中国工程机械行业“十二五”规划

中国工程机械行业“十二五”规划介绍 2011年08月27日07:43 中国工程机械商贸网生意社08月27日讯一、行业现状及“十一五”期间发展概况（一）全行业规模总量跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一2009年，全行业规模以上生产企业有1400多家，其中主机企业710多家，职工33.85万人，固定资产原值668亿元，净值485亿元，资产总额达到2210亿元，年平均利润率为7.51%。

包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。

另外，因地铁城轨建设、高速铁路建设、风电建设等特殊工程作业需要，盾构机、旋挖钻机、大型工程起重机、大型混凝土箱梁运吊设备等超出了常规发展速度，成为新的增长点。

（二）自主创新和体制机制创新促进了行业快速发展“十一五”以来，工程机械行业扎实推进自主创新，取得了丰硕成果。

五年来，共有106项创新成果获得“中国机械工业科学技术奖”，其中10项荣获一等奖，37项荣获二等奖、59项荣获三等奖。

全行业共有19种大型工程机械被列入国家重大技术装备制造发展领域；有18家企业被列入军需采购对象。

已建成基本覆盖工程机械行业重点产品领域、布局合理的国家级工程（技术）研究中心和重点（工程）实验室4个，国家认定的企业技术中心17个。

企业提取的新技术研发费用已占到销售总额的5%以上。

我国工程机械自给率从“十五”期末的82.7%，提高到2009年的88.5%，逐步实现从制造到创造的跨越。

产品的可靠性不断完善，与国际先进水平的差距逐渐缩小。

挖掘机、平地机平均无故障时间达到700小时以上。

（三）调结构，转方式取得明显成效1．生产集中度大幅度提高2010年销售额达到100亿以上的企业11家，他们是徐工、中联、三一、柳工[19.76 -0.70%]、山推、龙工、厦工、小松中国、斗山中国、日立建机、神户制钢。

2010年销售额10亿元以上的企业2010年销售额占全行业的比重达到85%以上；而2005年销售额在10亿元以上企业只有22家，占行业销售总额的比重为40%。

2．产业集群加快形成。

3．民营经济、中小企业获得了长足发展。

4．产品结构进一步优化。

5．代理商体制初步形成，售后维修服务体系逐步建立。

（四）国际化步伐加快，全球化服务的能力和水平大幅提高2010年，我国工程机械进出口贸易额为187.4亿美元，比上年增加45.7%。

其中进口金额84亿美元，比上年增加63.2%；出口金额103.4亿美元，比上年增加34.2%；贸易顺差19.4亿美元，比上年减少顺差6.2亿美元，同比下降24%。

而2005年进口额仅为30.64亿美元，出口额仅为29.4亿美元。

我国许多企业对自身的定位已经从行业领先变为国际领先，在国际化道路上不断探索着更加可行的方案。

除了积极拓展海外业务、建立海外服务体系外，自身的国际化扩张也是企业关注的重点：一是设立海外研发机构或收购相关科研院所，设立海外工厂或并购海外企业。

二是引进高端人才。

通过参加北京BICES展、上海baumaChina和慕尼黑bauma、拉斯维加斯Conexpo、巴黎Intermat等优秀的、国际化的工程机械展览会，展示了最新产品和进行国际化交流，成为广大企业扩大出口的最佳窗口。

到2009年，外商投资企业数比2001年增长200%以上。

（五）人才培育取得新成果协会于2006年9月18日成立了“机械工业职业技能鉴定工程机械行业分中心”，授权开展工程机械行业国家新职业的申报、国家职业标准的制订和鉴定教材的编制和实施、人员培训等工作。

批准了“工程机械修理工”（含操作工）和“工程机械装配与调试工”二个新职业的申报，并列入国家职业大典。

组织编写了“工程机械修理工国家职业标准”和“工程机械装配与调试工国家职业标准”。

一批人员经考核合格取得了由劳动和社会保障部颁发的“职业资格证书”。

（六）积极投入抗震救灾，勇于承担社会责任根据国家发改委及总装备部的要求，及时调运了数百台工程机械发往灾区。

汶川地震抢险救灾中，全行业向灾区捐赠设备和现金共计2.8亿元，包括各种设备近700台。

许多企业还迅速派出救灾突击队，带着设备开赴救灾第一线。

柳工、徐工、中联、厦工、山推、三一、山河智能[12.44 0.81%]、洛阳一拖、京城重工、惊天液压、成都神钢、卡特彼勒、小松、合肥日立、贵州詹阳、沃尔沃、JCB等企业，都在救灾行动中表现出高度的社会责任感和良好的企业素质，受到政府和社会的一致好评。

工程机械企业将呈现不同走势2011/8/18/8:41来源：工程机械和车辆技术质量与标准化信息2011年1至5月，全国共生产挖掘机11.38万台，同比增长51.74%，混凝土机械17.57万台，同比增长46.49%，挖掘、铲土运输机械27.30万台，同比增长42.51%，起重机总吨位296.09万吨，同比增长29.26%，电动叉车6.87万台，同比增长20.83%，压实机械3.34万台，同比增长6.64%。

