辽宁汽车制造业调研提纲

调研主题：加快建设制造强省，推动辽宁高质量发展
1、汽车制造业在国家发展战略中的意义
汽车制造业是国家的支柱产业，在国家发展战略中意义重大：
一是促进国家产业结构升级。

有效推动产业结构，从劳动密集型向资本密集型，并最终向技术和知识密集型产业转换。

二是提高国家整体制造业系统的生产效率。

创造现代工业的生产方式，推动相关技术的快速发展，并对相关产业具有强大的联动效应。

三是提供大量广泛的就业机会。

随着汽车生产量和保有量的增加，汽车及相关产业所能提供的就业机会越来越多，范围越来越广。

2、辽宁省汽车制造业发展的历史与现状
1931年5月31日,在沈阳,中国的第一辆载重汽车在辽宁迫击炮厂正式诞生,品牌为“民生”。

目前，辽宁省汽车产业逐步形成了以乘用车和汽车发动机为重点，以商用车、专用车、轻卡及汽车零部件为补充，具有一定整车制造和零部件配套能力的生产体系。

全省汽车工业规模以上生产企业340家。

其中，整车生产企业15家，在产专用车生产企业23家，平均用工人数13万。

根据国家统计局数据，辽宁省2018年汽车产量94.87万辆，排在全国第11位。

当前辽宁省汽车产业发展呈现以下几个特点：
一是产业规模不断扩大。

从辽宁汽车产业发展来看，目前辽宁已经建成沈阳和丹东两大整车制造基地;华晨宝马、华晨中华、华晨雷诺、通用北盛等核心汽车生产企业得到重点扶持发展，规模不断壮大。

与此同时积极采取措施完善产业链，致力于把大连、锦州、营口、朝阳打造成“中国汽车零部件制造基地”，从而形成辽宁省自身的产业集群。

二是产业组织结构调整加快。

近年来，随着辽宁汽车产业的不断发展，汽车企业通过整车项目、零部件项目以及汽车企业与高校、银行等相关领域的联合重组，不断对分散的资源优势进行整合，完善生产格局，产业结构呈现出积极变化。

三是零部件产业集群不断发展。

汽车零部件作为汽车产业发展的基础，是汽
车产业链的重要组成部分，其发展水平直接关系到一国汽车产业的发展状况。

近年来，辽宁省汽车零部件产业不断发展，已经形成大连、营口、锦州、朝阳等汽车零部件生产基地，产业集群发展势头凸显。

3、市场需求与辽宁省汽车制造业产品的切合度
辽宁省汽车制造业与市场需求契合度较高，从以下三个角度分析：
一是汽车产业链角度，具备整车、发动机、关键零部件的生产能力；
二是整车品种角度，具备轿车、SUV、MPV、大中轻型客车、载货车、专用车的制造能力；
三是品牌档次角度，具备宝马、中华、金杯、雪佛兰、别克、黄海等高档、中档、经济型等各类消费档次品牌。

4、我省汽车制造业与竞争对手间存在的优势与劣势
（一）竞争优势
一是具有品牌知名度较高的整车生产企业。

拥有华晨宝马、华晨雷诺、通用北盛等世界级品牌整车企业，整车生产制造能力较强，具备一定的整车研发能力；对产业发展具有较强引领和聚集能力。

二是具有较好的的汽车零部件配套基础。

我省可生产汽车零部件产品200余种，拥有华晨宝马、航天三菱等动力总成工厂，汽车发动机、内外饰、底盘类零部件在国内处于领先水平，除本地整车企业外，还为奔驰、沃尔沃、大众等国际知名车企配套。

三是具有整车研发能力。

华晨宝马新研发中心是宝马在德国之外最大的研发基地，投资10亿元、拥有300名技术人员。

华晨集团汽车工程研究院具备整车研发能力。

华晨雷诺金杯在与沈阳战略协议中，明确将在沈阳布局研发机构。

四是具有较为丰富的专业人才资源。

拥有良好的专业技术人才培训体系，东北大学、沈阳理工大学、沈阳航空航天大学等院校及科研院所开设了汽车专业课程并从事相关领域研究；沈阳与宝马合作开展了双元制职业教育，组建了中德学院，共同培养高端制造业人才。

