企业微信平台使用手册PPT
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在建立完客户后即可建立联系人， 点击【新建联系人】，进入【新 建客户联系人】页面，对该客户 所属的联系人进行编辑。 编辑完成后保存并通知相应的负 责人和相关人获得该客户及联系 人的资料，也就是负责人和相关 人就可以通过查询功能查找到该 客户和联系人的资料了。
查询客户及联系人
点击查询客户 点击查询联系人
移动CRM
客户管理 • 对每个中小企业来说，客户室企业发展的生命线，通过简单的方式，将客户管理变得清
晰有条理，牢牢将客户握在手中 • 销售员在出差拜访时，一方面可以随时添加、更新、查阅各自负责的客户联系人信息；
另一方面第一时间将客户信息同步到克服资源池中，保证客户信息牢牢掌握在企业手中
销售跟踪 • 销售过程是一种隐形的资产 ,特别是经验丰富的销售员与客户的沟通更具有价值,传统的销 • 售管理容易忽略这一部分，-旦发生人员调整-切都得重来,白白流失这笔财富 • 随时随地让销售员更新客户成交状态、拜访记录,让企业可以随时掌握客户的动态,可以让 • 销售过程清晰可见、可追踪,即使销售员调整是也不会担心重要信息丢失
据可查，另一方面领导也可以随时掌握员工的情况，实现适当的监督和管理
移动外勤
新闻公告
行政后勤服务 通知公告、员工福利信息第一时间下发
公共资源管理 会议室管理、物料管理
会议助手
任务分派
任务协同分派 企业或组织里离不开员工间的协作，特别时对管理者来说，随时 能够进行任务的安排和资源的分配，可以提升工作管理效率
任务查询分两块： 第一块： 【我发起的】:指自己发起 1.待提交任务：查询保存还未提交的任 务 2.已提交任务：查询已经提交过的任务 3.已关闭任务：查询已经过期的任务
第二块： 【我参与的】:指你参与的 1.待办任务：查询需要你负责的任务 （负责人是你） 2.相关任务：查询与你相关的任务（相 关人员中有你） 3.已关闭任务：查询你参与的过期任务。
打开新闻公告模块： 1.点击右上角人像图标
2.在功能介绍界面下方 可打开关闭是否接受消 息，打开关闭是否接受 新消息通知。
【会议助手】使用教程
会议助手模块：通过微信实现会 议室查询、会议室预订、会议 签到、会议记录/会议纪要等功 能。实现规范使用企业公共资 源，提高办公效率。
建立会议
第一步 进入会议助手
企微平台使用
日常 运营 管理 功能
移动 沟通 协作 功能
移动 销售 管理
移动 信息 采集
主讲人：XX
员工信息管理 快速联系同事，员工沟通无障碍
通讯录
出差签到
外勤出差还要签到，有没有搞错，真麻烦？！确实有点麻烦，但是你可能没
想到。我们会让签到如此简单
我们出差时随时Mark一下，一方面向领导汇报当前的位置，实现考勤信息有
第三步
拜访完客户后记录 相关信息确认
联动后结果负责人、自己查看
第一步 打开外勤工单
第二步 选择外勤工单
第三步
查看工单明细 查看签到记录 查看拜访记录
【新闻公告】使用教程
新闻公告模块：提供公司动态、 通知公告（比如人力消息、财 务通知等）、员工生日祝福、 工资单一对一群发等信息的发 布和展现。 在管理后台编辑好新闻公告，选 好目标对象，发布后大家就可 以看到新闻消息了。
工作日志查询
第一步
点击【我发起的】可以查 看自己发送的日志
第二步
点击【相关日志】可查 询别人@你的日志
【请假出差】使用教程
请假出差模块：用于企微对员工请 假申请的应用，提供在线请假、审 批与转审的功能。
请假出差编写
第一步 点击请假申请进入
新建申请页面
第二步
进入新建页面后开始录 入相应的内容、提交。
收集 信息
完
体验
成
整理
优化
制作
【审批请示】使用教程
审批请示模块：可用于员工在手机 中发起审批申请以及审核人在手机 上审批申请单。
新建申请单
第一步 进入审批请示 点击新建申请
第二步
转到添加申请页面 选择类型、填写内容
申请单查询功能
