银行电子银行业务发展规划

附件1
ⅩⅩ银行电子银行业务发展规划
电子银行业务在我国已开展了近十年，在政府积极的倡导下，在国有商业银行和部分股份制商业银行的积极推进中，目前已取得了阶段性的发展。

但与国外电子银行业务的发展相比仍然存在较大的差距。

而作为成立不久的现代商业银行一分子的ⅩⅩ银行在电子银行业务方面几乎是一片空白。

加快电子银行平台建设，大力发展电子银行业务，为客户提供“全方位”的金融服务渠道，提升核心竞争力，将是我行当前乃至今后一段时间内经营中的一项重要工作。

为了保证我行电子银行业务的有序稳步发展，根据ⅩⅩ银行总体市场定位和发展目标，结合我行的实际情况，在对目标市场进行清晰定位后，制定ⅩⅩ银行电子银行业务发展规划。

电子银行发展战略分析
一、国内电子银行发展现状剖析
自1996年我国首家网上银行开通至今，短短十几年时间，我国的电子银行业务已经迅速发展起来，形成了网上银行、电话银行、手机银行和自助银行的电子银行体系。

我国的电子银行都是依托于传统的商业银行，将电子银行作为银行新业务开拓的一个领域进行发展的，即使是电子银行业务发展较好的商业银行，比如工商银行、招商银行，也主要是基于他们传统业务的新业务拓展。

可以说，中国电子银行运营模式都是通过电子银行与
传统银行的结合而形成的多渠道金融服务体系，即“水泥+ 鼠标”的银行经营模式。

而在国外发达国家，电子银行的经营模式并不局限一种模式。

比如，网上银行模式，它不仅有基于现有商业银行把传统业务捆绑到互联网上，并利用互联网开设新的电子银行业务的网络分支银行模式，同时，也有完全依赖互联网发展起来的纯网络银行。

我国电子银行各主体的发展并不均衡，整体上自助银行和网上银行正成为市场的主流。

据业内调查，消费者对自助银行和网上银行的使用率较高，超过了50%。

其中以使用过自助银行业务的人最多，占整体人群的68.1%。

被访者在自助银行业务上使用最多的功能就是ATM取款。

使用过自助银行业务的人当中，最常或者经常使用该业务的人占到了75.3%。

82.1%的使用者表示非常熟悉或者熟悉该业务操作流程。

自助银行业务作为电子银行的重要发展部分，到目前为止已拥有了大批的忠实用户。

从我国电子银行市场十几年的发展看，总体上仍然保持着较快的良性发展态势，市场呈现出五大特点：
（一）市场规模增长迅猛
随着四大国有商业银行和部分股份制银行对电子银行业务的积极推进，中国的电子银行市场规模呈现快速增长态势。

截至2009年底，我国网上银行市场交易总额超过400万亿，网上银行注册用户数达到1.89亿，较2006年用户数7495万人增长了1.1亿人。

特别是个人网上银行交易额也从2006年4.1万亿元增长到38.53万亿，增长率在800％以上。

网上银行已成为各商业银行实现业务创新、提升品牌形
象，提高综合竞争能力的主要方式。

（二）市场竞争日益激烈
随着金融市场竞争的加剧，我国各商业银行纷纷将金融创新列入银行新的发展战略，电子银行业务的开展成为许多商业银行实现金融业务创新的首选。

截至2009年，中国排名规模最大的50家商业银行都设立了自己的银行网站，提供网上银行业务。

同时，外资银行也纷纷在我国发展电子银行业务，将其作为分食中国金融市场的突破口。

已有花旗、汇丰、东亚、德意志等数十家外资银行获准在华开办网上银行业务。

（三）客户需求逐渐多样化
客户需求向多样化、个性化方向发展。

比如利用网上银行实现服务界面的个性化，根据个人喜好定制页面内容和色彩等等；通过电子银行，银行还可以以各种方式积极与客户联系并获取反馈意见，如通过电子邮件、自动电话调查、ATM提示等，按照客户的要求及时增进服务内容，改进服务方式；网上交易类业务已成为满足部分客户金融服务的主要内容，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。

