第三方物流发展的趋势研究与分析
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第三方物流发展的趋势 研究与分析
2024年2月1日星期四
•不断变革中的顾客价值和前景 •行业发展的趋势和启示 •服务提供商的情况和战略 •物流的发展趋势
•2
随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转 向对内部成本的控制。
•家电行业销售利税率不断下降
•14.00%
•12.00%
Value added activities (e.g. assembly, kitting)
Reverse logistics Track and trace
Import/export movement
Customs clearance status and data interfaces
•66% 收益 ($15,500M) at •20% of providers (11)
•最大的前11家 物流提供商
•(20%)
•最大的前24 家物流提供商
•(44%)
•Providers Ranked in Order of Decreasing Revenue
•1
Source: “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party
•全球化
•新的方法
一些大型的 3PL 提供商在其自 身能力的发展和 新客户的发展 方面正在变得越来越主动
购并使得服务的地百度文库越来越小
物运代理和全球化运输 能力将全球的仓库/分销 企业连接起来为客户提 供门到门的服务
对某些功能性服务,例如 运输,物流提供商利用自 身的合作伙伴,提供全球 性服务
其他的功能服务商愿意 与海外的具有相同核心 竞争力的伙伴进行合作
•主要的业绩因素
关系的质量 灵活性 功能和战略的能力 流程和系统的可靠性 服务的连贯性 价值与收费 交付时间的可靠性 有效率/连续不断的信息化
•主要的关系
积极的响应，以服务为导向 具有专业知识背景的团队
对行业具有一定见解的专家 供应链管理的专家 接近主要的客户管理者 愿意对服务和价格进行洽谈 愿意对合同或交易的方式进行洽谈 重点客户服务和解决方案 对客户的询问迅速的反应/或解决 对顾客的询问，问题和抱怨有预见
•运输成本将下降5%~15%*
•整个供应链的运作费用将下降 10%~25%*
•第三方物流促进“内部生产”程度降低
•4
外包市场和物流市场的增长是由于：
全球化和区域化： 减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开 成本降低和运行效率的提高：
– 为了改善ROCE的压力来减少运行资本 – 增加JIT的压力，降低库存 – 仓储和管理费用降低 集中于核心竞争力： 将非核心的部分外包 技术： 如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金 降低、订单的增加及服务速度的加快) 市场的恢复： 特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少
Schneider Brightpoint
CTI
GTE Supply
Penske
North
Supply
UFreight MSAS UFreight
•消费品
•耐用品 Ryder
•Europe
Frans Maas Exel
•S. America
Ryder Cotia DDF
•Operations/ Execution
•传统的方式
•Transportation
•Distribution
Transportation strategy Transport network design
Configuration of distribution networks
Facility design Project management for
3PL
•供应链管理的 集成
•价值 3PL
•运输合同/分销
•服务 •关系 •涉及的范围 •竞争趋势 •核心力 •买方价值
策略
•1985 - 1995
•简单的功能
•交易
•本地/地区性 •分散
•资产和过程执行
•减少
•物流外包
•1995 - 2000
•多功能 •长期的协议 •跨区域 •合并/联盟
•从资产型向信息型转变
Forwarding services
Field inventory management (e.g., spare parts)
Inventory control
Inventory track and trace
Call center operations Order management Post-sales service Billing
management
Coordination of global freight movements
Inventory planning/ forecasting
Asset protection
Credit management
Web processing management
Supplier selection Contract negotiation
facilities start-up
MHE, WMS selection
•Function
•Import/Export
•Inventory Management
Global deployment strategies
•Customer Management
•Supply Management
Strategic sourcing
•10.00%
•8.00%
•6.00%
•4.00% •2.00% •0.00%
•冰箱 •冷柜 •洗衣机
•1994 •1995
•1996
•1997 •1998上半年
•中国轻工协会
•要点 大多数企业仍将企业的竞争重点放
在企业的外部，如： – 价格/服务 – 营销 – 产品
价格竞争的结果使得企业的利润不 断的减少，营销费用不断的增加
Core carrier programs
Carrier negotiations/ contracting
Shipment process management
Shipment planning Merge-in-transit
Facilities management Materials management Vendor management Labor
•地域扩张 •12
