汽车弹簧制造行业分析报告

汽车弹簧制造行业分析报告目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制
2、行业主要法律、法规及政策
二、行业概况
1、通用设备制造业概况
2、弹簧制造行业概况
3、汽车零部件行业概况
〔1〕关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握
〔2〕全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇
〔3〕我国汽车整车行业的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展
三、行业竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
〔1〕低端市场中小民营企业间的竞争
〔2〕中高端市场合资企业、国有企业、大型民营企业间的竞争
2、行业主要企业
〔1〕XX中国弹簧制造XX
〔2〕XX克索汽车弹簧XX
〔3〕慕贝尔汽车部件〔太仓〕XX
〔4〕XX谢德尔汽车零部件XX
〔5〕XX汽车弹簧厂XX
[6]xx华德汽车弹簧xx
〔7〕XX钱江弹簧XX
3.主要贸易壁垒
〔1〕资金及规模壁垒
(2)技术和研发；障碍
〔3〕客户认证壁垒
〔4〕管理壁垒
四、行业市场前景分析
1、交通运输设备用弹簧产品市场需求情况
(1)汽车应用市场
(2)摩托车应用市场
(3)铁路和轨道交通系统的春季市场
〔4〕航空航天及其他应用市场
2.机械行业的应用市场需求
3.五金行业应用市场
4、仪器仪表应用市场
5、家用电器应用市场需求
五、影响行业发展的因素
1.有利因素
(1)国家产业政策支持促进了中国弹簧制造业的发展。

(2)下游市场需求旺盛，带动了弹簧行业的快速发展。

〔3〕汽车零部件全球化采购为行业发展提供了新的发展机遇
2、不利因素
〔1〕资金实力较弱,制约长期发展
〔2〕技术创新层次低和高端人才缺乏
不及物动词行业运行特征
七、行业周期性、区域性或季节性特征
1.行业周期性
2.行业季节性
3.行业区域性
八、行业上下游之间的关系
一、行业主管部门、监管体系、主要法律法规和政策1。

行业主管部门和监管体系
目前国家对弹簧制造业的管理主要是以市场化为原则，没有特别的限制。

弹簧制造业由国家*********、工业和息化部等部门监管，接受中国机械工业联合会、中国机械通用零部件工业协会等相关行业协会的自律管理。

鉴于高端弹簧产品主要用于汽车行业，相关弹簧企业作为汽车零部件供应商，也接受中国汽车工业协会的自律管理。

国家发展与改革委员会主要负责拟定行业发展规划、指导调整行业结构、实施行业管理、审批与管理投资项目、引导技术方向等工作.
国家工业与息化部是弹簧制造业的宏观管理主管部门,主要负责研究提出行业发展战略,拟订行业规划和产业政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准的拟订.
中国机械工业联合会是联系政府与企业的桥梁和纽带,协助政府开展行业相关工作.
中国机械通用零部件工业协会是我国紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金、传动联结件行业的自律组织,协会主要负责对机械通用零部件行业改革发展情况进行调查研究,为政府制定行业改革方案、发展规划、产业政策、技术政策、法律法规、技术项目论证等重大决策提供建议.
中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件行业的自律组织,主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供息和咨询服务、行业自律管理等.2、行业主要法律、法规及政策
弹簧制造业是我国鼓励发展的行业,国家有关部门制订了多项相关法律法规及相关产业政策,以大力扶持弹簧行业快速、健康发展.
上述一系列法律法规及相关产业政策对公司的经营发展起到了积极的推动作用.
二。

行业概况
1、通用设备制造业概况
通用装备制造业是装备制造业中的基础产业，提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，铸钢件、锻件等初级产品，轴承、齿轮、紧固件、弹簧、密封件等基础零部件。

对于工业行业来说。

其产品应用广泛，主要覆盖航空航天、交通运输、石油化工等市场。

我国通用设备制造行业集中度较低,产业链发展不平衡,行业内企业在高端产品市场竞争力不强.近年来,在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划〔2011—2015年〕》,《国家"十二五"科学和技术发展规划》
等产业政策的支持下,通用设备制造业的科研投入不断提高,高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品成为发展重点,相关企业自主创新能力持续提高.2015年5月8日,国务院发布《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,立足国情,立足现实,力争通过"三步走"实现制造强国的战略目标.《中国制造2025》提出强化前瞻性基础研究,着力解决影响核心基础零部件〔元器件〕产品性能和稳定性的关键共性技术；建立基础工艺创新体系,开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新,培养工艺专业人才；加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保障能力和制备技术水平.
随着技术水平的提高和市场对产品需求的增加，我国通用装备制造业高端产品的比重将逐步提高，企业的生产将逐步从低端产品向高附加值产品转变。

