计通宝数据导入操作指南

数据导入操作指南
目录
1数据导入的定义 (3)
2数据导入的目的 (3)
3数据导入的要求 (3)
4原数据的处理 (4)
4.1数据模板下载 (4)
4.2读懂数据模板 (5)
4.3数据校验说明 (6)
4.4原数据导出 (8)
4.5原数据整理 (8)
5数据导入 (9)
6数据错误实例 (10)
6.1数据填充的几点说明 (10)
6.2报错数据举例 (10)
数据导入操作指南
1数据导入的定义
计通宝数据导入是指用户将原有的合同数据、客户信息等大量数据按照一定的格式正确无误地导入到计通宝系统。

2数据导入的目的
2.1帮助用户实现新旧系统数据无障碍对接，保障用户各项工作顺利进行。

2.2避免人工录入旧系统数据，极大提高数据输入的效率，很大程度地减少了使用者的工作量。

2.3数据导入有强大的数据检查功能，当导入的数据中有错误时，会自动提示错误点并拒绝导入数据，只有
改正错误后才能导入，从而确保系统数据的正确性。

3数据导入的要求
3.1必须遵循既定的表格样式（计通宝具有数据模板下载功能，为了考虑系统的兼容性，WPS表格需转换成
Excel表格，Excel2003、2007、2010均可。

Excel表格如果时用WPS打开的，保存的时候一定要保存成Excel的形式），错误的表格样式不能导入。

3.2必须遵循既定的表格数据填充方式（后文有对数据填充的说明）。

3.3合同数据导入的时候，要保证excel底部没有有空行和样式，否则导入的数据会把导入的空行当成有空值
的行。

如果发现去不掉空行，就赋值有效的数据到新的excel表格中。

3.4从事导入数据的人员须认真检查导入数据对第3.1、3.2、3.3条的符合性。

4原数据的处理
4.1数据模板下载
4.1.1打开计通宝，首页中依次选择“订单管理”——“合同管理”——“数据导入”，如下图所示
4.1.2下图中选择“数据模板下载”
4.1.3会提示下载一个以“contract-template.xls”命名的数据模板，请不要更改名字并保存。

下载成功后，请，找到该文件并打开，是一个27列的Excel表格，如下图所示
4.2读懂数据模板
4.2.1数据模板27个列字段名称不能改变，旧系统导出的数据表格列字段名称须改成与数据模板一致。

4.2.2数据模板27列的前后顺序不能改变，旧系统导出的数据表格列字段名称所在列须与数据模板一致4.2.3数据模板数据填充说明。

列字段名称必填示例数据说明
合同名称是XXX工程项目合同
项目名称是XXX工程项目合同可以与合同名称相同
合同编号是JT123456编号必须唯一；用于关联合同使用
合同类型是工程合同合同类型：工程合同、增项合同、减项合同、产品合同、维保合同；注意：必须按规则输入，否则数据无法导入
关联合同否增减项合同类型时，关联合同为必填项
行业类型是金融行业请填写系统已定义的行业内容。

若所填写行业系统未定义，可导入成功，但会在系统数据字典对应内容中自动增加该行业，且无法删除
合同金额是5200
项目开票否5200填写开票的总金额，为0不需要填
项目收款否5200填写收款的总金额，为0不需要填
质保期否24若不填写默认为12个月,须填大于0的整数签订日期是2017-5-16
维保付款节点否3/6/9/12后一个数值必须大于或等于前一个数值
付款方式是5/0/5/0相加之和为10
签单人是张三请填写系统已定义的员工姓名。

若所填写姓名系统未定义，可导入成功，但会在系统员工管理中自动增加该员工，且无法删除。

但需完善该员工信息。

销售区域是华南区请填写系统已定义的区域内容。

若所填写销售区域系统未定义，可导入成功，但会在系统区域定义中自动增加该区域，且无
法删除。

可修改完善该销售区域信息。

客户名称是XXX技术有限公司请填写系统已定义的客户名称。

若所填写客户名称系统未定义，可导入成功，但会在客户管理中自动添加该客户，且无法删除。

可修改完善该客户信息。

是否巡检否是不填写默认为不巡检
项目省份否湖南省若填写，内容必须与系统定义的信息一致项目城市否
长沙市（填了省份，
就必须填城市）若填写内容必须与系统定义的信息一致
项目状态是施工中状态：待立项、待开工、施工中、已完工、已验收、已中断、待签收、已签收；注意：必须按规则输入，否则数据无法导入
项目经理否李四工程合同项目状态为施工中、已中断、已完工、已验收，项目经理必填。

填写要求同【签单人】，产品和维保及增减项合同不需要填。

最新发货状态否发货完成
状态：等待发货、部分发货、发货完成；注意：
必须按规则输入，否则数据无法导入发货完成日期否2017-5-16若最新发货状态为发货完成时发货日期必填
开工日期否2017-5-16
中断日期否
完工日期否
验收日期否
4.3数据校验说明
4.3.1所有必填项若未填写数据将不能被导入。

