用友ERP销售管理
浅析用友ERP-U8系统中销售提成业务的处理方法
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｎ ａ ａ ｅ ｎ ｎｏ ｍａ ｉｎｚ ｔｏ ｉａＭ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｆ ｒ ｔ ｉａｉｎ Ｉ ｏ
Ｆｅ ． ２ １ ｂ ． ０Ｉ Ｖｏ ．４． ４ １１ Ｎｏ．
第 ｌ ４卷第 ４ 期
浅析用友 Ｅ Ｐ Ｕ 系统中销售提成业务的处理方法 Ｒ—８
利 实现 企 业 的 日常 财 务 管 理 。 障 财 务 、 计 信 息 的 真 实 、 确 、 凭 证 的 科 目为 该科 目时 系统 将要 求 录 入或 选 择项 目代码 ，当 凭证 保 统 准 及 时和 完 整 。但 对 于 一 些 特 殊 业 务 ，Ｒ － ８系统 中并 没有 专 门 Ｅ ＰＵ 的有 机 组 合 、 递 ， 计 出 针 对 不 同业 务需 要 的 处 理 流 程 ，销 售 传 设 “
决 了 Ｅ —Ｕ８系统 中没 有 专 门的 “ 售提 成” 算 系统 这 一 问题 。 ＲＰ 销 核
［ 关键词 ］用友 Ｅ ＲＰ； 销售提 成： Ｏ 报表 ； ＵＦ 核算
ｄ ｉ １ ３ ６ ／ ．ｓ ｎ １ ７ ｏ ： ０． ９ ９ ｉ ｉｓ ． ６ ３—０１ ４ ２ １ ． ４． ０ ９ ． ０ ０ ０ ｌ １
为 项 目核 算 科 目 。 后 ， 销售 人 员 进 行 项 目分类 ， 而再 对 每 一 然 按 进
财 务管 理 信 息 化 是企 业 信 息 化 的核 心 ． Ｒ — ８系 统 能 够 顺 个 销售 人 员 销 售 不 同商 品进 行 核 算 。这 样 在 凭 证 的 录 入时 ， Ｅ ＰＵ 当
［ 中图分类号］Ｆ３ ［ ２２ 文献标识码］Ａ
一
［ 文章编号］１７— １４２ １） － ０２０ ６ ３ ０９ （ ０ ００－ ０１４ ４
用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理
用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理张晓磊摘要：带有现金折扣条件的销售业务在用友ERP-U8v10.1下供应链系统中操作涉及众多模块，业务流程复杂，是软件使用者操作的难点和重点。
本文结合具体例子介绍操作流程及注意点，以帮助软件学习者掌握现金折扣销售在用友ERP-U8v10.1供应链系统中的操作。
关键词：用友ERP-U8v10.1；现金折扣一、引言在用友ERP-U8v10.1的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，它可以与ERP-U8v10.1其他子系统集成使用，如与库存管理、采购管理、质量管理、存货核算等集成使用，实现物流的管理，也可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计。
本文以现金折扣销售业务为例介绍供应链销售业务具体操作流程。
二、现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1供应链系统中操作流程现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1中处理涉及到销售管理、应收款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。
例：2016年1月16日，恒申商贸有限公司与步步高超市签订汇源1L100%橙+苹果礼盒装、汇源1L100%桃+葡萄礼盒装的购销合同，增值税发票注明的售价均为480元，增值税额均为8160元，数量各自是100箱，规定的现金折扣条件为：2／10，1／20，n ／30，货已发出。
2016年1月23日，收到步步高超市价税款，按照合同约定给予现金折扣，共计110400元。
采用先进先出法结转销售成本，收款和现金折扣需合并制单。
业务分析：1月16日的业务是签订销售合同、开票发货、有付款条件的业务。
1月23日的业务是有现金折扣的销售收款业务。
岗位分析：1月16日，销售部填制销售订单（审核）、销售专用发票；仓储部填制销售出库单（审核）；财务部审核发票、单击，记账并制单。
1月23日，财务部人员甲填制收款单，财务部人员乙审核收款单、核销并制单。
三、供应链系统操作流程1.填制销售订单由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→他业务收入—结转”科目本月的贷方发生额之和，即是本期主营业务收入和其他业务收入的净发生额之和。
用友ERP-U8.72销售管理模块常见问题及解决
作者： 葛新旗
作者机构： 东莞职业技术学院财经系,广东东莞523808
出版物刊名： 财会月刊（上）
页码： 73-76页
年卷期： 2015年 第9期
主题词： 销售管理 业务流程 用友U8.72
摘要：用友ERP-U8.72是一套可以实现不同商务模式和运营模式下企业日常运营、人事、客户关系等全方位管理的信息化管理软件。
本文在梳理日常销售业务流程的基础上,总结实践中销售管理模块与应收款管理、库存管理、存货核算模块集成使用时出现的常见问题及解决方案,以帮助信息化软件使用者理清思路,进而提高企业信息化管理的效率。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友erpu8实验报告
用友erpu8实验报告用友ERPU8实验报告一、引言用友ERPU8是一款企业资源规划（ERP）软件，它为企业提供了全面的管理解决方案，包括财务、采购、销售、仓储、生产等多个模块。
本实验报告将对用友ERPU8进行深入研究和评估，探讨其功能特点、应用场景以及优缺点。
二、功能特点1. 综合管理：用友ERPU8提供了全面的企业管理功能，可以帮助企业实现财务核算、人力资源管理、供应链管理等多个方面的综合管理。
它的模块化设计使得企业可以根据自身需求选择相应的功能模块，灵活应用。
2. 财务管理：用友ERPU8的财务管理模块包括会计核算、固定资产管理、成本管理等功能。
通过该模块，企业可以实现财务数据的准确记录和分析，提高财务管理的效率和准确性。
3. 供应链管理：用友ERPU8的供应链管理模块涵盖了采购、库存、供应商管理等功能。
企业可以通过该模块实现对采购流程的全面控制和管理，提高供应链的效率和透明度。
4. 销售管理：用友ERPU8的销售管理模块包括订单管理、客户关系管理等功能。
