农行江苏省分行中间业务发展策略

农行江苏省分行中间业务发展策略
第三章农行江苏省分行中间业务发展现状
3.1农行江苏省分行主要中间业务产品
3.1.1结算类业务
结算类中间业务包括人民币支付结算和外汇结算。

根据中国人民银行1997
年9月颁布的《支付结算办法》，人民币支付结算是指单位、个人在社会经济活
动中办理货币给付及资金清算行为，主要方式有汇兑、票据、委托收款、国内
信用证等。

国际结算是指资金在国际间从付款方到收款方的转移清算，结算方
式主要有汇款、托收、信用证等。

结算类业务属银行最基本的服务功能之一，结算手续费构成银行中间业务
收入的稳定来源。

农业银行作为大型国有控股商业银行，具备网点、网络、技
术等方面的优势，江苏省分行通过结算方式的创新，赋予传统的结算业务新的
更丰富的内涵，结算业务实现由纸质向电子化的转变，结算方式也由单一功能
型向复合功能型转变。

网上银行、电子汇票、现金管理等产品被广泛应用，为
包括企业集团在内的各类客户提供功能强大的结算服务。

优良的结算服务不仅
有效地锁定合作客户，而且为增加中间业务收入带来更加广阔的空间。

（1）人民币结算业务。

2010年江苏农行实现人民币结算业务收入14.59
亿元，同比增加2.36亿元，增长19.32%。

市场份额为30.65%，居江苏省内工、农、中、建四行第一，但同比下降3个百分点。

工、中、建行分别实现收入12.04 亿元、7.45亿元和13.52亿元，同比分别增加2.6亿元、1.67亿元和4.61亿
元，建行增量四行第一，主要由于单位人民币结算收入同比增加3.63亿元。

和市场份额仍居第一位。

工行、中行、建行分别实现收入5.66亿元、2.68亿
元和3.93亿元，同比分别增加1.11亿元、0.47亿元和0.59亿元，增长率分
别为24.4%、21.0%和17.7%。

工行增量和增长率在四行中排在首位，农行的增
长率则处于末位。

2009年农行个人人民币结算收入领先工行1.3亿元，到2010
年差距缩小到8600万元，主要原因在于工行借记卡发卡量加大，新增589万张，仅次于农行的669万张，工行仅“灵通卡业务收入”就同比增加5600万元。

借
记卡是个人人民币结算业务的基本载体，农行要扭转市场份额下降的趋势，必须引导客户广泛使用银行卡产品，增加借记卡发卡数量，扩大有效客户群体。

助银行等电子银行业务的基础媒介，很多银行业务都是建立在银行卡基础之上的，银行卡对于商业银行开发新型中间业务产品独具意义
[23]。

银行卡种类繁多，
按性质不同分为借记卡和信用卡，借记卡和信用卡的最本质区别在于借记卡不
能够透支，而信用卡可以办理透支。

本文以信用卡为例分析中间业务情况。

2010年江苏农行实现信用卡业务收入2.88亿元，同比增加1.28亿元，增
长79.6%。

工行、中行、建行收入分别为7.33亿元、6.91亿元和4.28亿元，
同比分别增加5.06亿元、4.54亿元和1.40亿元。

农行市场份额13.45%，居第四位，同比下降4.1个百分点。

从数据可以看出，虽然农行信用卡业务收入增
长较快，但在同业中还处在非常落后的位置，2009年农行信用卡收入与工、中、建行的收入差距分别为0.66亿元、0.77亿元、1.28亿元，到2010年差距则扩大到6.05亿元、5.63亿元、3亿元。

农行信用卡业务落后的主要原因有：一是贷记卡发卡规模小，农行贷记卡
规模约为194万张，工、中、建行分别为358万张、257万张和238万张，差
距相当明显；二是信用卡特色业务不足，尤其在用卡环境和业务创新方面做得
不够，如随着居民对大宗商品消费的增加，多家银行开办了信用卡分期付款业
务，尤其在汽车分期付款方面大力开拓市场，许多汽车消费贷款利息收入转变
为信用卡业务收入，但农行这块业务基本没有启动；三是商户收单业务量少，
业务小而散，未形成规模，商户数量约为1.6万户，系统内广东和浙江分行商
户数均在4万户左右，江苏分行的信用卡商户数量和质量都存在较大差距。

