5G通信终端设备项目可行性研究报告 (1)

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5G通信终端设备项目可行性研究报告
仅供参考
报告摘要说明
移动互联网和物联网等业务的蓬勃发展,使得用户对无线通信服务的
体验速率、流量密度、时延、能效和连接数等提出了更高的要求。

5G无线
技术的变革正是为了解决这一系列的需求,更高频率微波波段的引入不仅
可以有效缓解目前拥挤的带宽波段,并且能够大幅提升传输速率和传输质量,使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等典
型技术场景得以实现。

三大运营商目前均已明确5G时间表,在2017年开
通首个5G基站,2018年进行系统组网验证,2019年形成端到端商用产品
和预商用网络,2020年实现万站规模化商用。

5G基站的规模化铺设将催生
对射频微波器件的大量需求,尤其是适用于高频率工作区间的高精度元器件。

5G时代要素资源互斥,存量争夺开始。

在近30年移动通信的发展过程中,中国同国际发达国家就基础设施、元器件、终端等各环节在技术、制造、市场等资源要素分配方面,由最初的完全互补,逐渐发展成资源互斥
状态。

早期,欧美等发达国家在各环节对技术、制造拥有把控优势,长期
占据主导地位,中国拥有市场,双方互补;1990之后,中国立足市场优势,抓住全球低价值制造转移的机遇,不断积蓄经验和技术,提升技术标准及
利益价值分配的话语权,双方逐渐出现资源互斥,最终导致贸易争端白热化。

该5G通信终端设备项目计划总投资9211.08万元,其中:固定资
产投资6301.55万元,占项目总投资的68.41%;流动资金2909.53万元,占项目总投资的31.59%。

本期项目达产年营业收入21799.00万元,总成本费用16836.83
万元,税金及附加176.58万元,利润总额4962.17万元,利税总额5823.19万元,税后净利润3721.63万元,达产年纳税总额2101.56万元;达产年投资利润率53.87%,投资利税率63.22%,投资回报率
40.40%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位376个。

全球5G手机迎来爆发式增长机遇。

从全球4G发展历史来看,4G网络
的部署对4G智能手机市场带来巨大增长机遇。

美日韩在2011年启动4G网
络建设,欧洲中国在2013年启动4G建设,全球4G网络的建设带来智能手
机市场从2010年起连续6年两位数增长,4G智能手机市场规模达万亿元。

5G网络投资有助于全球5G手机市场迎来爆发式增长机遇。

到2025年,全
球5G手机出货量将突破15亿。

2019-2024年,5G手机出货量分别将达到200万部、1100万部、7700万部、1.83亿部、4.16亿部和8.55亿部。


计到2020年,5G智能手机出货量将占总出货量的8.9%,达到1.235亿部;到2023年,这一比例预计将增长至28.1%。

5G商用至今,随着城市试点逐步深化,未来将带来巨大GDP贡献。


此同时,5G产业下游应用端需求开始释放,多场景投资机遇不断涌现。

5G通信终端设备项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场分析、调研
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章项目安全卫生
第十二章建设风险评估分析
第十三章节能方案分析
第十四章项目实施安排
第十五章投资可行性分析
第十六章项目经济效益可行性
第十七章项目招投标方案
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
移动互联网和物联网等业务的蓬勃发展,使得用户对无线通信服
务的体验速率、流量密度、时延、能效和连接数等提出了更高的要求。

5G无线技术的变革正是为了解决这一系列的需求,更高频率微波波段
的引入不仅可以有效缓解目前拥挤的带宽波段,并且能够大幅提升传
输速率和传输质量,使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠
和低功耗大连接等典型技术场景得以实现。

三大运营商目前均已明确
5G时间表,在2017年开通首个5G基站,2018年进行系统组网验证,2019年形成端到端商用产品和预商用网络,2020年实现万站规模化商用。

5G基站的规模化铺设将催生对射频微波器件的大量需求,尤其是
适用于高频率工作区间的高精度元器件。

射频前端芯片市场主要分为两个方向:一个是以基站为代表的通
信基础设施建设市场,预计将率先进入产业化。

,三大运营商将于
2019年启动5G基础建设,预计7年内总支出金额达1800亿美元(约
合人民币1.2万亿元),远高于2013~2020年的4G投资金额1170亿
美元。

