常用新业务操作手册

常用新业务操作手册
正文第一篇：常用新业务操作手册
常用新业务操作手册
缩位拨号 83770440 新业务描述：用1～2位号码替代原电话号码（含长途字冠），我国统一为2位。

前提条件：相关本局用户有缩位拨号权限。

登记：*51*MN*DN#，MN为缩位号码，DN为需要缩位的号码。

若有权，则听新业务设定成功提示音。

使用：**MN，若MN已登记，则拨需要缩位的号码；若MN 未登记，则听忙音。

撤消（单个）：#51*MN#，若成功，听语音证实。

撤消（全部）：#51#，若成功，听语音证实。

热线服务
新业务描述：用户摘机后在规定时间内不拨号，即可自动接到某一固定的被叫用户。

一个用户所登记的热线服务只能是一个被叫用户。

前提条件：相关本局用户有热线服务权限。

登记：*52*DN#，152DN（脉冲话机）；DN为电话号码。

若有权，则听新业务设定成功提示音，否则听忙音。

使用：摘机听拨号音，5秒后，自动发出用户登记的热线号码。

撤消：#52#，151152（脉冲话机）。

呼出限制
新业务描述：呼出限制是发话限制，使用该项服务时，可根据需要，通过一定的拨号程序，限制该话机的某些呼出权限。

例如：
限制全部呼叫（K=1），包括本地电话的呼叫；
限制呼叫国内和国际长途自动电话（K=2），不限本地电话；限呼国际长途自动电话（K=3）。

前提条件：相关本局用户有呼出限制权限。

登记： *54*SSSSK#，154SSSSK （脉冲话机）；SSSS为密码。

若无权，则听越权音；若SSSS不正确，则听忙音；成功则听新业务设定成功提示音。

使用：用户进行受限制的呼叫时，将听到语音提示。

验证： *#54#，若已登记，则听音乐证实音，否则听忙音。

撤消： #54*SSSSK#，151154KSSSS（脉冲话机）。

修改密码： *541*SSSS*S'S'S'S'*SSSSS#,若SSSS密码正确，且S'S'S'S'与SSSS相同，则听设定成功音，否则听忙音。

登记成功以后用户密码由SSSS变为S'S'S'S'。

闹钟服务新业务描述：利用电话机铃声，按用户预定的时间自动振铃，以提醒用户。

前提条件：相关本局用户有闹钟服务权限。

登记：*55*H1H2M1M2*D1D2*L#，155H1H2M1M2D1D2L（脉冲话机）；其中H1H2为小时（00～23），M1M2为分钟（00～59），
D1D2为天数(00～99），L为语音类型（0～7）。

若登记成功，听新业务登记音；若H1H2或M1M2或D1D2或L不合法，则听错号音；无权则听越权使用通知音。

使用：当输入*55*H1H2M1M2#时，闹钟服务是默认中英文语音一次性服务。

到了预定的时间自动向用户振铃，用户摘机听默认的中英文提醒语音后，此次服务自动取消。

若振铃一分钟无人接听，则停止振铃；5分钟以后将再次振铃一分钟，如第二次仍无人接听，此次服务自动取消。

如到预定时间用户的电话正在使用，此次服务也将自动取消。

当输入*55*H1H2M1M2*D1D2#时，闹钟服务为默认中英文语音周期性服务。

在设定的天数内，闹钟服务有效。

如果D1D2为“00”，则闹钟服务将永远生效，直到用户撤消该业务为止。

用户摘机听默认的中英文提醒语音。

当输入*55*H1H2M1M2*D1D2#时，如果D1D2为“99”，闹钟服务将永远生效，但周末不会振铃叫醒，直到用户撤消该业务为止。

当输入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#时，闹钟服务为登记指定语音周期性服务。

在设定的天数内，闹钟服务有效。

如果D1D2为“00”，则闹钟服务将永远生效，直到用户撤消该业务为止。

用户摘机听所指定语音种类的提醒语音。

当输入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#时，如果D1D2为“99”，闹钟服务将永远生效，但周末不会振铃叫醒，直到用户撤消该业
务为止。

