常年投资者关系服务策划方案模板.pptx

合集下载

常年投资者关系服务策划案(ppt 35页)

常年投资者关系服务策划案(ppt 35页)
投资者更加苛刻,对上市公司的战略规划、治理水平、信息披露、投关工作提出了更 高的标准,稍有疏忽或闪失,投资者将用脚投票。特别在公司资产注入等重要议案的 审定中,投资者意见举足轻重。
5
投资者高度关注,估值未见合理
公司股价与行业和上证综指趋势上基本保持同步,表现稍好于行业指数; 公司估值水平处于行业中游水平,考虑到公司的成长性,未来仍有较大提升空间; 截止目前,共监测到7篇公司研报,机构看法较为一致,均为买入或增持评级,但是权
公司股票二级市 场分析
每月提交一次
通过实时追踪市场,及时发现隐含在股价波动 背后的因素,并提供可行的应对策略。
投资者看法调研 每年一次
全面客观了解投资者对于公司战略、公司治理、 财务信息、信息披露、投资者关系工作等的看 法和意见,借以改进内部工作
证券市场及行业 每月提交一次 情报分析
了解宏观经济及行业热点、行业情况,有助于 对整体IR工作策略提供参考,帮助董事会及高 管层确定对外口径
监管者
投资者
T研itl究e 者 (分in析师)
here
3
集团承诺在先,履约势在必行
集团重组郑重承诺(持续注资,减少同业竞争),投资者将拭目以待;
持续发挥融资平台功能,融资额预计至少在300亿元以上;目前集团公司占股84.71%, 按照控股51%的最低要求,尚有33.71%的股本扩容空间,但考虑目前股价,融资额尚无 法满足公司发展需要,持续提升公司股价,做大做实公司市值是中长期目标;
量而有效的信息,并及时更新以满足投资者信息需 求。 我们参照国内一流公司网站蓝本,结合上市公司独特的 形象定位,设计并及时维护上市公司的投资者关系 主页。 网络传播工具 通过网络传播股东年会、投资者会议、业绩推介会等, 上市公司能更快捷、更有效地传播信息,获得关注。 我们协助公司选择、搭建合适的外部网络传播平台,制 定有效的网络传播策略,并负责全程的实施和控制。

Lecture1InvestorRelations投资者关系ppt课件

Lecture1InvestorRelations投资者关系ppt课件
Communication, CUHK • Council member of HKIoD • Board Director of Ocean Park Hong Kong • Treasurer of the Hong Kong Methodist Church • Vice President, Asia Pacific region of Public Relations Organisation
Course Requirement
• Active participation in class • Read one financial newspaper everyday • One mid-term quiz and one final quiz mainly on financial PR/stock
IPO and IR
• IPO Communications • Communications to potential investors prior to a company becomes a
listed company • IR communications • Communications to shareholders and potential investors for a listed
market knowledge
What is Investor Relations (IR)
• Investor relations vs. public relations • Investor relations vs. financial communications/financial PR • IPO and IR
Public Relations
• A way of communications • A way of changing perceptions • A way of obtaining support • A way of creating favourable images • A way of enhancing understanding

投资理财计划书PPT模板

投资理财计划书PPT模板

三、市场分析
650万
添加标题
900万
添加标题
添加标题
请替换文字内容,修改文字内容,也能够直接复制你的内容 到此。请替换文字内容,修改文字内容,也能够直接复制你 的内容到此。
添加标题
请替换文字内容,修改文字内容,也能够直接复制你的内容 到此。请替换文字内容,修改文字内容,也能够直接复制你 的内容到此。
二、产品与运营
1
详写内容……点击输入本 栏的具体文字,简明扼 要的说明分项内容,此
为概念图解,详写内 容……
2
详写内容……点击输入 本栏的具体文字,简明 扼要的说明分项内容, 此为概念图解,详写内
容……
3
详写内容……点击输入 本栏的具体文字,简明 扼要的说明分项内容, 此为概念图解,详写内
容……
03
关标题文字。
相关标题文字
点击添加相关标题文字,点击添加相关标题 文字,点击添加相关标题文字,点击添加相 关标题文字。
相关标题文字
点击添加相关标题文字,点击添加相关标题 文字,点击添加相关标题文字,点击添加相 关标题文字。
四、财务与金融
此处添加详细文本描写,建议与标题相 关并符合整体语言风格,语言描写尽 量……
单击此处添加标题
此处添加详细文本描写,建 议与标题相关并符合整体
单击此处添加标题
此处添加详细文本描写, 建议与标题相关并符合整

