江苏省光伏产业发展综述

江苏省光伏产业发展综述江苏省光伏产业联盟王素美魏启东2007年8月23日前言随着我国对可再生能源开发和利用愈来愈重视，以及我省对能源结构改变的迫切性要求愈来愈高，我省近几年光伏产业迅猛发展，已在我国光伏产业中占据了重要的地位，使得我们应当及早重视和引导我省的光伏产业又快又好地健康发展，以便尽量规避目前存在的“多头在外”的风险。

一、江苏省光伏产业发展现状2004年以来，江苏的光伏产业如雨后春笋般地发展，2007年江苏已有光伏企业70余家，其中有6家企业在海外成功上市，上市的六家江苏光伏企业分别是：无锡尚德太阳能电力有限公司、阿特斯光伏电子(苏州)有限公司、常州天合光能有限公司、江苏林洋新能源有限公司、中电电气（南京）光伏有限公司和江阴浚鑫科技有限公司。

江苏光伏产业的发展势头之猛烈几乎超出了我们的想象，大大高于我省国民经济的发展速度，成为拉动我省经济增长的一个生力军。

初步统计表明，2006年江苏光伏电池及组件的产量分别达到了93.5MW及251.23MW，产业的产值已超过130亿元，是2005年的产值的2.4倍，这个增长速度远远高于江苏省GDP的增长速度，江苏已成为名副其实的光伏产业大省。

江苏光伏市场正在启动，早在2004年常州天合的10kw 并网发电机组就投入了试运行，并取得了向电网安全输送几万千瓦时电的宝贵经验。

到目前为止，江苏已投入和在建的光伏发电并网项目已达10项以上，新的光伏并网发电项目正在积极筹划之中。

表明我省的光伏并网发电示范工程事实上已经开始，这有利于促进我省光伏产业的市场化发展。

江苏的光伏产品以及与LED结合的产品也在迅速增加。

二、与国内外产业发展的对比分析及我省存在的问题2.1世界相关国家情况。

世界许多国家纷纷制定鼓励政策来推动光伏产业和市场的发展。

日本是世界光伏产业第一大国，世界前10大厂商有4家在日本，日本提出的“新阳光计划”，到2010年生产43亿WP光伏电池。

美国于1997年宣布了太阳能百万屋顶计划，2006年 8月23日美国加州制定了百万屋顶计划，总的市场容量将超过欧州。

德国新《可再生能源法案》规定了高于常规能源上网电价的光伏发电上网电价，大大推动了光伏产业发展，使其成为继日本之后世界上光伏发电发展最快的国家。

荷兰政府提出“荷兰百万个太阳光伏屋顶计划”。

2005年2月16日，旨在减少温室气体排放的《京都协议》生效后，欧盟、日本以及未签署协议的美国、澳大利亚等西方发达国家均推出了可再生能源发展计划，进一步推动太阳能光伏产业的发展。

近年来，许多发展中国家也积极开发可再生能源发电，特别是太阳能光伏并网发电，并提供一系列的政策上的支持，如印度已有80个公司从事光伏发电事业，2002年生产已达到50MW/年。

目前，世界光伏产业呈现四大变化趋势，一是国外政府政策的变化，如2005年德国光伏市场延续了2004年的“井喷式”增长，光伏安装比2004年增长130％，占到2005年世界光伏安装份额的57.3％，成为世界名副其实的光伏催化剂市场， 2006年，由于德国新总理对能源政策的改变，光伏安装与2005年相比呈负增长，德国市场需求减少，很大程度上影响了国内企业的生产和销量。

二是产业关键技术的变化。

目前世界上已拥有多种专门生产太阳能级高纯硅（多晶硅）的新工艺技术,主要有改良西门子法的低价格工艺、从金属硅中提取高纯硅的冶金法、高纯度SiO2直接制取工艺、熔融析出法还原或热分解工艺、无氯工艺技术、Al-Si熔体低温制备太阳能级硅和熔盐电解法等。

