最新幼儿园产业分析报告
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目录
1、人口政策放开叠加消费升级,幼教市场空间广阔 (4)
1.1二胎放开助力幼教市场 (4)
1.2 消费观念转变,学前教育日益受到重视 (5)
2、政策渐明,民办幼儿园向普惠和高端两极发展 (6)
2.1 在园人数逐年提升,学前教育毛入园率提前6年实现目标 (6)
2.2 民办幼教机构成为重要市场角色 (8)
2.3政策:民办教育促进法修法将带来更多机遇 (9)
2.4 民办教育将走向两级发展 (10)
2.4.1 普惠幼儿园:政策扶持,规模将进一步扩大 (11)
2.4.2 高端幼儿园是民办幼儿园的方向 (13)
2.4 单园盈利性分析 (14)
3、民办幼儿园经营模式选择:直营还是加盟 (15)
3.1加盟园扩张速度显著高于直营 (17)
3.2 从诺亚舟看直营园的发展 (19)
3.2.1 教育培训 (20)
3.2.2 高端幼儿园 (20)
4、相关标的 (22)
威创股份 (22)
秀强股份 (26)
勤上光电 (27)
表格目录
表1:2016-2020年全面二胎政策放开后预测新出生人口数 (4)
表2:2016-2020学前教育市场目标人数 (5)
表3:民办教育促进法修法进程 (10)
表4:各地普惠园政府指导价格 (11)
表5:各地对普惠园的财政补贴政策 (12)
表6:各地对于普惠性幼儿园覆盖率的规划 (13)
表7:幼儿园平均运营成本 (15)
表8:直营与加盟的比较 (15)
表9:伊顿教育直营控制 (16)
表10:品牌加盟与托管加盟的比较 (16)
表11:红缨教育扩张情况 (17)
表12:代表性直营幼儿园介绍 (18)
表13:申办幼儿园要求 (18)
表14:申办幼儿园流程 (19)
表15:诺亚舟国际幼教直营控制 (21)
表16:红缨教育公司扩张迅速 (23)
表17:金色摇篮扩张情况 (26)
插图目录
图1:2000年以来出生人口数(万人) (4)
图2:搜狐教育关于每月早教投入调查数据 (5)
图3:各年龄段家长群体画像 (6)
图4:2016年中国家长年龄分布 (6)
图5:2009-2015年在园人数逐年提升(万人) (6)
图6:2007-2015年毛入园率(%) (7)
图7:2015年民办幼儿园占比 (8)
图8:2015年民办幼儿园在园人数占比 (8)
图9:2009-2015年历年民办幼儿园占比情况(%) (8)
图10:幼儿园、民办幼儿园数量对比 (9)
图11:广州普惠幼儿园与民办幼儿园收费对比(元/月) (11)
图12:伊顿幼儿园概况 (13)
图13:民办幼儿园的分类 (15)
图14:金色摇篮板块布局 (17)
图15:诺亚舟发展历程图 (19)
图16:教育培训板块历年收入情况 (20)
图17:诺亚舟国际幼教发展情况 (21)
图18:诺亚舟国际幼教扩张情况 (22)
图19:诺亚舟国际幼教收入情况(单位:万元) (22)
图20:红缨教育运营模式 (23)
图21:红缨教育品牌不同经营模式平均客单价(万元) (24)
图22:2016年1-6月红缨教育公司收入分布情况 (24)
图23:金色摇篮战略版图 (25)
图24:2016年1-6月金色摇篮收入情况(万元) (26)
1、人口政策放开叠加消费升级,幼教市场空间广阔
1.1二胎放开助力幼教市场
新生婴儿数自 2000 年以来一直下降,2010 年以后企稳回升,其中2013年局部开放二胎政策后2014 年增幅尤为明显。2015年全面二胎政策放开,根据最新卫计委官方统计,2016年上半年出生人口与2015年同期相比上升了6.9个百分点,其中二孩出生占比超过40%。因此我们认为,全面放开二胎的政策效果正在逐渐显现,新生儿数量增长的趋势将依然延续。
据此我们测算了2016年至2020年每年幼儿教育市场的目标人数,预计未来5年内每年幼儿教育市场至少有1.2亿的学生。庞大的幼童数量为幼教产业的发展奠定了坚实的基础,未来幼教市场有望迎来黄金发展期。
表2:2016-2020学前教育市场目标人数
3
2016 6989 4813 11802
2017 7610 4879 12489
2018 8082 4962 13044
2019 8607 4982 13589
2020 8648 5349 13997
1.2 消费观念转变,学前教育日益受到重视
我国家庭历来重视教育,家庭的教育支出占家庭支出的比例越来越高。2013 年城镇居民家庭人均消费性支出中文教消费的支出占12.41%;同年,农村居民家庭的文教占消费支出的7.33%。
根据2014年搜狐教育年度消费者调查显示,74.7%的家庭每月在孩子早期教育上的投入为500-1000元,10.09%的家庭每月的投入在1000元以上。
图2:搜狐教育关于每月早教投入调查数据
此外,根据艾瑞咨询调查显示目前70后和80后为家长主体人群,共计占比89.2%。与上一辈家长相比,新一代家长的学历文化水平较高,家庭教育意识较强,对子女学前教育的重视力度更大。作为目前社会中坚人士,70、80后收入高,而且作为第一