撤消：#55#，151155（脉冲话机）。

若已登记闹钟服务，则听音乐提示，否则听忙音；无权则听越权使用通知音。

免打扰服务
新业务描述：免打扰服务是“暂不受话服务”。

用户申请该项服务后，所有来话将由电话局代答，但用户的呼出不受限制。

前提条件：相关本局用户有免打扰服务权限。

登记：*56#，156（脉冲话机）。

如果有权，听新业务登记成功提示音；如果无权，听呼叫受限音。

使用：呼叫该用户时会听到“您呼叫的用户已设置免打扰”的提示音。

该用户摘机时听特殊拨号音（较为急促），呼出不受影响。

撤消：#56#，151156（脉冲话机）。

无条件前转
新业务描述：该项服务允许一个用户对于他的呼入呼叫可以转到另一个号码。

使用该业务时对该用户号码的所有呼叫，不管被叫用户是在什么状态，都自动转到一个预先指定的号码。

前提条件：相关本局用户有无条件前转权限。

登记：*57*DN#，157DN（脉冲话机）；DN为要转移到的号码。

登记成功听新业务登记音。

若无权，则听越权使用通知音。

使用：对于登记无条件转移的用户，所有对该用户的呼入
均转移至转移号码。

登记无条件转移的用户呼出不受影响，这时该用户摘机呼出时听特种拨号音。

验证：*#57*DN#，若已登记无条件转移，且转移号码为DN，则听音乐，否则听忙音。

若无权，则听越权使用通知音。

撤消：#57#，151157（脉冲话机）。

若已登记无条件转移，则听新业务取消音，否则听忙音。

若无权，则听越权使用通知音。

注意事项：
（1）缺席用户服务与无条件呼叫前转不能同时申请；
（2）当用户同时申请了呼叫前转服务与免打扰服务时，免打扰服务优先；
（3）呼叫前转服务与遇忙回叫服务不能同时申请；
（4）当用户申请了呼叫前转服务时，对该用户将不发生呼叫等待；（5）软件参数中的呼叫内部参数3的比特8等于0
时（缺省为1），闹钟服务与无条件前转服务可以同时申请；（6）当用户A呼叫用户B，发生前转到用户C，若用户C申请追查恶意呼叫，此时得到的应是用户A的号码；
（7）无条件呼叫前转服务优先于遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转；
（8）若用户C呼叫用户A，用户A无条件前转至用户B，此时若用户A、B都申请了主叫号码显示业务，则只有用户B能显示用户C的主叫号码；
遇忙呼叫前转
登记： *40*DN#，140DN（脉冲话机）；DN为要转移到的号码。

登记成功后，则听新业务登记音。

若无权，则听越权使用通知音。

使用：所有在该用户忙时的呼入均转移至指定的号码。

验证： *#40*DN#，（1）若已登记遇忙转移，则听音乐证实，否则听忙音。

（2）若无权，则听越权使用通知音。

撤消： #40# ，151140 （脉冲话机）。

若已登记遇忙转移，则听新业务取消音，否则听忙音。

若无权，则听越权使用通知音。

无应答呼叫前转
登记： *41*DN#，141（脉冲话机）；DN为希望要转移到的号码。

登记成功后，听新业务登记音。

若无权，则听越权使用通知音。

使用：登记无应答转移的用户，对于所有呼入该用户的呼叫在振铃2021无应答时，将呼叫接至指定号码。

验证： *#41*DN#，若已登记无应答转移，则听音乐证实，否则听忙音。

若无权，则听越权使用通知音。

撤消： #41#，151141（脉冲话机）。

若已登记无应答转移，则听新业务取消音，否则听忙音。

若无权，则听越权使用通知音。

注意事项：
（1）无应答呼叫前转与缺席用户服务不能同时申请；
（2）当用户同时申请了呼叫前转服务（包括遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转、无条件呼叫前转）与免打扰服务时，免打扰服务优先；
（3）呼叫前转服务与遇忙回叫服务不能同时申请；
（4）当用户申请了无应答呼叫前转服务时，该用户仍将发生呼叫等待，但对等待的呼叫并不产生前转；
（5）软件参数中的呼叫内部参数3的比特8等于0时（缺省为1），前转服务与闹钟服务无法同时申请；（6）当用户A 呼叫用户B，发生前转到用户C，若用户C申请追查恶意呼叫，此时得到的应是用户A的号码；
呼叫等待
登记： *58#，158（脉冲话机）。