这些新工艺技术与改良西门子法相比较，投资少、成本低。

三是世界光伏市场的变化。

据了解，全球生产高纯硅的七大公司的产能扩张，国内许多企业纷纷投资高纯硅项目建设，预计到2008年世界高纯硅市场供需矛盾将缓解，到2010年高纯硅供需基本平衡。

四是世界光伏产业的装备水平的变化。

据了解，太阳电池的封闭式全自动的生产线已下线，电池组件全自动生产线装备也已产业化，这些装备的产业化将大大提高劳动生产率和太阳能电池的转换效率。

2.2我国太阳能光伏产业现状。

目前，我国光伏企业猛增到400家左右，涉足太阳能光伏产业的上市公司在短短三年内也达到12家之多。

随着以无锡尚德为代表的具有世界先进水平光伏企业的崛起，我国的光伏制造能力迅速提升，在世界光伏制造产业的排名逐年上升，一大批具有一定生产规模的企业和生产线相继建成或者正在建设。

据了解，国内2005—2006年整个光伏产业的投资规模超过100多亿元。

2006年全国光伏电池总产能达到450MW，组件总产能超过500MW。

我国光伏产业情况，归纳起来主要呈现以下几个特点：1、产业发展速度快。

近几年，我国光伏生产规模年均超过100％以上的增长，2006年已跻身世界四强，使得我国无论是组件还是电池生产都迅速迈进为世界光伏制造大国。

截止2006年，我国单晶硅拉制产能已达1200吨，产量达600吨；硅片主要是6英寸，有少量8英寸，硅片的厚度在220微米左右，总产量为6000万片（145MW）；晶体硅太阳电池总产量约200MW，P型电池的效率达到16%左右，太阳电池的组件寿命可达20到25年。

2、产业链开始向上游渗透。

为了尽快摆脱高纯硅材料受制于国外技术的被动局面，许多省份都想方设法在原料提炼上取得突破，加快新建或扩大产能。

初步了解已开工或计划建设的多晶硅项目有四川新光硅业1200吨／年、洛阳中硅3300吨／年、宁夏石嘴山5000吨／年、云南爱信3000吨／年、江苏顺大1500吨／年、江苏中能1500吨／年和辽宁凌海1000吨／年。

如果这些项目都能付诸实施，全国多晶硅总产量将达2.5万吨。

3、技术创新步伐加快。

当前高纯硅料供应紧张、价格高昂也刺激了光伏制造商努力开发更高效率和更低硅耗的晶体硅电池技术，促进了我国高效晶硅技术、更少硅耗的直接硅片技术以及薄膜技术研究不断取得新进展。

2.3与国内外产业发展的对比分析我省光伏产业发展势头日趋强劲，初步形成了相对完整的产业链，呈现出上游企业有所发展、中游企业迅速壮大、下游企业不断涌现的特点，光伏产业总产量与产能均居全国首位，形成了“全国光伏看江苏”的格局。

1、产业链相对完整。

2006年，我省光伏产业链的源头，已有多家企业积极涉足高纯硅的生产，江苏顺大年产1500吨一期工程和江苏中能年产1500吨一期工程预计在2007年底投产。

据了解，江苏已有多家企业在我国中西部地区投资建设太阳能级硅材料生产基地；在产业链上游的硅棒、单晶硅切片的产量分别达到445吨、8681.13万片；产业链中游的电池和组件产品产能均达到300MW，实际产量为电池93.5MW，组件251.23MW；产业链下游的系统集成、部分设备制造等得到发展，如常州华盛天龙机械有限公司积极发从事光伏生产及测试设备制造，扬州艾诺斯(江苏)华达电源系统有限公司开发和研制蓄电池、太阳能电源控制器、逆变器等光伏产品，无锡二泉太阳能科技有限公司以承接国家“光明西部无电乡村通电工程”项目为依托，积极发展光伏发电集成系统。

无锡尚德已建设完成了300KW的并网发电示范项目，江苏林洋新能源有限公司设立了系统公司，并完成了130KW 的并网发电示范项目，在上海实施了崇明1MW全国最大的商业并网项目。

2、龙头企业和企业家作用发挥效应。

我省无锡尚德、南京中电和常州天合的太阳能光伏项目已列入国家发展改革委新能源和可再生能源高技术产业化示范工程，同时无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合、苏州阿特斯和江阴浚鑫等相继在境外上市，这些都表明我省光伏企业国际化进程步伐不断加快，在国际光伏行业中的龙头地位进一步显现。

