中国打车软件行业分析

三、行业市场结构分析
三、行业市场结构分析
• 在打车类APP出现之前，电话叫车业务一直没有发展起来， • 如果能比较容易打到车，也就没必要使用预约了。在北京，也不是 无论何时何地都难到打车。打车难往往出现在特殊时间和地点：上班 高峰的住宅区，下班高峰的商务区，凌晨和深夜的郊区或偏僻地点， 遇到雨雪天气…… • 一二线城市的交通问题，说到根源，很多是由于城市布局不合理造 成的。所谓的功能区、中心化，让CBD在一个地方，住宅区在一个地 方，商圈又是一个地方;人为造成上下班时住宅区和CBD间的潮汐效应， 周末逛街造成住宅区和商圈间的潮汐效应。再宽的路，再多的出租车， 也难解决这个问题。再加上各城市对出租车总量的管控，出租行业将 长期处在车少人多的境地，卖方市场会持续很长时间。
2、市场增长率、需求增长率
• 市场增长率 • 记者从近期热门的APP“快的打车”的开发者泛城科技了解到，这款 热门APP自去年8月初开始推广以来，发展态势一直保持持续加速状态。 目前，上海，杭州，广州，宁波，郑州及青岛等地用户已经超过10万， 单日订单量增速迅猛，周增长率为三位数。使用该软件的司机也接近 15000。
4、产品品种
• 已有不少文章写过出租车叫车类应用的商业模式、市场前景及瓶颈。 无论是摇摇还是嘀嘀，当下都还处于烧钱攒用户阶段。两家都曾尝试 过向用户收费，但迫于竞争也相继取消。未来可以想象的商业前景， 大抵是充分利用LBS和大数据，或把注册出租车变成一个物流网络等 等。但其中所可能遭遇的政策壁垒还未知，这货太新了。
2、市场增长率、需求增长率
• 需求增长率 • 国内各大城市交通问题日趋严重。数据显示，包括上海、杭州等众多 大城市，出租车非高峰期的空驶率始终在30%上下徘徊，而高峰期却 打不到车。这与众多市民所反映的打车难背后所隐藏的强烈需求看似 形成了一个矛盾。究其原因，最主要的莫过于司机与乘客需求信息不 对称，缺乏及时沟通交流的平台。
6、结论：行业生命周期的阶段判断
• 科技博客的批评者没有吝惜文墨：打车服务不是大众需求、没有可见 的商业模式、无法对抗腾讯微信。比言论更挥之不去的是来自政府的 阴影，带有公共服务属性的出租车行业曾经历过从个体承包到统一管 理的历程，这让很多评论者认定，全能型的中国政府一定会复制当年， 通过出租车公司介入或者直接出台规范，将所有这些雄心壮志的打车 应用釜底抽薪。 • 这些打搅不了陈伟星，恐怕也难以影响其他打车应用领域的领军者。 • “我们不要把政府想象得那么霸道，政府是人民的政府，改革的方向 一定是市场化，只要这个产品让出租车行业的效率更高，政府一定会 听取各个利益相关方的意见。”1983年出生，陈伟星依靠网页游戏积 攒第一桶金，跻身福布斯30岁以下创业者，另一个身份则是杭州市政 协委员。在他看来，打车应用是为政府的改革撕开了一个口子，“改 革一定会触动一些利益相关方，我们要给政府时间，慢慢解释给他们 听。”顶着“青年创业代表”光环的陈伟星，娴熟的运用着官方话语， 向《福布斯》解释着为什么打车应用不必担忧政府的干涉。
5、竞争者数量及进出壁垒
• “如果一个产品，让司机、出租车公司和乘客都得益，政府为什么要 禁止它？又何必担心赚不到钱？”面对纷纷扰扰，陈伟星对自己产品 的信心从来未曾动摇。他2012年8月上线的打车应用“快的打车”， 目前占据了上海和杭州市场的首位，正以每个月超过三千位司机的速 度向全国数十个城市推广，当然包括竞争对手的大本营北京。厂房改 建的创业公司里，弥散的烟味混合着野心。 • 在日渐冷清的中国移动互联网投资领域，打车应用风头正劲——这里 有最热门的概念“O2O”；这里有北京、杭州等一线城市的打车困难 形成的高频次直接需求；交易标准化，口碑传播迅速；智能手机向千 元普及；所有这些都让投资者们激动的挥舞起支票，“我从来没见过 O2O哪个行业像打车这个行业这么快，这么让人兴奋。”阿米巴基金 的李治国是快的打车最早期的投资人之一。
6、结论：行业生命周期的阶段判断
