信贷跟进表
贷款业务进度表1702
姓名： 金融类别: 资料申请手续： 电话： 车型： 提交时间： 车手续：□合格证照片 □车型截图 车价： 回访时间: □客户与销售顾问合影 □登记证书 □行车证 □评估照片 □保单 □发票 贷款额：
□夫妻双方身份证 □银行卡 □驾驶证 必须扫描件 □双方户口本 □结婚证 □银行流水 □收入证明 □居住证明 审批情况 面签合同 保险变更 或出单 GPS 定位 安装、拍照 打款信息 需扣除手续费 上牌落户安排打款提车 打款备注: 打款备注:
其他：_________________
□已上牌 □正常过户 □抵押登记 □登记证书 □行车证复印件 □保单交强+商业 □发票 □税票 □备用钥匙 □快递返回(编号___________________)
□两正一卡 □正常贷款
□郑州回访 □北京回访 □审批结果备注_______________ □合格证照片生成系统合同 □打印合同 □客户基础资料复印件 □理赔特约 □收回申请表 □面签合同并回传系统
□客户填写合同并拍照 □见证人签字及与客户合同合影 □交强险 □商业险___________ □GPS 编码拍照 行别 GPS 户名 服务费 保险 □定位系统激活(注意) 账号 □第一受益
个人信贷业务移交记录表模版
监交人： 日期：
本表一式三份，移交人、接收人各一份，另一份随贷后检查报告归档。
5.； 6.；
……
信贷系统移交情况
授信综合评价
移交部门意见：目前客户和担保情况简要概述，存在哪些风险隐患，如何防范？如果为不良贷款，请说明成因、已采取的主要催收措施、收效和主要障碍，建议下一步应该采取的措施（可另附页）：
移交人： 所在部门： 部门负责人：
日期： 日期人信贷业务移交记录表
联络信息
客户名称：
地址/邮编
电话/传真/手机
主要联系人：
电话/传真/手机
担保人：
地址/邮编
电话/传真/手机：
主要联系人：
电话/传真/手机
逐笔填写授信情况
授信种类
授信金额
起止日期
合同编号
授信状态
欠息日期/金额
担保方式、担保人、抵/质押物名称、保管情况：
资料移交清单
1.； 2.；
3.； 4.；
贷后跟踪检查表
□已养成清洁习惯，环境比较整洁（8分）
□已养成清洁习惯（10分）
5
素养形成制度养成习惯
□不按规定着装、衣冠不整（2分）
□常不按规定着装、乱戴标卡（4分）
J33005 80ED胭y31581 7B5D筝n 35599 8B0F謏37470 925E鉞
□基本按规定着装、配戴标卡（6分）
□执行着装、戴卡规定较好（8分）
6
设备工具
□脏乱（2分）
□较脏乱（4分）
□基本整洁（6分）
□较整洁（8分）
□整洁（10分）
7
公共场所
□垃圾多、无人管（2分）
□通道无划线、有人管、但不整洁（4分）
□通道有划线、基本整洁，有少量脏物（6分）
□通道有划线、比较整洁（8分）
□通道有划线、整洁、无脏物（10分）
序号
检 查内容
检查结果
责任部门
执行班组
备 注
1
是否有明确的技术交底和相应的安全交底
2
泵车停放处的一切障碍物是否清理
3
施工面上机具是否配备充足且完好
4
必要的照明设施是否到位
5
施工面的模板是否冲洗干净
6
施工过程中施工缝是否留设正确
7
每层楼梯和柱头施工缝是否按要求凿毛
8
是否按照项目部要求进行收面且及时覆盖
9
收面是否符合项目部技术要求
10
柱头内是否按项目部要求用木抹子搓平
11
柱子四周砼是否根据标高收平
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称： 检查日期：年月日 共页 第页
序号
检 查内容
业绩跟进表模板
业绩跟进表模板
以下是一个简单的业绩跟进表模板，你可以根据需要进行修改和调整：
日期销售目标实际销售跟进情况
:--: :--: :--: :--:
10000元 8000元跟进客户A，未达成目标
12000元 11000元跟进客户B，已达成目标
9000元 7500元跟进客户C，未达成目标
8000元 9500元跟进客户D，已达成目标
11000元 9000元跟进客户E，未达成目标
