2017年医药连锁零售行业报告
2017年DTP药房专题市场调研分析报告
2017年DTP药房专题市场调研分析报告目录第一节 DTP药房是医药商业模式进阶的产物 (6)一、产业链联盟带来美国专业药房的蓬勃发展 (6)二、DTP模式可实现产业链多方的共赢 (8)1、商业企业：产品结构的优化，对毛利的追逐 (8)2、制药企业：维护药患关系，实现药品放量 (9)3、医疗生态圈（医生、患者、保险）：平台价值的体现 (9)第二节国内政策变革带来DTP的发展良机 (11)一、终端之变：医药分开、处方外流为大势所驱 (12)1、分类采购：药价谈判将加速专利药院外放量 (13)2、招标降价：生产企业在公立医院的价格体系难以维护 (13)3、降低医院药占比：势必有部分药品流向院外市场 (14)4、区域性试点陆续开启，“处方外流”呼声大起 (16)二、产品之变：创新药崛起，药事服务能力成流通商竞争力 (16)三、支付之变：DTP与医保的距离不再“遥不可及” (20)四、商业自身之变：商业企业利润率下滑，DTP成模式创新焦点 (23)五、信息传递机制之变：医药生态圈的变化赋予DTP更大潜力 (25)第三节未来发展呈星火燎原之势 (27)一、市场规模扩大：由专利药向处方药的进阶 (27)1、DTP模式是理想的处方外流承接者 (27)2、新特药到处方药：市场空间从百亿到千亿的进阶 (28)二、产业链地位走强：由交易场所向平台的演变 (29)第四节软实力构筑行业壁垒，圈地时代已经到来 (31)一、DTP的竞争是软实力的竞争 (31)1、新进对手：资源需求大，市场壁垒高 (31)2、潜在竞争者：主要为普通药房与药企，资源对接与服务能力尚需积累. 323、现有竞争者：目前国内DTP业务处于发展初期，具规模优势的企业较少334、上游药企：药企议价能力强 (34)5、下游客户：客户多而散，基本无议价能力且粘性大 (35)二、资本纷纷布局，圈地盛宴已见端倪 (36)1、分销资源型药房——上海医药 (37)2、医院合作型药房——仁和药房网 (39)第五节部分相关企业分析 (43)一、上海医药：行业变革中强者恒强的医药工商业龙头 (43)二、国药一致：重组造就两广商业龙头，看好批零一体化布局 (43)三、柳州医药：全终端布局处方外流，新业务酝酿新增长 (44)四、南京医药：致力业务创新的国企改革先锋 (44)五、仁和药业：发挥产业链协同，构筑“OTC+处方药”大终端 (45)图表目录图表1：美国专业药房的发展历程 (6)图表2：Diplomat Pharmacy收入及增速 (7)图表3：Diplomat Pharmacy收入结构 (7)图表4：从药房经营角度看药品类别 (8)图表5：Diplomat的业务模式具备平台特色 (10)图表6：国内DTP药房行业成长历程 (11)图表7：压制国内DTP业务成长的主要因素 (11)图表8：国内药品销售终端主要分布在公立医院 (12)图表9：2015年部分招标项目降价率 (14)图表10：三明市药占比持续下降 (15)图表11：2020年全球用药结构 (17)图表12：2015年我国样本医院用药结构 (18)图表13：国内抗肿瘤用药市场规模及增速 (19)图表14：国内药审制度趋严 (19)图表15：疾病保险为商业健康险的重点组成部分 (22)图表16：美国基础医保覆盖情况 (22)图表17：我国健康险原保费 (23)图表18：医药行业增速下滑呈常态 (23)图表19：医药商业步入微利时代 (24)图表20：互联网为DTP业务的发展提供了契机 (26)图表21：理想DTP模式下的医药流通及支付体系 (27)图表22：我国现有的医药流通及支付体系 (28)图表23：DTP药房的市场规模测算 (29)图表24：药房向平台的演变 (30)图表25：DTP药房的特点及对药房的要求 (31)图表26：2014年美国专业药房市场格局 (33)图表27：CVS专业药房限量供应品种所占比例 (34)图表28：CVS专业药房所售口服肿瘤药产品 (34)图表29：DTP药房的波特五力模型分析 (35)图表30：2013-2015上海医药DTP业务收入高速增长 (37)图表31：2013-2015上海医药DTP药房门店数迅速扩充 (38)图表32：上海医药DTP闭环模式 (39)图表33：仁和药房网DTP旗舰店布局及周边医院概况 (40)图表34：仁和药房网DTP旗舰店销售结构 (40)图表35：仁和药房网DTP业务的各项资源 (41)表格目录表格1：DTP药房与普通药房盈利能力对比 (9)表格2：海外企业运用DTP模式维护药患关系、维持市占率 (9)表格3：首批国家药品价格谈判结果 (13)表格4：各省市招标降价情况下的药企弃标 (14)表格5：医药行业在取消药品加成、降低公立医院药占比的政策 (15)表格6：部分处方药外流相关政策及项目 (16)表格7：中国2015年销售前十药品 (16)表格8：全球2020年销售前十药品 (17)表格9：医保模式多元化政策频出 (20)表格10：部分地区大病医保实施概况 (21)表格11：国内商业公司纷纷表示要建设DTP药房 (24)表格12：国内DTP药房和普通药房的区别 (32)表格13：国内DTP药房类型及定义 (36)表格14：目前已初具规模的DTP业务布局情况 (37)第一节DTP药房是医药商业模式进阶的产物DTP（Direct to Patient）即制药企业将他们的产品直接授权给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。
宁国市康宁医药零售连锁有限公司凤形路药房介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告宁国市康宁医药零售连锁有限公司凤形路药房免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:宁国市康宁医药零售连锁有限公司凤形路药房1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分宁国市康宁医药零售连锁有限公司凤形路药房综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业零售业-医药及医疗器材专门零售资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
2017年医疗行业相关政策汇总
1
2017年1月9日
国务院
关于印发”十三五”深化医药卫生 体制改革规划的通知
2
2017年2月28日 国家卫计委
医师执业注册管理办法
3
2017年3月6日
国务院
关于印发”十三五”国家老龄事业 发展和养老体系建设规划的通知
4
2017年5月23日 国务院
关于支持社会力量提供多层次多 样化服务的意见
5
2017年8月14日 国家卫计委
3
国家卫计委办公厅 、国家发展改革委 办公厅、工信部办 公厅、财政部办公 厅人社部办公厅、 关于印发医用耗材专项整治活动 2017年7月11日 商务部办公厅、税 方案的通知 务总局办公厅、工 商总局办公厅、 食品药品监管总局 办公厅
药品零售：医药分开+鼓励连锁+飞行检查
序号
时间
发布部门
文件名称
1
2017年6月26日
药养医
内容
全面取消药品加成。
所有公立医院全面取消药品加成； 扩大分级诊疗试点和家庭医生签约服务； 推进按病种收费工作。
级诊疗
内容 规划提出，完善计划生育政策，加强分类指导，鼓励按政 策生育。 开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预，推广以 慢病管理、中医药和老年营养运动干预为主的适宜技术。 实行分级诊疗，实施家庭医生签约服务制度，推进和规范 医师多点执业。
力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术 、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险 、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。 打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若 干具有影响力的特色健康服务产业聚集区，服务供给基本 满足国内需求逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。 取消养老机构内设诊所的设置审批，实行备案制； 进一步简化三级医院的设置审批；
某某医药公司X年年度业务管理及提成办法
