及本单位是否有闲置，有闲置的进行内部调拨；有预算无闲置或无预算同意购买的经单位总经理审核确认后报集团资产管理部门审核，资产管理部门审核通过后报有权审批人审批，如不通过则发回使用部门。
2、资产登记验收由资产使用部门填写《资产登记验收单》，同级资产管理部门负责固定资产验收入库，财务部门根据《资产登记验收单》登记入帐。
3、资产减损固定资产使用部门填写《固定资产减损单》，并交由同级资产管理部门根据表单内容与财务部进行帐面确认核实，核实后由单位总经理审核并上报总部资产管理部门，资产管理部门审核通过后按权限经有权审批人审批。
固定资产管理部门按照批复意见处置相应的资产，财务部进行财务处理。
4、资产调拨调入部门/门店提出需求并得到批准，资产管理部协调下达《固定资产调拨单》，调出部门/门店与调入部门/门店分别签署调拨单。
调拨单审批完毕后，调出部门/门店安排调拨资产出货，并及时更新资产管理系统台帐，调入部门/门店对调入资产进行验收并更新资产管理系统台帐。
财务部门更新财务资产帐并办理划帐手续。
5、资产价值评估固定资产使用部门对于因历史遗留问题无法确认原值的固定资产须及时填写《资产评估表》并交由同级资产管理部统计，由单位总经理审核确认后上报总部资产管理部门审核，经有权审批人审批通过后，由单位财务部根据《资产评估表》内容进行财务处理。
6、流程相关表单填写注意事项表中各项内容必须填写完整，对于不确定项须及时与相关部门或人员联系以取得准确资料，以利于后期对固定资产进行跟踪管理，对于缺填漏填或信息不完整项，将追究到相关责任人。
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固定资产配置及操作过程
固定资产配置及操作过程固定资产是指企业为生产经营而购置的，使用周期超过一年，计划长期使用的有形资产。
固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输工具、电子设备等。
固定资产的配置和操作过程主要包括以下几个步骤。
第一步，明确需求和计划。
企业在配置固定资产之前，需要明确自身的需求和发展战略，确定所需的固定资产种类、数量和规模，并制定相应的配置计划。
第二步，寻找供应商并评估选择。
企业可以通过市场调查、询价、招标等方式来寻找合适的供应商。
在选择供应商时，需要评估其资质、信誉、价格、技术支持等因素，确保选择到具备良好品质和服务的供应商。
第三步，签订采购合同。
在选定供应商后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和交付时间，保证合同的履行。
第四步，进行验收和入账。
在固定资产交付后，企业需要进行验收，确认所购资产的数量和质量是否符合合同要求。
验收合格后，需要按照会计准则进行入账，生成相应的固定资产账户进行登记。
第五步，投入使用和管理。
固定资产完成入账后，企业可以将其投入正式使用。
企业需要建立相应的资产管理制度，对固定资产进行管理和维护，确保其长期有效地发挥作用。
第六步，定期评估和更新。
随着时间的推移，固定资产可能会存在技术陈旧、设备老化等问题，影响生产效率和质量。
因此，企业需要定期对固定资产进行评估，确定是否需要更新或更换。
评估结果可以作为企业决策的重要依据。
第七步，报废处理。
当固定资产达到使用寿命、无法修复或无法继续使用时，企业需要将其报废。
报废处理包括审批、清理、销毁等环节，需要按照相关法律法规和企业内部制度进行操作。
以上是固定资产配置和操作的主要过程。
企业需要科学合理地规划和管理固定资产，以提高生产效率和降低运营成本，实现可持续发展。
同时，企业还应关注固定资产的保修、保险等事项，确保资产的安全和保值。
新增固定资产操作说明