随着施正荣、赵建华等一批企业家的脱颖而出，很多国际光伏一流人才纷纷涌入我省，形成了研发力量较强的团队，使得中国的光伏电池技术一步就处于国际先进水平。

3、拥有了一些自主创新的专利技术。

目前，我省光伏产业在单晶硅拉制、电池片产业化关键技术、光伏组件工程化技术、应用产品集成化技术等方面拥有自主知识产权60多项，发明专利近20项，组建了“江苏省太阳光伏能源工程技术研究中心”和产业技术研发国际转移中心等，部分产品获得多项国际质量和技术认证证书。

太阳能光伏产业的应用领域进一步扩大。

太阳能光伏发电示范工程已经启动；张耀明院士带领下的南京玻璃纤维研究设计院研究开发20KW 的聚光太阳能光伏发电项目，2006年已建设成功；我省生产大量的太阳能应用灯具已出口到欧美。

2.4 存在问题一是投资迅速膨胀，产能急剧扩张。

由于光伏产业的爆发性增长，投资光伏产业的积极性空前高涨。

扩大产能、向产业链上下游延伸、向完整产业链方向发展等成为许多企业的发展战略。

更多的其他行业投资者也正在制定计划和实施进入光伏产业。

整个产业出现了投资过热和非理性繁荣的现象。

短期看，在目前国际光伏市场需求缺口仍然存在的情况下，可观的利润回报无法抑制资本的逐利冲动。

我省光伏产业行业大、企业小的现象开始出现，一旦有市场波动，企业重新洗牌不可避免。

二是高纯度多晶硅提纯技术尚未完全掌握，发展受制。

当前看，材料短缺价格持续上涨成为光伏产业快速发展的主要制约因素，也给产业发展带来隐患。

高纯度多晶硅价格持续大幅度上涨，推动太阳能光伏产品价格上涨。

目前市场平均价格涨为150美元/公斤，上涨速度相当惊人，使得本应逐年下降的投资成本不降反升，对光伏发电的推广应用产生很大的负面影响，也制约了光伏产业的健康发展。

而我们尚未掌握多晶硅提纯技术，没有产品定价权，发展受制于人。

目前，省内有些企业在省内外投资多晶硅生产，这对我省打造完整的产业链非常有益，但技术风险和潜在的环保风险远大于投资的风险。

三是应用市场主体单一，过度依赖出口。

在相当长时间内，应用市场主要在外是光伏产业最为严峻的问题。

从当前看，国内太阳能光伏发电的市场几乎全靠欧洲市场来支撑，主要企业的产品95%以上出口，而且主要发布在南欧一带。

最近，情况也正在发生变化，欧洲最大的市场——德国的需求逐年下降，但美国加州、日本等正在启动光伏发电市场。

国内市场方面，国家可再生能源中长期发展规划提出，2010年我国光伏安装容量要达到300MW，2020年达到1800MW。

虽然长期来看我国光伏应用市场将保持稳定发展，但由于上网电价高，市场启动困难，发展缓慢，近几年国内光伏发电商业运作的上网量几乎没有。

材料、技术、装备、市场“四头在外”使得我国和我省急速发展的光伏产业处在夹缝中，几乎没有多少主导权。

在国际产业分工中，我国光伏企业大多处在相对附加值低、能耗高的环节，很多属于“来料加工”型。

三、对江苏加快发展光伏产业的对策建议3.1尽快成立江苏光伏产业发展领导小组江苏省各级政府高度重视可再生能源的发展，李源朝书记和梁保华省长多次视察我省光伏企业，李全林副省长在2006年6月5日举行的关于我省光伏产业发展的小型座谈会上指出：一是要组织保证，不能无序竞争，省里要成立以经贸委牵头的太阳能产业发展领导小组；二是要技术攻关，要建立技术中心，确保上马的项目有充分的技术保障；三是要搞好规划，抓紧国内市场的开发；四是要政策扶持，电费如何补贴等，要有一个积极的态度鼓励光伏发电上网。