2017年共享单车行业报告
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全网渗透率=MAU/全网用户
出行用车 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2016年7月 2016年11月 0.5% 2017年3月 一线城市 二线城市 二线以下城市 2.1% 4.3% 共享单车 6.0% 5.9% 5.9% 城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户 出行用车 共享单车
1.5倍
Contents
1
2
共享单车市场发展情况 共享单车市场竞争格局 共享单车用户行为分析
3
Part One
共享单车市场发展情况
共享单车整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万 共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔 共享单车二三线城市发展潜力巨大
2016年7月起，共享单车时代开启 2017年Q1，整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万
68.7%
71.6%
2017年2月
2017年3月
共享单车竞争呈现南摩拜北ofo格局 TOP5城市环比增速ofo均高于摩拜
摩拜 300 250 160% ofo 摩拜环比增速 ofo环比增速 摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速 280%
200
150 100 -80% 50 0 -200% 40%
2017年3月，北上广深四大城市MAU占比近半 一线城市仍然是共享单车最重要战场
共享单车MAU城市分布
单位：万
2400
2000 1600
20.2%
北京市
上海市 广州市
1200 800 400 0 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月
52.6% 10.3% 8.3% 8.6%
500
摩拜、ofo月新增用户（万） 摩拜 ofo 451.1
400
300
348.9
200
100
0 2016年7月
2016年8月
2016年9月
2016年10月
2016年11月
2016年12月
2017年1月
2017年2月
2017年3月
摩拜及ofo新增用户月留存率超五成
摩拜
90%
ofo
摩拜及ofo新增用户月留存率
800
53.0% 600 400 200 0
2017年Q1，共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔
100
共享单车日充值笔数（万）
2016年 2017年Q1
94.3
80
60
40
20 0 15.0
2016年7月
2016年8月
2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月
2017年1月
1.6% 聚美优品
手机淘宝
京东
天猫
唯品会
北京共享单车用户最爱买买买 上海用户团购、外卖比例高
共享单车用户标签 北京 上海
广州
深圳
70.43%
69.86%
37.69% 34.08% 71.97%
38.90% 33.09%
73.19%
47.69% 44.64%
40.17% 38.12%
购物
团购
外卖
招行两款手机银行力压国有四大行，最受共享单车用户欢迎
摩拜
1200
ofo
摩拜环比增速
ofo环比增速
摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速 400% 280%
176.0%
1000 800
600
169.4%
160% 40% -80% -200%
400
200 0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月
北京市
上海市
广州市
深圳市
成都市
2017年3月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU达到百万量级 成为共享单车市场不容忽视的竞争力量
酷骑单车 140 120 120.1 永安行 小蓝单车 共享单车应用MAU（万）
100
80 60 40 20 0 2017年1月 2017年2月
92.0
100.5
2017年3月
工作日
10% 8% 6% 4% 2% 0%
节假日
共享单车用户DAU分时分布
7.52%
8.07%
1.9倍
6.89%
3.89%
0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时
打车类用户使用共享单车后月均订单下降约一成 代驾类用户月均订单下降超四成
共享单车MAU 2500
环比增速
共享单车MAU（万）及增速
150% 2061.4 125% 100%
春节+北方寒冬
2000 1500 1000 500 23.9% 0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月
2.4%
2.8%
3.7倍
0.6%
Part Two
共享单车行业竞争格局
摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队 共享单车TOP5城市竞争呈现南摩拜北ofo格局 ofo新增用户超越摩拜，成为用户增长最快的共享单车平台
摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队 酷骑单车、小蓝单车及永安行杀入TOP5