战略
•2000 +
•多功能集成，增加宽度和复杂性
•战略合作伙伴大至的方向
•全球化，门到门的区域 •仍然比较分散，但是，通过战略联盟使 小型变大 •以信息和知识为主
•优化成本及优化服务
由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新 的方式扩大地域的覆盖面
•传统的方法
跟随着顾客向国际化发展 与人联盟为顾客提供满意度 不断地建立国际化的能力 通过战略联盟来扩大自身能力 还有其他的能力提高竞争力？
•13
第三方物流的提供高必须更好地创造全球化
• 第三方物流服务商的前景
• 提供服 务的范 围
• 提供服务的 地域性
•14
第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要 求/或某些行业特定的要求
•服务的范围和特征
•Scope •Consulting
•Planning/ Management
•零售
Exel Menlo
•食品 Exel
ACS MSAS UFreight
Exel T&B Danzas
Cotia DDF
•办公室
Caliber Menlo
•电子/高科技 Menlo
UFreight MSAS ACS Frans Maas Exel
基础性投资，动作和维护 库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系 仓储管理与进行相关投资的关系 运输管理/管理成本 IT 的发展和使用 以最小的成本来为客户服务
•11
正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流 转向以供应链管理为基础的物流
•……第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展
计价方式
•竞争性的问 题
•第三方物流提供商环境
能力的预期 成本/数量的预期 技术使用不等 变化等级 连续的改进 需求改变管理
物流随着行业经验的变化 而改变
越来越多的供应商提供各 种物流服务
大量新的竞争者进入这个 市场
许多物流的软件
合作伙伴和交易协议
•8
理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键
Providers, Fifth Edition, 1998.
•6
•最大的54家 物流提供商
•(100%)
对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。
•最大的物流使用者
•电子/高科技
•87%
•化工原料
•79%
•消费品
•79%
•医药/医药产品
•64%
•汽车
•55%
•% 美国公司使用第三方物流及服务的比 例
•5
目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家 ) 收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。
•收益 •($百万美元)
•北美地区第三方物流的收益1 (54个公司2, 共计23.5千万美元)
•80/20 规则 •80% 收益 ($19,000M) at •35% of providers (19)
企业缺乏对自身的供应链进行合理 的管理和整合
•3
•根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的 库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。
•原材料采购将减少6%~12%*
•供应商
•采购
•整个供应链的库存将下降 10%~30% *
•生产
•运输
•服务
•消费者 •客户
•* 典型的范围，数字经调整
•Notes: Companies listed are the industry leaders in their respective region. •Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.
物流提供商正在通过联盟或购并的方式 来联系哪些与自己互补 的提供商已争取 更多的客户
•15
从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行
业的物流提供商
以上客户的物流供应商
•谁是世界的领先者?
•地区 •U.S.
•Asia
•汽车
•电讯
•公用事业
Ryder
Cellstar Ryder
Shared services operations
Transactional purchasing
根据核心竞争力来制定服务 建立起一定的能力来为现有的客户服务 提供相应的服务内容来为客户服务 提供所有服务内容
•新的方式
机敏的物流服务商正在通过合并联盟的 方式为市场提供服务 成功的物流提供商与承运商的关系 已经超出了某个单纯的服务领域 机物提供正在由为客户提供某种特 定的物流服务转向提供全方位的物 流解决方案 许多物流活动正在重新进行调整来 适应新的需求 这些与核心生产力无关的业务逐渐 外包
•9
•不断变革中的顾客价值和前景 •行业发展的趋势和启示 •服务提供商的情况和战略 •物流的发展趋势
•10
传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。
•整个供应链的观点
将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客 对技术的要求 需求的驱使 有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如
Carrier selection, scheduling, load tendering, routing
Global freight movements (all modes)
Freight payment
Core warehouse processes
Consolidations centers/cross-docking
•
Source: Council of Logistics Management Study
•7
供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同
•需求方价值
整个供应链的管理 一站式物流服务 流程的可靠性 附加值的解决方案 需有经验的员工 Desire for turnkey IT
