2011太阳能光热行业运行情况调查

第二章2011太阳能光热行业运行情况调查第一节行业发展总体特色一、紧张开局平稳收尾二、宏观影响一拉三托1.一拉：低迷的消费指数，拉低购买欲望2.三托：三项政策实施，稳定发展信心三、去小进大良性循环四、企业心态由躁渐静1.规模扩张趋于理性2.稳步推进策略，成为发展主流3.举棋不定，观望等待4.产业转型五、压力指数历史最高第二节未来行业走势预测一、整体信心指数保持乐观二、行业变化趋势预测1.在“裂变”和“聚变”中变换格局2.粗放式发展让位精细化发展3.品牌重新定位生存道4.激进式促销有望降温5.“企业联合体”弥补企业短腿6.“第三产业”将成行业新的增长点7.中高温技术发展提升行业整体形象第一节行业发展总体特色一、紧张开局平稳收尾2011年中国太阳能热利用行业恰似南海问题，以紧张气氛开局，以平稳方式收尾。

受2010年市场影响，2011年的市场走势是阴是晴无法预测，年初，众多企业陷入到了紧张气氛中。

市场行情不明朗，全年发展战略无从规划，以至很多企业上半年发展处于无序状态，加之上半年很多重点市场如湖北、湖南、安徽等地发生严重自然灾害，先旱后涝，断断续续半年时间，最重要的销售黄金期伴随着自然灾害流失，部分靠这些重点市场完成销售目标的企业，陷入焦虑状态。

过度的紧张并无助于企业发展，下半年各企业渐趋冷静开始进行自我解压，探索新的发展思路，下半年压力逐渐缓解。

另外，去末今初，平板太阳能大发展的声音不绝于耳，形势一片大好。

根据调查，平板太阳能工程量确有增长，但与预期有一定差距，并没掀起大建平板生产线的热潮，2010年和2011年两年时间虽然有50家左右企业上马平板太阳能，但由于市场增量不大，很多生产线处于闲置状态。

有平板工程业务但无平板生产线的企业均采取了代加工的方式，从而规避了盲目投资和重复建设带来的风险。

二、宏观影响一拉三托2011年100元人民币比往年少买40个鸡蛋。

鸡蛋价格看似与太阳能热水器毫不相干，实则紧密相联。

自从太阳能热水器完全市场化、商业化之后，其市场动态不可避免的受到宏观环境影响，既有不利因素，也有有利影响，2011年这种影响尤为明显，可以用“一拉三托”进行概括。

1．一拉：即低迷的消费指数，拉低了消费者的购买欲望。

2010年底公布的一项快速民意调查显示，当前城乡居民的生活压力感较强。

消费信心低迷，半数以上家庭计划未来一年要削减消费。

收入水平没有实质性提高，物价波动承受力下降，必然导致消费信心的低迷。

本次调查结果表明：当前阶段，在城镇地区，约有半数家庭计划2011年要压缩消费(其中城市家庭比例48.3%，小城镇家庭比例46%)，而在农村地区，计划2011年压缩消费的家庭比例更是高达62.8%。

