2018年零担运输行业市场调查分析报告
2018年快递行业分析报告
2018年快递行业分析报告一、平均单价走低，竞争逐渐向“增值服务”看齐 (2)（一）快递业务量增长的同时，平均单价逐渐走低 (2)（二）增值服务逐渐成为企业布局的关键点 (4)二、市场集中度高，行业龙头占据竞争优势 (4)（一）规模效应助力龙头企业扩大成本优势 (4)（二）主要快递企业服务向多元化发展 (5)（三）经营模式逐渐由单一的直营或加盟向二者混合模式发展 (5)三、未来增长区域或逐渐向中西部转移 (6)（一）异地快递仍然是快递业务主要增长板块 (6)（二）中西部快递业务增长潜力有待挖掘 (7)四、相关企业 (7)（一）德邦股份：零担龙头，规模优势助力多元化发展 (7)（二）申通快递：业务增速恢复，关注公司未来布局成效 (8)虽然近年网购增速下降，快递市场增速也有所下滑，但根据国家邮政局公布的2018 年一季度统计数据来看，增速依然在30%左右。
行业整体发展潜力仍可挖掘。
而中小快递企业逐渐退出市场，利好行业龙头多维度拓展新业务，竞争逐渐从价格角度转向以服务为核心。
行业要点：一是平均单价走低，竞争逐渐向“增值服务”看齐；二是市场集中度高，行业龙头占据竞争优势；三是未来快递业务市场增长区域或逐渐向中西部转移。
一、平均单价走低，竞争逐渐向“增值服务”看齐（一）快递业务量增长的同时，平均单价逐渐走低随着零售模式逐渐从线下向线上转移，如图表1 所示，网购的迅速发展助推快递业务量持续快速增加。
根据国家统计局数据，自2017 年11 月以来，实物商品网上零售额累计同比增速持续提升，2018 年2 月已达35.6%。
在网购交易规模增速提升的拉动下，快递业务量增速也回升至30%以上。
国家邮政局2018 年一季度数据显示，快递支撑网络零售额接近1.5 万亿元，快递业务收入占国内生产总值比重为0.62%，对国内生产总值增长直接贡献率为1%。
2018年运输调研报告
2018年运输调研报告近年来，我区货物运输业在区委、区政府的关心支持下，得到了一定的发展，XX年1-6月，实现税金650万元，货物运输业为我区的财政税收作出了重要贡献，已成为我区税收增收的重要力量，为认真贯彻落实区委、区政府制定的“1234”经济发展战略，提升货物运输业在我区经济结构中的比重，加快xx货物运输业发展步伐，促进货物运输业健康持续发展。
为此，笔者专题对全区货物运输业进行了调研，存在一些不容忽视的问题。
一、基本情况我区目前共有货物运输纳税人37户，其中自开票纳税人11户，代开票纳税人26户，现有车1009辆，核定载重吨位3913吨、船9艘，核定载重吨位11504吨。
自开票纳税人中有6户企业由国税机关征管所得税，代开票纳税人中有4户由国税机关征管所得税。
此外，有2户自开票纳税人有联运业务，由承运方开具发票到该单位，再由该单位全额开具发票到委托方，申报营业额时按实进行抵扣。
XX年1-6月全区货物运输纳税人共开具货物运输发票2651份，开票金额13916万元，征收税款650万元，其中：自开票纳税人共开票1432份，开票金额8253万元，征收税款275万元；代开票纳税人共开票1219份，开票金额5663万元，征收税款375万元。
综合以上数据分析同比变化情况：今年上半年开票金额同比减少3928万元，减少比例为22%；征收税款金额同比增加28万元，增长比例为4.5%，税款同比增长而开票金额下降的原因是：XX年开票占开票的总体比重增加，税款的征收比例在提高。
二、存在的问题1、货物运输开据发票难，税收流失严重据调查，xx货物运输业没有较大的公司，大多数都是私营业主，因此开据运输税票很困难，只能到外联系运输企业和在外面开据运输发票。
地税在开据货物运输发票时，按车辆核定载重吨位开据发票，使得运输企业不能按实开据发票，也只得到外面想办法买税票填补差距，影响xx货物运输企业的发展和税收的流失。
2、企业发展规模滞后，普遍特点“小、散、乱”。
2018年交通运输行业市场调研分析报告
3.1 提高准点率，机场航班量增速下降