2014年，我国通用装备制造业总资产达到.42亿元，同比增长7.22%；行业销售收入.43亿元，比2013年同期增长8.10%；行业利润总额3018.47亿元，同比增长5.28%。

通用零部件制造是通用设备制造业中重要的子行业,包括组成各类通用设备的基础零部件,如齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件等,是通用设备制造的基础,通用零
部件产品广泛应用于汽车、机床、农机、冶金、化工机械、仪器仪表、家电、航空航天等领域.
通用零部件行业的齿轮、紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件六个专业的发展紧紧依赖于装备制造主机的发展需求.近年来,国内重大工程项目相继启动,工程机械市场需求旺盛,有效的拉动了通用零部件行业的发展；另外,国民生活水平的不断提升,汽车工业、家电行业、房地产行业、电子电器、仪器仪表等行业对通用零部件产品的需求量持续增长.
2.弹簧制造业概况
作为一种通用元件，弹簧的功能涵盖了许多方面，如减震、储能、控制和张力保持等。

其应用领域涉及国民经济的各个领域，包括航空航天、电力核电设备、高速铁路、汽车到医疗器械、日用五金、玩具等市场。

近年来，国民经济的快速发展带动了中国弹簧产业的快速增长。

设备的更新换代和配套主机性能的提高，将极大地促进弹簧行业技术水平和质量水平的提高。

根据中国机械通用零部件工业协会的数据，汽车的生产和销售在欧美、日本等汽车工业发展较早的地区，一些弹簧企业，如mubel、scheider等。

与本土oem一起成长，有了相对稳定的市场，不断调整自己的研发；d方向根据不同时期的不同需求。

国外弹簧制造企业凭借自身多年的积累，获得了先进的技
术优势，形成了成熟的制造工艺优势，发展了领先的弹簧制造设备优势。

与国际知名主机厂和零配件企业形成了长期合作关系，垄断了国内新兴弹簧制造企业的技术、工艺和设备。

包括公司在内的市场领先的本土自主品牌弹簧制造企业紧跟当前汽车高新技术发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争中，积极采取自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新，逐步实现国产汽车弹簧核心技术的突破和创新。

近年来,我国弹簧制造业在产业政策的驱动下,在汽车市场旺盛需求的推动下得到了长足的发展.包括公司在内的民族品牌异军突起,迅速发展,生产规模不断扩大,技术和管理水平较快提高,逐步形成稳定的客户群体,抢占较大市场份额,已确立了一定的国内外市场地位.目前,这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中,并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内知名的整车制造企业和国际汽车零部件跨国公司.
3.汽车零部件行业概述
汽车零部件产业是整车制造的支撑产业，是汽车工业的基础。

随着全球汽车工业的发展，全球汽车零部件行业也在快速增长。

中国汽车制造业处于工业成长期，人均汽车保有量还很低，处于以汽车消费为代表的消费升级阶段。

国内汽车需求将继续增长，市场容量很大。

改革开放后,我国汽车工业开始走上市场经济的道路,汽车零部件产业也逐步开始面向市场.
2012年,我国汽车零部件行业销售额为22,267.26亿元,至2014年我国汽车零部件行业销售额为29,073.94亿元.
近年来,我国汽车零部件企业面对激烈的市场竞争,加快产业整合,扩大企业规模,提升制造水平,在细分市场具有国际竞争力的企业不断出现.
随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的快速发展，汽车零部件产业集群也已初具规模。

按照区域划分，东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群基本形成，汽车零部件产业竞争力得到提升。

未来一段时间,汽车零部件行业的发展趋势是：
〔1〕关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握
随着国家对汽车零部件产业发展的支持力度不断加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步由国内汽车零部件企业掌握。

一批市场领先的本土自主品牌汽车零部件企业将紧跟当前汽车高新技术发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备投入，实施自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新。