2017年2月ofo与摩拜重合用户 2017年3月ofo与摩拜重合用户去向
ofo用户 14.1% 15.8% 重合用户 18.9% 51.2% 重合用户 只用ofo 只用摩拜 两者都不用 摩拜用户
14.2%
共享单车用户使用银行应用TOP10
10.4%
10.1%
9.7%
5.8% 4.2%
3.6%
2.1%
1.9%
1.5%
招商银行
掌上生活
建设银行
工商银行
工银融E联
中国银行
农行掌上银行
民生银行
交行-买单吧 平安口袋银行
2017年3月，约五成摩拜及ofo重合用户依旧使用两者 转为摩拜独立用户及ofo独立用户的比例分别为15.8%和18.9%
第一梯队 1,090.4 932.1
2017年3月TOP20共享单车应用MAU（万）
第二梯队
120.1 100.5 92.0 59.5 49.6 21.2
9.4
7.5
6.1
4.8
4.3
3.0
2.7
2.4
1.3
1.0
0.9
0.4
2017年3月，共享单车橙黄大战难分伯仲 摩拜MAU微弱领先，ofo增速为摩拜的2.4倍
深圳市
其他
随着认知度提升及天气变暖 2017年3月共享单车月新增用户首次突破千万，MAU贡献度超50%
月新增用户（万） 1,200 1,000 新增用户MAU贡献度 新增用户MAU贡献度=月新增用户/MAU 1,093.5 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
75
50
25
0
购物Leabharlann 视频团购新闻
外卖
银行
旅游
直播
理财
海淘
2017年3月，超一半共享单车用户使用手机淘宝 近四分之一用户使用京东，为天猫的3.4倍
54.5%
共享单车用户使用购物应用TOP10
24.6% 3.4倍 7.3% 6.3%
2.9% 当当
2.4% 转转
2.1% 小红书
1.9% 苏宁易购
1.9% 蘑菇街
2017年2月 2017年3月
随着新型开锁方式的应用及用户操作熟练度的提高
共享单车App每日打开时长快速下降
共享单车用户日均开次数（次） 225 2.94 共享单车用户日均打开时长（s）
2.99
-37.5% 141
2016年7-12月
2017年1-3月
2016年7-12月
2017年1-3月
2017年Q1，共享单车全网用户覆盖率呈快速增长态势 一线城市用户规模已与出行用车持平，二三线城市仍有巨大发展潜力
2017年1月
2017年2月
2017年3月
2017年3月，超两成共享单车用户来自广东省 TOP5省份用户占比超六成
2017年3月共享单车用户省份分布
2017年3月共享单车用户省份分布TOP5
广东省 21.0% 35.9% 北京市 上海市 四川省 19.9% 4.4% 8.6% 10.2% 湖北省
其他
摩拜及ofo新增用户遥遥领先其他竞争对手 ofo超二三名之和
第一梯队 451.1 348.9
2017年3月TOP10共享单车应用月新增用户（万）
79.2
64.2
44.1
43.4
23.6 小鸣单车
17.7 优拜单车
5.0 骑呗单车
4.3 享骑出行
ofo
摩拜
酷骑单车
永安行
小蓝单车
哈罗单车
摩拜+ofo双雄争霸格局受到挑战 与2016年12月相比，新增用户占比下降至73.2%
700 600
共享单车 DAU（万）
581.8
500
400 300 +131倍 +6.5倍
200
100
4.4
0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月
77.5 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年3月，共享单车MAU突破两千万，环比增速超100%
105.9%
75% 50% 25% 0% 2017年3月
2016年10月起，二线及以下城市用户占比持续增长
共享单车渠道下沉趋势明显
一线城市
100% 22.7% 80% 52.6%
二线及以下城市
共享单车城市等级分布
60%
40% 20%
77.3%
47.4%
0%
2016年10月
2016年11月
2016年12月
共享单车月新增用户
摩拜+ofo 其他 1000 800 600 400 200 0
83.1% 73.2% 16.9% 26.8%
单位：万
1200
共享单车月新增用户市场份额
2016年7月
2016年11月
2017年3月
2016年12月
2017年3月
2017年3月，ofo新增用户超越摩拜 成为用户增长最快的共享单车平台
24
18
15.6
12 春节
11.6
6
0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年3月，第二梯队选手小蓝单车表现不俗 用户日充值笔数峰值超10万
12 酷骑单车 小蓝单车 永安行 共享单车应用用户充值笔数（万） 10.3 9
6
3
0 2017年3月1日 2017年3月8日 2017年3月15日 2017年3月22日 2017年3月29日
Part Three 共享单车用户行为分析
工作日共享单车用户用车潮汐现象明显 共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户
摩拜与ofo呈现超强竞争态势，前者用户近三成同一天使用后者
工作日共享单车用户用车潮汐现象明显
打车用户月均订单量（个） 6.14 -9.8% 5.54 3.35
代驾用户月均订单量（个） -43.4%
1.9
使用共享单车前
使用共享单车后
使用共享单车前
使用共享单车后
共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户 理财及海淘习惯略高于后者
共享单车用户相对出行用车用户TGI指数
125 100 116.1 117.4
80% 70%
暑假
均值
60%
