仓储采购ERP操作流程

仓储采购ERP操作流程仓储采购流程介绍：
一：工单备料
当我们拿到需要备料工单时，在主窗口下左侧树状菜单选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入备料单”，点[新建]图标按钮，并设置[扫描工单]图标按钮处于启用状态，如下图所示：
开启扫描工单状态
接下来就是扫描所有需要备料的工单，如下图：
扫描好备料单后请关闭“扫描工单”图标按钮，然后按“生成用料统计表”图标按钮，如果ERP发现有品号库存数量不足会有提示框出现，如下图：
以下是生成用料统计表示例图：
生成用料统计表
显示红色表示库存不足，需要生成请购单。

为了保证品号库存数量不会被重复备料，所以必须将当前所备料用量调拨至备料仓内（因为备料仓内库存数不会再次被当着有效库存数参与计算），要调拨至备料仓请按[生成备料调整表]图标按钮，如下图：
生成备料调整单
生成备料调整表之后请做保存动作。

保存之后如果出现库存数量不足必须要先生成请购单后才可审核，若要生成请购单请安[生成请购单]图标按钮，在生成请购单时ERP会提示是否考虑当前库存量，如果选择“是”则表示只请购缺料数量，否则按需领用量全数请购
生成后会有提示生成的请购单号和品号只数
我们可以打开生成的请购单检查是否正确，如下图：
如果没有错误，就可以审核备料单，在审核时会有以下提示：
我们可以选择“是”继续审核
我们可以打开相应的品号检查是否正确将库存数量调拨至备料仓内，如下图：
审核后ERP会回写工单的状态码为“2:已备料”，防止重复备料状态码
备好料后如果有需要请购用料必须走请购、采购流程
二、请购单
打开请购单，检查请购信息是否完整，需要检查以下项目：1：参考供应商是否为空
2：需求日期是否为空
3：采购人是否为空
4：采购数量是否符合要求
5：采购币种是否正确
6：采购税种是否正确
补充好后如下图：
确认请购数据正确后要审核请购单据
审核好单核据后，就可以生成采购单，请按[生成采购单]图标按钮，如下图：
生成采购单
这时ERP会有一个提示选择框：
如果请购单中所有请购料都只有一家供应商的话可选择“否”直接生成采购单，如果有多家供应商建议选“是”进行批量生成多(按供应商区分)张采购单
我们选择“是”弹出“从请购单生成采购单”工具窗口，如下图：
开始生成采购单
请设置好采购日期和采购单别，然后就可以按“开始处理”按钮生成采购单
生成完成后会有如上图的提示信息，表示生成成功就可以关闭生成请购单工具三：采购单
刚才我们用工具批量生成多张采购单，现在打开采购单检查一下是否正确
请在主窗口下选择“采购管理子系统”\表单模块\“录入采购单”，如下图：
我们按[打开]图标按钮或按F2功能键开窗选择我们刚才批量生成的采购单，在开窗选择区里我们可以按Ctrl+Q组合键启用批量选择功能，把刚才生成的采购单全部选择打钩，如下图：
选择好后按“确定”按钮，返回采购单窗口，我们逐一检查每张采购单是否正确，如果都符合要求就可以使用“批量审核”功能菜单，在菜单栏上按“功能”菜单下的“批量审核”子菜单，如下图：
批量审核
选择“批量审核”菜单后会有一个提示，如下图：
我们选择“是”即可开始批量审核采购单
审核好后会有提示审核成功单据笔数
如果提示正确表示单据全部审核好
接下来就可以与供应商联系采购事项，通知供应商交货日期
四、采购进货单
当收到供应商货物时先对货物进行验收动作，发现有问题及时退回，最终确定收到货物的数量后我们要及时录入ERP，避免品号库存数据长期挂负数
首先在主控窗口下选择“采购管理子系统”\表单管理\“录入采购进货单”，打开采购入库单窗口，按[新建]图标按钮，然后再开启“扫描采购单”图标按钮功能，如下图所示：
抓取采购单资料
如果有打印的采购单可以直接扫描收货时对应的采购单，如果没有采购单据供扫描，可以手动选择采购单，选择后按确定按钮，检查无误后审核采购进货单。