逐步实现国内汽车关键零部件领域核心技术的突破和创新，在部分核
心技术领域逐步达到国际领先水平，借助国产化优势扩大高端零部件的市场份额，推动我国汽车产业自主发展。

〔2〕全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇
随着全球汽车产业链向新兴国家转移,未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇.我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商,这些企业既能在中国汽车自主品牌市场上占有较大的市场份额,也能凭借较强的竞争力通过国际汽车厂商跨XX购的机会进入汽车产业全球配套体系,实现生产规模化和经营国际化,在细分市场中获得全球排名前列的地位.
〔3〕我国汽车整车行业的进一步发展将带动我国汽车零部件企业的发展
零部件产品的水平是在和整车互动中逐步提高的.国内一汽、东风、上汽、长安等具有较大规模的汽车主机厂快速发展,及与零部件企业长期战略合作关系的建立,均将进一步带动国内本土汽车零部件企业的快速发展.
三、行业竞争状况
1、行业竞争格局和市场化程度
弹簧制造行业内生产企业数量众多,集中程度较低,市场份额较为分散,竞争比较激烈.总体来讲,行业竞争主要表现在以下两个方面：
(1)中小民营企业在低端市场的竞争
国内弹簧制造业存在大量中小型民营生产企业。

这些企业总体规模小，技术水平低，管理不规范，选材标准低，缺乏质量保证。

因此，这些企业只能参与低端产品的市场竞争。

(2)合资企业、国有企业和大型民营企业在中高端市场的竞争
参与中高端市场竞争的主要企业除公司外,还包括：XX克索汽车弹簧XX、慕贝尔汽车部件〔太仓〕XX、XX谢德尔汽车零部件XX、XX中国弹簧制造XX、XX华德汽车弹簧XX、XX钱江弹簧XX等,这些企业在行业内经营时间较长,生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额,已形成了一定的市场地位.这些企业大部分都参与到零部件全球化采购的竞争格局之中,并主要服务于对产品质量、工艺要求较
就市场化程度而言，xx科索汽车弹簧xx、mubel汽车配件xx【太仓】xx、xxscheedel汽车配件xx是国际知名弹簧制造商蒂森克虏伯、mubel、scherder等在中国设立的合资和独
资企业。

国内其他大型弹簧制造行业的一些企业，其股东与汽车主机厂有几十年的合作关系或股权关系，如xx中国弹簧制造。

xx华德汽车弹簧xx属于xx汽车集团零件xx等。

随着市场竞争的日益激烈，主机厂为了降低生产成本和保证产品质量，将逐步向其他具有产品质量和价格优势的外部汽车弹簧制造商开放采购。

而且中国的汽车零部件产业已经开始融入国际流通，进入全球采购体系。

从整个行业的发展趋势来看，未来汽车春季市场的市场化程度将进一步提升。

2.行业中的主要企业
〔1〕XX中国弹簧制造XX
XX中国弹簧制造XX始建于1937年,系华域汽车系统股份XX全资子公司,实际控制人系XX汽车集团股份XX,主要生产汽车悬架弹簧、发动机气门弹簧、稳定杆、模具弹簧、异型弹簧、碟型弹簧、重型弹簧、机车弹簧、各类冲压件、精密弹簧及其他各类弹簧.
〔2〕XX克索汽车弹簧XX
xksoautospringxx成立于1995年，位于中国xxxx双升路168号，是由中国xx第一汽车制造厂富奥汽车配件xx与亚洲汽车悬架私人xx(德国克虏伯集团herschspringxx与意大利
a.p.a集团在新加坡注册的控股公司)合资成立的中外合资企业。

其主要产品包括悬架弹簧、稳定杆、扭杆等。

〔3〕慕贝尔汽车部件〔太仓〕XX
木贝尔汽车配件【太仓】xx成立于2004年3月。

是国际知名跨国汽车零部件制造商muhrundbenderkg[mubea]在中国太仓的全资子公司。

其主要产品包括悬架弹簧和稳定杆、皮带张紧器和气门弹簧、传动碟簧和传动轴、弹簧夹等。

〔4〕XX谢德尔汽车零部件XX
XX谢德尔汽车零部件XX成立于2006年,系XX宜新汽车零部件XX与德国Scherdel集团合资组建,注册资本300万欧元,主要生产高品质工程螺旋弹簧.
[5]xx汽车弹簧厂xx
XX汽车弹簧厂XX始建于1956年,隶属于XX省汽车工业集团XX,中国重型汽车集团斯太尔项目工厂,主要产品为钢板弹簧、圆弹簧、稳定杆等.为中国重汽、北汽福田、XX汽车、江淮汽车等企业配套.
〔6〕XX华德汽车弹簧XX
xx华德汽车弹簧xx成立于1993年，是xx汽车集团投资的下属企业，主要生产各种汽车悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧、摩托车减震弹簧、异形弹簧、汽车座椅骨架线模压件、汽车座
椅弯管等产品。

