中国2015年水泥行业分析
激流勇进立时代潮头 奋楫扬帆谋基业长青
中国水泥企业巡礼蕃揖扬_谋«101»1□中国水泥协会达尔文在《物种起源》中指出，在大自然面前，不能进化或适应变化的物种将会被自然界所淘汰。
同样不能适应内外部变化的企业也无法长期经营下去。
一路走来，海螺水泥始终顺应时代，抓住契机，从辉煌走向新的辉煌。
回望“十三五“之初，我国水泥行业迈入需求缓坡期新阶段，产能过剩加剧，恶性竞争下水泥产品价格持续下跌，行业经济效益严重下滑，企业经营陷入困境，出现了大量的停产和半停产企业。
环保标准要求不断提高，也使企业生产运行指标要求提升。
这是考验企业决策层全局意识和战略眼光的时刻！在2015年11月，海螺完成了新老管理 层的交替。
用高登榜一句话：“郭文叁同 志是了不起的企业家”，原班子创造了水 泥界的历史辉煌——“世界水泥看中国、 中国水泥看海螺”。
如何传承好和发展好 这份辉煌？摆在新班子面前。
在这种情况 下，对企业单纯强调“过冬”，可能会误 导企业对环境的认识和战略选择。
海螺水 泥选择了主动去适应环境“气候”的变 迁、推动企业不断转型发展。
“十三五”以来，围绕安徽省委、省 政府赋予的“一强三冠”目标，海螺坚持40中国水泥2021.03CHINA CEMENT走“国际化、智能化、绿色化、多元化”的高质量发展道路，企业规模、盈利能 力、发展质量、社会影响力均大幅提升。
2019年，海螺集团总资产和销售收入双双 跨过两千亿，在安徽本土企业中率先进入 世界500强，2020年再次跻身世界500强第 367位，较上年大幅提升74位。
海螺水泥名 列2020年《福布斯》全球上市公司2000强 第312位获得全球业界最高的标普A、穆迪 A2、惠誉A国际信用评级。
凭借出色的经 营业绩，海螺水泥股价穿越牛熊周期，屡 创新高，最高较“十二五”末增长近4倍，总市值最高超过3000亿元。
绿水青山就是金山银山海螺把保护环境和节约资源能源，作为顺应国家生态文明建设、保障企业持续发展的立足点。
2014-2015年水泥行业分析报告
2014-2015年水泥行业分析报告2015年1月目录一、2014 年水泥行业运行情况 (4)1、需求疲弱，行业投资持续负增长 (4)2、行业盈利能力：成本下降助力盈利改善 (7)（1）全行业：经营稳健，盈利质量持续改善 (7)（2）分区域比较：华东、东南明显优于其他区域 (8)3、量价比较：华东表现佳，东南和西南奋起直追 (9)二、2015 年行业运行展望：终得花开时 (11)1、2013 年至今多要素向好，合力助推行业景气 (11)（1）需求疲软，为何利润维持20%以上增长 (11)（2）新增产能收缩，冲击动能维持低位，将持续下降 (13)（3）产能利用率底部企稳 (14)（4）集中度上升 (15)（5）成本端下降 (16)（6）企业费用控制力提升 (17)（7）基建投资“稳增长”引擎，房地产投资现改善迹象 (18)2、区域特征各异，华东、东南和中南区域值得关注 (20)（1）华东区域：供求边际改善，景气度将持续提升 (20)（2）东南区域：供需良好，后续景气依赖房地产 (21)（3）中南区域：与华东形成联动，景气度向好 (22)（4）西南区域：景气度底部企稳反弹，后续景气仍需时消化 (23)（5）东北区域：双杀格局，景气提升唯有需求超预期高增长 (24)（6）华北区域：同东北，景气改善有赖需求超预期增长 (25)（7）西北区域：过剩产能消化仍需时日，但宁夏地区可关注 (26)三、重点公司简况 (27)1、海螺水泥 (27)2、华新水泥 (29)3、万年青 (30)4、东方雨虹 (31)5、伟星新材 (33)6、北京利尔 (35)。
水泥的未来发展趋势与展望：预测水泥行业的未来发展机遇与挑战
绿色水泥产业发展的政策及市场机遇
• 绿色水泥产业发展政策 -各国政府加大对水泥行业环保政策的制定和实施力度，推动水泥行业绿色化发展。 • 政府提供税收优惠、资金扶持等政策，鼓励水泥企业加大绿色生产技术的研发和推广力度。 • 政府加强对水泥行业的监管，严格执行环保法规，淘汰落后产能。
• 绿色水泥市场机遇 • 绿色水泥市场需求将持续增长，为水泥企业带来新的市场机遇。 • 绿色水泥产业的发展将推动水泥行业产业链的延伸，为水泥企业带来新的业务增长点。 • 绿色水泥产业的发展将提高水泥企业的品牌形象和市场竞争力，为水泥企业赢得更大的市场份额。
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水泥市场需求预测及发展机遇
全球基础设施建设对水泥需求的影响
全球基础设施建设需求
• 各国政府加大对基础设施建设的投入，推动水泥市场的需求增长。 • 一带一路倡议的实施，为水泥企业带来新的市场机遇。 • 新兴市场基础设施建设需求增长，为水泥企业带来新的市场空间。
水泥需求预测