与请假一样两块菜单： 1、自己发起的申请 待提交申请：是指写好但没提 交的申请 已提交申请：指已经送去审批 的申请 已关闭申请：指已经处理完成 的申请 2、别人发起的但于你相关或需 要你审批的申请 1、相关申请：指查询需要你关 注或参与进行审批操作的申请 2、已关闭申请：指查询已经操 作完成的申请
客户拜访的使用
在单独使用客户拜访时：
1.进入客户拜访功能（如左图） 点击新建客户拜访
2.进入新建客户拜访界面 （如右图） 撰写拜访详细内容 选择拜访客户 获取位置后 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将拜访单送达给负责人和相关 人员处
移动外勤联动功能
第一步 新建外勤工单
第二步
在到场后加载外勤 单并且签到
查询结果显示
下图为一张请假申请单，图中可查看请假详细事宜，及审批通 过情况，并且在申请最后可以实现相关人员之间的交互信息。
【移动CRM】使用教程
移动CRM模块：基于微信企业号， 重新定义CRM使用流程挖掘潜在 客户、跟进销售进展，提高客户 满意度让销售工作更简单
客户模块使用
客户菜单： 1.新建客户 2.新建联系人 注：这里的客户可以是一个机构或 者单一的个体名称。也就是说一个 客户可以对应多个联系人，或者仅 仅只有一个联系人。实现一对一， 或一对多的关系。
消息查看与互动
打开新闻公告模块： 1.直接可以浏览最新的 公司新闻动态明细。
2.点击具体新闻进入可 对新闻发表评论并查看 到新闻观看人数。
私人信箱消息查看功能
管理后台通过私人信箱群发任务后，员工便可一对一收到私人信箱消息， 也可通过【新闻公告】-【通知公告】-【私人信箱】查看消息详情。
新闻不提示消息怎么办
日常打卡签到的使用
在单独使用打卡模块时： 1.进入外勤签到功能（如左图） 点击我要签到
2.进入具体签到界面（如右图） 确定位置后 选择相关人员查看即可
外勤工单的使用
在单独使用外勤工单时：
1.进入外勤工单功能（如左图） 点击新建外勤单
2.进入外勤单界面（如右图） 撰写外勤内容 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将外勤单传达给负责人和相 关人员处
新建客户资料
在点击新建客户后，即可进入新 建客户页面，对客户资料进行详 细的维护。 在页面的最下方设置客户的负责 人和相关人，这里负责人是具有 查看和修改该客户资料的权限， 而相关人只能查看该客户资料没 有修改权限。 在确定完客户资料填写完整后可 以对客户即可保存进入下一步， 联系人的添加页面。
新建联系人
工作日志
工作督查汇报 让员工定期提交工作情况，一方面让员工形成总结和计划的习惯， 提高工作能力；另一方面对管理者来说可以随时检查监督
请假出差
员工请假申请 让员工通过微信完成请假，一方面员工可以简单快捷完成请假申请；另 一方面通过信息化手段让传统中小企业的员工请假管理更加规范化
审批请示
工作移动审批 对大部分企业或组织来说，员工需要申请物料、资源等，并且需要上级及 时完成审批处理；如果员工能够随时发起申请或者上级领导随时完成审批 处理，将大幅度提升企业的运作效率
查询结果显示
未经审批前通过 查询显示的申请
经审批之后通过 查询显示的申请
发布活动
第一步
点击我的活动菜单 选择发布活动菜单
第二步
在发布活动窗口中填写 内容时间地点最好提交
注意：活 动结束时 间必须大 于开始时 间。可开 启是否提 醒功能。
活动报名
第一步 收到活动推送通知后
点击活动即可报名
第二步
进入活动详情可查看活动结 束时间和点击报名
自定义表单展示
运营指导中心 门店巡检单
（仅运营可见）
信息保障中心 软件系统维护单
（全员可见）
信息保障中心 设备报修单 （全员可见）
设备维修任务单展示
收到任务表单
表单详细内容
处理期间交互消息 处理完关闭表单
超级表单信息采集