它可以帮助企业实现销售流程的规范化和自动化，提高销售团队的工作效率和客户满意度。
5. 生产管理：用友ERPU8的生产管理模块涵盖了生产计划、物料需求计划等功能。
通过该模块，企业可以实现对生产过程的全面监控和管理，提高生产效率和产品质量。
三、应用场景1. 中小型企业：用友ERPU8适用于中小型企业，它提供了灵活的部署方式和可定制的功能模块，可以根据企业规模和需求进行个性化配置，帮助企业实现管理升级和业务发展。
2. 制造业企业：用友ERPU8的生产管理模块适用于制造业企业，它可以帮助企业实现生产计划的合理安排、物料需求的准确预测，提高生产效率和产品质量。
3. 零售业企业：用友ERPU8的销售管理模块适用于零售业企业，它可以帮助企业实现销售流程的规范化和自动化，提高销售团队的工作效率和客户满意度。
四、优缺点评估1. 优点：a. 功能全面：用友ERPU8提供了全面的企业管理功能，可以满足企业各个方面的需求。
用友ERP培训教程
用友ERP培训教程用友ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是中国最大的企业管理软件供应商之一，提供一系列企业资源管理解决方案。
通过使用用友ERP，企业能够整合管理各个部门和业务流程，实现高效、合规和灵活的管理。
为了帮助企业更好地使用用友ERP软件，以下是一个简要的培训教程。
一、用友ERP概述二、用友ERP的安装和配置在开始使用用友ERP之前，首先需要将软件安装在企业的服务器上，并根据企业的需求进行相应的配置。
安装和配置需要一定的技术知识，建议在专业人士的指导下进行。
三、用友ERP的基本功能1.财务管理：包括会计核算、财务分析、成本管理等功能，帮助企业实现财务数据的准确记录和分析。
2.采购管理：包括采购需求处理、供应商管理、采购订单管理等功能，帮助企业实现供应链的高效管理。
3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理、销售业绩分析等功能，帮助企业提升销售效率和客户满意度。
4.仓库管理：包括库存管理、库存盘点、物料入库出库等功能，帮助企业实现库存的精确控制和管理。
5.生产管理：包括生产计划、生产执行、生产成本控制等功能，帮助企业实现生产过程的优化和管控。
四、用友ERP的使用步骤1.系统登录：使用合法的用户名和密码登录用友ERP系统。
2.导航栏：根据需要在导航栏上选择相应的模块，进入相应的功能界面。
3.功能界面：根据需要填写相关信息或选择相应的按钮进行操作。
4.数据查询和报表：用友ERP提供了丰富的查询工具和报表功能，可根据需要生成所需的数据分析和报表。
五、用友ERP的操作技巧1.快捷键：用友ERP系统提供了许多方便的快捷键，可以大大提高操作效率。
建议熟悉和使用常用的快捷键。
2.角色设置：根据用户的职责和权限，可以进行相应的角色设置，以保证系统的安全性和数据的机密性。
3.标准流程：用友ERP系统提供了一些标准的业务流程，建议按照标准流程进行操作，以减少错误和提高效率。
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后，您将看到系统的主界面。
在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。
销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。
问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。
在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析
管理论坛MANAGEMENT FORUM用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析李霞林北京农业职业学院摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。
作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。
文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。
关键词：用友ERP；直运销售；直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。
直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。
采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账；接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。
另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。
采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。
二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式(即先有订单再开发票)，另一种是非必有订单模式(即可不开订单、只开发票)。
本文以必有订单模式为案例展开。
为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。
(一)案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
企业用友erp管理规章制度
企业用友erp管理规章制度第一章总则第一条为规范企业内部ERP管理制度，提高ERP系统的运行效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括部门经理、运营人员、财务人员等相关人员。
第三条公司员工在使用ERP系统过程中需遵守相关规章制度，如有违反将受到相应处罚。
第四条公司ERP系统的操作权限由公司技术部门负责配置，各部门经理有责任审核并管理所属员工的权限。
第二章 ERP系统的使用第五条公司员工在使用ERP系统前需经过系统培训，掌握系统的基本操作方法和注意事项。
第六条 ERP系统的操作必须由授权人员进行，未经授权擅自操作将受到处罚。
第七条 ERP系统的数据必须及时更新和备份，避免数据丢失和泄露。
