耐火材料行业发展分析与投资前景分析报告

行业社会环境
传统耐火材料行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 耐火材料行业的消费主力。
政策环境
发改委
国办
生态环境部
《工业炉窑大气污染综合治理方案》
明确了工业炉窑（含耐火材料焙烧窑炉）大气污染治理要求。明确要加大产业结构调整力度、加快燃料清洁低碳化替代、实施污染深度治理、并开展工业园区和产业集群综合整治。耐火材料生产使用的超高温竖窑、回转窑应配备覆膜袋式等高效除尘设施，其他耐火材料窑应配备袋式等除尘设施;以煤（含煤气）、重油等为燃料以及使用含硫粘结剂的，应配备右灰石石膏法等高效脱硫设施;超高温竖窑、回转窑、高温隧道窑应配备sCR、SNCR等脱硝设施。
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化
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耐火材料发展环境
02
政策环境
行业经济环境
从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国耐火材料行业的发展必然有很大的上升空间。
行业现状
供给分析近年来，在国家环保整治力度加大的大环境下，我国耐火材料产量总体呈现下降趋势，从2014年的2797.15万吨下降至2021年的24067万吨。此外，2017年产量达到了近年低谷2295万吨。从细分产品来看，2021年，我国致密定型耐火材料产量1320.51万吨，占比55%；不定形耐火制品产量102
，调整部分工业产品生产许可证管理目录。其中取消耐火材料产品生产许管理，并明确要加大监督抽查力度，扩大重点产品、重点领域监督抽查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治
对多行业发展划分鼓励类、限制类、淘汰类，并做了详细说明。耐火材料方面，鼓励类包括:1）焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺;2)玻璃熔窑用低导热熔铸错刚玉、长寿命(12年及以上）无铬碱性高档耐火材料;3)建筑耐火构件﹔限制类包括:含铬质耐火材料;淘汰类包括:燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线火20年底前淘汰)
《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》
《中国耐火材料行业“十三五”规划》
《产业结构调整指导自录(2019年本)》
《建材工业发展规划(2016-2020年）》
5868亿营收
10.5%年复合增长率
21462亿2020资产总额
567.6亿净利润
出口方面，2021年我国主要耐火原料出口量均大幅增长，主要归因于国外钢铁行业的恢复性增长，其中镁质原料和刚玉质原料增长幅度明显高于往年，电熔镁砂的出口量增长了61%。2021年我国耐火制品出口量同样大幅增长，特别是碱性耐火制品和铝硅质制品出口量同比分别增长204%和393%。钢铁工业是支撑我国经济高速发展的脊梁，改革开放40年来，我国已成为全球钢铁大国钢铁行业是耐火材料行业主要应用领域之一，用量占比70%左右，钢铁产业的发展对耐火材料的需求具有重要的影响。2010-2020年我国粗钢产量总体上升，2020年产量创新高，达到10.65亿吨，2021年产量下降至10.33亿吨。
社会环境1
社会环境2
行业社会环境
改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。
行业市场规模
出口方面，2021年我国主要耐火原料出口量均大幅增长，主要归因于国外钢铁行业的恢复性增长，其中镁质原料和刚玉质原料增长幅度明显高于往年，电熔镁砂的出口量增长了61%。2021年我国耐火制品出口量同样大幅增长，特别是碱性耐火制品和铝硅质制品出口量同比分别增长204%和393%。钢铁工业是支撑我国经济高速发展的脊梁，改革开放40年来，我国已成为全球钢铁大国钢铁行业是耐火材料行业主要应用领域之一，用量占比70%左右，钢铁产业的发展对耐火材料的需求具有重要的影响。2010-2020年我国粗钢产量总体上升，2020年产量创新高，达到10.65亿吨，2021年产量下降至10.33亿吨。
2）本土耐火材料企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了耐火材料行业产品的种类，扩大了市场规模；
行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：
1）耐火材料行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；
3）相关政策的逐渐完善，使得耐火材料的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。
国家相关部门在淘汰落后产能、提升行业进入门槛等方面进行政策引导和规范要求，推动行业集中度上行。《工信部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》中，明确提出要逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能，并及时制修订耐火材料行业准入条件，规范行业准入。工信部分别在2018年1月4日和2019年9月4日公布了两批符合耐火材料行业规范条件的生产线名单，合计72条，起到较好示范作用。2020年1月，发改委发布施行的《产业结构调整指导目录(2019年本)》对耐火材料行业鼓励类、限制类、淘汰类做了详细的说明，含铬质耐火材料列入限制类名录、燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线列入淘汰名录。