总计 50000元 45500元 -
说明：
“销售目标”列表示每天设定的销售目标金额。
“实际销售”列表示每天实际完成的销售金额。
“跟进情况”列描述了每天跟进客户的具体情况，例如是否达成目标。
在“总计”行，你可以计算总销售目标和总实际销售金额，以了解整体业绩情况。
你可以根据需要添加其他列，例如产品信息、客户信息等，以更全面地跟踪业绩。
【模板】客户跟进表
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
·重庆渝北两路卡洛婚礼·
·卡洛—客户跟进明细·
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎பைடு நூலகம்
主持□摄影□
摄像□化妆□
新娘
新娘
跟进记录：（标注时间）
其他：
其他：
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
婚期
地点/酒店
姓名
联系电话
人员情况
新郎
主持□摄影□
摄像□化妆□
新郎
主持□摄影□
贷款新人电销话术表
上班族
-X先生，请问您在现在这家单位工作时间多久了？/请问您公司的营业执照注 册时间多久了？请问您的工资是银行代发还是发现金呢？最近6个月加起来总
TX先生，最近半年办过信用卡吗？最近半年信用卡中心给您打过电话吗？ （如果没有，适当赞美客户信用好）-X先生，请问您在其他银行贷过款吗?
有没有贷款买过车？有没有贷款买过房子（房子增加贷款的额度）？贷款新人电销话术表《贷款》信贷《新人电销话术表》开场白您好我是 公司的贷
三大问题的解答:
利息高1•我们没有任何抵押和担保的信用贷款，风险很高。而且我们手续简单快润，问客户所在行业的毛利是多少：客户赚大头，银行赚零头;
他吃肉，银行喝汤。等于用银行的钱去赚钱。
3•告诉客户拿到贷款的代价就是几张纸，客户是空手套白狼，没有任何风险。 但我们承担的风险非常高，就连民间5分以上的高利贷都要抵押和担保才行
做生意
-X先生，请问您是公司的法人代表吗？占股多少？公司的营业执照注册时间 多久了？（注册满一年，本地人或有对公流水账或商品房才可以申请，否则要
-X先生，请问您对公账户和对私账户最近半年有多少进账？（以此来评估客
户的收入，收入又决定客户贷款的额度）
-请问您有几张信用卡？总额度有多少钱？目前消费了多少了？最长一张用了 多久了？ （了解客户的负债，负债太高会影响贷款的额度）…一
—X先生，最近半年办过信用卡吗？最近半年信用卡中心给您打过电话吗?
如果没有，适当赞美客户信用好）
—X先生，请问您在其他银行贷过款吗？有没有贷款买过车？有没有贷款买过
商品房
—X先生，您的房子是按揭的还是一次性买断的？是夫妻共有吗（房产证是谁 的名字）？多少个平方米？供了多久？月供多少？（一次性买断的，适当赞美
信贷销售工作计划表
信贷销售工作计划表一、目标设定1.1 业绩目标：在本季度达成500万的信贷销售额1.2 客户目标：通过积极开展业务拓展，增加新客户数量，提升客户满意度，以达到优质客户50个1.3 团队目标：建立高效的团队合作机制，提升团队业绩，每月团队总人均贷款数为20笔以上二、市场调研和分析2.1 调研目标：了解市场上信贷产品的竞争情况以及客户的需求特点，制定针对性的销售策略2.2 调研方法：通过阅读行业报告、网络搜索、与客户沟通等方式获取市场信息2.3 调研内容：市场竞争状况、目标客户群体、竞争对手的产品特点和价格策略等2.4 调研结果：根据市场调研结果，确定针对性的销售策略和产品定价三、销售策略制定3.1 客户定位：根据市场调研结果确定目标客户群体，包括企业客户和个人客户，并设置不同的销售策略3.2 产品定位：根据市场需求和竞争对手情况，优化现有信贷产品，开发符合客户需求的新产品3.3 渠道选择：根据客户群体的特点选择合适的销售渠道，包括线下推广、线上宣传、合作伙伴等3.4 价格策略：根据竞争对手的价格情况和产品特点，制定合理的价格策略，提供竞争力的产品四、业务拓展计划4.1 建立客户数据库：通过各种渠道搜集、整理客户信息，建立完善的客户数据库，为后续的销售活动提供支持4.2 