江苏省光伏产业发展情况分析

江苏省光伏产业发展情况分析

当前，国际金融危机对我国影响持续加深，全球经济增长明显放缓，外部需求显著减少，国际竞争日趋激烈，投资和贸易保护主义上升，这些不利因素对我省外经贸工作带来了前所未有的挑战。按照张卫国副省长在全省外经贸年中工作会议中关于“高度关注外贸增长的重点领域，抓好重点产业、重点企业、重点品牌和产品、重点市场”的指示，我处对近年来发展迅速的光伏产业进行了调研和分析，通过问卷调查、座谈会、实地考察等形式，重点了解金融危机下我省光伏产业的发展和出口情况，研究探讨促进我省光伏产业健康、快速发展的举措。

一、当前光伏国际市场状况及我省产业发展情况

太阳能光伏产业目前主要有多晶硅太阳能和薄膜太阳能，其中多晶硅太阳能主要包括石英砂原料开采和提炼、太阳能电池用硅材料提纯（多晶硅和单晶硅）、硅片生产、电池片、组件封装、系统集成、设备制造等。太阳能光伏发电具有环保、可再生、安全、维护简单等优势，已成为各国普遍关注的同时也是发展最快的新能源之一。

（一）太阳能光伏国际市场现状

1、欧洲市场

世界第一大太阳能安装市场的德国日前对《可再生能源法》修正达成共识，2009年补贴虽然下降8％，但高于先前的预期，预计2009年德国市场将有40％左右的增长。世界第二大太阳能安装系统市场的西班牙2008 年全年新增装机容量超过了1000MW，2009 年度补贴规模上限设定为500MW，同时补贴下降，预计2009 年西班牙光伏市场将出现较大的下滑。意大利的购电补偿法方案20年有效，每年递减5％，

受金融危机的影响，意大利的银行对大中型项目放贷放缓，以大项目居多的意大利南部尤其是在西西里岛所受冲击较大，这部分会影响2009年的光伏市场。其他如希腊、法国等国家2009的增长可以预期，预计在40％-60％之间，整体欧洲市场仍将维持一定速度的增长。

2、美国市场

美国参议院通过了一项共计约180 亿美元的新能源激励计划，其中光伏行业的减税政策（ITC）续延2-6 年。美国延长补贴政策消除了美国光伏市场短期需求增长的不确定性。虽然伴随金融危机的演变，美国同样面临融资上的困难，给光伏产品销售带来影响，但考虑新总统上台后，要兑现大力发展新能源的承诺：可再生能源发电量配额将在2010年达到10%。这些因素决定2009 年美国光伏市场将成为带动全球光伏市场增长的重要动力。

3、其他市场

日本2003生效的《可再生能源比例标准》规定电力公司的电力供应中必须有一部分为新能源（自供或外购皆可），到2010年将新能源的发电量提高到122亿千瓦，占总发电量的1.35%。日本将于2009年恢复对光伏产品的安装补贴。

韩国是亚洲第一个提出购电补偿法的国家，于2002 年开始实施。该法规定为光伏系统的安装者提供15年固定购电补偿。

此外，如印度、中东各国等都有各自的补贴方案出台，有不少国家都将光伏等新能源产业作为金融危机下经济复苏的政策之一，而金融行业和风险投资业在寻找今后快速复苏的增长点时也有不少选择了新能源产业。

(二) 我省光伏产业的发展情况

随着以无锡尚德、常州天合、南京中电为代表的具有世界先进水平光伏企业的崛起，我省的光伏制造能力迅速提升，光伏产业销售额及出口居全国首位。2007年，全省光伏产品出口28.3亿美元，同比增长212.7%，占全国光伏产品出口45％。2008年1-11月，全省光伏产业产品出口61亿美元，同比增长150％，占全国光伏产品出口超过55％，占全省高新技术产品出口比重增加到6.35％。

1、江苏的光伏产业已初步形成一个完整的配套产业链。

江苏的光伏产业从高纯硅提炼、硅片、硅电池、太阳能组件、电站系统、硅废料循环再利用、设备生产等，已经形成一个科技含量高，产业集聚度高，产业环节联系精密完整的光伏产业链，不仅吸引了很多国内、外新兴资本在江苏投资光伏，也吸引了很多已经在国内其他省市进行光伏产业的企业来江苏进行更大规模、更高层次的投资。在多晶硅环节，全省2009年底多晶硅生产能力将达到30000吨以上；产业链中游的电池和组件产品，2009年产能预计能够超过2000MW；产业链下游的系统集成，设备制造等也得到很大发

展，如无锡尚德、常州华盛天龙等。

2、龙头企业在全省及各个产业链端分布合理。

我省光伏企业在产业链的各个环节都有龙头企业带动，且在苏南、苏中、苏北都有龙头企业。在高纯硅提炼以及拉棒、切片上，有徐州中能，扬州顺大，在电池片和组件生产上，有无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合、苏州阿

说明：部分企业没有出口数据是因为投产建设中或产品属于产业配套。

特斯、扬州晶澳等，在设备制造上，有常州华盛天龙、无锡尚德等。其中无锡尚德、扬州晶澳在世界光伏生产企业排名中位居前十位。

3、光伏市场日益多元化

2007年，我省的光伏产品出口国主要是欧洲，并且大部分集中在德国、西班牙等少数国家。2008年以来，随着新兴市场的兴起，我省的出口市场也呈现多元化的格局，出口市场已囊括欧洲、亚洲、北美洲、大洋州、拉丁美洲、和非洲等，并且在意大利、美国、中东地区等新近崛起的市场中发展快速。

表3 2008年1－11月我省光伏主要市场情况

4、拥有或使用了一些产业领先的专利技术。

目前，我省光伏企业在多晶硅、电池片、系统集成等关键环节拥有自主知识产权60多项，发明专利20多项。在从国外引进设备和技术时，引进的是产业领先的关键技术和设备，提高了我省光伏产业的竞争优势。

5、国家科技兴贸创新基地的带动效应明显。

无锡国家科技兴贸创新基地自商务部授牌以来，太阳能产品出口进入快速发展，今年1-11月份，全市实现光伏产品出口23亿美元，同比增长86％，占全省光伏产业出口接近40％。在龙头企业无锡尚德的带动下，一批出口企业群和产业链配套企业都呈现快速发展的态势。

6、薄膜太阳能的发展受到多家企业的重视

薄膜太阳能和多晶硅太阳能比较有自身的优势和特色，如没有原料瓶颈，生产过程中能耗较少等，不足之处是其重要原材料玻璃的生产能耗较大，转化率偏低，目前只有7％～8％。我省目前有南通强生光电已投产第一条25兆瓦生产线，正在建设第二条线。此外，苏州吴中区2条生产线已开始施工，无锡尚德1条生产线，南通综艺2条生产线都在建设中。

7、从企业性质深层分析，产业具有较强的发展潜力。

从企业性质上看，我省的光伏骨干企业大部分是外资性质，但如果深入分析，就会发现，从实际投资人看，几个龙头企业，无锡尚德、常州天合、南通林洋、苏州阿特斯、泰