• 带有官方性质的一家中国网站为这种加价叫车冠上“让平等的公共服 务沦为富人优先"，陈伟星则用许多事例来反驳：“杭州一位孕妇， 住在翡翠城，急着要去医院，这时候她就是需要急用车，加些价格， 表达感恩，是最自然不过。”“我们会扰乱正常的秩序吗？电话调度 也会无视路边打车的乘客，等到我们覆盖到更多的司机，效率只会更 高。” • 中国江浙一带政府相对宽容的理念已经缔造了一个阿里，陈卫星自信 的拍着大腿，“我在做这个产品之前，也给一些政府人士看过，他们 都表示支持。”他持续保持着和政府的沟通，也巧妙的规避着政策风 险，给予乘客最大的权力：“快的打车百分之七十的业务时不给小费 的，纯粹是一个调度平台。乘客主动加价寻找司机的那部分业务，小 费按照乘客的意愿给出，可以不给，出租车司机也没有发言权，这样 就不违反规定。”
3、主流打国软件的技术水平
• • • • • 嘀嘀打车介绍 产品介绍： 实时用车，满足您即时用车需求，1分钟响应，10分钟到达。 预约用车，满足您3天内的用车需求，1分钟响应。 加价叫车，高峰期、偏远地段叫车利器。
3、主流打国软件的技术水平
• 快的打车介绍 • “快的打车”通过几大创新解决了O2O中商家与用户沟通、信任等方 面的重要问题。通过“快的打车”，乘客只需定位出发地，输入到达
6、结论：行业生命周期的阶段判断
• 目前为止，快的打车还从没有受到来自上海、杭州政府的压力，而出 租车公司对类似应用从推广初期的抵抗进化到了如今的鼓励。“出租 车公司和司机的利益是一致的，效率高了，他们也可以多投放车辆。” 陈伟星反复强调，打车应用的出现，所有利益相关各方都得利。只有 他们还没赚钱，他现在需要的是做的能多大就多大，变成一个既成事 实，变成“另一个利益相关方”。 • 滴滴打车同样马不停蹄的和官方建立联系，高调宣布和北京市出租车 调度中心96106达成合作，将嘀嘀打车叫车订单与96106订车终端打 通——即使司机端的客户体验可能受损。
6、结论：行业生命周期的阶段判断
• 在互联网行业创业的每个人都希望做成这样的平台，但不是每个人都 拥有长期保持低收入，依旧不焦躁的耐久力。北极光创投邓锋这样总 结：“平台类产品，即使发展时间很长，做到很大，也难以产生高额 利润。可一旦平台建成，就不可或缺，拥有强大的竞争壁垒，就像淘 宝。” • 所有O2O应用的双翼都是产品体验和线下推广。快的打车的首席运营 官赵冬用“血汗与黄金”形容打车应用线下营销的方式：“出租车司 机都是大叔，所以美女推广最有效，对司机返点，送充电器，无所不 用。”被陈伟星拉入快的打车的赵冬，亲历了打车应用从无人关心到 激烈竞争的过程，他更警觉的还是同为创业者的竞争而不是巨头进入， “巨头不会进入O2O，因为这是最苦的行业，你需要一个一个城市和 线下去沟通，巨头玩不来，所以给了我们创业者机会。”
2、行业规模、发展速度、平均利润水平
• 目前，打车软件的竞争格局随着行业的升温正愈演愈烈，如何在行业 竞争中异军突起占得优势也是我们非常专注的问题。“快的”在去年 7月推出时，国内市场上并无同类产品出现，但是到了年底，就有差 不多十几款类似软件加入到这个市场中来。因为是第一家进入的公司， “快的打车”首创并运用了 “与司机语音聊天”、“内臵客服系统” 等功能。目前就市场来说，还处于成长阶段，“快的”正在根据用户 需求不断优化并改进自己的产品，培育整个市场。 • 有很多人担心打车软件都是免费的，盈利模式在哪里。我认为这 不是一个问题。 中国现在的打车软件市场，以杭州为例，共有约 12000辆出租车，每辆出租车每天平均接单25次，平均每单20元，每天 的交易额就在600万左右，而全国大概有30个与杭州差不多同等规模 的城市，算下来每天有1.8亿的交易额，按1%的抽成比例看，每天有 180万收入，一个月就是5400万，这还是非常保守的统计，加上软件内 嵌广告等其他收入，这其实是一个非常庞大的市场。 •
2、行业规模、发展速度、平均利润水平