• 预计未来几年，全球水泥市场需求将保持稳定增长，年均增速在%-**5%**之间。 • 亚洲地区水泥市场需求增长迅速，预计未来几年将以%-**8%**的速度增长。 • 欧洲和北美地区水泥市场需求增长较为稳定，预计未来几年将以%-**4%**的速度增长。
应对策略
• 水泥企业应加大技术创新力度，提高水 泥企业的核心竞争力。 • 水泥企业应注重绿色发展，提高水泥企 业的环保形象和市场竞争力。 • 水泥企业应加大产业结构调整力度，实 现水泥企业的多元化发展。
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水泥市场增长速度呈现波动趋势
• 2010-2015年，全球水泥市场增长速度较快，年均增速达到%。 • 2015年后，水泥市场增长速度有所放缓，年均增速降至**3%**左右。 • 预计未来几年，全球水泥市场增长速度将保持稳定，年均增速在%-**5%**之间。
全球水泥产量规模状况讲解
全球水泥产量规模状况分析全球水泥产量状况分析中投顾问发布的《2017-2021年中国水泥行业投资分析及前景预测报告》数据显示：2015年全球水泥产量为41亿吨，与2014年的41.8亿吨相比，仅仅增加了0.8亿吨。
2005年全球水泥产量为23.1亿吨，十年来全球水泥产量增长了近一倍。
图表2005-2015年全球水泥产量变动情况数据来源：中投顾问产业研究中心整理另外，2015年全球水泥产能36亿吨，与2014年的35.7亿吨相比，仅增加了0.3亿吨。
从2005来看，除了2008年水泥产能下滑外，近十一年全球水泥产能都呈平稳增长的趋势。
图表2005-2015年全球水泥产能统计数据来源：中投顾问产业研究中心整理从水泥产量排名来看，2015年全球主要国家水泥产量排名前十国家分别是中国、印度、美国、土耳其、巴西、俄罗斯、印度尼西亚、伊朗、朝鲜和越南。
图表2015年全球主要国家水泥产量排名数据来源：中投顾问产业研究中心整理从水泥产能排名来看，2015年全球主要国家水泥产能排名前十国家分别是中国、印度、美国、俄罗斯、越南、伊朗、土耳其、巴西、印度尼西亚和日本。
图表2015年全球主要国家水泥产能排名数据来源：中投顾问产业研究中心整理世界各国水泥生产状况分析1、美国美国的水泥消费量随着其经济发展变化的上行或下行具有紧密的同步性。
1998~2005年是上行期，水泥消费由9800万吨上升到1.22亿吨，之后因金融经济危机的影响，水泥消费量猛跌到2009年的6840万吨，跌幅高达44%；2012年上升到7560万吨，经济形势有所回升，2015年达到8900万吨。
据美国波特兰水泥协会PCA预测，2020年很可能恢复到2004年的水平，达1.13亿吨。
在经济危机的2008~2011年间，美国乘水泥需求锐降，产能利用率曾降到60%左右之机，随即逐步地淘汰了近1300万吨产能的落后水泥生产线约30条，主要是一些湿法厂、半干法厂和1500tpd以下的SP窑生产线，占当时其水泥总产能的15%。
混凝土强度发展变化趋势分析
混凝土强度发展变化趋势分析混凝土在其服役年限内强度如何发展变化是一个不可忽视的结构安全问题。
通常情况下，混凝土浇筑成型28d后强度仍在增长，这一结论往往会导致人们在潜意识中认为，除特殊环境条件外，对混凝土强度的持续保持不必过分担忧。
但是，依据相关的长期试验研究数据表明，混凝土强度并不是完全随着龄期不断增长的，而是依据所处的环境条件，在强度增长到某一龄期后，因有害介质的不断侵蚀，使强度的增长与微结构的劣化达到平衡状态而出现最高值，然后，强度随着龄期的继续增加而开始缓慢下降。
因此，实际工程中必须依据现行的规范标准、结构所处的环境条件及强度发展变化趋势，综合分析强度经时变化对混凝土结构承载力的影响，并有针对性地提出防控措施和解决办法，确保混凝土结构在其使用年限内安全可靠的工作。
为进一步研究工程中混凝土强度发展变化趋势，本文借鉴日本对混凝土长期强度发展相关试验研究数据，阐述水泥细度及混凝土结构所处环境对混凝土强度长期发展变化趋势的影响。
同时针对我国现行多个规范和标准间的相互协调问题的分析，提出改进建议，以确保使用年限内混凝土强度满足设计要求。
一、混凝土28d后强度发展变化趋势的分析当前的水泥标准、混凝土结构设计规范、施工验收规范、耐久性设计标准及强度检验评定标准均很少谈及混凝土28d后的强度发展变化趋势问题，对于使用单位而言，最担心的莫过于结构出现安全问题，因为那必将是灾难性的，一旦发生，基本没有多少挽回的余地。
近年来发生的一些钢筋混凝土桥梁、高速公路高架桥的垮塌事故就是典型案例，而在技术层面的调查结果，往往都与混凝土强度不达标有直接的联系。
出现了豆腐渣工程，给后人的警示多是因贪腐造成的偷工减料、使用劣质材料等等，而非纯技术问题。