机场航班量周度计划增速对比
国内 国际 港澳台 合计
2018夏秋 2017冬春 2017夏秋 2016冬春 2016夏秋 84931 80538 80501 74410 74447 5.5% 8.2% 8.1% 8.7% 11077 11277 10346 11165 9489 7.1% 1.0% 9.0% 6.4% 1670 1638 1594 1613 1846 4.8% 1.5% -13.7% -13.7% 97678 86996 92441 80799 85782 5.7% 7.7% 7.8% 8.4%
2.1 需求旺盛，高铁分流无忧
民航旅客周转量
9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 25% 10,000.00 37%
民航旅客周转量（排除高铁影响）
40% 30% 22% 20%
民航旅客周转量增速/GDP增速
来源：Wind，国金证券研究所
民航旅客周转量增速与GDP增速存在较为稳定相关性，乘数约为1.5-2倍左右。由于 航空消费属性增强，乘数在2015年明显提高。
国内GDP增速将依旧保持6.5%以上，所以民航旅客周转量增速将会长时间维持在 10%以上。
2.3 航空需求存在分化
2.2 需求与GDP相关，消费属性渐增
2.50
2.17
2.25 1.96
1.96
2.00 1.49 1.50
1.91
1.56 1.34
1.38
1.63
1.62
1.00
0.50
0.36
2018年快递物流行业深度研究报告
直营模式优势在在中 转处理与派件上楼
时效为先，面对零 担领域高端需求
“服务中心”+加盟提 供性价比干线需求 仓干配全网络模式驱 逐区域中小竞争对手
顺心捷达
顺丰冷链
二、传统造血业务快递有望依靠机场落地再发力：顺丰建立了国内航空快递的龙头 护城河，并有望在2021年机场落成后实现高时效快递业务的翻倍以上增长。电商伴
随经济发展聚集在东部沿海区域的模式逐步打破，中西部与东部的对流需求、以及跨境需求 将持续推动顺丰时效快递业务的增长。另一方面，一级市场估值已过百亿的丰巢快递柜已经 形成绝对的龙头地位，通过业务边界外延至行业外、有望逐步实现盈利。
2012年
•
• •
自2010年拟推出顺丰E商圈开始，顺丰始终在进行商业尤其是电商平台、“新零售”等模式 的探索与尝试。然而，目前真正落地并延续的项目仅有顺丰优选（包括线下顺丰家）、丰 趣海淘等两个项目。 我们认为，顺丰更具备的是物流行业的标准基因，落地成型的项目也是由于顺丰在细分市 场具备超越行业的物流能力（冷链配送、跨境快递）。 2015年，顺丰对其商业板块进行剥离，上市公司层面将业务聚焦在核心主业——物流上， 并基于快递业务的造血能力，横向发展包括冷链、零担在内的相关板块。
三、重货业务向供应链前端延伸，构成以B端客户为核心的服务网络，将在1-2年之 内成为第二大造血业务。一方面，大件商品线上化率的不断提升推动了大件商品物流模式
的不断转变，家电、家具、家装B2C需求维持高增长；另一方面，顺丰自营零担+顺心加盟零 担整车构筑了从工厂到仓库到分销网络的整体服务框架。
2018年集运行业市场调研分析报告
2018年集运行业市场调研分析报告目录第一节从供需增速差角度看16 年运价变化 (6)第二节集运行业变局分析 (10)一、并购在行业前20 的船东之间频繁发生 (10)二、集运联盟重新洗牌，联盟实力进一步提升 (12)三、行业格局预计进入一段较长的稳定期 (13)第三节集运行业供给分析 (14)一、短期来看，过激的大船化竞争是16 年运价暴跌的主因之一 (14)二、长期来看，大船化是行业发展趋势，同时也促进了行业集中度的提升 (16)第四节集运行业需求分析 (22)一、欧美市场：16 年下半年起制造业指标走强，欧洲复苏略强于美国 (22)二、国内经济：进出口两旺，经济指标恢复明显 (26)三、集运需求：预计17 年集装箱贸易量增速略高于运力供给增速 (27)第五节集运行业运价逻辑分析 (29)一、产能利用率显著影响运价中枢与运价弹性 (29)二、运价在盈亏平衡线附近拥有较大的向上弹性 (32)第六节集运行业趋势判断 (35)第七节中国集运龙头之中远海控分析 (36)一、全球第四大集装箱船队运营商，大体量带来盈利高弹性 (36)二、收购东方海外，集装箱船队规模跻身前三甲 (37)图表目录图表1：供需增速差是衡量供需关系的重要指标 (6)图表2：供需增速差一般情况下与运价呈显著正相关 (7)图表3：16年供给增速前高后低，需求增速前低后高 (7)图表4：供需关系很好的解释了16年的运价走向 (8)图表5：长期来看，供需关系显著影响到运价的变化方向 (9)图表6：以上事件未发生时的行业格局（2015年6月） (10)图表7：现在的行业格局（2017年6月） (11)图表8：假设以上并购事件完成后的行业格局 (11)图表9：2015-2017年的2年间，集运联盟重新洗牌 (12)图表10：08年之后大船订单爆发性增长（单位：千TEU） (14)图表11：16年之前运力供给增速长期维持在较高水平 (14)图表12：8000+TEU船型在主航线中占比逐年提升 (15)图表13：大船单箱成本下降显著（美线来回，15年行业平均数据） (17)图表14：集装箱船大型化趋势明显 (17)图表15：拥有15000T以上集装箱船（自营+订单）的企业不到20家（单位：艘）.18图表16：16年行业新增造船订单断崖式下跌 (18)图表17：集装箱运力交付计划（17Q2之后为预测，未考虑延迟交付，单位TEU）.19图表18：集装箱船拆解量高位回落 (20)图表19：现役运力的建造时间分布（千TEU） (20)图表20：集装箱船队运力供给测算 (21)图表21：欧元区经济景气指数与欧线运价指数正相关 (22)图表22：美国经济景气指数与美线运价指数正相关 (23)图表23：欧美失业率已经回归经济危机前水平 (23)图表24：欧元区PMI与欧线运价指数正相关 (24)图表25：美国PMI指数与美线运价指数正相关 (24)图表26：IMF上修了欧元区增长率 (25)图表27：IMF下修了美国GDP增长率 (25)图表28：我国17年初至今的进出口增速超预期（单位：亿美元） (26)图表29：沿海港口集装箱吞吐量增速持续回升 (26)图表30：IMF上修中国GDP增速 (27)图表31：克拉克森预计全球集装箱贸易量17、18年的增速分别为4.2%和4.8% (28)图表32：20年间只有5年需求增速高于供给增速 (29)图表33：06-08年间，行业产能利用率断崖式下跌 (30)图表34：集装箱航运业的长期运价中枢与行业产能利用率高度相关 (31)图表35：干散货航运业的长期运价中枢与行业产能利用率高度相关 (31)图表36：欧线运价低于盈亏平衡线后常迎来明显反弹 (32)图表37：美线运价较少低于盈亏平衡线 (33)图表38：中远海控各区域航线货运量占比（千TEU） (37)图表39：中远海控各区域航线收入占比（百万元） (37)图表40：东方海外运力规模稳健提升 (38)图表41：东方海外货运结构与中远海控类似 (38)图表42：东方海外单箱毛利多年来高于中远海控 (39)图表43：扣非后ROE东方海外领先中远海控 (39)表格目录表格1：15-17 年间行业并购整合显著提速 (10)表格2：集装箱船造价高昂，但单位容量造价随船只增大而下降 (16)表格3：中远海控运营世界第四大集装箱船队（2016年年末） (36)第一节从供需增速差角度看16 年运价变化2016年对于航运业来说是非常揪心的一年，集运业运价在上半年一路下行，ccfi、scfi触及有记录以来最低点。
2018年快递行业市场调研分析报告