（四）监管环境日趋完善
为确保中国电子银行市场稳步、健康发展，人民银行及银监会在最近几年已相继出台了《电子银行业务管理办法》、《电子银行安全评估指引》、《电子支付指引（第一号）》、《网上银行业务管理暂行办法》、《银行卡条例（征求意见稿）》等系列有关电子银行业
务发展的政策法规，监管环境进一步完善。

（五）新产品开发迟缓
电子银行的新产品发展明显落后。

从目前网上银行的业务看，大多是把传统业务搬到互联网上开展，中间业务与理财业务的开发十分有限，金融产品没有完全摆脱传统业务的束缚。

而在国外发达银行，网上银行提供的产品主要在新兴电子金融产品领域，其最先进的银行更可提供200多种产品。

虽然，我国电子银行业务已发展到一定规模，但是，与国外成熟的电子银行市场相比仍然存在较大差距。

从实际发展状况看，影响我国电子银行快速发展的主要因素包括了安全问题、法律问题、金融监管问题、观念问题、标准规范问题等。

1．安全问题
担忧安全问题是阻碍电子银行发展的主要因素，这已成为业界认可的事实。

随着电子银行业务的不断发展，必然会出现更多金融创新，也必将冲击现行金融管理制度和政策法规的空白点或禁区。

信息技术的发展变化对电子银行也隐含着一定的技术风险。

信息技术始终处于不断发展变化之中，不断的变化过程本身便隐含着一定的风险。

目前网络技术时刻面临黑客的攻击和网络病毒的威胁，从而导致网上银行的运营风险。

数据安全已成为网上银行安全的首要问题。

互联网最大的特征就是一切信息数字化，网上银行重要业务的处理往往掌握在一些程序控制指令中，这给高技术犯罪带来可乘之机。

2．法律问题
缺乏有效控制电子银行交易风险的法律法规。

网上银行的发展需相关法律对电子信息要素和形成予以确认，以明确交易各方的权利、责任和义务。

而现实缺乏与之相配套的金融法律依据，如对电子银行设立日常经营活动的规定、对电子资金转移规定等，给电子银行业务的发展带来了因缺乏法律规范或法律法规不明确而造成的风险。

缺乏有效监管电子银行业务行为的法律法规。

现有的法律规范对于我国传统银行业务发展起到了较好的规范作用，尽管近两年相关部门已颁布了《电子签名法》、《电子银行业务管理办法》和《电子银行安全评估指引》等法律法规，但面对网上银行新兴业务的快速发展仍显滞后。

在赔偿与罚款事项上，未能完全与国际接轨，并缺少对个人失信行为的有效惩罚机制。

3．金融监管问题
电子银行业务的发展，对金融监管提出了新的要求与标准，要求我国的金融监管体制更趋于完善。

例如，网络银行的监管不是简单的网络监管和银行监管的叠加。

从网上银行的发展看，它削弱了传统银行的固有优势，使其他非银行机构和高科技公司也有可能推出金融延伸产品和多种服务，使得金融业务更趋综合化和多元化，从而使金融监管增加了市场准入、品种、价格等新的监管内容，同时也增加了现有金融监管体制加强监管的难度。

4．观念问题
国内信用体系的不健全，导致消费者对电子银行业务的信心不
足。

由于电子银行缺乏有效的信用环境，使客户对网上交易方式心存疑虑，宁肯多费时间和精力到传统的营业网点进行金融交易，也不愿意坐在家里或办公室轻松完成金融业务。

消费者难于改变传统的现金支付消费习惯。

现金消费的便捷与电子货币受理环境的薄弱，使消费者难于改变传统的现金支付消费习惯。

一方面，国内消费者已习惯长期的现金消费模式，其使用的便捷性使消费者很难改变现金支付习惯；另一方面，电子货币的受理环境薄弱，也间接制约了消费者采用新支付模式的动力。