【超级表单】应用的过程是需要企业内各部门通力合作 来完成的，前期对表单的信息收集和提炼，中期生产和制作 出可行性表单，后期通过各部门员工的使用对表单进行相应 的优化改进，最终完成表单的完整化设计工作。
任务回复功能
第一步 查询到任务
第二步
进入任务详细，默认是“已 阅”，回复“同意”可将 “已阅”变成你自己的语言。
【工作日志】使用教程
工作日志模块：可用于员工在手机 端进行工作日志的填写、提交；领 导在线对日志查看、审阅。
工作日志编写
第一步 进入模块点击工作日志
第二步
日志编写，选择负责 人、相关人送报
企业活动
【通讯录】使用教程
通信录模块：主要是为了 方便企业组织内部员工信 息的管理，同事之间联系 方式在线查询。
通讯录功能提供了两种方 式查找联系人： 1、通讯录查询 2、组织联系人查询
点击通讯录按姓名字母查询
点击组织联系人按机构查询
留言功能的使用
我的资料的相关功能
1、修改我的资料，如地址、邮箱等信息。 2、常用联系人：显示所有常用联系人。 3、常用联系组，根据需要将同事设置为常用联系组，遇到 任务需要通知他们时，就可以在企业号里一次@一组人。
查看活动
第一种 查看所有活动 包括自己参与和未参与
第二种 查看自己参与和发布的
登陆企业微信平台
第一步 打开微信
第二步 选择通讯录菜单
第三步 进入企业微信平台
感谢大家的参与学习
第二步 查看会议室使用状态
第三步 录入会议内容
查看确定参会前状态
第一步 查询待进行会议
第二步
进入会议详细确 认参会和签到
第三步 需要请假输入请假信息
参会进程中编辑会议纪要
第一步 点击会议通知
第二步
进入会议详情 点击会议纪要
第三步 编写会议纪要
会议结束对参会人员情况查询
第一步 查看已结束会议目录
第二步
进入所选会议 点选名单查看
第三步 查看签到和确认信息
【任务分派】使用指南
任务分派模块：用于对企业内 部日常任务的分派跟进工作。
任务申请、查询
第一步 进入任务分派模块
第二步
第三步
点击新建任务，选择任务 类型，输入内容，选择负 责人和相关人提交任务
在已提交任务中可查询 到自己提交的任务了
任务查询说明
均可进入客户 详细资料浏览
外勤单与客户拜访联动
第一步
进入外勤工单 新建外勤单
第二步
进入移动CRM 新建拜访单
第三步
录入拜访单详细内容 可跟移动外勤单联动
客户拜访单查询
第一步 点击已提交拜访单
第二步 选择查询到的单据
第三步 查看拜访信息
新建商机
第一步 点击新建商机
第二步
在新建商机页面录入详 细信息、编辑所属客户
商机发现 • 商场如战场,商机瞬息万变,及时而准确的情报信息获取对战略决策和战术调整都
有莫大影响让销售员随时上传发现的情报数据,一方面让销售 员避免信息遗忘, 另一方面可以让管理者运筹帷幄,提升管理效能
超级表单,自定义企业内部信息采集方式 巡店督查、销售数据、问卷调查、活动聚会...，让你的表单设计,拥有无限的可能性
右图为：建立常 用联系人群组
基于网页平台的微企端登陆
1、输入网页账号（可随意设置） 2、输入密码 （每次都可以更改） 3、在浏览器输入提示的网址 4、登陆进入网页微企平台
【移动外勤】使用教程
移动外勤模块：主要是为了方便 员工日常打卡、外出工作效率 及管理。 对员工：对外出任务发起，并结 合位置签到，外勤访问后，及 时汇报情况 对企业：及时掌握员工外勤信 息。
商机查询
第一步 点击商机查询
第二步 选择查询到的商机
第三步 查看商机详细信息
商机详细页面使用技巧
右侧【商机详细】的 四块选项卡下方都包 含对该模块快速编辑 和新增的功能，方便 使用的流程。
【超级表单】使用教程
超级表单模块：是基于企微平台 的新型数据采集工具，通过管 理员在后台自定义配置表单， 用户在平台上填报数据，负责 人相关人基于数据表单在线互 动交流。 特点：灵活多变可以由企业个 性化设定各部门专属的工作表 单。
请假申请查询