为什么有些工程项目竣工验收时强度是达标的，运行前十年结构也是安全的，而运行十年后强度却不达标，甚至发生垮塌事故？到底是什么原因与混凝土强度不能保持持续达标而存在因果关系？混凝土强度的长期发展变化趋势是一个值得我们认真分析与思考的重要问题。
房地产市场对水泥产业的影响分析
房地产市场对水泥产业的影响分析作者：杜兵来源：《居业》2015年第02期[摘要]房地产行业是国民经济发展中的重要行业，对国民经济的影响范围较大，尤其是对上游行业的影响更是具有明显的周期性特征。
本文主要侧重房地产市场发展与水泥行业发展的关联分析，进一步阐述房地产市场与其上游产业发展的联动性。
[关键词]房地产市场;上游产业;水泥行业;关联影响文章编号：2095-4085（2015）01-0068-021 房地产市场变化对其上游产业的影响原理广义的房地产市场是指从事房产建设、土地的出售、租赁、买卖、抵押等交易活动的场所或领域。
本文所分析的房地产市场主要侧重于建设阶段，而其上游产业仅以水泥、钢材和建筑机械为例。
房地产建设需要使用大量的水泥、钢材原料和建筑机械，也是地产市场变化引起这些上游产业市场变化的基本原理。
我们仅就水泥市场而言，按照当前官方给出的数据分析，每平米住房建设需要0.2吨水泥，那么建设一套100平米的房屋就需要消耗水泥20吨，因而，房地产市场建设总量直接的影响水泥等上游产业的市场供需。
2 房地产价格变化与其上游产品价格变化的比较分析房地产业的市场波动对其上游产业的影响不仅体现在数量上，也体现在价格上。
我们通过比较房地产业和其上游产业的价格变化，可预测相关产业的未来价格走势或趋势，对分析房地产业的价格及其上游产业的价格有一定的意义。
图1是我们根据数据资料所作的房地产价格与其相关上游产业价格的比较分析图，图中橘色线代表房地产价格与水泥价格之比，蓝色线代表房地产价格与钢材价格之比，紫色线代表房地产价格与建筑机械价格之比，灰色线代表房价环比。
从图中我们可以看出价格比的指标线与房地产价格基本呈现出一定的正相关，但是图中我们可以发现，水泥和钢材产业的价格比指标基本在房价环比指标之上，在2005年初至2006年期间更是出现了背离，房地产价格在环比回落的情况下，相关行业价格比指标出.现了上升，说明房价上涨过程中，其上游产品价格没有跟随房价明显上涨，价格比较平稳，个别时候出现了下降或上升。
2015_2016工业产能过剩情况的调查研究
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样本企业除了包括 595 个工业景气调查企业和 70 个微型工业样本库企业外，还另外增加了 31 个光伏、 造船、风电设备制造、平板玻璃、碳纤维等近年产能过剩较为典型行业的企业。 江苏省工业企业产能利用率的测算采用本次调查中样本企业产能利用率和所属行业产能利用率数据，根 据两种测算方法所得结果平均得到。具体测算方法参考美国产能利用率调查结果的测算方法，即首先通过 行业内企业产能利用率的平均值估算行业产能利用率， 并以各行业工业总产值占比作为权重进行加权平均， 继而得到整体工业企业的产能利用率。即， P
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图 1 半数企业产能利用不足 从时间趋势来看，国际金融危机爆发以来，江苏省工业企业产能利用率下降 较为明显。根据调查结果测算，本轮金融危机之前（2008 年以前） ，江苏省工业 企业产能利用率水平达 82.19%，略高于产能利用合理水平。金融危机爆发后， 全省工业企业产能利用率迅速下滑， 此后受我国和世界其他主要经济体大规模经 济刺激政策影响，短期内需求大量释放，直接拉动江苏省工业企业产能利用率回 升至 2010 年的 79.59%。但随着政策刺激效用的逐步递减，以及市场预期盲目乐 观背景下的产能迅速扩张，产能利用水平随后再次明显下降。2013 年，江苏省 工业企业产能利用水平降至 76.53%；今年以来，产能利用率降至 73.89%，产能 过剩情况进一步加剧。
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产能利用率随着经济周期上升或下降，一般有一个合理区间。当然，不同经济体、 同一经济体在不同的发展阶段以及不同行业都有其自身运行特点，各自对应的产能利 用率的合理区间可能有所不同。 不过，从国际经验看，一般认为79%-83%是产能利用率 的正常水平，高于85%为产能不足，低于75%则表示产能严重过剩。 从我国来看，迄今为止尚未正式披露工业产能利用率数据，只是在国家有关 部门发布的报告中零星披露。因此，我国的学术研究者多采用宏观计量方法测算 中国的工业产能利用率，各种方法所得出的产能利用率波动趋势基本一致，但具 体数值差别较大，难以准确判断产能过剩的程度。 （三）本文研究的意义 江苏作为我国工业大省，产能过剩不可避免。且江苏工业以重化工业和外向 型工业为主，受投资、出口增速放缓的影响较大，产能过剩问题可能更为严峻。 