某某医药公司X年年度业务管理及提成办法某发【2017】08号签发人：谭安伟重庆市某某医药有限公司2017年度业务管理及提成办法的通知各部门：现将《重庆市某某医药有限公司2017年度业务管理及提成办法》印发你们，请遵照执行。
如在执行过程中遇到问题，请及时与薪酬管理委员会联系。
日期：2017年1月2日总共27页，此为第1页。
为了加强业务管理，调动全体员工的积极性，不断开拓市场、拓展业务渠道，增加业务量，扩大公司的市场占有份额，充分实现“加入某某集团，成就创业梦想”的人才管理规划，公司薪酬管理委员会根据目前的业务状况和服务能力，结合本行业特点，制定了本办法。
总则根据董事会提出的“加入某某集团，成就创业梦想”的人才管理规划，本管理办法遵循“公司搭平台、员工得实惠”的工作思路，以“全员营销、公司优先、归口管理、业务终身、独立核算、合法合规”的原则制定。
1.全员营销公司所有员工（包括所有股东）在认真履行本职工作的前提下，可以积极营销符合本公司的各项业务，并按公司和相应部门的管理办法享受相应的业务提成奖励。
2.公司优先在同类产品、同等质量、同等价格、同等能力等情况下，各业务部门优先使用公司拥有的产品、资金、员工、客户等资源。
3.归口管理公司所有员工（包括所有股东）营销的业务必须按公司规定的业务类别纳入相应部门的管理职责范围内进行管理。
医疗机构（不含诊所）客户的所有业务归医疗事业务部管理，并享有相应的绩效提成分配权；诊所和药房（不含本公司及子公司的直营和连锁药房）客户的所有业务归OTC事业部管理，并享有相应的绩效提成分配权；本公司及子公司的直营和连锁药房的所有业务归连锁事业部管理，并享有相应的绩效提成分配权；本公司及子公司的所有采购工作归采购事业部管理，并享有相应的绩效提成分配权；所有融资工作归财务部进行管理，并享有相应的绩效提成分配权。
4.业务终身公司所有员工为公司带来有形或无形的资源和利益前，应到相关业务部门按《重庆市某某有限公司业务立项登记表，附件1》的要求进行立项，并在规定的时间内完成合作协议或首笔业务。
2018年医药流通行业运行统计分析报告
2018年医药流通行业运行统计分析报告一、医药流通行业发展概况 (4)（一）整体规模 (4)（二）企业效益 (5)（三）销售品类与渠道 (5)（四）销售区域分布 (7)（五）所有制结构 (7)（六）医药物流配送 (9)（七）医药电商 (9)（八）企业上市 (10)（九）注册执业药师 (11)（十）社会经济贡献 (11)二、医药流通行业运行特点 (11)（一）药品批发企业销售增长有所放缓 (11)（二）药品零售企业连锁率进一步提高 (12)（三）医药电商开启资源整合的平台化发展之路 (13)（四）医药物流市场竞争明显加剧 (14)三、医药流通行业趋势展望 (15)（一）药品流通市场销售规模稳步增长 (15)（二）药品流通行业发展进入结构调整期 (15)（三）资本成为改变药品流通行业格局的重要力量 (16)（四）医药电商发展模式日新月异 (16)（五）智慧供应链服务水平不断提升 (17)（六）专业化服务成为药品零售企业核心竞争力 (17)（七）药品流通行业和企业软实力日益增强 (18)附录： (18)图1 2013-2017 年药品流通行业销售趋势 (5)图2 2017年医药全行业销售品类结构 (6)图3 2017年典型样本城市零售药店销售品类结构 (6)图4 2017年药品流通企业主营业务收入所有制结构 (8)图 5 2017年药品流通企业利润总额所有制结构 (8)图 6 2017年药品流通直报企业B2B业务销售结构 (10)图7 2017年药品流通直报企业B2C业务销售结构 (10)表录表 1 2017年医药区域总销售统计表 (18)表 2 2017年西药类区域销售统计表 (19)表 3 2017年中成药类区域销售统计表 (20)表 4 2017年中药材类区域销售统计表 (21)表 5 2017年医疗器材类区域销售统计表 (22)表 6 2017年药品批发企业主营业务收入前100位排序 (23)表7 2017年药品零售企业销售总额前100位排序 (25)一、医药流通行业发展概况2017年是全面落实“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构改革的关键之年。
2018年医药流通行业运行统计分析报告