2018年快递行业市场调研分析报告目录第一节异地件拖累快件增速 (6)一、异地件拖累全国快件量 (6)二、16 年快件量或存在夸大成分 (7)三、环比增速无显著异常 (9)四、区域快递增速分化 (10)第二节业务量增速符合预期，件均价小幅下滑 (12)第三节快递分区域数据分析 (15)一、业务量和收入占比 (15)二、分区域业务量及增速 (17)三、件均价 (23)第四节快递分业务数据分析 (24)一、业务量和收入占比 (24)二、分业务件量和收入增速 (26)三、件均价跌幅收窄 (29)第五节集中度和投诉率 (33)一、集中度持续提升 (33)二、服务品质改善，申诉率持续下降 (33)图表目录图表1：全国快递业务增速（年） (6)图表2：异地快递VS 同城快递增速（月） (6)图表3：B2C 电商增速高于C2C（季） (7)图表4：网上实物商品零售额（月） (8)图表5：国有快递企业业务量和业务收入 (8)图表6：全国快递业务量（2/3 月） (9)图表7：3 月快递环比增速和春节日期 (9)图表8：全国快递业务量区域构成（17Q1） (10)图表9：部分地区快件增速高于行业均值 (10)图表10：部分地区快件增速低于行业均值 (11)图表11：全国快递业务量（当月值） (12)图表12：全国快递业务收入（当月值） (12)图表13：全国快递业务量（年） (13)图表14：全国快递业务收入（年） (13)图表15：全国快递件均价（月） (14)图表16：全国快递件均价（年） (14)图表17：东中西部快递业务量占比（年） (15)图表18：东中西部快递业务收入占比（年） (15)图表19：东中西部快递业务量占比（累计值） (16)图表20：东中西部快递业务收入占比（累计值） (16)图表21：东部地区快递业务量（当月值） (17)图表22：东部地区快递业务收入（当月值） (17)图表23：东部地区快递业务量（年） (18)图表24：东部地区快递业务收入（年） (18)图表25：中部地区快递业务量（当月值） (19)图表26：：中部地区快递业务收入（当月值） (19)图表27：：中部地区快递业务量（年） (20)图表28：：中部地区快递业务收入（年） (20)图表29：西部地区快递业务量（当月值） (21)图表30：：西部地区快递业务收入（当月值） (21)图表31：西部地区快递业务量（年） (22)图表32：西部地区快递业务收入（年） (22)图表33：东中西部地区快递件均价（当月值） (23)图表34：同城、异地、国际快件量占比（年） (24)图表35：同城、异地、国际、其他收入占比（年） (24)图表36：同城、异地、国际快件量占比（累计值） (25)图表37：同城、异地、国际、其他收入占比（累计值） (25)图表38：同城快递业务量（当月值） (26)图表39：同城快递业务收入（当月值） (26)图表40：异地快递业务量（当月值） (27)图表41：异地快递业务收入（当月值） (27)图表42：国际快递业务量（当月值） (28)图表43：国际快递业务收入（当月值） (28)图表44：其他快递业务收入（当月值） (29)图表45：同城快递件均价（当月值） (30)图表46：异地快递件均价（当月值） (30)图表47：国际和地区快递件均价（当月值） (30)图表48：件均其他快递收入（当月值） (31)图表49：快递件均价跌幅收窄 (31)图表50：行业集中度缓慢提升 (33)图表51：全行业申诉率（当月值） (33)图表52：全行业申诉率（年） (34)图表53：全行业申诉率排名 (34)表格目录表格1：春节日期分布 (9)第一节异地件拖累快件增速一、异地件拖累全国快件量2013 年，全国快递业务增速达到最高值61.6%；同城快递增速也达到最高值74%，随后逐年下滑至17Q1 的28.5%；异地快递增速13 年达到58.4%的历史高位后14/15 年下滑至52%/47.1%，但16 年突然回升至56.6%。
2018年快递物流行业现状及发展趋势分析报告