单击此处添加标题
此处添加详细文本描写,建 议与标题相关并符合整体
一、投资项目介绍
一、投资项目介绍
请替换文字内容
点击添加相关标题文字,点击添加相关 标题文字,点击添加相关标题文字,点
请替换文字内容
请替换文字内容,修改文字内容,也能 够直接复制你的内容到此。请替换文字 内容,修改文字内容,也能够直接复制 你的内容到此。

华夏银行金融投资理财服务PPT模板

华夏银行金融投资理财服务PPT模板
单击此处添加段落文本单 击此处添加段落文本单击 此处添加段落文本单击此 处添加段落文本
2
1
3
文本1
文本2
文本3
点击添加文本 标题
标题 点击添加文本
点击添加文本 标题
点击添加 标题
标题 点击添加文本
点击添加文本 标题
标题 点击添加文本
点击添加图表说明 点击添加图表说明 点击添加图表说明 点击添加图表说明
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
此处添加文字内容
单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容 单击此处添加文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
50 30
65 80
感谢您的观看 THANKS!
—单击此处添加文字内容—
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容
2
第二部分
请输入您的文字请输入您的文字 请输入您的文字请输入您的文字
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本
单击此处添加文本 单击此处添加文本 单击此处添加文本
点击此处添 加文本

投资者活动策划方案

投资者活动策划方案

投资者活动策划方案一、活动背景和目的随着资本市场的不断发展和国内企业日益走向国际化,投资者活动作为一种重要的沟通和交流方式,对于企业吸引投资者、增强市场影响力、提高投资者满意度具有重要意义。

因此,我们选择在今年年底举办一场针对公司投资者的活动,以强化公司与投资者的沟通与交流,促进公司形象的建立和维护。

二、活动主题和形式1. 主题:公司投资者交流活动2. 形式:线下活动结合线上互动主要通过线下会议和线上交流平台两种形式相结合,增强交流效果,打破时间和空间的限制,提供更便捷的参与方式。

三、活动内容和安排1.线下活动(a) 会议安排时间:XX年X月X日地点:公司总部大会议室主持人:公司高管一位活动流程:- 10:00-10:30 活动开幕,公司高管致辞- 10:30-11:00 公司业绩介绍及展望- 11:00-11:30 投资者提问环节- 11:30-12:00 茶歇- 12:00-13:00 投资者团队介绍- 13:00-14:00 午餐交流- 14:00-15:30 公司发展战略分享- 15:30-16:00 总结发言和闭幕仪式(b) 活动互动环节- 现场提问:投资者可以在会议期间以现场提问的方式与公司高管进行交流和沟通- 投资者交流时间:为投资者提供充足的交流时间,投资者可以自由交流、互动,并与公司高管近距离接触- 投资者沙龙:公司邀请知名投资者作为嘉宾进行主题演讲,分享投资心得和经验2.线上活动为了方便那些无法参加线下活动的投资者,我们将通过线上平台提供相应的活动内容,并为投资者提供便捷的互动渠道。

具体措施包括:- 在公司官方网站专门创建投资者交流专区,提供活动相关信息和资料下载- 在公司官方微博、微信等社交媒体平台上组织线上互动问答,并邀请公司高管进行解答- 提供线上直播服务,投资者可以通过手机、平板电脑等设备随时随地观看活动现场。

四、宣传和推广1. 内部宣传- 内部会议和培训:通过公司内部会议和培训,向公司员工介绍活动背景、目的和重要性,以增强公司员工对活动的参与度和对投资者活动的重视程度。