2018年医药流通行业运行统计分析报告一、医药流通行业发展概况 (4)（一）整体规模 (4)（二）企业效益 (5)（三）销售品类与渠道 (5)（四）销售区域分布 (7)（五）所有制结构 (7)（六）医药物流配送 (9)（七）医药电商 (9)（八）企业上市 (10)（九）注册执业药师 (11)（十）社会经济贡献 (11)二、医药流通行业运行特点 (11)（一）药品批发企业销售增长有所放缓 (11)（二）药品零售企业连锁率进一步提高 (12)（三）医药电商开启资源整合的平台化发展之路 (13)（四）医药物流市场竞争明显加剧 (14)三、医药流通行业趋势展望 (15)（一）药品流通市场销售规模稳步增长 (15)（二）药品流通行业发展进入结构调整期 (15)（三）资本成为改变药品流通行业格局的重要力量 (16)（四）医药电商发展模式日新月异 (16)（五）智慧供应链服务水平不断提升 (17)（六）专业化服务成为药品零售企业核心竞争力 (17)（七）药品流通行业和企业软实力日益增强 (18)附录： (18)图1 2013-2017 年药品流通行业销售趋势 (5)图2 2017年医药全行业销售品类结构 (6)图3 2017年典型样本城市零售药店销售品类结构 (6)图4 2017年药品流通企业主营业务收入所有制结构 (8)图 5 2017年药品流通企业利润总额所有制结构 (8)图 6 2017年药品流通直报企业B2B业务销售结构 (10)图7 2017年药品流通直报企业B2C业务销售结构 (10)表录表 1 2017年医药区域总销售统计表 (18)表 2 2017年西药类区域销售统计表 (19)表 3 2017年中成药类区域销售统计表 (20)表 4 2017年中药材类区域销售统计表 (21)表 5 2017年医疗器材类区域销售统计表 (22)表 6 2017年药品批发企业主营业务收入前100位排序 (23)表7 2017年药品零售企业销售总额前100位排序 (25)一、医药流通行业发展概况2017年是全面落实“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构改革的关键之年。
2023年国内医药零售行业集中度上升 并购趋势明显方案模板
市场集中度上升
1.医药零售行业并购加剧，大型企业扩大规模
原因可以归结为行业整合和并购活动的不断加速。随着医药行业竞争的日益加剧和市场潜力的逐渐 显现，越来越多的医药零售企业开始认识到通过并购来获取更多的市场份额和优势资源的必要性。 大型医药企业通过收购或合并其他竞争对手，实现资源整合和规模扩展的战略目标，进一步加剧了 市场的集中度。
目录
CONTENTS
医药零售行业集中度提升市场趋于一体化 医药零售行业并购策略:医药零售行业并购活动增加趋势明显 行业竞争集中度上升市场份额分布不均衡
01
医药零售行业集中度提升市场趋于一体化
The concentration of the pharmaceutical retail industry has increased, and the market is becoming more integrated
并购策略增加
1.医药零售行业集中度上升分析
据最新数据显示，国内医药零售行业的集中度正在持续上升，这主要得益于并购趋势的明显。2020年，中国医 药零售终端的总销售额为1417亿元，同比增长9.6%，这表明市场正在持续扩大。而与此同时，医药零售行业的 集中度也从2017年的42%上升到了2020年的53%，显示出行业集中度的提升。
3.医药零售行业并购趋势：提高集中度与竞争力
市场一体化
：医药零售行业集中度上升与并购趋势分析
1.行业集中度的上升
近年来，我国医药零售行业的集中度持续上升。根据中国医药商业协会的数据，2019年，全国百 强连锁药店销售额占整个医药零售市场的份额为45%，比2018年增长了3个百分点。这一趋势预计 在未来几年内将继续。
3.影响因素分析
医药零售行业集中度上升和并购趋势明显的背后，主要受到以下几个因素的影响：
2017年医药企业组织架构和部门主要职能
2017年医药企业组织架构和部门主要职能
一、公司组织架构 (2)
二、部门主要职能 (2)
1、内审部 (2)
2、制药厂 (3)
3、采供部 (3)
4、市场部 (3)
