我国光纤产业发展情况及对策建议

我国光纤产业发展成就凸显
建成全球最大的光纤网络
我国积极推进宽带中国建设和网络提速降费，经过多年努力，历史性完成“光进铜退”改造工程，建成全球最大的光纤网络。

从网络规模来看，截至2022年底，我国所有地级市全面建成光网城市，建成110个千兆城市，光纤总里程达到5958万公里。

其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万、2146万和3702万公里。

从覆盖范围来看，截至2022年底，我国光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，占宽带接入端口的比重达到95.7%，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，千兆用户突破9000万户。

从国际互联互通来看，我国先后建成34条跨境陆缆和多条国际海缆，联通亚洲、非洲、欧洲等世界各地。

产销量连续多年稳步增长
近年来，随着5G、千兆光网的快速发展，全球及国内市场光纤需求量有效恢复，我国光纤光缆产销量稳步提升。

从产量来看，我国光缆产量连创新高。

根据国家统计局公布的数据，2022年我国光缆产量达到34574.5万芯公里，同比增长6.6%，为近五年最高水平。

从出口量来看，我国光纤光缆产品出口量快速增加，且出口产品附加值有较大提升。

根据中国海关公布的数据，2022年我国光缆出口量达41.3万吨，比2018年增长74.8%；附加值更高的光纤预制棒出口量达到1851吨，比2018年增长85.2%。

从市场格局来看，我国光纤光缆企业已占据全球市场半壁江山。

长飞、亨通、烽火、中天、富通已连续多年进入全球光纤光缆最具竞争力企业10强，五家企业2021年全球市场份额合计达到46.83%。

产业链逐步完善
光纤光缆产业链主要可以分为“光纤预制棒-
我国光纤产业发展情况及对策建议■ 姚可微 王筠婷 ︱ 文
光纤-光缆”三大环节。

光纤预制棒主要由高纯度硅料、锗料、基管等原材料制成，光纤预制棒加热拉丝即为光纤，由芯层、包层和涂覆层构成，光纤进行包芯即为光缆，其中光纤预制棒技术壁垒较高，占据产业链大部分利润。

目前，我国已形成光纤预制棒、光纤、光缆全产业链生产制造能力。

在光纤预制棒制造方面，已有长飞、中天、亨通、富通、烽火、永鼎、通鼎等近10家厂商掌握光纤预制棒制造技术，产能可以满足国内需求，部分产品实现海外出口。

在光纤光缆制造方面，国内厂商一方面不断拓展传统光纤产品市场份额，另一方面开始尝试涉足海缆、特种光缆等技术壁垒较高的产品，亨通、中天、烽火、通光等企业制造的海缆产品成功应用于全球多个跨洋海缆项目。

技术水平整体达到国际领先水平
国内企业通过技术引进、海外收购、自主研发等多种途径强化技术研发能力，逐步掌握核心技术，并持续向产业链上下游拓展，基本形成了技术领先、自主可控的全产业链优势。

在光纤预制棒工艺方面，长飞光纤同时自主掌握PCVD、OVD、VAD三种主流光纤预制棒制备技术并成功实现产业化；亨通光电成功研发了以无氯有机硅D4为原料的新一代光纤预制棒制造技术，打破美国康宁的技术垄断；中天科技通过自主研发攻克了光纤预制棒全合成技术，实现芯棒VAD与外包OVD相结合的全合成差异化工艺路线。

在海缆工程方面，亨通光电是国内唯一具备海缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units 研发制造及跨洋通信网络解决方案的公司，海缆产品已完成5000米深海测试，全球交付里程累计达到65000公里，其中海南-香港海缆快线是全球首个16纤对中继海底光缆系统。

在特种光缆方面，长飞研发的超低损耗G.654. E光纤已成功应用于国内首条全G.654.E陆地干线光缆，实现了超过1900公里的无电中继传输。

海外布局加速推进
随着我国光纤企业逐步掌握核心技术，产能扩张不再受国外进口零部件的限制，开始完善全球营销网络及产业布局，积极参与全球化竞争。

亨通光电海外产业基地达到11个，2022年以来，埃及、印尼、印度等海外产业基地陆续投产，全球化运营能力、市场竞争力不断提升。

中天科技运营有印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其、德国6家国外工厂，拥有54个海外代表处和13家境外营销中心，基本实现了全球营销网络覆盖，主营产品出口至160多个国家和地区。

长飞积极推进海外销售本土化战略，以东南亚为起点辐射全球，2022年，海外业务收入占比达到33.6%，印尼工厂完成产能扩充，新增产能已实现投产及批量交付；波兰工厂在2022年上半年实现规模量产，交付第一批订单；巴西和南非的产能正在按计划扩充，2023年将正式投产。