3.1.3电子银行业务
电子银行业务是指商业银行利用面向社会公众开放的通信通道或开放型
网络等，向客户提供银行服务。

电子银行以计算机技术为基础，网络为媒介，
通过客户自助服务实现的离柜式金融服务。

江苏农行电子银行业务近年来发展势头良好，产品市场份额不断提升，对
中间业务收入的贡献度逐年提高，主要得益于电子银行产品创新和零售业务渠
道营销。

2010年，全行实现电子银行业务收入3.39亿元，同比增加1.60亿元，
增长89.4%；工行、中行、建行收入分别为7606万元、1347万元和2.10亿元，同比分别增加2370万元、134万元和8809万元；农行市场份额为53.1%，在四
大行中排在第一位，同比提高4.2个百分点。

3.1.4代理业务
代理业务指商业银行接受客户的委托，代其办理客户指定的经济事务、提
供金融服务并收取一定费用的中间业务。

银行代理的业务品种很多，如银行、
证券、保险等，本文选择代理保险和基金销售两个产品分析。

代理业务具有风
险小、收益高，是银行扩大金融服务范围的重要途径。

（1）代理保险业务
2010年江苏农行实现代理保险业务收入2.96亿元，同比增加1.22亿元，
增长70%，总量在四大行中从上年的第三位上升至第一位。

市场份额31.55%，
排第一位，同比提高7.6个百分点。

工、中、建三行分别实现代理保险收入
2.12亿元、1.59亿元和2.71亿元，同比分别增加0.13亿元、0.15亿元和0.61 亿元。

从同业竞争态势看，建行市场份额增加较快，与农行差距缩小。

从系统
内比较看，四川和广东两省处于领先，江苏紧排其后。

3.1.5理财业务
理财业务是商业银行提供理财规划的业务。

理财业务包含对公和对私两块，
对公人民币理财计划是指根据客户财务状况、资产配置和风险收益偏好，将客
户的闲置资金在规定的期限内通过信托、基金专户理财等金融平台，在国内外
货币市场和资本市场上进行运作，提高客户的资产收益率。

对私主要是发行理
财产品，“本利丰”人民币理财是农行的产品品牌，以投资于银行间债券市场、
货币市场、资本市场等的金融资产为支撑，向公众发售的具有较高收益的人民
币理财产品，可分为债券型、信托型、新股申购型、挂钩型等多种类型。

2010年江苏农行实现代客理财业务收入6528万元，同比增加4969万元，
增长3.2倍。

工、中、建行收入分别为6.45亿元、0.90亿元和5.21亿元，同
比分别增加1.69亿元、0.77亿元和3.23亿元。

农行市场份额为4.94%，同比
提高2.7个百分点。

2010年全省农行代客理财业务收入取得快速发展，同比增
长3倍多，一方面体现了各级行对理财业务的高度重视，但另一方面也应清楚
看到农行在市场中的落后地位，增量大存在基数小方面的原因。

从2010年业务数据看，代客理财业务收入与同业之间差距继续拉大，2009年农行与工行、建
行差距分别为4.6亿元和1.8亿元左右，到2010年这种差距达到5.8亿元和
4.56亿元。

在农行系统内，浙江分行理财收入高达4.5亿元，差距近3.8亿元。

3.2农行江苏省分行其它中间业务产品
3.2.1投资银行业务
投资银行业务是指商业银行从事以资本市场业务为内容的业务总称。

投资
银行业务市场前景广阔，是一项对商业银行服务要求高、综合回报高的新兴业
务。

江苏农行的投行业务客户覆盖率逐步提高，收入渠道向多元化发展，对中
间业务的发展发挥着关键作用。

投资银行收入主要来源于代理发行短期融资券、中期票据、信托理财、信托贷款、银团贷款等几大业务品种。

2010年江苏农行实现投资银行业务收入16.76亿元，同比增加7.15亿元，
增长74.5%，增量和增长率在四大行中居第一。

工行、中行和建行投行业务收
入分别为15.27亿元、18.45亿元（中行“其他国结手续费”3.9亿元计入投资
银行业务收入）和12.26亿元，同比分别增加3.05亿元、1.71亿元和1.80亿
元。

投资银行业务收入构成农行中间业务收入的第一大来源，占比高达29%。

在同业比较中应注意的是，中行投行收入中含有5.97亿元“对公贷款费用
收入”，实质应为担保承诺业务收入，建行的“工程造价咨询业务收入”和“工
程项目资金监管业务收入”合计7.57亿元未统计在投行业务收入项目里。