正文目录2017，快递企业盈利可观，差异逐渐形成 (4)快速扩张后的收获期，总部盈利能力可观 (4)2017年行业业务量增速30%，龙头企业依然享受行业红利 (4)供给并未快速增长，快递龙头投资节奏平稳 (5)末端网点已是微利，总部盈利维持较高水平但增速差异显现 (5)总部-加盟商间盈利差异显现，从事干线的上市企业盈利维持较高水平 (5)主要快递企业间差异渐显 (7)展望2018，行业增速放缓收益下降，但护城河逐渐形成 (9)行业增速放缓，但电商增速支撑与集中度提升，龙头增长良好..9 基于增量额出现下滑，预计2018年业务量增速20.2%-22.4% (9)小企业加速退场，龙头受益，2018年前八大整体业务量增速维持26.6%-29.0% (10)变重不可避免，ROE下滑但竞争壁垒建立 (11)高权益乘数可解释部分海外龙头高ROE，但不适用于国内快递企业 (11)R O E下滑的过程同样是壁垒建立的过程 (13)新零售下的供应链或是远期目标，标准品向个性化产品转变是核心竞争力 (14)快递企业具备向零售上游生产端拓展的动力和能力 (14)电商服务范畴已向“新零售”拓展，对综合物流服务需求增加.15 投资建议：静待年报期业绩，基于管理预期差推荐申通快递..16 行业增速放缓或影响行业整体估值，关注2018年4月前后年报行情 (16)申通快递存在管理预期差 (16)风险提示 (27)图表目录图表1：实物商品网上零售额增速稳中有升 (5)图表2：双十一当日天猫交易额增速回升 (6)图表3：2017年快递业务量增速维持较高水平 (6)图表4：快递行业C R8反弹 (7)图表5：1H17A股上市加盟制快递企业募投项目投资情况（韵达因无融资，因此使用固定资产变化情况） (7)图表6：加盟制快递收入与支付流程（韵达为例） (8)图表7：异地快递单价与同城快递单价逐渐接近 (10)图表8：国内快递企业ROE与申万三级行业ROE对比 (11)图表9：各大快递企业市占率变化 (11)图表10：1H17各大快递企业经营财务数据对比 (12)图表11：快递业务量增量在2016年之前逐年增长 (13)图表12：2017年起，快递当月业务量增量出现下降 (13)图表13：2018E行业业务量增速测算 (14)图表14：主要零售商品电商销售占比（单位：%） (14)图表15：2017E前八大快递企业业务量测算 (15)图表16：前八大快递企业业务量增速敏感性测算 (16)图表17：海外主要快递企业ROE/ROA/权益乘数 (17)图表18：国内主要快递企业ROE/ROA/权益乘数 (17)图表19：DHL-收入结构（2016年年报） (18)图表20：DHL-EBIT贡献结构（2016年年报） (18)图表21：UPS-收入结构（2016年年报） (19)图表22：UPS-营业利润结构（2016年年报） (19)图表23：国内快递企业非流动资产及单位业务量对应非流动资产 (20)图表24：快递企业服务逐渐多样化 (21)图表25：2017零担快运行业15强 (23)图表26：2016年快运收入增速前五企业 (23)图表27：快递企业提供的服务由标准消费品向工业服务渗透.25 图表28：可比公司估值表（2017/11/19） (27)2017，快递企业盈利可观，差异逐渐形成快速扩张后的收获期，总部盈利能力可观2017年，快递行业业务量增速下滑，但增速依然较为可观，需求增长使行业竞争并未严重加剧，同时盈利能力维持较高水平：1）行业业务量增速虽有下滑，但依然维持近30%的较高水平；2）供给并未快速增长，快递公司固定资产投资节奏较为平稳；3）加盟网点盈利出现困难，总部盈利能力维持较高水平；4）龙头增速各不相同，行业差异化渐显；2017年行业业务量增速30%，龙头企业依然享受行业红利电商依然是快递最重要上游，2017年电商销售增速超预期反弹，电商增长仍未见顶。
2018年快递物流行业分析报告
2018年快递物流行业分析报告2018年9月目录一、行业整体：业务量增速放缓，龙头企业竞争依旧激烈 (4)1、业务量增速放缓，单价同比下滑环比企稳 (4)2、CR8集中度趋稳，但龙头企业竞争依旧激烈 (7)3、服务能力持续提升，服务产品更加差异化、专业化 (8)二、公司：韵达持续领跑，申通边际提升明显 (9)1、业务量：韵达环比回升，申通呈现持续修复态势 (9)2、单票价格：同比均下滑，环比或逐渐企稳 (13)三、风险因素 (13)1、电商增速不及预期 (13)2、出现大规模价格战 (14)3、加盟商网点不稳定 (14)国家邮政局公布2018年8月快递行业运行数据。