solutions 对所有的服务提供简洁的
2024年2月1日星期四
•不断变革中的顾客价值和前景 •行业发展的趋势和启示 •服务提供商的情况和战略 •物流的发展趋势
•2
随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转 向对内部成本的控制。
•家电行业销售利税率不断下降
•14.00%
•12.00%
Value added activities (e.g. assembly, kitting)
Reverse logistics Track and trace
Import/export movement
Customs clearance status and data interfaces
•66% 收益 ($15,500M) at •20% of providers (11)
•最大的前11家 物流提供商
•(20%)
•最大的前24 家物流提供商
•(44%)
•Providers Ranked in Order of Decreasing Revenue
•1
Source: “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party
•全球化
•新的方法
一些大型的 3PL 提供商在其自 身能力的发展和 新客户的发展 方面正在变得越来越主动
购并使得服务的地百度文库越来越小
物运代理和全球化运输 能力将全球的仓库/分销 企业连接起来为客户提 供门到门的服务
对某些功能性服务,例如 运输,物流提供商利用自 身的合作伙伴,提供全球 性服务
其他的功能服务商愿意 与海外的具有相同核心 竞争力的伙伴进行合作
•主要的业绩因素
关系的质量 灵活性 功能和战略的能力 流程和系统的可靠性 服务的连贯性 价值与收费 交付时间的可靠性 有效率/连续不断的信息化
•主要的关系
积极的响应，以服务为导向 具有专业知识背景的团队
对行业具有一定见解的专家 供应链管理的专家 接近主要的客户管理者 愿意对服务和价格进行洽谈 愿意对合同或交易的方式进行洽谈 重点客户服务和解决方案 对客户的询问迅速的反应/或解决 对顾客的询问，问题和抱怨有预见
•运输成本将下降5%~15%*
•整个供应链的运作费用将下降 10%~25%*
•第三方物流促进“内部生产”程度降低
•4
外包市场和物流市场的增长是由于：
全球化和区域化： 减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开 成本降低和运行效率的提高：
– 为了改善ROCE的压力来减少运行资本 – 增加JIT的压力，降低库存 – 仓储和管理费用降低 集中于核心竞争力： 将非核心的部分外包 技术： 如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金 降低、订单的增加及服务速度的加快) 市场的恢复： 特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少
Schneider Brightpoint
CTI
GTE Supply
Penske
North
Supply
UFreight MSAS UFreight
•消费品
•耐用品 Ryder
•Europe
Frans Maas Exel
•S. America
Ryder Cotia DDF
•Operations/ Execution
•传统的方式
•Transportation
•Distribution
Transportation strategy Transport network design
Configuration of distribution networks
Facility design Project management for
3PL
•供应链管理的 集成
•价值 3PL
•运输合同/分销
•服务 •关系 •涉及的范围 •竞争趋势 •核心力 •买方价值
策略
•1985 - 1995
•简单的功能
•交易
•本地/地区性 •分散
•资产和过程执行
•减少
•物流外包
•1995 - 2000
•多功能 •长期的协议 •跨区域 •合并/联盟
•从资产型向信息型转变
Forwarding services
Field inventory management (e.g., spare parts)
Inventory control
Inventory track and trace
Call center operations Order management Post-sales service Billing
management
Coordination of global freight movements
Inventory planning/ forecasting
Asset protection
Credit management
Web processing management
Supplier selection Contract negotiation
facilities start-up
MHE, WMS selection
•Function
•Import/Export
•Inventory Management
Global deployment strategies
•Customer Management
•Supply Management
Strategic sourcing
•10.00%
•8.00%
•6.00%
•4.00% •2.00% •0.00%
•冰箱 •冷柜 •洗衣机
•1994 •1995
•1996
•1997 •1998上半年
•中国轻工协会
•要点 大多数企业仍将企业的竞争重点放
在企业的外部，如： – 价格/服务 – 营销 – 产品
价格竞争的结果使得企业的利润不 断的减少，营销费用不断的增加
Core carrier programs
Carrier negotiations/ contracting
Shipment process management
Shipment planning Merge-in-transit
Facilities management Materials management Vendor management Labor
•地域扩张 •12
战略
•2000 +
•多功能集成，增加宽度和复杂性
•战略合作伙伴大至的方向