从全省农行收入结构来看，债务类融资顾问收入、常年财务顾问收入和投
融资顾问收入呈三足鼎立之势，收入均在4亿元左右。

对公理财顾问收入达2.07
亿元，银团贷款收入达1.2亿元，值得一提的是首度取得企业并购重组顾问收
入240万元，总体看专项投行收入快速增长，显示农行的投资银行业务不再单
纯依靠常年财务顾问收入、开始呈现收入结构多元、内涵不断丰富的趋势。

3.2.2担保和承诺类中间业务
担保承诺业务指商业银行为客户清偿债务提供担保、承担客户违约责任的
业务。

担保承诺业务是商业银行重要中间业务之一，具有风险较高、专业性和
独立性强的特点，也是可以对中间业务收入作出较大贡献的业务。

农行目前开
办的担保类中间业务包括银行保函、银行承兑汇票、备用信用证等业务；承诺
类中间业务主要有贷款承诺函、银行贷款证明、票据发行便利、贷款意向书和
意向性信用额度等。

担保和承诺类业务虽然属于表外业务，但风险相对较高，
在某种情况下可以由或有负债转变为表内实质性债务。

2011年江苏农行实现担保承诺业务收入3.70亿元，同比增加3.09亿元。

工行、中行、建行收入分别为7.28亿元、1.13亿元、4.69亿元，同比分别增
加-0.01亿元、0.42亿元、1.24亿元。

农行市场份额为22.03%，同比提高17.0
个百分点，份额超过中行排名第三，但此项业务收入与工行相差达3.58亿元。

工行和建行在担保承诺业务方面走在前列，其中工行规模最大，其“承诺业务收入”达到5.28亿元，仅此一项就比农行担保承诺总收入还高。

建行的担保承
诺业务也成绩不凡，其“票据承诺费收入”达2.68亿元，农行相对应的“银行
承兑汇票额度承兑费”为1.07亿元，单个分项与建行的差距就有1.59亿元。

3.2.3交易类中间业务
交易类中间业务是商业银行为满足客户资产保值或自身风险管理需要，利
用各种金融工具进行资金等的交易活动。

交易类中间业务常见于外汇业务，银
行根据客户申请，通过运用单个金融衍生产品或产品组合，满足客户管理资产
负债风险需求的业务，包括远期结售汇、择期结售汇、外汇期权、利率汇率互
换等产品及组合。

在金融创新背景下，交易类中间业务尤其是外汇交易类中间
业务表现越来越“抢眼”。

江苏农行的主要外汇交易产品有：根据交易货币不同，分为结售汇交易和
外汇买卖交易；根据交易方式的不同，分为即期交易、远期交易（含择期交易）、
掉期交易等。

为提高产品竞争力，推出特色交易产品，如结汇宝、利付通等。

以利付通为例了解交易类产品对中间业务的贡献度。

利付通业务是海外代付/
保付加签、进口押汇/外汇贷款和远期售汇业务的组合产品，指在信用证、托收
和汇款结算方式下，将进口商用于付汇的人民币资金作为保证金，银行根据客
户申请进行融资或融资组合，并于约定日将客户存放的全额人民币保证金按事
先约定的汇率进行售汇交割，用于归还银行融资本息。

利付通是一款实现银企
双赢的产品，例如，2010年某支行办理利付通业务21500万美元，为客户实现
到期收益约1300万元人民币，同时该行获得15亿元人民币的保证金存款、21500
万美元的国际结算量及大约3000万元人民币的中间业务收入。

结售汇和外汇买卖经营情况，2010年全省农行实现结售汇和外汇买卖业务
收入4.72亿元，同比增加1.61亿元。

工行、中行、建行三行收入分别为3.07
亿元、11.36亿元和3.53亿元，同比分别增加-0.15亿元、2.03亿元和1.43亿元。

收入总量超过工行、建行，低于中行；市场份额为20.8%，同比提高3.3个百
分点，位次由上年的第四上升至第二位。

在外汇买卖交易收入构成中，远期交
易产品及产品组合贡献度提高，主要得益于新产品的研发和市场推广。

在加快新兴业务、中间业务发展方面，农行江苏分行重点打造二级外汇市场营运产品，
如福费廷转买、进口包买票据、境内受托代付、风险参与等产品，积极推介结
构性贸易融资产品及境内外联动产品，如利付通、购付宝、贷付宝、结汇宝、
与境外NDF联动产品等，重点扩大结售汇和外汇交易等基础类产品覆盖面，提
高外汇中间业务盈利能力。

