10报价组作业指导书

4.1.8工时评估员收到报价信息后，及时处理，完事后在报价群通知报价组。
4.1.9报价组第一时间把报价资料整理好。
4.1.10报价电子表的数据，必须复查一次，确保信息、数据无误。才可以发送给客户。
4.1.11发送给客户的任何资料，必须做到打电话给客户确认。
4.1.12单笔3000元以上报价，组长必须在半个工作日内打电话给客户洽谈订单。
4.1.4电极图档路径://DL-EDM。模具及零件图档保存路径：//DL-3D;
4.1.5图档保存格式：客户代码//-年份//月份//日期，如A010//2019//201906//06-01.
4.1.6新客户，根据<<客户编号明细>>表，按顺序编排代码，同时将客户资料建立电子档案,
4.1.7图档保存后，第一时间在报价群发送。发送内容包括：客户编号，模号，存档日期。
4.7.3 对帐的所有数据，必须由另一个同事重新核对一遍。确保数据100﹪正确。
4.7.4 对帐单一式两份。一份交财务一份报价组存档。
4.7.5内帐资料：每月的营业额统计在次月2号交财务。
4.7.6外帐资料：每月的对帐单在次月20号交财务包括已回签及未回签。次月5号前将上月的对帐单、送货单及生产跟踪表整理成一套资料交财务。
4.2.2如果是在加工过程中收到客户的更新图档，存在指定路径位置，并通知工时评估员更新图档，
4.2.3客户更新图档，由工时评估员确认是否要重新报价。
4.2.4《生产跟踪表》发放后发生的所有图档更变，文员经手人第一时间到各部门现场在《生产跟踪表》上注明改图信息，预防用错图档。
4.3下单
4.3.1当收到客户回传采购订单之后，详细核对订单内容。避免下错订单。
4.6.2快递时间：上午10：00、上午12：00、晚上21:00三个时间点。
4.6.3文员要跟踪货物是否如期安全到达客户手中，在规定时间内向快递公司催回送货单。
4.7对帐
4.7.1内部对帐：每天将回签的订单加工金额及材料金额分别录入《收支明细》，
4.7.2外部对帐：月底，理清每个客户的对帐日期，到了对帐之日，对所有单据（包括回传的合同，送货单及生产跟踪表）进行整理，确认无误后，将对帐单传给客户，等客户回签之后，装夹入指定的文件夹。
4.1.13所有报价，发送给客户的同时，一起发给业务代表。
4.1.14所有报价，每天下班前汇总发到公司报价群，并注明洽谈结果或状态。
4.1.15在笔记本上，每天记录好每个客户的报价信息变化，这是管理客户非常重要的信息。
4.2更新图
4.2.1如果在报价前收到客户发过来更新图，存在指定路径位置，并通知工时评估员更新。
4.3.5营业额录入：按订单号、模号、数量、订单金额分材料费及加工费录入。材料费按核算合计金额录，加工费=总金额-材料费。
4.4生产计划安排
4.4.1生产计划排单要求：机台*24H*70﹪=产能；
4.4.2 非正常的特急插单当天不允许＞10﹪产能; 非正常的特急插单量不允许＞30﹪产能;
4.4.3 因机台性能不同，上夹具不同，客户要求不同，排单要求考虑机台差异。
4.5.2金额在5000元以内可直接按交期打送货单；
4.5.3超出5000元而且不能一次性出货的订单，按统计员提供信息临时打送货单。
4.5.4出货用司机工作由统计员负责对接司机处理。
4.5.5同司机有关的文件资料工作由文员指导统计员、司机处理。
4.6快递出货：
4.6.1如果需快递的客户，报价组把送货单及快递单交给统计员，由统计员跟进快递工作。
4.4.4 每份订单，在加工完成后，计划余留半个工作日作为测量时间。
4.4.5 电极的极限排单交期一周（7天），如果手上订单量太大内部吞吐量吃不消，那么就要联系外协商，配合加工。不允许回客户7天后的交期，有这种现.1报价组接到客户订单，下达《生产跟踪表》后做，提前准备好送货单。
4.3.2按订单信息，制作《生产跟踪表》，复核内容，确保《生产跟踪表》内容真实。
4.3.3《生产跟踪表》一式七份：分别发送给：报价组、市场部、编程组、品质部、备料组、电极组（热弯组）、统计员。文员负责将《生产跟踪表》送到各部指定接收位置。
4.3.4文件、资料问题，由文员负责与客户对接处理，技术问题，由相关技术人员与客户对接或邮件对接处理。
制作
庞柳清
审核
批准
日期
2019-07-1
日期
日期
受控文件未经允许不准传阅，复印无效！
1目的
为进一步完善报价组日常工作流程及操作。
2 适用范围
适用于广东东麟碳素科技有限公司生产营运中心—报价组。
3职责
3.1各部门按流程要求处理工作事务。
3.2报价组长负责考核、跟进、和监督。
4 具体规定
4.1报价
4.1.1每天第一时间查收邮件或QQ，
4.1.2老客户，直接放入指定的文件夹内，
4.1.3如果当天此客户有多单报价，就要以（1）、（（2）、（3）…这样区分保存，避免重复报价。