江苏省光伏产业发展情况分析

江苏省光伏产业发展情况分析当前，国际金融危机对我国影响持续加深，全球经济增长明显放缓，外部需求显著减少，国际竞争日趋激烈，投资和贸易保护主义上升，这些不利因素对我省外经贸工作带来了前所未有的挑战。

按照张卫国副省长在全省外经贸年中工作会议中关于“高度关注外贸增长的重点领域，抓好重点产业、重点企业、重点品牌和产品、重点市场”的指示，我处对近年来发展迅速的光伏产业进行了调研和分析，通过问卷调查、座谈会、实地考察等形式，重点了解金融危机下我省光伏产业的发展和出口情况，研究探讨促进我省光伏产业健康、快速发展的举措。

一、当前光伏国际市场状况及我省产业发展情况太阳能光伏产业目前主要有多晶硅太阳能和薄膜太阳能，其中多晶硅太阳能主要包括石英砂原料开采和提炼、太阳能电池用硅材料提纯（多晶硅和单晶硅）、硅片生产、电池片、组件封装、系统集成、设备制造等。

太阳能光伏发电具有环保、可再生、安全、维护简单等优势，已成为各国普遍关注的同时也是发展最快的新能源之一。

（一）太阳能光伏国际市场现状1、欧洲市场世界第一大太阳能安装市场的德国日前对《可再生能源法》修正达成共识，2009年补贴虽然下降8％，但高于先前的预期，预计2009年德国市场将有40％左右的增长。

世界第二大太阳能安装系统市场的西班牙2008 年全年新增装机容量超过了1000MW，2009 年度补贴规模上限设定为500MW，同时补贴下降，预计2009 年西班牙光伏市场将出现较大的下滑。

意大利的购电补偿法方案20年有效，每年递减5％，受金融危机的影响，意大利的银行对大中型项目放贷放缓，以大项目居多的意大利南部尤其是在西西里岛所受冲击较大，这部分会影响2009年的光伏市场。

其他如希腊、法国等国家2009的增长可以预期，预计在40％-60％之间，整体欧洲市场仍将维持一定速度的增长。

2、美国市场美国参议院通过了一项共计约180 亿美元的新能源激励计划，其中光伏行业的减税政策（ITC）续延2-6 年。

美国延长补贴政策消除了美国光伏市场短期需求增长的不确定性。

虽然伴随金融危机的演变，美国同样面临融资上的困难，给光伏产品销售带来影响，但考虑新总统上台后，要兑现大力发展新能源的承诺：可再生能源发电量配额将在2010年达到10%。

这些因素决定2009 年美国光伏市场将成为带动全球光伏市场增长的重要动力。

3、其他市场日本2003生效的《可再生能源比例标准》规定电力公司的电力供应中必须有一部分为新能源（自供或外购皆可），到2010年将新能源的发电量提高到122亿千瓦，占总发电量的1.35%。

日本将于2009年恢复对光伏产品的安装补贴。

韩国是亚洲第一个提出购电补偿法的国家，于2002 年开始实施。

该法规定为光伏系统的安装者提供15年固定购电补偿。

此外，如印度、中东各国等都有各自的补贴方案出台，有不少国家都将光伏等新能源产业作为金融危机下经济复苏的政策之一，而金融行业和风险投资业在寻找今后快速复苏的增长点时也有不少选择了新能源产业。

(二) 我省光伏产业的发展情况随着以无锡尚德、常州天合、南京中电为代表的具有世界先进水平光伏企业的崛起，我省的光伏制造能力迅速提升，光伏产业销售额及出口居全国首位。

2007年，全省光伏产品出口28.3亿美元，同比增长212.7%，占全国光伏产品出口45％。

2008年1-11月，全省光伏产业产品出口61亿美元，同比增长150％，占全国光伏产品出口超过55％，占全省高新技术产品出口比重增加到6.35％。

1、江苏的光伏产业已初步形成一个完整的配套产业链。

江苏的光伏产业从高纯硅提炼、硅片、硅电池、太阳能组件、电站系统、硅废料循环再利用、设备生产等，已经形成一个科技含量高，产业集聚度高，产业环节联系精密完整的光伏产业链，不仅吸引了很多国内、外新兴资本在江苏投资光伏，也吸引了很多已经在国内其他省市进行光伏产业的企业来江苏进行更大规模、更高层次的投资。