审核采购进货单后会使材料品号的库存数量增加，若之前的备料单尚未审核的话这时就可以做审核备料单动作。

五、领料单
备料单审核后，会将用料品号的库存数量转移至备料仓内，避免库存数量被其它备料单(存在相同料号)再次使用，所以我们现在就可以创建领料单将备料仓内的数量扣除。

在主控窗口下选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入领料单”，弹出领料单窗口，按[新建]图标按钮，再选择对应领料单别，如下图：
我们可以采购扫描工单的方式来做批量领料动作，请按[工单领料]图标按钮，弹出扫描工单子窗口，如下图：
再按扫描工单领料
先输入领料车台
这时就可以直接扫描需领料的工单，若无打印出来的工单可以使用手动方式批量选择工单，如下图：
现对上图中三个参数选项分别介绍：
领料方式：
1：成套领料（按领料套数比例领料）
2：补足已领套数（按缺领套数领料）
3：补足需领用量（按所有缺领数量领料）
仓库选择：
1：筛选条件（按工单中设置的仓库）
2：指定仓库（手动指定仓库）
3：主要仓库（按材料品号中指定的主要仓库）
材料类型：（按工单中设置的材料类型为准）
1：直接材料
2：间接材料
3：供应商供料
4：客户供料
*：全部
扫描或选择好领料工单后按“生成领料单”按钮，出现如下图：
检查生成的领料数据是否正确，再做保存动作。

保存后就可以立即做审核动作，如下图：
通过以上步骤即可完成扣料动作
但在实际运行过程中会出现用料超过预算，所以对超过预算做领料的建议用“超领单”来处理，以便能将用料成本指定到具体工单，操作方法如同正常的领料单，只是在选择单别时选择“超领单”，在做审核时ERP不再对是否超领做检查和提示。

在生产之后会有余料产生，对于余料我们可以定期做品号库存调整单。

操作方法是在主控窗口下选择“存货管理子系统”\表单模块\“录入库存交易单”，弹出以下窗口，选择单别为“调整入库单”
在单身表格里选择或输入要调整的品号/批号、数量、单位和调入的仓库编号，如下图：
录入并检查好调整单，之后就可以做审核动作，审核后就会使品号库存数量增加。

六、采购发票
当采购交易发生时就形成合同形式的买卖关系，所以需要支付采购款项，在支付前必须先生成采购发票，便于付款时核消对应的采购金额。

在主控窗口下选择“应付管理子系统”\表单模块\“录入采购发票”，然后点[新建]图标按钮，如下图：
抓取采购进货单
首先按[扫描进货单]图标按钮，并选择要开票对应的进货单据，如下图：
按“确定”按钮后，ERP会从采购进货单抓取相应的资料并填入相关栏位，输入开票数量和开票单价，如下图：
确定开票数量输入开票单价
如果有涉及税率时也可选择相关税种和税率，并检查核算统计金额是否正确。

确认无误做保存和审核动作。

七、付款单
当采购发票创建完成，就要根据与供应商协定的时段支付采购款项，要创建付款单请在ERP主控窗口下选择“应付管理子系统”\表单模块\“录入付款单”
等弹出付款单窗口后按[新建]图标按钮，选择好相关的付款单别后，再按[扫描采购发票]图标按钮，如下图：
抓取采购发票
选择要付款的对应采购发票，后按“确定”按钮
返回付款单窗口后，检查资料是否正确，特别是应付金额是否正确确认资料正确性后输入实付金额，如下图：
输入实付金额
实付金额输入完后做保存动作，待实际金额支付成功并得到对方确认就可以做审核动作。