鸡肉行业研究报告

产业链持续扩张
中国头部祖代肉种鸡、父母代肉种鸡养殖企业逐渐向商品代延申 肉鸡养殖及下游屠宰加工业务
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行业痛点及发展方向
行业痛点 行业发展建议
行业痛点
疫病风险
肉鸡行业中仍存在着较多个体养殖农户，养殖过程中消毒标准、环境标准等专业化 程度仍较低
引种及育种风险
中国自主培育祖代白羽肉鸡的时间较短，经验较少；黄羽肉鸡育种进程尚存在不确 定性
行业市场规模
祖代白羽肉鸡，祖代白羽鸡育种技术壁垒较高，短期内市场较难出现 新的育种企业，行业整体竞争较低。父母代白羽肉鸡，父母代白羽肉 鸡的市场竞争较激烈，益生股份、民和股份等企业均拥有规模化养殖 父母代白羽鸡的业务。商品代白羽肉鸡，商品代白羽肉鸡饲养企业众 多，商品代白羽肉鸡行业较分散，年产在100万只-1亿只的中型企业 或农村合作组织超1000家。中国鸡肉总消费量逐步上升，2019年中国 鸡肉总消费量达1,958.2万吨，肉鸡市场规模达3,353.7亿元，未来中 国鸡肉总消费量将保持稳定增长中国鸡肉总消费量逐步上升，2019年 中国鸡肉总消费量达1,958.2万吨，其中白羽肉鸡产品占比约为54.8， 黄羽肉鸡产品占比约为31.0，肉鸡市场规模达3,353.7亿元，未来中 国鸡肉总消费量将保持稳定增长，预计2024年总消费量达2069.6万吨， 市场规模约3,603.6亿元。
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目录
1 行业背景研究 2 行业现状分析 3 行业痛点及发展建议 4 行业格局及前景趋势
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行业背景研究
行业定义 行业发展历程 行业政策、经济、社会环境
行业定义
鸡肉行业定义
肉鸡是人类饲养最普遍的家禽，家鸡源出于野生的禽类，其驯化历史至少约4,000年， 肉鸡业是中国畜牧业的基础性产业，肉鸡除提供人类鸡肉食品外，它们的羽毛和粪便也 有重要的经济价值。鸡肉含水量一般为75，较其他肉类高，肉质较细嫩。肉鸡的蛋白质 含量较高，且内脏含有较丰富的的维生素A、B、D、E等营养物质，此外还含有较多的铁、 磷等微量元素。肉鸡以生产鸡肉为主，肉用营养价值较高，饲养方式主要为舍饲饲养和 天然散养，黄羽鸡与白羽鸡养殖比例较高
行业驱动因素
龙头企业带动肉鸡行业标准化规模化发展，鸡肉市场需求广阔且鸡肉价格稳定上涨，行业发展空间较大。
龙头企业带动肉鸡行业标准化规模化发 展 鸡肉市场需求广阔且鸡肉价格稳定上涨，行业发展空间较大
中国肉鸡养殖集中的区域如山东、福建等省区涌现出肉鸡行 业的龙头企业。这些企业通过建立肉鸡养殖疫情防控、鸡肉 食品安全等行业标准，为中国肉鸡产业生产布局的进一步优 化、行业整体规模化发展打下了扎实的基础。
若干意见》
《财政部、农业部关于全面推开 农业“三项补贴”改革工作的通
知》
行业PEST-政策分析
《农业农村部办公厅关于开展畜禽养殖标准化 示范创建活动的通知》
《动物防疫等补助经费管理办法》
围绕实施乡村振兴战略，大力推进质量兴牧、绿色兴牧， 全面提升畜牧业质量效益竞争力，我部决定继续开展畜禽 养殖标准化示范创建活动，进一步突出创建主题，提高创 建标准，严格创建要求，新创建一批生产高效、环境友好 、产品安全、管理先进的畜禽养殖标准化示范场，增强示 范带动效应，加快推进畜牧业现代化
市场风险
中国自主培育祖代白羽肉鸡的时间较短，经验较少；黄羽肉鸡育种进程尚存在不确定性
行业发展建议
A 发展建议1
B 发展建议2
C 发展建议3
发展风险
在养殖场中配备先进养殖设备增强养殖人员技能培训
市场风险
提高鸡肉产品种类开发提高鸡肉产品品质宣传
疫病风险
提升规模化养殖占比,提升中小养殖户专业化程度
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行业格局及前景趋势
受需求与价格的双重驱动
2016年，由于美国、法国停止向中国出口祖代鸡，中国父母代鸡苗 与商品代鸡苗的价格上涨明显，导致市场鸡肉价格的涨幅明显，肉 鸡市场规模较前一年明显提升。2019年，受猪瘟疫情影响，中国鸡 肉消费量增加100.2万吨，肉鸡市场规模达到3,353.7亿元。
遗传育种提升肉鸡经济性状
2016年，由于美国、法国停止向中国出口祖代鸡，中国父母 代鸡苗与商品代鸡苗的价格上涨明显，导致市场鸡肉价格的 涨幅明显，肉鸡市场规模较前一年明显提升。2019年，受猪 瘟疫情影响，中国鸡肉消费量增加100.2万吨，肉鸡市场规 模达到3,353.7亿元。