投资者保护宣传工作计划PPT

投资者保护宣传工作计划PPT
平台的安全稳定运行。
பைடு நூலகம்
建立协作机制
定期召开协调会议
由专项工作组组织,各部门共同 参与,分享工作进展,讨论待解 决问题,共同推进投资者保护宣
传工作。
建立信息共享机制
通过企业内部通讯工具、共享文件 夹等方式,实现各部门之间的信息 实时共享,提高工作效率。
跨部门协作项目
针对涉及多个部门的投资者保护宣 传项目,明确牵头部门和协作部门 ,共同制定实施方案,确保项目顺 利推进。
线上互动
通过社交媒体、投资者交流平台等渠道,实时收集投资者的反馈意 见。
面对面交流
组织投资者座谈会、专题研讨会等活动,与投资者面对面交流,深入 了解他们的需求。
总结经验并持续改进
分析评估结果
对收集到的评估指标和 反馈意见进行汇总分析 ,明确优点和不足。
经验分享
定期组织内部经验分享 会,推广有效的宣传方 法和策略,提高团队工 作水平。
定期审计与公示
对资金使用情况进行定期审计,并将审计结 果进行公示,接受社会监督。
08
总结与展望
本期工作计划成果总结
投资者保护意识提升
宣传覆盖面广泛
通过本次活动,投资者对自我保护、风险 识别、合法维权等方面的意识得到显著提 升。
活动覆盖了多个地区、行业和投资者群体 ,有效传播了投资者保护的理念和方法。
设定里程碑
在关键任务或重要节点处设定里程碑,以便跟踪项目进度。
明确阶段性目标
制定短期目标
01
根据项目时间表和任务分解,设定每个阶段的短期目标。
确保目标具体可衡量
02
为每个阶段目标制定具体的衡量标准,以便于评估进度和成果

保持目标灵活性

投资者转化参考模板(普通转长期投资者)

投资者转化参考模板(普通转长期投资者)

投资者转化参考模板(普通转长期投资者)
背景
在投资过程中,一些普通投资者的资金会被密集地收来,占用了现金流,而长期投资者鲜有人问津,给公司未来发展带来不利影响。

因此,我们需要进行普通投资者到长期投资者的转化。

转化方案
我们建议通过以下方案进行普通投资者到长期投资者的转化:
1. 制定相关计划
公司应制定一份详细的转化计划,包括时间表、目标计划和资源分配等。

2. 意识营销
公司应利用各类渠道,向普通投资者宣传公司的长期价值和投
资理念,增加投资者的认知和信任。

例如,我们可以设计具有创意
的推广宣传方式,写出长文案例或通过社交媒体等渠道传播。

3. 创设投资者的激励机制
公司可以通过制定激励机制,促使普通投资者成为长期投资者,例如制定持股期限并提供相应奖励、发行投资者有价证券等。

4. 跟进管理
公司应及时跟进普通投资者转化的进展,制定转化策略并在跟
进中持续改进。

结论
转化普通投资者为长期投资者是公司发展的必经之路。

我们需
要定期研究投资者的信仰和态度,开展有针对性的宣传营销和激励
机制制定,定期跟进管理,以实现公司的健康发展。

常年投资者关系服务策划方案模板

常年投资者关系服务策划方案模板
卖方研报跟踪与分析
股东名册分析 公司股票二级市场分 析 证券市场及行业情报 分析 行业热点跟踪与分析
主要观点及疑虑 估值假设
投关工作的需求
更精准的沟通对象选择 更主动、更具针对性的
信息披露 更主动的预期管理 更精准的IR活动安排
13
市场情报分析-服务内容
IR策略与披露内容制定的基础与依据
工作内容
频度
10
我们的投资者关系服务体系
基础事务