两块菜单： 1、自己发起的请假 待提交请假：是指写好但没提交的 请假条 已提交请假：指已经送去审批的请 假条 已关闭请假：指已经处理完成的请 假条 2、别人发起的但于你相关或需要 你审批的请假 1、相关请假：指查询需要你关注 或参与进行审批操作的请假 2、已关闭请假：指查询已经操作 完成的请假
查询客户及联系人
点击查询客户 点击查询联系人
移动CRM
客户管理 • 对每个中小企业来说，客户室企业发展的生命线，通过简单的方式，将客户管理变得清
晰有条理，牢牢将客户握在手中 • 销售员在出差拜访时，一方面可以随时添加、更新、查阅各自负责的客户联系人信息；
另一方面第一时间将客户信息同步到克服资源池中，保证客户信息牢牢掌握在企业手中
销售跟踪 • 销售过程是一种隐形的资产 ,特别是经验丰富的销售员与客户的沟通更具有价值,传统的销 • 售管理容易忽略这一部分，-旦发生人员调整-切都得重来,白白流失这笔财富 • 随时随地让销售员更新客户成交状态、拜访记录,让企业可以随时掌握客户的动态,可以让 • 销售过程清晰可见、可追踪,即使销售员调整是也不会担心重要信息丢失
据可查，另一方面领导也可以随时掌握员工的情况，实现适当的监督和管理
移动外勤
新闻公告
行政后勤服务 通知公告、员工福利信息第一时间下发
公共资源管理 会议室管理、物料管理
会议助手
任务分派
任务协同分派 企业或组织里离不开员工间的协作，特别时对管理者来说，随时 能够进行任务的安排和资源的分配，可以提升工作管理效率
任务查询分两块： 第一块： 【我发起的】:指自己发起 1.待提交任务：查询保存还未提交的任 务 2.已提交任务：查询已经提交过的任务 3.已关闭任务：查询已经过期的任务
第二块： 【我参与的】:指你参与的 1.待办任务：查询需要你负责的任务 （负责人是你） 2.相关任务：查询与你相关的任务（相 关人员中有你） 3.已关闭任务：查询你参与的过期任务。
打开新闻公告模块： 1.点击右上角人像图标
2.在功能介绍界面下方 可打开关闭是否接受消 息，打开关闭是否接受 新消息通知。
【会议助手】使用教程
会议助手模块：通过微信实现会 议室查询、会议室预订、会议 签到、会议记录/会议纪要等功 能。实现规范使用企业公共资 源，提高办公效率。
建立会议
第一步 进入会议助手
企微平台使用
日常 运营 管理 功能
移动 沟通 协作 功能
移动 销售 管理
移动 信息 采集
主讲人：XX
员工信息管理 快速联系同事，员工沟通无障碍
通讯录
出差签到
外勤出差还要签到，有没有搞错，真麻烦？！确实有点麻烦，但是你可能没
想到。我们会让签到如此简单
我们出差时随时Mark一下，一方面向领导汇报当前的位置，实现考勤信息有
第三步
拜访完客户后记录 相关信息确认
联动后结果负责人、自己查看
第一步 打开外勤工单
第二步 选择外勤工单
第三步
查看工单明细 查看签到记录 查看拜访记录
【新闻公告】使用教程
新闻公告模块：提供公司动态、 通知公告（比如人力消息、财 务通知等）、员工生日祝福、 工资单一对一群发等信息的发 布和展现。 在管理后台编辑好新闻公告，选 好目标对象，发布后大家就可 以看到新闻消息了。
工作日志查询
第一步
点击【我发起的】可以查 看自己发送的日志
第二步
点击【相关日志】可查 询别人@你的日志
【请假出差】使用教程
请假出差模块：用于企微对员工请 假申请的应用，提供在线请假、审 批与转审的功能。
请假出差编写
第一步 点击请假申请进入
新建申请页面
第二步
进入新建页面后开始录 入相应的内容、提交。
收集 信息
完
体验
成
整理
优化
制作
【审批请示】使用教程
审批请示模块：可用于员工在手机 中发起审批申请以及审核人在手机 上审批申请单。
新建申请单
第一步 进入审批请示 点击新建申请
第二步
转到添加申请页面 选择类型、填写内容
申请单查询功能
与请假一样两块菜单： 1、自己发起的申请 待提交申请：是指写好但没提 交的申请 已提交申请：指已经送去审批 的申请 已关闭申请：指已经处理完成 的申请 2、别人发起的但于你相关或需 要你审批的申请 1、相关申请：指查询需要你关 注或参与进行审批操作的申请 2、已关闭申请：指查询已经操 作完成的申请