新购置资产增加具体操作流程 第三步：录入固定资产验收单：
请尽量完善验收单相关信息，红色字体为必填项。
录入完成后点击左上角
按钮保存。
新购置资产增加具体操作流程
第四步：录入资产的卡片信息
在出现以下界面时，输入资产的使用人、使用方向、使用部门、使用 地点及出厂编号（无出厂编号的可以填“无”），填好后，点左上角 的“提交”按钮。
新购置资产增加几点说明
1、单价小于1000元的实验教学仪器设备，请在“入账形式”栏中务必选择“03备查账 ”
2、分类号如何选择 第一种：直接录入分类号或分类名称，点击右上角的【查询】按钮，符 合条件的所有分类信息显示在右侧列表窗口中，双击目标行或选中目标行，点击【确
定】按钮。
第二种：从左边的绑定树中查找，先通过大类选择下拉框选择要添加的大类。再展开 树节点找到要添加的分类，双击该分类号即可。
第三种：如果要添加的分类最近曾经使用过，则在左边最近使用的分类代码树中可以 找到，双击分类号即可。
注：对于家具的分类号选择，点击“综合分类”栏下的家具选项，选择相对应的下 级分类号
新购置资、点击上方
图标 ，
2、点击左边
图标，
3、在出现以下界面时，点击确定，进入录入界面。
新购置资产增加具体操作流程 第二步：进入固定资产验收单录入界面：
1、选择并点击左边的使用管理部门。 （实行二级管理的请选择二级机构）
2、点击上方
按钮。
3、在出现以下界面时，输入设备名称，选择分类号，进入录入界面。
新购置资产增加具体操作流程
第五步：录入设备的附件信息
（如仪器设备带有附件，请将附件录到系统中。）
1、在“固定资产验收单”界面，点击左上角
进入附件增加界面。
固定资产操作流程
固定资产操作流程1.系统总体流程注意：在初始化阶段，需要准备的资料主要是资产类别（可按”固定资产”明细科目设置）、存放地点（可按部门设置）。
双击卡片类别管理，进入新增界面点击新增进入以下界面，（代码自定义，名称可按固定资产明细科目设置，其余项目可以不填由卡片来设定，注意：折旧状态一定设为“由使用状态决定是否提折旧”）2.卡片新增注意：在新增卡片界面注意各数据项说明，保存后应检查折旧率、折旧额是否正确数据项说明：（注：带*符号的为必录项）3.卡片修改操作前提：已录入的卡片，如果还没有被审核，或者系统还没有进行结账，处于当期，则还可以对卡片进行修改或删除，否则只能对卡片进行变动或清理，来改变卡片的数据资料要在系统中进行卡片的修改，操作方法说明如下：1）登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【业务处理】→【卡片查询】，在弹出的过滤条件设置界面中，设置好过滤条件后单击【确定】（如果记得住固定资产编码，则按编码过滤是最快最直接的，如果记不住，则建议可按制单人、期间进行过滤）2）进入“卡片管理”界面后，选中要修改的卡片，单击【编辑】，系统将打开该卡片供用户修改编辑。
如果卡片是以前期间录入的，或者是被审核过的卡片，则卡片上的按钮都是灰色的，不允许用户进行修改操作；3）修改卡片的操作与卡片录入是一样的，修改完成后，单击【确定】即可保存并退出。
对于当期新增的卡片记录，如果不再需要了，也可以在“卡片管理”界面，选中该卡片记录，单击【删除】，即可删除该卡片4.固定资产变动处理固定资产变动业务可包括两个方面：• 一是对价值信息的变更，包括1）对固定资产的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，例如延长固定资产的使用寿命，或使产品的质量实质性提高，或是产品成本实质性降低，则可予以资本化，计入固定资产的账面价值，这时可利用系统的固定资产变动功能，调整固定资产原值；2）根据企业的实际情况，对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，并经有关各方批准备案后，也可利用系统的固定资产变动功能进行调整，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧。