日常事务




专项事务
IR职能体系建设 IR网站建设 专业IR培训 危机管理机制 分析师数据库建设 法定/自愿性信息披露 市场情报监测与分析 媒体关系维护 投资者沟通策略研究 业绩发布活动 投资者沟通活动 公司“三会” 媒体宣传 危机公关
我们的服务:
IR计划实施
•日常IR工作 •TOP5分析师沟 通计划实施 •2011年度业绩发 布与路演沟通活 动 •2012中报业绩发 布活动 •机构反路演活动 •媒体宣传 •媒体关系平台建 立与维护
2012年 10月-11月
IR效果评估
•公司内部对IR 工作的评估 •公司外部对IR 工作的评估 •公司IR状况量 化评估(股价表 现、信息披露、 估值水平、研报 数量、股东结构 等) •IR工作总结 •新服务年度工 作计划
3 团队主要成员介绍
目录
23
4 年度IR服务内容及报价
目录
24
年度IR服务内容及报价
我公司为提供年度投资者关系顾问服务,服务费为人民币 万元整(¥ 元)。以上费用不包含我项目团队因项目发生的差旅费用及相关第三方费 用。
服务类别
服务项目

投行咨询模板最新版本ppt课件

投行咨询模板最新版本ppt课件
京西创业公社于哈尔滨拓展联合 办公业务,外包运营商成立创业 公社·乐业众创空间
一线城市竞争激烈、经营成本高
建议采取合作模式、打造联盟
洪泰创新空间与优客工场达成全 面合作,共同成立VC投资基金— —“大胜基金”,并在空间上合 作导流,企业之间共享数据
二线机会城市发展快、成T本ibe低t 建议采取自营模式独立运营空间 3W咖啡通过自身品牌影响力,与 地方政府合作并铺开网络、在成 都、重庆、武汉等城市以总部委 派方式迅速拓展
• 坚决杜绝地方保 护主义
• 形成积极办案、 高效办案、协作 办案的作风
后期:完善机制
建立知识产权法院 • 侵权惩罚金提升 • 间接提升知识产权价值
完善知识产权细则 • 完善专利侵权的认定和
调解纠纷细则
推进知识产权管理体制 • 从根本遏制知识产权侵
权行为的发生
完善预警机制 • 提高案件受理率提高侵
权成本,防患于未然
2 严打侵权行为 • “雷雨”、“天网” • 打击专利诈骗行为 • 消除执法消极推诿
3 成立知识产权法院 • 技术秘密专业技术性 较强的“第一审”知
识产权民事和行政案
4件 完善知识产权细则
• 明确侵权行为细则 • 加强产权管理体制 • 完善有效预警机制
Strategy& | PwC
8
C 法律法规
在知识产权方面,国家从修改专利法,到采取严格执法行动、再到建立 地方知识产权法院,完善法案细则以有效预警
知》
选企业免除土地税、营业税、增值税
《国务院办公厅关于发展众创空间推 加快构建众创空间,加强财政资金引导 进大众创新创业的指导意见》
• 各地方相继出台政策
3 发展众创空间 • 加强对空间财政引导