若成功，则听新业务登记音。

若无权，则听越权使用通知音。

使用： A（登记方）与B通话，C呼叫A，则C听回铃音，A和B听呼入等待音。

（1）A不理睬，90秒后，C听忙音，切断呼入等待音；A，B 继续通话。

（2）A挂机，B听忙音，摘机后与C通话。

（3）A拍叉，B、C听音乐。

A拨“2”与C通话，B听音乐。

A拨“1”与C通话，B听忙音。

以后A拍叉，则当前通话方被保留，B、C都听音乐，A拨“2”则与另一方通话，保留的一方继续听音乐。

拨“1”则与另一方通话，被保留的一方听
忙音。

（4）A与一方通话时，另一方挂机，不影响通话。

（5）A与一方通话时，该方挂机，则A与另一方通话。

撤消： #58#，151158（脉冲话机）。

若无权，则听越权使用通知音。

注意事项：
（1）若用户同时申请了呼叫等待服务和呼叫等待时的主叫号码显示服务，且当话机支持CIDCW功能时，在听来话音时可显示主叫号码；
（2）当用户申请了呼叫前转服务时，对该用户将不发生呼叫等待。

三方通话
登记：该功能不需预先登记。

使用：
（1）A与B通话后，拍叉听特种拨号音，B听音乐，拨叫C，C摘机后，A与C通话，B听音乐。

在C应答前可拍叉回到与B通话。

在拨号过程中（未拨完）拍叉，听静音一段时间后再听一段忙音，恢复与B通话。

（2）A拍叉拨“2”，则在B、C之间切换，与一方通话，另一方听音乐。

（3）A拍叉，拨“3”，A，B，C通话。

（4）A拍叉拨“1”，则与另一方通话，当前方听忙音。

（5）A挂机，B、C听忙音。

（6）B、C中一方挂机后，A与另一方通话。

撤消：取消权限后，该功能取消。

立即热线
登记： *521*DN#，DN为呼叫号码。

若有权，则听新业务登记音。

无权则听越权使用通知音。

使用：摘机后，立即发出号码DN。

撤销：在其他话机B上拨#521*A的号码#，若A登记了立即热线，则B听新业务取消音，A登记的立即热线随即取消；否则B听忙音。

呼叫转接
新业务描述：当B拨打用户A，双方正在通话时，A可以通过此项新业务将B与C接通。

A为话务员或已经向电话局申请此项新业务的普通用户可以进行呼叫转移操作。

前提条件：相关本局用户有呼叫转移权限。

登记：该功能不需预先登记。

使用： *12*DN#，DN为转移到的号码。

呼叫转接有两种方式，一种是拍叉直接拨号，一种是拍叉后拨*12*DN#。

用户无论作为主叫还是被叫都可以进行呼叫转接。

撤销：改变用户新业务权限后，该功能取消。

指定代答新业务描述：通过拨相应的字冠和要代答的号码，可以代
答呼叫。

前提条件：
（1）*11*设置为“双音应用指定代答”的新业务字冠；（2）相关本局用户具有指定代答权限。

登记：该功能不需预先登记。

使用：*11*DN#，当号码为DN的话机在振铃时，拥有指定代答权限的用户可以拨*11*DN#代为应答。

撤销：改变用户属性或删除*11*字冠后，该功能取消。

注意事项：指定代答可以在群外普通用户间，也可以在群内用户间。

（注：相关本局用户必须已经开通相关新业务的权限）
第二篇：销售业务操作手册
销售管理
系统规范指导-销售管理
(试用版)
制定人/日期:
审核人/日期:
核准人/日期:
ERP
销售管理
销售业务操作手册
销售业务流程：
销售业务流程客服部生产部客户确认订单回传跟单员录入销售订单主管审核销售订单是否有库存否通知安排生产是通知仓库调度发货仓库调度安排发货清单财务录入发货单并审核系统自动产生销售出库单财务打印发货单仓库根据发货单出货
注意：
1、如果销售订单多次发货，则分次填写发货单。