这一预测，2011年得到了验证。

在经历了2010年连续两个季度的回落后，中国消费者信心指数在2011年一季度的3月份出现了首次回升，升至107.6，但5月份又小幅回落至105.8。

根据国家统计局的统计，作为生存刚性需求的食品业保持增长，但作为非刚性需求的行业如家电、汽车、太阳能增长缓慢。

对照消费指数，此时太阳能市场恰恰处于低迷期。

虽然各企业营销部门在努力查找企业自身因素，企业反省行业因素，但受宏观环境影响已经成为不争的事实。

（图12011年太阳能消费指数变化图）2．三托：即三项政策的实施，稳定了发展信心。

物价上涨拉低了消费信心，而国家和地方出台的一系列间直接或间接政策，则减缓了这种压力。

2.1太阳能下乡补贴政策的继续推行在成本增加的情况下，因2011年下乡产品补贴政策继续施行，太阳能产品价格基本没有太大增长，为消费者减轻了价格压力。

2.2强制安装政策由虚变实虽然前几年各地都已经出台了强制安装政策，但并没有强有力的推动，政策成了空文。

近两年各地政府在节能减排任务的高压下，强制安装政策进入推广落实阶段，相关补贴也得到落实。

例如，山东省在2011年建筑节能六大目标中就明确要求，全省太阳能光热建筑一体化应用面积不少于1500万平方米。

扬州也出台补贴政策，按房子面积进行补贴，每平米补贴5元。

2.3政府采购增多在通货膨胀的情况下，居民虽然已经捂紧腰包，舍不得花钱，但由国家和各地政府埋单的项目在不断增加，太阳能热利用产业也从中受益。

例如，国家今年建设的1000万套保障住房中，都规划了安装太阳能产品，太阳能热水器均被各地政府列入了保障住房政府采购项目。

在调查中，50%以上的企业有保障房项目涉及。

三、去小进大良性循环2011年出现了行业有史以来最大的一次“关、停、转”浪潮。

此类企业大多是家庭作坊式企业和配套企业。

这些企业在经过2010年最后一搏后，最终被市场淘汰出局。

被淘汰出局的企业（含整机、配套）达四五百家。

一批企业被淘汰出局的同时，在新能源大蛋糕的诱惑下，一批有实力的行业外企业入驻太阳能热利用行业。

这是续家电企业进军太阳能之后，其他行业的实力企业进军太阳能较为集中的一年。

比如，安徽伯恩太阳能科技有限公司就是一家刚刚建成的中德合资企业，河北一家散热器行业龙头企业也进入太阳能行业。

这些企业的优势是财力雄厚、资源整合能力强。

这种“小的出局，大的入局”新旧替代的过程实际上是行业良性发展的一种表现。

四、企业心态由躁渐静2企业经营策略）1．规模扩张趋于理性行业在经过了2008、2009年两年的大规模产能扩张之后，2011年趋于平静，各企业尤其一线品牌企业2011年基本没有大规模建设的动向，与前两年的大跃进式扩张形成对比。

2．稳步推进策略，成为发展主流采取稳步推进策略的企业，在本次调查中占到60%。

跟风现象渐少，而是根据企业自身情况，制定相应的发展规划。

3．举棋不定，观望等待这些企业对行业既抱有希望，又面临生存压力；既想放弃又希望发展的机会再来。

企业处于收编缩支状态。

4．产业转型太阳能产业不放弃，开拓新的赢利增长点。

除皇明进军房地产外，目前江苏一家太阳能企业，提出“保二进三”的思路，即保持太阳能产业稳定的基础上，充分利用地缘优势和企业拥有的基础设施条件，进军旅游餐饮业。

这是太阳能热利用行业的一个新现象，即不放弃太阳能，又不死守太阳能，采取更加灵活的经营方式，帮助企业度过难关。

部分企业彻底转型，放弃太阳能产业，进军其他行业，这种类型企业主要属手工作坊式。

以海宁为例杂牌小企业受到重创，关停或半停的已经有400家之多。

五、压力指数历史最高（图3企业面临压力对比图）目前，企业面临的压力从（图3）中可以看出，排在第一位的是销售订单的问题，排在第二的是资金链的问题，排在第三的是生产成本的问题，最后是人力资源问题。

实际上这一系列问题最主要的矛盾是销售订单压力的问题。

前几年，市场大幅增长时，很多企业扩建了厂房和增加了生产线，提高了产能。

但随着市场增速的放缓，过度的基础设施投资成了负担。

订单少资金链就短缺，资金链短缺就引发人才的流失。

包括工资、原材料在内的固定成本的增长，使的各企业利润空间缩水。

2011年开春以来，太阳能热水器行业上游原材料价格一路攀升，有关数据显示，硅晶、毛坯管、不锈钢、板材、聚氨酯价格均不同程度上涨，用于生产毛坯管的硼酸、硼砂价格涨幅高达40%—50%；毛坯管和发泡料每吨涨幅分别为45%和38%；不锈钢的涨幅每吨也超过17%。