8月快递业务量为41.0亿件，同比增长25.7%，相比7月下降1.7pcts；8月行业单价为11.91元，同比下降3.75%，环比提升0.95pct。
各大上市快递公司公布2018年8月运行数据。
业务量增速排序，分别为韵达（+49.48%）＞圆通（35.17%）＞申通（46.43%）＞顺丰（27.69%）。
行业业务量增速放缓，单价同比下滑、环比企稳。
量上看，8月快递业务量为41.0亿件，同比增长25.7%，增速上相比7月下降1.7pcts，东部地区业务量增速下滑应是8月业务量增速放缓的主要原因。
一方面是高基数带来的体量扩大；另一方面，则是北京（-36pcts）等体量较大的地区中非会议召开带来的审查限制。
此外，国际件增速连续15个月高于行业平均增速，成为快递业务量的增长亮点。
整体而言，我们仍旧看好中国电商较线下零售具备的先发优势、经济下行期间所具备的比较优势以及新型电商带来的行业增量空间。
我们预计，2018年全年快递业务量增速将维持在25%-30%之间。
单价同比下滑，环比企稳回升，国际件和同城件单价下滑明显拖累行业整体表现。
8月行业单价为11.91元，同比下降3.75%，环比提升0.95pct。
同城/异地/国际及港澳台的单件快递收入分别为7.78/8.26/53.34 元，较去年同比分别变动-3.75%/-1.78%/-18.55%。
2018年零担物流行业分析报告
2018年零担物流行业分析报告2018年3月目录一、零担运输：连接快递与整车的万亿市场 (4)二、集中度低产品同质化，行业区域属性较强 (8)1、零担企业分三种类型，整体市场较为分散 (8)2、零担运输覆盖范围广，产品同质化较强 (10)三、多元化整合逐渐形成“一超多强”的分层市场 (11)1、整合从被动到主动，模式呈现出多元化 (12)2、网络型企业整合：加盟扩网与联盟合营 (13)3、专线型企业整合：物流平台+物流枢纽园 (16)四、零担边界模糊化，电商将带动行业持续规模扩张 (18)1、快递零担相互渗透，两业边界逐渐模糊 (18)2、大件电商市场逐渐激活，带动零担规模持续扩张 (20)五、德邦：零担上市第一股，多元陆运协同发展 (22)1、公路快运为主业，货量增长强于大市 (23)2、直营+事业合伙人，经营迅速网络化 (25)3、侧重高端小票零担，货运规模效应逐渐显现 (28)4、整车业务短期以价易量，规模快速成长 (31)5、定位高性价比重货快递，规模效应逐渐显现 (32)连接快递与整车的万亿市场，区域属性较强致低集中度。
零担运输介于快递和整车运输之间，主要承接单票货重在30-3000公斤段货物的点对点运输。
根据运联传媒估算，2016年，零担运输的市场规模达1.1万亿，三倍于快递市场。
但零担市场整体高度分散，2016年行业CR30只有4.69%（运联传媒数据测算），远低于快递市场，加上零担企业的产品同质化较强，市场具有完全竞争的属性。
零担运输的单价与单位成本低于快递高于整车，整体毛利率偏低。
行业难言绝对龙头，整合渐近格局未稳。
零担市场大而散的局面也曾发生在美国，通过强强联合式的并购，美国零担市场CR8已经达到66%（根据SJ consulting数据测算）。
中国零担企业分为全国网络型、区域网络型和专线型。
伴随着整合推进三类企业也在结合自身特点加速扩张，其中全国网络型企业加盟整合，区域网络型企业联盟整合，专线型企业平台式整合。
零担货物运输市场分析报告
零担货物运输市场分析报告1.引言1.1 概述概述:零担货物运输市场是指通过零担运输方式进行货物运输的市场。
随着经济的快速发展，物流行业也呈现出持续增长的趋势，零担货物运输市场在其中扮演着举足轻重的角色。
本报告旨在对零担货物运输市场进行深入分析，了解其概况、需求情况以及竞争格局，以期为相关企业提供合理的市场决策依据。