因此，分析研究江苏工业企业产能过剩情况具有典型意义。 为了解掌握近年江苏省工业企业产能利用情况， 我们对江苏省内 696 家工业 5 企业开展了问卷调查 。样本企业中，大型、中型和小微企业分别为 188、316 和 192 家；样本企业涉及 20 多个子行业，全面覆盖江苏省主要工业行业，并特别 关注了钢铁、水泥、造船以及光伏、风电设备制造等产能过剩重点行业。此外， 本文的调查不仅考虑当前的产能利用情况， 还涉及金融危机前后多个关键时点的 产能利用数据， 以便于全面观察近年江苏省工业企业产能利用率的变化和产能过 剩情况。 在问卷调查的基础上， 本文对江苏省工业企业产能利用情况进行了测算， 并结合走访调研情况和相关统计数据进行了综合分析。
2015年建材行业分析报告
2015年建材行业分析报告2014年12月目录一、水泥行业：期待需求好转带来效益提升 (4)1、需求端：投资增长有望小幅提升，需求或将略有增长 (4)（1）制造业：投资增速仍面临下行风险 (5)（2）基建投资：投资增速保持高位，仍有进一步提升的可能 (5)（3）房地产：市场预期进一步下降，预计投资增速将与2014 年大体相当 (6)（4）分地区来看：投资增速分化，不同市场景气度差距巨大 (7)2、供给端：扩张能力受限，产能过剩压力缓解 (9)3、成本、价格端：成本或将略升、价格有进一步提升空间 (10)（1）成本：相对稳定，或略有小幅提升可能 (10)（2）产能利用率：2015 年主动限产的局面将有缓解 (11)（3）价格：行业预期向好，静待价格提升 (12)4、政策层面：“增投资、降利息”，政策积极向好 (13)（1）长期驱动：新型城镇化与工业化建设进入加速周期 (13)（2）短期催化：国内、国外“都出手”，铁路等基础设施投资吹响“集结号” (14)（3）金融环境略有放松，或将进一步刺激需求增长 (16)5、水泥行业各项指标已触底回升 (16)二、玻璃及玻璃制品行业：玻璃难言景气，看好玻纤行业 (17)1、需求端：增长略显疲态，景气度难以提升 (17)2、供给端：开工率虽创新低，总产能仍将增加 (18)3、成本、价格端：成本稳定，行业竞争激烈，价格难提高 (19)4、行业经济效益持续降低，景气度提升尚需时日 (20)5、玻璃纤维行业：需求增长，价格向好 (21)三、其他建材行业：景气水平冷热不均，喜忧参半 (22)1、管材行业：需求稳定，行业将实现有保障的增长 (22)2、板材行业：传统材料供求平衡，新型建筑板材值得关注 (23)3、耐火、防水材料行业：水热火冷，看好防水材料 (24)四、风险因素 (24)1、经济增速和投资增速进一步下降的风险 (24)2、产能限制未达预期效果，供给超额增长的风险 (25)3、原材料上涨的风险 (25)。
2015年混凝土外加剂行业分析报告
2015年混凝土外加剂行业分析报告2015年1月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门和监管体系 (4)2、行业主要相关政策 (4)二、混凝土外加剂行业发展现状与发展趋势 (5)1、混凝土外加剂行业分类 (5)2、混凝土外加剂行业现状 (6)（1）以萘系减水剂为代表的高效减水剂和以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂占据外加剂市场主导地位 (6)（2）合成工艺逐步自动化、清洁化和环保化 (7)（3）区域特点较为明显 (8)3、减水剂行业的现状与发展趋势 (9)（1）聚羧酸减水剂具备技术性能上的优势 (10)（2）聚羧酸减水剂存在环保性上的优势 (11)（3）聚羧酸减水剂与萘系减水剂的市场对比 (11)三、砂浆添加剂的现状与发展趋势 (12)1、砂浆与砂浆添加剂简介 (12)2、“砂浆禁现”的环保要求 (13)3、“砂浆禁现”政策落实中的技术问题 (14)（1）干粉砂浆的环保性不足 (14)（2）湿混砂浆不能满足施工质量要求 (15)4、稳塑剂为解决上述技术问题提供了有效途径 (15)5、稳塑剂的市场前景 (16)四、影响本行业发展的有利因素和不利因素 (17)1、影响本行业发展的有利因素 (17)（1）建筑工程对混凝土的性能要求不断提高 (17)（2）国家环保政策日趋严格 (17)（3）行业自身技术不断进步 (18)2、影响本行业发展的不利因素 (18)（1）下游行业需求波动风险 (18)（2）同行业企业竞争的风险 (18)五、行业竞争状况 (19)1、江苏苏博特新材料股份有限公司 (20)2、科之杰新材料集团有限公司 (20)3、天津市飞龙砼外加剂有限公司 (21)4、辽宁科隆精细化工股份有限公司 (21)5、山西黄腾化工有限公司 (21)6、武汉格瑞林建材科技股份有限公司 (21)一、行业管理1、行业主管部门和监管体系混凝土外加剂行业已经充分实现市场化竞争，各家企业面对市场自主经营，其行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。