射频器件在基站中主要用于基站主设备(滤波器、双工器等),以及天馈系统(合路器、塔顶放大器、天线内置滤波器等)。

其中滤波器和放大器技术含量高,占据主要份额,国内军工微波元器件厂商在该方面具有较多的研发和生产经验,若能实现有效的成本控制,有望快速实现军转民。

氮化镓器件有望实现军转民。

基站中以前采用的射频功放主要基于LDMOS技术,但LDMOS技术的极限频率不超过3.5GHz,也不能满足视频应用所需的300MHz以上带宽。

因此输出能量密度更高,工作环境温度也更高,更高的输出阻抗的氮化镓(GaN)器件将成为未来的替代选择。

目前,由于成本问题,氮化镓只能运用于军用雷达和电子战系统。

,国防和航天应用占了射频氮化镓总市场规模的40%,雷达和电子战系统是射频氮化镓的最大应用市场。

不过通过改良制造工艺,扩大晶元尺寸,制造成本有望大大降低。

2015年射频氮化镓市场规模达到3亿美元,而2020年射频氮化镓市场可达6.89亿美元。

滤波器方面,新旧产品替代空间大。

原有的同轴腔体滤波器由于体积较大,无法满足5G小型化基站的超密集组网要求。

目前业界正在研究新的替代方案,新型介质滤波器可能将会替代原有的同轴腔体滤波器。

BAW滤波器也会有可用于小基站应用的10W级器件问世。

Technavio在研究报告中指出,射频滤波器市场2016-2020的年复合增长率可达15%。

随着5G频段的划分,基站的铺设,滤波器的整体市场空间还将持续快速增长。

此外,随着5G时代万物互联的场景落地,自动驾驶技术有望正式实装。

汽车雷达从超声波传感器发展到电磁波雷达,逐渐实现了从泊车预警到盲点探测、碰撞预警、自适应巡航等等便利的功能。

毫米波雷达是汽车主动安全(ADAS)产品的关键核心部件,过去主要由大陆、博世、电装等国外厂商垄断,随着国产24G/77GHz毫米波雷达MMIC芯片取得突破,借势国产乘用车的崛起,我国有望实现弯道超车,打入中低端乘用车主动安防的市场。

自动驾驶功能的正式实装将导致对低时延、高可靠的汽车雷达的需求将快速增长。

毫米波雷达相比超声波传感器具有更高精度、更低延迟的特点,相比激光雷达更低耗散、更强穿透性、更成熟技术(军用机载产品已经达到极高水平),有望成为自动驾驶技术的最核心部件。

预计到2020年全球汽车毫米波雷达将近7000万个,2015-2020年的年均复合增速约为24%。

微波技术在军用领域起步较早,技术积累较为深厚,特别是在核心的微波器件、电路和系统的研发生产等经验丰富。

虽然微波技术是
一种通用性强、应用较广的技术,但是军用微波产品主要是定制化产品,应用在不同装备系统上的功能、性能、可靠性、接口等要求也不一致,因此不同企业在技术专业和应用领域有所侧重,行业内竞争相对有序。

在军用微波产品领域中,已有多家实力雄厚的军工科研院所和民营高科技公司,在不同领域中占据优势地位。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
5G通信终端设备项目
四、项目承办单位
xxx(集团)有限公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xx高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

(二)项目用地规模
项目总用地面积23611.80平方米(折合约35.40亩),土地综合
利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照5G
通信终端设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规
划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积23611.80平方米,建筑物基底占地面积12365.50平方米,总建筑面积31167.58平方米,其中:规划建设主体工程20386.91平方米,项目规划绿化面积2323.15平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:5G通信终端设
备xxx单位/年。

综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市
场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运
输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力
等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9211.08万元,其中:固定资产投资6301.55万元,占项目总投资的68.41%;流动资金2909.53万元,占项目总投资的31.59%。