5、商务部 (4)
6、电商品牌部 (4)
7、内务部 (4)
8、销售部 (4)
9、销售行政部 (5)
10、KA零售连锁 (5)
11、药物研究院 (5)
12、知识产权办 (5)
13、科学委员会 (5)
14、总工办 (6)
15、财务部 (6)
16、行政部 (6)
17、综合部 (6)
18、人力资源部 (6)
19、信息部 (7)
一、公司组织架构
二、部门主要职能
1、内审部
制定并组织实施公司的内部审计制度；监督公司的财务信息及其披露；对本公司及全资子公司的财务收支及其相关经济活动进行内部审计；对本公司及全资子公司内部控制制度的健全性和有效性进行评审；与外部审计机构保持有效沟通。
2017关于医药购销和医疗服务中不正之风自查报告1
2017关于医药购销和医疗服务中不正之风自查报告1】全省工商系统立足工商行政管理职能，认真履行监管职责，深入开展纠正医药购销领域不正之风专项治理，强化商业贿赂案件的查办力度，深入推进医药广告整治工作，切实维护文明诚信的广告市场秩序，取得新的工作成效。
一、提高思想认识，加强组织领导全省工商系统高度重视纠医专项治理工作，充分认识到抓好纠医专项治理工作既是维护社会弱势群体权益的需要，也是营造公平竞争市场环境的需要，更是构建社会主义和谐社会的需要，增强做好专项治理工作的责任感、使命感和紧迫感。
省工商局把纠医专项治理工作列入全局性重点执法，通过制定下发《2016年全省纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作实施意见》、执法工作会议强调、单列执法办案年度工作目标等方式进一步推进工作的开展。
坚持“有部署、有查处、有检查”的工作原则，继续把治理医药领域不正当竞争行为作为各级工商行政管理机关日常监管执法的重要组成部分，列入全省工商行政管理监管执法和公平交易执法工作的全局性工作之一，并作为绩效考评的重要指标之一。
在日常工作中，也采取各种措施加强督查检查，在中期执法工作检查和执法效能督查中，重点检查了解各地开展医药领域专项治理工作情况。
二、加大查处力度，依法查处涉医涉药案件(一)继续加大力度治理医药领域商业贿赂行为各级工商行政管理机关紧紧围绕中央和省委及国家工商总局的部署，结合监管执法的实际，加大对医药领域商业贿赂案件的查处。
泉州永春县工商局立案查处了福建省永春县医药公司商业贿赂案，没收违法所得84608.8元并罚款5万元。
泉州市工商局立案查处了泉州市艾格美康复器具有限公司涉嫌商业贿赂案等5起医药领域商业贿赂案，案值32万元，罚没金额49.46万元。
福州市鼓楼区工商立案查处了龚某某向闽侯县上街镇红峰村沙垱卫生所贿赂案，没收违法所得2842.40元并处罚款100000元。
福州市工商局还立案查处了福州市榕参医药连锁有限公司涉嫌商业贿赂案、福建宜又佳医药连锁有限公司涉嫌商业贿赂案等6起案件，有力地震慑了医药领域的商业贿赂违法行为。
同济堂存在的问题及对策
同济堂存在的问题及对策2001年，张美华毅然放弃公职的铁饭碗，下海创办了湖北同济堂药房有限公司（简称：同济堂医药），转身投向了陌生的行业，医药流通行业。
彼时，张美华认为国内的医药流通比较传统，三级批发模式，流通基本上是地域化的，从体制到模式、管理，可改造的空间很大，同时，伴随着人民生活水平的提高，物质消费将逐步转向健康消费，健康产品市场大有可为，连锁药店发展前景可观。
创业之初，张美华对于同济堂的发展有着清晰的规划，分三步走，第一步是发展连锁网络，第二步是建立物流体系，第三步是建立供应链。
经过考察，张美华确认了同济堂发展连锁药店的战略，沿京广线伸向南北，沿长江线贯穿东西，以武汉为中心、1000公里为半径，覆盖长三角、珠三角、环渤海，迅速向全国铺开。
面对资金不足的难题，张美华选择了发展连锁加盟的模式，既解决了资金难题，也让同济堂连锁药店实现快速裂变，零售网络遍布全国。
数据显示，短短五年不到的时间，同济堂的分店数量迅速实现从0到3000家的突破，销售额也在2005年突破14亿元并成为中国连锁药店排行榜的第三名。
在发展连锁网络期间，同济堂也在搭建物流体系和供应链。
物流体系方面，2005年3月，同济堂华中地区最大的药品物流中心，同济堂武汉物流配送中心正式运行，湖北武汉至今仍然是同济堂的大本营。