2015年陕西省水泥产量将控制在7500万t左右
２ 广 东 河 源淘 汰 水 泥落 后产 能 ３ ０１ １年 ０万 ｔ
２ １ ０ １年 ， 广 东 省 下 达 河 源 市 工 业 行 业 淘 汰 落 后 产 能 计 划 任 务 为 ２ 万 ｔ机 立 窑 水 泥 产 能 ， ０
大 会 是 中 国水 泥 行 业 的 一 次 盛会 ，相 关 的政 府领 导 、 行 业 专 家 经 济 领 域 的 重 量 级 人 物 、 水 泥 企 业
从 宏 观 经 济 政 策 、 投 资 发 展 方 向 共 同 分 析 探 讨
２ ２年 水 泥 发 展 趋 势 。 ０１ 据 了解 ， 受 益 于 近 几 年 国 家 经 济 增 长 带 来 的 国 民 生 产 总 值 的 高 速 增 长 ， 中 国 水 泥 消 费 总 量 持
续 增 长 。 我 国 “ 一 五 ” 间 水 泥 的 消 费 量 ， 占 到 十 期
冶寺匀（ｖ０ Ｅ Ｉ Ｉ１ ＴＩｓ Ｄ Ｅ Ｐ ＮＧＤＴＢＬＮＭ ＥＡ） Ｅ ＬＭ ＴｕＥ０ ＵＤＧ Ａ ＲＬ
场 还 不 被 看 好 ， 价 格 也 上 不 去 ， 尤 其 是 辽 宁 和 吉
林 ， 但 ２ １年 却 超 出 人 们 的 预 期 ， 不 仅 价 格 走 出 ０１
２ １ ０ ２年 广 东 中 山 将 淘 汰 ２ ５万 ｔ 泥 产 能 水
从 山 西 省 环 保 厅 了 解 到 ， 为 确 保 氮 氧 化 物 减
排 约 束 性 考 核 指 标 按 时 完 成 ， 山 西 省 全 面 启 动 水
泥 行 业 氮 氧 化 物 污 染 减 排 ，２ ２年 年 底 前 ， 所 有 ０１
现 役 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 务 必 安 装 氮 氧 化 物 在 线 连 续 监 测装 置 ，并 与环保 部 门联 网。
工业和信息化部办公厅关于水泥行业产能置换有关问题的意见-工信厅产业函〔2015〕163号
工业和信息化部办公厅关于水泥行业产能置换有关问题的意见
正文：
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工业和信息化部办公厅关于水泥行业产能置换有关问题的意见
工信厅产业函〔2015〕163号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门：
针对地方提出的水泥粉磨站和JT窑（即新型半干法建通窑）产能置换问题，经研究，提出以下意见：
一、关于水泥粉磨能力产能置换
水泥熟料产能是水泥行业的核心产能，有了熟料才能粉磨水泥。
严控熟料产能不增加是控制水泥产能总量的关键。
为此，水泥粉磨站新（改、扩）建和在建项目，可不制定产能等量或减量置换方案，依据本地区水泥工业结构调整方案优化布局。
二、关于JT窑用于水泥熟料新（改、扩）建项目产能置换
JT窑是对传统概念的机立窑采用新型半干法技术改造后的一种适用工艺窑，已列入《工业固体废物综合利用先进适用技术目录（第一批）》（工业和信息化部2013年第18号公告）。
经省级工业主管部门审批已实施JT窑技术改造，并经省级行业协会等组织鉴定的JT窑，可用于水泥熟料新（改、扩）建项目产能置换。
工业和信息化部办公厅
2015年3月13日
——结束——。
水泥行业规范条件(2015年本)
水泥行业规范条件（2015年本）作者：来源：《居业》2015年第04期为落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号），推进水泥工业转型升级，引导合理投资，强化节能减排，着力提质增效，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》等法律法规和规划标准，制定本规范条件。
一、建设要求与产业布局（一）水泥建设项目（包括水泥熟料和水泥粉磨），应符合主体功能区规划，国家产业规划和产业政策，当地水泥工业结构调整方案。
建设用地符合城乡规划、土地利用总体规划和土地使用标准。
（二）禁止在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、大气污染防治敏感区域、非工业规划建设区和其他需要特别保护的区域内新建水泥项目。
（三）建设水泥熟料项目，必须坚持等量或减量置换，遏制水泥熟料产能增长。
支持现有企业围绕发展特种水泥（含专用水泥）开展提质增效改造。
（四）新建水泥项目应当统筹构建循环经济产业链。
新建水泥熟料项目，须兼顾协同处置当地城市和产业固体废物。
新建水泥粉磨项目，要统筹消纳利用当地适合用作混合材的固体废物。
