市场部门绩效分析与量化考核方案

1 、 市场部量化管理分析
依据市场部职责提取的量化考核项目如下表：
2 、 市场部下设岗位(
)
部门负责人(1 人) ——市场部长、总监(部门主任级) 部门中级员工(1-2 人) —— 市场主管、经理(主管级) 部门初级员工(1-2 人) —— 市场专员(员级) 部门内勤员工(1 人) ——市场辅助人员(员级)
部门负责人 (市场部长)
市场主管
市场专员 市场专员 市场辅助人员
量化项目分析
可量化的项目 市场开辟计划
竞争对手分析监控、 投标询价、 成本测算 业主有效沟通、非招标项目承揽数 有效中标率，合同签约数 成本控制
项目协调、回款，部门员工管理
职责说明
1、制定并实施市场开辟计划
2、做好市场信息搜集与处理工作
3、做好市场前期业务承揽沟通工作
4、做好普通项目投标工作
5、控制市场开辟成本及相关费用的工作
6、项目协调、回款，人员管理工作
3 、 市场部各岗位目标量化与考核
____年____月____ 日~____年____月____ 日
考核量表
考核
量化考核指标 权重 绩效目标值 考核频率
得分
可执行计划 5% 认定可执行 季度/年度 工作报告提交满意度 5% 达到____分 季度/年度 有效预期利润达成率
30% 达____%以上 季度/年度 年度产值 5% 达成 万元
季度/年度 市场拓展费用支出额
10%
控制在____元以内
季度/年度
部门费用预算达成率 10% 达到____% 季度/年度 部门间协调无问题，
部门间协调、回款率 30% 季度/年度
回款率达____%以上 部门员工流失率 5% 控制在____人以内 年度
其他处罚扣分
工作目标
市场前期计划工
作目标
市场开辟目标
成本控制目标
内部管理目标
目标 1：制订完善的市场开辟计划 目标 2：完善市场项目信息采集 目标 3：组织达成市场开辟年度目标 目标 4：严格控制市场开辟成本费用 目标 5：做好项目协调回款及内部管理工作
姓 名： 所属部门： 直接上级： 直接下级：
为规范市场x 部的工作，促使市场x 部部门负责人(部长)更好地履行职责，确保市场部各项工作顺利完成，特制定本考核方案。

2022 年07 月01 日~2022 年12 月31 日。

(一)业务目标责任与考核标准
1. 市场前期计划工作目标(10%)
(1) 有可供执行的市场前期计划，并定期季度更新，由公司领导对计划做出认定，认为完整可执行，每季度评分一次，年终评分一次。

(2) 公司领导对每季度工作报告的满意度评分低于____分，该项不得分。

2. 市场开辟目标(35%)
(1) 考核期内，有效完成预期利润考核800 万人民币作为考核基准数；有效完成预期利润考核达到80%赋予计30%，低于80%的，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。

(2) 考核期内，年度产值应达成万人民币，未达成不得分。

3.成本控制目标(20%)
(1)考核期内，开展市场活动的费用不能超过____万元，超额部份不予报销；
(2)部门费用每高于预算____%，扣____%；每浮现1 次计划外失控投入，扣____%；扣完为止。

4.内部管理目标(35%) (1)向各部门及时、准确反馈市场项目信息，得____%；浮现未及时反馈信息的，扣____%/次；浮现反馈虚假信息的，扣____%/次，因虚假性信息而造成严重决策失误的，扣____%/次；扣完为止。

(2)季度回款率应达到%，每降低5%，扣3%得分，扣完为止。

(3)部门员工流失率应控制在____人，否则该项不得分。

(一)考核领导机构
市场部经理目标责任考核领导机构为目标责任考核领导小组，具体由公司总经理、副总经理、总经理助理、财务主管、人事主管等相关部门负责人共同组成，具体负责审定考核办法、审核考核结果、最终裁决考核争议等工作。