4.3.2根据合同类型（增项合同、减项合同）检验关联合同是否填写，若未填写时当前数据不能被导入。

4.3.3行业类型：请填写系统已定义的行业内容。

若所填写行业系统未定义，可导入成功，但会在系统数据字
典对应内容中自动增加该行业，且无法删除若在系统中未检查到定义导入中的类型，自动为其创建此行业类型。

4.3.4维保付款节点：是该维保合同约定的付款时间点。

如输入：3/6/9/12，表示分四期付款，分别为第3月、
第6月、第9月、第12月付款。

注1：必须要满足：后面月份≥前面月份。

非维保合同，该列不用填写。

此项填写后，系统会按规则(后期节点的数据必须大于或等于前期节点数据；最大为四期)检验其合法性，若其不合法，当前数据不被导入。

4.3.5付款方式：是该合同约定的各期付款比例。

计通宝按四期付款设置。

如输入：2/3/3/2，表示每期的付款
比例为20%，30%，30%，20%。

注2：超过四期情况，建议四期和后面期合并。

系统按规则（最大为四期，每期数据合计为10）检验其合法性，若其不合法，当前数据不被导入。

4.3.6客户名称：请填写系统已定义的客户名称。

若所填写客户名称系统未定义，可导入成功，但会在客户管
理中自动添加该客户，且无法删除。

可修改完善该客户信息。

4.3.7签单人：请填写系统已定义的员工姓名。

若所填写姓名系统未定义，可导入成功，但会在系统员工管理
中自动增加该员工，且无法删除。

但需完善该员工信息。

4.3.8销售区域：请填写系统已定义的区域内容。

若所填写销售区域系统未定义，可导入成功，但会在系统区
域定义中自动增加该区域，且无法删除。

可修改完善该销售区域信息。

4.3.9项目经理：工程合同项目状态为施工中、已中断、已完工、已验收，项目经理必填。

填写要求同【签
单人】，产品和维保及增减项合同不需要填。

4.3.10项目状态及相关日期检验：
开工日期必填：工程项目施工中、已中断、已完工、已验收
中断日期必填：工程项目已中断
完工日期必填：工程项目已完工、已验收
验收日期必填：工程项目已验收、产品合同项目已签收、维保项目已验收
4.3.11最新发货状态：
发货完成：工程合同验收、产品签收
增减项合同没有发货状态和发货日期
当最新发货状态为发货完成，发货日期为必填项。

4.4原数据导出
（略）根据其他系统的要求进行。

4.5原数据整理
有了计通宝的数据导入模板，相信此项工作不难处理，只需要细心、细心、再细心!
注意：数字和字母一定要在半角状态输入！如果是WPS表格，记得另存为Excel表格！
5数据导入
5.1合同管理页面点击“数据导入”，进入导入界面，如下图所示
5.2上图中点击“选择”，选择已整理好的数据。

5.3上图中双击要导入的表格，弹出正面界面，点“导入”
5.4查询是否已导入，在“订单管理”——“合同管理”下输入关键词后点查询。

下图所示的甲合同正是刚
才导入的。

6数据错误实例
6.1数据填充的几点说明
6.1.1产品合同不能被增减项合同关联
6.1.2增减项合同一定要关联主合同（工程合同）
6.1.3维保合同一定要填写付款节点
6.1.4产品合同的项目状态只能是“待签收”、“已签收”
6.1.5当项目状态为“待开工”、“施工中”、“已中断”、“已完工”、“试运行”、“已验收”时，项目经理栏必须填写
6.1.6“已验收”工程项目必须填写发货完成日期、开工日期、完工日期和验收日期
6.1.7“试运行”项目必须填写发货完成日期、开工日期、完工日期，系统不考虑试运行
6.1.8“已完工”工程项目必须填写发货完成日期、开工日期、完工日期
6.1.9“施工中”工程项目必须填写发货完成日期、开工日期
6.1.10“发货完成”项目必须填写发货完成日期
6.1.11产品合同的验收日期为产品签收日期
开工日期，中断日期，完工日期，验收日期依次从小到大的顺序，后面的日期可以大于或等于前面的日期
6.2报错数据举例
6.2.1减项合同关联产品合同
6.2.2维保合同不填写付款节点
6.2.3产品合同的项目状态只能是“待签收”或“已签收”。

6.2.4当项目状态为“已验收”时，项目经理栏没有填写项目经理
6.2.5“已验收”项目没有填写发货完成日期、开工日期
6.2.6已验收项目没有“完工日期”
6.2.7已验收项目没有“验收日期”
6.2.8“已签收”的产品项目没有“验收日期”
6.2.9重复导入相同的数据也会报错，下图是重复导入报错的一种显示形式。