(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入21799.00万元,总成本费用16836.83
万元,税金及附加176.58万元,利润总额4962.17万元,利税总额5823.19万元,税后净利润3721.63万元,达产年纳税总额2101.56万元;达产年投资利润率53.87%,投资利税率63.22%,投资回报率
40.40%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位376个。

九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,
将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产
管理能力和风险控制能力。

公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最
大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,
实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一,
质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,
对客户以诚相待,互动双赢。

我们将不断超越自我,继续为广大客户
提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员
工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是一家集研发、生产、
销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品
生产线。

公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先
进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域
的行业综合服务商。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。

(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入19961.96万元,同比增长33.97%(5061.28万元)。

其中,主营业业务5G通信终端设备生产及销售收入为16734.70万元,占营业总收入的83.83%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额4362.31万元,较去年同期相比增长365.53万元,增长率9.15%;实现净利润3271.73万元,较去年同期相比增长692.15万元,增长率26.83%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章市场分析、调研
一、5G通信终端设备行业发展概况
5G时代要素资源互斥,存量争夺开始。

在近30年移动通信的发展过程中,中国同国际发达国家就基础设施、元器件、终端等各环节在技术、制造、市场等资源要素分配方面,由最初的完全互补,逐渐发展成资源互斥状态。

早期,欧美等发达国家在各环节对技术、制造拥有把控优势,长期占据主导地位,中国拥有市场,双方互补;1990之后,中国立足市场优势,抓住全球低价值制造转移的机遇,不断积蓄经验和技术,提升技术标准及利益价值分配的话语权,双方逐渐出现资源互斥,最终导致贸易争端白热化。

全球共建5G设想被打破,以5G为核心的信息通信产业受贸易争端影响严重。

在5G标准全球统一的背景下,5G发展最初设想全球运营商一起积极推动5G基础设施建设,共同开发创新应用,通过相互间竞争与合作,提升智能化水平。

随着美国对华为等中国高科技企业进一步制裁,以5G为核心的信息通信产业受贸易争端白热化影响严重。

从需求侧来看:目前全球多个国家将华为排除在其全球5G设备供应商名单之外,2018年8月,澳大利亚以国家安全担忧为由,禁用华为和中兴的5G移动网络供应设备;同年11月,新西兰以危害国家安全拒绝
华为;2020年6月,美国FCC要求运营商必须将已使用的华为、中兴
设备从网络中更换掉;2020年7月,英国宣布禁止华为参与其5G网络建设,并将在2027年前拆除已经采用的华为设备。

受贸易争端影响,
5G全球部署进程延缓。

从供给侧看:欧美等国加大对中国技术限制,2018年4月16日美国商务部宣布,将禁止任何美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术,禁令长达7年;2020年5月15日,美国商务部宣布,将全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,华为全球芯片采购受到全面封锁。

中国企业核心元器件采购被限制,将导致全球5G设备供货减少,间接推迟5G基础设施建设进展。

贸易争端不断升级,元器件领域成为5G发展限制重点。

中国在不
断加强元器件制造实力,但技术和制造工艺等方面仍受欧美等国制约。

第一:X86、ARM等重要芯片架构生产目前仍需国外公司授权;第二:
元器件设计制造环节所需设备,如光刻机、生产线的核心配件高度依
赖国外进口,据中国产业信息网数据,ASML、尼康和佳能垄断了全球
光刻机出货量的99,美国的拉姆研究、应用材料及日本的东京电子垄
断刻蚀机市场90.5的份额;第三:在元器件设计、制造等多个环节仍
需国外技术授权;第四:高精尖的GPU、CPU等元器件完全依赖进口。

第五:据通信世界网数据,中高频器件市场仍由美日厂商垄断,SAW滤
波器、PA、BAW滤波器分别占据中高端射频器件市场35、30和15的份额,据中国半导体行业协会,村田、TDK、太阳诱电和Skyworks分别占
据SAW滤波器市场50/20/15/10的份额;博通占据BAW滤波器市场87
的份额;Skyworks、Qorvo和博通共同占有PA市场中93的份额;国内功率放大器和滤波器供应链都相对薄弱。