②年度分析。

从近两年中间业务发展看，各行均发展较快，江苏省内工、农、中、建四
行中间业务收入增量都超过亿元，增幅分别是35.97%、61.20%、31.09%和41.65%，增速都在30%以上，体现出各行都致力于发展中间业务，形成中间业务收入快速增长的局面。

与其他国有商业银行相比，江苏农行中间业务发展速度较快，不仅体现在
中间业务总收入高于其他三家银行，而且在一些中间业务品种的发展上，农行也具有比较优势，如理财收入和担保承兑业务增速最快，体现农行在这些领域
开始发力，力争赶超金融同业，获得相应的市场份额。

四大行中间业务发展亮点各有不同：农行电子银行业务独树一帜；工行在
资产托管和代客理财方面全面领先；中行在国际结算业务上仍然一枝独秀；建行则更加体现了整体均衡发展。

通过对比也能够发现农行一些业务发展上的不足，信用卡业务、理财业务、基金销售等业务的市场份额在四大行中处于劣势。

3.3.3农业银行系统中间业务比较分析
2010年，全国农行系统实现中间业务收入482.11亿元（剔除代理财政部
委托清收手续费），同比增加138.86亿元，增幅为41%。

在总量上，全国农行
的中间业务收入首次超过中行，列四大行第三位。

四大行境内机构合计实现中间业务收入2384.51亿元，同比增长580.97亿元，增幅为32%。

在四大行中，农行中间业务收入增速居第一位，增长额居第三位；市场份额占比20.2%，同
比上升1.2个百分点；收入总额比工行、建行分别少268.26亿元和197.16亿元，比中行多9.35亿元。

在省级分行中，浙江分行和广东分行分别以48.84亿元和46.45亿元的总
量排在第二和第三位，江苏分行继续保持系统内第一的位置，收入占全国农行系统总水平的12%。

从分项指标看，江苏分行在系统内排位靠前的有投资银行业务、担保承诺业务、托管业务、国际结算业务、结售汇和外汇买卖业务，排位相对落后的是代客理财业务，收入仅有0.65亿元，与排名第一的浙江分行相差3.87亿元，差距较大。

第四章农行江苏省分行中间业务发展问题分析
4.1农行江苏省分行中间业务存在的问题
江苏农行在发展中间业务上做了一些积极的探索和尝试，在产品推动和营
销手段上也进行了一些创新，中间业务有了长足的发展。

但是，从产品、营销、
管理等不同角度看还存在不少需要解决的问题。

4.1.1价值创造不明显
从本文第三章江苏农行中间业务现状分析可以看出，农行的中间业务还处
于提升阶段，没有形成有效的竞争实力。

（1）中间业务总收入偏低
在江苏区域的国有四大行对比中，农行以578704的收入排在末位，分别
比建行、工行、中行少118110万元、94164万元、69208万元。

（2）市场份额偏少
农行的中间业务市场份额为22.29%，分别比建行、工行、中行少4.55、
3.63、2.67个百分点。

（3）各分项产品竞争能力不强
一是传统优势产品的竞争力在弱化，如借记卡、代理保险等业务市场份额
下降或增速放缓；二是结算业务量与农行的网点、科技优势不相匹配；三是弱
势产品与同业的差距仍在扩大。