在多晶硅环节，全省2009年底多晶硅生产能力将达到30000吨以上；产业链中游的电池和组件产品，2009年产能预计能够超过2000MW；产业链下游的系统集成，设备制造等也得到很大发展，如无锡尚德、常州华盛天龙等。

2、龙头企业在全省及各个产业链端分布合理。

我省光伏企业在产业链的各个环节都有龙头企业带动，且在苏南、苏中、苏北都有龙头企业。

在高纯硅提炼以及拉棒、切片上，有徐州中能，扬州顺大，在电池片和组件生产上，有无锡尚德、南京中电、南通林洋、常州天合、苏州阿说明：部分企业没有出口数据是因为投产建设中或产品属于产业配套。

特斯、扬州晶澳等，在设备制造上，有常州华盛天龙、无锡尚德等。

其中无锡尚德、扬州晶澳在世界光伏生产企业排名中位居前十位。

3、光伏市场日益多元化2007年，我省的光伏产品出口国主要是欧洲，并且大部分集中在德国、西班牙等少数国家。

2008年以来，随着新兴市场的兴起，我省的出口市场也呈现多元化的格局，出口市场已囊括欧洲、亚洲、北美洲、大洋州、拉丁美洲、和非洲等，并且在意大利、美国、中东地区等新近崛起的市场中发展快速。

表3 2008年1－11月我省光伏主要市场情况4、拥有或使用了一些产业领先的专利技术。

目前，我省光伏企业在多晶硅、电池片、系统集成等关键环节拥有自主知识产权60多项，发明专利20多项。

在从国外引进设备和技术时，引进的是产业领先的关键技术和设备，提高了我省光伏产业的竞争优势。

5、国家科技兴贸创新基地的带动效应明显。

无锡国家科技兴贸创新基地自商务部授牌以来，太阳能产品出口进入快速发展，今年1-11月份，全市实现光伏产品出口23亿美元，同比增长86％，占全省光伏产业出口接近40％。

在龙头企业无锡尚德的带动下，一批出口企业群和产业链配套企业都呈现快速发展的态势。

6、薄膜太阳能的发展受到多家企业的重视薄膜太阳能和多晶硅太阳能比较有自身的优势和特色，如没有原料瓶颈，生产过程中能耗较少等，不足之处是其重要原材料玻璃的生产能耗较大，转化率偏低，目前只有7％～8％。

我省目前有南通强生光电已投产第一条25兆瓦生产线，正在建设第二条线。

此外，苏州吴中区2条生产线已开始施工，无锡尚德1条生产线，南通综艺2条生产线都在建设中。

7、从企业性质深层分析，产业具有较强的发展潜力。

从企业性质上看，我省的光伏骨干企业大部分是外资性质，但如果深入分析，就会发现，从实际投资人看，几个龙头企业，无锡尚德、常州天合、南通林洋、苏州阿特斯、泰州中盛、扬州晶澳等都是留学生性质或者是华裔背景的企业，其产业不大会向全球其他国家转移，并且产业链的延伸，技术的留存都远远大于一般性质的外资企业，只要市场回暖，发展的潜力巨大。

二、金融危机对光伏产业的影响及未来发展预测此次由美国房贷危机演化而来的金融危机正迅速向实体经济转移，市场的萎缩、未来的不确定性、融资的困难给绝大部分产业带来了很大的影响，光伏产业也不例外，但可以预测的是，光伏产业将是最早从危机中复苏的几个行业之一。