上半年工程机械行业先扬后抑。

一季度工程机械行业远远好于预期，走出了一波逆势上扬的行情。

而进入二季度，终端市场销售状况急转直下。

由于2011年春节提前半个月到来，因此以往延续到5月份的工程机械销售旺季到4月份就止步，5月份工程机械行业出现了明显的下滑，压实机械当月销量甚至出现了负增长。

市场普遍预期二季度在水利工程和保障房建设的带动下，工程机械增速虽然会放缓，但仍然会保持相对稳定的增长速度，而实际的下滑幅度之大，也超出了市场的预期。

从宏观经济的基本面和季节因素看，三季度工程机械整体增速会继续放缓，进入平稳增长阶段。

企业也会出现明显的分化。

外需还将继续增长，但淡季的来临将是影响工程机械行业三季度表现的主要因素。

当市场出现波动时，具有较高市场占有率和出口竞争力的企业将会受益于市场的不确定性。

近期的国家政策对工程机械行业是利好，但具体影响要到四季度才能显现。

中央一号文件高度关注水利问题，随后提出了10年总计4万亿元的投资规划；7月8日，水利工作会议召开，再次强调了对中央一号文件的实施和贯彻。

保障房的建设也开始进入实际开工阶段，住建部强调在11月末之前，今年规划的1000万套保障房必须全部开工。

此外，工程机械“十二五”规划已在三季度颁布，工程机械行业发展的指导性意见出台。

外需还将继续增长。

虽然全球经济复苏的根基并不稳定，但2011年全球经济向好的局面不会改变，中国工程机械的出口环境持续改善，预计出口额会恢复到2008年的历史最高水平。

由此，有关分析人士认为企业在三季度将会加速分化。

在工程机械需求放缓调整的背景下，市场竞争加剧，一些已经具备较高市场占有率，产品设计以及成本控制能力强的企业，将会出现典型的淡季不淡，强者恒强的状态，市场占有率将会保持稳定并且还会有所上升。

此外，在2011年外需市场明显好于内需的前提下，那些能够通过海外并购、自主研发、行业资源整合等方式成功开拓国际工程机械市场的企业，也将会在未来的市场竞争中拥有先发优势。

虽然三季度工程机械市场处于调整期，但从中长期看，当工程机械行业整体估值在三季度末进入合理回归区间后，符合这两大特征的公司将是良好的投资标的行业增速持续放缓工程机械凸显产能过剩隐忧今年二季度增速开始迅速下滑，工程机械行业至今依然没有走出下行的迹象，整个行业增长仍然在“探底”。

受此影响，此前工程机械企业大肆扩张的产能正在变成过剩产能。

行业增速持续放缓中国工程机械行业协会曾预计，未来5年，工程机械行业有望获得年均17%的增长。

但是，现在这一增长目标正在受到挑战。

根据调查统计，9月份中国境内26家主要挖掘机制造商销售挖掘机8868台，同比下滑23.86%。

挖掘机累计增幅自今年2月份攀至高点以来，已经连续数月下滑。

挖掘机销量连续下滑是我国工程机械行业的典型反映。

据业内专家透露，自今年二季度以来，工程机械行业的销量持续下滑，这一现象并没有在三季度得到遏制。

中联重科董事长詹纯新认为，工程机械行业增速下滑在去年年底已经出现苗头，今年一季度行业出人意料地出现爆发式增长，实际上已经透支了市场需求，工程机械从二季度销量开始明显下滑。

铁路建设放缓、房地产调控是国内工程机械行业销量下滑的主要原因。

数据显示，铁道部前9个月完成基本建设投资3468.79亿元，同比下降19.3%。

全国铁路在三季度结束了持续多年的投资大跃进。

数据同时显示，今年前三季度我国固定资产投资同比名义增长24.9%(扣除价格因素实际增长16.9%)，比上半年回落0.7个百分点，工程机械行业下游需求萎缩。

行业销量是继续下滑，还是将在四季度出现反弹?在日前举行的2011全球工程机械产业大会暨50强峰会上，有业内人士认为，今年第四季度可能有翘尾现象出现。

不过，多位业内专家认为，在宏观经济政策不变的情况下，工程机械行业将很难恢复到过去的增长速度。

国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌就提出警告，不要用过去的增长速度来类比、推导未来的增长速度，工程机械行业未来发展面临更多的不确定性。

产能过剩问题凸显在行业需求放缓的背景下，国内工程机械行业产能过剩的问题日渐凸显。

而“产能过剩”也成为此次工程机械产业大会的焦点话题。

詹纯新直言，工程机械行业的产能过剩正在引发行业恶性竞争。

徐工集团董事长王民和柳工总经理曾光安都认同工程机械已经出现产能过剩。

不过，他们认为，行业的产能过剩是低端产品的过剩，在高端产品领域仍然有空间。

受四万亿元投资拉动，工程机械行业获得快速发展，相关企业纷纷增加投资扩充产能。

A股主要的工程机械上市公司几乎都曾经或者正在通过增发融资扩充产能。

数据显示，2010年以来，包括徐工机械、中联重科、三一重工、柳工、常林股份在内的工程机械上市公司都进行定向增发再融资。

厦工股份的再融资方案今年也获得了证监会批准。

这些公司的募资计划超过了200亿元。

但工程机械企业的投资热情却遭遇了国家宏观经济调控，新增产能迅速成为过剩产能。

国际专家将中国企业的产能过剩称之为“组装产能过剩”。

为了应对产能过剩带来的行业竞争加剧，一些大型工程机械企业正在呼吁行业管理部门制定行业标准，来规范市场竞争。

(李少林)。