线下推广：组织参加行业展览、峰会等活动，通过现场展示产品和与潜在客户洽谈，争取扩大市场份额4.3 线上宣传：完善公司官方网站和社交媒体平台的内容，提供专业信贷知识和产品介绍，吸引潜在客户的关注4.4 合作伙伴拓展：与相关行业的供应商、合作伙伴进行合作，共同推广产品，扩大销售网络五、客户管理计划5.1 潜在客户挖掘：通过客户数据库、市场调研等方式，挖掘潜在客户，并进行有效的跟进和沟通5.2 客户沟通：建立健康的客户关系，及时了解客户需求，提供及时、准确的信贷解决方案5.3 客户满意度提升：通过优质服务、关怀回访等方式，提升客户满意度，并争取获得客户的长期支持和推荐六、团队管理计划6.1 目标规划：与团队成员沟通，明确季度目标，制定个人业绩计划，适时调整业绩目标，确保团队的共同兴趣和目标一致6.2 员工培训：根据员工不同岗位需求和发展规划，制定个性化的培训计划，提升员工专业素养和销售技巧6.3 团队激励：建立奖励机制，根据个人和团队的业绩表现，给予适当的物质奖励和荣誉表彰，激发团队士气和积极性6.4 团队沟通：定期组织团队会议，共享销售经验，讨论工作中的问题和难点，促进团队合作和沟通七、检验与调整7.1 监测销售数据：建立销售数据监控体系，及时掌握销售进展和业绩情况，发现问题并及时采取措施进行调整7.2 定期评估：每月和每季度对销售策略的执行情况进行检查和评估，及时发现问题和不足之处，以便及时调整7.3 季度总结：制定季度总结，分析季度的工作成果和问题，并总结经验，提出下一步的改进措施综上所述，信贷销售工作计划表是指在市场调研和分析的基础上，制定业务拓展、销售策略、客户管理和团队管理的计划，以达到既定的业绩目标。
贷款资金过程管理日志表格
贷款 金额
贷款期限
贷款用途
信息登记
是否填报 是否审核
是否通知 客户
完成情况
拟还款 方式
XX XXXX A 2023/10/1 MD
XX
10 现金赎楼
是
否
是
未完成 等额本息还款
XX XXXX A 2023/10/2 MD
XX
11 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/3 MD
单位名称：
序号
客户 姓名
1
XX
2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10 XX
11 XX
12 XX
13 XX
14 XX
15 XX
16 XX
17 XX
18 XX
19 XX
20 XX
21 XX
贷款资金过程管理日志表格
证件号
联系方式
客户 类别
贷款日期
单位：万 元
贷款品种
21 14
贷款客户 数
未完成数
XX XXXX A 2023/10/14 MD
XX
23 存款证明
否
否
否
未完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/15 MD
XX
24 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/16 MD
XX
25 存款证明
是
是
否
未完成 等额本金还款
客户跟进进度记录表-自动更新
跟进情况 初步沟通 初步意向达成 反馈有疑虑 已成交 已排除疑虑，正在选择产品 初步沟通 初步意向达成 反馈有疑虑
重要程度 ☆ ☆☆
☆☆☆ ☆ ☆☆
☆☆☆ ☆ ☆☆
是否成交 是 否 是 否 是 否 是 否
பைடு நூலகம்其他
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
跟进日期 2021/4/1 2021/4/2 2021/4/3 2021/4/4 2021/4/5 2021/4/6 2021/4/7 2021/4/8
客户名称 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-1 姓名-9 姓名-10 姓名-11
客户跟进进度记录表-自动