第八条 ERP系统的使用应遵守公司的相关规定，不得私自篡改或删除数据。
第三章 ERP系统的安全第九条公司ERP系统的安全由技术部门负责监控和维护，如有系统漏洞或异常情况应及时报告。
第十条公司员工在使用ERP系统时需妥善保管账号和密码，禁止共享账号和密码。
第十一条 ERP系统的安全监控需做到24小时不间断，防止黑客入侵和数据泄露。
第十二条 ERP系统的远程访问需通过加密通道进行，确保数据传输的安全性。
第四章 ERP系统的维护第十三条公司技术部门应定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定运行。
第十四条公司员工在使用ERP系统时需注意避免病毒入侵和恶意攻击，确保系统的安全性。
第十五条 ERP系统的数据备份需要定期进行，防止数据丢失和系统故障。
第十六条 ERP系统的故障处理需及时响应，确保系统的正常运行。
第五章 ERP系统的监督第十七条公司领导和部门经理有责任对ERP系统的运行情况进行监督和检查。
第十八条公司员工需遵守系统使用规定，不得利用系统进行非法活动或违规操作。
第十九条 ERP系统的数据录入需经过审核和核实，确保数据的准确性和完整性。
第二十条 ERP系统的使用记录需要保存备查，提供审计和检查的依据。
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。
一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。
用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。
在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。
2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。
通过查询可以快速了解客户的基本信息。
3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。
二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。
用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。
2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。
三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。
用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。
2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。
跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。
四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。
用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。
2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。
统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。
以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息，并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。
3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息，并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息，并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件，并生成报表。
用友ERP-U8各系统功能介绍
用友ERP-U8各系统功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统；购销存系统；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：一、财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
用友ERP管理系统
项目管理模块
在建工程转固
固 定 资 产 基 本 信 息
固定资产转移
固定资产折旧
固定资产调整
明细增加 手工录入固定 资产信息 快速增加
固定资产报废
二、用友ERP-U8企业应用套件V8.70产品报价 用友ERP-U8企业应用套件V8.70产品报价 ERP 企业应用套件V8.70
管理会计Management Accounting 管理会计 资金管理 成本管理 项目管理 预算管理（企业 版） Capital Management Cost Management Project Management Budget Management （Enterprise） 39800 59800 39800 59800 18000 18000
供应链管理Supply Chain Management 供应链管理 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 Purchasing Management Sales Management Inventory Management Inventory Accounting 12800 12800 8000 12800 12800
需求规划
39800
产能管理 生产订单 车间管理 设备管理
39800 18000 39800 49800 39800
工程变更管理
39800
人力资源管理Human Resource Management 人力资源管理 人事管理 人事合同管理 薪资管理 计件工资 保险福利管理 考勤休假管理 招聘管理 培训管理 绩效管理 Personnel Management Personnel Contract Payroll Management Piece Wage Management Benefit Management Attendance Management Recruitment Management Training Management Performence Management 8000 5000 8000 15000 5000 6000 10000 8000 8000 30000 8000