客户拜访的使用
在单独使用客户拜访时：
1.进入客户拜访功能（如左图） 点击新建客户拜访
2.进入新建客户拜访界面 （如右图） 撰写拜访详细内容 选择拜访客户 获取位置后 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将拜访单送达给负责人和相关 人员处
移动外勤联动功能
第一步 新建外勤工单
第二步
在到场后加载外勤 单并且签到
查询结果显示
下图为一张请假申请单，图中可查看请假详细事宜，及审批通 过情况，并且在申请最后可以实现相关人员之间的交互信息。
【移动CRM】使用教程
移动CRM模块：基于微信企业号， 重新定义CRM使用流程挖掘潜在 客户、跟进销售进展，提高客户 满意度让销售工作更简单
客户模块使用
客户菜单： 1.新建客户 2.新建联系人 注：这里的客户可以是一个机构或 者单一的个体名称。也就是说一个 客户可以对应多个联系人，或者仅 仅只有一个联系人。实现一对一， 或一对多的关系。
消息查看与互动
打开新闻公告模块： 1.直接可以浏览最新的 公司新闻动态明细。
2.点击具体新闻进入可 对新闻发表评论并查看 到新闻观看人数。
私人信箱消息查看功能
管理后台通过私人信箱群发任务后，员工便可一对一收到私人信箱消息， 也可通过【新闻公告】-【通知公告】-【私人信箱】查看消息详情。
新闻不提示消息怎么办
日常打卡签到的使用
在单独使用打卡模块时： 1.进入外勤签到功能（如左图） 点击我要签到
2.进入具体签到界面（如右图） 确定位置后 选择相关人员查看即可
外勤工单的使用
在单独使用外勤工单时：
1.进入外勤工单功能（如左图） 点击新建外勤单
2.进入外勤单界面（如右图） 撰写外勤内容 选择负责人员 及相关人员 点击提交 即可将外勤单传达给负责人和相 关人员处
新建客户资料
在点击新建客户后，即可进入新 建客户页面，对客户资料进行详 细的维护。 在页面的最下方设置客户的负责 人和相关人，这里负责人是具有 查看和修改该客户资料的权限， 而相关人只能查看该客户资料没 有修改权限。 在确定完客户资料填写完整后可 以对客户即可保存进入下一步， 联系人的添加页面。
新建联系人
工作日志
工作督查汇报 让员工定期提交工作情况，一方面让员工形成总结和计划的习惯， 提高工作能力；另一方面对管理者来说可以随时检查监督
请假出差
员工请假申请 让员工通过微信完成请假，一方面员工可以简单快捷完成请假申请；另 一方面通过信息化手段让传统中小企业的员工请假管理更加规范化
审批请示
工作移动审批 对大部分企业或组织来说，员工需要申请物料、资源等，并且需要上级及 时完成审批处理；如果员工能够随时发起申请或者上级领导随时完成审批 处理，将大幅度提升企业的运作效率
查询结果显示
未经审批前通过 查询显示的申请
经审批之后通过 查询显示的申请
发布活动
第一步
点击我的活动菜单 选择发布活动菜单
第二步
在发布活动窗口中填写 内容时间地点最好提交
注意：活 动结束时 间必须大 于开始时 间。可开 启是否提 醒功能。
活动报名
第一步 收到活动推送通知后
点击活动即可报名
第二步
进入活动详情可查看活动结 束时间和点击报名
自定义表单展示
运营指导中心 门店巡检单
（仅运营可见）
信息保障中心 软件系统维护单
（全员可见）
信息保障中心 设备报修单 （全员可见）
设备维修任务单展示
收到任务表单
表单详细内容
处理期间交互消息 处理完关闭表单
超级表单信息采集
【超级表单】应用的过程是需要企业内各部门通力合作 来完成的，前期对表单的信息收集和提炼，中期生产和制作 出可行性表单，后期通过各部门员工的使用对表单进行相应 的优化改进，最终完成表单的完整化设计工作。
任务回复功能
第一步 查询到任务
第二步
进入任务详细，默认是“已 阅”，回复“同意”可将 “已阅”变成你自己的语言。