固定资产操作-D
固定资产操作-D1. 引言本文档旨在介绍固定资产操作-D的相关内容。
固定资产是指企业在日常经营中购买并用于长期生产经营活动的资产，如土地、房屋、机器设备等。
对于固定资产的操作，需要遵循一定的规范和流程，以确保资产的安全、有效的使用和管理。
2. 固定资产操作-D流程2.1 资产购置在进行固定资产操作-D之前，首先需要进行资产的购置。
购置资产的流程通常包括以下几个步骤：1.制定资产购置计划：根据企业的经营需求和预算，制定资产购置计划，并确定购置资产的类型和数量。
2.寻找供应商：通过调查市场、招投标等方式，寻找合适的供应商，并进行供应商的评估和选择。
3.签订购销合同：与供应商签订购销合同，明确购买资产的相关条件和约定，包括价格、交付期限、服务保障等。
4.收取资产：按照购销合同的约定，收取购买的资产，并进行验收。
2.2 资产登记资产登记是指将购买的固定资产进行记录和登记的过程。
登记的目的是为了明确资产的归属和利用情况，便于资产管理和对资产状况的监控。
资产登记的步骤如下：1.编制资产清单：对购置的资产进行清点和分类，并编制资产清单。
2.填写登记表格：根据企业的登记要求，填写资产登记表格，包括资产编号、名称、型号、数量、购置日期等信息。
3.相关部门审核：将填写好的登记表格提交给相关部门进行审核，确保资产登记的准确性和完整性。
4.资产登记：在资产管理系统中进行资产的登记，包括输入登记信息、生成资产编号等。
2.3 资产使用和维护固定资产的使用和维护是保证资产正常运转的关键环节，也是延长资产使用寿命的重要手段。
资产使用和维护的步骤如下：1.资产分配：根据企业的需求和岗位职责，将购置的资产分配给相应的使用部门或人员。
2.日常使用：使用部门或人员按照使用说明书和操作规范使用资产，确保资产的正常运转。
3.定期保养和维护：按照资产的保养计划和维护要求，定期进行资产的保养和维护，包括清洁、润滑、校准等。
4.故障维修：如果资产发生故障，及时进行故障排除和维修，确保资产能够正常使用。
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固定资产软件
一，软件安装：
1：将软件放入电脑光驱中，然后进入我的电脑打开光驱中的R9资产管理软件，点击进入安装与卸载界面进行安装。
在我同意上述协议上打钩→点下一步→改变安装路径（把字母C换成D）→点下一步→点下一步→点下一步→点下一步→改变数据库路径（把字母C 换成D）→点击继续，重新启动计算机，计算机黑屏后插入加密狗。
（加密狗安装好后只认一个USB口，插加密狗要在开机前插，要插在第一次插的USB口上，拔加密狗要关机后拔，要保存好加密狗不能丢失）
2：启动加密服务，进入我的电脑→D盘→UFGOV-R9→GRP_R9D→LCKSERVER→双击打开盾牌图标→输入加密狗序列号（649***）→确定→双击电脑右下角盾牌图标→工具→选项→启动与关闭两项打钩→确定。
3：进入资产管理系统→输入加密地址（我的电脑→右键→属性→计算机名→复制完整的计算机名→粘贴到加密地址）→确定→确定→确定→确定→选项→把数据库密码删除→测试连接→帐套下拉键选帐套→用户（系统管理员）→密码“1”→业务日期（2009年1月1日）→确认。
二，系统初始化：
1：基础资料设置：
a:双击部门设置→增加→增加部门→部门代码（001）→部门名称（单位简称）→确定
b:双击资产代码输入设置→选择按类别自动编码→确定