用友ERP-U8销售订单管理、业务报表集成应用实战案例
用友U8销售订单、业务报表集成应用案例汇总方：迈锐思科技XX制药有限公司OA-ERP集成应用案例云南云龙制药有限公司位于经济、交通、信息发达的昆明市国际经济技术开发区，企业自创立以来一直致力于高新技术产品的开发与生产，现拥有软胶囊剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服液、酒剂、流浸膏剂等多条生产线，总占地面积33300平方米。
云龙制药有完善的GMP生产管理模式，引进了大量的先进生产设备和精密检测仪器，并吸引了一批高素质的制药人才加盟，确保了产品的质量。
公司为迎接WTO新的挑战，在药品生产、销售日趋完善的基础上，投入大量资金研发了一批具有国际先进水平的新产品。
云龙制药的目标是不断吸收,应用现代化的制药技术，以一流的厂房和设备、一流的企业管理和人员素质去打造一流的品质。
采用独特的经营模式和灵活的营销策略，在全国建立起健全的销售网络和服务体系，提升公司核心竞争力！1.云龙制药信息化描述云龙制药ERP系统使用的用友U8 10.1，使用了总账，报表，采购，销售，库存，存货模块，是标准的财务业务一体化应用。
云龙制药通过U8系统，完成从采购订单，采购入库，库存调拨，销售出库，存货价格计算，财务核算后出具财务报表的全部业务处理，主要是业务部门使用。
云龙制药的OA系统使用致远协创A6-m3.0 sp3，主要完成新闻发布，工作协同，行政管理，知识共享以及各种管理表单流程审批。
A6系统简单易用，上手快，特别是领导，几乎无需培训即可上手，有效降低了信息化应用的门槛。
2.企业实际运营中提出的问题制药行业的销售工作尤其重要，销售工作很大程度上影响着企业的整体运营，因此对销售工作都非常重视。
云龙药业销售业务过程中，需要销售业务员通过ERP系统填制销售订单，销售订单通过ERP 系统的数据处理，生成相应的销售出库单并送往财务核算,但ERP系统对业务过程中的几个关键应用点支撑明显不足：●销售人员遍布全国，异地销售单无法直接填写，A6协同系统上线之前，只能通过传真，电话的方式，采用手工方式录入ERP系统形成可执行的ERP销售订单，效率和准确性差强人意。
用友ERP供应链管理系统实验教程课件(3).
销售业务-开票注意事项
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多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单 生成多张发票。 不同部门业务员的发货单可汇总开票。 销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销 售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售 收入明细表、销售明细表进行查询。
山东管理学院
销售业务-收款注意事项
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采购业务处理
采购账簿及采购分析
销售管理概述
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销售管理系统与其他系统的数据关系
物料需求计划 销售订单 销售订单 直运销售订单 直运销售发票 采购管理 直运采购发票 发票 调拨单日报 代垫费用单 销售出库单 收款信息 库存管理 销售管理 销售成本 存货核算
直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票
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销售业务
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客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
业务部门
仓储部
财务
销售处理
发出商品
财务处理
订购
询价
报价（报价单）
审核
出库（销售出库单）
审 核 审核
系 统 实 现
订货（销售订单）
审核
出库记帐 生成出库凭证
复核
发货（发货单）
审核
开票（销售发票）
销售收款（应收款管理）
审核
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生成销售凭证
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金/销项税 录入收款单 （应收款系统）
凭证
审核、记账 （总账系统） 凭证
核销制单
借：银行存款 贷：应收账款
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销售管理系统日常业务处理
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用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析
用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析作者：李霞林来源：《财会学习》2019年第07期摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。
作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。
文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。
关键词：用友ERP;直运销售;直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。
直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。
采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账;接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。