• 就商业模式而言，目前的打车软件是免费提供司机和乘客使用的，未 来并不缺乏盈利模式。除了广告等传统方式外，基于位臵的服务(LBS) 也可以考虑用来获得收入。 • 现在中国的移动终端打车市场好比美国当年的西部拓荒，许多公司都 在抢滩登陆，同时也有一些政策和观念上的问题需要共同面对。总体 来说打车软件要逐渐培养用户的使用习惯，培养用户和司机建立相互 信用。 • 信用体系的建立方面，可以借鉴已有的淘宝模式，通过让司机和 乘客互评的形式来引导平台形成互信友善的氛围。略有不同的是，提 供服务的司机等同于淘宝的 “卖家”，乘客可以服务为好评，差评或 违约;而司机对乘客，只有一个简单明快的“违约”按钮。这一方面有 助于司机培养良好的服务意识和服务质量，另一方面又能简化司机的 操作，保证司机使用过程中的“简单”和“傻瓜”。
6、结论：行业生命周期的阶段判断
• 从长期来看，打车应用会取代效率较低的电话调度，我们成本低，效 率高，更市场化，几台服务器就行，用不着电话席位，终有一天出租 车公司会把这部分服务包给我们，建立一个完善的生态产业链。”颇 有耐心的陈伟星有一个三年到五年的规划，他等得起——作为网页游 戏行业的第一批成功者，他有足够的钱可以烧，有足够的技术力量可 以支配，投资人也络绎不绝的找到他，希望能够在领军者的公司里分 一杯羹。 • 经常有人问陈伟星“打车应用没有商业模式未来”，早已财务自由的 他抱着一种超然的战略态度：“打车是一个几千亿市场，能够容纳2-3 家领先者，其他公司可能都会死掉，一旦形成优势，无论从司机、从 用户，从出租车公司，我们总可以分到一杯羹。” 他相信，移动互联 网平台会比互联网平台更快建立起有商业模式的平台。
中国打车软件行业分析报告
2013-6-16
一、行业概况
1、行业简介
• 打车APP是通过定位用户位臵，显示在用户规定搜索范围内的所空车 信息，用户点击电话图标即能直接与的士司机通话确定服务。随着移 动互联网技术的发展，打车APP的出现正顺应了这一趋势。打车APP 整合了以上资源及技术，以全新的方式为广大用户提供最便捷的服务。
二、行业生命周期分析
1、市场容量
• 根据北京市统计局的数字，北京出租车全年要拉将近7亿人次，但出 租车的数量却一直维持在1994年的6.6万辆左右，平均约300人一辆， 2015年前，这个数字都不会改变。更为糟糕的是，据《财经天下》记 者的调查统计，在交通高峰期的北京，一半的出租车司机为了躲避拥 堵，纷纷选择了“趴窝”,这就给了打车软件一个很好的市场。 • 就在这样的大背景下，我还是见证了两次不小的“奇迹”，一次是 在世贸天阶招车30分钟未果，朋友拿出了手机打车软件，食指的几下 触碰，以及语音报出起点和终点后，不到5分钟，一辆出租车便来到 了我们面前。第二次是在晚上11点的三里屯，一个朋友要回68公里外 的香河，同样的操作之后，一辆出租车停在了约好的地方，打开了车 门。 • 嘀嘀打车提供的数据称，北京已有1.2万辆出租车使用嘀嘀打车，其 用户数突破40万，每天使用嘀嘀打车成交的订单在1万单以上。摇摇 招车表示在北京有超过2万名司机使用，占到北京出租车总数的三分 之一。
5、竞争者数量及进出壁垒
• 率先奠定的格局是“北有嘀嘀打车，南有快的打车”。他们已经吸引 到了互联网巨头们的主意。嘀嘀打车和腾讯互动频繁，不时传出投资、 和微信合作的消息；从杭州崛起的“快的打车”亦披露阿里巴巴的投 资，即便数量不大。 • 新加入的竞争者显然不满足现状：红杉资本千万美元投资摇摇招车， 租车应用的老大易到用车低调加入，从2012年初开始，陆续涌现的20 多家打车应用，让用户从广告牌直到手机垃圾短信感受到了白热化的 竞争，一位自认行业领先的打车应用创业者也不得不承认：“几个月 走过了几年的历程，从零到世界大战”。
地点即可快速将信息推送给附近的司机，司机查看到附近或者目的地
需要打车的乘客即可前往接送。通常情况下，司机会有很多空臵车子 扫街的情况，资源得不到合理利用，而利用快的打车，则可以在做下
一笔生意前就找到附近的客人。
3、主流打国软件的技术水平
• 摇摇打车介绍 • 摇摇最早只有ios版，是有人去出租车公司租了一批车来运营，也就是 黑车，顾客加钱叫车使用，没有票，外观也和私家车没区别。后来发 展大了以后，才引入出租车司机，推租车呢？”在滴滴的竞争压力下， 摇摇已经不收费了，它的用户基数大，司机抢单比较难。师傅认为是 不是有人专门抢单后再分配，不然为什么他每次都是屏幕刚弹出叫车 信息就按下去也抢不到。而滴滴从一开始就只做出租车，双版本客户 端。