(二)考核实施部门
人事主管负责目标责任考核的具体实施工作；其他相关部门工作人员对考核工作应予以必要的配合。

(三)绩效考核方式
市场部部门负责人(部长)目标责任考核主要采取的方式。

首先依据考核内容和评分标准对市场部部门负责人(部长)的目标责任内容进行逐一评判，按照权重比例给出初步分析、统计、评价；然后由市场部经理的直接上级与其
进行面谈、沟通，被考核者如有异议，可以书面递交复核申诉；经目标责任考核领导小组正式审核认定后，发布考核结果。

(四)考核实施程序
1.做好考核准备工作
2.按计划实施目标责任考核
3.考评结果汇总、分析
4.考核结果反馈与交流
5.考核结果的应用
(五)考核结果应用
目标责任考核结果与市场部部门负责人(部长)的提奖比例和年内工资挂钩，详情如下表所示。

考核得分95 分及以上80~94 分65~79 分65 分及以下
提奖比例
在规定的奖励基础上增加20%
在规定的奖励基础上增加10%
维持不变
在规定的奖励基础上扣除10%
年内工资
岗位工资提升___级
维持不变
维持不变
降低一级工资标准
注：工资增减金额从年度提奖中增加或者扣除
本方案由公司绩效考核领导小组负责解释。

责任人：
日期：年月日
____年____月____ 日~____年____月____ 日
考核量表
考核
目标项目 量化考核指标 权重 绩效目标值
得分
销售额(合同签约额) 25% ____万元 销售利润目标达成率 25% 达到____%
项目回款率 20% 达到____%
项目回款目标
坏账率 5% 低于____% 销售费用率 10% 低于____%
成本管理目标
销售费用支出额 5% 低于____万元 客户流失/新开辟率 5% 低于____%
客户管理目标
客户有效投诉次数 5% 控制在____次以内
其他处罚扣分
附表 1 定量考核内容及评价标准
评价标准
目标值： ____%；每降低____%，减____分；扣完为止
目标值： ____万元以下；每超出____%，减___分；扣完为止
目标值： ____%；每降低____%，减____分；扣完为止
目标值： ____%以内；每高出____%，减____分；扣完为止
目标值： 0 次；每浮现____次，减____分；扣完为止
考核指标
销售计划完成率(销售
额+利润目标达成率)
销售费用
项目回款率
客户流失/新开辟率
客户有效投诉次数 权重
50%
10%
10%
10%
5%
姓 名： 目标 1 ： 确保市场营销任务达成
所属部门： 目标 2 ： 确保项目回款及时
直接上级：
目标 3 ： 有效控制市场各类费用 直接下级：
目标 4 ： 做好客户管理工作
考核频率
月度/季度/年度
月度/季度/年度
季度/年度 季度/年度 季度/年度 季度/年度 年度/年度 季度/年度
市场营销 任务目标
附表 2 定性考核内容及评价标准
____年____月____ 日~____年____月
其他处罚扣分
姓 名：
所属部门：
直接上级：
直接下级：
目标 1 ： 做好客户投诉接待
目标 2 ： 做好市场文案工作
目标 3 ： 做好市场部提供数据归集
目标 4 ： 协调与其他部门的工作
评价标准
每浮现 1 起合同未按规定签订情况，减____分；每浮现 1 份合
同文本未归档，减____分
每发现 1 次市场信息未及时与其他各部门反馈，减____分
考核指标
销售合同签订管理情况
部门间沟通情况
权重
倒扣
倒扣 ____ 日
市场文案工作 数据归集 部门间协调 考核频率
月度
月度
月度
月度 月度 月度
月度
客户投诉接待 目标项目 考核
得分
考核量表
量化考核指标 权重 绩效目标值
客户有效投诉次数 15% 控制在____次以内
客户满意度调查 15% 达到____%
标书出错率 20% 低于____次 对外业务文书出错率 10% 低于____次 合同文书归档延误率 10% 低于____% 各类表单申报延误率 15% 低于____% 其他部门员工投诉次数 15% 控制在____次以内。