（一）金融危机给光伏产业带来的困难1、危机给光伏国际市场带来了直接影响。

尽管在前文中，我们根据各国对光伏应用的补贴角度分析，全球发展太阳能光伏运用的规模在继续上升，但受金融危机的直接影响，光伏产业同样也面临需求下降、市场萎缩的困境。

由于绝大部分太阳能项目都需要向银行贷款，而各国银行现在纷纷面临危机，这意味着光伏产品在海外的大客户面临融资危机，有的取消项目，有的推迟付款，部分小型安装商直接面临破产，这种市场压力很快就传导到我省光伏企业。

今年10月和11月的数据显示，企业遭遇危机的影响是空前的，排名第一的无锡尚德已经有2000工人轮岗在家。

2、融资贷款需求强烈。

光伏制造业是一项投入很大的产业，一条先进的生产线价格都在2000万美元左右，以外由于各类资金纷纷看好该产业，融资渠道较广，但金融危机很快恶化了国外的融资环境，国内的银行和风险投资也日趋谨慎，仅靠自有资金，很多企业面临相当程度的资金短缺。

同时由于资金困难，不少电站工程项目要求安装商全额垫付资金直至并网发电，并以此作为进军国外太阳能电站市场的前提，对资金的要求更高。

3、危机导致市场动荡，交易基准丧失。

部分客户以金融危机为由，一味要求制造商降低价格，同时部分制造企业受资金面困难、对上下游企业供货质量要求提高等因素影响，以较低的价格入市，以求尽早脱手，导致市场出现动荡和混乱。

尤其是今年10月份和11月份，多晶硅、电池片、组件价格出现剧烈动荡，使市场正常交易基准丧失。

但大部分企业高管认为，这种混乱局面时间在2009年上半年可以得到改善。

4、短期内国际原油价格的不断下滑使得对光伏产品总的需求下降，光伏产业从卖方市场向买方市场转变。

5、汇率的变化尤其是欧元的汇率变化为光伏产业的发展带来不确定性。

由于前几年美元大幅度贬值，产品主要销往欧洲，大部分太阳能企业都选择以欧元作为结算货币。

但今年欧元大幅下跌，近三个多月的跌幅超过20％。

欧元的大幅贬值使光伏出口企业损失较重，对未来的出口增幅增加了难度。

特别是上半年签订的年底出货的订单根本不能履行，否则造成很大亏损。

这也是导致今年最后一个季度光伏产品出口快速下降的原因之一。

(二) 金融危机下光伏产业的机遇1、最大的机遇在于原材料多晶硅的价格迅速回归。

随着世界硅材料七大巨头陆续投产，国际硅材料价格大幅下降。

同时，国内硅材料产能快速增加，硅材料的暴利时代有望快速结束。

据统计，目前全国有41家企业投资多晶硅项目，总产能接近5万吨，预计到2010年将新增3万吨以上的产能。

目前，尽管硅材料的价格已大幅下跌，但利润率仍然有100％以上，还有进一步下调的空间，随着这部分利润的压缩，太阳能发电在价格上就有了与火力发电的对比竞争力。

英国某权威机构称：从2008年至2015年，多晶硅远期合同价格将处下跌状态，明年跌幅将达43%。

到2013年，每公斤多晶硅价格将低于67美元。

由于原料成本的快速下降，使得光伏制造成本的下降速度超过了原有的预期，可能之前专家预测2010年甚至更远才能达到的成本目标，明年就可能实现。

2、此次由金融危机引发的产业调整不仅起到了淘弱留强的作用，还对产业的技术升级和换代产生很大的推进。

前段时间，由于各类资本纷纷看好光伏产业，有的改行进入，有的加快投资，过快、过多的投资也隐含了未来价格战的风险。

金融危机的到来，从某种程度上说，起了一个大浪淘沙的作用，将部分简单资本投入，技术含量低的企业淘汰或迫使其出局，为市场的长期发展奠定良好的基础。

同时，由于人民币的坚挺，各国危机的加剧，多从西方技术强国进口技术和设备将是一个良机，不仅更易引进更先进的技术，而且还有一个更好的价格。

3、从长远上看，金融危机对整个光伏行业的发展是利好。

因为这加速了光伏行业成本的下降,使得最终制成品的价格也可以下降到更有竞争力的水平,这才是扩大整个行业应用范围和规模的根本。