全市技能人才66.5万人，高级技工以上达到27%。

（二）存在问题
按照建设世界级汽车制造中心的目标要求，对标国内汽车强省，我省在总量规模、产品水平、配套能力还有不小的差距。

一是总量规模不够高。

整车产量排在全国第11位，距离吉林、北京、上海等省市还有很大差距。

二是产品结构调整较为缓慢。

自主品牌缺乏中高端和高附加值产品。

新能源汽车产品总量小、占比低，除华晨宝马外，其他整车企业尚未上市新能源车型。

三是配套能力和产业集聚度有待进一步加强。

缺少较强研发能力和高端配套能力的龙头企业，年产值亿元以上汽车零部件企业不足100家。

零部件产业配套方向较为单一，本地配套强，周边地区辐射力较弱。

5、我省汽车制造业面临的机会与挑战
（一）面临的机会
一是汽车产业仍有较大市场空间。

依据国家发改委和商务部分析，虽然目前我国汽车市场规模已接近3000万辆/年，但市场仍有潜力和发展空间。

目前，国内千人拥有汽车约为140辆，位列全球160位，依此测算，我国汽车年均市场仍有较大成长空间。

二是新能源汽车快速发展。

2018年，国内新能源汽车产销量分别完成127万辆和125.6万辆，增长59.9%和61.7%，已经遥遥领先全球其他新能源汽车市场，其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，增长122%和118%。

三是国家将汽车消费作为扩大内需“稳增长”的重要举措。

今年一月，国家十部委联合印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》把“多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要”摆在6个方面政策之首。

（二）面临的挑战
一是在节能环保方面限制政策日趋严格。

“双积分”制度不断深化，“国六”标准已经在部分地区开始实施，倒逼整车生产企业转型升级，降低能耗、提升效率，大力发展新能源汽车。

二是将全部取消外资准入的相关限制。

去年以来，国家先后取消了专用车、
新能源汽车外资股比限制，将汽车整车进口关税税率降低至15%、汽车零部件进口税率降至6%。

同时，还宣布将于2020年取消商用车外资股比限制、2022年取消乘用车外资股比限制和合资企业不超过两家的限制。

三是严格控制汽车产业投资建设。

国家发改委出台了《汽车产业投资管理规定》，明确要求禁止新建燃油汽车企业，严格控制现有汽车企业扩大燃油汽车产能项目，推动产业向产能利用充分、产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的省份聚集；严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。

6、影响我省汽车制造业发展的环境因素
一是政治环境，国家重视东北老工业基地全面振兴。

习总书记强调，东北地区是我国重要的工业和农业基地，新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴。

十八大以来，党中央、国务院高度重视东北振兴工作。

2016年4月，《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》对外公布，从顶层设计和系统部署两个层面，谋划东北新一轮振兴方略。

二是经济环境，全国企业经济下行压力大。

2019年3月李克强总理在作政府工作报告中指出，2018年世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。

国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。

2018年全国汽车销量2808万辆，同比下降2.76%，为28年来首度出现下滑。

三是技术环境，汽车产业面临新四化趋势挑战严峻。

中国汽车市场正处于产业剧变的重要时期，电动化、智能化、网联化、共享化改变了汽车业发展方向，“新四化”正在成为汽车行业未来发展的新趋势。

而随着造车新势力及多家互联网巨头的加入，使传统车企面临的挑战空前严峻。

四、法规环境，整车技术法规日益严苛。

汽车行业节能减排标准的更新周期缩短，乘用车企业平均燃料消耗量核算办法、国六排放标准、大气污染防治行动计划等相继实施，资源环境对汽车产业发展的硬约束在不断增强。

7、现有推动汽车制造业发展的政策与发展要求之间还有哪些差距
一是制定产业导向政策。

围绕推动汽车产业转型，以汽车电动化、轻量化、智能化为方向，以节能和新能源汽车为重点，研究制定重点发展产品指导目录，作为汽车产业结构调整的政策依据。

二是加大政策扶持力度。

充分利用现有渠道，加强工业结构调整专项资金、科技创新专项资金等财政资金对汽车产业的支持，重点投向节能和新能源汽车技术改造、科技创新等转型升级的关键领域。

三是发挥协调推进作用。

根据汽车产业发展方向和重点，充分发挥政府、行业组织对产业发展协调推进作用，搭建产需对接平台，协调上下游产业链构建产业联盟，促进企业间的紧密联系，形成产业发展的整体优势。

四是完善政府采购政策。

树立自主品牌意识，优先推荐自主品牌产品纳入政府采购目录。

加强采购目录审核部门和自主品牌企业之间的沟通，及时传达采购信息、鼓励参与竞标、反馈产品缺陷，共同维护自主品牌形象。