机器人概念股大涨，智能化方向开始发力！

机器人概念股大涨，智能化方向开始发力！
22-07-27
机器人发力的方向和重点是什么？
机器人概念再掀涨停潮，卓翼科技3连板，鸣志电器2连板，中大力德、双环传动、拓邦股份、汉王科技、信捷电器、爱仕达、秦川机床、新时达、国茂股份涨停，汉宇集团、绿的谐波、拓斯达、奥普特涨超11%。

该方向反复活跃，并且走出一批趋势牛股，目前主要集中在减速器和特斯拉供应链上。

特斯拉人型机器人专家访谈纪要称，9月30日的AIDAY发布，预计明年初开放预定，明年底开始交付，内部的交付量目标是23年10万台、24年50万台、25年100万台。

最重要的芯片和算法都是自己掌握，主控芯片AP320/420台积电代工，AI训练的DOJO芯片三星代工。

硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心杯电机、触感器芯片、4个RV减速器、摄像头芯片/镜头/模组。

初期都是美国的供应商，但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现，后面放量阶段希望供应链能够参与进来。

而且机器人的供应链，本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的。

谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。

国内的绿的谐波、双环未来都会去测，包括市场上大家听到的一些小公司，也会尽量去测试，但是确定下来至少要明年下半年之后。

液冷方案国内聊的比较多，三花做了一个比较关键的方案；因为人型机器人要快充、各种场景的移动，所以制冷比较重要。

但是三花初期设计的方案，是用液冷电机的方案，成本比较高，未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。

碳纤维是美国的供应商，成本要2-3万。

目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。

一个是全身的碳纤维材料，
另外是易磨损的部分用碳陶瓷。

中国这边的供应商现在车上正在考察和定点的是天宜上佳和金博，这2家都有国内其他车厂定点，应该都有机会。

因为天宜上佳是高铁的业务起家，比较看重这部分安全业务经验。

ModelSPlaid选择了碳陶瓷刹车片的方案，美国那边比较贵，成本要5万多，用户选配加2万美元，中国供应商可以把成本做到1万多。