二、生产工艺与技术装备（一）水泥建设项目应按《产业结构调整指导目录》要求，采用先进可靠、能效等级高、本质安全的工艺、装备和信息化技术，提高自动化水平。
（二）水泥企业应按《工业项目建设用地控制指标》规定集约利用土地，厂区划分功能区域，按《水泥工厂设计规范》（GB 50295）建设。
（三）水泥熟料项目应有设计开采年限不低于30年的石灰岩资源保障。
水泥粉磨项目要配套建设适度规模的散装设施。
（四）推进企业信息化建设，加快建立企业能源、资源管理系统，提升信息化水平，从源头上减少污染物产生，提高资源利用率和本质安全水平。
三、清洁生产和环境保护（一）水泥企业应按《水泥行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委公告2014年第3号）要求，建立清洁生产推行机制，定期实施清洁生产审核。
混凝土行业清洁生产要求与清洁生产水平
中国混凝土与水泥制品协会 2015 年 3 月 12 日
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混凝土行业清洁生产要求与清洁生产水平评价方法
1 适用范围 本评价方法规定了预拌混凝土企业从原料进场到产品运至浇筑现场全过程的清 洁生产要求，主要包括了预拌混凝土企业生产工艺及装备指标、资源能耗指标、资 源综合利用指标、污染物指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。 本评价方法适用于预拌混凝土生产企业清洁生产水平评价、清洁生产审核；新 扩改建项目环境影响评价、新建项目审批核准；企业环保核查、节能评估等。预制 混凝土构件企业的混凝土拌合过程可参照执行。 2 规范性引用文件 本指标体系内容引用了下列文件中的条款。凡不注日期的引用文件，其有效版 本适用于指标体系。 GB 3095 环境空气质量标准 GB 4915 水泥工业大气污染物排放标准 GB 8978 污水综合排放标准 GB/T 10171 混凝土搅拌站（楼） GB 12348 工业企业厂界噪声标准 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB 50164 混凝土质量控制标准 GB/T 2589 综合能耗计算通则 GB/T 14902 预拌混凝土 GB/T 15432 环境空气 总悬浮颗粒物的测定---重量法 GB/T 15587 工业企业能源管理体系 GB/T 18001 安全与职业健康管理体系 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 GB/T 23331 能源管理体系 要求
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GB/T 24001 环境管理体系要求 及使用指南 GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求 GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准 HJ434 水泥工业除尘工程技术规范 JGJ 63 混凝土用水标准 《环境信息公开办法（试行） 》 （国家环境保护总局令第 35 号） 清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿） 发改委公告 2013 年第 33 号 《建材工业“十二五”发展规划》工业和信息化部 2011 年 11 月 8 日 《水泥工业污染防治技术政策》环境保护部公告 2013 年 第 31 号 产业结构调整指导目录（2013 年修订） 国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011 年本） 》有关条款的决 定国家发展和改革委员会令 2013 年 2 月 27 日第 21 号 《清洁生产审核暂行办法》 国家发展和改革委员会、 原国家环境保护总局令 16 号 《环境信息公开办法（试行） 》原国家环境保护总局令 第 35 号 《排污口规范化整治技术要求（试行） 》原国家环境保护总局 环监[1996]470 号 3 术语和定义 第
2015年建材行业分析报告
2015年建材行业分析报告2015年2月目录一、顶层设计落地，改革迈入“操作”层面 (3)1、2015 年改革重心或在央企层面展开 (3)2、央企改革风向标：“四项改革” (5)二、风口上的中国建筑材料集团 (6)1、我国最大的建材企业集团 (6)2、“央企市营”首创者，混合所有制的探路先锋 (9)三、改革叠加求变，突破以往轨迹 (11)1、母公司层面：“控资本为主”，推行董事会三项试点 (12)（1）控资本为主的发展导向 (12)（2）深化发展先进的董事会制度 (13)2、子公司层面：解开混合所有制束缚，推行员工持股 (14)2015 年2 月6 日中国建材集团发展混合所有制经济试点方案获得国务院国资委的批复，其中A股上市的北新建材、中国玻纤，及H股上市的中国建材（股份）、中国联合水泥（中建材股份的子公司）将作为中建材集团发展混合所有制首批试点实施单位中的子公司，批复要求纳入试点范围的公司研究制定具体实施方案并履行相关审核程序。