•全球化，门到门的区域 •仍然比较分散，但是，通过战略联盟使 小型变大 •以信息和知识为主
•优化成本及优化服务
由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新 的方式扩大地域的覆盖面
•传统的方法
跟随着顾客向国际化发展 与人联盟为顾客提供满意度 不断地建立国际化的能力 通过战略联盟来扩大自身能力 还有其他的能力提高竞争力？
•13
第三方物流的提供高必须更好地创造全球化
• 第三方物流服务商的前景
• 提供服 务的范 围
• 提供服务的 地域性
•14
第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要 求/或某些行业特定的要求
•服务的范围和特征
•Scope •Consulting
•Planning/ Management
•零售
Exel Menlo
•食品 Exel
ACS MSAS UFreight
Exel T&B Danzas
Cotia DDF
•办公室
Caliber Menlo
•电子/高科技 Menlo
UFreight MSAS ACS Frans Maas Exel
基础性投资，动作和维护 库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系 仓储管理与进行相关投资的关系 运输管理/管理成本 IT 的发展和使用 以最小的成本来为客户服务
•11
正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流 转向以供应链管理为基础的物流
•……第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展
计价方式
•竞争性的问 题
•第三方物流提供商环境
能力的预期 成本/数量的预期 技术使用不等 变化等级 连续的改进 需求改变管理
物流随着行业经验的变化 而改变
越来越多的供应商提供各 种物流服务
大量新的竞争者进入这个 市场
许多物流的软件
合作伙伴和交易协议
•8
理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键
Providers, Fifth Edition, 1998.
•6
•最大的54家 物流提供商
•(100%)
对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。
•最大的物流使用者
•电子/高科技
•87%
•化工原料
•79%
•消费品
•79%
•医药/医药产品
•64%
•汽车
•55%
•% 美国公司使用第三方物流及服务的比 例
•5
目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家 ) 收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。
•收益 •($百万美元)
•北美地区第三方物流的收益1 (54个公司2, 共计23.5千万美元)
•80/20 规则 •80% 收益 ($19,000M) at •35% of providers (19)
企业缺乏对自身的供应链进行合理 的管理和整合
•3
•根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的 库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。
•原材料采购将减少6%~12%*
•供应商
•采购
•整个供应链的库存将下降 10%~30% *
•生产
•运输
•服务
•消费者 •客户
•* 典型的范围，数字经调整
•Notes: Companies listed are the industry leaders in their respective region. •Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.
物流提供商正在通过联盟或购并的方式 来联系哪些与自己互补 的提供商已争取 更多的客户
•15
从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行
业的物流提供商
以上客户的物流供应商
•谁是世界的领先者?
•地区 •U.S.
•Asia
•汽车
•电讯
•公用事业
Ryder
Cellstar Ryder
Shared services operations
Transactional purchasing
根据核心竞争力来制定服务 建立起一定的能力来为现有的客户服务 提供相应的服务内容来为客户服务 提供所有服务内容
•新的方式
机敏的物流服务商正在通过合并联盟的 方式为市场提供服务 成功的物流提供商与承运商的关系 已经超出了某个单纯的服务领域 机物提供正在由为客户提供某种特 定的物流服务转向提供全方位的物 流解决方案 许多物流活动正在重新进行调整来 适应新的需求 这些与核心生产力无关的业务逐渐 外包
•9
•不断变革中的顾客价值和前景 •行业发展的趋势和启示 •服务提供商的情况和战略 •物流的发展趋势
•10
传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。
•整个供应链的观点
将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客 对技术的要求 需求的驱使 有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如
Carrier selection, scheduling, load tendering, routing
Global freight movements (all modes)
Freight payment
Core warehouse processes
Consolidations centers/cross-docking
•
Source: Council of Logistics Management Study
•7
供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同
•需求方价值
整个供应链的管理 一站式物流服务 流程的可靠性 附加值的解决方案 需有经验的员工 Desire for turnkey IT
solutions 对所有的服务提供简洁的