如果均摊到每台太阳能热水器上，每台成本将增加25—35元。

在调查中，包括一线品牌在内的部分企业，开始收缩开支，向节流降耗要效益。

不少企业建厂逢五遇十，这本是值的隆重庆贺的大事，但纷纷取消了大型庆典活动。

很多企业开展的大型公关活动，也较往年来说少了许多，低调了许多。

第二节行业走势预测一、整体信心指数保持乐观（图4太阳能企业信心指数分析）本项目调查中共分为三个小项的内容，即“乐观”、“悲观”和“迷茫”。

1．持“乐观”态度的占到73%认为行业前景乐观的企业主要是一线品牌和二线品牌，以及三线品牌中有强势销售渠道、有发展空间的企业。

抱乐观态度者均认为，对太阳能行业前景无需抱怀疑态度，目前市场遭遇的低迷只是太阳能热利用行业发展过程中很小的一个波谷，也不能用一时一地或一企一商的情况来判断整个行业全局性的未来发展趋势。

2．感到“迷茫”的占17%迷茫者，这类企业市场很小，主要集中某一销售区域，仅仅看到的是市场的一个点，而看不到面，他们有一个共同的观点是市场已经饱和，受此观点影响，看不清未来市场前景。

3．感到“悲观”的占10%悲观者主要集中于三线品牌，二线品牌也有个别企业存在这种观点。

这些悲观者基本情况是处于“一小三少”的状况，即企业规模小，人才少，销售少，网络少。

眼前的基本生存都尚且难以保障，何谈未来。

个别二线品牌之所以也存在这种悲观心态，则是由于增长缓慢和人才的流失，失去了耐心。

二、行业变化趋势预测1．在“裂变”和“聚变”中变换格局今后太阳能热利用行业将在“裂变”和“聚变”中变换格局：“裂”是指市场的、行业的进一步细分；“聚”是指资本、资源向优势企业的进一步聚集。

未来行业发展趋势应该是强者逾强，专者更专。

1.1聚变中扩张大企业化提高了产业集中度，提升了核心竞争力，促进了产业升级。

但大企业，特别是资本托起的大企业数量的增加，吸附了大量的行业资源，改变了游戏规则。

这给中小型企业造成了巨大的生存压力。

都说终端为王，大企业在资本的助推下不顾成本地占领终端市场高地；都说人才决定未来，大企业可以借助资本的优势，通过向员工发行福利股票、采用股票期权等激励手段，大量网罗高端人才，企业越聚越大。

1.2裂变中求强面对大企业摧枯拉朽般的市场攻势，小企业小品牌看似难有良策应对。

其实在行业“聚变”的过程中，也在发生着“裂变”，也就是市场越分越细，这就为“偏科”的中小企业提供了更广阔的发展空间。

求强不求大，求专不求全，特色化，应该是未来很多企业的出路。

随着社会化分工越来越细，太阳能热利用行业也同步进行着进一步的细分，面临第三次，四次，甚至五次的细分，分的越细，意味着行业发展程度越高。

可以预见，未来的太阳能市场将会从现在农村、工程、城市、国外市场的分类，细分为部队、学校、医院、体育、宾馆、养殖等成百上千个专业化市场。

也就意味着将有众多领域的“第一”诞生。

所以随着市场的不断细分，众多企业都可以成为专业化的第一品牌。

这种发展趋势正在被越来越多的企业案例证实。

发展特色案例一：斯帝特太阳能打造游泳馆热水专家早在2008年，浙江斯帝特新能源有限公司便承建了南昌大学游泳馆太阳能热水工程，该太阳能热水系统工程由20000多根太阳能真空管组成，集热面积达2700平方米，日供热水200吨。

泳池、跳水池和馆内淋浴的热水供应均来自太阳能，是目前国内最大的太阳能游泳馆。

其特点是使用了最先进的数字化设计，通过网络对每组太阳能集热器的工作情况进行远程控制，实现了高端数字智能化。

远程控制系统不但能准确而迅速地反映各设备正常运行的状态及参数，还能及时反映设备的不正常状态及事故情况，并自动实施安全控制，强有力的保障了设备在运行过程中的绝对安全，使水温保持在舒适的26度。