结合中建材集团整体在各产业的布局和中长期发展规划，考虑到实施单位的现有业务基础，我们认为推进混合所有制、员工激励，有望对北新建材、中国玻纤起到明显的正向反馈，或将突破以往的发展轨迹，令北新建材及中国玻纤提升至新的台阶，我们看好两家公司市值较大的提升空间。
一、顶层设计落地，改革迈入“操作”层面1、2015 年改革重心或在央企层面展开2013 年10 月十八届三中全会发布《全面深化改革若干意见》，正式开启新一轮国企改革大幕。
我们看到在这一年多的时间里，21 个省及地方政府已经发布了改革指导政策或已经开始了改革试点，上海率先启动新一轮国企改革，江苏安徽等紧随其后，地方国企改革已经先行一步。
探究水泥市场走向,启示水泥销售新思路
探究水泥市场走向，启示水泥销售新思路水泥是建筑行业的重要材料之一，其广泛的使用与建筑行业的发展密不可分。
随着世界各国建设需求的增加，市场对水泥的需求也随之增加。
但是，在未来，水泥市场的走向将会受到多方面的影响，因此需要探究水泥市场的趋势，寻找新的销售思路。
一、国内水泥市场的现状在过去的几年中，中国的水泥行业遭受了一系列的考验。
尤其是2015年以来，中国的经济增长率有所放缓，今年新冠疫情的爆发更是使得行业受到一定的冲击。
但是，仍然有一些企业通过不断的技术革新和生产模式的改变，成功地应对了外部环境的变化。
总体来看，中国水泥市场规模增长缓慢，生产成本高企，品牌效应不突出，加上一些不规范的建设项目，市场竞争激烈，因此需要挖掘出水泥销售的新思路，才能保持市场竞争力，促进行业的发展。
二、世界水泥市场的发展趋势目前，世界范围内的水泥行业正在快速发展。
市场需求的增长、投资力度的加大、技术进步和可持续性发展等多种因素都促进了水泥行业的增长。
特别是在气候变化和环境保护的背景下，可持续性发展成为水泥行业未来发展的重要趋势，而技术的不断进步和创新则为水泥行业的可持续发展提供了动力。
为了占领市场先机，水泥行业需要对市场趋势进行深入分析，并根据市场需求及时调整策略，提高竞争力。
三、探究水泥市场走向，启示水泥销售新思路1. 多样化的产品随着市场需求的变化和建筑材料技术的不断创新，进口水泥、特种水泥、高效节能建筑材料等新型水泥开始进入市场，多样化的产品也成为行业发展的新趋势。
而对于企业来说，要想在竞争激烈的市场中占领一席之地，就必须不断拓展产品线，开发新型产品，满足消费者不同的需求。
2. 技术创新未来，技术的创新将成为行业的核心竞争力。
在不断提高产品质量的同时，还应该不断研发新技术，提高工艺水平。
例如，可以采用新型高效节能技术，以提高水泥生产过程的能源利用效率、降低生产成本，用现代化的信息技术管理生产过程，强化数据分析和实时监控，提高生产效率和节能环保指标，提升企业竞争力和市场价值。
2015年全国破产倒闭以及不良信息企业名单
Lianjing Credit2015年全国破产倒闭以及不良信息企业名单随着中国经济规模不断扩大，经济增速逐年递减。
受国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力影响，中国经济进入结构趋于优化、物价涨幅趋于适度、新增就业趋于稳定、经济增速趋向潜在水平的“新常态”。
2015年爆发多起中小企业倒闭、老板跑路的事件，这些事件并非都是偶然事件，有些因为企业连续亏损，资不抵债；有些因为企业盲目扩张，资金链断裂；有些因为自身实力不强，无力升级落后产能等原因，在经济下滑的背景下，订单减少、信货收紧往往成为压倒企业破产倒闭的最后一棵稻草。
而随着市场调整进入深水期，各行业将迎来新变局、新的整合，预计2016年企业倒闭、老板跑路的现象将继续上演。
1.纺织服装行业Lianjing Credit【行业现状及2016年趋势】据国家统计数据显示：2015年1-10月份我国服装及衣着附件累计出口金额为8886.49亿元，累计比去年同期下降7.0%，随着生产成本的上升，出口份额被东南亚、印度、孟加拉等国家侵占，我国纺织服装行业出口持续下降；2015年纺织服装行业整体增速放缓,行业内公司业绩分化，目前国内市场保持增长态势，产业结构升级、80/90后消费群体崛起的背景下,将推动服装消费升级。
Lianjing Credit2.手机供应链行业名单Lianjing Credit【行业现状及行业趋势】2015年因劳动力成本上升、企业竞争加剧，利润微薄，这些都让手机代工业及零部件厂家的经营越发艰难，自身实力不强的企业没有资金对产能升级改造，在手机市场增长放缓，产品不断升级换代的背景下，市场对创新乏力的供应商淘汰作用明显。