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中国电信业
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存在问题不容忽视
产业链部分环节对外依存度较高
尽管我国光纤企业已实现光纤光缆产业链主要环节自主可控，但上游原材料等部分关键环节仍然依赖进口，存在一定的短板。

在光纤预制棒制造方面，核心原材料高纯四氯化硅大部分依赖进口，国内仅有少数企业能够稳定供货，其中纯度要求更高的PCVD工艺用高纯四氯化硅，仅三孚硅业一家企业具备规模化供应能力。

采用套管法工艺生产光纤预制棒所需的石英套管则主要由德国、美国、日本企业生产，根据中国海关公布的数据，2022年我国进口光纤波导用石英套管633吨，总金额达到4.5亿元。

在光纤制造方面，超低损耗光纤等特种光纤所需的光纤涂覆料主要由荷兰、比利时、日本等国企业生产，相关产品基本依赖进口。

面临的国际局势日趋复杂
我国光纤产业面临国外反倾销调查。

随着我国光纤企业出口量逐年攀升，冲击到相关国家本土光纤企业，被多个国家启动反倾销调查。

2021年11月，欧盟委员会正式裁决，将对从中国进口的光纤光缆征收19.7%至44%的反倾销税。

此外，近一年来，印度、巴西先后宣布对原产于中国的光纤光缆有关产品发起反倾销调查。

美国《2021年贸易议程》也明确提出，将联合盟友就光纤等产品的产能过剩问题向我国施压。

美国持续打压我国企业参与国际海缆项目，并且相继将华海、亨通、烽火等我国光纤龙头企业列入实体清单，实施出口管制。

此外，美国国会正在推动制定《海底电缆管制法案》，企图在海缆工程领域进一步强化对我国企业的打压遏制。

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中国电信业
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在全球海缆布局中参与度有限
从全球海缆互联互通格局来看，我国海缆数量少、路由方向单一，且多以分支方式接入国际海缆项目。

我国在全球海缆市场的参与度较低，限制了我国光纤产品尤其是占据产业链高端环节的海缆产品走出去。

一方面，我国企业的产品很难进入美国及其盟友主导建设的海缆项目。

另一方面，我国企业参与较多的是连接我国的近海海缆项目，深海海缆产品存在一定差距，远洋勘察、远洋施工等方面缺乏相应的能力和经验。

持续优化谋未来
协同营造良好发展环境
充分发挥部门间协同工作机制，加强政府各部门间合作，加大对光纤网络等数字基础设施在规划、建设、应用、保护等各个环节的政策支持力度，将跨境陆缆、海缆建设作为数字基础设施高质量发展的优先事项，着力破解海缆登陆、近海施工等方面的制约因素。

组织龙头企业、研究机构、行业协会等各方力量，加强重点国家及地区光纤产业、贸易政策跟踪研究，密切关注美日欧相关动态，制定应对预案，对受到贸易制裁的国内光纤企业开展指导、救助，对有需要的企业提供法律援助等服务。

强化关键环节攻关突破。

加快构建自主可控、安全可靠的数字基础设施网络是提升国家核心竞争力的必然选择，而光纤光缆是数字基础设施的重要组成部分。

要鼓励国内企业加大对光纤预制棒上游原材料、有机硅制棒等新技术、海缆和光电复合缆等高端产品、超低损耗光纤预制棒等高价值环节生产工艺的研发投入力度，积极开展技术创新和产品升级，提升工艺水平和产品性能，进一步丰富光纤光缆产品线，形成从技术研发、生产制造、
系统集成、施工维护到市场运营的全产业能力。

鼓励龙头企业、研究机构、标准组织在技术标准、应用推广等方面加强国际合作，积极参与国际标准、规则制定，加大中国标准国外推广力度，持续提升我国光纤产业国际话语权。

加快完善全球网络布局
进一步提高对海陆缆国际互联互通的战略认识，将海陆缆全球通达作为国家战略活动的支点、全球化发展的基础来看待，积极参与打造全球信息网络。

加强国际通信设施整体布局规划，在坚持市场化运作的同时，以我为主推动一批全球基础设施互联互通建设项目，持续完善海外数据中心、网络接入点、海缆登陆站等布局，保证我国全球网络通达性。

调整国际网络互联策略，优化国际业务路由，强化亚洲内部海陆缆建设，加强同“一带一路”沿线国家数字基础设施建设合作，尽快提高关键路由海缆的安全性和弹性。

作者单位：中国信息通信研究院。