5G终端受贸易争端影响较小。

与上游芯片、操作系统及应用相比,5G终端设备厂商市场高度竞争,利润率偏低。

且面向民用的终端不涉
及国家机密数据,并未引起国外政府高度警惕,受5G贸易争端影响较小。

例如英国在拒绝华为的网络建设后,仍邀请OPPO以终端服务商的
身份参与5GSA网络建设;此外,西班牙的Vodafone和Orange两家运
营商已向西班牙电信机构Red.es提交5G补贴申请,推进与我国的通
信设备大厂合作进程。

但终端厂商仍面临潜在政策风险,例如当价格
较低的终端设备销售过多会面临反倾销调查,同时部分厂商会遭遇操
作系统停供的风险,故而5G终端产业链扩大内循环也将助力防御潜在
风险。

国内5G终端设备发展在政策、规模、行业应用等方面具备领先优势,为国内良性循环打下基础。

政策上:2017年11月工信部确认5G
使用频率并分配频谱;随后上海、福建等多个省市也陆续开展5G基础
设施建设和5G应用试点布局;2019年5月《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019转向行动的通知》指出要优化5G 发展环境,推动5G终端等产业链进一步成熟;2019年6月《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》提出要加快推进5G手机商业应用;2019年9月《福建省加快5G产业发展实
施意见》提出要大力发展一批5G终端设备;截至2019年底,我国陆
续出台5G相关政策已有将近二十项,助力5G核心技术攻关和5G智能
终端应用商业化,5G终端相关产业政策日趋完善,国内发展环境良好。

规模上:2019年9月,华为率先发布了首款5G商用手机Mate20X;随
后OPPO、vivo等手机厂商也相继发布5G手机并实现量产。

据中国通
信院统计,至2020年6月,国内市场5G手机出货量已超1751万部,
同比增速为11.95,累计出货量约6360万部,同比增速为38,国内5G 设备市场规模逐步扩大。

行业应用上:面向eMBB场景的消费级5G终
端已经逐渐落地,面向uRLLC和mMTC两大场景的行业级终端应用也小
批量出货,国内基于5G终端的行业应用已经开始落地。

二、5G通信终端设备市场分析预测
全球5G手机迎来爆发式增长机遇。

从全球4G发展历史来看,4G
网络的部署对4G智能手机市场带来巨大增长机遇。

美日韩在2011年
启动4G网络建设,欧洲中国在2013年启动4G建设,全球4G网络的
建设带来智能手机市场从2010年起连续6年两位数增长,4G智能手机市场规模达万亿元。