5．标准规范问题
安全技术标准缺乏统一、整体的规划。

目前尽管各商业银行都建立了自己的网上银行系统，但采用的网上银行安全技术标准不统一，有的采用SSL协议，有的则采用SET协议，并且大多是多种安全手段结合使用，这无形增加了用户使用网上银行的操作难度，间接地影响了网上银行的服务效率，制约了网上银行的应用。

二、电子银行市场具有强劲的发展潜力与机会
从电子银行在我国的发展看，目前的市场正处于市场增长潜力巨大，市场成熟度较低的新兴发展阶段。

这个阶段带给市场进入者的是更多的机会，以及先期抢占市场份额的优势，但同时也会付出对市场的培育的代价。

（一）互联网市场为网上银行的发展奠定了坚实的客户基础
近几年互联网市场的飞速发展，网民人数的不断攀升，给我国网上银行的客户发展打下坚实的基础。

截止到2009年12月31日，我国
的网民总人数为3.38亿人，与上年同期相比，网民总人数一年增加了将近一亿人，增长率为14%，同1997年的62万网民人数相比，现在的网民人数已是当初的545.1倍。

可见我国网民总数发展势头良好。

截至2009年，我国网上银行用户数已升至1.89亿户，其中，网上银行用户已占我国网民总数的50％以上。

（二）银行卡市场持续增长促进自助银行进一步发展
从发卡市场看，市场发展较快，不仅借记卡已具有相当规模，信用卡发展也正在加速。

截至2009年9月，中国银联披露的数据显示，中国银行卡总量已达19亿张，已经超越美国，成为世界上银行卡数量最多的国家。

从受理市场看，相对发卡市场其发展规模和速度较为平缓，市场的集中度较高，但总体上依然是在持续增长之中。

2008年全国共有特约商户突破百万户，联网pos终端则超过160万台，联网ATM机近15万台，手机支付用户达到1407万户，1至9月累计实现交易168亿元，较去年同期增长1.5倍。

（三）我国电信3G时代的来临带来手机银行发展的潜在机会
随着3G时代来临，3G网络高带宽和高传输速率的特点，使手机银行作为一种融合电子货币与移动通信的新型金融服务，不仅丰富了银行服务内涵和外延，而且也满足了人们在任何时间，在各种场所、甚至在旅游、出差中高效便利地处理各种金融业务。

可以说，国外手机银行的蓬勃发展和中国手机银行的迅速兴起，都显现出手机银行和无线金融业务未来良好的前景。

据统计，国内的手机用户数已达5亿，各商业银行发行银行卡数量累计达到19亿多。

这两个巨大的数字，
足以吸引我们开拓手机和银行卡高端客户的手机银行业务。

电子银行业务发展的战略选择和实施
面对机遇与挑战，要不失时机地发展电子银行业务，如何定位与发展电子银行业务成为众多商业银行关注的焦点，长期跟踪电子银行业务发展，在总结国内外电子银行发展经验的基础上，紧紧结合我国电子银行的发展现状，提出有效发展电子银行，首先必须实施电子银行业务战略规划。

一、加速电子银行业务平台建设，抓住电子银行市场规模增长迅猛契机，大力发展我行电子银行业务
电子银行业务主要定位在电话银行、手机银行、自助银行、网上银行四个方面：
（一）电话银行：从目前我行的情况看，电话银行主要受理一些查询、咨询类业务，业务功能需要进一步完善；同时，加快CALL CENTER客户服务中心的建设，为客户提供完善的服务支持。

（二）自助银行（包括单点自助设施）：目前在全行布设的自助银行有十八个，但是我行网点数量有限，自助设备数量还未能达到客户的需求，为此我行应加快布设自助设施，在三至五年内增设自助服务区，增加不同用途的自助设施。

与此同时根据业务发展需要，不断丰富自助功能，为广大的银行客户提供良好的服务；
（三）手机银行：手机银行是指通过移动电话，利用中国移动、中国联通、中国电信等通信网络的中文短信息方式或手机上网形式为客户提供账户信息、自助缴费、转账、投资理财等银行服务的一种新
业务。