其主要服务客户为广汽本田、广汽丰田、东风日产等。

〔7〕XX钱江弹簧XX
XX钱江弹簧XX创立于1988年,是生产各类弹簧产品的厂家,主要产品包括汽车零部件弹簧、高档家用电器弹簧、电动工具弹簧、电梯系列弹簧、高压开关弹簧、工程机械弹簧、模具弹簧等.
3、主要行业壁垒
弹簧行业特别是高端汽车弹簧市场是一个技术含量高、资金密集领域,对进入企业的门槛要求较高,具体包括以下行业进入壁垒：
〔1〕资金及规模壁垒
高端弹簧市场具有较高的资金进入门槛,汽车主机厂对一、二级供应商的生产规模有较高的要求,只有具有较大的生产规模,才能有效提高生产效率,降低产品单位成本,才有条件满足整车制造商每年
百万件的供货需求和售后服务市场的维护需求，可以为企业后续的技术开发提供充足的资金支持。

因此，具有一定生产规模和雄厚资金的生产企业能够生存下来，实现快速持续发展，
而规模优势不显著的企业则容易被淘汰。

[2]技术和研发；障碍
弹簧是汽车的重要安全部件，其质量直接影响汽车的整体安全性。

悬架弹簧、稳定杆等汽车安全部件的质量直接决定了整车的质量。

主机厂提出了比一般零部件更严格的安全可靠性指标，其核心零部件必须达到较高的制造精度和强度，技术要求高，制造难度大。

汽车弹簧的生产需要较高的专业化水平,技术门槛不断提高.随着大型整车制造商逐步向精简机构、整车开发、降低零部件自制率、实行精益生产方式发展,其对汽车弹簧等零部件生产企业的依赖性逐步加强,但也提出了更高的要求.同步研发、供应稳定、技术先进、研发能力强是其选择供应商的重要标准,新进企业很难在短时间内有所突破.同时要保持住技术的先进性,持续的研发投入是必不可少的.这些方面的要求对新进本行业的企业构成了技术和研发壁垒.〔3〕客户认证壁垒
汽车企业对汽车弹簧供应商的选择具有稳定、长期的特点,他们之间是相互依存、长期合作的关系,每一家主机厂都有相对稳定的一
一级、二级配套供应商需要经过严格、长期的认证过程，才能成为其配套供应商。

从开始认证到实现大规模供应，整个
过程通常需要两到三年左右的时间。

新进入者在通过认证之前是不可能获得大规模订单的，在新进入的前期需要持续投入，但收入微薄。

严格和长期的认证过程对该行业的新进入者构成了很大的障碍。

〔4〕管理壁垒
弹簧生产企业在原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理中越来越强调采用精益化管理模式,只有良好、系统的管理,弹簧生产企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性.高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新.新进入行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制,较难获得整车厂或一级配套商的订单.
四。

行业市场前景分析
悬架弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧等弹簧产品广泛应用于交通运输设备、工程机械、五金、仪器仪表、家用电器等市场。

弹簧的主要作用是：通过变形吸收振动和冲击能量，减轻机械或零件的振动和冲击；利用自身变形过程中储存的能量来控制机械或零件的运动；可实现介质隔离、密封、软轴连接等功能。

还可以利用弹性材料的弹性、耐蚀性、导磁性、导电性等物理性质来制作仪器和仪表元件，将压力、
张力、温度等物理量转化为位移量，从而测量或控制这些物理量。

1、交通运输设备用弹簧产品市场需求情况
交通运输设备市场主要包括汽车、摩托车、铁路机车、航空航天等行业,弹簧作为重要的减震零部件,能够有效耗能减震,保证运输安全,提高交通运输设备的运输舒适度.交通运输设备市场是弹簧行业最重要、最有发展前途的市场.〔1〕汽车应用市场
汽车用的所有弹簧或弹性件均称为汽车弹簧.包括悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧、异形弹簧以及其他弹性元件.悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧、异形弹簧等汽车弹簧产品对汽车平稳性、安全性起着至关重要的作用.根据中国机械通用零部件工业协会弹簧专业协会资料显示,汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的50%以上.汽车零部件制造业作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素.同时,汽车工业的持续健康快速发展亦会拉动汽车零部件行业迅速发展.
据中国汽车工业协会统计，2009年，中国已成为世界第一大汽车生产国，中国汽车产量占世界总产量的22.35%，销量占世界的22.65%。