另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。
采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。
二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式（即先有订单再开发票），另一种是非必有订单模式（即可不开订单、只开发票）。
本文以必有订单模式为案例展开。
为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。
（一）案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。
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一、普通销售业务一
2009／08／14，昌新贸易公司想购买 台计算机，向业务一部了解价格。业 ／ ／ ，昌新贸易公司想购买10台计算机 向业务一部了解价格。 台计算机， 务一部报价为4800元／台。填制并审核报价单。 填制并审核报价单。 务一部报价为 元 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2009／08／16。填制 该客户了解情况后，要求订购 台 要求发货日期为 ／ ／ 。 并审核销售订单。 并审核销售订单。 2009／08／16，业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并 ／ ／ ，业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。 据此开据专用销售发票一张。 据此开据专用销售发票一张。 操作向导： 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核报价单；销售 业务 销售报价 销售报价 业务—销售报价 一 在销售系统中，填制并审核报价单；销售—业务 销售报价—销售报价
(二) 在销售系统中，填制并审核代垫费用 二 在销售系统中பைடு நூலகம் 单。
系统菜单—业务 代垫费用 系统菜单 业务—代垫费用 代垫费用单 业务 代垫费用—代垫费用单
4.7 销售分批出库
2009／08／20，业务二部向精益公司出售 寸显示器 台 ／ ／ ，业务二部向精益公司出售17寸显示器 寸显示器20台 由原料仓库发货，报价为1500元／台，同时开据专用发票一张。 同时开据专用发票一张。 由原料仓库发货，报价为 元 2009／08／20，客户根据发货单从原料仓库领出 台显示器。 台显示器。 ／ ／ ，客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器 2009／08／21，客户根据发货单再从原料仓库领出 台显示器。 台显示器。 ／ ／ ，客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器 操作向导： 操作向导： 需先在库存系统中进一笔货 (一) 在销售系统中，调整有关选项 将“是否销售生单”选项 一 在销售系统中，调整有关选项(将 是否销售生单” 勾去掉)； 勾去掉 ；
4.4 一次发货多次开票
2009／08／18业务二部向华宏公司出售 ／ ／ 业务二部向华宏公司出售 业务二部向华宏公司出售1600K打印机 打印机 20台，报价为 台 报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 元 货物从外购品仓库发出。 2009／08／19应客户要求，对上述所发出的商品开 应客户要求， ／ ／ 应客户要求 据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数 据两张专用销售发票， 量为15台 第二张发票上所列示的数量为5台 量为 台，第二张发票上所列示的数量为 台。 操作向导： 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核销售发货单： 一 在销售系统中，填制并审核销售发货单：
4.6 销售费用支出
2009／08／19业务一部在向昌新贸易公司销 ／ ／ 业务一部在向昌新贸易公司销 售商品过程中发生了一笔代垫的安装费 500元。 元 操作向导： 操作向导： (一) 在销售系统中，增设费用项目为“安 一 在销售系统中，增设费用项目为“ 装费” 装费”；
系统菜单—设置 其他设置 系统菜单 设置—其他设置 费用项目 设置 其他设置—费用项目
2009／08／19，业务一部向昌新贸易公司出售 台 ／ ／ ，业务一部向昌新贸易公司出售10台 1600K打印机，报价为 打印机， 打印机 报价为2300 元，物品从外购品 仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。 仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。 操作向导： 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核销售发票； 一 在销售系统中，填制并审核销售发票； (二) 在销售系统中，查询销售发货单； 二 在销售系统中，查询销售发货单； 系统菜单—业务 发货—发货单列表 系统菜单 业务—发货 发货单列表 业务 发货 (三) 在库存系统中，查询销售出库单。 三 在库存系统中，查询销售出库单。 系统菜单—日常业务 出库—销售出库单 日常业务—出库 系统菜单 日常业务 出库 销售出库单
销售系统—系统菜单 业务 发货—发货单 销售系统 系统菜单—业务 发货 发货单 系统菜单 业务—发货
(二) 在销售系统中；根据发货单填制销售发票，执 二 在销售系统中；根据发货单填制销售发票， 行现结功能，复核销售发票。 行现结功能，复核销售发票。普通销售发票
4.3 多次发货一次开票