供应链方面，同济堂在2007年将医药物流独立出来，随后相继设立多家子公司，初步形成以医药物流、健康发展、养老服务等多元化产业集群。
2016年，同济堂实现借壳上市。
根据当时的重大资产重组方案，啤酒花以非公开发行股份和支付现金的方式，合计购买同济堂医药100%股权，作价超过61亿元。
交易完成后，啤酒花的主营业务由啤酒业务（被剥离出去）转型为医药流通服务，啤酒花的实际控制人变更为张美华、李青夫妇。
同济堂医药由此登陆资本市场，股票简称也由“啤酒花”变更为“同济堂”。
借壳后的前三年，ST济堂发展速度迅猛。
2016年至2018年，ST 济堂实现的营业收入分别为89.97亿元、98.55亿元、108.42亿元，相对应的增长率分别为13.24%、9.55%、10.01%。
医药生物行业简评报告：继续推荐成长估值两相宜的传统IVD、药店和生物制品
评级：看好[Table_Authors]李志新首席分析师SAC执证编号：S0110520090001*****************.cn电话：86-10-56511807[Table_Chart]资料来源：聚源数据相关研究[Table_OtherReport]∙从PEG的角度看，部分优质医药资产估值已具有吸引力∙政策利好叠加疫情催化，零售药店迎来发展契机∙从产品细分领域和新装机角度看传统IVD今年恢复性增长成色几何核心观点⚫医药周观点：继续推荐成长估值两相宜的传统IVD、药店和生物制品。
我们上周建议从PEG角度，寻找估值和增速相匹配，或背离度不大的细分行业或公司，重点推荐了传统IVD、零售药店和生物制品板块和相关重点公司，从市场表现来看，市场表现较为强势，我们重申继续推荐成长路径明确、估值已经相当具有吸引力的细分板块。
1）传统IVD：恢复性增长+去年新装机超预期，全年板块业绩有超预期基础。
21Q1传统IVD业绩大幅恢复性增长无疑，化学发光新增装机量带来超预期增长；未来国产传统IVD行业发展空间在国产替代和填补空白。
重点推荐公司：九强生物、安图生物和新产业。
2）零售药店：门店扩张驱动逻辑仍将持续较长时期，网上药店冲击有限。
门店扩张驱动逻辑仍然可持续较长时间；网上药店冲击有限。
重点推荐公司：益丰药房、老百姓、大参林和一心堂。
3）生物制品（血制、疫苗、健高）：高壁垒筑就稀缺性。
血制行业：1-2月份进口人血白蛋白批签同比下滑44%，国际血制巨头采浆指引偏保守，我们估算全年预计影响在20%以上，直接影响国内白蛋白进口。
重点推荐：天坛生物（血制央企，血浆采集弹性最大）、华兰生物（血制行业最强盈利企业，21年估值合理偏低）。
疫苗行业：新冠疫苗预期分歧提供机会。
当前进入接种兑现期，相关标的智飞生物、康希诺。
其他生物制品。
长春高新已经发布2020年报，全年业绩30.47亿元，同比+71.64%，延续高增长态势。
2017年陕西药品零售企业信用等级评定统计表
长武县南街
李宏超
李宏超
失信
11
长武县
彬县民健大药房药业有限公司长武北新街分公司
长武县北新街
赵斌惠
赵斌惠
失信
12
彬县
彬县彬州医药连锁总店香庙连锁店
彬县香庙街道
吕治国
杨娟娟
失信
13
彬县
彬县彬州医药连锁总店中山街医药连锁店
彬县中山街
李玲君
李军鹏
失信
14
旬邑县
西安怡康医药连锁有限公司旬邑大药房
失信
5
乾县
乾县马连百姓医药店
乾县马连镇
张美玲
张美玲
失信
6
乾县
乾县付记医药有限公司
乾县小东巷
王雄军
付建民
失信
7
乾县
乾县东街医药店
乾县城东大街
闫爱国
刘颖梅
失信
8
乾县
乾县毅凡医药有限公司
乾县城北大街
周亚媚
王永涛
失信
9
三原县
三原康健大药房有限公司
三原县盐店街宏达广场（电影院广场）西南角
李党社
李党社
失信
10
长武县
宝鸡市金台区大庆路88号嘉华大厦一层由东往西第二间
王敏Hale Waihona Puke 乔永明失信16
金台区
宝鸡市忠信药业有限责任公司忠信大药房
宝鸡市金台区上马营铁路小区（海星超市内）
邓宏轩
刘宝林
失信
17
金台区
宝鸡市金台区敬德堂大药房
宝鸡市金台区东风路60号
康懿荣
韩娟玲
失信
18
金台区
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2017年医药连锁零售
行业报告
2017年10月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)