5G网络投资有助于全球5G手机市场迎来爆发式增长机遇。

到2025年,全球5G手机出货量将突破15亿。

2019-2024年,5G手机出货量分别将达到200万部、1100万部、7700万部、1.83亿部、4.16亿部和8.55亿部。

预计到2020年,5G智能手机出货量将占
总出货量的8.9%,达到1.235亿部;到2023年,这一比例预计将增
长至28.1%。

全球5G终端产品呈多样化趋势。

经过业界共同努力,5G手机产业
链已经成熟。

2019年,高通、华为、三星、联发科、紫光展锐等主要
供应商均已推出了5G基带芯片。

供应链的成熟,推动了全球5G终端
产品的快速发展。

2020年,将有超过10个品牌推出5G手机,5G手机
和终端类型超百款。

截止2019年11月,全球5G终端超过了183款,
涉及15个类别。

其中,5G手机54款、CPE(网络终端设备)59款、
5G模组34款,5G热点产品11款、5G路由器7款。

5G终端多样化,
给各行业发展提供了广阔空间。

全球5G商用手机陆续发布。

华为、三星、小米、OPPO、VIVO等知
名厂商相继发布量产5G手机。

三星从2019年4月开始销售
GalaxyS105G手机,成为全球首家宣布开卖5G手机的手机厂商。

华为在2019年2月的世界移动通信大会上首次推出基于5G技术的商用手机MateX,在2019年5月发布Mate20X5G版本手机。

小米在2019年9月推出两款5G手机小米9Pro5G和小米MIXAlpha。

预计2021年将出现千元5G手机,大大加速5G手机的渗透率。

中国是5G智能手机全球最大市场。

截至2018年底,中国手机用户数接近12亿,用户普及率达到人口总量的82%,接近欧美发达国家85%的普及率。

2018年,全球智能手机出货量为14.56亿,其中中国市场总销量为3.98亿台,占比27%。

全球Top6智能手机制造商中,我国华为、小米、OPPO、VIVO占据四席。

2019年二季度,华为超过苹果成为全球第二大智能手机制造商。

到2025年,全球5G手机市场占有率达15%,其中韩国59%、美国50%,日本48%,欧洲29%,中国28%。

到2025年,中国5G手机用户数将超过北美和欧洲的总和,达到4.6亿,成为5G智能手机最大市场。

5G手机发展速度超预期。

韩国是全球首个开始5G大规模商用的国家,2019年4月3日,韩国运营商推出5G商用服务。

5月初,韩国5G 用户达到26万。

6月10日,韩国5G商用第69天,5G用户达到100万,较4G用户突破100万所用时间缩短了11天。

2019年8月初,韩
国5G用户数达到200万,快于4G同期。

韩国5G商业的成功,直接推
动了三星5G版GalaxyFold和GalaxyNote10销量大增。

截止2019年
10月8日,中国5G套餐预约用户数近1000万,其中中国移动580万、中国联通199万、中国电信200万。

2019年11月1日,我国正式商用
5G网络。

2019年11月20日,工信部透露,我国5G用户签约87万户。

华为轮值董事长徐直军预计,中国5G用户2020年将超过2亿。

2020-2022年迎来5G换机高峰期。

从4G网络建设和用户增长的历史,可以预计,2020年将是5G手机爆发元年,2020-2022年是5G换
机高峰期。

届时,5G手机将带动全球智能手机恢复正增长。

5G终端市
场节奏方面,预计2020年上半年处于市场导入期,2020年下半年将进入规模发展期,终端厂商推出中低价位段产品,5G手机市场规模持续
扩大。

预计2020年底,5G手机产品价位下探至1500元,市场将以5G
手机为主。

2021年,将出现千元5G手机。

非5G手机和低价位5G手机有望全面进入ODM(委托设计代工)时代,ODM市场占有率将逐步扩大。

5G有望统一标准,推动物联网更快发展。

非授权频谱技术(LoRa、SigFox)由于频谱共享的限制,只能区域小范围使用。

授权频谱技术(NB-IoT和eMTC)随着全球逐步部署,已经初步具备规模效应。

截止2019年9月,全球有57个国家至少114个运营商部署了NB-IoT或
eMTC,有72个国家的153家运营商在积极投资NB-IoT网络。

2019年
7月,3GPP正式向ITU-R(国际电信联盟)提交5G候选技术标准提案,NB-IoT成为满足5G大规模机器连接(mMTC)场景需求的技术标准。

全球物联网终端市场有望保持高速增长。

预测2019年全球物联网
支出达7450亿美元,2023年达到11000亿美元。

预计2025年,全球
物联网终端规模达到249亿,其中,短距IoT设备(Wi-Fi、
Bluetooth和Zigbee)达到195亿,年均复合增长率13%;广域IoT设备(2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Sigfox和LoRa)达到54亿,
年均复合增长率24%。

2025年,广域IoT设备中,NB-IoT和eMTC设备为5G主流物联网终端,占比达52%;4G和5G大带宽物联网终端占比
达28%。

长期看,物联网终端市场规模远超智能手机市场规模。

短期看,智能家居终端市场规模最大。

2018年全球智能家居市场(设备、系统和服务消费)支出总额将接近960亿美元,在未来5年
的(2018-2023年)年均复合增长率为10%,到2023年全球智能家
居市场规模达到1550亿美元。

北美市场由亚马逊、谷歌和三星占据主
要市场份额;欧洲市场有英国公司CentricaConnectedHomes’Hive和DeutscheTelekom’sMagentaHome、德国的eQ-3以及荷兰的。

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