如信用卡业务，单是该项业务收入就比工行少
44475万元，收入总额仅为工行的39.29%，差距相当大。

（4）产品定价能力差
在中间业务定价上，一些银行已经做到了根据客户需求，注重产品的组合
包装，提供一揽子服务和定价的模式。

农行在对客户营销中，没有打破“部门
壁垒”，在多种产品捆绑营销、拳头产品和附属产品打包营销方面做得不够，产
品单一定价，没有能够发挥产品组合定价优势。

4.1.2产品创新仍滞后
中间业务是以银行提供资产、负债以外的服务性业务，开发出能被市场认
可的中间业务产品是实现增加收入极为重要的途径。

（1）产品功能落后，缺乏市场竞争力
在产品的设计时，对客户和市场的需求研究不深入，新产品推广落后于市
场变化。

在市场细分上，未能针对高中低端客户度身订制差异化产品，产品功
能同质化，对客户吸引力不强，难以锁定客户。

从现有产品看，主要还是集中
在结算、汇兑、代理收付、银行卡和信用证等品种上，这些产品带来的收入占
中间业务收入的60%以上。

在利用商业银行信息、人才、技术和资源为客户提供高层次服务方面还有很大差距；咨询服务类、投融资顾问、以及衍生金融工
具交易类等具有高附加值的中间业务还没有形成规模；企业现金管理、项目融
资、银团贷款等市场前景广阔的重要业务发展水平低；在市场竞争中，产品同
其它银行大同小异，创利能力和竞争能力弱，不能带来很好的经济效应。

（2）产品数量较少
经过近年的发展，中间业务产品已经具有一定和规模，业务延伸到公司和
零售业务的许多领域。

但是从不同的需求方看，还是不同满足市场的需要。

比
如在客户理财业务板块，理财产品发售数量过少。

以2009年为例，全国农行共
发行理财产品106款，比工行、中行、建行分别少145款、507款、302款，市
场份额为7.7%，销售量市场份额仅有2.2%。

以江苏分行销售理财产品看，2009
年累计销售各类理财产品129亿元，比工行、中行分别少402亿元、1319亿元，
略高于建行，市场份额5.9%。

在其它各分项中间业务产品中，也没能做到根据
市场的需要调整细分，产品针对性和精细度仍有欠缺。

4.1.3营销能力待提高
让客户更多地接受和使用中间业务产品，营销必不可少，缺乏有效的营销，
产品就无法获取市场认可。

在推动市场营销方面，主要存在下面问题：一是主
动营销意识不强，营销理念落后，还处于“等客上门”的营销初级阶段。

同发展
存贷款业务一样，中间业务也需要良好的客户基础，但在客户培养发展上还明
显做得不够，主要是中低端客户偏多，具备投资理财观念和抗风险能力的中高端客户较少，高附加值中间业务的市场需求不足，理财业务客户基础不牢。

客
户基础薄弱，理财新产品缺乏，营销模式落后等都影响到市场营销能力，制约
了中间业务的发展速度。

基层行在营销中没有认真研究市场，摸清市场的真
正需求，客户信息了解不充分不全面，客户管理做得不够。

在营销体系建设中，
缺乏系统的、全面的营销体系，部门之间未能实现交叉营销，形成营销合力，
在这种情况下面对同业竞争显得束手无策。

主动营销意识不强还体现在工作动
力不足，常常出现推而不动，不奖不动的被动式营销现象，需要进行组织推动、
采取进一步的奖惩措施。

二是组合营销能力不强，缺乏对高端客户专门设计的
包括存贷款、电子银行、现金管理、投资理财等多产品捆绑的综合营销方案，
产品缺乏吸引力，而且客户在他行营销力度加强的情况下很容易出现流失的被
动局面。

例如在2009年度，江苏农行金融资产超过20万的个人开户数占比低，
仅有0.87%，低于中行（1.61%）、建行（1.3%）、工行（1.25%）。

4.1.4地域发展不均衡
在江苏省辖范围内，存在各市分行的中间业务发展不平衡的问题，无论是
业务总量还是市场份额都存在明显差距。

前，营业部、无锡市场份额增速较快。

除了上述问题以外，中间业务的管理也需要改进和提高，主要体现在管理
较为粗放，管控手段落后，少收、漏收佣金、手续费现象还时有发生，在利用科技化手段对中间业务收费管理控制方面做得不够。

4.2农行江苏省分行中间业务问题的成因分析
中间业务属新兴业务，在发展中间业务过程中难免会遇到各种各样的问题，有的问题源于客观的市场因素、客户认识程度，也有的源于商业银行的运行机制、营销能力、产品设计等方面因素。