目前，在我行还是一片空白，为了更好地满足业务发展的需要，计划在2011年10月份完成手机银行系统平台的建设，同时，密切关注移动通信的发展，适时开辟新的手机银行业务品种。

（四）网上银行：网银在我行目前是一张“白纸”，所有工作必须从零开始，从平台建设到管理制度制订、从业务培训到系统的应用推广等等。

网上银行业界的基本应用相对比较成熟，但系统建设复杂程度较高，开辟此项业务平台必须充分考虑，精心策划。

结合我行实际业务发展情况，采用上海清算中心实施的网银平台，利用托管方式实现我行的网银业务。

上海清算中心是经中国人民银行批准，由全国城市商业银行共同发起成立的全国性的支付清算服务机构，成员行110多家，业务范围由最初单一的负责清算各城商行之间的银行汇票业务，发展到现在的清算业务、网上银行和电子汇票等业务。

截止到2009年底，有19家成员行加入其资金清算服务体系，11家成员行接入其网银平台，45家成员行有意接入其电子商业汇票平台。

我行计划在2010年10月完成网上银行系统的接入和接口开发等工作，系统开发完成后进行个人网上银行系统、企业网上银行系统的测试和联调工作。

同时依据上海清算中心业务种类的更新和开发，不断善系统的功能，为网银客户提供“全方位”的金融服务。

二、面对电子银行市场竞争日益激烈、市场集中度偏高的特点，积极做好市场细分、客户分析及行业竞争力分析工作细分市场，同时分析各市场的规模、增长率和毛利率如何，各细
分市场的集中度如何，各细分市场的产品生命周期处于哪个阶段等等，为直接业务营销部门提供指导性意见。

密切关注行业电子银行业务发展动态，分析行业中有哪些不同的成功模式？这些模式各自的关键成功因素是什么？哪个是最有利的成功模式？服务、创新还是效率？价值定位与盈利模式是什么？客观评价我行与竞争对手在关键因素上相比有什么优势和劣势？明确我行要培养什么核心竞争力？要建立什么样的竞争优势？如何规划核心竞争力？真正使ⅩⅩ银行电子银行业务立于不败之地。

三、加强队伍建设，强化管理水平，确保我行电子银行业务稳步、健康发展
目前，我行电子银行部共十人，虽然都具有一定的相关技术水平和一定的工作经验，但要想满足我行电子银行业务发展的需要，切实做好我行电子银行业务管理、电子银行渠道建设、电子银行系统运行管理和维护工作，人力远远不足，计划在三年内部门人员发展到13-15人（客服中心及电话银行4-5人，自助银行3-4人，手机银行2人，网上银行3-4人），同时加强人员技术和管理能力的培养，通过多种途径迅速提升银行电子银行业务整体水平，加速银行电子银行业务的发展。

为加强对电子银行业务的管理，规范业务操作，根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会相关文件精神，结合我行电子银行业务发展的需要，在系统平台建设的同时制定一整套完善的电子银行业务管理办法和业务操作流程，指导业务操作，确保我行电子银行业务
稳步、健康发展。

四、实时关注客户需求变化，积极推进电子银行新产品开发
客户需求向多样化、个性化方向发展。

比如利用网上银行实现服务界面的个性化，根据个人喜好定制页面内容和色彩等等；通过电子银行，银行还可以以各种方式积极与客户联系并获取反馈意见，如通过电子邮件、自动电话调查、ATM 提示等，按照客户的要求及时增进服务内容，改进服务方式；在安全稳步把传统业务搬到互联网上开展的同时，拓展中间业务与理财业务的开发，使金融产品完全摆脱传统业务的束缚，丰富电子金融产品品种。

有效地为广大客户提供优质服务。

总之，我行电子银行的发展任重道远，尚需全行上下各个方面的共同努力，电子银行在我国正处于新兴的发展阶段，市场增长潜力较大，抓住机遇将占据市场竞争主动权，电子银行的发展依托于电子银行产品的创新。

我行的电子银行只有不断地将产品推陈出新，满足客户的不同需要，才能在市场上长盛不衰，进而有效地保证行业的核心竞争力。

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