钢铁行业集中度的持续提升，也将加速上游耐火材料行业的整合。随着中国宝武对太钢集团收购的进行，太钢集团下属太钢耐材也将随着母公司的整合而被整合，下游的兼并重组倒逼耐材企业整合。由于大型钢铁集团对耐火材料的产品质量、服务能力要求更高，实力雄厚的耐火材料企业可获得更多发展机会，倒逼小型企业退出市场。北京利尔等行业龙头的客户一直以国内大中型钢铁企业为主，随着下游客户在兼并重组过程中产能和产量将进一步扩大，头部耐火材料企业将受益于下游行业集中度的提升。
2013年工信部发布《促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》，力争到15年，形成2～3家具有国际竞争力的企业，前10家企业产业集中度提高到25%；力争到20年CR10产业集中度提高到45%。同时明确要大力推进联合重组（横向、纵向），并强化节能降耗、严格环保管理等方式逐步抬高行业进入门槛，淘汰落后产能。此后，工信部、发改委、生态环境部及部分地方政府陆续出台相关配套文件推进耐材行业供给侧结构改革。
中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。
耐火材料行业发展分析与投资前景分析报告
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2023
目 录CONTENTS
01
03
02
04
05
06
耐火材料发展环境
耐火材料发展趋势
耐火材料投资分析
耐火材料竞争格局
耐火材料现状分析
耐火材料行业综述
行业定义
行业产业链
发展历程
耐火材料行业概述
火材料术语》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。按化学性质，可以将耐火材料分为酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分为二氧化硅，受高温影响，易与高铝耐火材料、碱性耐火材料、含碱化合物及碱性渣产生化学反应；碱性耐火材料，主要由氧化镁及氧化钙组成，受到高温作用，会与酸性溶液、酸性渣以及氧化铝等物质产生化学反应；中性耐火材料，在高温条件下，不易与碱性物质或酸性物质产生化学反应。按生产方式，可以分为机压成型、手工成型、熔铸成型以及浇筑成型等生产类型。按供给形态，可以为定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形状，且不会发生改变的保温或耐火制品，其按照总体的气孔率可分为保温定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是经过粗骨料、细粉及一些添加剂制成的混合材料，在特定的情况下，还可以将少量的有机、无机金属或纤维材料加入其中。
高速发展阶段（2000年至今）进入21世纪，钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业产销两旺，产品结构调整效果显著，市场竞争力明显增强。
行业政策1
1）提高产业集中度。到2015年,形成2~3家具有国际竞争力的企业，创建若干个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%。2）提高资源综合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低子90%，耐火粘土矿右资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。3)逐步提高行业准入门槛，加快淘汰能效低、污染重、隐患多的落后产能。依据耐火材料产业发展态势,及时制修订耐火材料行业准入条件，规范行业准入。
《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》
《产业结构调整指导目录(2019本)》
03
耐火材料现状分析
03
行业现状
近年来我国耐火制品产量总体保持稳定，据统计，2017年我国耐火材料制品产量为22954万吨，为近年来最低值，2018年以后受钢铁等下游产业发展的带动，耐火材料产业产量逐步提升，截至2021年产量为24067万吨，同比下降04%。其中致密定形耐火制品1320.51万吨，同比降低68%；保温隔热耐火制品60.98万吨，同比降低98%；不定形耐火制品10218万吨，同比降低26%。从我国主要耐火材料生产地来看，其中北京市的生产数据主要来源于北京利尔，瑞泰科技、金隅通达和联合荣大等几家企业。江苏省产量因统计面扩大，致使增幅偏高。由于统计样本的偏差，同比变化数据出现较大的波动和变化，但总体上数据保持较好的一致性。
行业定义
行业发展历程
初期发展阶段（20世纪50-70年代）20世纪50年代。在前苏联援助下，我国建设了鞍钢、太钢、大石桥等规模化生产的耐火材料厂;20世纪60-70年代，研究人员研发了众多适于当时生产条件的国内先进设备。
快速发展阶段（20世纪80年代）以宝钢、贵溪有色等重点引进项目配套耐火材料国产化为契机。通过引A:O-耐火材料企业的生产水平大幅提高:20世纪90年代，国家组织全国跨行业的优质耐火材料生产技术科技攻关。促进了我国耐火材料行业高速发展。
耐火材料行业将推广无铬耐火材料、耐烧蚀与隔热保温一体化、结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料、不定形耐火材料，鼓励高性能耐火材料的生产发展。
耐火材料行业到2020年实现行业前10家企业集中度达到45%。
1)鼓励类:焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺2限制类:含铬质耐火材料。3淘汰类:燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线。
行业市场规模
我国建材行业耐火材料消耗总量占耐火材料消耗总量的10%左右。建材行业用耐火材料主要分为水泥窑用耐火材料和玻璃窑用耐火材料。近几年，水泥、玻璃产业大力推进结构调整和转型升级，转型升级的步伐开始加快。据统计，2011-2021年我国水泥产量在20-25亿吨左右波动，2021年产量为263亿吨，同比下降0.59%。