客观细致地梳理、分析这些问题，有利于弄清楚产生这些问题的根源在哪里，有利于通过改革和创新，解决制约发展的不利因素，促进中间业务的可持续发展。

4.2.1思想认识与发展要求之间的矛盾
中间业务发展速度较慢，根源还是认识问题。

一般来讲，商业银行的各级
管理层对中间业务发展重要性的认识程度决定这项业务的发展程度。

受体制、机制、观念、眼界、思维方式等因素的制约，农行的部分管理者和员工还存在对发展中间业务的整体趋势认识不足的问题。

尽管江苏农行中间业务发展走在了全国农行的前列，但依然存在认识方面
问题。

一方面，上级行对发展业务提出了明确的工作要求，另一方面经营行存在着执行不到位的情形。

究其原因，一是没有从传统的经营思维中解放出来，研究现代商业银行的经营与监管要求，仍然沉浸在固有的思维习惯当中。

二是对中间业务产品掌握不够，对做好中间业务缺乏信心，自觉不自觉地忽视了这项业务发展，没有把发展中间业务当作是一项战略举措，只是视为主体任务以外的辅助性业务，在业务推动方面显得不够给力。

4.2.2产品设计与市场需求之间的矛盾
近十多年来，中资商业银行的中间业务以空前迅猛的速度在发展。

现在中
间业务已经具备一定的规模和体系，中间业务产品比较丰富，基本能够满足一
般的客户需要。

但是随着金融改革的深入，市场形势的变化，以及客户需要的
提高，中间业务产品的局限性也暴露出来，中间业务产品相对较少，且更趋于
同质化。

这主要由两方面因素所致：
一是由于银行经营机制方面的原因。

银行业的分业经营制约了产品创新和
产品组合的推出，对具有融资功能的中间业务产品要求过高，一些产品设计研
究还停留在理论层面，很难在实际工作上被顺利实施。

例如现在对承兑、保函
业务设置门槛比较高，客户办理此类业务往往较为困难。

二是产品本身存在缺陷。

产品更新的速度赶不上市场变化的速度，有些产-29-
品推出之时就已经不为市场接受。

有些产品流程复杂，可操作性不强，或者产
品不具有前瞻性，给营销带来较大压力。

另外不正当的市场竞争也挫伤了商业
银行自主开发新产品的积极性，中间业务市场还处于以低层次产品、低层次的
服务为主的初级发展阶段。

4.2.3资源配置与市场开发之间的矛盾
中间业务现在已经被各家商业银行确定为重要的业务种类，但是在具体落
实中并没有真正把中间业务同资产、负债业务同样对待。

有些经营管理行，对
下一级支行、营业网点的考核还是以存款、贷款为主，对中间业务考核比较笼
统，没有发挥考核的指导效用。

在营销费用、绩效奖励上还是传统的粗放方式，
没有对中间业务配置专项费用，制订合理的奖励标准。

同时，中间业务是知识密集型业务，具有集人才、技术、信息、网络、资
金和信用于一体的特征，是金融行业的高技术产业。

中间业务的发展需要大量
知识面广、实践经验丰富、懂业务、善经营、会管理的复合型人才，尤其需要
具备金融、法律、财税、项目评估、企业管理、计算机、市场营销等专业知识
的中高级人才。

显然，就目前情况看，人力资源的投入不足。

4.2.4经营模式与管理要求之间的矛盾
`商业银行采取不同的方式加强中间业务的管理，从机构设置、业务管理、
风险控制等方面做出安排和要求，但是在管理精细化、科学化方面也还存在不
足。

从江苏农行管理模式分析，仍然存在一些需要改进的地方。

（1）没有专门的机构负责统筹管理中间业务
中间业务各分项产品分属于不同的业务部门，如电子银行部、结算管理部、
银行卡部等，部门之间的协调沟通影响了效率。

最主要的由于是多部门管理，
很难统一认识，在产品设计，营销管理等问题上各部门的视角不同，意见难以
统一，不利于中间业务发展。

（2）对业务管理较为粗放
一部分中间业务来源于最零碎、最繁琐的零售业务，而对于这些业务的管
理不够全面、不够细致。

中间业务品种繁多，收费方式也各不相同，涉及多个
操作系统，一些没有实现计算机控制的项目，很容易产生少收、漏收、错收现
象。

例如江苏农行2009年对5家支行抽样调查发现：各项费用采用自动批处理
的只占总项目的9.2%，采用联机收费的占7.9%，采用人工方式收取的占65.5%，
还有一些项目具体收费情况不明。

从总体上看手工或半手工方式仍然是江苏农
行收费采取的主要方式，不仅劳动效率低，也不利于加强收入管理。

（3）缺乏对中间业务的风险认识与计量
中间业务虽然能够带来新的较为稳定的收益，但同时也伴随着经营风险。