行业社会环境
中国肉鸡养殖与欧美差距较为显著，专业化程度提升空间较大
规模化养殖占比为多项指标中差距最明显一项，中国肉鸡养殖规模化程度的提 升预期可缩小行业与欧美国家差距
行业社会环境
中国鸡肉产业40年的发展，取得全球瞩目成果，虽然中国鸡肉在改变 民众饮食结构方面的贡献比不上美国、日本及欧盟国家，但已成为民 众第二大肉类蛋白消费来源。2019年以来，非洲猪瘟疫情持续重挫猪 肉生产和消费大洲的亚洲，越南和中国受到的损失尤为严重，中国生 猪存栏降至近10年来的最低点。鸡肉与猪肉之间的替代效应凸显，促 使中国鸡肉产量快速增长
家禽养殖防疫支出包括强制免疫补助、强 制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等 。各省在完成各项动物防疫工作任务的前 提下，可在本专项支出范围内统筹使用家 禽养殖防疫等补助经费
《关于促进家禽等养殖业发展
增加肉蛋产品供应的通知》
深入开展家禽牛羊养殖标准化和水产健康养 殖示范创建活动，在全国范围内再创建一批 可复制推广的高标准示范场，发挥示范带动 作用。鼓励和支持有条件的规模养殖场发展 肉鸡立体笼养，制定实施肉鸡标准化生产饲 养管理技术规程。发展智慧养殖，引导畜牧 水产行业应用物联网、大数据、人工智能等 现代信息技术，快速提升产业发展水平
行业经济环境
2015-2019年，中国肉鸡养殖场（户）数呈下降趋势，由 2015年的2,121.8万家逐渐减少至2019年的1,756.9万家， 净减少量为364.9万家，年复合增长率为-4.6。
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行业现状分析
产业链 行业驱动因素 行业现状分析 行业市场规模
行业产业链
中国肉鸡行业产业链上游主体为饲料与疫苗供应商；产业链中游包括祖代鸡饲养、父母代鸡饲养及商品 代鸡饲养环节；产业链下游主要为屠宰、加工及消费环节
发展历程
快速发展期（ 年
年）
随着家庭联产承包责任制的出现和市场经济的形成，中国肉鸡行 业在改革发展中进入快速增长阶段
缓慢发展期（
年 年）
肉鸡行业由1961年开始恢复发展， 但在改革开放前，由于生产要素如饲 料、器具数量的限制，肉鸡行业生产 增速缓慢，养殖方式主要为个体养殖
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规模化发展期（ 年至今）
行业代表企业1
行业标杆企业
1 代表企业1
中国肉鸡行业投资企业推荐——亚太中慧，亚太中慧形成集种禽繁育、饲料生 产、肉鸡养殖、食品加工、餐饮连锁等业务为一体的产业链条，业务布局以山 东为核心，辐射华东地区。山东亚太中慧集团有限公司（以下简称“亚太中 慧”）是山东省农业产业化重点企业，自2004年成立以来，亚太中慧以安全 食品和健康养殖为核心，形成了集种禽繁育、饲料生产、肉鸡养殖、食品加工、 餐饮连锁等业务为一体的产业链条。亚太中慧是中国白羽肉鸡企业二十强，全 国饲料企业十强。目前，企业拥有中慧农牧、中慧食品等多家事业平台，在全 国建成合资合作企业、规模农场共180多家。
2016年，由于美国、法国停止向中国出口祖代鸡，中国父母代鸡苗与商品 代鸡苗的价格上涨明显，导致市场鸡肉价格的涨幅明显，肉鸡市场规模较前一年明 显提升。2019年，受猪瘟疫情影响，中国鸡肉消费量增加100.2万吨，肉鸡市场规 模达到3,353.7亿元。未来，预计中国消费者对鸡肉需求量稳步增加将推动中国肉 鸡市场规模持续增长，预计2024年市场规模有望达到3,603.6亿元。
《农业农村部关于加快畜牧业机械化发
展的意见》
统筹设施装备和畜牧业协调发展，着力推进主要 畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场（户）的 机械化。到2025年，畜牧业机械化率总体达到 50以上，主要畜禽养殖全程机械化取得显著成 效。其中，蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到 70以上，大规模养殖场基本实现全程机械化。 标准化规模养殖与机械化协调并进的畜牧业发展 新格局基本形成，有条件的地区主要畜种规模化 养殖率先基本实现全程机械化。
Baidu Nhomakorabea
行业现状
中国肉鸡行业养殖规模化程度逐渐提升，与世界 先进水平差距有望减小
中国肉鸡养殖规模化程度呈提高的态势，中国各地大型肉鸡养殖场的数量 增加，养殖规模在100万只以上的养殖场由789家增长至1,028家。肉鸡养殖规模化 程度提升有望缩小中国肉鸡生产水平与世界先进水平的差距。