客户电话 000-0000-0000 000-0000-0001 000-0000-0002 000-0000-0003 000-0000-0004 000-0000-0005 000-0000-0006 000-0000-0007
客户跟进进度记录表-自动更新
客户地址 江苏省无锡市华士镇红星路58号 江苏省无锡市华士镇红星路59号 江苏省无锡市华士镇红星路60号 江苏省无锡市华士镇红星路61号 江苏省无锡市华士镇红星路62号 江苏省无锡市华士镇红星路63号 江苏省无锡市华士镇红星路64号 江苏省无锡市华士镇红星路65号
客户跟进回访登记表客户资料+洽谈内容+跟进进度
接触方式 来访
洽谈人 徐承盛
二次跟进 时间
2016.3.28
跟进方式 电话
洽谈人 二次跟进
时间 跟进方式
徐承盛
洽谈人
333000（整车）
理想价位
与预算差不多
洽谈 内容
12年已购买过1辆ETX驾驶室的欧曼，目前由于业务量增加需要增添一台 车，考虑GTL福康310马力9.6米的拦板车。目前对欧曼比较认可，与陕 汽、上汽车型正在对比，已询问过苏州经销商，苏州经销商报价xxxx。 用户对挂靠公司返点很了解，不需要返点，不需要贷款。 未签单原因：用户考虑上苏州牌照，但我公司无法跨区域销售，需要时 间考虑。
洽谈 因公司需要在苏州上牌，故确定在苏州购买。 内容 未来维护保养会来我们店做。
洽谈 内容
跟进 情况 结果
销售顾问 售价已报低，不再让价，保持联 销售经理
评估意见 系，争取引导他在XX上牌。
评估意见
销售顾问 售价已报低，不再让价，保持联 销售经理
评估意见 系，争取引导他在XX上牌。
评估意见
XXXXX 苏州
络（车友论坛） 1
10年 八GTL福康310马力 与预算差不多
务量增加需要增添一台 欧曼比较认可，与陕 州经销商报价xxxx。 贷款。 跨区域销售，需要时
。
客户跟进回访登记表
姓名
XX
联系方式
XXXXX
年龄
收集——公众号：老师来了
籍贯
苏州
目前居住地
苏州望亭
信息来源
网络（车友论坛）
是否自己开车
驾驶员开车（自己偶尔顶班） 拥有车辆数源自1目前主要运输业务
苏州到山东
从事行业年限
10年
意向需车时间
客户跟进记录表(销售)
客户挖掘及跟进方法一．目标或潜在客户的挖掘：1．通过本地的政府招标网了解本地主做公建（政府）项目大的集成公司，并筛选出主做监控的公司，以省为单位至少找出当地综合实力排名前二十的公司。
2．通过各种方式找出各行业的集成商或通过集成商挖掘项目，如主做石油、铁路、油库、粮库、移动、连锁超市、连锁酒店、学校、水利并做筛选（可能会与政府项目重复），每个行业至少3家。
3．通过建设部颁发的相关弱电集成总包（或智能建筑总包）的设计资质或总包资质做筛选。
（重点了解一二级）4．通过信息产业部颁发计算机及网络设计及施工的相关的甲级或A级证书的软件公司，以便推广数字产品，通常做学校项目的都是网络工程的公司，近年开始涉及监控项目。
二．营销人员基本素质要求：1．充分了解公司产品：产品的型号及主要特点，能独立做方案配置、交流会讲解、能独立连接设备及操作演示公司所有产品。
（如做不到将视为基本功不合格员工，可能会延迟试用期）2．做好年、半年、季度、月、周计划，并及时做好总结。
及时调整工作重点及方向避免没有目的的误打误撞。
最好每天总结分析并及时调整思路和方法。
3．绝对的执行力，对公司下达的各项要求、推广思路、政策严格执行，及时改正一些不良习惯。
4．行业信息的积累，利用业余时间经常浏览行业网站、杂志，了解行业大事件。
珍惜时间绝对禁止工作时间长时间（超过10分钟视为长时间）在网上闲逛及闲聊（尤其是新员工要注意）5．有意识的搜集竞争品牌的优劣势，并加以分析作为与客户沟通的重要内容。
6．新老客户的报价原则，具体操作可请求直接领导。
四．目标客户（设计或集成公司）跟进步骤：1．简单介绍公司及产品六．行业或连锁项目跟进步骤：使用说明：1．以上所有的文字请打印出来，作为日常工作的基本准则。
2．客户、独立项目及行业项目的三个表格要打印出来，可在拜访客户时直接填写，也可作为每次和客户交流所了解内容的参考依据，并在讯盟上做好电子版的跟进记录。
3．欢迎各位作更多的补充！。