过去十年，汽车产量年增长率为15.02%，
未来中国汽车工业仍将快速发展。

中国汽车工业作为国民经济的支柱产业，未来仍将有广阔的发展空间。

前景。

2014年，全国汽车产销分别完成2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。

其中，乘用车产销分别完成1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%；商用车产销分别完成380万辆和379万辆，同比分别下降5.7%和6.5%。

2011-2014年乘用车产量及增速如下：
2011年至2014年商用车产量及增长率情况如下：
中国汽车工业协会预测,未来中国汽车市场随之进入到相对稳定的增长阶段.预计2015年中国汽车全年销量为2,513万辆,增速为7%.
随着世界经济的全球化，特别是汽车零部件采购的不断发展，具有自主知识产权的国产弹簧产品在汽车行业中的地位越来越重要。

汽车零部件的全球采购和跨国公司‘本地化’生产的需求，对弹簧等汽车零部件有着巨大的需求。

[2]摩托车应用市场
弹簧产品对摩托车平稳性、安全性起着至关重要的作用.中国已成为世界上最大的摩托车生产大国和世界主要的摩托车
出口国家,摩托车行业为中国国民经济的发展、地方经济的繁荣和出口创汇做出了重要贡献.
目前，中国摩托车行业在经历了快速发展和无序竞争后，已经进入稳定成熟的后成长期。

(3)铁路和轨道交通系统的春季市场
铁路、城市轨道交通系统也是弹簧产品重要配套市场.随着铁路系统体制改革的深入开展,市场逐步对外开放以及高速铁路规划的实施,国内高速铁路和城市轨道交通建设规模空前,对弹簧需求旺盛.铁路、城市轨道交通系统车辆减震系统的升级换代、铁路线新型减震降噪元件的安装等都会给弹簧行业带来巨大的商机.
〔4〕航空航天及其他应用市场
航空为人们提供了一种快捷、方便、经济、安全和舒适的交通工具。

从神舟飞船到飞机产品，都有弹簧。

这些弹簧数量不多，但材质特殊，工艺要求和产品可靠性要求极高，利润回报率高。

随着中国实力的不断增强和国防科技的大量投入，航空航天产业将成为国内弹簧产业的重要市场。

2、机械行业应用市场需求
机械行业配套弹簧主要包括园林机械弹簧、工程机械弹簧等.随着我国经济的发展、人民生活水平的提高、改善生态环
境步伐的加快,对园林机械的需求逐渐增加.以绿化为主的城镇生态环境改善的投资金额在今后相当长一段时期内将持续增长,目前,我国用于市政建设、房产景观、边坡和矿山生态修复、公路铁路两侧绿化等总投资金额已达到2300亿元/年,中国已成为全球园林机械、园艺工具的制造和消费大国.割草机、油锯、割灌机、绿篱修剪机及其他园林机械产品均具有广阔的市场前景.随着人们对生态环境要求的提高、国家必然加大对环境建设的投资力度,对园林机械产品的需求也将不断增长.可以预见,我国园林机械行业在技术水平不断提高、经营能力不断增强的基础上,国内市场容量将稳步增长,占国际市场的比例也将不断扩大.预计到2015年,我国园林机械产品的总产值将达到150～160亿元人民币,其中年出口额将超过15亿美元,为园林机械配套的弹簧需求量会有一定的增长.
工程机械行业发展的主要动力来自于固定资产投资,其中房地产和基础设施建设是最主要的推动因素.
未来"一带一路"国家战略的实施有望拉动工程机械需求,"一带一路"战略规划在推动区域经济一体化、欧亚大陆经济融合的同时将逐步解决我国行业产能过剩、资源过度集中、区域经济发展不平衡等问题,并将有效拉动出口、提高固定资产投。