【工作日志】使用教程
工作日志模块：可用于员工在手机 端进行工作日志的填写、提交；领 导在线对日志查看、审阅。
工作日志编写
第一步 进入模块点击工作日志
第二步
日志编写，选择负责 人、相关人送报
企业活动
【通讯录】使用教程
通信录模块：主要是为了 方便企业组织内部员工信 息的管理，同事之间联系 方式在线查询。
通讯录功能提供了两种方 式查找联系人： 1、通讯录查询 2、组织联系人查询
点击通讯录按姓名字母查询
点击组织联系人按机构查询
留言功能的使用
我的资料的相关功能
1、修改我的资料，如地址、邮箱等信息。 2、常用联系人：显示所有常用联系人。 3、常用联系组，根据需要将同事设置为常用联系组，遇到 任务需要通知他们时，就可以在企业号里一次@一组人。
查看活动
第一种 查看所有活动 包括自己参与和未参与
第二种 查看自己参与和发布的
登陆企业微信平台
第一步 打开微信
第二步 选择通讯录菜单
第三步 进入企业微信平台
感谢大家的参与学习
第二步 查看会议室使用状态
第三步 录入会议内容
查看确定参会前状态
第一步 查询待进行会议
第二步
进入会议详细确 认参会和签到
第三步 需要请假输入请假信息
参会进程中编辑会议纪要
第一步 点击会议通知
第二步
进入会议详情 点击会议纪要
第三步 编写会议纪要
会议结束对参会人员情况查询
第一步 查看已结束会议目录
第二步
进入所选会议 点选名单查看
第三步 查看签到和确认信息
【任务分派】使用指南
任务分派模块：用于对企业内 部日常任务的分派跟进工作。
任务申请、查询
第一步 进入任务分派模块
第二步
第三步
点击新建任务，选择任务 类型，输入内容，选择负 责人和相关人提交任务
在已提交任务中可查询 到自己提交的任务了
任务查询说明
均可进入客户 详细资料浏览
外勤单与客户拜访联动
第一步
进入外勤工单 新建外勤单
第二步
进入移动CRM 新建拜访单
第三步
录入拜访单详细内容 可跟移动外勤单联动
客户拜访单查询
第一步 点击已提交拜访单
第二步 选择查询到的单据
第三步 查看拜访信息
新建商机
第一步 点击新建商机
第二步
在新建商机页面录入详 细信息、编辑所属客户
商机发现 • 商场如战场,商机瞬息万变,及时而准确的情报信息获取对战略决策和战术调整都
有莫大影响让销售员随时上传发现的情报数据,一方面让销售 员避免信息遗忘, 另一方面可以让管理者运筹帷幄,提升管理效能
超级表单,自定义企业内部信息采集方式 巡店督查、销售数据、问卷调查、活动聚会...，让你的表单设计,拥有无限的可能性
右图为：建立常 用联系人群组
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1、输入网页账号（可随意设置） 2、输入密码 （每次都可以更改） 3、在浏览器输入提示的网址 4、登陆进入网页微企平台
【移动外勤】使用教程
移动外勤模块：主要是为了方便 员工日常打卡、外出工作效率 及管理。 对员工：对外出任务发起，并结 合位置签到，外勤访问后，及 时汇报情况 对企业：及时掌握员工外勤信 息。
商机查询
第一步 点击商机查询
第二步 选择查询到的商机
第三步 查看商机详细信息
商机详细页面使用技巧
右侧【商机详细】的 四块选项卡下方都包 含对该模块快速编辑 和新增的功能，方便 使用的流程。
【超级表单】使用教程
超级表单模块：是基于企微平台 的新型数据采集工具，通过管 理员在后台自定义配置表单， 用户在平台上填报数据，负责 人相关人基于数据表单在线互 动交流。 特点：灵活多变可以由企业个 性化设定各部门专属的工作表 单。
请假申请查询
两块菜单： 1、自己发起的请假 待提交请假：是指写好但没提交的 请假条 已提交请假：指已经送去审批的请 假条 已关闭请假：指已经处理完成的请 假条 2、别人发起的但于你相关或需要 你审批的请假 1、相关请假：指查询需要你关注 或参与进行审批操作的请假 2、已关闭请假：指查询已经操作 完成的请假