【实用】个人寿险投保单填写PPT文档

学员演练
每人为自己填写一份个人投保单 （以当地主打产品为例）
检查点
• 填写投保单后与投保单模版进行核对，修 正错误之处
• 3人1组，互相检查，针对容易出错的地方 加强注意
课程通关
• 检查所填写的个人投保单 • 提问投保单填写要点
自我评估
是否 我已经记住了投保单的种类，并且自信能够自 然地讲出来。 我已经意识到保单填写的重要性，掌握了填写 的基本要求。 我已能够独立的填写投保单，在工作中努力以 专业服务客户。
3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X 万能型人身 投保提示（万能险） ；
8 刘德华
刘德华
刘德华
2006 8 20
25990102
3354911
签名
1. 投保人、被 人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人 亲笔签名。
2. 若被 人未成年，应由其法定监护人在“未成年人其法定监护 人签名”处签字。
时
ˇ 间： 120分钟
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60
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黄山第一医院
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被 人张慧妹在15－21周岁保单生效对应日领取生存 金
第4项：被 人在7月15日因重感冒在黄山第一医院住院203 0498 587 64 325 86 7
33 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X
今日10个准保户名单及 投保人、被保人签名处需亲笔签名。
填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处
其它投保资料：投保人、被 人、受益人身份证复印件或户口本复印件。
投保人、被 人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。 利益演示表（分红险、万能险）；
课程大纲
一、投保单的作用 二、投保单的种类 三、投保单的组成 四、投保单填写基本要求 五、投保单填写
一、投保单的作用
1、 是投保人的书面要约 2、是 合同的重要组成部分 3、核保员风险选择的首要依据
二、投保单的种类
1、个人寿险投保单 2、个人意外伤害 投保单 3、个人医疗 投保单 4、家庭保障计划投保单 5、交叉销售保单
三、投保单的组成
1. 投保须知 2. 客户资料（投保人、被保人、受益人） 3. 计划和交费方式 4. 红利领取方式和 方式 5. 健康告知书、财务及 经历告知栏 6. 备注及特别约定栏 7. 声明书及授权书 8. 业务员报告书， 费试算
四、投保单填写基本要求
1. 用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；字迹清晰，不得使用简化字、繁 体字及同音字,如遇难认或难读的字，请在一旁用铅笔标注上拼音； 不得连笔，尤其是“1”和“7”、“3”和“5”要分清；
能够独立完整填写个人投保单编辑ppt一投保单的作用二投保单的种类三投保单的组成四投保单填写基本要求五投保单填写编辑ppt一投保单的作用1是投保人的书面要约2是保险合同的重要组成部分3核保员风险选择的首要依据编辑ppt二投保单的种类1个人寿险投保单2个人意外伤害保险投保单3个人医疗保险投保单4家庭保障计划投保单5交叉销售保单编辑ppt业务员报告书保险费试算编辑ppt10用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写
3. 如为不识字者，应按其右拇指印代签名，但须有2位以上的 见证人签名，并填写其身份证号码。
代理人报告书
填写要点：
1. 如实填写，勿漏项； 2. 若为高保额件（累计人身险保额大于等于50万），必
须填写第二部分，详述展业过程和客户其它情况； 3. 代理人签名确认。
交单应提供的资料
完整的投保资料应包括： 投保单； 代理人报告书； 投保人转账存折扉页复印件； 利益演示表（分红险、万能险）； 万能型人身 投保提示（万能险） ； 人身 投保提示; 其它投保资料：投保人、被 人、受益人身份证复印件或户口本复印件。
2. 关键项目栏如：投保人、被 人姓名栏、身份证号码、受益人资料栏、 计划栏、健康告知、投保人、被 人和法定监护人签字栏不允许涂改。 如有涂改，请更换投保单重新填写；不得使用涂改液；
3. 其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。超过三处 以上涂改的需更换投保书；
4. 投保人、被保人签名处需亲笔签名。
刘德华
具体填写要求同被 人资料栏。 收 获：能够独立完整填写个人投保单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。
7 其它投保资料：投保人、被 人、受益人身份证复印件或户口本复印件。
投保人和被 人需要具有可保利益。 投保人、被 人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。 投保人转账存折扉页复印件； 投保人、被 人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。 如有交单则检查客户档案的填写
五、投保单填写
黄山
ˇ 张慧妹
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2006 06 21
黄山市屯溪区星西新村5栋204
ˇ3 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X
245 0 00
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学龄前儿童
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ˇ ˇ 刘德华
1965 3 4 大学
父亲
ˇ 泰康人寿黄山中心支公司
业务员
ˇ3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X
个人寿险投保单填写
工作日志检查
• 昨日活动量统计 • 昨日5个转介绍名单 • 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 • 今日工作安排填写 • 今日10个准保户名单及 • 如有交单则检查客户档案的填写
分析学员存在问题 并予以解决
讲师介绍
课程阐述
• 训练目的：熟悉个人投保单填写 • 训练方式：讲授+演练+检查 • 时 间： 120分钟 • 收 获：能够独立完整填写个人投保单
投保人和被 人需要具有可保利益。
13085599516 投保人、被 人/未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。
3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X 其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。
3、核保员风险选择的首要依据 3、个人医疗 投保单 3个销售面谈，其中至少有2个新的接触面谈 收 获：能够独立完整填写个人投保单
行动方案及工作联系
• 进行有效的6访 • 为客户正确填写投保单
245000
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13085599516 160 1 0 02
投保人的资料
具体填写要求同被 人资料栏。 投保人和被 人为同一人时可以不填。 投保人和被 人需要具有可保利益。
刘德华 男
父亲 65、3、4 壹 100％
ˇ 卓越人生 壹拾万 5000元
2
附卓越人生重疾 伍万
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5000
ˇ 用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；