通过对市场现状的分析，探讨市场发展趋势，提出相关建议，以期推动零担货物运输市场的健康发展。
文章结构部分内容如下：1.2 文章结构本报告主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将对零担货物运输市场进行概述，介绍文章结构和目的，并进行总结。
在正文部分，将详细分析零担货物运输市场的概况、需求和竞争格局。
最后，在结论部分将展望市场发展趋势，提出建议，并进行总结。
通过以上结构，全面展现零担货物运输市场的情况并提供相关的发展趋势和建议。
1.3 目的目的部分的内容为：本报告旨在对零担货物运输市场进行全面分析，了解其当前的概况、需求情况以及竞争格局。
通过对市场发展趋势的展望，提出相关建议，为相关企业和政府部门制定决策提供参考。
同时，本报告也旨在帮助读者更好地了解零担货物运输市场的发展现状，为行业内从业人员提供参考和指导。
1.4 总结总结部分:通过对零担货物运输市场的概况、需求分析和竞争格局的分析，我们可以看到该市场呈现出活跃的态势，市场需求不断增加，竞争格局日益激烈。
在未来的发展趋势中，我们预计零担货物运输市场将继续保持增长势头，但也会面临新的挑战和机遇。
为了更好地满足市场需求，我们建议行业各方积极拓展服务范围，提高服务质量，加强合作共赢，以应对市场竞争和实现可持续发展。
总的来说，零担货物运输市场在未来有望迎来更加繁荣的发展，但也需要持续关注市场变化和调整策略。
2.正文2.1 零担货物运输市场概况零担货物运输市场概况随着电子商务行业的迅速发展，零担货物运输市场也呈现出蓬勃的发展态势。
零担货物运输是指运输过程中零散货物的运输方式，通常适用于小批量、小件数的货物运输需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年零担运输行业市场调查分析报告
行业分析报告
Research Report
particular day April 2018
正文目录
第一章、零担运输行业市场简介 (5)
第二章、零担运输行业区域属性较强 (7)
2.1 零担企业类型 (7)
2.2 零担运输覆盖范围广 (8)
第三章、行业逐渐形成分层市场 (10)
3.1 模式呈现出多元化 (10)
3.2 网络型企业整合 (11)
3.3 专线型企业整合 (13)
第四章、行业发展规模分析 (14)
4.1 快递零担相互渗透 (14)
4.2 零担规模持续扩张 (16)
第五章、相关案例分析 (17)
5.1 公路快运为主业 (18)
5.2 经营迅速网络化 (19)
5.3 货运规模效应逐渐显现 (21)
5.4 整车业务短期以价易量 (24)
5.5 定位高性价比重货快递 (25)
第六章、风险提示 (28)
图表目录
图1：公路货运市场分类 (5)
图2：快递单价与成本高于零担整车（元/吨公里） (6)
图3: 零担整车的人力成本占比相对更低 (6)
图4：中国零担业务与快递业务毛利率对比 (7)
图5：公路零担货运企业分类 (8)
图6：2000年美国零担企业市场份额分布 (10)
图7：2016年美国零担企业市场份额分布 (10)
图8：中美零担市场发展进程 (11)
图9：加盟使得零担企业的网点规模快速扩张（个） (12)
图10：卡行天下的商业模式 (13)
图11：快递与零担企业的相互渗透 (15)
图12：零售电商增长推动快递市场高速增长 (16)
图13：大小家电网购占比增加（亿元） (17)
图14:2017双十一大家电占生活家电比重高达73% (17)
图15：德邦上市前股权结构 (18)
图16：德邦公路货运量持续高增长（万吨/万票） (19)
图17：德邦公司货运增速（百万元） (19)
图18：德邦事业合伙人参与模式 (20)
图19：德邦事业合伙人制快速成长（万元/个） (20)
图20：德邦外请车占比逐渐提高 (21)
图21：德邦自有车和外请车单位成本差异减小 (21)
图22：德邦快递业务占比逐年提高（万吨） (21)
图23：德邦大大业务毛利水平（亿元） (21)