2009／08／17业务一部向昌新贸易公司出售计算机 ／ ／ 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 业务一部向昌新贸易公司出售计算机10 报价为6400元，货物从成品仓库发出。 台，报价为 元 货物从成品仓库发出。 2009／08／17业务二部向昌新贸易公司出售 业务二部向昌新贸易公司出售1600K ／ ／ 业务二部向昌新贸易公司出售 打印机5台 报价为2300元，货物从外购品仓库发 打印机 台，报价为 元 出。 2009／08／17根据上述两张发货单开据专用发票一 ／ ／ 根据上述两张发货单开据专用发票一 张。 操作向导： 操作向导： (一) 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单； 一 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单； (二) 在销售系统中，根据上述两张发货单填制并 二 在销售系统中， 复核销售发票。选菜单上的“发货” 复核销售发票。选菜单上的“发货”来选择发货单
本部分作业：
①截图：参照发货单生成的所有发票截图，并与实际操作的记 录数据进行核对： 2.3.3 客户及供应商分类 ②截图：销售综合统计表截图；库存系统库存账，现存量查询；
思考： 思考：销售业务填制单据的逻辑顺序及注意事项
台打印机， （需先在库存系统中进一笔货如5台打印机，然后才能发货） 需先在库存系统中进一笔货如 台打印机 然后才能发货）
(一) 在销售系统中，填制并审核销售发货单； 一 在销售系统中，填制并审核销售发货单； 过程同前页可无需订单 可无需订单， 过程同前页可无需订单，直接填写发货单 (二) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 二 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 销售—开票 销售普通发票—选菜单上的 发货” 开票—销售普通发票 选菜单上的“ 销售 开票 销售普通发票 选菜单上的“发货”来 选择发货单。 选择发货单。
4.9 开票后退货
2009／08／27，委托利氏公司销售的计算机退回 台， ／ ／ ，委托利氏公司销售的计算机退回2台 2.3.3 客户及供应商分类 入成品仓库。由于该货物经结算， 入成品仓库。由于该货物经结算，故开据红字专用发 票一张。 票一张。 操作向导： 操作向导：
(一) 发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回 单； (二) 在销售系统中，复核红字专用销售发票； (三) 在销售系统中，填制并复核委托代销退货单； (四) 账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿。
4.8 开票前退货
2009／08／25，业务一部售给昌新公司的计算机 台，单价为 ／ ／ ，业务一部售给昌新公司的计算机10台 2.3.2 元，从成品仓库发出。 职员档案 6500元 从成品仓库发出。 2009／08／26，业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题， ／ ／ ，业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题， 退回1台 单价为6500元，收回成品仓库。 退回 台，单价为 元 收回成品仓库。 2009／08／26，开据相应的专用发票一张，数量为 台。 ／ ／ ，开据相应的专用发票一张，数量为9台 操作向导： 操作向导： (一) 发货时，在销售系统中填制并审核发货单： 一 发货时，在销售系统中填制并审核发货单： (二) 退货时，在销售系统中填制并审核退货单； 二 退货时，在销售系统中填制并审核退货单； (三) 在销售系统中，填制并复核销售发票 选择发货单时应包 三 在销售系统中，填制并复核销售发票(选择发货单时应包 含红字)。 含红字 。
单
(二) 在销售系统中，填制并审核销售订单；销售 业务 销售订货 销售订 二 在销售系统中，填制并审核销售订单；销售—业务 销售订货—销售订 业务—销售订货 业务—发货 单 (三) 在销售系统中，填制并审核销售发货单；销售 业务 发货 发货 三 在销售系统中，填制并审核销售发货单；销售—业务 发货—发货 期初录入了380台，但制单据时提示数量不够，原因在于未被软件 单 。（期初录入了 台 但制单据时提示数量不够， 识别为现有库存量，需先在库存系统中进一笔货，然后才能发货） 识别为现有库存量，需先在库存系统中进一笔货，然后才能发货） (四) 在销售系统中，调整选项 将新增发票默认“参照发货单生成”)； 将新增发票默认“ 四 在销售系统中，调整选项(将新增发票默认 参照发货单生成” ； 销售系统—设置 销售选项—”其他控制 设置—销售选项 其他控制” 新增发票 参照发货单生 新增发票-销售系统 设置 销售选项 其他控制”—新增发票 “参照发货单生 成” (五) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票； 五 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票； 销售系统—系统菜单 业务—开票 销售专用发票 销售系统 系统菜单—业务 开票—销售专用发票 系统菜单 业务 开票 (六) 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证。 六 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证。
系统菜单—设置 销售选项 业务控制—”是否生成销售出库单“ 是否生成销售出库单“ 系统菜单 设置—销售选项 业务控制 设置 销售选项—业务控制 是否生成销售出库单
(二) 在销售系统中，填制并审核发货单；业务 发货 发货单 二 在销售系统中，填制并审核发货单；业务—发货 发货—发货单 (三) 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票； 三 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票； 点击菜单上的“发货” 点击菜单上的“发货”来参照发货单 (四) 在库存系统中，填制销售出库单。(根据发货单生成销售 四 在库存系统中，填制销售出库单。 根据发货单生成销售 出库单)。系统菜单—日常业务 出库—销售出库单 日常业务—出库 出库单 。系统菜单 日常业务 出库 销售出库单
第四章 销售管理
4.1 普通销售业务 4.2 销售现结 4.3 多次发货一次开票 4.4 一次发货多次开票 4.5 开票直接发货 4.6 销售费用支出 4.7 销售分批出库 4.8 开票前退货 4.9 开票后退货