拟收购股权所涉及的广东融通融资租赁有限公司股东全部权益价值项目评估报告

北京中企华资产评估有限责任公司二〇一三年六月三十日

目录

注册资产评估师声明 (2)

评估报告摘要 (3)

评估报告正文 (5)

一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者 (5)

二、评估目的 (9)

三、评估对象和评估范围 (9)

四、价值类型及其定义 (10)

五、评估基准日 (10)

六、评估依据 (10)

七、评估方法 (12)

八、评估程序实施过程和情况 (16)

九、评估假设 (19)

十、评估结论 (20)

十一、特别事项说明 (21)

十二、评估报告使用限制说明 (22)

十三、评估报告日 (23)

评估报告附件 (24)

注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

评估报告摘要

北京中企华资产评估有限责任公司接受东莞发展控股股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对广东融通融资租赁有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

评估目的：东莞发展控股股份有限公司拟收购广东融通融资租赁有限公司的股权，需对本次经济行为所涉及的广东融通融资租赁有限公司在评估基准日的股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考。

评估对象：广东融通融资租赁有限公司的股东全部权益价值。

评估范围：评估范围是被评估单位的全部资产及负债。包括流动资产(货币资金、应收账款及其他应收款)、固定资产(车辆、电子设备)、递延所得税资产、流动负债(应付职工薪酬、应交税费、其他应付款)。

评估基准日：2013年4月30日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法、收益法

评估结论：本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

广东融通融资租赁有限公司评估基准日总资产账面价值为5,010.82万元；总负债账面价值为216.27万元；净资产账面价值4,794.55万元。收益法评估后的股东全部权益价值为5,148.15万元，增值额为353.60万元，增值率为7.38%。

本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期限自评估基准日2013年4月30日起一年有效。

评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

东莞发展控股股份有限公司拟收购股权所涉及的广东融通融资租赁有限公司股东全部权益价值项目

评估报告正文

东莞发展控股股份有限公司：

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对广东融通融资租赁有限公司股东全部权益在2013年4月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用

者

本次评估的委托方为东莞发展控股股份有限公司，被评估单位为广东融通融资租赁有限公司，业务约定书约定的其他评估报告使用者：无。

(一)委托方简介

1.企业名称：东莞发展控股股份有限公司（以下简称：“东莞控股”）

2.法定住所：广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号

3.办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号

4.法定代表人：尹锦容

5.注册资本：103,951.6992万元人民币

6.企业性质：股份有限公司(港台澳与境内合资上市)

7.主要经营范围：东莞高速公路投资、建设、经营。

8.公司简介：东莞控股前身广东彩色显像管有限公司，为1991年4月由广东彩色显像管总公司和福民发展有限公司出资设立的中外合资企业。1997年4月, 由总公司联合东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司共三家法人共同发

起，原公司全资改组变更为股份有限公司。现主要经营莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的收费业务。

截止评估基准日，东莞控股前十大股东情况如下表：

1.企业名称：广东融通融资租赁有限公司（以下简称：“融通租赁公司”）

2.法定住所：东莞市莞城区汇峰路子号汇峰中心A区四楼五单元

3.法定代表人：吴旭东

4.注册资本：1000万美元

5.实收资本：750万美元

6.企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

7.主要经营范围：从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

8.企业股权结构及变更情况：

融通租赁公司成立于2012年3月30日，由东莞市东方金域置业有限公司出资500万美元（占注册资本50%）、（香港）国金国际集团有限公司出资250万美元（占注册资本25%）、东莞市大田高科技投资有限公司出资250万美元（占注册资本25%）组建。

截至评估基准日2013年4月30日融通租赁公司注册资本为1000万美元。实收资本750万美元，其中股东东莞市东方金域置业有限公