50%
40% 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年春节后，摩拜及ofo用户充值笔数均大幅飙升 竞争进入白热化
摩拜
30
ofo
摩拜及ofo日充值笔数（万）
出行用车 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2016年7月 2016年11月 0.5% 2017年3月 一线城市 二线城市 二线以下城市 2.1% 4.3% 共享单车 6.0% 5.9% 5.9% 城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户 出行用车 共享单车
1.5倍
Contents
1
2
共享单车市场发展情况 共享单车市场竞争格局 共享单车用户行为分析
3
Part One
共享单车市场发展情况
共享单车整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万 共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔 共享单车二三线城市发展潜力巨大
2016年7月起，共享单车时代开启 2017年Q1，整体DAU飙升6.5倍，峰值近600万
68.7%
71.6%
2017年2月
2017年3月
共享单车竞争呈现南摩拜北ofo格局 TOP5城市环比增速ofo均高于摩拜
摩拜 300 250 160% ofo 摩拜环比增速 ofo环比增速 摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速 280%
200
150 100 -80% 50 0 -200% 40%
2017年3月，北上广深四大城市MAU占比近半 一线城市仍然是共享单车最重要战场
共享单车MAU城市分布
单位：万
2400
2000 1600
20.2%
北京市
上海市 广州市
1200 800 400 0 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月
52.6% 10.3% 8.3% 8.6%
500
摩拜、ofo月新增用户（万） 摩拜 ofo 451.1
400
300
348.9
200
100
0 2016年7月
2016年8月
2016年9月
2016年10月
2016年11月
2016年12月
2017年1月
2017年2月
2017年3月
摩拜及ofo新增用户月留存率超五成
摩拜
90%
ofo
摩拜及ofo新增用户月留存率
800
53.0% 600 400 200 0
2017年Q1，共享单车日充值笔数大幅飙升，峰值近100万笔
100
共享单车日充值笔数（万）
2016年 2017年Q1
94.3
80
60
40
20 0 15.0
2016年7月
2016年8月
2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月
2017年1月
1.6% 聚美优品
手机淘宝
京东
天猫
唯品会
北京共享单车用户最爱买买买 上海用户团购、外卖比例高
共享单车用户标签 北京 上海
广州
深圳
70.43%
69.86%
37.69% 34.08% 71.97%
38.90% 33.09%
73.19%
47.69% 44.64%
40.17% 38.12%
购物
团购
外卖
招行两款手机银行力压国有四大行，最受共享单车用户欢迎
摩拜
1200
ofo
摩拜环比增速
ofo环比增速
摩拜、ofo MAU（万）&MAU环比增速 400% 280%
176.0%
1000 800
600
169.4%
160% 40% -80% -200%
400
200 0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月
北京市
上海市
广州市
深圳市
成都市
2017年3月，酷骑、永安行及小蓝单车MAU达到百万量级 成为共享单车市场不容忽视的竞争力量
酷骑单车 140 120 120.1 永安行 小蓝单车 共享单车应用MAU（万）
100
80 60 40 20 0 2017年1月 2017年2月
92.0
100.5
2017年3月
工作日
10% 8% 6% 4% 2% 0%
节假日
共享单车用户DAU分时分布
7.52%
8.07%
1.9倍
6.89%
3.89%
0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时
打车类用户使用共享单车后月均订单下降约一成 代驾类用户月均订单下降超四成
共享单车MAU 2500
环比增速
共享单车MAU（万）及增速
150% 2061.4 125% 100%
春节+北方寒冬
2000 1500 1000 500 23.9% 0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月
2.4%
2.8%
3.7倍
0.6%
Part Two
共享单车行业竞争格局
摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队 共享单车TOP5城市竞争呈现南摩拜北ofo格局 ofo新增用户超越摩拜，成为用户增长最快的共享单车平台
摩拜及ofo MAU达千万量级，稳居共享单车第一梯队 酷骑单车、小蓝单车及永安行杀入TOP5
2017年2月ofo与摩拜重合用户 2017年3月ofo与摩拜重合用户去向
ofo用户 14.1% 15.8% 重合用户 18.9% 51.2% 重合用户 只用ofo 只用摩拜 两者都不用 摩拜用户
14.2%
共享单车用户使用银行应用TOP10
10.4%
10.1%
9.7%
5.8% 4.2%