2、如果实际发货与发货单有差异，先弃审发货单，修改发货单，审核重新打印。

3、报价单中的客户必须先维护，包括联系人、地址。

在“报价客户”分类中，如果以后成为正式客户，修改资料，改为正确分类中。

销售管理
给客户报价时，录入报价单，报价内容，手工输入。

金迪报价单选择金迪报价模版。

报价单中的客户必须先维护，包括联系人、地址。

在“报价客户”分类中，如果以后成为正式客户，修改资料，改为正确分类中。

下客户订单时，必须先维护客户所订货销售单价，价格输入“批发价”栏中，并在“备注”栏注明销售单位，该单价自动带入销售订单中，其币种、销售单位与销售订单必须一致。

该单价会带入销售订单的“含税单价”栏中，如果有辅助单位，则销售订单通过触发器，该单价带入“辅助单位单价”
中，反算“含税单价”。

如果没有辅助单位，则不会触发“触发器”。

销售管理
跟单员收到客户回传的报价单、收到香港公司的订单后，录入销售订单,销售类型注意选择“Y”，还是“J”、“K”，目的是保证香港的发货单单号相连。

客户“默认销售模式”带出客户是否转厂信息，如果该张销售订单不转厂，则在“本单销售模式”中注明。

选择销售单位。

在“件数”栏中输入销售数量，该单价会带入销售订单的“含税单价”栏中，如果有辅助单位，则销售订单通过触发器，该单价带入“辅助单位单价”中，反算“含税单价”。

如果没有辅助单位，则不会触发“触发器”。

销售管理
销售订单特别注意！！！
1、销售订单输入保存后，如果要修改销售订单的行，不允许直接在原行次上修改为另一个存货编码，因为直接修改，销售订单的触发器不会起作用，这样销售单价是错误的，后果非常严重，要修改一定要删除该行，再增加。

2、销售订单审核后，要修改销售订单上存货编码，一定要通知生产部，看是否已下生产订单，如果已下生产订单，则必须删除该生产订单，不然会重复下单，即原生产订单还存在在系统，修改后的产品也会规划生产订单。

3、销售订单必须录入单价。

销售管理
仓库调度员根据销售订单完工状况调度发货，填写发货清单，传送给财务，财务参照销售订单生成发货单。

没有销售单价的要在发货单中输入销售单价。

保存，审核，打印。

运输凭发货单出货。

销售管理
审核发货单时，系统自动生成销售出库单。

客户销售合同是A产品，发货时，用B产品代替的业务处理：销售订单和发货单、销售出库单均按A发货，在发货前，用形态转换单将B转换为A，退货时，按A退回，退回入库后，用形态转换单将A转化为B。

销售管理
销售退货处理：
客户退货时，一定要通知是哪张销售订单的退货，在录入退货单时参照销售订单退货。

如果销售订单已关闭，则必须还原销售订单。

在“原发货单号”栏中，录入退货单对应的发货单号。

用于对帐追踪。

退货后，如再补货，可以再参照原销售订单新开发货单。

退货单将形成红字发票，冲抵应收帐款。

第三篇：业务通操作手册
供应链操作手册
一、采购模块
1. 采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库
单注意表头信
息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存
2. 采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----
选择采购普通
发票----选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号
-----保存----复核（挂应付账）
3. 采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采
购发票-----确
认-----结算
4. 查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相
关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；逆向操作：
1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点
修改------直接修改相应错误处
2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来
------右键单击取
消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除
二、销售管理
5. 销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信
息（蓝字必填）
6. 销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发
票----选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）
7. 销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库
单，形成销售成本
8. 销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单
中做收款核销
9. 查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明
细表等
相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。