投顾活动方案

投顾活动方案

投顾活动方案一、活动背景及目的近年来,投资理财成为越来越多人关注的话题。

然而,由于投资市场的复杂性和风险性,许多投资者在投资过程中遇到困惑和挑战。

为了帮助投资者更好地理解市场,掌握投资技巧,提高投资收益,我们决定举办一场投顾活动。

本次投顾活动旨在通过专业的投资顾问指导和分享,为投资者提供有针对性的建议和意见,帮助他们做出明智的投资决策。

我们希望通过这次活动,提高投资者对市场的认识和了解,增加他们的投资技巧,提高投资收益。

二、活动内容和形式1. 投资顾问分享会在本次活动中,我们将邀请业内知名的投资顾问,为参与活动的投资者分享他们的投资经验和理念。

在分享会上,投资顾问将分享一些投资心得、技巧和策略,并回答投资者的提问。

投资者将通过与投资顾问的交流和互动,学习到更多有关投资的知识和经验,并了解到不同的投资思路和策略。

2. 投资案例解析除了投资顾问分享会外,我们还将组织投资案例解析活动。

在这个活动中,我们将选取一些典型的投资案例进行深入解析。

通过分析投资案例,参与者将学习到如何分析市场趋势,选择合适的投资品种,进行投资组合的配置等投资技巧。

同时,他们还将学习到如何制定投资计划和管理风险的方法,以及如何在市场波动中保持稳定心态。

3. 投顾咨询服务为了让投资者能够更好地应用所学到的知识和技巧,我们将提供投顾咨询服务。

投资者可以通过预约咨询,与专业的投资顾问进行一对一的沟通和交流。

投资顾问会根据投资者的具体情况和需求,提供个性化的投资建议和策略,解答他们在投资过程中遇到的问题,并协助他们制定和优化投资计划。

三、活动时间和地点本次投顾活动计划于2022年X月X日举行,具体的时间和地点将根据实际情况确定。

我们将在投资者群体中进行广泛宣传,鼓励他们积极参与活动。

四、活动预期效果通过这次投顾活动,我们希望达到以下预期效果:1.提高投资者对市场的认识和了解,增加他们的投资技巧和知识水平。

2.帮助投资者掌握投资的基本原则和方法,提高他们的投资能力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10
我们的投资者关系服务体系
投资者关系服务体系
基础事务 日常事务 专项事务
IR职能体系建设 IR网站建设 专业IR培训 危机管理机制 分析师数据库建设 法定/自愿性信息披露 市场情报监测与分析 媒体关系维护 投资者沟通策略研究 业绩发布活动 投资者沟通活动 公司“三会” 媒体宣传 危机公关
我们的服务:
围绕资本战略,更加精细化的确定沟通对象,提升 高管参与程度,增加沟通频度(分析师会、路演、 反路演),提高沟通主动性、针对性和有效性
沟通活动 披露内容
以“集团资产持续注入”的投资故事为主线,以增 加信息透明度为手段,不断提升资本市场形象,提 高投资者的关注度和持股信心
财经传讯
围绕公司业绩发布和重大事件,充分发挥投关和媒 体宣传良性互动功能,扩大信息披露的覆盖面和传 播有效性
宏观政策、中观行业以及微观的公司基本面,包括投资者信心和投关工作的质量都对未 来的再融资计划会产生重大影响,强化正效应,弱化负效应是今后投关工作的重点。
影响因素
影响结果
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
宏观经济运行状况 产业景气周期波动 公司生产经营状况 公司IR工作水平
再融资
融资时机 融资规模 融资成本
4
市场形势严峻,挑战机遇并存
在围绕公司市值管理信息的双向沟通过程中,如何更好地把握市场沟通时机,掌握投 资者投资偏好,制定经济高效的传播策略,编制更具吸引力的“投资故事”,规划为 我所用的媒体关系网络,凡此种种,均需公司投以高度重视,精细研究,谋定而后动 方能取得令人满意的效果。
12
市场情报分析-知己知彼,百战不殆
内容
投资者调研与沟通
威分析师的关注度不够,新财富排名前三位分析师无一出具公司研报,公司研报数量 与市场地位严重不符。
6
小结-IR工作现状
IR现状
• 中国已进入资本品牌竞争时代,未来对优质投资者的争夺 将趋于白热化; • 市场倒逼公司主动开展高效的投资者关系工作,形成尊重 投资者的股权文化。