1、行业主管部门和监管体制 (5)
2、行业主要法律法规、部门规章 (6)
3、行业主要政策 (8)
二、行业概况 (11)
1、全球医药流通行业概况 (11)
（1）美国连锁药店发展历程及现状 (12)
（2）日本连锁药店发展历程及现状 (12)
2、中国医药流通行业概况 (13)
（1）中国医药流通行业发展历程 (13)
（2）中国医药流通行业发展现状 (14)
①连锁化率逐年提升 (16)
②连锁药店市场集中度不高 (18)
（3）中国医药流通行业发展趋势 (18)
①药店连锁率进一步提升 (18)
②药品零售市场结构调整加快 (19)
③医药零售企业将围绕大健康产业开展多元化经营和服务 (19)
④医药电子商务将对行业格局产生较大影响 (20)
⑤O2O将成为医药零售企业重要的销售和服务方式 (21)
三、行业竞争格局和市场化程度 (22)
1、医药零售市场 (22)
（1）行业竞争格局 (22)
（2）行业市场化程度 (23)
2、便利零售 (23)
3、体检服务市场 (26)
四、行业壁垒 (27)
1、政策及经营资质壁垒 (27)
2、规模壁垒 (28)
3、资金壁垒 (28)
4、品牌壁垒 (28)
5、人力资源壁垒 (29)
五、行业市场供求状况及变动原因 (29)
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (30)
七、影响行业发展的因素 (30)
1、有利因素 (30)
（1）主管部门政策扶持，有利于医药零售行业的健康发展 (30)
（2）宏观经济的增长以及居民收入水平的提高，为医药零售行业的发展奠定坚实基础 (31)
（3）政府财政投入加大，直接刺激医保参保人员对药品消费的需求 (31)
（4）人口结构的变化，提升了医药零售行业的市场需求 (32)
（5）居民健康意识提高，增加了对健康医疗和健康产品的消费需求 (33)
（6）我国居民慢性病用药需求增大，扩大了医药零售行业的市场空间 (33)
2、不利因素 (34)
（1）经营成本提高和零售价格下降 (34)
（2）专业人才缺乏 (34)
（3）新医改政策的不确定性 (35)
八、行业经营模式 (35)
1、连锁经营模式 (35)
2、多元化经营模式 (36)
3、盈利模式 (37)
（1）商品的进销差价 (37)
（2）向上游供应商或厂家收取服务费 (38)
九、行业区域性、周期性、季节性 (38)
1、区域性 (38)
2、周期性 (39)
3、季节性 (39)
十、行业上下游的关系 (39)
十一、行业主要企业简况 (41)
1、一心堂 (41)
2、大参林 (42)
3、老百姓 (42)
4、桐君阁 (43)
5、和平药房 (43)
6、鑫斛药房 (44)
7、海王星辰 (44)
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
我国医药流通行业的主管部门包括商务部、国家食药监总局、国家发改委、人社部、卫计委等。
各部门具体管理职责如下：商务部及各级商务部门是零售药店的行政主管部门，主要负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
国家食药监总局及各级食药监局是零售药店的具体监管部门，主要负责药品、食品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，负责制定行政许可的实施办法并监督实施；负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施；负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；参与制定国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度等。
国家发改委协助进行医药体制改革工作，并负责对药品的价格进行监督管理等。
人社部负责药店的医疗保险服务管理，医保店的准入及审核。
卫计委对行业的运行、发展进行总体规划；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；负责组织制定国家药物政策和国家基本药物制度等。