c：双击帐套参数→确定→账务接口→结账（对账不平允许结账打钩）→折旧业务设置→变动业务中的两项打钩→其他设置→第一项打钩→确定
2：系统操作员设置：
系统功能→操作员管理→增加组→名称（操作员组）→确定→增加操作员→姓名（操作员姓名）→密码“1”→确认密码“1”→确定，授权：点击操作员组→功能权限→授权→允许→同意→点击操作员姓名→数据权限→增加→选上部门→确定→方向（允许）→确定
3：原始卡片录入：（录入的是2009年1月1日以前的卡片，该卡片只审核不结账）
卡片录入时用户为操作员自己，卡片审核时用户为系统管理员
系统功能→重新注册→用户（敲入操作员姓名）→业务日期（2009年1月1日）→确认→双击资产管理→双击卡片→双击原始卡片录入→按照资产类别输入卡片（打开资产类别的最末级类别再录卡片，卡片信息需录入的有：购置时间、开始使用时间、预计使用年限、已使用月份、价值类型、购入价值、原值、资产名称、增加方式、资产来源、资产状态、使用状况、使用方向、部门名称、使用部门、管理部门）→卡片录入完成后点击保存
原始卡片录入完成后双击卡片登记簿→刷新→确定→点击左下角的未审核的卡片→点击显示合计→看数值是否和08年决算数据对上，对上数据后双击系统功能→重新注册→用户换成系统管理员审核录入的原始卡片
三，日常操作：
1：卡片录入（录入的是2009年1月1日以后的卡片，该卡片的录入要月月审核月月结账，没有资产增加的月份要空结账，卡片录入是必须一卡一物）
卡片录入时用户为操作员自己，卡片审核时用户为系统管理员，结账时用户为操作员自己。
双击资产管理→卡片→卡片增加→按照资产类别输入卡片（打开资产类别的最末级类别再录卡片，卡片信息需录入的有：购置时间、开始使用时间、预计使用年限、已使用月份、价值类型、购入价值、原值、资产名称、增加方式、资产来源、资产状态、使用状况、使用方向、部门名称、使用部门、管理部门）→卡片录入完成后点击保存卡片→该月录入完成后双击卡片登记簿→刷新→确定→点击左下角的未审核的卡片→点击显示合计→查看是否和该月的帐目数值一样，对上数据后双击系统功能→重新注册→用户换成系统管理员审核该月录入的卡片，该月的卡片审核完后双击系统功能→重新注册→用户换成操作员的姓名→进入系统后双击资产管理→计算结账→月末结账→按照提示做就行
2：卡片批量复制录入：（同一类卡片有多张的时候可以进行批量复制）资产管理→卡片→卡片批量复制录入→查找→查找项目（卡片编号）→值（卡片编号的值）→查找→点击一下信息（在资产空白中出现资产代码和资产名称为止）→确定→点击复制→输入需要复制的卡片数量（把模板减掉即“减1”）→确定→保存
3：资产变动：（要做资产减少的卡片）
进入资产管理→卡片→资产变动→查找→查找项目（卡片编号）→值（卡片编号的值）→查找→点击一下信息（在资产空白中出现资产代码和资产名称为止）→确定→点击增加→在下栏中输入卡片变动类型（如：资产减少）→
变动原因（下拉键选择变动原因）→财政批文号→保存
4：反结账：（前面的账务发生错误时需反结账）
反结账前先去后台管理工具里备份帐套：进入后台数据管理工具→确定→选上单位帐套→点击备份与恢复→点击备份→选择文件路径（桌面）→进入系统→点击帮助菜单下的关于项→ctrl+关于里的图标（房子加车的图标）启动反结账功能→功能菜单下的计算结账里的反结账→确定→选择指定文件（选上刚才在桌面上备份的文件）→确定→退出
5：数据上报与备份：（以单位名称命名建一个文件夹，在该文件夹里建两个文件夹分别命名为上报和备份）
a:数据上报：双击系统功能→双击数据引入引出→数据引出→选择文件路径（以单位名建立的文件夹）→选上报文件夹→点引出
b:数据备份：进入后台数据管理工具→确定→选上单位帐套→点击备份与恢复→点击备份→选择文件路径（以单位名建立的文件夹）→选备份文件夹→备份
将以单位名命名的文件夹拷到u盘中报到财政局。