图24：德邦零担产品单价略微下行（元/吨公里） (23)
图25: 德邦零担产品货量平稳增长（百万吨公里） (23)
图26：德邦精准汽运的单票重量呈上升趋势（千克） (23)
图27：零担业务的货量与货价对收入增长（百万元）的影响 (23)
图28：德邦零担产品单位成本同比持平（元/吨公里） (24)
图29: 德邦高端小票零担毛利率较高 (24)
图30：德邦整车产品货量快速增长（百万吨公里/元） (24)
图31: 德邦整车产品单票重量大幅提升 (24)
图32：德邦整车业务单价上调，收入持续增长（百万元） (25)
图33: 德邦整车单票毛利、毛利率下降（元） (25)
图34：德邦快递定位为“中国性价比最高的重货快递”（kg） (25)
图35: 德邦快递营业网点快速增长（不含加盟） (25)
图36：德邦快递单价下调，货量增长（M吨公里/元） (27)
图37: 德邦以价易量，收入增长显著（百万元） (27)
图38：德邦快递人均经手货量（吨） (27)
图39: 德邦快递毛利率逐渐提升 (27)
表 1：快递、零担、整车运营模式比较 (6)
表 2：代表零担企业产品分类 (9)
表 3：代表零担企业各类代表产品定位 (9)
表 4：主要全国网络型零担企业网点覆盖（个） (11)
表 5：壹米滴答的主要成员企业（合伙人） (12)
表 6：2016 年全国零担企业排名 (14)
表 7：代表快递企业的零担产品 (15)
表 8：代表零担企业的快递快运产品 (16)
表 9：德邦股份业务构成 (19)
表 10：德邦零担业务产品 (22)
表 11：各企业产品价格和时效，上海浦东新区-北京朝阳区（50Kg,50*50*50) (22)
表 12：德邦快递业务产品 (25)
表13：德邦快递产品价格显著低于其他快递公司产品 (26)
第一章、零担运输行业市场简介
快递、零担和整车运输是公路货运的三种主要形式。
图1：公路货运市场分类
快递是在承诺的时限内快速地将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定的单位和个人，主要承运低于30公斤的货物。
行业基本已经形成以顺丰和通达系为主的相对集中的寡头市场，CR8水平在78.7%（根据wind数据）；整车通常是因货主单次托运的货物重量较大或性质、体积、形状等其他原因，无法和其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输，其单票货重一般高于3000公斤；零担运输介于快递和整车运输之间，是当客户需要运送的货物不足一车时，承运企业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段，使之达到一车的基本运载能力，然后采用自有或外包车辆，运送至目的地并进行分发，主要覆盖30-3000公斤的货物；其中：30-1000公斤的货物运输为小票零担，1000-3000公斤为大票零担。
据运联传媒估计，中国的快递、零担和整车市场规模分别在4000亿、11000亿和30000亿左右。
据德邦招股书报告，全国零担企业数量达13834家（2014年）。
零担运输连接着快递和整车运输市场，兼具两者的特点。
1、业务流程上，零担和快递相似，包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作，具有少批量、多批次的特点，而整车运输一般不包含分拨中转这一环节，是直接的门到门的运输；
2、服务对象上，零担和整车相似，主要针对企业客户，提供2B 的运输服务，服务于整个供应链的上端；而快递主要提供 2C 的运输服务，服务于供应链的下端。
3、产品特性上，零担和整车的时效性要求相对较低，都主要采用公路或铁路运输，后台设备的自动化程度更低，经济性较强；快递的时效性要求较高，一般会采用航空和快速陆运，后台设备的自动化水平较高。
4、运营网络形态上，零担既能以快递的轴辐式的网络运营，也能够以整车的专线式网络运营。