• 公司借壳上市不久,算是资本市场的新兵,需要尽快完成 角色转换、建章立制和人员配备等基础性工作,尽快全面 展开市场沟通工作; •目前公司网站尚未开通,说明公司尚未做好相关准备。
铸就资本品牌 打造能源航母
——常年投资者关系服务策划案(初稿)
1 投资者关系现状分析
2 常年投资者关系工作目标、策略及内容 3 团队主要成员介绍 4 常年投资者关系服务报价 5 服务案例
目录
2
公司新近上市,面临诸多挑战
公司于2011年2月24日正式完成重组,掀开 了公司发展的新篇章;
公司借壳上市后,面临来自监管部门、投资 者、股东以及媒体的多方监管,面对新的工 作内容,需要配置新的专业型人才,内部管 理机制也需要适应和调整;
短期内,公司面临的挑战主要来自于信息披 露、投资者沟通、监管部门的日常监管;中 长期看,更大的挑战来自于资本市场战略如 何与公司产业战略匹配、如何寻找和培养专 业的投融资人才、如何实施有效的投融资计 划,如何打造资本市场品牌,如何实现公司 价值最大化等一系列问题。
传T播itl者e (媒in体)
here
•公司面临持续融资的巨大压力,市值管理任重道远; • 公司估值水平尚有提升空间,分析师关注度也有待加强, 股东结构仍需优化,公司的资本市场形象还需要进一步巩 固和强化。
7
2 常年投资者关系工作目标、策略及内容
目录
8
常年投资者关系工作目标
长期目标
• IR工作受到内外部广泛认可 • 产业战略和资本战略良性互动,相得益彰 • 树立优质能源蓝筹形象。
• 资本市场策略
Heading
• 市场情报分析 • 投资者沟通 • 财经传讯 • IR职能建设 • 网络传播平台 • 危机管理
11
资本市场策略-谋定而后动
投资者关系管理是一种战略性关系管理,集金融知识、沟通技巧、市场营销和证券法 规于一体,为公司与资本市场相关利益方提供最有效的双向沟通,最终为公司赢得资 本品牌形象和公正估值。
卖方研报跟踪与 分析
每月提交一次
股东持仓结构跟 踪与分析
监管者
投资者
T研itl究e 者 (分in析师)
here
3
集团承诺在先,履约势在必行
集团重组郑重承诺(持续注资,减少同业竞争),投资者将拭目以待;
持续发挥融资平台功能,融资额预计至少在300亿元以上;目前集团公司占股84.71%, 按照控股51%的最低要求,尚有33.71%的股本扩容空间,但考虑目前股价,融资额尚无 法满足公司发展需要,持续提升公司股价,做大做实公司市值是中长期目标;
卖方研报跟踪与分析
股东名册分析 公司股票二级市场分 析 证券市场及行业情报 分析 行业热点跟踪与分析
主要观点及疑虑 估值假设
投关工作的需求
更精准的沟通对象选择 更主动、更具针对性的
信息披露 更主动的预期管理 更精准的IR活动安排
13
市场情报分析-服务内容
IR策略与披露内容制定的基础与依据
工作内容
频度
随着创业板的开闸,中国股市急速扩容,业内人士表示“十二五”期间仍有望保持每 年200至300家的扩容增速。投资者可选择性陡然增加,优质的投资者将成为上市公司 竞相争夺的宝贵资源;
投资者面对芸芸上市公司,如何才能做到慧眼识珠,做出长期而正确的投资决策?上 市公司怎样才能卓尔不群?买方市场正在倒逼上市公司主动开展资本品牌建设和市值 管理工作;
中期目标
• IR工作系统性制度化运行 • 为集团实现重组承诺提供强有力的IR保障 • 新能源蓝筹形象渐入人心
短期目标
• IR工作渐入正轨 • 信息披露和投资者沟通机制有效运转 • 资本市场形象初步树立
9
常年投资者关系工作策略
信息收集
重视情报收集与分析,更加准确的了解外部认知情 况,促进完善内部的信息收集、编制及披露工作
投资者更加苛刻,对上市公司的战略规划、治理水平、信息披露、投关工作提出了更 高的标准,稍有疏忽或闪失,投资者将用脚投票。特别在公司资产注入等重要议案的 审定中,投资者意见举足轻重。
5
投资者高度关注,估值未见合理
公司股价与行业和上证综指趋势上基本保持同步,表现稍好于行业指数; 公司估值水平处于行业中游水平,考虑到公司的成长性,未来仍有较大提升空间; 截止目前,共监测到7篇公司研报,机构看法较为一致,均为买入或增持评级,但是权
相关文档
最新文档