受需求与价格的双重驱动，未来肉鸡市场规模预 计保持稳定增长
肉鸡行业集中度提高，龙头企业数量增加。在龙头企 业带动下，肉鸡存栏数、出栏数与出栏量增速回升
标准化发展期（ 年
年）
中国肉鸡养殖业进入标准化发展阶段，初步形成了以肉鸡龙头企 业带动农户肉鸡养殖的产业化体系
行业PEST->行业政策
《全国肉鸡遗传改良计划（ 2014-2025）》
《中共中央国务院关于加大改革 创新力度加快农业现代化建设的
行业上游
行业中游
行业下游
饲料、疫苗供应商
祖代鸡饲养、父母代鸡饲 养、商品代鸡饲羊
屠宰、加工、消费环节
行业现状
肉鸡产业链上游主体为饲料与疫苗供应商，中国肉鸡饲料行业毛利 率较低，随着肉鸡养殖对饲料要求的提升，预计未来龙头企业市占 率将提升。目前中国肉鸡行业优质品种肉鸡的料肉比约为1.6，已达 到国际领先水平，随着肉鸡行业优质品种的普及，肉鸡养殖对肉鸡 饲料的要求将提高肉鸡饲料现存的缺陷需优化，这有利于规模化、 专业化生产肉鸡饲料的行业龙头企业发展，未来其市场占比可能提 升.近年来受美国法国停止祖代鸡商品出口影响，鸡苗成本涨幅明显， 中国肉鸡行业养殖规模化程度逐渐提升，有助于行业专业化发展， 与世界先进水平差距有望减小.015-2019年，养殖规模在100万只以 上的养殖场（户）由789家增长至1,028家。中国肉鸡养殖的规模化 程度有所提升，这有助于行业专业化发展，可缩小中国肉鸡生产水 平与世界先进水平的差距。
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业
行业发展趋势
黄羽肉鸡成为主要发展种类
黄羽肉鸡行业为中国肉鸡行业未来主要发展品种，行业监管加 强促进黄羽肉鸡生产规范化、集中化发展，业内企业竞争领域 扩大，龙头企业调整经营方向，推进转型升级
冰鲜鸡、鸡肉副产品、鸡肉熟食深加工制品未来可 期
据上市肉鸡企业2020年报显示:冰鲜产品均价是活禽的2.4倍。 此外，冷链和生鲜电商的快速发展也进一步推动了冰鲜鸡替代 新鲜鸡消费。鸡肉副产品:中国人爱好吃鸡爪、鸡翅等，鸡肉 副产品长期存在一定市场缺口。据数据估算，中国一年鸡腿、 鸡翅、鸡爪的生产总量超过660亿个，消费总量约687亿至 709亿个。
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消费驱动肉鸡行业规模化程度提升
中国鸡肉消费量居世界第一，肉鸡行业供给能力持续提升，消费量增 速稳定，龙头企业资源整合加速，行业集中度及规模化程度均有提高
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饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长
国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的 同时，也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量 摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素， 日益成为居民在选择食物时考虑的重点因素。黄羽鸡肉历来是我国居民公 认的滋补、美味肉类，相对于猪肉、牛肉等红肉食品，具有高蛋白、低脂 肪、低胆固醇、低热量的特点。随着居民健康饮食理念的深化，鸡肉作为 主流健康型肉类消费品之一，市场份额仍将进一步提升。
行业代表企业2
行业标杆企业
1 代表企业2
中国肉鸡行业投资企业推荐——华卫集团，华卫集团主营肉鸡养殖业务，经营范 围涵盖良种繁育、父母代种鸡扩繁、苗鸡孵化、商品鸡标准化养殖、饲料加工、 屠宰加工、熟食深加工、有机肥生产等领域。安徽华卫集团禽业有限公司（以下 简称“华卫集团”）成立于2000年，是农业产业化国家重点龙头企业，国家禽肉 加工技术研发分中心。华卫集团经营范围涵盖良种繁育、父母代种鸡扩繁、苗鸡 孵化、商品鸡标准化养殖、饲料加工、屠宰加工、熟食深加工、有机肥生产等领 域，企业已基本实现“从养殖场到餐桌”的肉鸡养殖加工销售一条龙的产业化模 式。
行业竞争格局
龙头企业为益生股份、圣农发展、温氏股份及立华股份；祖代鸡企业技术及资金 壁垒较高，发展时间较短，未来集中度有望继续提升
行业格局
随着肉鸡育种技术普及，第二梯队企业祖代鸡养殖能力显著提升。第二梯队企业正 与部分肉鸡合作社合作，未来可能其扩大市场份额。年产能在1亿只以上的大型企业 有28家，代表企业有万洲国际、大成食品与仙坛股份等