据MIC预测，2015年全球智能手机出货量达14.3亿台，增长率降至10.6%，而2016年全球智能手机出货约15.6亿台，增长率为8.9%。
Lianjing Credit 3.家具行业Lianjing Credit【行业现状及行业趋势】据海关统计，2015年前三季度，我国家具及零件出口累计为2379亿元，比去年同期增长4%。
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中国2015年水泥行业分析水泥是国民经济建设的重要基础原材料，目前国内外尚无一种材料可以替代它的地位。
作为国民经济的重要基础产业，水泥工业已经成为国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。
随着我国经济的高速发展，水泥在国民经济中的作用越来越大。
2015年年中以来，全国水泥市场的涨价消息不断，尤其近期价格持续微涨，但是总体来看，全国水泥市场价格仍然处于平稳状态，行业仍处于低位运行。
今年上半年，水泥行业的净利润为133亿元，同比下降61%，但在6月份的净利润39亿元，环比上涨18%，涨幅出现扩大迹象。
2015年1-9月水泥产量增速-4.70%,收入增速-9.09%,利润增速-65.46%,吨毛利47.5元(-16.10元,同比),吨净利10.68元(-18.47元,同比),毛利率12.66%(-3.66%,同比),销售利润率2.85%(-4.64%,同比),具体点评如下。
全行业角度,产量、收入、利润均下滑,盈利质量较2014年恶化,利润下降尤为明显;分省份,西藏利润增速为正,增幅为25.92%;其余省市利润均负增长,利润下降幅度最小的5个省市依次为河南、江苏、广西、江西、陕西;利润下降幅度最大的5个省市依次为北京、内蒙古、河北、云南、新疆;2015年1-9月我国水泥行业吨毛利47.50元,吨利润10.68元。
静态角度,产品吨利润水平最高的5个省市由高向低排列依次为西藏、广西、海南、河南、山东;产品吨利润水平最低的5个省市依次排列为山西、新疆、北京、河北、内蒙古。
2015年1-9月我国水泥行业吨毛利同比下降16.10元,吨净
利同比下降18.47元。
动态角度,产品吨毛利同比上升的3个省市由高向低排列依次为四川、天津、陕西,产品吨毛利下降幅度最大的5个省市依次排列为海南、安徽、贵州、广东、浙江;产品吨净利方面,全国各省市均为负增长,下降幅度最小的5个省市依次为陕西、河南、北京、江苏、天津,产品吨净利下降幅度最大的5个省市依次排列为海南、贵州、安徽、吉林、山西。
2015年1-9月我国水泥行业毛利率12.66%(-3.66%,同比),净利率 2.85%(-4.64%,同比)。
动态角度,产品毛利率提升的仅有西藏、天津与陕西,下降幅度最小的3个省市为新疆、河南、上海,产品毛利率下降幅度最大的5个省市依次排列为贵州、山西、海南、北京、宁夏;产品净利率均同比下降,下降幅度最小的5个省市为西藏、天津、江苏、陕西、河南,产品净利率下降幅度最大的5个省市依次排列为山西、贵州、青海、海南、新疆。
月度环比来看,2015年9月水泥行业吨毛利47.5元(+3.5元,环比),吨净利12.6元(+8.1元,环比);9月我国水泥行业毛利率13.2%(+1%,环比),净利率3.5%(分析行业及上市公司存货、应收账款、应付账款、购买商品支付现金、销售商品收到现金等科目变化情况,2015年1-9月,行业营业收入同降14.4%,营业成本同降8.3%,存货同增8.9%,应收账款同降 5.3%,销售商品收到现金同比下降16%;行业营运能力和现金流管理能力的几项指标增速表明行业下游需求放缓,销售与去库存压力加大。
南部地区,海螺、华润、台泥等水泥集团稳健经营,在设备防磨方面的不断改进和创新，使它们的水泥生产成本大大降低，柳州双铠独家的熔瓷技术耐磨产品为此贡献了一份力;北部地区,在位
企业多降低库存回笼资金。
据中国行业报告网发布的2015-2020年中国水泥行业发展研究分析与发展趋势预测报告显示，我国水泥消费量将在2015年左右达到峰值，约为26亿吨，2020年之后消费量逐年下降，在2030年进入稳定期约为8亿吨。
假定 2015年水泥综合能耗为90千克标煤，熟料比例为55%，替代燃料的发展仍可忽略不计，可得二氧化碳总排量为12.2亿吨，即为我国水泥行业产量峰值时的二氧化碳排量。
而在2040年之后的稳定期，可以预见的是我国水泥行业余热发电及替代燃料技术在2015年-2040年间飞速发展并逐步稳定成熟，以发达国家替代燃料使用比例状况结合我国国情，将替代燃料使用比例定为40%，则水泥综合能耗仅约为2011年的60%，即58.2千克标煤。
而水泥中熟料比例假设为50%。
则我国水泥行业在2040年之后的稳定期二氧化碳总排量为3.51亿吨。