3.6%
2.1%
1.9%
1.5%
招商银行
掌上生活
建设银行
工商银行
工银融E联
中国银行
农行掌上银行
民生银行
交行-买单吧 平安口袋银行
2017年3月，约五成摩拜及ofo重合用户依旧使用两者 转为摩拜独立用户及ofo独立用户的比例分别为15.8%和18.9%
第一梯队 1,090.4 932.1
2017年3月TOP20共享单车应用MAU（万）
第二梯队
120.1 100.5 92.0 59.5 49.6 21.2
9.4
7.5
6.1
4.8
4.3
3.0
2.7
2.4
1.3
1.0
0.9
0.4
2017年3月，共享单车橙黄大战难分伯仲 摩拜MAU微弱领先，ofo增速为摩拜的2.4倍
深圳市
其他
随着认知度提升及天气变暖 2017年3月共享单车月新增用户首次突破千万，MAU贡献度超50%
月新增用户（万） 1,200 1,000 新增用户MAU贡献度 新增用户MAU贡献度=月新增用户/MAU 1,093.5 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
75
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购物Leabharlann 视频团购新闻
外卖
银行
旅游
直播
理财
海淘
2017年3月，超一半共享单车用户使用手机淘宝 近四分之一用户使用京东，为天猫的3.4倍
54.5%
共享单车用户使用购物应用TOP10
24.6% 3.4倍 7.3% 6.3%
2.9% 当当
2.4% 转转
2.1% 小红书
1.9% 苏宁易购
1.9% 蘑菇街
2017年2月 2017年3月
随着新型开锁方式的应用及用户操作熟练度的提高
共享单车App每日打开时长快速下降
共享单车用户日均开次数（次） 225 2.94 共享单车用户日均打开时长（s）
2.99
-37.5% 141
2016年7-12月
2017年1-3月
2016年7-12月
2017年1-3月
2017年Q1，共享单车全网用户覆盖率呈快速增长态势 一线城市用户规模已与出行用车持平，二三线城市仍有巨大发展潜力
2017年1月
2017年2月
2017年3月
2017年3月，超两成共享单车用户来自广东省 TOP5省份用户占比超六成
2017年3月共享单车用户省份分布
2017年3月共享单车用户省份分布TOP5
广东省 21.0% 35.9% 北京市 上海市 四川省 19.9% 4.4% 8.6% 10.2% 湖北省
其他
摩拜及ofo新增用户遥遥领先其他竞争对手 ofo超二三名之和
第一梯队 451.1 348.9
2017年3月TOP10共享单车应用月新增用户（万）
79.2
64.2
44.1
43.4
23.6 小鸣单车
17.7 优拜单车
5.0 骑呗单车
4.3 享骑出行
ofo
摩拜
酷骑单车
永安行
小蓝单车
哈罗单车
摩拜+ofo双雄争霸格局受到挑战 与2016年12月相比，新增用户占比下降至73.2%
700 600
共享单车 DAU（万）
581.8
500
400 300 +131倍 +6.5倍
200
100
4.4
0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月
77.5 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年3月，共享单车MAU突破两千万，环比增速超100%
105.9%
75% 50% 25% 0% 2017年3月
2016年10月起，二线及以下城市用户占比持续增长
共享单车渠道下沉趋势明显
一线城市
100% 22.7% 80% 52.6%
二线及以下城市
共享单车城市等级分布
60%
40% 20%
77.3%
47.4%
0%
2016年10月
2016年11月
2016年12月
共享单车月新增用户
摩拜+ofo 其他 1000 800 600 400 200 0
83.1% 73.2% 16.9% 26.8%
单位：万
1200
共享单车月新增用户市场份额
2016年7月
2016年11月
2017年3月
2016年12月
2017年3月
2017年3月，ofo新增用户超越摩拜 成为用户增长最快的共享单车平台
24
18
15.6
12 春节
11.6
6
0 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年3月，第二梯队选手小蓝单车表现不俗 用户日充值笔数峰值超10万
12 酷骑单车 小蓝单车 永安行 共享单车应用用户充值笔数（万） 10.3 9
6
3
0 2017年3月1日 2017年3月8日 2017年3月15日 2017年3月22日 2017年3月29日
Part Three 共享单车用户行为分析
工作日共享单车用户用车潮汐现象明显 共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户
摩拜与ofo呈现超强竞争态势，前者用户近三成同一天使用后者
工作日共享单车用户用车潮汐现象明显
打车用户月均订单量（个） 6.14 -9.8% 5.54 3.35
代驾用户月均订单量（个） -43.4%
1.9
使用共享单车前
使用共享单车后
使用共享单车前
使用共享单车后
共享单车用户使用应用习惯接近出行用车用户 理财及海淘习惯略高于后者
共享单车用户相对出行用车用户TGI指数
125 100 116.1 117.4
80% 70%
暑假
均值
60%
50%
40% 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月
2017年春节后，摩拜及ofo用户充值笔数均大幅飙升 竞争进入白热化
摩拜
30
ofo
摩拜及ofo日充值笔数（万）