逆向操作：
1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单
如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审
核，然后删除。

然后回到销售发货单-弃审—修改相关内容2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单首先要取消核销的应收款---销售桌面---客户往来----右键单击----取消操作-----操作类型----核销----选日期-----选中要取消的单据双击----打上Y的标识----确定；然后到收款单界面---
选客户----出现之前填的信息----删除；然后到销售发票---弃审---删除销售发票----到发货单界面---弃审----修改相关信息
三、库存管理、
1库存管理----采购入库单审核
销售出库单生成/审核
其他入库单
其他出库单
每个月月末批审----选择日期-----全选-----刷新-----确定
库存管理主要用来查询库存相关的数量帐----收发存结存表
四、核算管理
1、单据记账
如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账---选择采购入库单单据---全选----记账；然后再正常单据记账----选择其他入库单、材料出库单等单据-全选----记账----然后依次选择销售出库单----其他出库单
2、暂估成本处理---选择仓库---暂估
3、月末处理
选择未期末处理仓库----全选----确认（确认后仓库就到了已期末处理了）
3制单
1）购销单据制单---选择---采购入库单----日期----全选---确定---合成----保存
生成的凭证分录：
借：库存商品
贷：应付账款---应付暂估款
或：应付账款---应付结算款
2）供应商往来制单---核销制单----确定----全选---制单----保存生成的凭证分录：
借：应付账款---应付暂估款
应付账款---应付结算款贷：银行存款
3）购销单据制单----选择----其他入库单或者其他出库单----日期----确定----生成相应的
凭证
4）客户往来制单----核销制单----确定----全选---制单
----保存
生成的凭证分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
5）购销单据制单----选择----销售出库单----日期----全选----确定
-----合成----保存
生成的凭证分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品
待以上所有单据生成凭证后，要与总账相关科目进行核对
A 采购管理---供应商余额表与总账往来管理----供应商科
目余额表（应付账款）
进行核对
B销售管理---客户余额表与总账往来管理---客户科目余额表（应收账款）
进行核对
C核算管理---收发存汇总表与总账余额表---库存商品科目进行核对
以上核对无误后，依次到采购管理、销售管理、库存管理月末结账，然后核算管理
月末结账
逆向操作：
1）取消核算管理月结必须以下月进去---核算管理----月末结账点取消结账
2）删除之前所有的制单业务
核算菜单---凭证----购销单据凭证列表
供应商往来凭证列表
客户往来凭证列表
删除所在月份所有凭证----月末处理----选中已期末处理仓库----全选---确定
3核算菜单----核算----取消单据记账----选中要取消的单据类型---日期----全选
----恢复----依次取消库存管理---销售管理----采购管理
的月末结账4如果需要修改的发货单已经生成发票并且已核销还需要取消核销，删除发票
弃审发货单才能修改
第四篇：用友软件常用操作
一、系统管理模块用友软件常用操作
（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）1、建立账套
关键点：在核算类型设置里的行业性质选择
没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便
2、添加操作员及分配权限
关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用
怎样设置账套主管权限、操作员权限
3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份
关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径
手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。

4、清除异常任务和单据锁定
关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，
会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。

（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）
5、启用软件模块、修改账套信息
关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。

6、账建立、结转上余额
关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。

二、用友通做账模块
期初建账初始化
1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）
关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印设置、外币核算设置、数量核算设置。

（设置会计科目非常重要）
2、基础信息设置
关键点：往来单位如何进行导入导出、合并
存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）
3、设置期初余额
关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初余额、试算平衡和对账。

日常账务处理流程
1、填制凭证、修改凭证、删除凭证
关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。

F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）
F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找
2、审核凭证、反审核凭证
操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核
审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。

取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。

3、记账、取消记账
关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账
记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后
电脑自动记账）
取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》－>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。

4、结转（期间损益结转）
关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。

如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。

操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定
生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。

5、月末结账、取消月末结账
关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。

需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账
结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成。